상용차 ADAS 시장 규모 - 시스템별, 센서별, 차량별, 유통 채널별, 성장 예측(2025~2034년)

상용차 ADAS 시장 규모

글로벌 상용차 ADAS 시장은 2024년에 143억 달러로 평가되었으며 2025년에서 2034년 사이에 18.1%의 CAGR을 등록할 것으로 예상됩니다. 도로 안전 조치에 대한 요구와 채택이 증가하는 것은 상용차부문에서 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 통합에 대한 수요가 증가하는 주요 이유 중 하나입니다.

북미, 유럽 및 아시아 일부 지역과 같은 지역에서는 차량 운영자가 운전자 모니터링 시스템(DMS)과 같이 운전자의 피로와 주의 산만을 모니터링할 수 있는 시스템을 갖추어야 합니다. DMS 시스템은 운전자가 졸리거나 주의가 산만할 때 주의를 기울이는 데 도움이 되므로 이러한 인적 오류로 인한 사고나 사고의 가능성을 피할 수 있습니다. 따라서 이러한 요인은 상용차의 ADAS에 대한 수요에 기여하고 있습니다.

인도 도로교통부는 2022년 인도에서 과속, 음주운전, 역주행, 운전 중 전화 사용 등의 이유로 하루 총 1,264건의 사고가 발생했다고 밝혔다. 고속도로가 가장 많은 심각한 사고를 기록한 것으로 관찰되었습니다.

이 수치를 줄이고 도로 안전을 개선하기 위해 인도 정부는 2025년 1월 새로운 대형 트럭과 버스에 ADAS 시스템 채택을 의무화하는 계획을 발표했습니다. 이를 통해 정부는 증가하는 대형 차량과 관련된 교통 사고를 통제하고 도로 안전을 향상시키는 것을 목표로 합니다.

레벨 4 및 레벨 5 자율 주행 차량의 도입 및 채택은 상용차에 ADAS 시스템을 채택하기 위한 기반 역할을 하고 있습니다. 적응형 크루즈 컨트롤, 차선 이탈 경고 및 충돌 회피와 같은 기능은 차량 자동화 시스템 개발에 필요한 기본 기능이므로 시장 수요를 주도합니다.

상용차 ADAS 시장 동향

• AI와 ML은 상용차의 다양한 기능을 개선하는 데 도움이 되기 때문에 ADAS에 통합되고 있습니다. 이러한 AI와 ML의 통합은 실시간 데이터를 처리하는 데 도움이 될 것으로 예상되며, 이는 적시에 결정을 내리고 차량의 작동 상태를 개선하는 데 도움이 될 것입니다. 이를 통해 차량의 안전성을 향상시키고 인적 오류로 인한 사고 위험을 줄일 수 있습니다.
  
• 지난 1월, Gauzy Ltd.는 Ambarella Inc.와 협력하여 상용차의 안전성 향상을 목표로 첨단 운전자 지원 시스템을 위한 AI 기반 스마트 비전 카메라 모니터 시스템(CMS)을 개발했습니다. 이 시스템은 기존 미러를 고화질 카메라로 대체하여 운전자가 내부 모니터를 통해 실시간 비디오 피드를 볼 수 있도록 도와줍니다. 이는 사각지대 영역의 더 넓은 부분을 덮고 다양한 조건에서 가시성을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
  
• V2X(Vehicle-to-Everything)는 상용차와 다른 차량, 인프라 및 클라우드 네트워크 간의 통신을 가능하게 하면서 중요한 차량 기술 트렌드로 성장하고 있습니다. V2X는 상황 인식을 향상시켜 차량이 교통, 위험 및 기타 조건을 이해하는 데 도움이 되므로 차량 관리의 안전 및 운영 효율성이 향상됩니다.
  
