상용차 크랭크샤프트 시장 규모 - 크랭크샤프트별, 재료별, 추진력별, 차량별, 판매 채널별, 점유율, 성장 예측(2025~2034년)

상용차 크랭크축 시장 규모

글로벌 상용차 크랭크축 시장은 2024년에 23억 달러로 평가되었으며 2025년에서 2034년 사이에 5.9%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 상용차에 대한 수요 증가와 운송 및 물류 부문의 확장이 시장을 추진하고 있습니다.

전 세계 국가들은 상용차 기술의 혁신을 촉진하고 자동차 산업에 더 광범위한 영향을 미치며 크랭크 샤프트 시장에도 도달하는 10년 무공해 벤치마크를 설정하고 있습니다. 상업용 차량이 전기화 및 V2G 통합으로 이동함에 따라 하이브리드 및 과도기적 파워트레인에 사용하기 위해 고성능, 경량 및 내구성 크랭크축 시스템에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 이러한 발전은 파리 협정과 같은 광범위한 국제 기후 목표를 지원하며, 크랭크샤프트 생산업체는 이제 에너지 효율적이고 배기가스가 적은 모빌리티 옵션을 제공할 수 있는 중요한 위치에 있습니다.

상업용 차량의 일부인 물류 트럭 및 버스는 대도시 및 산업 지역의 V2G 인프라에 점점 더 많이 내장되고 있으며, 이를 통해 최대 그리드 부하를 관리하고 화석 연료 발전소를 줄일 수 있습니다. 전문가들 사이에서는 전기 구동계가 앞으로 업계를 지배할 것이라는 데 의견이 일치하지만, 현재는 첨단 내연 기관 및 하이브리드 엔진에 대한 의존도가 높고 크랭크축 설계의 혁신으로 배기가스 저감 및 연비 개선이 가능해졌습니다.

크랭크축 부품에 대한 수요의 변화는 OEM 및 Tier 1 공급업체가 고급 경량 합금, 정밀 크랭크축 가공을 구현하고 상용차를 위한 예측 유지 보수 기술을 개발한 결과입니다. 동시에 유럽, 아메리카 및 아시아의 오염이 적은 대형 차량에 대한 정부 개조 이니셔티브 및 보조금은 크랭크 샤프트 부문의 수요를 변화시킵니다.

이 부문은 차량-그리드 시스템, 스마트 그리드 인터페이스 및 기타 디지털화 이니셔티브와 디지털 방식으로 조화를 이룬 크랭크샤프트를 채택하고 있지만, 하이브리드 및 주행 거리 확장 전기 상용차는 여전히 크랭크샤프트에 크게 의존하고 있습니다. 자동차 산업이 더 깨끗한 운송 솔루션으로 전환한 것은 이러한 구성 요소의 진화와 깨끗하고 지능적인 파워트레인 시스템에 레거시 부품을 채택하는 것으로 표시됩니다.

상업용 차량 크랭크 샤프트 시장 동향

• 스쿨 버스, 지자체 차량 및 라스트 마일 물류에 하이브리드 상용차의 채택이 급증함에 따라 미국 전역의 OEM은 내구성을 높이고 회전 질량을 줄이기 위해 크랭크 샤프트 구조를 연마하고 있습니다. 이러한 하이브리드 시스템에는 여전히 내연 기관이 통합되어 있기 때문에 완전 전기화로 전환하는 동안 고출력 크랭크축이 필수적입니다. 
  
• 그린 딜(Green Deal) 및 유로 VII 표준과 같은 EU 이니셔티브 내에서 유럽의 트럭 및 밴 제조업체는 마일드 하이브리드 디젤 및 압축 천연 가스(CNG) 플랫폼으로 전환하고 있습니다. 이러한 다른 줄임말은 특히 고효율 엔진 시동-정지 작동 및 회생 브레이크 사이클을 위해 심해 환경을 견디는 고도로 발전된 크랭크샤프트를 필요로 합니다. 
  
• 일본의 상용차는 토크 성능을 위해 엔진 다운사이징을 지원하는 소형 및 경량 크랭크축에 대한 수요로 붐을 일으키고 있습니다. 이러한 변화는 하이브리드 파워트레인을 확장하고 있는 이스즈(Isuzu)와 히노(Hino)에 의해 주도되고 있습니다. 이러한 구성 요소는 백업 연소 엔진의 전기 추진을 사용할 때 시스템 엔진에서 작동할 수 있어야 합니다. 
  
• 현대와 기아차와 같은 한국 기업이 스마트 차량 기술을 경량화에 통합한 것에 대응하여 크랭크샤프트 공급업체는 단조 강철 합금 및 파괴 분할 설계와 같은 고급 가공 공정을 제안하고 있습니다. 이러한 변화는 도심 배송 차량의 배기가스를 줄이고 연비를 개선하기 위한 것입니다.
  
