유럽 수소 트럭 시장 규모, 예측 보고서 2034

유럽 수소 트럭 시장 규모

유럽 수소 트럭 시장은 2024년에 미화 2억 660만 달러로 평가되었으며 2025년에서 2034년 사이에 39.5%의 CAGR을 등록할 것으로 예상됩니다. 운송 산업은 배기가스에 대한 EU의 의무적인 규제에 직면해 있으며, 이로 인해 다양한 연료 가능성을 모색하게 됩니다. 단순히 수증기를 생산하는 수소 트럭의 사용은 현재 배출 요구 사항을 충족하기 위해 승인된 솔루션입니다. EU 그린 딜 및 Fit for 55 패키지에 따라 수소 트럭은 2050년까지 기후 중립에 도달하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

에너지 기업과 트럭 생산업체 간의 협력은 수소를 연료원으로 사용하는 대형 차량의 건설을 가속화합니다. 다임러 트럭 AG(Daimler Truck AG)는 쉘(Shell)과 함께 유럽 영토 전역에 수소 충전 통로를 건설하기 시작했다. 이러한 파트너십을 통해 차량 기술은 연료 공급 인프라와 더욱 연계되어 장거리 배송을 위한 수소 트럭의 구매 매력과 실용성을 높입니다.

유럽 전역에서 재생 에너지 비용이 절감됨에 따라 보다 비용 효율적인 녹색 수소 제조가 가능해졌습니다. 풍력 및 태양광 발전 기술의 가격이 하락하여 전해 수소 생산이 경제적으로 실현 가능합니다. 재생 에너지는 비용 절감을 통해 유럽의 탈탄소화 목표를 달성하기 위한 지속 가능한 경제적 대안으로 수소 트럭의 대량 채택을 지원합니다.

레벨 4 자율 주행 시스템은 수소 연료 전지 트럭과 협력하여 운영 성능을 개선하는 동시에 관리 비용을 절감합니다. 운송용 자율주행 수소 트럭의 개발은 화물 및 벌목 사업에서 운영되는 동시에 무공해 시스템과 자동 제어 시스템을 통합합니다.

업계가 이러한 관행을 채택하는 이유는 지속 가능한 운영과 경제적인 장거리 옵션을 모두 제공하기 때문입니다. 자율주행 수소 트럭은 차량 운영을 개선하고 배기가스를 최소화하는 고급 알고리즘과 군집주행 기능을 갖춘 주행 시스템을 구현하여 연료 효율성을 높입니다. 수소 기술과 자율 주행 시스템에 대한 규제 지원은 유럽에서 상업용 트럭의 빠른 채택을 촉진합니다. 연료 공급 인프라 및 차량 테스트는 통제된 수많은 유럽 지역에서 진행되고 있습니다.

수소 트럭의 높은 가격은 차량 리스 및 사용량 기반 결제 프로그램의 확대를 촉진합니다. 차량 운영자는 상당한 초기 비용을 피하면서 수소 트럭을 구입하기 위해 자금 조달 방식을 선택합니다. H2 Mobility와 주요 트럭 제조업체는 구독 또는 마일리지 사용량을 기반으로 수소 동력 플릿 리스 프로그램을 제공하고 있으므로 기업은 재정적 책임을 줄이면서 차량을 운영할 수 있습니다.

이러한 자금 조달 모델을 통해 중소기업은 수소 트럭 운송 서비스를 이용하는 동시에 전체 시장 확장을 가속화할 수 있습니다. 수소 트럭에 대한 리스 계약에는 일반적으로 소유권의 복잡성을 줄이고 운영 신뢰성을 보장하는 연료 보급 및 유지 보수 기능이 포함됩니다.

유럽 수소 트럭 시장 동향

• 주요 트럭 제조업체들은 현재 설계에서 벗어나기 위한 대체 시스템으로 수소 연소 엔진을 연구하고 있습니다. 현재 엔진은 연료 전지 시스템 개발 중에 저렴한 배기 가스 감소를 가능하게 하기 때문에 이 방법의 기초 역할을 합니다. 예를 들어, 볼보는 2024년 5월에 수소 연료 전지뿐만 아니라 내연 기관으로 작동하는 하이브리드 트럭을 개발할 계획입니다. 이 차량의 도로 시험은 2026년에 시작되고 상업 출시는 2030년에 완료될 예정입니다
  
• 유럽 대륙은 현재 수소 충전소 네트워크를 개발하기 위해 상당한 투자를 받고 있습니다. 운송 통로를 따라 수소 회랑을 건설하는 인프라 프로그램은 증가하는 수소 동력 트럭 배치를 촉진하기 위해 작동합니다. 2025년 2월, 유럽연합 집행위원회(European Commission)는 유럽 전역의 수소 충전 인프라를 개발하기 위해 약 3,420만 달러를 투자했습니다.
  
