B2B 디지털 결제 시장 규모 - 결제별, 최종 용도별, 분석, 점유율, 성장 예측(2024~2032년)

B2B 디지털 지불 시장 크기

글로벌 B2B 디지털 결제 시장 규모는 2023년 USD 7.5조에 달하며 2024년과 2032년 사이에 17%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 디지털 지불은 전통적인 방법보다 더 효율적이고 돈을 절약하기 때문에 더 빠르게 성장합니다. 그들은 금융 거래를 쉽게 만들고 비용을 절감하고 시장 성장을 돕습니다. 자동화 및 디지털화는 Paperwork 및 수동 작업에 대한 필요성을 제거하고 결제 프로세스를 단순하게 만듭니다.

9 월 2023에서, Mastercard는 KredX와 파트너, 공급 체인 금융 플랫폼, B2B 디지털 지불을 개선하기 위해. 이 파트너십은 KredX 플랫폼에 Mastercard의 상용 카드 서비스를 추가하여 B2B 카드 결제를 쉽게 만듭니다. 이러한 노력은 거래 및 낮은 관리 비용을 가속화하고 금융 운영과 수익성을 개선하려는 기업을위한 디지털 지불 좋은 선택을합니다.

GMI에 따르면, 글로벌 디지털 결제 시장은 2024에서 2032까지 16%의 합성 연간 성장률 (CAGR)에서 성장할 것으로 예상됩니다. 스마트 폰 및 인터넷 액세스의 증가 사용은이 성장을 구동하는 주요 요인입니다. 또한, 정부는 현금화 거래 및 결제 기술에 대한 발전을 촉진하는 것은 더 많은 시장을 밀어. 또한, COVID-19 전염병은 소비자와 기업이 더 안전하고 편리한 지불 옵션을 추구하면서 디지털 결제를 가속화했습니다. contactless 지불은 사용에서 뜻깊은 상승을 보였습니다, 시장의 전반적인 성장에 기여.

B2B 디지털 결제 시장에서 몇 가지 최근의 개발은 전자 및 자동화 결제 시스템에 대한 지속적인 전환을 강조합니다. Cross-border 거래는 B2B 결제 제공 업체와 Visa 및 Payoneer와 같은 대형 기술 회사 간의 파트너십을 통해 글로벌 상거래를 촉진하는 주요 드라이버입니다.

예를 들어, 기업 지불에 사용되는 미국의 CashPro 앱의 은행은 거래량에 실질적인 증가를 보았으며, 2024년 상반기에 $500 billion 이상의 지불을 처리하고 주요 ERP 및 재무 관리 시스템과 통합하여 구동했습니다. 앱은 기업 거래에 대한 간소화된 지원을 제공하며 실시간 통찰력을 제공하며 통합 결제 도구에 대한 수요를 해독합니다.

B2B 디지털 결제 시장 동향

B2B 디지털 결제 산업 전망은 글로벌화 및 크로스 국경 거래에 의해 분산됩니다. 국제 무역 확장으로, B2B 거래는 점점 교차 국경 지불을 포함. 2022 년 Mastercard의 연구는 소규모 기업 중 국제 비즈니스 활동에서 47%의 수술을 촉구했다. 이 중소기업의 68%는 글로벌 결제 네트워크의 효율적인 운영에 그들의 생존을 신용합니다.

디지털 결제 솔루션은 경쟁력 있는 환율을 제공함으로써 교차 국경 거래를 강화하고, 통화 전환 비용을 최소화하고, 송금을 가속화합니다. 이 facilitation은 B2B 디지털 결제를 촉진하는 글로벌 상거래에 참여하는 기업을 격려합니다.

블록체인과 분산형 Ledger Technology(DLT)의 통합은 B2B 디지털 결제 풍경을 재구성합니다. 이 혁신 bolster 거래 보안, 투명성, 효율성. 또한 스마트 컨트랙트는 B2B 결제 프로세스를 간소화하고 중간에 의존하고 분쟁 위험을 줄입니다.