• 캘리포니아와 다른 진보적인 주들이 무공해 상업용 차량에 대한 배출 기금을 시행함에 따라 구형 차량에 대한 개조 시장이 동시에 나타나고 있습니다. 여기에는 저공해 및 고효율 디젤 하이브리드 크랭크축 어셈블리의 개조가 포함되며, 특히 업무용 트럭 및 도시 배송 서비스 차량을 위한 것입니다. 
  
• Daimler, MAN 및 Volkswagen과 같은 다른 OEM 선도업체는 트럭 및 버스의 특정 엔진 유형 및 크기를 위한 모듈식 크랭크축 시스템을 개척하고 있습니다. 이러한 시스템은 과도기적이고 수출 중심적인 시장의 존재로 인해 내연 기관에 적응할 수 있습니다. 
  
• 이체기관(ICE)을 지원하는 하이브리드 전기 버스를 델리, 뭄바이, 방갈로르에 배치하기 위한 계획이 추진되고 있습니다. 정부가 후원하는 입찰로 인해 매우 혼잡한 도시 지역에서 중장비 정지-출발 주행을 견딜 수 있도록 설계된 고강도의 비용 최적화된 크랭크축에 대한 수요가 급증했습니다. 
  
• 순환 시동-정지 및 회생 에너지 부하를 위해 설계된 차세대 크랭크축은 특히 시외 및 유틸리티 차량에서 중국의 듀얼 모드 상용차를 지원합니다. 이러한 제품은 Foton과 BYD에서 공급하며, 이들의 수출은 중국 표준과 함께 글로벌 신뢰성 및 규정 준수 표준을 충족하기 시작하면서 상용차 제조업체의 수요가 증가하고 있습니다.
  

트럼프 행정부의 관세

• 트럼프 대통령 재임 기간 동안 수입 철강, 알루미늄 및 자동차 부품에 부과된 관세는 미국 내 크랭크축 제조의 비용 구조를 변화시킬 수 있습니다. 크랭크샤프트는 클래스 A 고강도 단조 또는 주강의 상한선에 걸쳐 있기 때문에 라우팅 가공 작업은 EU, 중국 또는 일본과 같은 부문을 활용합니다. 따라서 원자재 지역의 가격 변동은 국내 및 해외 공급업체가 설정한 생산 예산 및 기타 조달 계획 패러다임에 상당한 혼란을 초래합니다.
  
• 크랭크축 제조의 고급 공정과 관련하여 독일, 한국 및 일본에서 수입된 CNC 기계, 열처리 시스템 및 표면 마감 도구가 공정에 매우 중요합니다. 이 고정밀 시스템에 대한 간접 관세의 증가는 자본 지출과 크랭크 샤프트 공급 업체의 샌드 박스를 증가시켜 저공해 상용차 및 경량 또는 저마찰 부품 설계의 혁신을 지연시킬 것입니다.
  
• 글로벌 파트너들이 부과하는 보복 부과금은 걸프 지역에 영향을 미칠 것입니다. 미국은 크랭크 샤프트와 상용차 플랫폼에 장착되는 엔진 부품 부품을 수출합니다. 유럽연합(EU)과 중국(EU) 시장은 이러한 정책의 조건을 개선하고, OEM들이 역내 공급망으로 전환하도록 유도했으며, 그 결과 국제 결혼이 중단되고 장기 공급 계약이 소진되었습니다.
  

상용차 크랭크축 시장 분석

크랭크축을 기준으로 상용차 크랭크축 시장은 평면, 교차면 및 모듈식으로 나뉩니다. 2024년에는 크로스 플레인 부문이 약 59.4%의 점유율을 차지하며 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 6.5% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 강력한 토크 전달, 우수한 균형 및 대형 내연 기관 및 하이브리드 엔진과의 호환성으로 인해 상용차 크로스 플레인 크랭크 샤프트는 크로스 플레인 크랭크 샤프트 시장의 수익 창출에서 두각을 나타낼 것으로 예상됩니다. 과도한 파워 트레인, 고부하 조건에서 파워트레인 내구성으로 싸움을 견딜 수 있는 능력은 거친 지형을 횡단하는 트럭, 산업용 버스 및 차량에 필수적인 이유입니다.
  
• 크로스 플레인 크랭크 샤프트는 V6 및 V8 디젤 엔진에서 효과가 입증되었으므로 상업화물 및 건설이 활발한 지역에서 수요가 높습니다. 산업용 장거리 화물 트럭, 광산 차량, 직업 차량 장비는 기계적 신뢰성과 토크가 최우선 순위로 사용되기 때문에 크로스 플레인 크랭크 샤프트가 사용되는 부문 중 일부입니다.
  
