반려 동물 의약품 시장 – 제품별, 동물 유형별, 투여 경로별, 유통 채널별 – 글로벌 예측, 2025~2034년

반려동물 의약품 시장 규모

글로벌 반려동물 의약품 시장 규모는 2024년에 256억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 276억 달러에서 2034년 498억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2025년부터 2034년까지 6.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장은 반려동물 동반을 위한 애완용 동물의 높은 채택, 동물의 만성 질환 사례 증가, 애완 동물 소유자의 지출 의지 및 수의학 치료에 대한 지출 증가로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다.

반려동물 주인은 동물을 돌보기 위해 고급 치료법, 예방 접종 및 예방 약물에 더 많은 비용을 지출하는 경향이 있습니다. 반려동물이 단순한 동물이 아니라 가족의 일원이라는 인식의 변화는 이 시장을 확장하는 데 큰 도움이 되었습니다.

또 다른 중요한 요인은 애완 동물의 만성 및 전염병 부담이 증가하고 있다는 것입니다. 관절염, 당뇨병, 심혈관 질환, 심지어 기생충 감염의 유병률로 인해 효과적인 약물 치료가 시장 성장에 매우 중요해졌습니다. 예를 들어, 미국에서는 약 1,400만 마리의 성견이 골관절염을 앓고 있어 주인의 가장 큰 건강 관심사입니다. 마찬가지로, 연구에 따르면 10세 이상의 고양이 중 약 90%가 적어도 하나의 관절에서 골관절염을 경험한다고 합니다. 이러한 만성 질환의 발생은 효과적인 치료법에 대한 수요를 증가시켜 시장 성장을 주도합니다. 또한, 첨단 약물 전달 시스템 및 기존 의약품의 개선된 제형과 같은 수의학의 발전도 이 시장의 성장을 촉진했습니다.

또한 애완 동물 인구 증가는 시장 성장을 이끄는 핵심 요소입니다. 세계동물재단(World Animal Foundation)의 자료에 따르면 반려동물 개체수는 전 세계적으로 약 9억 6,700만 마리에 달하며, 그 중 5억 2,200만 마리는 개, 4억 4,500만 마리는 고양이입니다. 이러한 애완 동물 인구 증가는 의약품, 백신 및 사료 첨가제를 포함한 다양한 동물 건강 관리 제품에 대한 수요를 증가시켜 시장 성장을 촉진합니다.

반려동물 의약품은 반려동물의 질병을 치료, 예방 또는 관리하기 위해 제조된 의약품 및 생물학적 제품을 말합니다. 이러한 약물은 약물, 백신 및 약용 사료 첨가제와 같은 광범위한 제품으로 분류됩니다. 이러한 약물은 질병을 치료하고 이러한 동물 간의 전염성 질환 확산을 제한하는 데 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

반려동물 의약품 시장 동향

• 애완 동물 입양의 증가 추세와 애완 동물 건강에 대한 소비자 지출 증가는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다. 최근 데이터에 따르면 현재 미국 가정의 거의 68%가 반려동물을 소유하고 있습니다. 이로 인해 동물용 의약품과 같은 애완동물 제품에 대한 상당한 수요가 창출되었습니다.
  
• 반려동물을 가족의 일원으로 여기는 주인들이 늘어남에 따라, 반려동물에게 지출하는 가구당 평균 금액이 증가하고 있습니다. 세계동물재단(World Animal Foundation)에 따르면 미국의 반려동물 지출은 2013년 연간 460달러에서 2021년 연간 770달러로 67% 증가했습니다. 2022년에는 반려동물에 대한 지출이 평균 741달러로 회복되었습니다. 따라서 가계에서 애완 동물에 대한 지출을 늘리면서 동물 의약품에 대한 지출이 증가하고 있습니다.
  
• 또한 비만, 골관절염, 호흡기 질환, 치아 문제, 당뇨병, 암과 같은 반려동물의 만성 질환 발병률이 증가함에 따라 약물에 대한 수요가 증가하고 있습니다.  북미 수의사회(NAVC)에 따르면 당뇨병은 인간보다 반려동물에서 더 빠르게 증가하고 있으며 매년 50만 마리 이상의 고양이와 개가 당뇨병 진단을 받고 있습니다. 이러한 만성 질환의 증가는 효과적인 치료 방식에 대한 수요를 증가시켜 시장 성장을 촉진합니다.
  
