고전압 개폐기 시장 규모 - 전압별(36kV, 72.5kV, 123kV, 145kV), 설치별(실내, 실외) 차단 용량별(25kA, 31.5kA, 40kA, 50kA, 63kA) 현재별 , 제품별(데드 탱크, 라이브 탱크, GIS) 및 예측(2024~2032년)

고전압 배전반 시장 규모

글로벌 고전압 개폐 장치 시장은 2024년에 173억 달러로 평가되었으며 2034년까지 320억 달러의 가치에 도달할 것으로 추정되며 2025년부터 2034년까지 6.2%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 전기에 대한 수요는 도시화, 산업화 및 인구 증가로 인해 계속 증가하고 있습니다.

중국, 인도, 브라질을 포함한 신흥 경제국은 산업화가 진행됨에 따라 더 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 중국의 GDP는 약 18조 8천억 달러에 달해 전년 동기 대비 5% 성장하며 미국에 이어 세계 2위 경제대국으로서의 입지를 굳건히 했습니다. 따라서 이러한 경제는 전력 네트워크를 빠르게 확장하고 있으며 효율적인 전송 및 배전을 위한 고전압 개폐 장치가 필요합니다.

전 세계 정부는 풍력, 태양열 및 수력 발전 프로젝트에 투자하고 있습니다. 이러한 재생 가능 에너지원은 발전의 변동을 관리하고 그리드 안정성을 보장하기 위해 그리드 현대화와 고급 개폐 장치를 필요로 합니다. 2023년 말까지 전 세계 재생 에너지 용량은 3,870기가와트(GW)로 전년 대비 13.9% 증가했습니다.

미국, 영국을 포함한 국가들은 청정 에너지 투자에 끊임없이 집중하고 있으며, 이에 따라 여러 프로젝트에서 개폐 장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2018년부터 2023년까지 미국의 청정 에너지 투자는 연간 청정 투자액이 약 2,480억 달러로 3배 이상 증가했습니다.

미국, 독일, 일본과 같은 많은 선진국은 업그레이드가 필요한 노후화된 전기 인프라를 가지고 있습니다. 오래된 공기 절연 개폐 장치(AIS)를 보다 효율적인 가스 절연 개폐 장치(GIS) 로 교체하는 것도 인기를 얻고 있어 향후 몇 년 동안 고전압 개폐 장치 산업이 성장하는 데 도움이 되고 있습니다.

고전압 개폐 장치 시장 동향

• 가장 두드러진 추세 중 하나는 기존의 공기 절연 개폐 장치(AIS)보다 가스 절연 개폐 장치(GIS)에 대한 선호도가 높아지고 있다는 것입니다. GIS는 더 작고 신뢰할 수 있으며 유지 관리가 덜 필요하므로 공간이 제한된 도시 변전소 및 해상 풍력 발전 단지에 이상적입니다. 고전압 GIS(220kV 이상)에 대한 수요는 특히 중국, 일본 및 유럽에서 진행 중인 그리드 현대화 이니셔티브로 인해 증가하고 있습니다.
  
• 스마트 그리드와 디지털 변전소의 등장으로 IoT 기반 센서, 원격 모니터링 및 예측 유지 보수 기능을 갖춘 디지털 고전압 개폐 장치의 채택이 증가하고 있습니다. 이러한 시스템은 운영 효율성을 개선하고, 신뢰성을 높이며, 다운타임을 줄입니다. 북미와 유럽의 유틸리티 회사들은 실시간 진단 및 그리드 자동화를 위한 스마트 개폐기의 채택을 주도하고 있습니다.
  
• 고전압 개폐장치 시장 은 GIS 채택, SF?-free 솔루션, 디지털화 및 재생 에너지 확장으로 인해 급속한 변화를 목격하고 있습니다. SF라고요? (Sulfur Hexafluoride)는 우수한 전기적 특성으로 인해 개폐 장치의 절연 가스로 널리 사용되었습니다. 그러나 CO?보다 거의 23,500배 높은 높은 지구 온난화 지수(GWP)를 가지고 있습니다. 특히 유럽과 북미의 규제 기관은 대안을 추진하고 있습니다. 따라서 그리드 현대화에 대한 지속적인 혁신과 투자로 시장은 향후 몇 년 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
  
