중국 에너지 저장 시장 – 기술별, 애플리케이션별, 예측(2025~2034년)

중국 에너지 저장 시장 규모

중국의 에너지 저장 시장은 2024년 2,233억 달러로 추산되었으며 2034년까지 2조 4,500억 달러에 이를 것으로 예상되며, 재생 에너지와 탄소 중립에 대한 중국의 적극적인 추진에 힘입어 2025년부터 2034년까지 25.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 풍력 및 태양광 발전의 점유율이 높아짐에 따라 간헐성을 관리하기 위한 효율적인 스토리지 솔루션의 필요성이 중요해지고 있습니다. 보조금 및 인센티브를 포함한 정부 정책은 유틸리티 규모, 주거용 및 상업용 애플리케이션을 포함한 다양한 부문에 걸쳐 스토리지 기술의 배포를 가속화하고 있습니다. 2034년까지 중국은 전기 화학 배터리, 특히 리튬 이온이 시장을 지배할 것으로 예상되는 에너지 저장 용량의 글로벌 리더가 될 것으로 예상됩니다.

에너지 저장 시스템은 리튬 이온 배터리와 같은 EV 배터리 저장 시스템으로 널리 사용됩니다. 또한 중국과 같은 신흥 경제국의 가격 인하와 동시에 에너지 저장 시스템에 대한 수요 증가로 인해 EV 판매가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2025년 첫 두 달 동안 중국의 EV 판매는 2024년 1월부터 2월까지 비해 1% 이상의 성장을 기록했습니다. 높은 에너지 밀도, 가벼운 디자인 및 배터리의 긴 수명으로 인해 리튬 이온 배터리는 EV에 이상적인 선택입니다. 이는 차례로 EV 부문에서 ESS에 대한 수요를 증가시킵니다.

전기화학 기술이 적용된 배터리가 널리 채택됨에 따라 여러 정부 당국은 에너지 저장 시스템에 대한 수요를 더욱 증가시키기 위해 유리한 정책을 암시했습니다. 예를 들어, 2025년 2월 중국 공업정보화부는 리튬이온 배터리에 필수적인 리튬, 코발트, 니켈과 같은 국내 광물 자원에 대한 탐사를 강화하기 위한 계획을 제안했습니다. 이 시작은 수입에 대한 의존도를 줄이는 동시에 성장하는 전기 자동차 산업에 안정적인 공급망을 제공할 것으로 예상됩니다.

또한 2025년 1월 중국 상무부는 배터리 부품 제조와 중요 광물인 리티아 및 갈륨 공정에 대한 특정 필수품에 대한 수출 통제를 제안했습니다. 이 통제는 국내 기술 발전을 경쟁으로부터 보호하기 위한 것입니다.

중국 에너지 스토리지 시장 동향

EV 및 재생 에너지 산업을 포함한 수많은 부문에서 효율적인 배터리 저장에 대한 필요성 증가로 인해 중국 에너지 저장 산업에서 놀라운 성장을 촉진하고 있습니다. 이는 이 부문 내에서 수많은 혁신적인 노력을 주도하고 있습니다. 일부 혁신에는 전고체 배터리와 중력 기반 에너지 저장 시스템이 포함됩니다. 전고체 배터리는 빠른 충전 시간, 높은 에너지 밀도 및 향상된 안전성을 제공하여 누출 화재를 방지합니다. CATL과 같은 업계 선두 업체들은 첨단 배터리에 대한 미래의 수요를 예상하여 고체 리튬 이온 배터리의 대량 생산을 시작했다.

시장의 최신 마크는 ESS 배터리 설계에 최첨단 AI 및 ML 기술을 채택한 것입니다. 이러한 기술은 배터리 안전성과 성능을 크게 향상시킵니다. 또한 배터리의 열 관리, 충전, 과충전, 현재 상태 및 배터리의 저장 수명에 대한 실시간 정보를 제공합니다. 비용 효율적인 ESS를 다루는 또 다른 새로운 트렌드는 용도 변경된 에너지 저장 배터리입니다. 용도 변경 또는 두 번째 수명의 배터리는 에너지 저장 수명 효율성의 상당 부분이 소진되기 때문에 비용 효율적입니다. 이를 통해 ESS 비용을 절감할 수 있습니다. 자동차 제조업체와 함께 다양한 업계 참가자들은 이러한 방치된 중국 에너지 저장 시장 동향을 해결하기 위해 유능한 전략을 개발하고 있습니다.