• 애완 동물 보험의 높은 채택률은 시장 확장을 주도하는 중요한 요소가 될 것으로 예상됩니다. 북미 반려동물 건강 보험 협회(North American Pet Health Insurance Association)에 따르면 2023년 미국은 총 보험 반려동물이 17.1% 증가했습니다. 따라서 애완 동물 보험에 대한 급증하는 수요와 보험에 가입한 동물의 수가 함께 시장 확장을 주도할 것입니다.
  
• 또한, 수의학 분야의 여러 기술 발전은 동물 건강 산업에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 단클론 항체 및 유전자 치료와 같은 최근의 혁신은 반려동물의 복잡한 질병에 대한 치료 옵션을 변화시키고 있습니다. 이러한 기술 발전은 보다 효과적이고 표적화된 치료법으로 이어져 반려동물의 삶의 질을 개선하고 사용 가능한 치료법의 범위를 확장했습니다.
  
• 마찬가지로, 원격 의료 플랫폼 및 수의학 현장 진단 과 같은 개발은 수의학 분야의 지속적인 연구 개발 활동과 결합되어 시장에서 급속한 확장을 가져올 것으로 예상됩니다.
  

반려동물 의약품 시장 분석

제품을 기반으로 시장은 의약품, 백신 및 약용 사료 첨가제로 분류됩니다. 2024년에는 의약품 부문이 138억 달러의 매출로 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 시장은 2021년, 2022년, 2023년에 각각 104억 달러, 118억 달러, 129억 달러로 평가되었습니다.

• 약물 부문은 관절염, 암 및 피부 상태와 같은 애완 동물의 만성 질환 및 감염 사례가 증가함에 따라 시장에서 지배적입니다. 반려동물 소유의 증가와 반려동물 인간화의 새로운 추세는 항생제, 항염증제 및 기생충제와 같은 첨단 수의학에 대한 수요를 촉진했습니다.
  
• 또한 제약 회사들은 씹을 수 있는 정제 및 향이 첨가된 약물과 같은 새로운 제형을 도입하기 위해 연구 개발에 상당한 투자를 하고 있으며, 이를 통해 반려동물 소유자의 규정 준수를 개선하고 매출을 늘리고 있습니다.
  
• 동물의 만성 질환 유병률 증가와 애완 동물 소유자의 인식 증가로 인해 동물용 의약품의 채택이 증가하고 있습니다.
  
• 또한, 규제 승인과 수의학의 발전은 의약품 부문의 지속적인 성장에 기여했습니다. 첨단 약물 제형 및 새로운 생물학적 약물의 가용성은 시장 성장을 더욱 향상시킵니다.
  

동물 유형에 따라 반려동물 의약품 시장은 개, 고양이, 말 및 기타 동물 유형으로 분류됩니다. 개 부문은 2024년 54.2%의 시장 점유율로 가장 높은 수익을 기록했습니다.

• 이러한 상당한 성장은 반려 동물로서의 개 입양률 증가와 개에 대한 지출 증가에 기인합니다. 미국 반려동물 제품 협회(American Pet Products Association)의 2021-2022 전국 반려동물 소유자 설문조사에 따르면 약 6,900만 가구가 반려견을 소유하고 있습니다.
  
• 또한 반려견 주인은 일년 내내 반려견 한 마리에게 평균 1,400달러를 지출합니다. 따라서 지출 증가와 함께 더 높은 채택률은 부문 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
  
• 또한, 반려견들 사이에서 다양한 질병의 발병률이 크게 증가하고 있다. 미국 국립보건원(NIH)에 발표된 자료에 따르면, 암은 반려견의 47%, 특히 10세 이상의 반려견의 주요 사망 원인이다.
  
• 마찬가지로, 애완견의 당뇨병 유병률은 0.2%에서 1.2% 사이로 추정됩니다. 반려견의 만성 질환에 대한 부담이 증가함에 따라 약물에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  
• 주로 반려견을 위한 약물 개발에 중점을 둔 여러 동물용 제약 회사의 존재도 이 부문의 지배력을 유지하는 데 중요한 역할을 했습니다.
  

