전자상거래 물류 시장 규모 & 점유율 | 예측 보고서 2032
보고서 ID: GMI10247 | 발행일: July 2024 | 보고서 형식: PDF
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프리미엄 보고서 세부 정보
기준 연도: 2023
대상 기업: 20
표 및 그림: 360
대상 국가: 24
페이지 수: 240
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전자 상거래 물류 시장 규모
전자 상거래 물류 시장 규모는 2023년에 4,262억 달러로 평가되었으며 2024년에서 2032년 사이에 14% 이상의 CAGR을 등록할 것으로 예상됩니다. 인터넷 액세스가 더 쉬워지고 저렴해짐에 따라 사람들은 오프라인 매장에서 쇼핑하는 것보다 온라인 쇼핑이 더 편리하다는 것을 알게 되었습니다. 그들은 더 넓은 선택 항목을 탐색하고, 가격을 비교하고, 제품을 집앞까지 직접 배달할 수 있습니다. 온라인 쇼핑의 부상은 새로운 전자 상거래 비즈니스를 유치하여 물류 혁신을 주도하는 경쟁을 촉진합니다. 다양한 회사들이 고객을 유치하기 위해 더 빠르고 저렴하며 안정적인 배송 옵션을 제공하기 위해 여러 가지 이니셔티브를 취하고 있습니다.
예를 들어, 2024년 3월 Amazon은 더 빠른 배송 옵션으로 더 많은 인구에게 다가가는 것을 목표로 미국에서 1일 배송 네트워크를 확장할 계획을 발표했습니다. 이 이니셔티브는 다양한 범위와 물량의 제품을 관리할 수 있는 강력한 전자 상거래 물류 인프라를 필요로 하며, 더 빠른 온라인 쇼핑 배송에 대한 증가하는 소비자 요구를 직접 해결해야 합니다.
또한 디지털 결제 는 온라인 쇼핑객 에게 원활하고 편리한 결제 경험을 제공하며 대금 상환(COD)이나 신용 카드를 더듬을 필요가 없습니다. 이는 잠재적으로 더 높은 전환율과 주문 완료로 이어질 수 있습니다. 또한 디지털 결제는 가맹점의 거래 정산을 더 빠르게 보장하여 현금 흐름을 개선하고 COD에 비해 사기 거래의 위험을 줄입니다. 이러한 재정적 안정을 통해 전자 상거래 비즈니스는 운영을 확장하고 잠재적으로 고객에게 더 나은 거래를 제공할 수 있습니다.
또한 모바일 지갑 과 UPI는 기존 결제 방법에 비해 더 넓은 인구 계층에 도달하므로 온라인 소매업체의 잠재 고객 풀을 확장하고 결과적으로 전자 상거래 물류 시장에 대한 수요를 증가시킵니다. 2024년 2월, Flipkart와 PhonePe는 Flipkart 구매를 위해 PhonePe를 사용하는 고객에게 독점 할인 및 캐쉬백 혜택을 제공하기 위해 제휴했습니다. 이러한 협업은 디지털 지갑 사용을 장려하여 전자 상거래 플랫폼과 디지털 결제 제공업체 모두에게 이익이 되는 동시에 고객의 결제 프로세스를 간소화합니다.
라스트 마일 배송 은 전자 상거래 물류에서 가장 복잡하고 비용이 많이 드는 측면 중 하나입니다. 문제는 특히 인구 밀도가 높은 도시 지역이나 외딴 시골 지역에서 고객에게 패키지를 빠르고 효율적으로 배송하는 데 있습니다. 또한 더 빠른 배송과 더 나은 서비스에 대한 고객의 기대치가 높아짐에 따라 물류 운영에 추가적인 압박이 가해지고 있습니다. 또한 자연 재해, 지정학적 긴장 및 전염병과 같은 예측할 수 없는 사건으로 인해 공급망이 중단되어 지연이 발생하고 비용이 증가하여 시장 성장을 방해할 수 있습니다.
E-Commerce 물류 시장 동향
인공 지능(AI), 로봇 공학, 블록체인을 포함한 첨단 기술의 채택은 공급망과 물류를 변화시키고 있습니다. AI 기반 시스템은 방대한 양의 데이터를 분석하여 창고 운영을 최적화하고, 수요 변동을 예측하고, 일상적인 작업을 자동화할 수 있으므로 주문 이행 속도가 빨라지고 재고 관리가 개선되며 동적 경로 계획이 가능합니다. 로봇은 창고에서 품목 피킹 및 포장, 상품 분류, 팔레트 이동과 같은 반복적인 작업을 자동화하여 생산성을 높이고 인건비를 절감하며 작업자 안전을 개선합니다.
또한 블록체인 기술은 공급망 전체에서 상품을 추적할 수 있는 안전하고 투명한 방법을 제공하여 추적성을 높이고 사기를 줄이며 이해 관계자 간의 협업을 개선합니다. 비즈니스 역량을 확보하기 위해 주요 업체들은 전략적 이니셔티브에 빠르게 집중하고 있습니다.
