아시아 태평양 폐수 회수 시스템 시장 – 기술별(활성탄, 초여과 및 역삼투, 막 여과, 이온 교환 수지 시스템, 매체 여과), 애플리케이션별(의약품, 석유 및 가스, 금속 광업, 화학, 식품 및 음료, 기타), 성장 예측 2024 - 2032

아시아 태평양 폐수 회수 시스템 시장 규모

아시아 태평양 폐수 회수 시스템 시장은 2024년에 135억 달러로 평가되었으며 2034년까지 367억 달러의 가치에 도달할 것으로 추정되며 2025년부터 2034년까지 10.6%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 2024년 인도 국가 물 임무(National Water Mission of India)는 산업에서 폐수의 75% 재활용을 의무화했으며, 이는 섬유 및 화학 물질을 포함한 부문에서 규정 미준수에 대한 처벌을 강화한 결과 고급 회수 시스템의 활용도가 높아졌습니다.

정부 자금 지원을 받는 인프라 프로젝트는 도시 분산형 처리 시설의 혁신을 지원하고 도시 폐수 처리장을 자원 회수 허브로 개선하는 기술 제공업체와 수익성 있는 계약을 체결하기 때문에 순환 물 경제에 중요성을 부여합니다. 예를 들어, 싱가포르의 PUB는 조경 및 산업용 냉방 분야에서 재사용하기 위해 도시 폐수의 70%를 처리하기 위한 AI 기반 여과 시스템을 포함하여 NEWater 프로그램을 확장함으로써 수입 물 의존도를 줄였습니다.

동남아시아와 중국의 산업화가 진행됨에 따라 폐수 생산이 증가하고 있으며, 이에 따라 환경에 미치는 영향을 제한하기 위해 효과적인 회수 시스템의 필요성이 시급히 필요합니다. 2024년 중국의 산업 용수 재사용 규정은 전자 및 자동차 제조업체를 포함한 물 소비가 많은 산업이 물 사용량의 약 80%를 재활용하도록 요구하여 ZLD(무액체 방전) 시스템 및 IoT 지원 처리 장치에 대한 투자를 촉진했습니다.

또한 에너지 효율적인 처리 공정의 기술 발전으로 중소기업이 시스템을 보다 쉽게 운영할 수 있게 되었습니다. 예를 들어, LG화학이 2024년에 출시한 그래핀 기반 멤브레인 필터는 에너지 소비를 30% 줄이고 오염 물질 제거율을 두 배로 높여 지방 자치 단체와 산업 모두에 비용 효율적인 확장을 장려합니다. 이러한 혁신은 비용 의심을 해소하는 데 도움이 되며, 식품 가공 공장에서 주거 단지에 이르기까지 다양한 최종 사용자를 위한 실제 솔루션으로 폐수 회수를 촉진하여 시장의 다각화와 성장을 촉진합니다.

아시아 태평양 폐수 회수 시스템 시장 동향

분산형 처리 솔루션은 아시아 태평양 전역의 폐수 회수 시스템 시장에서 핵심 트렌드로 부상하고 있으며, 특히 중앙 인프라가 신뢰할 수 없는 농촌 및 도시 주변 지역에서 그렇습니다. 인도네시아 정부는 2024년 동부 지역에 500개의 모듈식 생전기화학 시스템을 의뢰하여 BioGill 및 Evoqua를 포함한 회사의 설계가 소규모용이기 때문에 관개망에 많은 비용을 지출하는 대신 관개용으로 재활용하기 위해 하수를 처리했습니다.

폐수에서 영양염 회수에 대한 수요 증가는 슬러지가 비료 또는 바이오 연료로 파생되는 폐기물에서 자원 회수에 대한 기술 혁신을 주도하는 원동력으로 작용합니다. 호주의 시드니 수자원국(Sydney Water agency)은 상업용 비료를 생산하기 위해 하수에서 인과 질소를 추출하는 2024년 파일럿을 시작했습니다. Agritech Co.와 파트너십을 맺어 상업적 생산 측면에서 폐기물 흐름에 금전적 가치를 부여했으며, 이는 우연히 처리 비용을 20% 상쇄하고 유틸리티가 유사한 시스템을 구축하도록 인센티브를 제공하는 역할을 합니다.

AI와 IoT를 통한 스마트 폐수 관리는 처리 및 예측 유지 보수 작업의 효율성을 위한 중요한 애플리케이션으로 발전하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 태국이 방콕에서 후원한 '디지털 워터 그리드(Digital Water Grid)' 프로그램은 실시간 센서와 머신 러닝 알고리즘을 활용하여 150개 이상의 처리 공장을 모니터링하여 에너지 소비를 25% 줄이고 오류 감지로 인한 가동 중단 시간을 40% 줄임으로써 Xylem 및 Hitachi를 비롯한 기업의 클라우드 기반 분석 애플리케이션에 대한 수요를 창출했습니다.