산업 선수는 혁신적인 제안을 소개하고 확장 사업 요구에 응하기 위하여 전략적인 동맹을 종합합니다. 예를 들어, 5 월 2023, RocketFuel Blockchain, Inc., 선도적 인 글로벌 지불 솔루션 제공 업체 인, 유명한 글로벌 기술 회사 인 Zebra Digital, Inc.와 상당한 협력을 발표했습니다. 이 파트너십은 Stablecoins 및 기타 cryptocurrency 대안을 사용하여 교차 국경 B2B 금융 거래를 혁신하는 것을 목표로합니다.

그러나, 수많은 기업은 결제 처리에 대한 프로세스 및 레거시 시스템 의존합니다. 디지털 결제 방법로 이동 잠재적 비용과 혼란을 포즈. 또한, 몇몇 회사는 관성 때문에 변화, 가동 중단에 관하여 관심사 및 새로운 기술 및 훈련에 있는 hefty 투자를 위한 인식한 필요를 저항합니다. 이러한 예약은 디지털 결제 솔루션의 전체 채택을 방해 할 수 있으며 B2B 디지털 결제 부문의 성장을 자극합니다.

B2B 디지털 결제 시장 분석

결제를 기반으로 시장은 디지털 상거래, 디지털 송금 및 모바일 POS 결제로 구분됩니다. 2023년 디지털커머스 부문은 시장 점유율의 60% 이상 차지했으며, 2032년까지 거래가 20.2조 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. Digital commerce는 B2B 디지털 결제 시장에서 효율성과 간소화된 트랜잭션을 증가시키는 능력으로 인해 시간과 리소스를 유도하고 결제 처리에 필요한 시간 및 리소스를 감소시킵니다. 자동화 워크플로우를 통해 기업은 운영 효율성을 높일 수 있는 더 빠른 거래 사이클을 달성할 수 있습니다.

또한, 디지털 상거래 플랫폼은 글로벌 네트워크를 촉진하고, 여러 통화 및 규제 환경을 수용하는 다양한 디지털 결제 솔루션에 대한 국제 무역 및 크로스 국경 거래에 참여할 수 있도록합니다.

최종 용도에 따라 B2B 디지털 결제 시장은 BFSI, 운송 및 물류, IT 및 통신, 의료, 소매, 여행 및 환대, 전자 상거래로 나뉩니다. IT 및 통신 부문은 여러 주요 요소로 인해 2023 년 시장 점유율의 25 %를 차지했으며, 산업은 기술 혁신의 선두 주자이며, 원활한 거래를 용이하게하는 고급 지불 솔루션을 개발합니다. 디지털 혁신에 대한 그들의 초점은 블록 체인, 인공 지능, 기계 학습과 같은 최첨단 기술을 통합하여 보안 및 유선 결제 프로세스를 향상시킵니다.

이 분야 내의 높은 거래량은 효율적인 지불 시스템을 necessitates. IT 및 통신 회사는 종종 대규모 거래 및 재발 청구를 처리하고 복잡한 청구 사이클을 처리하고 운영 비용을 절감 할 수있는 신뢰할 수있는 빠른 지불 솔루션을위한 수요를 창출합니다.

미국 B2B 디지털 결제 시장은 2023년 매출 점유율의 87%를 차지했으며, 2032년까지 거래가치 USD 2.6조를 초과할 것으로 예상되며, 국가는 디지털 거래를 지원하는 고급 지불 게이트웨이와 신뢰할 수 있는 인터넷 액세스를 갖춘 안전한 금융 시스템을 가지고 있습니다. 기술 거대와 핀테크 스타트업의 혁신은 실시간 결제, 블록체인 및 AI 기반 사기 탐지에 대한 발전을 이어가고 있으며, 최첨단 결제 솔루션을 위한 허브를 만들기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 미국 기업 가치 효율성 및 디지털 지불은 현금 흐름을 개선하고 거래 비용을 절감 할 수있는 목표를 잘 정렬합니다.