예를 들어, 2024년 5월 월마트는 블록체인 기술을 사용하여 공급망 내 신선 농산물의 원산지와 이동을 추적하는 파일럿 프로그램을 발표했습니다. 이 이니셔티브는 투명성을 개선하고 고객의 식품 안전을 보장하는 동시에 잠재적으로 물류 프로세스를 간소화하는 것을 목표로 합니다. 또한 이 기술의 불변 원장 시스템은 데이터 변조를 어렵게 만들어 위조품이나 사기 배송의 위험을 최소화합니다.
개선된 국제 운송 서비스와 무역 협정의 체결은 전자 상거래 물류 시장의 중요한 성장 동력 중 일부입니다. 더 빠른 항공 화물 서비스 및 효율적인 통관 절차와 같은 국제 운송 옵션의 발전은 운송 비용을 절감하고 더 빠른 배송에 기여합니다. 또한 유리한 무역 협정은 관세와 무역 장벽을 줄여 기업이 제품을 국제적으로 더 쉽고 비용 효율적으로 판매할 수 있도록 합니다. 이는 소비자를 위한 판매 기회 증가와 제품 다양성 확대로 이어집니다.
또한 국제 운송 및 무역 협정이 개선됨에 따라 국경 간 전자 상거래 활동이 급증하여 다국어 지원 및 국제 규정 준수를 포함하여 국제 배송의 복잡성을 관리할 수 있는 효율적인 물류 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 2024년 4월, FedEx는 중국과 유럽을 포함한 주요 시장에서 국제 분류 시설을 확장할 계획을 발표했습니다. 이번 확장은 전자 상거래 비즈니스의 패키지 처리 시간을 개선하고 국제 배송을 신속하게 처리하여 도달 범위를 확장하고, 더 넓은 고객 기반을 충족하며, 보다 글로벌화된 온라인 쇼핑 경험에 기여할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.
E-Commerce 물류 시장 분석
서비스를 기준으로 시장은 재고 관리, 배송, 창고 보관 및 유통으로 나뉩니다. 2023년 해운 부문은 약 38%의 시장 점유율을 차지했습니다. 배송은 전자 상거래 물류 시장의 중추적인 부문으로, 주문 이행부터 고객에게 제품을 최종 배송하는 것까지 다양한 활동을 포괄합니다. 빠른 배송에 대한 고객의 기대치가 높아짐에 따라 특급 배송 서비스에 대한 수요가 급증했습니다. 그 결과, 기업은 당일 또는 익일 배송 옵션을 제공하기 위해 기술 및 인프라에 대한 지속적인 투자에 집중하고 있습니다.
또한 개선된 추적 시스템, 유연한 배송 옵션 및 더 나은 커뮤니케이션을 통한 향상된 고객 경험은 배송 서비스에서 중요한 요소가 되었습니다. 국경 간 전자 상거래의 증가는 국제 배송의 복잡성과 물량을 증가시켰습니다. 또한 운송 서비스에서 지속 가능성에 대한 강조가 증가하고 있습니다.
2024년 2월, DHL은 탄소 배출량을 30% 줄이는 것을 목표로 유럽 주요 도시에 전기 배송 차량을 도입했습니다. 이는 환경 발자국을 줄이는 데 중점을 둔 DHL의 초점과 이동 거리 단축과 소음 공해 감소로 인해 전기 자동차가 가장 유익한 도시 지역에 초점을 맞추고 있음을 강조합니다. 또한 운송 서비스의 효율성을 보장하고 물류 회사의 효율성을 향상시킵니다.
운영을 기준으로 전자상거래 물류 시장은 국내와 해외로 분류됩니다. 국내 운영 부문은 2032년까지 약 9,800억 달러를 보유할 것으로 예상됩니다. 전자 상거래 물류의 국내 운영에는 한 국가 내에서 상품의 취급, 운송 및 배송이 포함됩니다. 지역 창고에서 소비자에게 효율적인 배송을 보장합니다.
점점 더 빠른 배송을 기대하는 소비자가 많아짐에 따라 기업은 당일 또는 익일 배송 서비스를 제공하기 위해 물류 네트워크를 강화해야 합니다. 이에 따라 로봇 공학, 자동 택배 분류 시스템 등 다양한 자동화 기술이 국내 물류 운영에 통합되어 효율성을 높이고 인건비를 절감하고 있습니다.
또한 도시 지역에 마이크로 풀필먼트 허브를 개발하면 인구 밀도가 높은 도시에서 높은 주문량을 관리하고 배송 시간을 단축하는 데 도움이 됩니다. 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 전기 자동차와 친환경 포장 재를 사용하는 등 국내 운영에서 지속 가능성에 대한 강조가 증가하고 있습니다. 라스트 마일 배송 부문을 개선하는 것은 고객의 기대를 충족하고 배송 시간을 단축하는 데 매우 중요합니다.
