내시경 시장 - 제품별(내시경, 시각화 시스템, 내시경 초음파, 주입기), 용도별(관절경, 복강경, GI 내시경, 산부인과, 이비인후과 내시경, 폐 내시경), 최종 용도별 및 예측(2023~2032년)

내시경 검사 시장 규모

글로벌 내시경 시장 규모는 2024년 424억 달러로 평가되었으며 2025년부터 2034년까지 CAGR 11.3%로 성장할 것으로 예상됩니다. 기술의 지속적인 개선, 빈번한 환급 정책, 만성 질환의 증가, 비용 효율적인 방법에 대한 수요 증가와 같은 요인이 이 시장의 성장에 기여하는 요인입니다.

또한 위장 질환, 대장암, 심혈관 질환과 같은 만성 질환 사례가 전 세계적으로 증가하고 있습니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 2021년 심혈관 질환으로 인한 사망자는 2,050만 명으로 전체 사망자의 32%에 해당합니다. 미국 암 학회(ACS)는 2023년에 106,970명의 새로운 대장암 사례와 46,050명의 새로운 직장암 사례를 추정합니다.

미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 2022년에 약 2,240만 명의 성인이 위장 장애를 앓고 있는 것으로 보고되었습니다. 내시경 검사는 위의 문제에 대한 중추적인 진단 및 치료 절차입니다. 이러한 질병의 유병률이 증가함에 따라 특히 암의 경우 이러한 상태를 진단하고 치료하기 위한 비용 효율적인 절차의 필요성이 증가하고 있습니다.

또한 정부와 민간 기업이 지출을 늘리면서 의료 시스템이 개발되고 개선되고 있습니다. 예를 들어, 미국은 2021년 인프라 투자 및 일자리법(Infrastructure Investment and Jobs Act)에서 농촌 지역의 의료 시설 현대화를 위해 미화 85억 달러를 할당했습니다. 이러한 투자는 내시경 시스템과 같은 현대 의료 장비를 구입하는 것을 목표로 합니다. 또한 세계은행은 2022년에 개발도상국의 의료 종사자를 위한 교육을 위해 미화 12억 달러를 지원했으며, 이 중 상당 부분은 내시경 시술 교육에 사용됩니다.

내시경 검사는 의사가 끝에 카메라가 장착된 조명이 있는 유연한 튜브인 내시경을 사용하여 환자의 신체 내부 부분을 관찰하기 위해 수행하는 의료 과정입니다. 이를 통해 의사는 기존 수술과 같은 큰 절개 없이 폐, 관절 및 위장관을 포함한 다양한 구조를 보고 평가할 수 있습니다. 내시경 검사의 일반적인 용도에는 진단 수행, 외과적 생검 및 일부 치료 절차가 포함됩니다.

내시경 검사 시장 동향

시장은 현재 내시경 설계의 혁신, 일회용 내시경 절차의 증가, 로봇 보조 내시경 검사의 성장, 의료 분야의 통합 인공 지능 부상으로 인해 성장이 증가하고 있습니다.

• 또한 교차 오염 및 병원 감염(HAI) 에 대한 우려가 커지면서 일회용 내시경에 대한 수요가 증가했습니다. 일회용 내시경은 멸균 절차가 필요한 재사용 가능한 내시경에 비해 운영 감염의 위협을 제거합니다. 그들은 기관지 내시경 검사와 비뇨기과에서 인기를 얻고 있습니다. Ambu 및 Boston Scientific과 같은 회사는 저렴한 일회용 내시경 생산을 주도하고 있습니다. 이러한 추세는 특히 COVID-19 기간 동안 및 외래 환자 클리닉에서 감염 관리에 도움이 됩니다.
  
• 최근 몇 년 동안 카메라가 내장된 캡슐 내시경은 크론병, 모호한 출혈 및 신생물과 같은 소장 문제를 진단하는 데 필수적인 요소가 되었습니다. 환자에게 이 접근법은 전통적인 방법보다 훨씬 더 즐겁습니다. 이 기술의 효율성과 정확성은 AI 기반 실시간 데이터 전송 및 처리와 같은 발전을 통해 향상됩니다. 표준 내시경 시술은 모든 환자가 이용할 수 있는 완벽한 옵션이 아니며, 이 경우 캡슐 내시경 기술이 특히 유용합니다.
  