• 물류 회사는 이제 시험 기간 동안 수소 트럭에 대한 성능 및 타당성 테스트를 실행합니다. 파일럿 프로젝트를 통한 비즈니스 개발은 수소 기반 차량의 운영 이점을 입증하기 전에 신뢰 수준을 설정하는 동시에 필수 정보를 수집합니다. 2024년 1월, Nippon gases는 드라이아이스 물류를 위한 첫 번째 수소 트럭을 추가했습니다
  
• 유럽 정부는 수소 기술 성장을 가속화하기 위한 자금 지원 프로그램을 포함한 주요 지원 전략을 시작했습니다. 수소 트럭 도입은 세금 인센티브와 연구 보조금으로 구성된 보조금으로 재정적 지원을 받으며, 동시에 개발 속도를 높입니다.
  
• 연료 전지의 기술적 개선은 수소 트럭의 운영 효율성과 서비스 수명을 향상시킵니다. 경량 소재와 함께 개선된 연료 전지 스택은 성능을 향상시키는 동시에 더 긴 주행 거리를 제공하여 궁극적으로 기존 디젤 모델에 대한 수소 트럭의 경쟁력을 향상시킵니다.
  
• 운송 산업은 점점 더 많은 계약을 통해 재생 에너지 공급업체와 파트너십을 형성하고 있습니다. 이 파트너십은 지속 가능한 공급 경로를 위해 녹색 수소 생산 시설에서 수소 트럭을 직접 소비할 수 있는 동기화된 시스템을 구축합니다.
  

유럽 수소 트럭 시장 분석

차량을 기준으로 유럽 수소 트럭 시장은 경량, 중형 및 중장비로 분류됩니다. 2024년에 대형 부문은 1억 5,440만 달러를 차지했으며 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

• 수소 트럭은 배터리 전기 트럭보다 주행 거리가 훨씬 길기 때문에 이동 거리가 긴 대형 차량에 적합합니다. 수소 연료 전지 트럭은 배터리 구동 트럭과 비교하여 한 번의 급유로 수백 마일을 달릴 수 있습니다. 이 시스템은 장거리 트럭 운송이 여전히 필수적인 유럽 전역에 서비스를 제공하는 물류 및 화물 운송 운영자에게 가장 적합합니다.
  
• 배터리 팩에 비해 수소 전지의 장점은 대형 트럭이 적재 용량을 희생하지 않고 더 많은 화물을 운송할 수 있다는 것입니다. 이는 적재 효율성이 수익성과 직접적인 관련이 있는 물류, 화물 및 건설과 같은 산업에서 중요한 이점입니다.
  
• 대규모 에너지 저장이 필요한 배터리 전기 트럭과 달리, 수소 트럭은 무게를 줄이면서 비슷한 출력을 제공할 수 있습니다. 이를 통해 운전자는 차량 중량을 추가하지 않고도 생산성을 달성하고 탑재하중 제한을 준수하며 비용 효율성을 높일 수 있습니다. 기업이 효율성에 중점을 두면서 수소 트럭은 대형 운송에서 경쟁 우위를 제공합니다.
  
• 수소 트럭의 신속한 연료 보급 기능은 가동 중지 시간을 줄여 차량 활용도가 높은 차량 운영자에게 적합합니다. 몇 시간 동안 충전해야 하는 배터리 전기 자동차와 달리 수소 트럭은 디젤 엔진과 마찬가지로 몇 분 만에 채울 수 있습니다. 이 빠른 처리 시간은 긴 충전 주기가 작동을 방해할 수 있는 장거리 및 중장비 사용에 필수적입니다.
  
• 물류 회사는 차량의 지속적인 가용성을 활용하여 유휴 시간을 줄이고 배송 효율성을 향상시킵니다. 유럽에서 수소 충전 인프라가 증가함에 따라 이러한 이점은 수요가 많은 운송 부문에서 수소 트럭 점유율을 높일 것입니다.

응용 프로그램에 따라 유럽 수소 트럭 시장은 물류 및 유통, 도시 서비스, 건설 및 광업, 농업 및 장거리 화물로 나뉩니다. 물류 및 유통 부문은 2024년 시장 점유율의 59%를 차지했습니다.

