항공사 사이버 보안 시장 규모, 점유율 및 예측 보고서 - 2032

항공사 사이버 보안 시장 규모

항공사 사이버 보안 시장은 2023년에 97억 달러로 평가되었으며 2024년부터 2032년까지 7%의 연평균 성장률(CAGR)을 등록할 것으로 예상됩니다. 시장은 점점 더 엄격해지는 규제 요구 사항을 준수해야 할 필요성으로 인해 빠르게 확장되고 있습니다. 항공사 및 항공 이해 관계자는 항공 여행 시스템의 신뢰와 신뢰성을 높이기 위해 민감한 승객 및 운영 데이터를 보호하기 위해 전 세계 규제 기관에서 부과하는 엄격한 사이버 보안 표준을 준수해야 합니다.

또한 항공 산업에서 사이버 위협과 공격이 증가함에 따라 항공편 예약 및 운영 네트워크와 같은 중요한 시스템의 취약성이 부각되고 있습니다. 이러한 공격은 항공편 지연 및 운영 중단을 유발할 수 있는 파괴적인 분산 서비스 거부(DDoS) 인시던트부터 민감한 승객 데이터를 훔치기 위한 정교한 침해에 이르기까지 다양합니다. 예를 들어, 2023년 9월에는 러시아의 항공편 예약 시스템인 레오나르도(Leonardo)가 "대규모" 분산 서비스 거부(DDoS) 공격의 표적이 되어 모스크바 셰레메티예보 국제공항에서 아에로플로트와 포베다와 같은 주요 항공사의 운항을 중단시켰습니다. 사이버 공격의 빈도와 복잡성이 증가함에 따라 항공사 운영에서 신뢰와 탄력성을 유지하기 위해서는 업계 전반에 걸친 사전 예방적 조치와 협업이 필수적입니다.

또한 기내 연결 솔루션의 확장은 항공사 사이버 보안 시장에 중요한 성장 기회로 작용합니다. 또한 승객 경험을 향상시키기 위해 항공편의 Wi-Fi 및 인터넷 서비스 제공이 증가함에 따라 강력한 사이버 보안 조치에 대한 요구가 높아지고 있습니다.

레거시 IT 시스템의 보안은 오래된 아키텍처와 내재적 취약성으로 인해 심각한 문제를 야기하며, 최신 보안 기능과 업데이트가 부족한 경우가 많습니다. 이러한 시스템은 고급 암호화 또는 침입 탐지 기술을 지원하지 않을 수 있으므로 알려진 약점을 악용하는 사이버 공격에 취약할 수 있습니다. 또한 이러한 복잡한 레거시 시스템을 효과적으로 관리하고 보호할 수 있는 숙련된 사이버 보안 전문가의 부족과 관련된 문제로 인해 강력한 방어 전략을 구현하고 새로운 위협에 신속하게 대응하는 데 필요한 전문 지식의 격차가 발생합니다. 이러한 복잡성을 해결하기 위해 항공사 업체는 레거시 인프라를 업그레이드하고 사이버 보안 인력을 강화하는 데 투자하여 위험을 효과적으로 완화해야 하므로 시장 성장에 저해됩니다.

항공사 사이버 보안 시장 동향

시장은 위협 탐지 및 대응 기능을 향상시키기 위해 AI 및 머신 러닝 기술의 채택 증가와 같은 성장을 목격하고 있습니다. 항공사는 AI 알고리즘을 활용하여 방대한 양의 데이터를 실시간으로 분석하여 기존 방법보다 더 빠르게 잠재적인 보안 침해 및 이상 징후를 식별할 수 있도록 지원하고 있습니다. 이러한 사전 예방적 접근 방식을 통해 항공사는 진화하는 사이버 위협에 대한 방어를 보다 효과적으로 강화할 수 있습니다.

예를 들어, 2024년 4월 Porter Airlines는 CrowdStrike와 전략적 협업을 시작하여 최첨단 AI 기술을 활용하여 사이버 보안 방어를 강화했습니다. 이 이니셔티브는 엔드포인트 탐지 및 대응(EDR)과 관리형 탐지 및 대응(MDR) 기능을 통합한 크라우드스트라이크(CrowdStrike)의 AI 기반 팔콘 XDR(Falcon XDR) 플랫폼을 통합했습니다. Porter는 AI를 활용하여 사이버 위협을 선제적으로 탐지하고 무력화하여 정교한 공격에 대한 복원력을 강화하는 동시에 운영 효율성을 최적화하고 승객 데이터 보안 및 운영 무결성에 대한 높은 기준을 유지하는 것을 목표로 했습니다.

