바이오 기반 나프타 시장 규모 – 소스, 애플리케이션, 다운스트림 애플리케이션 분석, 점유율, 성장 예측별(2025~2034년)

보고서 ID: GMI5510   |  발행일: March 2025 |  보고서 형식: PDF
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바이오 기반 나프타 시장 규모

글로벌 바이오 기반 나프타 시장 규모는 2024년에 9억 250만 달러로 평가되었으며 지속 가능한 연료의 수요 증가로 인해 2025년부터 2034년까지 13.5% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 재생 가능한 디젤은 카놀라유, 콩기름과 같은 기름과 지방으로 생산된 다음 석유 디젤과 화학적으로 동일하게 가공됩니다. 국제에너지기구(IEA)의 추정에 따르면 2027년까지 전 세계 바이오 연료에 대한 수요는 연간 약 20% 증가할 것으로 예상됩니다. RTFO(Renewable Transport Fuel Obligation)에 따라 영국의 에탄올 소비는 50% 증가할 것으로 예상됩니다.

Bio-based Naphtha Market

바이오 연료에 대한 수요는 2023년에서 2028년 사이에 380억 리터 증가할 것으로 예상되며, 이는 이전 5년 동안보다 약 30% 증가한 것입니다. 실제로 2028년까지 바이오 연료에 대한 수요는 23% 증가한 2,000억 리터에 이를 것으로 예상되며, 이 성장의 2/3는 재생 가능한 디젤과 에탄올에서, 나머지 부분은 바이오 디젤 및 바이오 제트 연료에서 나옵니다.

미국 에너지정보청(Energy Information Administration)에 따르면 미국의 지속 가능한 항공 연료(SAF) 생산 능력은 하루 약 2,000배럴(b/d)에서 2024년 약 30,000b/d로 증가했습니다. 개발자들은 Diamond Green Diesel의 Port Arthur SAF 프로젝트가 2024년 말까지 약 15,000b/d의 SAF를 생산할 것으로 예상하고 있으며, Phillips 66의 Rodeo Renewed 프로젝트는 2024년에 최대 10,000b/d의 SAF를 생산할 것으로 예상하고 있습니다.

환경 문제 증가, 탄소 배출 최소화를 위한 엄격한 정부 규제 및 재생 가능한 에너지원에 대한 관심 증가는 지속 가능한 연료에 대한 수요를 이끄는 주요 요인이며, 이는 다시 바이오 기반 나프타에 대한 수요를 주도할 것입니다.

바이오 기반 나프타 시장 동향

재생 가능한 공급 원료의 채택 증가- 지속 가능성에 대한 관심이 높아짐에 따라 바이오 기반 나프타는 석유 유래 나프타의 적절한 대안으로 인기를 얻고 있습니다. 제조업체는 바이오 기반 나프타를 생산하기 위해 농업 잔류물, 식물성 기름과 같은 재생 가능한 공급 원료를 적극적으로 찾고 있습니다. 이 이니셔티브는 정부 인센티브, 탄소 감축 정책, 연료 및 화학 산업에서 지속 가능한 원료의 인기 상승에 의해 지원됩니다.

바이오리파이너리 용량 확대- 글로벌 바이오 기반 산업 선도 기업인 UPM은 바이오 연료 성장 계획을 추진하고 있으며, 첨단 바이오 정제소의 유역 엔지니어링 단계를 시작했다고 밝혔다. 이 바이오 정제소는 지속 가능한 제트 연료를 포함하여 최고 품질의 재생 가능한 연료를 연간 50,000톤 생산할 수 있습니다. 이 제품은 항공 및 도로 운송에서 탄소 발자국을 크게 줄이고 바이오 플라스틱에서 화석 원료를 지속 가능한 대안으로 대체할 것입니다.

석유화학 부문의 관심 증가- 석유화학 부문은 바이오 기반 플라스틱, 합성 고무 및 기타 화학 물질 생산을 목표로 바이오 나프타를 공급 원료로 사용하기 시작했습니다. 폴리머 제조 분야의 유망한 업체들은 탄소 배출량을 최소화하고 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 기존 원료를 바이오 기반 원료로 대체하기 시작했습니다. 이는 서유럽과 북미에서 점점 더 보편화되고 있으며, 규제와 고객 기대치가 점점 더 까다로워지고 있습니다.

