전기 자동차 열 관리 시스템(EV TMS) 시장 규모 - 유형별, 구성 요소별, 차량별, 추진력별, 판매 채널별 분석, 점유율, 성장 예측(2025~2034년)

전기 자동차 열 관리 시스템 시장 규모

글로벌 전기차 열관리 시스템(EV TMS) 시장은 2024년 34억 달러로 평가되었으며 2025년에서 2034년 사이에 16.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 전기 자동차의 사용이 급증하는 것은 TMS 시장 성장의 핵심 요인 중 하나입니다. 여러 국가의 정부는 전기 자동차 사용을 촉진하기 위해 보조금, 세금 혜택을 제공하고 엄격한 배출 제한을 시행하고 있습니다.

배터리에 의존하는 기계 및 전자 부품은 과열과 극한의 추위에 민감합니다. 따라서 EV는 안전, 성능 및 수명을 유지하기 위해 효율적인 열 관리 시스템이 필요합니다. 또한 EV의 인기가 높아지는 것은 환경 지속 가능성에 대한 소비자 인식의 증가와 배터리 기술의 발전에 기인할 수 있습니다.

이러한 요소로 인해 EV의 주행 거리와 에너지 효율성을 개선하기 위한 열 관리 솔루션에 대한 요구 사항이 높아졌습니다. 업계가 더 나은 성능의 전기 자동차로 전환함에 따라 효과적인 난방 및 냉방 기술에 더 중점을 두고 있습니다.

예를 들어, Marelli는 2023년 7월 전기 자동차용 iTMM(통합 열 관리 모듈)을 출시했습니다. 이 시스템은 여러 열 회로를 하나의 효율적인 시스템으로 결합합니다. iTMM은 e-파워트레인, 배터리 및 실내 전반에 걸쳐 에너지 관리를 최적화하여 차량의 효율성, 안전성 및 열 쾌적성을 개선합니다. 이 시스템은 수냉식 열교환기와 스마트 밸브를 갖춘 모듈식 설계를 자랑하며, 이를 통해 초고속 배터리 충전이 가능하면서도 시스템 복잡성을 줄일 수 있습니다.

이 시스템은 극한의 날씨에서 성능을 향상시켜 히트 펌프를 통해 겨울철에 주행 거리를 최대 20%까지 연장합니다. 작고 가벼운 설계로 조립이 간편하고 OBD 준수와 같은 산업 표준을 충족합니다. Marelli의 발전은 전기 및 내연 기관 차량 모두의 내구성과 성능을 유지하는 것과 일치합니다.

솔리드 스테이트 및 리튬 이온 변형과 같은 경쟁 배터리는 배터리의 고급 열 관리 시스템에 대한 수요를 증가시킵니다. 모든 배터리는 온도에 민감하며 최상의 성능, 안전 조치 및 손상 없이 엄격한 충전 주기를 거치기 위해 엄격한 온도 제어가 필요합니다. 적절한 THM은 배터리 수명을 향상시키고, EV를 빠르게 충전할 수 있도록 하며, 차량의 범위를 확장하므로 향상된 열 시스템 설계에 대한 요구 사항이 증가합니다. 이러한 투자는 차세대 배터리 기술을 위한 R&D에 더 많은 자금이 할당됨에 따라 증가할 것입니다.

전기차 열관리 시스템 시장 동향

시장의 시장 참가자들은 에너지 효율성 및 차량 주행 거리 향상을 위해 차세대 히트 펌프 건설 방법과 관련하여 점차 혁신에 중점을 두고 있습니다. 이 새로운 히트 펌프는 전기 자동차 난방과 관련된 문제를 해결하기 위해 매우 낮은 온도에서 성능을 제공합니다.