• 커민스(Cummins), 볼보(Volvo), 다임러(Daimler)와 같은 지역별 OEM(Original Equipment Manufacturer)에 종속된 이 업체들은 여전히 Euro VII 및 EPA 2027 배기가스 배출 표준을 사용하는 차세대 엔진에 고급 크로스플레인 크랭크샤프트 아키텍처를 사용하고 있습니다. 이러한 설계는 최적의 발사 순서를 위해 뛰어난 강도, 강성을 제공하는 고급 크로스 플레인 크랭크 샤프트 구조를 사용하여 파괴, 떨림 및 진동을 방지하여 엔진 수명 및 상업 환경 편의성을 개선하고 더 나은 운전자 콘솔과 함께 사용할 수 있습니다.
  
• 정부와 민간 차량이 하이브리드 상용차, 특히 배송, 쓰레기 및 지방 자치 단체 서비스 분야에서 규모를 확장함에 따라 크로스 플레인 크랭크 샤프트는 회생 제동, 토크 부스트 또는 하중 지지 시나리오에 대한 엔진 온디맨드 성능이 필요한 병렬 하이브리드 엔진 레이아웃을 지원하는 데 중요한 역할을 합니다.
  
• 크로스 플레인 크랭크 샤프트의 우수한 열 및 기계적 피로 저항으로 인해 유틸리티 및 운송 프로그램은 차량 업그레이드 및 개조에서이 레이아웃을 사용하는 엔진을 선호합니다. 이 크랭크축은 또한 바이오 연료와 호환되고 NOx가 낮은 엔진과 잘 어울리기 때문에 탈탄소화 로드맵에서 수명을 연장할 수 있습니다.
  
• 평면 또는 인라인 구성과 비교했을 때, 크로스 플레인 부문은 낮은 NVH(Noise, Vibration, Harshness) 프로파일과 더 깨끗한 파워트레인으로 전환하지만 여전히 연소 효율에 의존하는 대형 상용차에 중요한 기능인 높은 배기량, 고압축 엔진을 처리할 수 있는 능력으로 인해 시장 점유율이 급증했습니다.
  
• 이러한 우위는 전기화 목표와 기존 상용 차량의 현실 사이의 균형을 맞추기 위한 전 세계적인 노력과 일치하며, 크로스 플레인 크랭크샤프트를 더 깨끗하고 효율적인 하이브리드 호환 중장비 엔진으로의 전환에서 중추로 만듭니다.

판매 채널을 기준으로 상용차 크랭크축 시장은 OEM과 애프터마켓으로 분류됩니다. 2024년 OEM 부문은 69.4%의 시장 점유율로 시장을 지배하고 있으며 이 부문은 2025년부터 2034년까지 6.8% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• OEM 부문은 성능, 효율성, 연료 소비 및 배출 표준에 대한 지역 준수를 극대화하도록 설계된 차세대 대형 엔진의 구성 요소로 크랭크 샤프트의 통합으로 인해 상업용 차량 크랭크 샤프트 시장을 계속 주도하고 있습니다. 
  
• 크랭크샤프트의 주요 공급업체는 선도적인 트럭 및 엔진 제조업체와 협력하여 파워트레인의 토크 프로파일 및 듀티 사이클과 인터페이스하는 맞춤형 특정 크랭크샤프트 구성을 개발하고 있습니다. 이 OEM 장착 패러다임은 엔진 아키텍처에 대한 통합을 보장하여 손실을 최소화하고 구동계의 견고성을 개선합니다. 
  
• 예를 들어, 다임러(Daimler), 볼보트럭(Volvo Trucks), 팩카(PACCAR)와 같은 업체는 크로스포지티브 크랭크샤프트를 맞춤형 추진 하이브리드화 계획과 함께 제작하여 지속적인 운반 동작을 가능하게 하는 반면, 하이브리드화는 상당한 열적, 기계적 변형 하에서 수명을 연장합니다. 
  
• 정교한 배기 가스 제어 시스템과 짝을 이루는 중형 및 대형 상용차의 배치 기술은 OEM 피팅이 없는 크랭크 샤프트를 가변 엔진 속도로 더 높은 연소 압력을 견디도록 묶여 OEM 장착 크랭크 샤프트가 파워 트레인의 수명과 차량 신뢰성을 정의한다는 주장을 입증합니다.
  
• 스마트 플릿 시스템 및 자율 주행 트럭 프레임워크의 크랭크축과 적응형 엔진 관리 시스템으로 배급된 크랭크축은 운송 부문이 상업적 탈탄소화 및 디지털 트랜스포메이션을 진행하고 있는 유럽 및 아시아 태평양 지역에서 OEM 수준에서 고정될 경우 사용률이 높아집니다.
  