전략적 파트너십- 바이오 기반 나프타 시장에서 활동하는 기업들은 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 공급 원료 공급업체, 기술 개발자 및 최종 사용자와 전략적 협력을 개발하고 있습니다. 바이오 정제 업체 운영자와 석유 화학 회사 간의 협력은 다양한 응용 분야에서 프리미엄 바이오 나프타를 생산하는 데 도움이 되고 있습니다. 협력 협정 및 산업 R&D는 또한 생산성을 높이고 비용을 절감하는 방향으로 진행되고 있습니다.

바이오 나프타 생산의 기술 발전- 시장의 기술 발전은 제조업체의 확장성과 효율성을 향상시키고 있습니다(예: Honeywell은 플라스틱용 케이 공급 원료를 만들기 위한 새로운 기술을 도입했습니다). Honeywell은 UPO Ecofining 공정에서 생산된 바이오 기반 나프타를 석유 기반 공급 원료에 비해 CO2 발자국이 적습니다.

바이오 기반 나프타 시장 분석

Bio-Based Naphtha Market Size, By Source, 2021 - 2034 (USD Million)

출처 측면에서 시장은 식물성 기름과 바이오매스로 분류됩니다. 식물성 기름 부문은 2034년까지 미화 24억 달러로 평가될 것으로 예상됩니다.

식물성 기름은 바이오 기반 나프타 산업으로 인해 여러 가지 이유로 인해 비교적 인기있는 소스입니다., 광범위한 가용성, 지속 가능한 소싱을 포함한 다른 바이오 매스 소스에 비해 환경 친화적이고 실용적인 옵션. 식물성 기름은 플라스틱 및 기타 화학 응용 분야를 위한 나프타를 생산하는 데 사용될 때 탄소 발자국이 적은 재생 가능한 공급 원료를 제공합니다.

미국 농무부는 현재 진행 중인 작물 연도의 전 세계 식물성 기름 생산량이 2억 2,420만 톤으로 사상 최고치를 기록할 것으로 추정했습니다. 이는 본질적으로 전년 대비 270만 톤 증가를 의미합니다. 소비량은 2억 2,170만 톤으로 계산되며, 이는 전년 대비 530만 톤 증가한 수치입니다. 이러한 식물성 기름의 충분한 가용성은 바이오 기반 나프타 산업에서 인기 있는 공급원입니다.

Bio-Based Naphtha Market Revenue Share, By Application,  (2024)

응용 분야와 관련하여 석유화학 부문은 2025년에서 2034년 사이에 CAGR 12% 이상으로 확장될 것으로 예상되며, 2034년까지 26억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.

바이오 기반 나프타 시장에서 석유 화학의 인기는 여러 가지 이유 때문입니다. 바이오 기반 나프타는 기존 화석 연료 유래 나프타에 대한 환경 친화적인 대안을 제공하며, 이를 통해 제조업체는 기존 석유 화학 제조 시설을 계속 사용하면서 탄소 발자국을 줄이면서 석유 화학 제품 및 플라스틱을 생산할 수 있습니다. 따라서 제조업체는 소비자의 증가하는 환경 친화적 인 제품 수요를 충족시키고 엄격한 정부 규정을 준수 할 수 있습니다.

인도와 같은 개발도상국에서 석유화학제품에 대한 수요는 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 석유천연가스부(Ministry of Petroleum and Natural Gas)에 따르면 인도의 화학 및 석유화학 시장 규모는 현재 2,200억 달러에서 2025년 말까지 약 3,000억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 인도의 석유화학 산업은 2040년까지 1조 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

인도의 석유 화학 소비량은 2,500만 톤에서 2,000만 톤 사이입니다. 인도는 아시아 태평양 지역에서 세 번째로 큰 경제 대국이지만 여전히 1인당 소비량은 선진국보다 현저히 낮습니다. 이 격차는 새로운 미래에 성장할 수 있는 충분한 기회와 범위를 나타냅니다. 이러한 석유 화학 소비의 증가는 차례로 바이오 기반 나프타 시장에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.

U.S. Bio-Based Naphtha Market Size, 2021- 2034 (USD Million)

미국 바이오 기반 나프타 산업은 2025년부터 2034년까지 12% 이상의 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 미국은 2034년까지 미화 3억 8,100만 달러 이상의 매출 점유율을 차지할 수 있습니다.