기업은 성능을 극대화하고 무게와 시스템 복잡성을 최소화하기 위해 모듈식 설계와 스마트 밸브 통합을 채택하고 있습니다. 일부 혁신은 일부 환경 요구 사항을 충족하기 위해 지구 온난화(GWP)가 더 낮은 냉동 물질의 사용을 기반으로 합니다. 새로운 현대화 버전의 히트 펌프는 초고속 배터리 충전기의 고속 히스 프리컨디셔닝을 위해 설계되고 있습니다. 자동차 조립을 더 쉽게 할 수 있는 값싼 미니어처 디자인을 만들 계획도 있으며, R&D를 위한 자금이 있습니다.

예를 들어, 한온시스템이 2024년 8월 세계 최초로 전기차용 4세대 히트펌프 시스템을 출시하여 공기, 모터, 배터리에서 폐열을 포집한 경우를 생각해 보십시오. 이 모듈식 설계는 에너지 효율성과 주행 거리를 높이는 동시에 더 빠른 충전을 가능하게 합니다. 이러한 시스템은 극한의 기상 조건에서 EV의 성능을 크게 향상시킵니다. 이와 함께 한온시스템은 Thin Cutting을 위한 HVAC 시스템의 버스 크기를 30% 줄여 승객 공간을 늘릴 수 있었습니다. 한온시스템은 전기차 열관리 시스템 분야에서 또 한 걸음 더 나아갔다.

EV 열 관리 시장의 중요한 병목 현상 중 하나는 최신 히트 펌프 시스템의 비용입니다. 다양한 기상 상황에서 작동할 수 있는 강력한 차세대 기술을 효과적으로 설계하기 위해서는 연구, 개발 및 고품질 재료에 대한 많은 투자가 필요합니다. 이러한 기술은 시장의 요구를 충족하고 환경에 대한 규정을 준수할 수 있도록 경제적으로 설계되어야 합니다. 너무 많은 무게와 복잡한 시스템을 추가하지 않고 작고 가벼운 EV 구조에 이러한 시스템을 통합하는 것은 엔지니어링 문제이기도 합니다.

전기차 열관리 시스템 시장 분석

차량을 기준으로 시장은 승용차와 상용차로 분류됩니다. 2024년 승용차 부문은 전기차 열 관리 시스템 시장 점유율의 65% 이상을 차지했으며 2034년까지 120억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.

• 승용차 부문은 전기 자동차 생산이 증가하고 주행 거리, 에너지 효율성 및 성능 기능 향상에 중점을 둔 결과로 시장을 지배했습니다.
  
• 승용차가 세계에서 가장 널리 사용되는 자동차 라는 점을 감안할 때 제조업체는 배터리 수명을 개선하면서 승객에게 편안한 환경을 제공하는 향상된 열 솔루션에 중점을 둡니다. 또한 배기 가스에 대한 매우 엄격한 새로운 정부 통제가 있어 자동차 제조업체는 전력을 덜 소비하는 새로운 기술을 사용해야 합니다.
  
• 이 부문은 또한 더 많은 성능을 갖춘 저탄소 배출 차량에 대한 소비자의 욕구로부터 이익을 얻습니다. EV 모델의 공급 확대는 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.
  

 판매 채널을 기준으로 시장은 OEM과 애프터마켓으로 나뉩니다. OEM 부문은 2024년 시장 점유율의 85% 이상을 차지했습니다.

• EV 열 관리 시장은 차량 수명에 가치를 더하는 중요성으로 인해 OEM 부문이 지배하고 있습니다. OEM은 전기 자동차에 첨단 열 관리 시스템을 적용하는 가장 중요한 주체입니다.
  
• EV에 대한 소비자의 관심이 높아짐에 따라 OEM은 효과적이고 저렴한 열 솔루션을 개발하기 위해 R&D에 노력을 쏟고 있습니다. 또한 공급업체와 협력하여 규제 요구 사항을 충족하고 배터리 수명을 연장하며 차량 성능을 개선하여 경쟁 우위를 더욱 강화합니다.
  

2024년 중국은 아시아 태평양 지역에서 60% 이상의 시장 점유율을 차지했으며 2034년까지 30억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.