또한 클라우드 네이티브 보안 솔루션에 대한 관심이 높아짐에 따라 항공사는 더 큰 민첩성과 확장성으로 클라우드 환경 전반에서 확장되는 디지털 발자국을 보호할 수 있습니다.

항공사 사이버 보안 시장 분석

구성 요소를 기반으로 시장은 솔루션과 서비스로 나뉩니다. 2023년 솔루션 부문은 약 64%의 시장 점유율을 차지했습니다. 통합 보안 플랫폼에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 사이버 보안 조치의 통합 가시성 및 관리를 위한 포괄적인 솔루션을 선호하는 항공사는 솔루션 부문 시장을 주도합니다. 이러한 솔루션에는 일반적으로 엔드포인트 보호, 네트워크 보안, 클라우드 보안 및 위협 인텔리전스가 포함되어 항공사가 직면한 다양하고 진화하는 사이버 위협을 해결합니다.

또한 항공사는 사이버 보안 조치를 강화하기 위해 기술 회사와 점점 더 많이 협력하고 있습니다. 이러한 파트너십은 지능형 위협 탐지 시스템을 통합하고, 데이터 암호화 프로토콜을 개선하고, AI 기반 분석을 구현하여 사이버 위협을 선제적으로 탐지하고 완화하는 데 중점을 둡니다. 이러한 협업은 항공 산업에서 진화하는 사이버 위험으로부터 승객 데이터, 항공편 운영 및 중요 인프라를 보호하는 것을 목표로 합니다.

예를 들어, 2023년 12월 Riyadh Air는 기술 역량의 기반을 마련하기 위해 Accenture와 전략적 3년 협력에 착수했습니다. 이 파트너십은 Riyadh Air가 세계 최고의 디지털 네이티브 항공사로 자리매김하는 데 중추적인 역할을 합니다. Accenture의 역할에는 클라우드 중심 인프라 구축, 사이버 보안 방어 강화, 관리 서비스 구현, 운영 시스템 최적화가 포함됩니다.

배포 유형에 따라 항공사 사이버 보안 시장은 클라우드와 온프레미스로 나뉩니다. 2023년 클라우드 부문은 약 59%의 시장 점유율을 차지했습니다. 클라우드 배포는 최신 항공기 시스템 및 운영에서 생성되는 방대한 양의 데이터를 처리하는 데 중요한 확장성과 유연성을 제공하기 때문에 항공기 보안 분야에서 점점 더 선호되고 있습니다. 이러한 확장성을 통해 항공사 및 항공 회사는 변화하는 수요에 빠르게 적응하고 필요에 따라 보안 인프라를 확장할 수 있습니다.

예를 들어, 2024년 2월 일본항공(JAL)은 루프트한자 시스템즈와 NetLine/Ops++ 유지보수 제어를 루프트한자 시스템즈 글로벌 항공 클라우드(GAC)로 전환하는 계약을 체결했습니다. 이중화를 위해 여러 클라우드에 걸쳐 중요한 애플리케이션을 통합하는 GAC로의 전환은 JAL의 IT 보안을 강화하고 시스템 오작동이 항공기 운영에 미치는 영향을 최소화하는 것을 목표로 합니다.

북미는 2023년에 34%의 상당한 시장 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 이 지역은 보잉(Boeing), 록히드 마틴(Lockheed Martin), 노스롭 그루먼(Northrop Grumman)과 같은 세계 최대 규모의 최첨단 항공사 및 항공우주 기업이 최첨단 보안 기술에 막대한 투자를 하고 높은 사이버 보안 표준을 설정하기 때문에 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 둘째, FAA(Federal Aviation Administration) 및 TSA(Transportation Security Administration)와 같은 기관에서 시행하는 북미의 엄격한 규제 환경은 업계 내에서 강력한 사이버 보안 솔루션의 지속적인 발전과 채택을 주도합니다. 예를 들어, 2023년 3월 TSA는 공항과 항공사가 지속적인 위협 모니터링 및 취약성 패치와 같은 향상된 사이버 보안 조치를 구현하도록 의무화하는 새로운 규칙을 도입했습니다. TSA는 구체적인 방법보다는 결과에 초점을 맞춘 성과 기반 접근 방식을 강조했습니다.

