가스 터빈 부품 시장 점유율, 전망 2025-2034

보고서 ID: GMI13471 | 발행일: April 2025 | 보고서 형식: PDF

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가스 터빈 부품 시장 규모

글로벌 가스 터빈 부품 시장은 2024년에 82억 달러로 평가되었으며 2034년까지 131억 달러에 이를 것으로 예상되며 2025년부터 2034년까지 4.6%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 피커 플랜트 및 복합 사이클을 지원하기 위해 이러한 구성 요소의 활용이 증가함에 따라 저탄소 배출 포트폴리오에 대한 요구가 증가함에 따라 업계 전망이 확산될 것입니다. 유틸리티 및 산업 시설 전반에 걸쳐 기존 터빈 장치의 지속적인 현대화 및 개조가 제품 채택을 주도할 것입니다. 새로운 배출 및 효율 정책과 함께 새로운 연소기, 노즐 및 블레이드의 지속적인 개발은 산업 침투에 유리한 영향을 미칠 것입니다.

Gas Turbine Component Market

항공 우주 산업에서 가스 터빈을 위한 단결정 블레이드 및 기타 고온에 민감한 부품에 대한 수요 증가는 비즈니스 확장을 가속화할 것입니다. 오프 그리드 및 백업 전력 솔루션에 대한 수요 증가와 함께 분산형 에너지 시스템의 급속한 성장은 가스 터빈 부품 시장 시나리오를 활성화할 것입니다.

열 차단 코팅, 3D 프린팅 및 세라믹 매트릭스 복합재를 포함한 제조 및 야금에 대한 R&D 투자가 증가함에 따라 제품 배포가 촉진될 것입니다. 또한, 주요 산업 OEM 업체들은 항공, 석유 및 가스 및 발전 분야의 가스 터빈 부품에 대한 수요 증가와 관련하여 효율성 임계값을 충족하기 위해 지속적으로 집중하고 있으며, 발전은 비즈니스 역학을 증폭시킬 것입니다.

예를 들어, 2025년 멕시코 연방 전기 위원회(CFE)는 2025-2030년 발전 확장 전략에 따라 수십억 달러의 투자 계획을 발표했습니다. 이 조치의 조합에는 12개의 새로운 발전소가 포함되며, 배출량을 줄이고 에너지 의존도를 개선하기 위한 여러 개의 새로운 복합 사이클 가스 터빈 발전소가 포함된 5,840MW의 최종 용량이 추가됩니다.

터빈 구성 요소 수준에서 열 응력, 진동 및 예측 분석 도구의 실시간 모니터링을 위한 스마트 센서의 설치는 산업을 더욱 발전시킬 것입니다. 또한 이러한 디지털화 기능을 추가하면 수명 주기 비용 및 상태 기반 유지 관리를 최적화할 수 있으므로 가동 중지 시간을 줄이고 비즈니스 잠재력을 높일 수 있습니다.

가스 터빈 부품 시장 동향

가스 터빈 산업은 지속 가능성, 신뢰성 및 에너지 효율성에 대한 수요 급증으로 인해 상당한 확장을 관찰하고 있습니다. 급증하는 기술 혁신과 디지털 기술의 통합과 공급망 시설에 대한 관심 증가는 산업 시나리오를 장려할 것입니다. 또한, 지역 파트너십의 성장과 주요 신흥 시장에서의 제조 허브 확장은 비즈니스 환경을 흔들 것입니다.

냉각 요구 사항 최소화, 블레이드 공기 역학 개선, 누출 손실 감소에 대한 강조가 증가함에 따라 연비가 향상되고 터빈 출력이 높아져 비즈니스 잠재력이 향상됩니다. 연소 역학과 더 높은 화염 온도를 지원할 수 있는 재료에 대한 수요 증가는 제품 확장에 대한 수요를 주도할 것입니다.

인용을 위해 2024년 9월 미국은 16개 농촌 전기 협동조합의 청정 에너지 프로젝트를 강화하기 위해 약 70억 달러를 할당했습니다. 이 투자는 풍력, 태양열, 수력 및 원자력과 같은 재생 가능 에너지원을 포함하도록 농촌 지역의 전력 인프라를 업그레이드하려는 정부의 의도를 보여줍니다. 이 이니셔티브의 목표는 온실 가스 배출을 줄이는 동시에 서비스가 부족한 지역에서 에너지의 신뢰성과 지속 가능성을 개선하는 것입니다.