• 고전압 개폐 장치는 석유 및 가스, 광업 및 제조와 같은 에너지 집약적 산업, 특히 중국, 인도 및 미국과 같은 국가에 필수적입니다. 석유 및 가스에 대한 수요는 에너지 소비가 증가함에 따라 엄청나게 증가하고 있습니다. 원유는 세계에서 가장 수요가 많은 원자재 중 하나이며 수요는 하루 1억 400만 배럴 이상으로 추산됩니다. 따라서 이러한 산업은 효율적이고 안전한 배전 솔루션을 필요로 하며, 이에 따라 전 세계적으로 고전압 개폐기에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  
• 급속한 도시화로 인해 주거, 상업 및 산업 시설의 집중도가 높아졌으며, 이 모든 시설에는 안정적이고 무정전 전원 공급이 필요합니다. 도시가 확장됨에 따라 운송 시스템, 데이터 센터, 상업용 건물 및 산업과 같은 인프라를 지원하기 위해 더 많은 전기가 필요합니다. 이러한 요인들은 또한 효율적인 배전을 보장하고 정전을 방지하며 그리드 안정성을 유지하기 위해 고전압 개폐기의 설치 및 업그레이드를 촉진하고 있습니다.
  

고전압 배전반 시장 분석

• 고전압 개폐 장치 산업은 2022년, 2023년, 2024년에 각각 150억 달러, 161억 달러, 173억 달러로 평가되었습니다. 이러한 성장은 급속한 도시 확장과 강력한 배전망이 필요한 산업 활동의 성장으로 인해 고전압 개폐 장치에 대한 수요가 증가했기 때문입니다.
  
• 전압을 기준으로 36KV 부문은 2034년까지 미화 118억 달러 이상에 이를 것으로 예상되며 주로 이 산업에 대한 정부 투자 증가로 인해 향후 몇 년 동안 크게 성장할 것입니다. EC에 따르면 2030년까지 전력 수요를 충족하기 위해 미화 800억 달러 이상의 투자가 필요할 것입니다. 이러한 투자는 향후 몇 년 동안 고전압 개폐 장치 시장에서 중요한 역할을 할 것입니다.
  
• 다양한 이점을 위한 주요 에너지원으로 재생 에너지의 출현이 증가함에 따라 고전압 개폐 장치에 대한 수요가 현저하게 증가하고 있습니다. 2024년 독일 전력의 재생에너지원은 62.7%를 차지하며 사상 최고치를 기록했다. 이는 태양광 발전의 급증과 석탄 화력 발전의 쇠퇴 때문이었습니다. 이 수치는 HV 개폐기에 대한 수요가 향후 수십 년 동안 더욱 증가할 것임을 나타냅니다.
  
• 72.5kV 세그먼트는 2024년 약 33.4%의 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 72.5kV 세그먼트는 송전 및 배전, 비용, 효율성 및 그리드 안정성의 균형을 맞추는 데 중요한 역할을 합니다. 재생 에너지 통합과 그리드 현대화가 계속 확대됨에 따라 이 전압 레벨에서 고급 고전압 개폐기에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
  
• 이 업계의 회사들은 또한 비즈니스를 확장하기 위해 막대한 금액을 투자하고 있으며, 향후 수십 년 동안 고전압 개폐 장치 산업을 위한 강력한 플랫폼을 만들고 있습니다. 예를 들어, 2024년에 영국은 주로 내셔널 그리드(National Grid)가 관리하는 전력망 인프라에 최대 350억 달러의 상당한 투자를 계획하고 있다고 발표했습니다.
  

• 고전압 개폐 장치 시장에서 설치를 기준으로 실외 부문은 송전, 배전 및 산업용 전력 네트워크에 광범위하게 사용되기 때문에 2034년까지 6% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 실내 개폐 장치와 달리 실외 설치는 환경 조건을 견디는 동시에 고전압 레벨에서 효율적인 전력 전송을 보장하도록 설계되었습니다.
  
• 이러한 시스템은 유틸리티 변전소, 재생 에너지 통합 및 산업 응용 분야에 특히 중요합니다. 중국, 인도, 일본을 포함한 신흥 경제국은 이 부문을 확장하기 위해 많은 금액을 투자하고 있습니다. 2023년 중국에서만 전력망 건설 프로젝트에 약 590억 달러를 투자했습니다. 이러한 투자는 고전압 개폐 장치 시장의 전체 시장 규모를 급증시킬 것입니다.
  