배터리 및 에너지 저장 시스템(ESS) 제조와 관련된 탄소 발자국을 줄이기 위해 여러 회사에서 대체 재료를 사용하여 지속 가능한 설계를 구현하거나 중력 기반 에너지 저장 시스템과 같은 고급 기술을 개발하고 있습니다. 이 기술에서는 발전을 위해 무거운 무게를 들어 올리기 위해 잉여 전기를 사용합니다. 이 시스템은 중력 위치 에너지를 활용합니다. 이는 기존 ESS와 비교할 때 더 지속 가능하고 비용 효율적입니다. 다양한 기업들이 비용에 민감한 대상에서 최첨단 이점을 달성하기 위해 중력 기반 ESS를 도입하고 있습니다.

중국 에너지 저장 장치 시장 분석

기술을 기반으로 시장은 펌핑 수력, 전기 화학, 전기 기계 및 열로 분류됩니다. 중국 에너지 저장 산업은 2022년, 2023년, 2024년에 각각 990억 달러, 1,553억 달러, 2,233억 달러에 달했다.   

• 양수 발전 기술 배터리는 과도한 전기를 사용하여 저수지 하단에서 상부 저수지로 물을 펌핑합니다. 이 기술은 더 긴 기간의 저장을 제공합니다. 이로 인해 양수 발전은 주로 재생 가능 에너지 통합 및 그리드 에너지 저장 시스템에 사용됩니다. 이러한 요인으로 인해 중국 정부는 긍정적 인 전략을 시작하고 있습니다.
  
• 예를 들어, 2024년 6월 중국의 State Grid Corp는 중국 푸젠성에서 샤먼 전력 프로젝트의 최종 단계 시작을 발표했습니다. 이 프로젝트는 2023년 10월부터 2024년 3월 사이에 이미 3개의 유닛을 성공적으로 설치했습니다. 이제 4개의 호기가 모두 가동되고 있으며, 샤먼(Xiamen) 양수 발전소가 완공되었으며 총 용량은 1.4GW입니다.
  
• 전 세계적으로 EV 판매가 증가함에 따라 전기 화학 에너지 저장, 주로 리튬 이온에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 중국은 1,250만 대 이상의 승용 전기 자동차를 판매했으며, 그 중 배터리 전기 자동차(BEV)가 판매량의 약 58%-62%를 차지하고 플러그인 하이브리드 전기 자동차(PHEV)가 나머지 42%-38%를 차지했습니다.
  
• 자동차 제조업체, 가전 제품 등 다양한 사용자의 리튬 이온 배터리에 대한 높은 수요로 인해 다양한 기업과 연구원들이 나트륨 황 기술과 같은 신기술 개발을 위해 상당한 투자를 시작했으며 현재 초기 단계에 있습니다.
  
• 태양광 발전은 에너지 산업에서 점차 상당한 성장을 이루고 있습니다. 예를 들어, 2024년에 중국은 350GW 이상의 풍력 및 태양광 발전 용량을 추가했습니다. 미국에서 태양 에너지의 채택이 증가함에 따라 열 에너지 저장 시스템에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.  
  

응용 프로그램별 중국 에너지 저장 시장은 전기 에너지 시간 이동, 전기 공급 용량, 블랙 스타트, 재생 가능 용량 퍼밍, 주파수 조절 등으로 분류됩니다. 전기 에너지 시간 이동 부문은 2024년 43.9% 이상의 수익 점유율을 차지했습니다.

• 증가하는 허리케인 및 기타 자연 재해로 인해 에너지 정전 및 전기 요금이 상승합니다. 예를 들어, 산업용 전기 비용의 평균 비용은 2019년 약 USD 0.084/kWh에서 2024년 USD 0.088/kWh로 이동하여 중국에서 소폭 상승을 나타냅니다.
  