• 기업의 지속 가능성 목표는 물류 회사가 배출량을 줄이기 위해 차량에 수소 트럭을 추가함으로써 달성되고 있습니다. 친환경 공급망에 대한 규제 및 고객 요구가 증가함에 따라 수소 트럭은 디젤 차량에 대한 진정한 대안을 제공합니다. 이러한 전환을 통해 기업은 탄소 감축 목표를 달성할 수 있을 뿐만 아니라 운영 효율성을 유지할 수 있습니다.
  
• 많은 유럽 도시들이 디젤 트럭을 제한하는 저배출 구역을 도입하고 있습니다. 무공해 차량인 수소 트럭은 배송에 대한 규제 방해 없이 이 배출 제한 구역을 쉽게 횡단할 수 있습니다.
  
• 이 때문에 물류 도우미는 변화하는 배출 규제에 적응하는 서비스를 안정적으로 제공하고 있는지 더 잘 확인할 수 있습니다. 더 엄격한 도시 배출 규제가 시행됨에 따라 수소 트럭은 공급망 기능이 중단되지 않는 도심 내 라스트 마일 배송 및 유통을 위한 장기적인 솔루션을 가능하게 할 수 있습니다.
  
• 수소 트럭은 주행 거리와 빠른 연료 보급을 결합하여 시간에 민감한 유통 네트워크에 적합합니다. 배터리 전기 트럭은 재충전을 위해 몇 시간 동안 작동하지 않는 반면, 수소 연료 전지 자동차는 몇 분 만에 연료를 보급합니다. 이 기능을 통해 물류 회사는 배송 시간을 극대화하고 가동 중지 시간을 줄이며 차량 효율성을 극대화할 수 있습니다. 시간을 낭비하지 않고 장거리를 이동할 수 있다는 것은 수소 트럭이 대량 유통에서 경쟁력을 유지하고 증가하는 전자 상거래 및 소매 공급망을 수용할 수 있음을 의미합니다.
  
• 수소 트럭을 채택하면 지속 가능한 운송의 리더로서 물류 회사의 정체성이 강화됩니다. 무공해 차량은 무공해 차량을 중시하는 수익을 창출하는 기업을 성장시키고, 환경 관리에 참여함으로써 브랜드 평판을 높입니다.
  
• 이러한 변화는 또한 친환경 물류를 중시하는 환경 의식이 있는 고객, 투자자 및 파트너에게도 영향을 미칩니다. 친환경 공급망에 대한 수요가 증가함에 따라 수소 트럭을 배치하는 기업은 친환경 운송 솔루션의 신흥 유럽 시장에서 시장 리더로 자리매김할 수 있습니다.
  

주행 거리에 따라 유럽 수소 트럭 시장은 250마일 미만, 250-500마일, 500마일 이상으로 분류됩니다. 250마일 미만 세그먼트는 예측 기간 동안 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

• 250마일 미만의 주행 거리를 자랑하는 수소 트럭은 차량이 근무 시간 동안 연료를 보급할 필요 없이 하루 종일 운행하기 때문에 도시 및 지역 배송 루프에 적합합니다. 오랜 기간의 다운타임 없이 배송 주기를 반복할 수 있어 물류를 보다 효율적으로 만들 수 있습니다. 이러한 트럭은 라스트 마일 배송 네트워크를 통해 차량 가동 시간에 신뢰성이 중요한 고밀도 도시 시장에서 빠른 처리 시간과 안정적인 서비스를 제공할 수 있도록 합니다.
  
• 단거리 수소 트럭은 대도시 및 교외 지역에 집중되어 사용 가능하고 성장하는 수소 충전 인프라를 성공적으로 활용할 수 있습니다. 수소 충전소가 대도시 지역에 처음 설립되었기 때문에 단거리 트럭은 연료 보급 가용성에 대한 문제 없이 작동할 수 있습니다. 이러한 동기화를 통해 인프라 관련 장애물에 직면한 물류 회사가 줄어들면서 수소 트럭을 더 쉽게 채택할 수 있으므로 시장 침투를 더 빠르게 추진할 수 있습니다.
  

최종 용도를 기준으로 유럽 수소 트럭 시장은 플릿 운영자, 소매 및 전자 상거래, 지방 자치 단체 및 정부 기관, 건설 및 광업으로 분류됩니다. 소매 및 전자 상거래 부문은 2024년 시장 점유율의 60%를 차지했습니다.

• 소매 및 전자 상거래 산업은 빈번하고 신뢰할 수 있는 배송에 의존하므로 효과적인 운송 솔루션이 필요합니다. 수소 트럭은 대량 배송 활동을 뒷받침하는 데 필요한 장거리 및 빠른 연료 보급을 제공합니다. 다운타임에 시간을 소비하지 않고 여러 배송 교대를 할 수 있는 능력은 전자 상거래 거물과 대형 소매업체에게 매력적인 옵션입니다. 온라인 쇼핑이 계속해서 빠르게 성장하고 있기 때문에 수소 동력 트럭은 라스트 마일 및 지역 물류를 간소화하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.
  