• 또한 내시경 검사는 검사뿐만 아니라 스텐트 및 용종 삽입, 종양 절제와 같은 치료에도 사용됩니다. 에너지 장치, 내시경 봉합사 및 내시경 초음파(EUS)와 같은 새로운 기술을 사용하여 치료 용도가 향상되고 있습니다. 진단 및 치료 구성 요소를 통합하는 하이브리드 시스템의 개발은 환자 치료의 질을 향상시키고 있습니다. 이러한 새로운 장치는 내시경 검사를 최소한의 외과적 개입 절차를 위한 도구적 방법으로 만들고 있으며, 이는 다시 시장 수요를 증가시킵니다.
  

내시경 시장 분석

제품에 따라 시장은 내시경, 시각화 시스템, 내시경 초음파, 인슐레이터 및 기타 제품으로 분류됩니다. 내시경 부문은 2024년에 215억 달러로 가장 높은 매출을 올렸습니다.

• 고화질(HD) 이미징 또는 3D 시각화와 같은 이미징의 개선과 내시경 시술 내 협대역 이미징(NBI)의 통합과 같은 의학의 새로운 발전으로 내시경의 정확도가 크게 향상되었습니다. 절차의 효율성과 정확성은 무선 통신, 로봇 공학 및 AI(인공 지능)와 같은 다른 기능을 추가하여 향상됩니다.
  
• 또한 내시경 자체의 디자인은 이전에는 접근할 수 없었던 위치에 접근할 수 있는 소형, 경량 및 유연한 기능을 통합하여 더욱 유용하게 만들었습니다. 따라서 위장병 전문의, 호흡기 전문의를 포함한 전문가들은 내시경을 진단 및 치료를 위한 필수 장치로 간주합니다.
• 또한 일회용 및 임상 기기는 재처리, 살균 및 가장 중요한 감염 가능성과 관련된 비용을 줄이기 때문에 현대 의학에서 중요성과 사용을 얻고 있습니다.
  
• 이러한 장치는 교차 감염 및 HAI의 위험을 완화하는 데 도움이 되며, 이는 팬데믹 기간 동안 매우 중요합니다. 기관지내시경과 비뇨기과에서는 일회용 내시경이 가장 큰 이점을 제공합니다. 그들은 외래 환자의 의사에 의해 효과, 안전성 및 비용 효율성으로 인해 점진적으로 평가됩니다.
  
• 더욱이, 암, 특히 위장암과 대장암에 대한 세계적인 부담으로 인해 조기 발견 수단으로 내시경 시술에 대한 수요가 급증했습니다. WHO는 2024년까지 3,000만 명의 새로운 암 환자가 발생할 것으로 예측하고 있으며, 2022년 전 세계 암 사망자의 26%가 위장암을 차지할 것으로 예측하고 있습니다.
  
• 내시경은 생검, 종양 절제 및 상태를 모니터링하는 기타 최소 침습 절차를 수행하는 데 필수적이며, 이는 환자 생존을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 이는 이 시장 부문에서 상당한 이익을 촉진할 것입니다.
  

응용 프로그램에 따라 내시경 시장은 복강경, 위장관 내시경, 관절경, 이비인후과 내시경, 폐 내시경, 산부인과 및 기타 응용 프로그램으로 분류됩니다. 복강경 부문은 2024년 시장 수익에서 112억 달러를 차지했으며 2025년에서 2034년 사이에 11.5%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 복강경 검사는 기존 수술에 비해 통증이 적고 회복 시간이 빠르기 때문에 사용이 증가하고 있습니다. 최근에 발견된 열쇠 구멍 수술의 이점으로 인해 많은 환자들이 이 수술을 선택하여 담낭 제거 및 탈장 수리가 훨씬 쉬워지고 있습니다.
  
• 열쇠 구멍 수술의 장점에 대한 인식이 높아짐에 따라 관련 장치 및 기술에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 다시 시장을 성장시킵니다. 이는 환자와 의료 전문가 모두에게 도움이 되며, 이러한 새로운 절차를 선호하기 때문입니다. 또한 외과의는 환자가 수술이 필요한 상태인 경우 몇 가지 작은 절개만으로 더 많은 절차를 수행할 수 있습니다.
  
• 또한 비만 증가로 인해 비만 수술을 선택하는 사람들이 급증하고 있습니다. WHO에 따르면 2022년에 10억 명이 넘는 사람들이 비만으로 간주되었습니다. 2021년 미국은 약 198,000건의 수술을 시행했으며 이듬해에는 32.5% 급증했습니다. 위 우회술 및 위소매절제술에 선호되는 접근 방식은 복강경이며, 보다 효과적인 체중 감량 전략에 대한 욕구가 커짐에 따라 시장이 더욱 확대되고 있습니다.
  