2024년 3월, Amazon은 당일 배송 서비스를 지원하기 위해 미국 전역에 20개의 새로운 지역 주문 처리 센터를 열었습니다. 이 소매업체는 더 빠른 배송에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 지역 주문 처리 센터의 수를 늘리는 데 중점을 두고 있습니다. 이를 통해 창고와 고객 사이의 거리를 줄여 주문을 더 빠르게 처리하고 배송할 수 있습니다. 유연성과 투명성에 대한 소비자의 요구를 증가시킵니다.
아시아 태평양 전자 상거래 물류 시장은 2023년 수익 점유율의 35%를 차지했습니다. 인터넷과 스마트폰에 대한 접근성이 높아지면서 이 지역의 전자상거래가 성장하고 있습니다. 또한 더 높은 가처분 소득은 이 지역의 온라인 쇼핑을 주도합니다. 정부는 전자 상거래 산업의 급속한 발전을 지원하기 위해 물류 및 운송 인프라에 투자하고 있습니다. 알리바바(Alibaba), JD.com, 쇼피(Shopee)와 같은 전자상거래의 강자들의 존재는 전자상거래의 활동과 물류 요구 사항을 주도하고 있습니다.
2024년 4월, 중국은 전자상거래 물류를 강화하기 위해 디지털 실크로드를 확대했다. 중국은 일대일로 이니셔티브를 지원하기 위해 디지털 인프라와 국경 간 물류에 투자하고 있으며, 이를 통해 전자상거래 거래와 물류를 더욱 원활하게 추진하고 있다. 또한 디지털 인프라와 개발도상국과의 협력을 확대하는 것을 목표로 합니다.
북미, 특히 미국과 캐나다에서 전자 상거래 물류 시장 성장은 자동화 및 AI와 같은 물류 기술의 급속한 채택에 의해 주도됩니다. 로봇 및 자동화 기술과 같은 기술은 피킹, 포장 및 분류 프로세스를 간소화하여 주문을 더 빠르게 이행할 수 있도록 합니다. 2024년 2월, FedEx는 AI 기술로 물류를 강화했습니다. AI를 물류 운영에 통합하여 효율성을 개선하고 비용을 절감하여 빠르게 변화하는 전자 상거래 시장의 요구를 충족하고 있습니다. 이는 창고 자동화, 예측 분석 및 배송 경로 최적화에 도움이 됩니다.
온라인 쇼핑이 유럽 전역으로 계속 확장됨에 따라 소비자는 배송 시간이 단축되고 주문한 제품을 더 유연하게 받을 수 있기를 기대합니다. 이러한 수요로 인해 물류 회사는 첨단 물류 솔루션에 투자하게 되었습니다. 이처럼 진화하는 소비자의 기대를 충족시키는 것은 이 지역의 역동적인 전자 상거래 물류 환경에서 성장과 경쟁력을 촉진하는 데 매우 중요합니다. 또한 재고 관리를 최적화하고 운송 시간을 줄이기 위해 전략적으로 창고 및 유통 센터 네트워크를 확장하는 데 중점을 두면서 유럽 국가 전반의 시장 성장을 주도하고 있습니다.
전자상거래 물류 시장 점유율
FedEx, PUS 및 DHL은 약 5%의 시장 점유율로 시장을 지배하고 있습니다. FedEx는 운송, 물류 및 관련 서비스 분야의 글로벌 리더입니다. 이 회사는 특히 시간에 민감한 패키지와 화물을 국제적으로 배송하는 항공 화물 네트워크로 유명합니다. FedEx Express는 빠르고 신뢰할 수 있는 배송 솔루션을 필요로 하는 기업 및 개인을 위한 다양한 특급 배송 옵션을 제공합니다. FedEx는 미국 내 국내 패키지 및 화물을 처리하는 강력한 지상 운송 네트워크인 FedEx Ground를 운영합니다.
United Parcel Service, Inc.(UPS)는 물류 및 공급망 관리 솔루션 분야의 세계적인 리더입니다. 그들은 특히 미국 국내 지상 소포 배송 시장에서 지배적이며, 방대한 트럭 및 배송 인력 네트워크를 자랑합니다. UPS는 다양한 속도와 비용을 고려하여 다양한 육로 발송 옵션을 제공합니다. 또한 UPS Worldwide Express를 통해 국제 수요에 부응하는 항공 화물 서비스를 제공합니다.
전자 상거래, 물류 시장 회사
전자 상거래 물류 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.
전자 상거래 물류 산업 뉴스
전자 상거래 물류 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2032년까지 수익(미화 10억 달러) 및 볼륨(000톤) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.
서비스별 시장
운영별 시장
기능별 시장
시장, 비즈니스 모델별
시장, 배송 모델별
시장, 제품 범주별
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