• 고객들은 지속 가능한 물류 솔루션을 전문으로 하는 소매업체를 점점 더 선호하고 있습니다. 수소 트럭은 기업이 탄소 배출 완화 및 친환경 공급망에 대한 헌신을 입증할 수 있도록 지원합니다. 이는 회사에 대한 인식을 제고할 뿐만 아니라 기업의 ESG 목표와 연계합니다. 지속 가능성은 투자자뿐만 아니라 고객에게 중요한 의사 결정 매개변수가 될 것이기 때문에 수소 동력 운송 수단을 사용하는 소매업체는 시장에서 경쟁업체보다 우위를 점할 수 있습니다.

프랑스는 2024년 90% 이상의 주요 점유율로 유럽 수소 트럭 시장을 지배했습니다

• 프랑스는 수소 운송 개발 및 인프라에 수십억 달러를 투자하는 획기적인 국가 수소 전략을 도입했습니다. 정부는 2030년까지 1,000대 이상의 수소 트럭을 도입할 예정이며, 인센티브와 보조금으로 보조금을 지급할 예정이다. 수소 연료 생산 및 충전소 개발은 공공-민간 파트너십을 통해 가속화되어 강력한 수소 동력 물류 네트워크를 구축합니다.
  
• 프랑스에서는 도시 저배출 구역과 같은 배기가스 배출 기준이 시행되고 있어 ICE 트럭의 사용이 제한되고 있습니다. 프랑스 정부는 탄소 배출량을 40% 줄일 계획이며 연료 전지 전기 트럭이 실행 가능한 대안입니다. 규제가 엄격해짐에 따라 차량 운영자와 물류 운영자는 점점 더 많은 무공해 솔루션을 선택하고 있습니다.
  
• 이 지역의 수소 연료 보급 인프라가 증가하면 수소 트럭에 대한 중요한 유럽 수소 트럭 시장 기회를 제공할 것입니다. 이러한 인프라의 증가로 인해 수소 트럭은 장거리 및 지역 화물 운송에 편리하게 사용할 수 있습니다. 충전소가 증가하면 가득 찬 탱크로 장거리를 운전하는 것에 대한 두려움이 사라지고 차량 운영자는 수소 트럭을 선호하게 됩니다.
  
• 프랑스는 친환경 운송 솔루션에 중점을 둔 강력한 산업 및 물류 기반을 자랑합니다. 소매업체, 물류 운영자 및 제조업체는 기업의 ESG 목표를 달성하고 공급망을 보다 친환경적으로 만들기 위해 수소 트럭을 선택하고 있습니다. 전자 상거래가 폭발적으로 증가하고 도시 배송이 성장함에 따라 수소 트럭은 디젤 차량을 위한 무공해의 효율적인 대안이 되었으며, 이를 통해 회사는 지속 가능성 요구 사항을 준수하면서도 비즈니스 경쟁력을 유지할 수 있습니다.
  

유럽 수소 트럭 시장 점유율

• 유럽 수소 트럭 산업의 상위 7개 기업은 다임러, 혼다, 현대, 하이존, 나비스타, 니콜라, PACCAR로 2024년 약 80%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
  
• Daimler Truck은 장거리 중심의 GenH2 Truck으로 유럽 수소 트럭 시장을 지배하고 있습니다. 이 회사는 액체 수소 저장 기술의 발전을 통해 최대의 효율성과 범위를 개발하고자 합니다. 또한 다임러는 수소 충전 인프라 구축을 위해 에너지 기업과 전략적 파트너십을 맺고 투자하고 있다. 그리고 인프라 준비는 완료된 거래입니다. 유럽에서 광범위한 파일럿 프로젝트와 파트너십을 통해 Daimler는 무공해 트럭 운송으로의 전환을 주도하고 있습니다.
  
• 현대자동차는 수소 생산 및 충전소 인프라를 개발하여 공급망의 안정성과 신뢰성에 투자하고 있습니다. 현대자동차는 연료 및 유지보수 공급을 포함한 완벽한 수소 모빌리티 솔루션을 제공함으로써 시장 입지를 확대하고 시장 리더로 자리매김하고 있습니다.
  
• 니콜라는 니콜라 트레 FCEV 트럭의 유럽 현지 조립을 위해 이베코(IVECO)와 협력함으로써 입지를 넓히고 있습니다. 이 회사는 수소 연료 전지 기술과 텔레매틱스 및 정교한 수준의 자율 운영을 결합하여 최적의 생산성을 제공하는 것을 목표로 합니다.
  