• 물류 허브와 산업 센터가 더 깨끗한 형태의 모빌리티로 전환됨에 따라 OEM에 설치된 크랭크샤프트는 LNG 및 바이오 연료와 같은 저탄소 연료를 수용하고 하이브리드화를 허용함으로써 내연 기관의 미래를 요람으로 만들 수 있습니다. 이는 전기화 계획이 느린 지역에서 내연 기관의 수명을 연장합니다.
  
• 국가 지속 가능성 정책에 따라 플릿 드라이브가 변화함에 따라 OEM 지원 크랭크축은 강력한 제조 및 품질 관리 지침을 준수하면서 최소한의 애프터마켓 개선을 고려할 때 청정 디젤 및 하이브리드 상용차를 발전시키는 데 필수적일 것입니다.
  

재료에 따라 상용차 크랭크축 시장은 단조강, 주철/강 및 가공 빌렛으로 분류됩니다. 단조 강철은 주조 또는 빌릿 옵션에 비해 더 강하고 피로 및 응력에 더 강하기 때문에 지배적일 것으로 예상됩니다.

• 상용차 크랭크축 시장에서 지배적인 부분은 비할 데 없는 강도, 피로 저항 및 상용 등급 엔진과 관련된 무거운 하중과 토크를 견딜 수 있는 능력으로 인해 단조 강철 크랭크축 세그먼트입니다.
  
• 산업용 차량 OEM, 차량 운영자 및 제조업체는 열 안정성과 엔진 수명이 중요한 장거리 트럭 운송 및 건설 장비와 같은 극한의 작동 조건 때문에 최고의 단조 크랭크축에 중점을 둡니다.
  
• 정부 차량, 물류 계약자 및 광산 계약자 내에서 저배출, 고출력 디젤 하이브리드 상용 파워트레인의 사용이 급격히 증가함에 따라 정밀 단조 및 광범위한 야금 처리로 제조된 고무결성 단조 크랭크축의 성장이 촉진되고 있습니다.
  
• 북미, 일본, 한국, 독일 및 한국과 같은 중요한 제조 허브에서 단조 크랭크축 생산은 차세대 배기 가스 제어에 최적화된 파쇄 마이크로 합금 교차 단조 눈물방울 모양 엔진과 함께 OEM 엔진 하위 시스템 설계 워크플로에 원활하게 통합됩니다.
  
• 예를 들어, 2023년까지 디트로이트, 슈투트가르트, 도쿄와 같은 상용차 제조 강국은 단조 강철 크랭크축 가공 오일러와 머시닝 센터가 있는 NDT 테스트 마크로 더욱 발전하여 실제로 세계 시장을 위한 견고한 파워트레인 아키텍처의 기원이 되었습니다. 
  
• 현대 드라이브트레인 시스템에서 단조 강철 크랭크축의 중요성은 포괄적인 운영 대기 감소 및 ROI 극대화를 위한 가동 시간, 구조적 무결성 및 수명 주기 가치 요구 사항을 충족하는 대형 차량에서의 가치로 설명됩니다. 
  
• 단조 크랭크 샤프트는 차량이 상당한 연소력과 관성 안정성을 요구하면서 연소 동력 엔진과 관련하여 추진력을 유지하기 때문에 특히 신흥 시장에서 더 많은 전기 시스템으로 전환하는 중급 차량의 고급 상용차에 여전히 중요합니다.

2024년 아시아 태평양 지역의 중국은 약 54.2%의 시장 점유율로 상용차 크랭크축 시장을 지배했으며 약 4억 8,670만 달러의 수익을 창출했습니다.

• 중국은 상용차 크랭크축 시장에서 다른 국가보다 선두를 달리고 있으며, 수직적으로 통합된 자동차 공급망과 함께 국내 제조 상용차에 대한 수요 증가로 인해 그 점에서 성장하고 있습니다.
  
• 신에너지 자동차 산업 개발 계획(New Energy Vehicle Industrial Development Plan)과 같은 이니셔티브는 중국을 세계 크랭킹 강국으로 자리매김할 것이라고 주장하며, "Made in China 2025"는 대량 시장 및 성능 등급 크랭크축 생산 모두에서 혁신을 촉진합니다.
  
• 지난(Jinan), 충칭(Chongqing), 광저우(Guangzhou)와 같은 산업 지역은 FAW, SAIC, Dongfeng과 같은 다른 주요 OEM과 함께 주요 제조 허브 역할을 하며, 이들은 경량 배송 밴 및 대형 건설 트럭을 포함한 상용차용 단조 강철 크랭크샤프트를 만들기 위해 전문 제조업체와 제휴했습니다.
  