• 또한 2023년 중국의 총 전력 소비량은 약 6.7% 증가했습니다. 이러한 사례는 에너지에 대한 수요를 증가시키고, 시간이 오프 기간으로 전환되고 에너지가 피크 감소를 겪을 수 있습니다. 이를 통해 비용을 절감하고 에너지 가용성을 높일 수 있으며, 이는 주로 전기 에너지 시간 이동, 전기 공급 용량 응용 분야에서 ESS에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.
  
• 환경 친화적 인 운송 수단의 채택 증가와 해당 분야의 유리한 정부 정책으로 인해 EV 채택이 증가함에 따라 중국 에너지 저장 시장은 더 높은 수요를 목격 할 것으로 예상됩니다.
  

• 예를 들어, 2024년 중국 최고의 전기차 제조업체 중 하나인 BYD는 판매량이 사상 최고치인 430만 대를 기록하여 전기 자동차 산업의 최고 순위에 한 걸음 더 다가섰다고 발표했습니다.
  
• 중국에서 ESS를 촉진하기 위한 정부 이니셔티브에 호의적인 정책이 시행됨에 따라 향후 ESS에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2025년 3월 중국의 국가 계획가는 재생 에너지 및 에너지 저장 기술을 위해 약 1,380억 달러 규모의 국가 벤처 캐피털 안내 기금을 조성한다고 발표했습니다.
  
• 또한 중국에서 태양광 발전 및 비용 효율적인 ESS 기술의 배치가 증가함에 따라 중국의 에너지 저장 시스템에 대한 수요가 증가할 가능성이 높습니다. 예를 들어, 2024년 7월까지 중국은 이미 1,200GW의 태양광 및 풍력 설치 목표를 초과했습니다.
  
• 또한 중국은 에너지 저장 시스템의 통합과 효율성을 강화하기 위해 2030년까지 8,000억 달러를 투자할 계획입니다. 이러한 모든 발전은 국가가 2030년까지 탄소 배출량 정점과 2060년까지 탄소 중립이라는 주요 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다.
  

중국 에너지 저장 시장 점유율

2024년 BYD, 제너럴일렉트릭, LG에너지솔루션, 지멘스, 삼성 등 상위 5개 기업이 40% 이상의 시장 점유율을 차지했다. 많은 시장 참여자들이 비용 효율적이고 광범위한 ESS를 개발하기 위해 노력하고 있습니다.

이 회사 중 BYD는 중국 에너지 저장 산업에서 가장 큰 지주 회사 중 하나입니다. 그것의 광대한 제품 offerings, 지질학적인 고객의 광범위함 및 전형적인 제품의 측에 따라서 주문을 받아서 만들어진 에너지 저장 체계를 제안하는 클라이언트와의 전략적인 공동체 관계로 인해. 재생 에너지 및 전기 자동차 산업이 특히 중국 및 인도와 같은 신흥 국가에서 지속적으로 성장함에 따라 에너지 저장 시스템에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

또한, 개발도상국과 선진국의 지원적인 정부 규제와 저렴한 인건비는 에너지 저장 시스템의 가격을 더욱 낮추고 비용에 민감한 소비자 그룹의 강력한 시장 유지를 지원합니다. 제너럴 일렉트릭(General Electric), LG 에너지 솔루션(LG Energy Solution), 지멘스(Siemens) 및 삼성(Samsung)을 포함한 다른 주요 기업들도 특히 비용에 민감한 전기 자동차 대상 그룹 및 에너지 저장 시스템 부문에서 상당한 시장 점유율을 목표로 할 준비가 되어 있습니다.