투여 경로에 따라 반려동물 의약품 시장은 경구, 주사, 국소 및 기타 투여 경로로 분류됩니다. 주사 가능한 부문은 2024년에 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 6.3%의 CAGR로 급속한 성장을 목격할 것으로 예상됩니다.

• 주사 가능한 경로는 근육 주사, 피하 및 정맥 주사 기술을 통한 약물 투여를 포함합니다. 이 방법은 작용의 빠른 시작과 정확한 투여로 인해 선호되어 응급 상황 및 급성 치료에 이상적입니다.
  
• 약물의 빠르고 효과적인 전달이 필요한 대부분의 백신, 항생제 및 진통제는 비경구 경로를 통해 투여됩니다. 예를 들어, 단클론 항체 및 재조합 백신과 같은 생물학적 제제의 사용이 증가함에 따라 주사기 장치의 사용량이 높습니다.
  
• 또한 제조업체의 주사용 약물 전달의 혁신으로 채택이 더욱 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 6월 NuGen Medical Devices Inc.는 애완용 고양이와 개에게 사용할 수 있는 바늘 없는 주사기인 PetJet을 출시했습니다. 이 장치를 통해 애완 동물 소유자와 수의사는 바늘 없이도 편리하게 약물을 투여할 수 있습니다. PetJet을 사용하면 통증 없이 신속하게 약물을 전달할 수 있어 반려동물의 스트레스가 적고 사람들이 더 쉽게 투여할 수 있습니다.
  
• 또한, 빈번한 주사 약물이 필요한 당뇨병 및 관절염과 같은 만성 질환의 글로벌 부담 증가도 이 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
  

유통 채널을 기준으로 반려동물 의약품 시장은 동물 병원 약국, 전자 상거래 및 소매 약국으로 나뉩니다. 2024년에는 동물병원 약국 부문이 시장을 지배했으며 2025년부터 2034년까지 CAGR 6.6%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 전 세계적으로 동물 병원과 전문 클리닉의 수가 증가함에 따라 동물 병원 약국의 높은 시장 점유율이 높아지고 있습니다.
  
• 동물병원 약국은 동물을 위한 약을 조제하기 위해 헌신적으로 설립되었습니다. 약국에서는 처방약, 처방전 없이 살 수 있는 의약품, 백신, 보충제 등 다양한 동물 건강 관리 제품을 구입할 수 있습니다. 포괄적인 범위의 약물을 제공하기 때문에 동물 건강 관리 제품을 구매하기 위한 편리하고 신뢰할 수 있는 출처가 됩니다.
  
• 브랜드 인지도, 고품질 제품에 대한 높은 평판, 약물 조제에 대한 전문 지식과 같은 요인이 시장 지배력에 책임이 있습니다.
  

북미 반려동물 의약품 시장은 2024년 세계 시장에서 41.1%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 5.9% CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 미국 시장은 2021년 74억 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2022년 84억 달러에서 2023년 91억 달러에 달했습니다.

• 잘 발달된 수의학 의료 시스템, 높은 애완 동물 소유 및 애완 동물 건강 관리에 대한 지출 증가는 시장 성장을 이끄는 핵심 요소입니다.
  
• GlobalPets 2024년 5월 연구에 따르면 미국에는 개, 고양이, 새, 물고기, 파충류 및 소형 포유류를 포함하여 약 1억 9,690만 마리의 애완동물이 있습니다. 이러한 국내 반려동물의 수가 많아 의약품, 백신, 약사료 첨가제 등 다양한 동물의약품에 대한 수요가 증가하여 미국 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.
  
• 제약 시장은 또한 Zoetis, Elanco 및 Merck Animal Health와 같은 주요 회사의 존재로 인해 잘 발달되어 있으며, 혁신적이고 효과적인 약물의 지속적인 공급을 제공하여 시장을 강화합니다.
  

유럽 반려동물 의약품 시장은 2024년에 71억 달러를 차지했으며 예측 기간 동안 수익성 있는 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 대형 제약 회사의 존재, 수의학 건강을 위한 고급 인프라 및 높은 애완 동물 소유율로 인해 유럽은 시장에서 강력한 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
  
• 이 지역에서 반려동물의 인간화가 증가함에 따라 질병 예방, 치료 및 웰빙을 위한 의약품을 포함한 반려동물 건강 관리에 대한 지출이 증가했습니다.
  