열 차단 코팅에 대한 수요가 증가함에 따라 고온 조건에서 터빈 블레이드의 효율성과 수명이 향상되어 산업 역학이 육성됩니다. 디지털 트윈을 지속적으로 통합하여 구성 요소 고장을 예측하고, 유지 관리를 최적화하고, 터빈 성능을 자극하여 가스 터빈 구성 요소 시장 전망을 촉진할 수 있습니다.

가스 터빈의 세라믹 매트릭스 복합재 및 초합금을 포함한 재료의 지속적인 혁신은 베인 및 내열성 블레이드로 구성된 고성능 GT 구성 요소에 대한 급증하는 수요와 관련하여 제품 포트폴리오를 확산시킬 것입니다. 또한 이러한 터빈은 일반적으로 미드스트림 및 업스트림 비즈니스 활동에 사용되어 애프터마켓 부품에 대한 수요를 증가시킵니다.

인용을 위해 캐나다는 2024년에 스마트 재생 에너지 및 전기화 경로 프로그램에 약 3억 6천만 달러를 투자하기로 약속하여 이니셔티브의 총 가치를 약 30억 달러에 이르게 했습니다. 이 자금은 인프라로서 청정 에너지 프레임워크의 개발을 가능하게 하며, 순 배출 제로를 달성하려는 캐나다의 전반적인 목표에 도움이 되는 더 강력한 민간 부문의 관심을 활용할 것입니다.

트럼프 행정부가 철강 및 알루미늄 제품에 부과한 관세는 가스 터빈 부품 산업에 심각한 결과를 초래할 것입니다. 원자재 비용 상승으로 공급망이 차질을 빚었고 시장의 불확실성은 비즈니스 환경에 영향을 미칠 것입니다. 이러한 장벽은 또한 제조업 마진에 영향을 미치고 프로젝트 일정을 연기하여 산업 성장을 저해하고 조달 정책에 영향을 미치며 업계에 큰 영향을 미쳤습니다.

가스 터빈 부품 시장 분석

Gas Turbine Component Market Size, By Component Type, 2022 - 2034 (USD Billion)