• 중국의 EV 열 관리 시장은 세계에서 가장 크며, 이는 정부 정책과 인센티브를 통해 장려되는 전기 자동차의 공격적인 성장에 기인할 수 있습니다.
  
• 중국은 EV에 대한 투자뿐만 아니라 주요 자동차 제조업체 및 공급업체의 EV 연구 및 개발의 집중 목적지가 되었습니다. 중국은 열 관리 시스템을 포함한 EV 부품을 저렴하게 생산할 수 있는 상당한 제조 기반을 보유하고 있습니다. 또한, 탄소 배출 감축에 대한 초점과 함께 환경 규제는 효과적인 열 관리 시스템에 대한 수요를 주도하여 전기 자동차 열 관리 시스템 시장에서 중국의 선도적 위치를 확립했습니다.
  
• 지속 가능성에 대한 관심이 높아짐에 따라 EV 열 관리는 강력한 규정으로 인해 유럽에서 중요한 시장으로 발전했습니다. 유럽 연합(EU)이 제정한 배출 상한선과 전기 자동차에 제공되는 보조금은 효과적인 열 관리 솔루션의 기준을 높여 수요를 증가시킵니다.
  
• 전기 자동차는 주로 독일, 프랑스 및 영국에서 생산되며, 열 관리 솔루션의 통합이 보편화되었습니다. 이 지역의 초점은 충전 인프라와 함께 EV 범위, 안전성 및 성능을 높이기 위한 시스템 개발로 이동했으며, 이는 고급 열 시스템에 대한 수요를 더욱 촉진합니다. 또한 유럽 소비자들 사이에서 환경 친화적이고 깨끗한 모빌리티 옵션의 인기는 시장의 성장을 가속화하고 있습니다.
  
• 북미의 EV 열 관리 시장은 정부 개입으로 인해 미국과 캐나다 시장의 EV의 신속한 채택으로 인해 성장하고 있습니다. 환경 법규와 에너지 절약 차량에 대한 소비자 지향성으로 인해 비즈니스 환경과 경쟁이 복잡해지고 있으며, 첨단 열 관리 시스템에 대한 자동차 회사의 더 많은 전략이 활용되고 있습니다. 기업은 배터리, 에너지 밀도, 주행 거리 및 안전성 개선에 중점을 둡니다. 미국이 전기차 인프라 구축에 앞장서고 있으며, 더 많은 캐나다 시장이 전기차로 전환하고 있습니다.
  

전기 자동차 열 관리 시스템 시장 점유율

Denso Corporation, Valeo SA 및 Gentherm은 2024년 전기차 열 관리 시스템(EV TMS) 산업에서 총 29% 이상의 상당한 시장 점유율을 차지했습니다.

• 대부분의 자동차 고객에 대한 접근성과 이 분야에 대한 광범위한 지식은 시장에서 경쟁 우위를 제공하는 것입니다.
  
• 그들은 차량 성능, 안전 및 에너지 효율성에 필수적인 차량을 위한 혁신적인 새로운 열 관리 시스템을 위한 연구 개발에 많은 비용을 지출하는 것과 같은 새로운 아이디어로 앞장서고 있습니다.
  
• 이 외에도 이러한 회사는 주요 자동차 제조업체를 위한 히트 펌프, 열 모듈 및 배터리 관리 시스템과 같은 광범위한 제품을 보유하고 있습니다. 또한, 이러한 유형의 EV에 대한 변화하는 요구 사항과 기존의 엄격한 환경 규제에 대한 적응으로 인해 시장 리더십 위치도 유지되고 있습니다.
  