• 다른 지역에서는 자동화 단조 라인, CNC 기반 크랭크축 가공 및 품질 관리 시스템에 대한 투자로 인해 동남아시아, 유럽 및 라틴 아메리카로의 수출이 증가하고 있으며, 이로 인해 전 세계 다른 지역에서 상용차 OEM 공급업체로서 이 지역의 주도가 증가하고 있습니다.
  

미국의 상용차 크랭크축 시장은 2025년부터 2034년까지 상당히 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 미국은 대형 차량 생산 능력이 높고 작업용 트럭 및 화물에 대한 강력한 내부 요구가 설계 및 단조 기술의 혁신을 촉진하기 때문에 크랭크축 생산은 미국에서 가장 중요한 군사 기술 혁신 중 하나로 남아 있습니다.
  
• 첨단제조파트너십(Advanced Manufacturing Partnership), 초당적 인프라법(Bipartisan Infrastructure Law), 첨단제조업파트너십(Advanced Manufacturing Partnership) 및 초당적 인프라법(Bipartisan Infrastructure Law)으로 인한 지출 증가로 인해 국내의 노력은 파워트레인 부품 생산에 대한 강력한 투자를 낳았고, 이는 상용차의 정밀 엔지니어링 요건에 특별한 가치를 부여했습니다.
  
• 그 결과, 2023년에는 커민스(Cummins), 나비스타(Navistar), 파카(PACCAR)와 같은 Tier-1 공급업체가 OEM 파트너십을 형성하여 하이브리드 동력 엔진과 청정 디젤을 갖춘 차세대 단조 강철 크랭크샤프트를 출시하고 있으며, 이는 오하이오, 인디애나, 미시간의 크랭크축 생산의 급성장으로 이어집니다.
  
• 자동화된 단조 시스템, 열처리 및 야금, R&D가 성장의 가장 큰 타격을 입었으며, 액슬 및 제조, SCAT 크랭크축이 상업용 차량용으로 더 먼 거리와 하중을 견딜 수 있도록 제작된 크랭크샤프트를 탄생시키면서 미국 생태계가 가장 큰 혜택을 받고 있습니다.
  
• 환경을 탈탄소화하기 위한 주도적인 노력에 따라 미국 하이브리드 구동 차량은 스마트 플릿 프로그램과 통합됩니다. 미국에서 실시하는 전통적인 단조는 독특한 하이브리드 크로스 엔진을 터빈과 발전기로 바꾸어 토크 및 하이브리드 파워트레인의 새로운 요구 사항에 적응할 수 있는 확장된 친환경 태스크포스에 적용합니다.
  
• 미국은 성능 등급의 군용 및 직업용 크랭크축뿐만 아니라 모터 및 군용 차량에 사용되는 최첨단 구조 등급의 피로 저항 및 고강성 비틀림 구성 요소가 장착된 중장비 건설 차량에 관해서는 계속해서 우위를 점하고 있습니다.
  
• 이러한 정책, 국내 제조 역량 및 적응 가능한 정책 기술 발전의 조합으로 미국은 상업용 크랭크축 개발 우위의 다트판 중심에 서게 되는 동시에 국제 시장인 첨단 차량 엔진을 강화할 수 있습니다.
  

독일의 상용차 크랭크축 시장은 2025년부터 2034년까지 중요하고 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 독일은 정밀 엔지니어링의 유산, 야금의 고급 연구, 자동차 및 산업용 기계 산업의 파워트레인 제조의 포괄적인 통합으로 인해 상용차 크랭크축 시장에서 국제적인 강자로 부상할 예정입니다. 
  
• 바이에른, 바덴뷔르템베르크, 노르트라인베스트팔렌과 같은 산업 강국의 지원을 받는 독일은 산업용 고성능 단조 스틸 크랭크축 개발의 최전선에 서 있으며, 이는 기후 행동 프로그램 2030으로 인한 탈탄소화 및 차세대 엔진 최적화에 대한 독일의 산업 약속과 일치합니다. 
  
• 2023년 다임러 트럭(Daimler Truck), MAN, 폭스바겐 상용차(Volkswagen Commercial Vehicles)와 같은 독일의 OEM은 Mahle, Thyssen Krup 및 Hirschvogel Automotive Group의 Tier-1 공급업체와 협력하여 효율성, 내구성 및 EU 배기가스 규정 준수를 향상시키는 디젤, LNG 및 OL 상용차 플랫폼별 크랭크축을 구축했습니다. 
  
• 독일의 분산형 제어 시스템과 함께 인더스트리 4.0의 스마트 단조 셀, 디지털 검사 시스템 및 예측 마모 시뮬레이션의 개발은 상업용 건설 및 지자체 서비스에서 반응형 차량에 효율적인 서비스를 제공하기 위한 맞춤형 경량 크랭크축 제조를 장려합니다.
  