• 실내 부문도 2034년까지 75억 달러를 넘을 것으로 예상됩니다. 실내 고전압 개폐 장치는 제한된 공간에서 사용하도록 설계되어 실외 설치가 불가능한 도시 변전소, 산업 플랜트 및 상업용 건물에 이상적입니다. 실외 개폐 장치와 달리 실내 개폐 장치는 극한의 기상 조건, 오염, 습기 및 먼지로부터 보호되어 신뢰성이 높고 유지 보수 비용이 절감됩니다.
  
• 이 회사는 이 업계에서 상당한 시장 점유율을 확보하기 위해 수많은 제품과 시스템을 혁신하고 있습니다. 비즈니스를 확장하기 위해 기업은 여러 산업에 투자하여 고전압 개폐 장치 시장이 전 세계적으로 성장할 수 있도록 지원하고 있습니다. 2024년, L&T는 사명을 Lauritz Knudsen으로 변경하고 개폐 장치 사업 확장을 위해 900만 달러를 투자하겠다고 선언했습니다.
  
• 실내 및 실외 부문은 위에서 언급한 요구 사항으로 인해 고전압에서 상당한 가치를 지닙니다. 고전압 개폐 장치 산업은 실내 및 실외 설치로 분류되며, 각각 송전 및 배전에서 중요한 역할을 합니다. 두 부문 모두 서로 다른 환경, 안전 및 운영 요구 사항을 충족하여 산업, 상업 및 유틸리티 부문에 걸쳐 효율적인 전력 공급을 보장합니다.
  

• 2022년, 2023년, 2024년 미국 고전압 개폐 장치 시장은 각각 17억 달러, 18억 달러, 19억 달러로 평가되었습니다. 미국은 세계에서 가장 선진국 중 하나이기 때문에 중요한 투자와 함께 고전압 개폐 장치 산업에서 크게 앞서 나가고 있습니다. FERC에 따르면 전기 생산 및 공급을 위한 주요 유틸리티의 연간 지출은 2023년 실질 달러로 측정한 기준으로 2003년 2,870억 달러에서 2023년 3,200억 달러로 12% 증가했습니다.
  
• 또한 2024년 미국 에너지부(DOE)는 바이든-해리스 행정부의 '미국에 대한 투자(Investing in America)' 의제를 지원하기 위해 18개 주에 걸쳐 8개 프로젝트를 위해 국가 전력망에 22억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이러한 프로젝트는 또한 개폐 기어에 대한 큰 수요를 찾아 미국 전역의 시장을 활성화할 것입니다.
  
• 북미는 재생 가능 에너지의 활용이 크게 발전하여 고전압 개폐 장치 시장에 대한 수요를 증가시킵니다. 국제에너지기구(IEA)는 증가하는 글로벌 넷 제로 약속을 해결하기 위해 2040년까지 6,000GW 이상의 새로운 재생 가능 전기 발전이 필요할 것으로 예상하고 있습니다.이러한 수요 증가는 HV 개폐 장치의 필요성을 더욱 창출하여 지역 전역의 시장을 활성화할 것입니다.
  
• 아시아 태평양 지역에서도 산업화가 급증하고 있어 HV 개폐기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2023년 아시아 태평양 지역의 실질 GDP는 56조 6천억 달러로 전 세계 GDP의 61%를 차지했습니다. 2024년 일본 정부는 전력망을 강화하기 위해 2050년까지 460억 달러를 투자할 것이라고 발표하여 향후 몇 년 동안 아시아 태평양 지역에서 HV 개폐 장치 시장이 성장할 수 있도록 지원했습니다.
  
• 사우디아라비아의 개폐 장치 시장도 재생 에너지, 산업 확장 및 배전에 대한 투자로 인해 성장할 것으로 예상됩니다. 화석연료에 대한 의존도를 줄이고 재생에너지를 늘리려는 정부의 계획은 개폐 장치 기업에 기회를 창출할 것입니다.
  

고전압 개폐 장치 시장 점유율

General Electric, Siemens, ABB, Schneider Electric을 포함한 상위 4개 회사는 전 세계 시장의 40% 이상을 점유하고 있습니다. 주요 기업들은 지속적으로 새로운 제품과 솔루션을 개발하여 전 세계적으로 업계의 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 이러한 회사들은 투자, 특히 연구 개발에 중점을 둡니다. 게다가, 이러한 회사들은 업계에서 상당한 점유율을 확보하기 위해 다양한 시장 개발 방법을 적용합니다.