• 운전자 보호에 대한 우려와 인식이 높아짐에 따라 ADAS에서 운전자 모니터링 및 피로 감지 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 시스템은 카메라, 적외선 센서 및 생체 인식 장치를 사용하여 운전자의 활동을 모니터링하는 데 도움이 됩니다. 또한 운전자가 졸리거나 주의가 산만해지는 것으로 판명된 상황에서 경고를 제공합니다.
  
• 2024년 7월, ZF 프리드리히스하펜(ZF Friedrichshafen)은 트럭 및 버스와 같은 대형 차량에 혁신적인 ADAS 시스템을 적용하여 상용차 안전의 발전을 선보였습니다. 이러한 시스템은 안전을 개선하고 사고의 변화를 줄이며 필요한 법률 준수를 지원하도록 설계되었습니다. 이 시스템은 졸음 또는 부주의 운전자를 모니터링하여 다양한 작동 단계에서 운전자의 주의를 집중시키고 필요한 경우 수시로 경고를 제공합니다.
  

상용차 ADAS 시장 분석

센서를 기반으로 상용차 ADAS 시장은 레이더, LiDAR, 초음파, 이미지 등으로 분류됩니다. 2024년 이미지 부문은 30% 이상의 시장 점유율을 차지했으며 약 45억 달러로 평가되었습니다. 

• 이미지 센서는 차선 이탈 경고, 교통 표지 인식, 경계선 보행자 감지 및 전방 충돌 경고 시스템을 포함한 다양한 비전 기반 ADAS 기능을 지원합니다. 이러한 기능은 보다 안전한 탐색을 위한 실시간 비디오 캡처 및 처리 서비스를 통해 달성되며, 이는 ADAS 시스템에서 이미지 센서에 대한 수요에 기여합니다.
  
• 오일러모터스(Euler Motors)는 인도에서 스톰 EV(Storm EV)라는 전기 LCV 를 출시했습니다. 출시 차량의 가격은 미화 10,324달러로, ADAS를 탑재한 국내 최초의 전기 LCV라는 점에서 LCV 부문에서 상당한 발전을 이뤘습니다. Storm EV에는 야간 투시 시스템, 전방 및 후방 카메라 충돌 경고, 신호등 경고와 같은 기능이 탑재되어 있습니다. 이러한 기능은 특히 야간 작업 시 가시성과 안전성을 향상시킵니다.
  
• 대형 상용차는 안전 기능을 강화하기 위해 첨단 운전자 지원 시스템을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 이는 HDR(High Dynamic Range) 이미징 및 야간 투시경 기능을 갖춘 360도 서라운드 뷰 카메라를 제공하는 드라이빙 이미지 센서의 채택을 통해 이루어지고 있으며, 이러한 장치는 저조도 또는 악천후 조건에서 효과적입니다.
  
• 이미지 센서는 더 저렴하고 더 쉽게 구할 수 있으므로 상용차에 쉽게 통합할 수 있습니다. 이는 또한 ADAS 지원 차량의 경쟁력 있는 가격을 목표로 하는 상용차 제조업체가 선호하는 옵션이 됩니다.
  

유통 채널을 기준으로 상용차 ADAS 시장은 OEM과 애프터마켓으로 분류됩니다. OEM 부문은 2024년에 약 80%의 시장 점유율로 지배적이었습니다.

• OEM은 처음부터 차량을 설계, 개발 및 제조하고 제조 단계 자체에서 ADAS와 같은 시스템을 통합합니다. 이를 통해 차량에 표준 또는 옵션 장비와 같은 고급 안전 기능을 사용할 수 있습니다. 이것이 OEM 부문이 ADAS의 유통 채널을 지배하는 주된 이유입니다.
  
• Ashok Leyland는 2025년 1월 Bharat Mobility Global Expo 2025에서 Saathi를 새로운 보급형 경상용차로 소개했습니다. Saathi에는 110Nm의 토크와 함께 인상적인 45HP의 출력을 자랑하는 인터쿨러가 있는 1.5리터, 3기통 터보차저 디젤 엔진이 장착되어 있습니다. 또한 후방 주차 센서가 장착되어 있어 후진 시 안전성을 향상시킵니다.
  