• 독일의 슈투트가르트와 라이프치히의 혁신 클러스터는 AI로 구동되는 CNC 머시닝 및 디지털 트윈 모델링을 배포하여 매우 견고한 재료 낭비, 토크 및 피로 저항 경계로 크랭크축 형상을 최적화하고 있으며, 이 모든 것은 지속 가능한 파워트레인 엔지니어링 프레임워크 내에서 관리됩니다.
  
• 크랭크샤프트 시장에서 독일의 리더십은 정밀 부품 장인 정신, 국제 시장 입지 및 친환경 혁신의 조화에서 비롯됩니다. 이를 통해 독일은 변화하는 산업 역학과 함께 상용차 내구성 성능 베란다 스타일 크랭크샤프트에 대한 표준을 설정할 수 있습니다. 
  
• 독일의 정밀 럭셔리 엔지니어링과 확장 가능한 산업화된 생산의 결합은 크랭크축 혁신의 기술 및 비즈니스 노드로서 중요한 순서를 강화합니다. 이는 상용차 플랫폼이 전 세계적으로 엄격해진 배기가스 배출 요건으로 인해 하이브리드화와 열 효율 향상으로 진화함에 따라 특히 그렇습니다.
  

UAE의 상용차 크랭크축 시장은 2025년부터 2034년까지 상당히 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• UAE의 인프라, 건설 부문 및 기존 물류 허브의 급속한 성장으로 인해 중동 상용차 크랭크축에서 새로운 신흥 시장으로 자리매김할 수 있었습니다. 이 외에도 지역 제조 및 재수출 사업으로서의 강력한 입지가 가치를 더합니다.
  
• UAE는 국내 산업 생산, 특히 항구, 유전 및 운송 회랑에서 운영되는 대형 상용차용 단조 및 가공 크랭크축과 같은 자동차 부품에 대한 지출을 촉진하는 데 큰 진전을 이루고 있으며, 이는 에미레이트 항공의 메이크 잇 이니셔티브(Make it in the Emirates initiative)의 일환입니다.
  
• 아부다비의 ICAD 및 두바이 산업 도시와 같은 지역은 UAE의 세금 혜택, 무제한 무역 및 개발 물류를 사용하여 지역별 정밀 크랭크축의 제조 및 수출을 촉진하는 선도적인 동력 및 정밀 단조 전문가의 본거지입니다.
  
• UAE의 대형 차량 현대화를 목표로 하는 기존 프로그램의 새로운 확장에는 샤르자, 알 아인 및 아부다비 내 정부 지원 차량 갱신에 대한 업그레이드가 포함됩니다. 이 확장에는 GCC를 위해 현지에서 제조 및 가공된 Euro VI 준수 열 내구성 크랭크축과 함께 새로운 드라이브트레인 구성이 포함됩니다.
  
• 스마트 머시닝 센터, 자동 단조 라인, AI 결함 감지 시스템 등을 국내외 유수의 기업들이 인수하여 현재 엄청난 성장을 이루고 있는 건설, 방위 물류, 국경 간 화물 등에 사용되는 고성능 크랭크샤프트 건설을 지원하고 있습니다.
  
• 칼리파 대학교(Khalifa University)와 같은 기관은 에미리트 개발 은행(Emirates Development Bank)과 파트너십을 맺고 첨단 야금 및 자동차 부품 제조에 중점을 둔 응용 연구 및 직업 훈련 센터를 설립하여 이 지역에서 혁신적인 상용 크랭크축 생산 허브가 되려는 UAE의 목표를 더욱 발전시켰습니다.
  
• UAE는 산업 정책, 하이테크 제조 육성 지역 및 물류 지배력에 대한 지원과 함께 차세대 MENA 및 글로벌 대형 차량 크랭크축 및 파워트레인 기술의 핵심 개발자로 부상했습니다.
  

상용차 크랭크축 시장 점유율

• 상용차 크랭크축 산업의 상위 7개 회사는 Thyssenkrupp AG, Bharat Forge, Crower Cams & Equipment, Kellogg Crankshaft Company, Tianrun Industrial Technology Co., Ltd, Rheinmetall AG 및 NSI Crankshaft로 2024년 시장의 약 27%를 차지합니다.
  
• 독일과 멕시코에 정교한 정밀 단조 및 가공 공장을 두고 있는 thyssenkrupp AG는 글로벌 상용차 크랭크축 시장에서 선도적인 위치를 유지하고 있습니다. 2024년, 화물 및 상업용 운송 차량에 특별히 맞춤화된 Euro VI 및 Euro VII 준수 엔진용 헤비 듀티 크랭크축 라인을 확장하면서 북미와 유럽에 추가 목표를 통합했습니다.
  