가스 터빈 부품 산업은 2022년, 2023년, 2024년에 각각 72억, 79억 달러, 82억 달러로 평가되었습니다. 구성 요소 유형에 따라 시장은 공기 흡입구, 압축기, 연소기, 터빈, 연료 노즐, 배기 가스, 보조 시스템 등으로 분류됩니다. 수요 반응 기술과 함께 재생 에너지를 통합한 현대의 그리드 네트워크는 전체 비즈니스 생태계를 개선할 것입니다.
공기 흡입구 가스 터빈 부품 시장은 2034년까지 CAGR 4.5%로 성장할 것입니다. 이러한 요소는 외부 요소로부터 터빈을 보호하는 데 중요하며, 이는 기능을 향상시키고 수명을 연장합니다. 가스 터빈 공기 여과 시스템의 통합은 천연 가스 에너지원과 천연 가스 인프라의 확장 네트워크로 인해 엄청나게 증가할 것입니다.
압축기 가스 터빈 부품 시장은 2024년에 20억 달러 이상으로 평가되었습니다. 지속적인 산업화와 전력 소비 증가는 업계의 전망을 향상시킬 것입니다. 또한 적극적인 모니터링 및 예측 유지 보수를 위한 디지털 기술의 통합은 비즈니스 확장을 지원할 것입니다.
인용을 위해 미국 환경 보호국(EPA)은 2024년에 가스 연소 터빈에 대한 배출 통제를 위한 새로운 규칙을 마련했으며, 여기에는 가스 연소 터빈에 대한 새로운 배출 표준이 포함됩니다. 이러한 규정을 통해 발전소 운영자는 정교한 이산화탄소 제어 기술을 보다 효과적으로 설계하고 적용할 수 있습니다.
연소기 가스 터빈 부품 시장은 2034년까지 미화 15억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 천연 가스, 수소 및 암모니아를 포함한 청정 연료를 사용하려면 다양한 유형의 연료를 처리할 수 있는 유연한 연소기 시스템의 개발 및 개발이 필요합니다.
터빈 가스 터빈 부품 시장은 2034년까지 CAGR 4%로 성장할 것입니다. 재료 과학에서 클래스 니켈 초합금 및 세라믹 매트릭스 복합재를 구현하면 터빈이 더 높은 온도와 효율 수준을 견뎌냄으로써 이러한 구성 요소의 성능과 지속 가능성이 향상되었습니다.
2024년 캐나다 정부는 석유 및 가스 회사의 탄소 배출 제한을 설정하는 새로운 규정을 발표하여 기후 변화에 맞서 싸우는 데 전념하고 있음을 보여줍니다. 이 계획은 또한 2019년 벤치마크까지 GHG 배출량을 35% 감소시키는 것을 목표로 하여 해당 부문이 친환경으로 전환할 수 있는 보다 명확한 기회를 제공합니다.
가스 터빈 연료 노즐에 대한 수요 증가는 부분적으로 추가 가스 터빈 연료 노즐의 사용으로 인해 증가할 것입니다. 이러한 기술은 복잡한 연료 노즐의 구조를 개선하여 연료의 더 나은 분무 및 혼합을 지원하여 연소 효율을 높입니다.
인용문으로 바이든-해리스 행정부는 챌린지 보조금을 제공하고 청정 에너지 제조에 약 2천만 달러를 지출하여 미국의 산업 혁신과 경제 성장을 통해 미국 제조업을 재건하는 데 있어 눈에 띄는 진전을 강조했습니다.
배기 가스 터빈 부품 시장은 2024년에 약 7억 달러로 추산되었습니다. 환경 규정 준수에 대한 강조가 증가함에 따라 복합 화력 발전소의 배치가 증가함에 따라 이러한 시스템의 배치가 가속화될 것입니다. 이러한 솔루션은 산업 응용 분야 전반에 걸쳐 터빈의 내구성과 운영 효율성을 향상시킬 것입니다.
보조 시스템 가스 터빈 부품 시장은 2034년까지 5%의 CAGR로 성장할 것입니다. IoT 기술을 사용하면 실시간 추적 및 예측 유지 보수가 가능하여 운영 효율성을 높이고 가동 중지 시간을 최소화하여 회사의 전망을 개선할 수 있습니다.
예를 들어, 2024년에 멕시코는 미화 230억 달러의 비용으로 전기 부문을 현대화하는 것을 목표로 하는 전략을 시작했습니다. 이 전략은 CFE와 민간 기업이 보유한 기존 인프라를 확장하고, 에너지 접근성을 개선하고, 그리드의 신뢰성을 유지 및 개선하는 동시에 민간 기관에 투자하는 데 중점을 둡니다.

Gas Turbine Component Market Revenue Share, By Technology, 2024

기술에 따라 시장은 개방 주기와 복합 주기로 분류됩니다. 복합 사이클 가스 터빈 부품 시장은 2024년에 79.4%의 점유율을 차지합니다. 계획된 석탄 발전소 중단과 함께 탈탄소화를 채택하는 속도는 가스 터빈 복합 사이클 구성 요소의 채택을 가속화할 것입니다.
개방형 사이클 가스 터빈 부품 시장은 2034년까지 CAGR 4%로 성장할 것으로 예상됩니다. 연료 효율성이 개선되고 점점 더 엄격해지는 배출 규정을 준수하면 설계 터빈 혁신이 더욱 강화될 것입니다. 재생 가능 에너지원으로 작동할 수 있는 이러한 시스템의 능력은 현재 헤드라인의 저배출 전력 인프라에서 중요한 구성 요소로 식별합니다.
참고로, 2025년 캐나다는 브리티시 컬럼비아 주 키티마트에 위치한 부유식 LNG 시설인 Cedar LNG 건설을 위해 미화 1억 4,700만 달러를 투자했습니다. 이 시설은 펨비나 파이프라인(Pembina Pipeline)과 하이슬라 네이션(Haisla Nation)의 합작 투자로, 현재 국내 최대 에너지 인프라로 두각을 나타내고 있습니다.