• 더욱이, 복강경 수술에 대한 수용이 증가함에 따라 이 분야의 교육 및 교육의 범위도 확장되었습니다. 오늘날에는 복강경 기술을 배우기 위해 외과의에게 워크샵, 시뮬레이션 및 실습 교육이 제공됩니다. 복강경 기구 공급업체는 의과대학과 협력하여 이러한 기구의 적용을 위한 적절한 학습 모듈을 설계하고 있습니다.
  
• 훈련된 의사의 수가 증가함에 따라 이러한 절차의 이점에 대한 이해가 높아짐에 따라 전 세계적으로 복강경 수술의 빈도와 채택이 꾸준히 증가하고 있습니다. 이러한 모든 요인은 시장의 부문 성장을 지원할 것입니다.
  

최종 용도를 기준으로 내시경 시장은 병원, 외래 수술 센터 및 기타 최종 사용자로 분류됩니다. 병원 부문은 2024년 시장을 지배했으며 예측 기간이 끝날 때까지 610억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 병원은 특히 결장직장암과 같은 특정 유형의 암에 대한 표준 검진과 질병의 조기 발견을 위해 내시경 검사의 가치를 점점 더 중요하게 생각하고 있습니다. 내시경 시술을 받는 환자는 종종 더 이른 단계에서 진단을 받습니다. 그 결과 치료가 더 효과적이어서 장기적으로 건강 결과가 개선되고 의료 시스템에 대한 부담이 줄어듭니다. 예방 건강에 더 중점을 두면서 병원은 이러한 선별 검사 및 조기 진단 절차에 대한 증가하는 수요를 해결하기 위해 내시경 기능을 강화하고 있습니다.
  
• 또한 암 검진과 같은 일련의 내시경 시술에 대한 정부 정책 및 보험 보장으로 인해 이러한 서비스의 혜택을 받을 수 있는 환자의 수가 확대되고 있습니다. 이러한 병원의 보험금 지급률이 높아짐에 따라 값비싼 내시경 장치를 구입하고 유지 관리하게 되었습니다. 병원은 이러한 환급 정책이 더 유리한 것으로 보이기 때문에 내시경 기능을 개선하려는 의지가 더 높습니다. 또한 병원은 이러한 장치의 서비스 및 조달과 관련된 비용의 일부를 상쇄할 수 있었습니다.
  
• 또한 병원이 제공하는 서비스의 품질을 향상시키면서 비용을 절감할 것이라는 기대가 있습니다. 최소 침습적이고 입원 및 회복 시간이 덜 필요한 내시경 시술은 병원이 이러한 비용 절감 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다. 고품질의 저렴한 서비스에 대한 수요를 충족하기 위해 내시경 검사는 효과적인 의료 서비스를 제공하는 데 필수적인 부분이 되었습니다.
  
• 또한 이러한 센터는 의료 전문가가 최신 내시경 기술을 따라갈 수 있도록 교육 및 인증 프로그램에 리소스를 지출하고 있습니다.  내시경 기술의 발전은 중요하므로 의료진이 정보를 유지하는 것이 중요합니다. 내시경 시술에 숙련된 전문가를 더 많이 확보하면 병원의 환자 서비스 능력이 향상되어 이 부문의 성장을 지원합니다.
  

북미 지역에서. 미국 내시경 시장은 2024년에 미화 165억 달러의 시장 수익을 차지했으며 2025년에서 2034년 사이에 10.7%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 미국은 내시경 수술이 필요한 대장암, 비만, 위장 질환과 같은 만성 질환이 증가함에 따라 내시경 기기에 대한 수요가 높습니다. 미국 암 학회(American Cancer Society)는 2024년에 미국에서 약 153,000건의 대장암 사례가 발생할 것으로 예측합니다. 또한 약 52,550명이 대장암 질환으로 사망할 것으로 예상됩니다.
  
• 또한 2022년에 발표된 국민건강영양조사(National Health and Nutrition Examination Survey)에 따르면 20세 이상 성인의 약 41.9%가 비만인 것으로 나타났습니다. 이러한 통계는 내시경 수술이 필요한 만성 위장 질환을 악화시킬 가능성이 높습니다. 질병을 식별하고 모니터링해야 할 필요성이 증가함에 따라 내시경 기기, 장치 및 절차에 대한 수요가 증가하고 있음이 분명합니다.
  