• 또한, 새로운 의약품의 빈번한 도입 및 승인으로 수의학의 발전은 유럽 지역의 시장을 활성화할 것입니다.
  

• 2023년 기준 독일 가구의 45%가 반려동물을 기르고 있으며, 14%가 두 마리 이상의 반려동물을 기르고 있습니다. 이는 총 약 3,430만 마리의 반려동물에 해당합니다. 고양이와 개는 가장 인기 있는 반려동물로, 독일 가정의 25%가 고양이를 소유하고 있고 21%의 가정이 개를 소유하고 있습니다.
  
• 또한 다양한 반려동물 의약품을 개발 및 유통하는 선진 제약 회사의 지원을 받는 국내 동물 클리닉 및 병원의 강력한 네트워크가 있어 시장 성장에 더욱 도움이 됩니다.
  

인도 반려동물 의약품 시장은 분석 기간 동안 높은 성장을 목격할 준비가 되어 있습니다.

• 인도에는 3,100만 마리 이상의 애완견과 244만 마리의 애완용 고양이가 있는 많은 애완 동물 개체군이 있습니다. 애완 동물 관리에 대한 높은 지출과 함께 국가의 애완 동물 소유 증가 및 가처분 소득 증가는 이 나라에서 상당한 시장 성장 기회를 제공할 것입니다.
  
• 또한 동물 병원 및 클리닉과 같은 국가의 수의학 인프라가 빠르게 확장됨에 따라 시장 성장이 더욱 강화될 것입니다.
  
• 또한, 반려동물 건강 관리에 대한 다국적 및 국내 기업의 투자 증가는 중요한 성장 요인입니다.
  

브라질 반려동물 약물 시장은 예측 기간 동안 급속한 성장을 목격할 것으로 예상됩니다.

• 브라질은 크고 확장되는 애완 동물 개체로 인해 라틴 아메리카 시장에서 상당한 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 브라질에는 1억 6,000만 마리의 반려동물이 있는 많은 반려동물 인구가 있으며, 그 중 6,000만 마리는 개, 3,000만 마리는 고양이, 3,200만 가구는 반려동물을 기르고 있습니다.
  
• 또한 브라질의 수의학 인프라 개선과 반려동물 클리닉 및 병원 네트워크 확장은 반려동물 의약품의 채택 증가에 기여하고 있습니다.
  
• 또한, 이 나라에 여러 국제 및 지역 수의학 회사의 존재는 시장 성장에 더욱 도움이 됩니다.
  

반려동물 의약품 시장 점유율

시장은 경쟁이 치열하며 여러 주요 회사가 시장에서 새로운 제형을 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 시장은 본질적으로 파편화되어 있으며 주요 조직, 지역 소규모 업체 및 신생 기업이 업계 경쟁에 참여합니다. Zoetis, Elanco Animal Health, Merck 및 Boehringer Ingelheim International과 같은 시장의 상위 4개 회사가 세계 시장 점유율의 약 61%를 차지합니다.

또한 시장에서 활동하는 여러 지역 및 지역 업체가 더 낮은 비용으로 저렴한 옵션을 제공하여 경쟁을 강화하고 있습니다. 이러한 플레이어는 또한 제품 제공을 확장하기 위해 합병, 인수 및 새로운 제품 출시와 같은 여러 전략에 참여하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 2월, 베토퀴놀(Vetoquinol)은 엘랑코 애니멀 헬스(Elanco Animal Health)로부터 프로펜더(Profender) 제품군에 대한 캐나다 권리를 인수했다고 발표했습니다. Profender 제품군은 고양이를 위한 현장 구충제 제품으로 구성됩니다. 시장 참여자의 이러한 이니셔티브는 시장의 경쟁 환경을 향상시켜 시장 성장을 촉진합니다.

반려동물 의약품 시장 회사

반려동물 의약품 산업에서 활동하는 저명한 업체는 다음과 같습니다.