• 차량 운영자 및 기타 상용차 구매자는 일반적으로 내장 ADAS 시스템이 포함된 완전히 통합된 솔루션을 선호합니다. 이 원스톱 쇼핑 기능은 다른 차량 기능과 함께 ADAS 기술에 대한 수요를 촉진하여 ADAS의 유통 채널로서 OEM의 입지를 강화합니다.
  
• OEM은 차량 운영업체와의 파트너십을 통해 ADAS에 대한 확장된 지원 및 유지 보수와 함께 정기 서비스를 제공합니다. 이러한 지속적인 관계를 통해 OEM의 만족도를 높일 수 있으며, 애프터마켓 제공업체와 달리 보다 포괄적인 솔루션을 제공하기 때문에 OEM이 선호하는 유통 채널로 자리매김할 수 있습니다.
  

차량을 기준으로 상용차 ADAS 시장은 LCV와 HCV로 분류됩니다. HCV 부문은 2024년 시장을 주도했습니다.

• 트럭과 같은 HCV는 장기간 사용되므로 고부가가치 자산이 됩니다. 이로 인해 최적의 성능과 수명을 향상시키는 데 중요한 첨단 안전 기술에 대한 수요가 발생합니다. ADAS에 대한 투자는 차량 안전성을 높여 차량 가치를 높이며, 이는 이 부문에서 ADAS를 매우 중요하게 만듭니다.
  
• HCV의 일종인 장거리 트럭은 장거리 여행에 사용되며 일반적으로 어려운 환경에서 작동하므로 자연스럽게 고급 안전 및 효율성 기능에 대한 수요가 발생합니다. 운전자 모니터링, 자동 비상 제동 및 적응형 크루즈 컨트롤과 같은 ADAS 기능은 사고 가능성을 줄이고 안전성을 높이는 데 중요한 역할을 하여 해당 부문에서 이러한 기능을 채택하도록 유도합니다.
  
• oToBrite는 2023년 7월 대형 상용차의 안전성 향상을 목표로 하는 ADAS 시스템인 oToGuard를 출시했습니다. 이 개선된 제품은 대형 트럭과 버스에서 사고가 발생하는 이유 중 하나인 사각지대, 운전 지원 및 부적절한 차선 변경과 같은 다양한 안전 요구 사항을 충족합니다.
  

시스템을 기반으로 상용차 ADAS 시장은 적응형 크루즈 컨트롤, 사각지대 감지, 차선 이탈 경고 시스템, 자동 비상 제동, 전방 충돌 경고, 야간 투시 시스템, 운전자 모니터링, 타이어 공기압 모니터링 시스템, 헤드업 디스플레이, 주차 보조 시스템 등으로 나뉩니다. 어댑티브 크루즈 컨트롤 부문은 2024년 이 부문에서 주요 시장 점유율을 차지했습니다.

• 어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)을 위한 첨단 운전자 지원 시스템은 특히 장거리 여행 시 모든 운전자에게 편안함과 편의를 제공합니다. 앞차의 속도에 따라 자동으로 속도를 조절할 수 있습니다. 운전자의 작업량이 줄어들어 주로 장시간의 단조로운 운전에 사용되는 대형 상용차 부문에 매우 유용합니다.
  
• ACC는 차선 관리, 충돌 완화 및 자율 비상 제동과 같은 다른 고급 운전자 지원 시스템과 작동하며 통합됩니다. 이러한 조합은 차량 기능을 향상시킵니다. 이러한 다기능 ADAS 시스템이 함께 작동하면 ACC는 상용차의 안전과 운영 효율성을 향상시키고 촉진할 수 있습니다.
  

북미는 35% 이상의 주요 점유율로 글로벌 상용차 ADAS 시장을 지배했으며 미국은 이 지역의 시장을 주도했으며 2024년 36억 달러로 평가되었습니다.