공공-민간 파트너십(PPP)은 정부가 대규모 프로젝트 부문의 기업 전문 지식과 파트너십을 맺을 수 있기 때문에 자금 조달 격차를 해소하기 위한 실행 가능한 옵션으로 부상하고 있습니다. 예를 들어, 인도의 나마미 갠지(Namami Gange) 3단계 산하의 강가강(Ganga River)은 PPP 프로젝트에 미화 12억 달러를 할당하여 지멘스(Siemens)와 VA 테크 와바그(VA Tech Wabag)가 90%의 재사용률로 20개의 첨단 회수 플랜트를 건설하도록 함으로써 민간 업체의 투자 위험을 줄이고 우타르 프라데시(Uttar Pradesh)와 비하르(Bihar) 전역에 걸쳐 하이브리드 멤브레인-바이오리액터 배치를 확대했습니다.

아시아 태평양 폐수 회수 시스템 시장 분석

• 아시아 태평양 폐수 회수 시스템 산업은 2022년, 2023년, 2024년에 각각 115억 달러, 124억 달러, 135억 달러로 평가되었습니다. 기술 부문에는 활성탄, 한외 여과 및 역삼투, 멤브레인 여과, 이온 교환 수지 시스템, 매체 여과 등이 포함됩니다. 
  
• 활성탄 시스템은 배출 제한에 관한 엄격한 법률로 인해 산업 폐수에서 유기 오염 물질 및 의약품을 제거하는 것에 대한 우려가 증가함에 따라 2034년까지 10% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 이 지역에서 인기를 얻고 있습니다. 예를 들어, 2024년 싱가포르 NEWater 시설의 활성탄 필터는 병원 약국 폐수를 처리하여 미량 약물을 99% 제거하여 마실 수 없는 응용 분야에서 안전하게 재사용할 수 있도록 했습니다.
  
• 한외여과(UF) 및 역삼투압(RO)은 주로 미생물과 용해염을 제거하는 능력으로 인해 산업에서 담수화 및 재사용을 위한 인기 있는 방법이기 때문에 2034년까지 10.5% 이상의 비율로 성장할 것입니다. 예를 들어, 2024년부터 중국 산둥성의 석탄 화력 발전소에 대한 무부하 방전(ZLD) 요구 사항으로 인해 하이브리드 UF/RO 장치가 설치되어 염수 배출을 60% 줄이고 보일러 공급을 위한 물을 85% 회수할 수 있었습니다.
  
• 멤브레인 여과는 화학 처리 없이 병원균이 없는 물을 필요로 하는 식품 및 음료 산업에서 빠르게 채택되고 있습니다. 예를 들어, 태국의 유제품 가공 작업은 치앙마이에 2024년 새로운 규정에 따라 박테리아 오염을 제거하기 위한 것으로, Dutch Mill Co.는 치앙마이에 세라믹 멤브레인 시스템을 설치하여 미생물을 98% 감소시키고 세척 주기에서 유청 폐수를 직접 재사용할 수 있도록 하여 담수 사용을 50% 줄였습니다.
  
• 전기 도금 및 광산 폐수에서 중금속 회수를 위한 이온 교환 수지 시스템에 대한 수요가 상대적으로 증가하여 순환 자원 회수 전략을 추진하고 있습니다. 한국에서는 2024년 카드뮴이 함유된 배출이 금지된 이후 현대자동차 푸넴 공장이 이 시스템을 채택하여 배터리 제조의 금속 회수율이 95%, 슬러지 처리 비용이 40%에 달했습니다.
  
• 여과는 하수 기관이 수역으로 배출되기 전에 폐수의 부유 물질 및 탁도를 완화하기 위해 채택할 수 있는 경제적인 솔루션입니다. 예를 들어, 인도네시아 스마트 시티 이니셔티브(Indonesia Smart City Initiative)에서 반둥은 15개의 처리장을 다층 모래 및 무연탄 필터로 업그레이드하여 탁도를 90% 감소시켰으며, 이를 통해 물을 재사용하여 도시 조경에 도움이 되고 필리핀의 해안 도시와 인도의 2급 도시에서 개선 전망을 제공할 수 있습니다.
  