U.S. Gas Turbine Component Market Size, 2022 - 2034 (USD Million)

가스 터빈 부품의 미국 시장은 2022년, 2023년, 2024년에 각각 5억 5,820만 달러, 5억 5,810만 달러, 5억 7,690만 달러로 추산되었습니다. 기존 발전소에서 보다 현대적인 가스 터빈 기술로의 전환은 에너지 부문 전반에 걸쳐 제품 침투를 더욱 심화시킬 것입니다.
북미 가스 터빈 부품 시장은 2034년에 4%의 CAGR을 목격할 것입니다. 환경에 대한 관심이 증가하고 탄소 배출에 대한 보다 엄격한 규정이 시행됨에 따라 고효율 및 저배출 터빈을 갖춘 이러한 시스템에 대한 시장의 요구가 증가할 것입니다.
참고로, 미국은 2025년까지 에너지 제조에 2,300억 달러 이상을 배정했으며, 900개 이상의 시설의 착공 또는 증축을 예측하고 있습니다. 이 투자는 지역 공급망을 강화하는 동시에 보다 지속 가능한 에너지 시스템으로의 전반적인 전환을 촉진하는 것을 목표로 합니다.
아시아 태평양 가스 터빈 부품 시장은 2034년까지 40억 달러 이상에 이를 것으로 예상됩니다. 에너지 인프라와 최첨단 기술 혁신은 신뢰할 수 있고 효율적인 전력 솔루션에 대한 중요한 요구를 해결하기 위한 정부 이니셔티브를 강화하기 위해 함께 작동할 것입니다.
예를 들어, 2024년 호주는 청정 에너지 전환을 위한 호주의 풍부한 자원 잠재력을 실현하는 데 도움이 되는 새로운 혁신 정책인 'A Future Made in Australia'를 출범했습니다. 이는 호주의 화석 연료 자원 기반을 활용하는 방향으로 전환하고 있음을 나타냅니다. 이 이니셔티브는 산업 발전을 촉진하기 위한 정부 정책 활동이 증가하고 현재 세계 경제 개입주의가 나타나고 있음을 보여줍니다.
유럽 가스 터빈 부품 시장은 2025년부터 2034년까지 3.5% 이상의 CAGR로 성장할 준비가 되어 있습니다. 탄소 감축을 강화하는 정책을 도입하고 더 깨끗한 에너지원으로의 전환을 통해 비즈니스 환경에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 엄격한 배출 규제와 함께 탈탄소화에 대한 추가적인 초점은 고효율 터빈 시스템의 채택을 촉진할 것입니다.
예를 들어, 2024년 영국이 발표한 지난 7년 동안의 산업 정책은 첨단 제조, 청정 에너지 및 디지털 기술을 다른 첨단 산업 중 일부로 중추적인 핵심 분야 중 일부로 통합합니다. 이 정책은 기업의 경쟁력을 높이고 새로운 투자를 유치하며 국가 전반에 걸쳐 지속 가능하고 균형 잡힌 성장을 달성하는 것을 목표로 합니다.
중동 및 아프리카 가스 터빈 부품은 경제 다각화가 증가하고 산업화가 가속화됨에 따라 지역 전반에 걸쳐 신뢰할 수 있고 확장 가능한 전력 인프라에 대한 수요를 크게 증폭시키고 제품 침투를 확대할 것으로 예상됨에 따라 상당한 모멘텀을 목격하게 될 것입니다.
참고로, 각료회의의 승인에 따라 사우디아라비아는 2024년으로 예정된 산업 부문에 대한 표준 인센티브 프로그램을 시행하기 위해 미화 27억 달러를 할당했습니다. 이 이니셔티브는 탁월한 재정 지원을 통해 산업의 경쟁력을 강화하고 산업 부문의 성장을 가속화하는 것을 목표로 합니다.
라틴 아메리카 가스 터빈 부품 시장은 2034년까지 CAGR 5%로 성장할 준비가 되어 있습니다. 발전 계획의 확대와 함께 천연 가스 인프라에 대한 투자 증가는 이 지역 전체의 산업 성장을 가속화할 것입니다.
예를 들어, 2024년에 브라질은 에너지 전환을 위한 국가 정책을 수립하여 향후 10년 동안 녹색 투자에 4,000억 달러를 할당했습니다. 이 획기적인 사업은 브라질에서 청정 에너지의 채택을 가속화하고, 국제 재생 에너지 부문에서 브라질의 역할을 강화하며, 저탄소 산업의 성장을 촉진하기 위한 정부 조치를 통합합니다.