고전압 개폐 장치 시장 회사

• 2024년 12월, Hitachi Energy는 체코 브르노에 있는 고전압 제품 공장을 확장하기 위해 약 4,700만 달러를 투자하여 청정 에너지 전환을 지원하기 위한 글로벌 전략에서 중요한 단계를 밟았습니다. 2025년 말에 완공될 예정인 이 확장은 공장의 생산 능력을 40% 이상 증가시키고 최대 200개의 새로운 일자리를 창출할 것입니다.
  
• 2024년 7월, Hitachi Energy는 북미 지역에서 제조 능력을 확장하기 위해 미화 1억 5,500만 달러를 추가로 투자할 계획을 발표했습니다. 여기에는 멕시코 레이노사에 새로운 배전 변압기 공장 건설, 버지니아 주 사우스 보스턴에 있는 변압기 공장, 펜실베이니아 주 마운트 플레전트에 있는 고압 개폐 장치 및 차단기 공장 확장이 포함됩니다.
  
• ABB는 2024년(3분기) 순매출액이 242억6000만 달러였다. 2024년, ABB는 아부다비 국제석유전시회 및 컨퍼런스(ADIPEC) 2023에서 최신 단열 개폐장치 기술인 UniGear ZS1의 500mm 패널 버전을 공개했다.
  

고전압 개폐 장치 시장에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 증권 시세 표시기
• Bharat 중전기
• CG 전력 및 산업 솔루션
• E + I 엔지니어링
• 이튼
• 후지 전기
• 제너럴 일렉트릭
• HD 현대 일렉트릭
• 히타치
• 효성중공업
• 루시 그룹
• 미쓰비시 전기
• 오르마자발
• 슈나이더 일렉트릭
• 지멘스
• 스케마
• 도시바
  

고전압 배전반 산업 뉴스

• 2024년 7월, CG파워는 변압기, 모터, 개폐 장치의 생산 확대에 중점을 두고 18개월 이내에 용량 확장을 완료하기 위해 780억 달러의 투자를 발표했다. 이 회사는 또한 반도체 제조에 진출하고 구자라트에서 OSAT(Outsourced Assembly and Testing) 시설 개발을 시작하여 수요가 많은 부문에서 전략적 성장을 강화했습니다.
  
• 2024년 2월, Mitsubishi Electric Power Products는 미국에서 첨단 개폐 장치 생산 및 전력 전자 장치에 8,600만 달러를 투자할 것이라고 발표했으며, 올 가을 초에 발표했습니다. 이 회사는 피츠버그 지역에 160,000평방피트 규모의 공장을 건설하고 있습니다.
  
• 2023년 2월, 미국 에너지부는 국내 전력망의 제어 및 보호를 개선하는 전력망 기술 개발에 중점을 둔 새로운 프로그램을 지원하기 위해 미화 4,800만 달러의 자금을 발표했습니다. 이 이니셔티브는 재생 에너지 보급을 가속화하고 2035년까지 100% 청정 전기를 달성한다는 광범위한 목표와 일치합니다.
  
• 2022년 일본은 첨단 전력망 기술과 에너지 효율적인 솔루션에 투자하고, 스마트 그리드를 우선시하고, 스마트 시티 내 지역 연결성을 강화하는 것을 목표로 하는 1,550억 달러 규모의 펀드를 도입했습니다. 이 상당한 투자는 이러한 기술 발전에 필수적인 현대적이고 신뢰할 수 있는 배전 시스템에 대한 수요를 증가시켜 시장을 크게 자극할 것으로 예상됩니다.
  

이 고전압 개폐 장치 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 "미화 백만 달러" 및 "단위" 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 전압별

• 36 킬로 볼트
• 72.5 킬로 볼트
• 123 킬로 컨버터
• 145 킬로 볼트

시장, 설치별

• 실내
• 야외

시장, 용량을 차단하여

• 25 케이
• 31.5 케이
• 40 케이
• 50 케이
• 63 케이

시장, 현재별

• 600 암페어
• 1200 암페어
• 2000 암페어
• 3150 암페어
• 4000 암페어

시장, 부산물

• 데드 탱크
• 라이브 탱크
• GIS

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공되었습니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 프랑스
  • 독일
  • 이탈리아
  • 러시아
  • 스페인
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 오스트레일리아
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
• 중동 & 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍 에미리트 연방
  • 터키
  • 남아프리카 공화국
  • 이집트
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나