• 화학 응용 분야는 2024년에 약 11.6%의 시장 점유율을 차지했으며, 이는 화학 제조 공정에서 발생하는 상당한 양의 폐수에 힘입은 것입니다. 응용 프로그램에 따라 시장은 제약, 석유 및 가스, 금속 광업, 화학, 식품 및 음료 등으로 분류됩니다. 
  
• 엄격한 배출 제한 요구 사항으로 인해 제약 제조업체는 첨단 폐수 회수 시스템 분야로 진출하고 있습니다. 일본에서는 2024년 규정에 따라 다케다(Takeda)를 포함한 기업들이 오사카에 활성 제약 성분의 98%를 제거하고 정제 생산 내에서 70%의 폐수 재사용이 가능한 멤브레인 바이오리액터-RO 하이브리드 시스템을 설치해야 했습니다.
  
• 석유 및 가스 부문은 2034년까지 9.5%의 CAGR로 성장할 것이며, 유전은 현재 생산된 물을 처리하는 것과 관련하여 바다를 오염시켜 발생하는 처벌을 피하기 위해 액체 배출 제로(ZLD) 기술을 채택하고 있습니다. 바로사 가스 프로젝트는 ZLD 계획의 범위에 따라 전기 응고 여과 장치를 설치하여 하루에 발생하는 10,000입방미터의 유성 폐수를 처리하고 재주입을 위해 물의 90%를 회수하는 동시에 예상 운영에 대한 해양 처리 비용을 50% 절감하기로 결정했습니다.
  
• 광산 회사들은 잔류 금속을 추출하고 산성 광산 배수의 위험을 최소화하는 회수 시스템을 채택하고 있습니다. 2024년 필리핀에서 독성 광미 폐기 금지가 시행됨에 따라 Carmen Copper Corporation은 세부에 생물침출-여과 하이브리드를 설치하여 구리의 85%를 회수하고 관개용 산성 폐수를 중화하여 슬러지 관리 비용을 40% 절감했습니다.
  
• 첨단 산화 공정은 화학 공장에 의해 통합되어 냉각탑에서 재사용되는 재활용 폐수의 오염 물질을 정화하거나 분해합니다. 예를 들어, Dahej에 위치한 구자라트 화학 정책 부서에서 UV-H를 사용하여 AOP를 구현해야 합니까? O? 이를 통해 벤젠 유도체를 분해할 수 있으며, 이를 통해 처리된 물을 65% 재사용할 수 있고 담수 비용을 30% 절감할 수 있습니다.
  
• 식품 제조업체는 유기 폐수를 처리하고 이를 위생을 위한 물로 재활용할 때 용존 공기 부유선광(DAF) 시스템을 채택하고 있습니다. 이러한 외국 시설 중 하나는 Minh Phu가 Ca Mau에 설치한 DAF 장치로, COD 수준을 약 80% 줄이고 장비 청소에 사용되는 물의 60%를 재활용합니다.
  

• 중국 폐수 회수 시스템 시장은 상당한 성장을 목격했으며 2022년, 2023년, 2024년에 각각 40억 달러, 43억 달러, 46억 달러로 평가되었습니다. 물 부족과 오염을 예방하고 치료하기 위한 합리적인 방법으로서의 산업 폐수에 대한 매립에 중점을 둡니다. 2024년, 상하이의 린강 산업단지는 200개 이상의 화학 공장에 멤브레인 바이오리액터 기술을 설치해야 했으며, 냉각 공정에서 물을 80% 회수하고 지역 내 담수 섭취량을 약 50% 줄일 수 있는 것으로 알려졌습니다.
  
• 인도 폐수 회수 시스템 시장은 2024년에 10억 달러로 평가되었으며 증가하는 도시 인구의 도시 물 스트레스와 처리되지 않은 하수를 해결하기 위해 분산형 폐수 솔루션에 중점을 두고 있습니다. 예를 들어, 인도의 AMRUT 2.0 계획은 첸나이 아파트 단지에 50개의 모듈식 역삼투압(RO) 유닛 설치를 승인하여 조경 및 화장실 플러싱을 위해 하루에 1,500만 개의 중수를 처리하여 도시 물 수요를 30% 줄입니다.
  
• 일본은 2034년까지 연평균 9.5% 이상의 성장률로 물 회수를 위한 스마트 에너지 효율 시스템을 발전시키고 있습니다. 스마트 워터 그리드의 중요한 측면은 20개의 모든 처리장에 사물 인터넷(IoT) 센서를 설치하는 것인데, 이러한 센서는 유지 보수를 예측하는 데 도움이 되어 에너지 소비를 35% 줄이는 데 도움이 되기 때문입니다. 또한 이 공장은 냉각수의 75%를 산업용으로 재사용합니다.
  