Asia-Pacific는 급속한 디지털화, 정부 지원 및 지구의 큰 성장 전자 상거래 분야로 인해 B2B 디지털 결제 시장을 크게 이끌고 있습니다. 중국, 인도 및 동남 아시아 국가와 같은 지역에서 많은 국가, 디지털 인프라에 크게 투자, 모바일 인터넷 및 지불 플랫폼에 광범위한 액세스 할 수 있습니다. 인도의 디지털 인디아 캠페인 및 중국의 cashless 사회에 대한 지원과 같은 정부 이니셔티브는 디지털 지불의 채택을 가속화했습니다.

유럽 연합 (EU)의 단일 유로 지불 지역 (SEPA)는 유럽의 상호 연결 된 경제 구역 내에서 B2B 트랜잭션을 위해 중요 한 지역 전체에 효율적이고 낮은 비용 크로스 국경 지불을 가능하게 통합 된 지불 구조를 만들었습니다. 이 조화는 복잡성과 비용을 절감하고 디지털 결제가 매우 매력적입니다. Revised Payment Services Directive (PSD2)와 같은 규정은 오픈 뱅킹을 촉진했으며, 타사 지불 제공 업체가 디지털 결제 솔루션에서 안전하게 은행 데이터를 액세스하고 혁신을 구동할 수 있도록 합니다.

유럽 기업은 영국, 독일, 네덜란드와 같은 국가에서 강력한 fintech 생태계에서 혜택을 누릴 수 있으며, 실시간 지불, 블록 체인 및 데이터 기반 지불 솔루션에서 금융 기관 리드 발전을 수립했습니다. 유럽의 데이터 보안 및 엄격한 규정에 대한 헌신, GDPR 같은, 기업 중 디지털 지불 솔루션에 대한 신뢰를 구축, 더 가속 채택.

B2B 디지털 결제 시장 공유

Mastercard Incorporated and Visa Inc.는 2023년 B2B 디지털 결제 업계의 실질적인 시장 점유율을 차지했습니다. 이 회사는 기술에 크게 투자했으며, B2B의 요구를 변경하기 위해 끊임없이 제품을 진화했습니다. 실시간 결제, 블록체인 및 API, Mastercard 및 Visa의 파트너십, 인수 및 혁신을 통해 빠르고 효율적인 B2B 결제 솔루션을 제공하도록 설계되었습니다.

또한 고급 데이터 분석 및 사기 방지 기술을 통합하고 엄격한 규제 준수 기준을 충족하면서 안전한 거래를 보장합니다. Mastercard Track 및 Visa B2B Connect와 같은 개방 은행 및 B2B 특정 제품에 대한 최근 초점은 지연 된 지불, 높은 처리 수수료 및 통화 전환 복잡성과 같은 통증 점을 해결함으로써 B2B 시장에 대한 헌신을 보여줍니다.

B2B 디지털 결제 시장 기업

B2B 디지털 결제 업계에서 작동하는 주요 플레이어는 다음과 같습니다.

• ACI 소개
• 애플 Inc.
• 블록, Inc.
• 회사 소개
• 글로벌 결제 Inc.
• Mastercard 통합
• 페이팔 홀딩스, Inc.
• 카테고리
• 비자 Inc.
• 월드라인 SA

B2B 디지털 결제 산업 뉴스

• 9월 2024일, 비자 및 한국무역투자진흥기구(KOTRA)는 한국소형 중소기업(SMBs)의 거래 정착을 단순화하기 위해 Global Trade Payment Platform(GTPP)을 출시했습니다. 주요 거래 파트너로부터 지불을 지원, GTPP는 수수료를 줄이고, 보안을 강화하고, 유통 결제 처리, 원활한 디지털 거래를 촉진하여 한국 B2B 시장에서 SMB 성장을 지원합니다.
• 7월 2024일, Mastercard와 파트너십을 맺은 Network International은 UAE의 새로운 비즈니스 결제 솔루션을 출시했으며 기업 카드, 비용 관리 및 가상 카드가 비즈니스 비용을 간소화하고 현금 흐름을 향상시킵니다. Corporate Executive 및 Digital Travel Payments를 포함한 이러한 솔루션은 지불을 디지털화하고 유동성을 개선하고 UAE의 현금 경제 통화를 지원합니다.