• Bharat Forge는 고마력 등급 트럭 및 건설 차량에 대한 피로 수명이 향상되고 열처리된 고급 단조 강철 크랭크샤프트를 추가하여 상업용 크랭크샤프트에 대한 세계 시장에 대한 입지를 강화하여 가장 큰 글로벌 플레이어 중 하나가 될 수 있었습니다. 이 회사의 R&D 부서는 인도 OEM과 공동으로 미드 드라이브 유닛을 위한 저토크, 고출력 전기 및 하이브리드 상용차 크랭크샤프트를 개발했습니다.
  
• Crower Cams & Equipment는 특수 성능 구성 요소를 확장하여 2024년에 미국에서 클래스 8 트럭 및 오프로드 상업용 차량을 위한 빌릿 스틸 헤비 듀티 크랭크샤프트를 추가했습니다. 이 회사의 최신 크랭크축 모델은 CNC 기반 고조파 비틀림 진동 분석을 사용하여 비틀림 진동을 최소화하는 기능을 제공합니다.
  
• First Tier의 Kelogg Crankshaft Company는 인라인 야금 및 고품질 진단 오븐을 제공하는 북미 OEM, 농업 및 군용 차량에 투자했습니다. 2024년 초, Kellogg는 중형 및 중형 상용 엔진 플랫폼 수요에 따라 장기 계약을 맺고 미국 Tier-1 엔진에 투자했습니다.
  
• 전략적 파트너십의 도움과 단조 크랭크축의 수출을 증가시킴으로써 Tianrun Industrial Technology Co는 아시아 태평양 및 아프리카에서 입지를 확장했습니다. 2024년, 산둥성에서는 스마트 단조를 열화학 반응기와 통합하고 LNG 동력 및 하이브리드 상용차를 위한 새로운 크랭크샤프트를 출시했습니다.
  
• Rheinmetall AG는 방위 및 자동차 시너지 효과에 강점을 발휘하여 내구성이 뛰어난 군용 운송 트럭 및 대형 유틸리티 차량을 위한 차세대 경량 크랭크축을 생산했습니다. Powerline Mobility 이니셔티브에 따라 이 회사는 레이저 클래드 저널로 어셈블리를 개발하고 하이브리드 단조 웹 설계를 강화했습니다.
  
• NSI Crankshaft는 국영 운영을 통해 시영 버스 및 직업 차량 크랭크 샤프트의 애프터마켓 및 재제조 서비스를 위한 시장 개발에 집중했습니다. 2024년, NSI는 차량 운영자의 교체 비용을 낮추고 서비스 수명을 연장할 수 있도록 노후화된 대형 상업용 차량을 대상으로 하는 엔진 재건 프로그램을 위해 설계된 모듈식 크랭크샤프트를 출시했습니다.
  

상용차 크랭크축 시장 회사

상용차 크랭크축 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 바라트 포지
• Crower 캠 & 장비
• 켈로그 크랭크축 컴퍼니
• 말레
• 일본제철
• NSI 크랭크축
• 라인메탈
• 티센크루프
• Tianrun 산업 기술
• ZF 프리드리히스하펜
  

배기가스 제어 및 기타 성능 기능에 대한 새로운 요구 사항으로 인해 상용차 크랭크축 시장이 변화하고 있습니다. 극저온 처리를 사용하면 단조가 개선되어 등온 단조의 구조적 강도, 응력 감소 및 연료 증강 시스템 호환성이 크게 향상됩니다. 이러한 모든 개선 사항은 터보차징 및 다운사이징 엔진으로 인한 증가된 부담을 처리합니다.

정밀도와 내구성을 향상시키기 위해 고급 OEM은 인라인 CMM 모니터링, 초음파 테스트 및 디지털 검사를 통합하고 있습니다. 크랭크 샤프트는 점점 더 고가의 고크롬 강 마이크로 합금으로 제조되고 있습니다 : 기존의 유도 경화와 같은 열처리의 변형 및 내마모성으로 인한 질화 방해도 발전으로 향상됩니다. 이러한 발전은 엔진에 대한 신뢰를 더욱 높이고 차량 측면에서 운영 비용을 절감합니다.

크랭크축 제조는 예측 유지 관리 및 나중에 시뮬레이션된 성능을 위해 IoT, AI 및 디지털 트윈을 사용하여 Industry 4.0 표준을 채택하고 있습니다. 글로벌 중심지 역할을 하는 미국, 독일, 인도, 중국과 같은 국가들은 폐쇄 루프 냉각과 같은 스마트 친환경 제조를 채택하고 있습니다. 이러한 변화는 크랭크샤프트를 성능, 배기 가스 및 차량 경제성에 필수적인 것으로 보는 새로운 패러다임 전환을 의미합니다.