• 또한 차량 사용을 용이하게 하기 위해 Nikola는 유럽의 주요 물류 경로를 따라 수소 연료 보급소 네트워크를 구축하고 있습니다. 이를 위해 Nikola는 정부 보조금과 지속 가능성 약속을 활용하여 대형 차량 소유자와 물류 서비스 공급업체를 유치하는 것을 목표로 삼았습니다.
  

유럽 수소 트럭 시장 기업

유럽 수소 트럭 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 다임러
• 혼다
• 현대
• 하이존
• 이베코
• 남자
• 나비스타
• 니콜라
• 팩카
• 콴트론
• 르노
• 스카니아
• 볼보
  

유럽 수소 트럭 시장에서는 경쟁업체들이 무공해 트럭 부문에 진출하기 위해 서두르면서 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다. 기업들은 수소 연료 보급 네트워크의 개발을 가속화하기 위해 에너지 공급업체 및 인프라 건설업체와 전략적 제휴를 맺고 있습니다. 엄격한 배출 규제로 인해 주요 시장 참여자들은 조기 발주자 이익을 확보하기 위해 R&D 비용, 파일럿 프로젝트 및 주요 수소 트럭 배치에 초점을 맞추고 있습니다. 또한 탄소 중립 목표 및 정부 지원과 함께 인센티브 경쟁은 자동차 제조업체가 주행 거리, 비용 효율성 및 차량 효율성을 개선하도록 주도하고 있습니다.

관련성을 유지하기 위해 기업은 차량을 제작하는 것뿐만 아니라 공급망 수소 생태계를 개발하고 관리하고 있습니다. 연료 전지 효율성과 대량 생산의 증가와 함께 자동차 제조업체에서 비용 절감을 강조하고 있습니다. 새로운 비즈니스, 합작 투자 및 연료 보급 인프라 및 총 운영 비용과 같은 운영 문제를 해결하기 위한 기술 발전도 예상됩니다. 시장이 성숙해짐에 따라 가장 비용 효율적이고 확장 가능하며 편리한 솔루션이 유럽에서 수소 트럭의 경쟁 우위를 형성할 것입니다.

유럽 수소 트럭 산업 뉴스

• 2024년 7월, Toyota는 Coca-Cola를 위한 새로운 연료 전지 트럭을 테스트하기 시작했습니다. 수소 연료 트럭은 수소와 산소 분자를 물로 변환하는 동시에 전기를 생산하는 Toyota 연료 전지 모듈을 사용합니다. 결과적으로 배기관에서 배출되는 유일한 것은 물입니다. 또한 빠른 급유는 높은 사용률로 이어집니다.
  
• 2024년 4월, MAN은 수소 구동 트럭을 제조 및 출시할 것이라는 취지의 성명을 발표했습니다. 초기 파일럿 생산은 2025년부터 노르웨이, 아이슬란드, 네덜란드, 독일 및 기타 일부 비유럽 국가의 고객에게 공급될 약 200대의 트럭이 될 것입니다.
  
• 2023년 9월, Toyota와 VDL은 첫 번째 수소 연료 전지 시연 트럭을 공개했습니다. Toyota는 연료 전지 기술을 VDL의 대형 트럭과 통합하여 유럽 물류 체인을 탈탄소화하는 것을 목표로 합니다.
  
• 2022년 12월, 스텔란티스는 모빌리티 산업을 위해 Symbio의 지분을 인수했습니다. 이를 통해 연료 전지 자동차의 개발이 증가하고 고객에게 저공해 제품을 제공할 것입니다. 이를 통해 Symbio는 유럽 및 미국 자동차 시장에서 입지를 확장할 수 있습니다.
  

유럽 수소 트럭 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익($ Mn/Bn) 및 선적(단위) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 차량 이용 시

• 경량
• 중간 의무
• 헤비 듀티

응용 프로그램별 시장

• 물류 및 유통
• 지방 자치 단체 서비스
• 건설 및 광업
• 농업
• 장거리 화물

시장, 범위별

• 250마일 미만
• 250–500마일
• 500마일 이상

시장, 최종 용도별

• 차량 운영자
• 리테일 & 전자상거래
• 지방 자치 단체 및 정부 기관
• 건설 및 광업

위 정보는 다음 국가에 대해 제공됩니다.

• 영국
• 독일
• 프랑스
• 이탈리아
• 스페인
• 네덜란드
• 벨기에
• 덴마크
• 헝가리
• 터키
• 유럽의 다른 지역