• 호주는 가뭄을 피하고 환경 규제를 충족하기 위해 광산 폐수 회수 방법을 연구하고 있습니다. 예를 들어, BHP의 남호주 올림픽 댐 현대화 확장은 하루 12,000m³의 산성 광산수를 처리하는 전기 응고 이온 교환 시스템을 활용하여 광석 처리에 90%를 재사용하고 지하수 추출을 60% 낮췄습니다.
  
• 말레이시아는 주로 팜유 폐기물 처리에 초점을 맞추고 있는데, 이는 수출 금지를 부과하지 않기 위한 EU의 지속 가능성 기준을 수용하기 위한 전제 조건 중 하나라고 합니다. 예를 들어, Sime Darby Plantations는 2024년에 조호르에 위치한 30개의 공장을 혐기성 소화조와 한외여과 시스템으로 업그레이드하여 폐수에서 바이오가스를 만들고 관개를 위해 물의 70%를 회수했습니다.
  
• 인도네시아는 건강 및 환경 문제, 특히 해양 오염을 해결하기 위해 도시에 폐수 처리장을 건설하기 위해 많은 돈을 투자하고 있습니다. 2024년 자카르타의 "클린 리버 이니셔티브(Clean Rivers Initiative)"는 실리웙 강을 따라 10개의 분산형 활성 슬러지-UV 시스템을 설치하여 매일 약 500만 리터의 하수를 제거하여 박테리아 오염 수준을 최대 95%까지 줄일 것입니다.
  

아시아 태평양 폐수 회수 시스템 회사 시장 점유율

Suez, Veolia, Xylem, Evoqua 및 Kurita Water Industries를 포함한 상위 5개 회사는 첨단 처리 기술, 업계에서의 광범위한 경험, 혁신 및 지속 가능성에 대한 강한 의지로 인해 시장에서 35% 이상의 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 마찬가지로, 업계에는 다양한 회사가 포함되며 전체 아시아 태평양 폐수 회수 시스템 시장을 지배하는 단일 회사는 없지만 일부 주요 업체는 이 지역에서 상당한 존재감과 영향력을 가지고 있습니다.

베올리아(Veolia)는 지자체 및 산업 부문에 서비스를 제공하도록 설계된 다양한 엔드 투 엔드 폐수 재활 시스템을 구축합니다. 2024년에는 싱가포르에 투아스 넥서스(Tuas Nexus) 통합 폐기물 관리 시설을 완공하여 혐기성 소화와 첨단 MBR-RO 시스템을 결합하여 하루 800,000입방미터의 슬러지와 폐수를 처리했습니다. 또한 이 프로젝트에서 산업용 물의 90%를 회수하고, 연간 300,000가구에 전력을 공급하는 바이오가스를 생산하여 순환 경제 모델의 지역 벤치마크를 설정합니다.

아시아 태평양 폐수 회수 시스템 시장 기업

프랑스에 본사를 둔 SUEZ는 2024년 매출 49억 달러를 기록할 예정이다. 첨단 담수화 및 산업 회수 기술을 통해 화학 및 광산 대기업과의 전략적 제휴를 통해 뒷받침됩니다. 2024년 호주 올림픽 댐에서 BHP와 협업하여 역삼투압-전기투석 하이브리드를 설치해 광산 폐수의 95%를 회수해 재사용함으로써 ESG 벤치마크를 충족하면서 극한 환경에 맞는 솔루션을 맞춤화할 수 있는 능력을 보여주었다.

미국에 본사를 둔 Xylem은 2024년에 86억 달러의 매출을 기록했습니다. 디지털 물 혁신을 사용하여 실시간 모니터링 및 예측 유지 보수를 위한 IoT 지원 시스템을 제공합니다. 2024년 태국 동부 경제 회랑(Eastern Economic Corridor)에서 "아쿠아토크(Aquatalk)" 플랫폼을 출시하면서 50+ 산업 플랜트의 물 재사용률을 35% 최적화하여 데이터 기반 효율성과 규정 준수를 우선시하는 산업을 유치했습니다.

Evoqua 는 미국에 본사를 두고 있으며 2024년(3분기) 매출은 85억 달러입니다.  반도체와 제약을 포함한 산업을 위한 모듈식 고용량 시스템에서 작동하며, 한외여과 장치와 이온 교환 수지를 결합합니다. 대만의 TSMC와 함께 진행한 2024년 프로젝트는 하루 15,000입방미터의 공장 폐수를 처리하여 90%를 회수하여 초순수 루프를 확보함으로써 첨단 제조 허브에서 입지를 확대했습니다.