• 이 나라는 세계 최고의 의료 시스템 중 하나를 보유하고 있으며, 이는 본격적인 병원, 외래 환자 시설 및 연구 기관으로 보완됩니다. 로봇 팔과 AI 기반 내시경을 이용한 새로운 내시경 시스템은 이미 구축된 첨단 의료 시스템과 함께 활용할 수 있습니다. 이러한 기술은 진단 및 치료를 위한 내시경 사용을 개선하는 데 핵심적인 역할을 하며, 이는 전체 시장을 발전시키는 데 도움이 됩니다.
  
• 미국 의료 시스템의 환급 정책은 내시경 수술의 환급을 선호하기 때문에 환자의 접근을 더욱 장려합니다.  환자는 수행된 모든 진단 및/또는 치료 절차에 대해 Medicare, Medicaid 및 민간 건강 보험 회사의 환급으로 경제적 부담이 완화되기 때문에 비용에 대해 크게 걱정할 필요가 없습니다. 대장내시경 검사 또는 내시경 초음파를 포함합니다. 이는 환자와 의료 서비스 제공자가 내시경 시술을 채택할 가능성을 높입니다.
  

독일 내시경 시장은 향후 몇 년 동안 현저하게 성장할 것으로 예상됩니다.

• 독일은 첨단 의료 기기 및 장비를 갖춘 유럽 최고의 의료 시스템 중 하나를 보유하고 있습니다. 병원과 외래 환자 클리닉에 정교한 내시경 도구가 있기 때문에 내시경 절차의 높은 채택률이 보장됩니다. 국가의 발전된 인프라는 1차 의료 활동에 새로운 내시경 기술을 더 쉽게 통합할 수 있도록 합니다.
  
• 수술 후 회복 기간 단축, 합병증 감소, 더 나은 의료 결과에 대한 초점으로 인해 더 많은 환자와 의료 제공자가 다른 절차보다 고급 내시경 수술을 선호하게 되었습니다. 내시경 방법은 위장병학과 비뇨기과 모두에서 진단 및 치료 목적으로 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 더 많은 병원과 진료소가 더 높은 품질의 내시경 장비로 업그레이드하도록 장려하고 있습니다.
  
• 또한 내시경 검사를 포함한 의료 기술 향상을 목표로 하는 기금이 있으며, 이는 독일의 의료 시스템에 통합됩니다. 환자는 고급 내시경 시술을 보다 저렴하게 만드는 유리한 환급 정책의 혜택을 받습니다. 정부에서 제공하는 프로그램은 또한 의학적 상태의 조기 발견 및 치료를 촉진하여 위내시경 검사 및 대장내시경과 같은 검사 및 시술 횟수를 증가시킵니다.
  
• 또한 이 나라는 인공 지능과 기계 학습을 내시경 시스템에 사용하는 선두 주자입니다. AI로 구동되는 도구는 용종이나 종양과 같은 이상을 감지하는 데 훨씬 더 나은 성능을 발휘할 수 있어 진단을 놓칠 가능성을 줄일 수 있습니다. 이러한 AI 기반 내시경 솔루션의 수용이 증가함에 따라 시술 결과가 개선되고 시장 확장이 촉진되고 있습니다.
  

일본은 아시아 태평양 내시경 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다.

• 일본은 의료 기술에 관한 한 세계 최고 중 하나입니다. 이 나라는 시장을 선도하는 업체의 본거지입니다. Olympus, Fujifilm 및 HOYA는 주로 혁신적인 내시경 장치 개발에 주력하고 있습니다. 새로운 기술의 채택은 인공 지능, 고화질 이미징 및 협대역 이미징을 포함하는 일본 독점 시스템에 의해 크게 향상되었습니다. 이러한 시스템은 진단 및 운영의 품질을 크게 향상시켰습니다.
  
• 또한 65세 이상 일본인은 총무성이 제공한 추정치에 따르면 2023년 인구의 약 30%를 차지했습니다. 일본 통계청도 2021년 29.1%에서 2022년 29.8%로 증가했으며, 2024년까지 31.2%로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
  
• 게다가 만성 질환은 고령층에서 더 흔합니다. 후생노동성에 따르면 2022년 위장관 문제를 앓고 있는 65세 이상 환자 수가 전년 대비 8.5% 증가했다. 노인 인구의 증가는 더 많은 의료 제공자가 증가하는 수요를 충족하기 위해 서비스를 제공함에 따라 일본 내시경 산업의 성장에 계속 기여하고 있습니다.
  