미국은 산림지에서 재생 가능한 에너지 연료를 상업적 규모로 제조하고 소비하며, 이는 에너지 시장에 영향을 미칩니다. 여기에는 미국 운송 부문의 연료 소비에서 중요한 점유율을 차지하는 바이오 연료가 포함됩니다. 주요 바이오 연료로는 에탄올(주로 옥수수에서 생산)과 바이오디젤, 재생 디젤(식물성 기름과 동물성 지방, 폐유 및 그리스로 생산)이 있습니다.

2022년 미국 에탄올 생산량은 약 154억 갤런에 달한 반면 바이오디젤 및 재생 디젤의 총 생산량은 약 31억 갤런에 달했습니다. 바이오 디젤 제조에서 바이오 기반 나프타의 중요한 역할을 고려할 때 미국에서 바이오 기반 나프타에 대한 수요는 예측 기간 동안 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

또한 미국의 재생 연료 생산을 늘리는 데 도움이 되는 미국 정부 이니셔티브, 예를 들어 미국의 재생 가능한 디젤(및 바이오 나프타)의 주요 생산업체인 DGD(Diamond Green Diesel)는 2023년 하반기에 가동을 시작한 텍사스주 포트 아서 정유소에 계획된 연간 4억 7천만 갤런의 생산 시설 건설을 시작할 수 있는 승인을 받았습니다.

바이오 기반 나프타 시장 점유율

바이오 기반 나프타 산업의 상위 5개 기업으로는 Neste, Diamond Green Diesel, UPM Biofuels, Shell, Eni가 있습니다. 경쟁 우위를 확보하기 위해 제조업체는 다양한 인수 합병을 진행하고 있습니다: 예를 들어, 2023년 9월, Suntory Holdings와 ENEOS Corporation은 일본에서 폐식용유 수거를 위해 협력하기로 결정했습니다.

산토리 그룹도 이번 협업을 계기로 2027년 이후 가동을 시작할 예정인 ENEOS Corporation의 SAF 공장에서 현지에서 생산된 바이오 나프타를 활용하여 바이오 기반 페트병을 생산할 계획이다. 2024년 7월, 일본 제조업체 Mitsubishi와 핀란드 정유사 Neste는 일본에서 협업을 강화하여 Neste의 바이오 기반 나프타 판매를 늘릴 계획이었습니다.

두 회사는 전통적인 석유 나프타에서 Neste의 바이오 나프타로 전환하는 데 협력하는 것을 목표로 파트너십 계약을 체결했습니다. 그들은 예를 들어 식품 및 음료 공급업체, 의류 제조업체 및 전기 제품 제조업체와 같은 일본 다운스트림 회사 또는 석유 화학 플라스틱 및 제품 사용자가 공급망에 바이오 나프타를 도입하도록 압박할 계획입니다. 미쓰비시(Mitsubishi)와 네스테(Neste)는 이미 일본 고객인 골드윈(Goldwin)과 산토리(Suntory)를 위해 재생 가능한 파라자일렌을 생산하기 위한 바이오 나프타를 공급하기 위해 협력하고 있습니다.

전 세계적으로 지속 가능한 화학 생산업체로 잘 알려진 Indorama Ventures Public Company Limited는 Suntory, Mitsubishi Corporation, ENEOS Corporation, Iwatani 및 Neste와의 협력의 일환으로 ISCC+ 인증 바이오 파라자일렌2로 제조된 최초의 상업용 바이오 PET 병을 출시할 예정입니다. 이 협업은 환경 친화적인 포장을 향한 여정에서 중요한 이정표를 강조하며, 사용한 식용유로 만든 PET 병을 출시합니다. 이 기술로 생산되는 PET 병은 제품의 CO2 배출량을 크게 줄일 수 있습니다.

이후 산토리 그룹은 이 바이오 PET 병을 일본에 도입했습니다. 이 파트너십을 통해 이 기술로 만든 약 4,500만 병의 PET 음료가 출시될 예정이며, 곧 산토리 제품에 대한 추가 도입이 고려될 예정입니다. 가치 사슬을 따라 주요 참여자의 전문 지식과 자원을 추가함으로써 이 이니셔티브는 글로벌 지속 가능성 문제를 해결하는 데 있어 파트너십의 힘을 강조합니다.