상용차 크랭크축 산업 뉴스

• 2024년 초, thyssenkrupp AG는 하이브리드 및 대체 연료 엔진으로 전환하는 상용차 OEM의 증가하는 수요를 충족하기 위해 독일 홈부르크에 있는 크랭크축 생산 시설을 확장한다고 발표했습니다. 이 업그레이드에는 새로운 폐쇄형 다이 단조 라인과 AI 기반 결함 검사 장치가 포함되어 클래스 8 트럭의 고하중 응용 분야를 위한 교차 평면 단조 크랭크샤프트의 정밀도와 피로 성능을 향상시킵니다.
  
• 2024년 1분기에 Bharat Forge는 LNG 및 수소 연료 대형 엔진용으로 설계된 차세대 "X-Line" 단조 강철 크랭크샤프트를 출시했습니다. 이 크랭크샤프트는 향상된 비틀림 댐핑 특성을 특징으로 하며 인도의 국가 녹색 이동성 전략에 따라 저탄소 파워트레인을 위해 설계되었습니다. Bharat Forge는 또한 생산 효율성을 높이기 위해 푸네 공장 전체에 자동화된 단조 및 열처리 시스템을 시범 운영하고 있습니다.
  
• Crower Cams & Equipment는 2024년 3월에 오프로드 직업 차량 및 모터스포츠 등급 상업용 엔진을 위한 초고강도 빌렛 크랭크축 라인을 출시했습니다. 광업 및 농업 부문의 고성능 차량을 대상으로 하는 크랭크샤프트는 4340 강철로 CNC 가공되었으며 혹독한 작동 환경에서의 내구성을 위해 동적 부하 시뮬레이션에서 테스트되어 특수 크랭크축 시장에서 Crower의 역할을 강화합니다.
  
• Kellogg Crankshaft Company는 2024년 2월 주요 북미 트럭 OEM과 EPA 2027 표준을 준수하는 차세대 디젤 엔진용 단조 크랭크샤프트를 공급하는 다년 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 듀티 사이클 연장과 표면 피로에 대한 저항성 향상을 위한 열처리 질화물 변형에 대한 R&D 협력이 포함되어 미국 대형 트럭 공급망에서 Kellogg의 입지를 공고히 합니다.
  
• Tianrun Industrial Technology Co., Ltd.는 유럽 및 북미 상용차 시장에 수출하기 위한 대량 크랭크축의 생산량을 늘리는 것을 목표로 2024년 장쑤성에 세 번째 단조 센터 건설을 시작했습니다. Tianrun은 또한 Euro VII 준수 엔진 플랫폼에 적합한 경량 고장력 합금을 개발하기 위해 현지 철강 공급업체와 전략적 파트너십을 맺었다고 밝혔습니다.
  
• 2024년 4월, Rheinmetall AG는 하노버 상용차 기술 박람회에서 "eCrank Hybrid Series" 단조 크랭크샤프트를 공개했습니다. 통합 스타터-제너레이터(ISG) 호환성을 위해 설계된 이 시리즈는 마일드 하이브리드 상용 엔진에 원활하게 적용할 수 있습니다. Rheinmetall은 전기 구동계 프로젝트에서 EU 기반 OEM과 긴밀히 협력하여 미래에 대비한 크랭크축 기술의 선두 주자로 자리매김하고 있습니다.
  
• 미국에 본사를 둔 정밀 크랭크축 제조업체인 NSI 크랭크샤프트는 2024년 1월 업무용 트럭 및 중급 배송 차량 엔진을 대상으로 하는 "토크맥스(TorqueMax)" 제품 라인을 출시한다고 발표했습니다. 이 새로운 라인은 응력에 최적화된 저널 프로파일과 고인성 마이크로 합금강을 특징으로 합니다. NSI는 또한 디지털 트윈 시뮬레이션 모델링을 도입하여 다양한 듀티 사이클에서 크랭크축 수명을 평가하여 차량 고객의 신뢰성 보장을 강화했습니다.
  

상용차 크랭크축 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익($ Mn/Bn) 및 출하량(단위) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 크랭크 샤프트로

• 편평한 비행기
• 크로스 플레인
• 모듈

시장, 재료별

• 단조 스틸
• 주철/강철
• 기계로 가공된 빌릿

시장, 추진력에 의해

• 디젤
• 천연 가스

시장, 차량 이용 시

• 경상용차(LCV)
• 중형상용차(MCV)
• 대형 상용차(HCV)

시장, 판매 채널별

• 오엠
• 애프터 마켓

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 뉴질랜드
  • 동남아시아
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
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