Kurita는 일본에 본사를 두고 있으며 2024년 매출은 6억 6,900만 달러입니다. 일본과 인도의 물 부족 산업을 위한 화학 기반 처리 및 무액체 방전(ZLD) 시스템에 능숙합니다. 2024년 잠셰드푸르의 타타 스틸(Tata Steel)과 제휴하여 독점적인 스케일 억제제와 RO 멤브레인을 배치하여 용광로 폐수의 80%를 재활용하여 담수 비용을 40% 절감하고 아시아 전역의 철강 제조업체를 유치했습니다.

아시아 태평양 폐수 회수 시스템 시장에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 아쿠아텍
• BioChem 기술
• Calgon 카본 코퍼레이션
• 듀 폰
• 이콜랩
• 에보쿠아 워터 테크놀로지스 LLC
• 후버 SE
• Kovalus 분리 솔루션
• 쿠리타 워터 인더스트리 주식회사
• 폴 코퍼레이션
• 수에즈
• SWA 워터 오스트레일리아
• Thermax 제한
• Toshiba Water Solutions Private Limited
• 베올리아
• 물관부
  

아시아 태평양 폐수 회수 시스템 산업 뉴스

• 2024년 1월, 한국 환경부는 2024년부터 시행되는 플라스틱 폐기물에 관한 규정을 발표했으며, 이 규정은 2025년까지 모든 섬유 및 화장품 공장에 첨단 미세여과 시스템을 갖추도록 규정하고 있습니다. 한국에 본사를 둔 쿠리타워터인더스트리즈(Kurita Water Industries)와 현대엔지니어링(Hyundai Engineering Company)은 파트너십을 맺고 부산 산업 클러스터에 50개 이상의 세라믹 멤브레인을 설치함으로써 폐수에서 미세 플라스틱 물질의 99%를 제거함으로써 규정 미준수로 인한 벌금 500,000달러를 절약함으로써 멤브레인 기술에 대한 수요를 25% 증가시켰습니다.
  
• 2024년 3월, 팜유 및 반도체 부문을 고려하여 인도네시아와 베트남에 모듈식 무액체 방전(ZLD) 공장을 건설하기 위한 Aquatech International의 2억 달러 투자는 아시아 개발 은행의 영향을 받았습니다. 프로젝트 완료 일정에는 2025년 인도네시아 바탐에 50,000m³/일 규모의 플랜트를 시운전하고, 칩 제조 허브의 폐수를 처리하고, 담수 수요를 70% 줄여 ASEAN의 2024년 순환 물 경제 프레임워크를 준수하는 계획이 포함됩니다.
  
• 2024년 10월, Toshiba Water Solutions는 기존 RO 시스템보다 오염 물질 제거 효율이 50% 더 높고 에너지 사용량이 30% 더 낮다고 주장하는 그래핀 산화물 멤브레인을 출시했습니다. 광둥성에 있는 PetroChina 정유소에서 시범 운영은 하루에 10,000m³의 유성 폐수를 처리하고 95%를 회수하여 재사용합니다. Kurita 및 SWA Water Australia와의 파트너십을 통해 2025년까지 15개 광산 현장에 멤브레인을 배치하여 12억 달러 규모의 멤브레인 여과 현장을 혁신할 계획입니다.
  
• 2023년 5월, Xylem은 Evoqua Water Technologies의 75억 달러 인수를 완료하여 이제 Evoqua의 이온 교환 및 전기 탈이온화 시스템을 Xylem의 디지털 플랫폼과 통합할 수 있습니다. 이 통합 서비스를 통해 Xylem은 대만 TSMC와 3억 달러 규모의 반도체 폐수 회수 플랜트 계약을 체결했으며, 이는 2024년 1분기까지 납품될 예정이며, 아시아 태평양 산업 시장의 18%를 차지하고 AI 기반 ZLD 솔루션을 위한 R&D를 가속화할 예정이다.
  

이 아시아 태평양 폐수 회수 시스템 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 '미화 10억 달러'의 수익 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

기술별 시장(Market, By Technology)

• 활성탄
• 초여과 및 예비 삼투압
• 멤브레인 여과
• 이온 교환 수지 시스템
• 매체 여과
• 다른

응용 프로그램별 시장

• 제약
• 석유 및 가스
• 금속 채광
• 화학
• 식품 및 음료
• 다른

위의 정보는 다음 국가에 대해 제공되었습니다.

• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 오스트레일리아
  • 말레이시아
  • 인도네시아