바이오 기반 나프타 마켓 기업

바이오 기반 나프타 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다. 

  • 다이아몬드 그린 디젤
  • 에니
  • 유글레나
  • 게보
  • Kaidi, 핀란드
  • 네스테
  • 필립스 66
  • 렙솔
  • 포탄
  • UPM 바이오 연료

바이오 기반 나프타 산업 뉴스

  • 2023년 5월, 핀란드에 본사를 둔 뷰티 브랜드 LUMENE은 SABIC에서 추가로 가공한 UPM의 고유한 목재 기반 소재로 만든 용기와 라벨이 포함된 지속 가능한 포장 애플리케이션을 출시했습니다.
  • LUMENE의 새로운 용기와 접착식 라벨은 핀란드의 UPM에서 제조한 재생 가능한 UPM BioVerno 나프타로 만들어졌습니다. 나프타는 화학 분야의 글로벌 리더인 SABIC에서 재생 가능한 인증 폴리프로필렌으로 추가 가공된 후 재활용 가능한 화장품 용기와 UPM 라플라탁 포레스트 필름 라벨 소재에 인쇄된 제품 라벨로 변환됩니다.
  • 다우(Dow)는 첨단 바이오 연료 생산업체인 UPM 바이오퓨얼(UPM Biofuels)과 공동으로 바이오 기반 공급 원료로 만든 포장 산업용 플라스틱 제품의 상용화를 발표했다.
  • Dow는 플라스틱 개발에 사용되는 핵심 원료인 UPM BioVerno의 재생 가능한 목재 기반 나프타를 사용하여 플라스틱 생산을 위한 두 번째 공급원을 만들고 있습니다. Dow는 네덜란드 테르노젠에 있는 제조 시설에서 이 공급 원료를 사용하여 식품 포장과 같은 포장 응용 분야에 사용하기 위해 식품 쓰레기를 줄이기 위해 바이오 기반 폴리에틸렌(PE)을 만들고 있습니다. 12개월에 걸친 시범 프로그램을 성공적으로 마친 후, Dow는 생산량을 늘리고 재생 가능한 플라스틱에 대한 전 세계 수요 증가에 대처할 계획을 세우고 있습니다.
  • 2024년 3월, 한국의 HD현대화학(주)은 CJ제일제당(주)과 협력하여 친환경 바이오 나프타와 플라스틱 제품을 생산하겠다고 밝혔다. 충청남도 대산에 위치한 HD현대케미칼 본사에 친환경 바이오 순환 시스템을 구축하기 위해 두 회사는 상업적 계약을 체결했다.
  • 이번 협약에 따라 CJ제일제당은 HD현대화학에 콩기름, 식용유 등 바이오 원료를 지속적으로 공급하게 된다. HD현대화학은 바이오 원료로 바이오 나프타를 제조해 친환경 플라스틱을 CJ제일제당에 반납할 예정이다. CJ제일제당의 편리한 가정식 용기와 포장재는 친환경 플라스틱으로 제작될 예정이다.

바이오 기반 나프타 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익(미화 10억 달러) 및 볼륨(킬로 톤) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 소스별

  • 식물성 기름
  • 바이오 매스

응용 프로그램별 시장

  • 석유 화학
  • 가솔린
  • 바이오 벤젠
  • 바이오 페놀
  • 다른

시장, 다운스트림 애플리케이션별

  • 바이오 폴리에틸렌(Bio-PE)
  • 바이오 폴리프로필렌 (Bio-PP)
  • 바이오 폴리염화비닐(Bio-PVC)
  • 다른

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

  • 북아메리카
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    • 아랍 에미리트 연방
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카 공화국

 

저자:Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
자주 묻는 질문 :
바이오 기반 나프 산업에 식물성 오일 세그먼트의 크기는 무엇입니까?
식물성 기름 세그먼트는 2034 년까지 2.4 억을 교차하는 것으로 예상됩니다.
바이오 기반 나프 시장은 얼마나 큰가요?
얼마나 많은 시장 크기는 2034년까지 미국 바이오 기반 나프 마켓에서 예상됩니까?
바이오 기반 나프 시장에서 주요 선수는 누구입니까?
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프리미엄 보고서 세부 정보

기준 연도: 2024

대상 기업: 10

표 및 그림: 433

대상 국가: 18

페이지 수: 300

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