중국 에너지 저장 시장에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 증권 시세 표시기
• 번스 & 맥도넬
• BYD 회사
• CATL (영어)
• 듀라파워 그룹
• 엑시드 테크놀로지스
• 제너럴 일렉트릭
• 히타치 에너지
• 존슨 컨트롤즈
• LG에너지솔루션
• 맥더모트
• 나라다 전원
• 파나소닉 코퍼레이션
• 삼성SDI
• 슈미드 그룹
• 지멘스
• 시노하이드로 코퍼레이션
• 도시바 코퍼레이션
• 보이스
  

중국 에너지 저장 시장 기업

• BYD(Build Your Dreams) 는 중국에 본사를 둔 다국적 기업으로 전기 자동차(EV)와 배터리 제조 분야에서 세계적인 입지를 확보하고 있습니다. 회사는 2024년 3분기에 277억 달러의 매출을 기록했습니다. 또한 최근 BYD의 차세대 블레이드 배터리는 2025년 출시될 것으로 예상되며, 이는 주행 거리와 성능을 향상시킬 개선 사항을 특징으로 합니다.
  
• CATL 은 중국에 본사를 둔 배터리 제조업체입니다. 이 회사는 리튬 이온 배터리 시장에서 상당한 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 이 회사는 2023년에 약 20-23%의 매출 성장을 기록하여 53-570억 달러에 달했습니다. 배터리 교체 및 구독 기반 가격 모델과 같은 최근 전략은 순환 경제와 EV 채택 증가라는 목표를 강화할 것입니다.
  
• General Electric 은 항공, 재생 에너지 및 전력과 같은 다양한 사업 부문을 다루는 미국 기반 다국적 기업입니다. 이 회사는 2023년에 약 17% 매출 증가하여 680억 달러를 기록했습니다. 이 회사는 효율적인 유틸리티 규모 ESS를 제공하기 위해 여러 전력망과 파트너십을 맺고 있습니다.
  
• 삼성전자 는 2023년 약 540억 달러를 보유한 한국의 다국적 기업입니다. 이 회사는 최근 차세대 SSB 배터리를 출시했습니다. 이 회사는 또한 UPS, ESS 응용 분야를 위한 새로운 배터리를 전시했습니다.
  
• 독일 에 본사를 둔 다국적 기업인 Siemens는 에너지, 자동화 및 디지털화 사업 부문에서 글로벌 입지를 다지고 있습니다. 이 회사는 2023년에 830억 달러의 매출을 기록했습니다.
  

중국 에너지 저장 산업 뉴스

• 2024년 11월, 중국 최고의 전기차 제조업체 중 하나인 BYD는 세계 최초의 고성능 나트륨 이온 그리드 규모 BESS라고 주장하는 나트륨 이온 그리드 규모 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 제품의 출시를 발표했습니다.
  
• 2024년 9월, GCL Group은 저장성 젠더시에 위치한 2.4GWh 양수 저장 플랜트의 착공을 발표했습니다. 이 시설은 회사가 건설한 단일 청정 에너지 프로젝트 중 가장 규모가 크며 현재까지 중국 동부에서 가장 큰 양수 저장 프로젝트라고 주장합니다.
  
• 2024년 9월, 중국에 본사를 둔 배터리 에너지 저장 제조업체인 RelyEZ는 유틸리티 규모 배포와 상업 및 산업용으로 2시간 만에 완전히 충전할 수 있는 5MWh 배터리 시스템을 갖춘 GridUltra 5016 시스템의 출시를 발표했습니다.
  
• 2024년 4월, CATL은 중국에서 처음 5년 동안 성능 저하가 전혀 없는 최초의 양산형 에너지 저장 시스템인 TENR의 출시를 발표했다. 다재다능한 안전 기능, 5년 무성능 저하, 6.25MWh의 인상적인 용량을 갖춘 TENER는 산업의 높은 발전과 함께 새로운 에너지 저장 기술의 대규모 구현을 촉진할 예정입니다.
  

이 중국 에너지 저장 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 미화 백만 달러, MW 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

기술별 시장(Market, By Technology)

• 펌핑 하이드로
• 전기화학
  • 리튬 이온
  • 나트륨 유황
  • 납축
  • 플로우 배터리
  • 다른
• 전기 기계
  • 플라이휠
  • CAES
• 열
  • 물
  • 용융염
  • 증권 시세 표시기
  • 다른

응용 프로그램별 시장

• 전기 에너지 시간 전환
• 전기 공급 용량
• 블랙 스타트
• 재생 가능 용량 퍼밍
• 주파수 조절
• 다른