• 미국은 상용차 판매 측면에서 상당한 점유율을 차지하고 있으며, OICA 연구에 따르면 2023년 미국의 상용차 판매량은 1,280만 대에 달했습니다.
  
• 이 나라는 또한 장거리 트럭과 배송 차량을 포함하여 가장 크고 가장 발전된 상업용 차량 중 하나를 보유하고 있습니다. 미국에서는 차량 소유자가 안전, 운영 효율성 및 비용 최소화에 중점을 둡니다. 이로 인해 안전성을 높이고 연료 소비 및 사고를 줄이는 ADAS 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  
• 이 나라는 콘티넨탈과 같은 다양한 자동차 리더의 본거지입니다. 이 회사들은 첨단 ADAS 및 자율 주행 시스템을 개발하여 중국을 상용차용 첨단 안전 시스템 기술의 주요 시장으로 만들었습니다.
  
• 미국은 상용차의 안전에 관한 엄격한 규정을 가지고 있습니다. 충돌 방지 시스템, 차선 유지 보조 및 자동 비상 제동은 상용차에 법적으로 구현되어야 하는 특정 기능입니다. 이는 차례로 이러한 차량이 설정된 안전 표준을 준수하기 위한 ADAS 기술의 필요성을 높였습니다.
  

2025년부터 2034년까지 독일의 상용차 ADAS 시장의 성장 예측은 매우 고무적입니다.

• 2023년 유럽자동차제조업협회(European Automobile Manufacturers Association)는 이 지역이 전 세계적으로 판매된 새로운 밴, 트럭 및 버스의 15.7%를 차지했으며 독일이 이 목록에서 주요 위치를 차지했다고 관찰했습니다. 또한 ACEA는 전국 중대형 상용차 판매량이 2022년 76,218대에서 2023년 94,820대로 증가했다고 보고했다. 이러한 상용차 판매의 증가는 상용차의 ADAS 시스템에 대한 수요로도 이어지고 있습니다.
  
• 독일은 자율 주행 및 전기 자동차의 기술 개발 및 채택 측면에서 주요 국가 중 하나입니다. 자율 주행 및 전기 구동 상용차로의 전환과 함께 ADAS 기술이 주목을 받고 있습니다.
  
• 독일은 또한 자동차 기술의 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 여기에는 ADAS, AI 및 ML이 포함됩니다. 많은 독일 기업과 연구 센터도 센서 기술 개발과 상용차에 ADAS를 통합하는 데 투자하고 있으며, 이는 상용차 ADAS 시장에서 독일의 큰 시장 점유율에 기여하고 있습니다.
  

중국은 2025-2034년 상용차 ADAS 시장에서 놀랍고 유망한 발전을 보일 것으로 예상됩니다.

• 중국은 트럭, 버스 및 배송 차량의 수가 증가함에 따라 상용차 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 2023년 중국은 높은 상용차 판매량으로 인해 OICA에서 2위를 차지했으며 그 해에 최대 400만 대가 추가되었습니다.
  
• ADAS 솔루션의 구현은 고급 안전 기능 및 운전자 지원 기술에 대한 수요가 증가함에 따라 OEM과 차량 관리자 모두에게 상용차의 고급스러움에서 필수품으로 바뀌었습니다.
  
• 중국 정부는 자국의 도로 안전과 사고 감소를 강화하기 위한 정책과 보조금을 개발하고 시행하는 데 막대한 투자를 하고 있습니다. 상용차에서 ADAS의 확장이 증가하는 것은 차선 유지 지원, 자동 비상 제동 및 신차의 충돌 방지와 같은 ADAS 기능에 대한 강력한 초점에 의해 뒷받침됩니다.
  
• 중국에는 ADAS 센서 및 부품에 대한 강력한 국내 생산 능력이 있습니다. SAIC Motors와 같은 회사는 ADAS를 상용차에 통합하여 업계를 선도하고 있습니다. 이러한 회사는 센서, 카메라 및 레이더 시스템과 같은 제품의 현지 생산을 지원하고 있습니다. 이러한 시스템의 대규모 생산은 비용을 절감하고 중국 내 ADAS 기술 배포를 장려하는 데 도움이 됩니다.
  