아시아 태평양 지역의 경우 항공 교통량 증가, 항공 운영의 디지털화 노력 확대, 사이버 보안 위협 증가로 인해 시장이 급속한 성장을 경험하고 있어 민감한 데이터를 보호하고 안전한 운영을 보장하기 위한 강력한 방어 조치가 필요합니다.

유럽에서는 항공사가 데이터 보호법을 준수하고 진화하는 사이버 위협으로부터 승객 정보를 보호하여 전반적인 항공 안전과 운영 탄력성을 향상시키기 위해 노력함에 따라 GDPR 및 EASA 지침과 같은 엄격한 규제 프레임워크가 시장을 발전시키고 있습니다.

항공사 사이버 보안 시장 점유율

Airbus Cyber Security, Symantec 및 Cisco는 항공사 사이버 보안 업계에서 17%의 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 회사는 항공 요구 사항에 맞는 포괄적인 보안 솔루션을 제공하는 것을 전문으로 합니다. 이러한 회사는 일반적으로 위협 탐지, 사이버 보안, 위험 관리 및 항공 안전 규정 준수를 포괄하는 다양한 서비스를 제공합니다.

주요 업체로는 AI, 머신 러닝 및 데이터 분석과 같은 고급 기술을 통합하여 사이버 위협을 완화하고 전 세계 항공사 운영의 안전과 무결성을 보장하는 데 광범위한 경험을 가진 글로벌 보안 제공업체가 있습니다. 이들의 전략적 초점은 종종 사전 예방적 모니터링, 신속한 사고 대응 및 지속적인 혁신에 중점을 두어 역동적인 항공 산업에서 새로운 보안 문제에 앞서 나갑니다.

항공사 사이버 보안 시장 기업

업계에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• Airbus 사이버 보안
• BAE 시스템
• 시스 코
• 하니웰 인터내셔널
• 아이비엠
• Symantec Corporation(현재 Broadcom의 일부)
• 탈레스 그룹
  

항공사 사이버 보안 산업 뉴스

• 2024년 1월, 유럽연합항공안전국(EASA)과 국제항공운송협회(IATA)는 항공에서 증가하는 GNSS 스푸핑 및 재밍 위협에 대처하기 위해 협력했습니다. 그들은 위성 기반 항법 시스템의 간섭으로 인해 제기되는 중요한 안전 문제를 강조하는 워크숍을 마무리했습니다. 워크숍에서는 향상된 사고 보고, 항공기 운영자를 위한 지침, 항행을 위한 백업 시스템 보장을 포함한 단기, 중기 및 장기 조치의 즉각적인 필요성을 강조했습니다.
  
• 2023년 12월, Cyviation과 Deloitte Canada는 고급 항공 사이버 보안 인텔리전스 및 모니터링 솔루션을 제공하기 위한 협력을 발표했습니다. 이 파트너십은 딜로이트의 광범위한 사이버 보안 컨설팅 서비스와 싸이비션의 전문 항공기 사이버 보안 솔루션을 결합합니다. 이 공동 서비스에는 사이버 교육, 항공기 사이버 위험 평가 및 사이버 사고 관리 플랫폼이 포함되며, 이는 진화하는 규제 프레임워크 속에서 상업 항공사의 사이버 보안 복원력 및 규정 준수 준비를 강화하는 것을 목표로 합니다.
  
• 2023년 10월, 미국 NAWCAD(Naval Air Warfare Center Aircraft Division)는 패턱센트 리버 해군 비행장에 새로운 국가 사이버 사격장을 개설했습니다. 이 시설은 디지털 취약성에 대한 항공기 및 관련 기술을 테스트하고 보호하는 데 매우 중요하며, 이를 통해 국방 역량을 강화하고 진화하는 사이버 위협으로부터 전투원을 보호하는 것을 목표로 합니다.
  

항공사 사이버 보안 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2032년까지 수익($Bn) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 구성 요소별

•  솔루션
  • 위협 인텔리전스 및 대응
  • ID 및 액세스 관리
  • 데이터 손실 방지
  • 위험 및 규정 준수 관리
  • 다른
• 서비스
  • 컨설팅
  • 지원
  • 통합

시장, 배포 모델별

• 온-프레미스
• 구름

시장, 보안 유형별

• 네트워크 보안
• 클라우드 보안
• 애플리케이션 보안
• 다른

시장, 최종 용도별

• 상업 항공사
  • 여객 항공사
  • 화물 항공사
• 민간 항공사

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