전기 자동차 열 관리 시스템 시장 기업

전기 자동차 열 관리 시스템(EV TMS) 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 보그워너
• 대륙
• 덴소
• 겐썸
• 그레이슨 써멀 시스템
• 한온시스템즈
• LG화학
• 말레
• 로버트 보쉬
• 발레오 SA
  

주요 업체들은 AI, 예측 시스템 및 IoT 기반 기술과 같은 새로운 기술을 채택하기 시작하여 실시간으로 열 상태를 모니터링하고 조정할 수 있습니다. 이러한 발전으로 배터리, 전력 전자 장치 및 모터를 포함한 EV의 전체 구성 요소 온도가 개별적으로 제어되고 조절되어 매우 신뢰할 수 있고 효율적인 차량으로 이어질 것입니다. 또한 이러한 기술은 개발 초기 단계에서 열 관리 설계를 개선하는 데 도움이 될 수 있으며, 이는 전기 자동차 열 관리 시스템 시장에 새로운 솔루션을 도입하는 데 필요한 시간을 단축할 것입니다.

R&D에 대한 투자 확대, 생산 효율성 향상, 주요 EV 제조업체와의 협력으로 인해 중요한 국제 경쟁업체가 주도하는 치열한 경쟁을 목격했습니다. 이것이 이러한 회사들이 재료, 전자 및 시스템 엔지니어링에 전문화되어 있기 때문에 특수 및 표준 EV를 위한 맞춤형 통합 시스템 및 부품을 제공할 수 있는 이유입니다. 그들은 또한 EV에 대한 새로운 요구 사항을 준수할 고급 열 관리 시스템을 만들기 위해 동맹을 형성하고 있습니다.

전기 자동차 열 관리 시스템 산업 뉴스

• 2024년 8월, 한온시스템은 4세대 제품 라인인 EV용 초기 히트펌프 모델을 공개했습니다. 이 글로벌 혁신은 모터, 배터리 및 외부 공기의 폐열을 포착하여 전반적인 에너지 효율성과 주행 거리를 개선함으로써 세계 최초의 다기능 하이 카 트렌드 시스템입니다. 이 모듈식 히트 펌프는 EV 성능을 향상시키고 냉각 성능을 향상시켜 급속 충전을 지원합니다. 또한 혹독한 기상 조건에서 EV의 성능을 향상시킵니다. 한온시스템은 승용차 시스템 크기를 30% 줄이는 것을 목표로 하는 Thin HVAC 설계를 추가로 출시하여 EV 내 온도 관리를 크게 개선했습니다.
  
• 2023년 7월, Marelli는 다양한 열 회로를 사용하여 EV에 전력을 공급하는 ITMM(통합 열 관리 모듈)을 개발했습니다. Marelli의 혁신은 안전성, 효율성 및 편안함을 향상시킵니다. ITMM은 또한 히트 펌프와 함께 사용할 수 있어 고온에서 강도가 필요할 때 효율성을 높이고 겨울에는 자동차의 주행 거리를 20% 향상시킵니다. 모듈식 설계는 스마트 밸브와 수냉식 열교환기를 활용하여 충전 속도를 높이는 동시에 시스템 복잡성을 줄입니다. ITMM은 e-파워트레인, 배터리 및 객실의 소비를 관리합니다. Marelli의 혁신은 시공 품질을 희생하지 않고 ODB 요구 사항을 신속하게 준수할 수 있도록 합니다. Marelli는 전기 자동차 및 내연 기관의 성능과 품질을 최적화합니다.
  

전기 자동차 열 관리 시스템(EV TMS) 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익($ Mn/Bn) 및 볼륨(단위) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

유형별 시장(Market)

• 능동 냉각
• 수동 냉각
• 하이브리드 냉각

시장, 구성 요소별

• 히트 펌프
• 전기 펌프
• 팬 들
• 열전 모듈

시장, 차량 이용 시

• 승용차
  • 해치백
  • 세단형 자동차
  • SUV
• 상용차
  • 경상용차(LCV)
  • 대형 상용차(HCV)

시장, 추진력에 의해

• 배터리 전기 자동차(BEV)
• 플러그인 하이브리드 전기 자동차(PHEV)
• 하이브리드 전기 자동차(HEV)

시장, 판매 채널별

• 오엠
• 애프터 마켓

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 뉴질랜드
  • 동남아시아
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 증권 시세 표시기
  • 아랍 에미리트 연방
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국