멕시코의 상용차 ADAS 시장은 2025년부터 2034년까지 상당히 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 멕시코는 상용차의 제조 및 조립 허브 목록에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 제너럴 모터스(GM), 포드, 다임러, 폭스바겐을 비롯한 주요 자동차 제조업체는 멕시코에 생산 공장을 두고 있습니다. 이러한 공장들은 이제 첨단 주행 지원 시스템에 대한 안전 요구 사항과 소비자의 기대를 충족하기 위해 상용차에 ADAS 기능을 구현하기 시작했습니다.
  
• 멕시코는 또한 상용차 판매 측면에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. OICA는 이 나라가 2023년에 총 815,830대를 판매하여 세계에서 다섯 번째로 큰 나라라고 보고했습니다. 멕시코에서 화물 및 운송의 증가는 수요 증가와 도로 안전 및 운영 효율성에 대한 엄격한 규제에 의해 뒷받침됩니다. 차선 이탈 경고, 사각지대 모니터링, 적응형 크루즈 컨트롤과 같은 ADAS 기술은 사고 건수와 장거리 주행 노출을 줄이는 데 도움이 되어 수요를 증가시키고 있습니다.
  

상용차 ADAS 시장 점유율

2024년 상용차 ADAS 산업을 선도하는 상위 7개 기업: 보쉬, 콘티넨탈, ZF 프리드리히스하펜, 발레오, 다임러, 포드, 볼보. 그들은 함께 시장 점유율의 40% 이상을 차지했습니다.

• 보쉬는 레이더 센서, 카메라 시스템 및 비상 제동 시스템으로 구성된 통합 ADAS 시스템을 전문으로 하기 때문에 상용차용 글로벌 자동차 기술 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 센서 융합 기능과 결합된 광범위한 제품은 상용차 ADAS 시장에서 중요한 위치를 차지하는 데 도움이 됩니다.
  
• 콘티넨탈 AG는 레이더 및 LiDAR 장치, 카메라 및 운전자 지원 시스템의 중요한 업체이자 공급업체입니다. 이 회사는 OEM, 차량 및 기타 상용차 운영자와 긴밀한 관계를 맺고 있으며 차량 안전, 운영 효율성을 유지 및 개선하고 자율 주행 기능을 가능하게 하는 고급 도구를 제공합니다. 이를 통해 회사는 상용차 ADAS 시장에서 주요 점유율을 창출하고 유지하는 데 도움이 됩니다.
  
• ZF Friedrichshafen은 상용차용 ADAS 기술의 주요 공급업체 중 하나로, 주행 자동화 시스템, 레이더 센서, 카메라 및 운전자 보조 장치를 제공합니다. 안전, 자동화 및 시스템 제어는 ZF가 업계에서 상당한 점유율을 확보하는 데 도움이 됩니다.
  
• Valeo는 레이더, LiDAR 및 카메라 시스템과 같은 여러 센서를 제공합니다. 센서 융합에 대한 독점 기술은 자율 주행 스티어링 구성 요소를 지원하고 회사가 보다 안전하고 효율적인 상용차를 개발하기 위한 포괄적인 솔루션을 제공할 수 있도록 합니다.
  
• 상용차 산업의 중요한 업체 중 하나인 Daimler는 차선 이탈 경고, 충돌 회피 및 적응형 크루즈 컨트롤과 같은 고급 운전자 지원 시스템을 버스 및 트럭에 통합합니다. 자율 주행 및 안전 분야의 주요 시장 혁신 기업인 Daimler는 시장에서 중요한 플레이어가 되었습니다.
  