내시경 검사 시장 점유율

시장은 혁신, 새로운 투자 및 전략적 시장 리더 간의 협력으로 인해 지속적으로 확장되고 있습니다. Olympus Corporation, Stryker Corporation, Karl Storz, Boston Scientific, Fujifilm Holdings Corporation, Medtronic 및 HOYA Corporation과 같은 주요 업체가 시장에서 70% 이상의 점유율을 차지했습니다. 이 업체들은 고품질의 내시경 시스템과 액세서리를 저렴한 가격에 제공합니다.

이러한 업체 중 다수는 진단 및 환자 치료를 개선하기 위해 AI 내시경, 로봇 보조 내시경 및 홀로그램 내시경을 포함한 고급 기술에 집중하고 있습니다. 또한 이러한 회사는 글로벌 범위를 확장하고 합병, 인수 및 파트너십을 통해 제품 제공 및 시장 입지를 확대합니다. 이를 통해 빠르게 성장하는 시장에서 경쟁력을 유지할 수 있습니다.

내시경 시장 회사

내시경 산업에서 활동하는 저명한 업체는 다음과 같습니다.

• B 브라운
• 보스턴 사이언티픽
• 콘메드
• 쿡 메디컬
• 후지필름
• 호야
• 직관적인
• 존슨앤 존슨
• 칼 스토르츠
• 메드트로닉
• 올림푸스
• 리처드 울프
• 스미스와 조카
• 스트라이커
  

• Olympus는 진단을 더욱 향상시키는 4K Ultra HD 및 NBI(Narrow Band Imaging)와 같은 최신 이미징 기술을 활용하여 시장을 지배하고 있습니다. 글로벌 리더로서의 신뢰는 혁신에 대한 집중과 결합된 광범위한 내시경 도구에서 비롯됩니다.
  
• Karl Storz는 엄격하고 유연한 내시경 시술을 위한 프리미엄 내시경 기구 및 보조 장치 개발에 중점을 두고 있습니다. 틈새 시장에 특화되고 정확하며 강력한 엔지니어링은 수많은 의료 전문 분야에서 일정 수준의 유연성과 사용을 강조합니다.
  

내시경 산업 뉴스

• 2024년 4월, Ambu는 내시경 역행성 담췌장 조영술(ERCP) 시술을 위해 설계된 차세대 십이지장 검사 솔루션인 aScope Duodeno 2 및 aBox 2에 대해 미국 식품의약국(FDA)으로부터 510(k) 규제 허가를 받았습니다. 이 승인은 회사의 제품 제공을 강화하고 고객 기반을 확대하며 시장 포지셔닝을 강화할 것으로 예상됩니다.
  
• 2022년 4월, Laborie Medical Technologies Corp.는 위장병 전문의, 대장 직장 외과 의사 및 중재 방사선 전문의를 위한 특수 내시경 및 천자 제품의 선두 주자인 GI Supply의 인수를 완료했다고 발표했습니다. 이 인수를 통해 회사는 제품 포트폴리오를 확장하고 더 많은 고객 기반을 확보할 수 있었습니다.
  
• 2021년 12월, Smith+Nephew는 제조 솔루션 제공업체인 Flex와 파트너십을 맺고 상하이에서 의료기기에 대한 MAH(Marketing Authorization Holder) 정책을 성공적으로 구현했습니다. 이 파트너십을 통해 정형외과 내시경 수술에 사용되는 Smith+Nephew의 내시경 카메라 시스템의 현지 생산을 가능하게 하고 높은 수익을 창출할 수 있었습니다.
  

내시경 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 백만 달러의 수익 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 부산물

• 내 시경
  • 강성 내시경
  • 유연한 내시경
  • 로봇 보조 내시경
  • 캡슐 내시경
• 시각화 시스템
• 내시경 초음파
• 인슬러
• 다른 제품들

응용 프로그램별 시장

• 복강경 검사
• 위장관 내시경 검사
  • 위내시경 검사
  • 대장내시경 검사
  • 시그모이드내시경 검사
  • 십이지장내시경 검사
  • 기타 위장관 내시경 검사
• 관절경 검사
• 이비인후과 내시경 검사
• 폐 내시경 검사
• 산부인과(Obstetric/Gynecology)
• 다른 응용 프로그램

시장, 최종 용도별

• 병원
• 외래 수술 센터
• 다른 최종 사용

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 오스트레일리아
  • 대한민국
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카 공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍 에미리트 연방