• 아그로라보
• 베링거인겔하임 국제공항
• 세바 산테 애니멀
• 샤넬 파마
• Dechra 제약
• 엘랑코 동물 건강 주식회사
• 엔도박 동물 건강
• 히프라
• 인도 면역학
• 머 크.
• 노브룩
• 심라이즈
• 베토퀴놀
• 버박
• 조에티스
  

Boehringer Ingelheim은 시장에서 주목할 만한 입지를 확보하고 있습니다. 이 회사는 동물의 건강을 개선하기 위해 고안된 백신, 항감염제, 기생충제 및 치료 솔루션을 포함한 다양한 제품을 제공합니다. NexGard SPECTRA는 반려견을 위해 고안된 츄어블 제품입니다. 이번 출시는 인도에서 반려동물 소유가 증가하고 반려동물 건강 및 웰빙에 대한 인식이 높아지는 추세를 활용합니다. 이 전략은 회사의 비즈니스 포트폴리오에 가치를 더할 것으로 예상됩니다.

Zoetis는 선도적인 글로벌 동물 건강 회사 중 하나입니다. 이 회사는 다양한 동물 건강 의약품 및 백신 포트폴리오를 발견, 개발, 제조 및 상용화하며 100개 이상의 국가에서 사업을 운영하고 있습니다. R&D에 대한 회사의 헌신은 동물 건강 관리의 혁신을 촉진하여 새롭고 효과적이며 안전한 치료법을 출시할 수 있도록 합니다.

반려동물 의약품 산업 뉴스:

• 2024년 9월, 엘랑코 애니멀 헬스(Elanco Animal Health)는 반려견의 알레르기성 피부염 및 아토피 피부염과 관련된 소양증(가려움증)을 조절하기 위해 젠렐리아(Zenrelia)를 승인했다고 발표했습니다. 이 출시는 회사가 신제품을 추가하여 매출 성장을 촉진하는 데 도움이 되었습니다.
  
• 2024년 4월, 베링거인겔하임은 인도에서 반려견을 위한 넥스가드 스펙트라(NexGard Spectra)를 출시했습니다. NexGard SPECTRA는 반려견을 위해 고안된 츄어블 제품입니다. 이번 출시는 인도에서 반려동물 소유가 증가하고 반려동물 건강 및 웰빙에 대한 인식이 높아지는 추세를 활용합니다. 이 전략은 회사의 비즈니스 포트폴리오에 가치를 더할 것으로 예상됩니다. 
  
• 2024년 1월, Ceva Sante Animale은 단클론 항체 및 유전자 치료를 포함한 반려동물을 위한 최첨단 치료법에 중점을 둔 생명공학 회사인 Scout Bio를 인수했습니다. 이번 전략적 인수는 Ceva의 혁신적인 역량을 강화하고 반려동물 치료제의 주요 발전에 대한 접근을 제공할 것으로 예상됩니다.
  
• 2023년 9월, Elanco Animal Health는 Varenzin-CA1을 출시했습니다. Varenzin-CA1은 만성 신장 질환을 앓고 있는 고양이의 빈혈에 대한 최초의 경구용 치료제입니다. 이 전략은 회사의 매출 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
  

반려동물 의약품 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 미화 백만 달러의 수익 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 부산물

• 마약
  • 항기생충
  • 항염증
  • 항감염제
  • 코르티코스테로이드
  • 진정제
  • 심혈관 약물
  • 위장약
• 백신
  • 변형 생백신(MLV)
  • 불활성화 백신을 죽였습니다.
  • 재조합 백신
• 약용 사료 첨가제
  • 항생제
  • 비타민
  • 아미노산
  • 효소
  • 산화 방지 제
  • 프리바이오틱스와 프로바이오틱스
  • 미네랄
  • 탄수화물
  • 프로판디올

시장, 동물 유형별

• 개
• 고양이
• 말
• 다른 동물 종류

시장, 관리 경로별

• 구두의
• 주사
• 국 소
• 다른 투여 경로

시장, 유통 채널별

• 동물병원 약국
• 전자 상거래
• 소매 약국

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 폴란드
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 오스트레일리아
  • 대한민국
  • 대만
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
  • 라틴 아메리카의 나머지 지역
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카 공화국
  • GCC 국가
  • 이스라엘