상용차 ADAS 시장 회사

상용차 ADAS 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 응용 직관
• 오토리브
• 보쉬
• 대륙
• 다임러
• 포드
• 거지
• 발레오
• 볼보
• ZF 프리드리히스하펜

• Bosch, Continental 및 ZF는 센서 기술, 자율 주행 및 운전자 지원 시스템에 대한 혁신적인 작업으로 인해 ADAS 시장의 주요 업체로 개발되었습니다. 이 회사들은 센서 융합, AI 기반 안전 시스템 및 자율 주행 차량 기술을 개발하여 시장에서 경쟁하고 있습니다.
  
• 유럽 및 북미와 같은 지역의 규제 정책으로 인해 기업은 고급 안전 조항을 갖춘 자동화 및 운전자 지원 시스템을 채택해야 합니다. 이 부문의 경쟁은 차선 유지 지원, 비상 제동 및 적응형 크루즈 컨트롤과 같은 고급 시스템을 사용하는 회사와 함께 개선되었습니다.
  
• 경쟁 구도는 또한 충돌 감지에서 운전자 모니터링 시스템에 이르기까지 광범위한 서비스를 포괄하는 엔드 투 엔드 솔루션을 제공하는 회사와 함께 제품 포트폴리오를 다각화하는 회사에 의해 형성됩니다. 상용차 산업의 다양한 시장에 포괄적인 통합 솔루션을 제공할 수 있는 능력은 이러한 회사를 유리하게 만듭니다.
  

상용차 ADAS 산업 뉴스

• Novus Hi-Tech는 Eicher Trucks and Buses(VE Commercial Vehicles Limited 자회사)와 협력하여 2025년 1월에 DGMS 준수 안전 솔루션을 출시했습니다. 이러한 솔루션은 Eicher의 광산 트럭에 사용될 예정이며, 광산 환경의 운영 효율성과 안전성을 개선하는 것을 목표로 합니다.
  
• 지난 1월 미국 라스베이거스에서 개최된 CES 2025에서 콘티넨탈과 닌자, 오로라 이노베이션은 상용차 전반에 걸쳐 무인 트럭의 대규모 배치를 위한 AI 및 자율 시스템 활용 개선을 위한 파트너십을 발표했다. 이 협력은 라이다, 레이더, 카메라 및 AI를 포함한 혁신적인 센서 제품군을 사용하여 상업용 트럭 부문을 혁신하는 것을 목표로 합니다.
  
• 2024년 10월, 기아는 첫 번째 픽업트럭인 기아타스먼을 선보이며 첨단 기술과 강력한 기능을 접목해 새로운 세그먼트를 개척했다. Tasman은 상업 사용자 및 모험 애호가를 포함한 다양한 사용자에게 적합한 다양한 트림 및 구성 옵션을 제공합니다.
  
• ZF는 2024년 6월 첨단 운전자 지원 시스템과 자율 주행 솔루션을 개선하고 지원하도록 설계된 AI 기반 클라우드 기반 시스템인 ZF Annotate를 출시했습니다. 이 시스템은 레벨 2+에서 레벨 5 차량까지 ADAS/AD 시스템의 개발, 비용 절감 및 효율성을 개선하는 것을 목표로 합니다.
  

상용차 ADAS 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익($Bn) 및 볼륨(단위) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시스템별 시장(Market, By System)

• 어댑티브 크루즈 컨트롤
•  사각지대 감지
• 차선 이탈 경고 시스템
• 자동 비상 제동(AEM)
• 전방 충돌 경고
• 야간 투시 시스템
• 운전자 모니터링
• 타이어 공기압 모니터링 시스템
• 헤드업 디스플레이
• 주차 보조 시스템
• 다른

센서별 시장

• 레이다
• 라이다
• 초음파의
• 이미지
• 다른

시장, 차량 이용 시

• LCV (LCV)
• HCV

시장, 유통 채널별

• 오엠
• 애프터 마켓

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 오스트레일리아
  • 대한민국
  • 동남아시아 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 증권 시세 표시기
  • 아랍 에미리트 연방
  • 남아프리카 공화국
  • 사우디아라비아