AC BEV 온보드 충전기 시장 규모 - 등급별(< 11kW, > 11kW ~ 22kW, > 22kW), 지역 전망 및 성장 예측(2024~2032년)

AC BEV 온보드 충전기 시장 규모

글로벌 AC BEV 온보드 충전기 시장은 2024년 110억 달러로 평가되었으며 2034년까지 725억 달러의 가치에 이를 것으로 추정되며 2025년부터 2034년까지 20.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 엄격한 규정을 채택하는 형태로 배출량을 줄이려는 전 세계적인 야망은 시장의 핵심 동인입니다. 참고로, EU의 CO2 규정은 2030년까지 신차의 CO2를 55%, 2035년까지 100% 감축을 요구합니다. 따라서 OEM은 EV에 집중할 수밖에 없으며 제조업체도 효율적인 온보드 충전기를 BEV에 통합하고 있어 정교한 충전에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

공공 충전 시설에 대한 정부의 전환은 전기 자동차로의 전환을 촉진하는 데 필수적인 역할을 하기 때문에 AC BEV 온보드 충전기에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 급변하는 기술의 정착은 충전 시간과 편의성 문제를 해결함으로써 EV 시장도 확대하고 있습니다. 예를 들어, 미국 에너지부(NEVI)의 프로그램은 2030년까지 500,000개의 공공 충전기를 설치하는 데 75억 달러를 투입하기로 약속했으며, 이를 위해서는 충전 네트워크와 차량 간의 상호 운용성을 확보해야 하며, 이를 위해서는 BEV에 표준화된 온보드 충전기가 필요합니다.

전기차 가격 인하를 위한 정부 보조금 제도는 AC BEV 탑재 충전기 사업을 상당히 가속화하고 있습니다. 이러한 정부 지원은 고속 충전 기술의 발전과 결합되어 전기 자동차를 더욱 매력적이고 소비자가 쉽게 이용할 수 있도록 만들고 있습니다. 예를 들어, 중국의 신에너지 자동차(NEV) 프로모션 정책은 전기차에 대한 구매 보조금 연도 자동차 세금 옵션을 2025년까지 연장함으로써 BEV 판매량을 전년 동기 대비 35% 증가시켰습니다. 차량 제조량이 증가함에 따라 Huawei 및 BYD를 포함한 현지 공급업체와 함께 온보드 충전기의 확장 가능한 생산이 필요하며, 자동차 제조업체의 주문을 충족하기 위해 제조 용량을 높여야 합니다.

정부 이니셔티브는 소비자와 제조업체 모두가 전기 자동차 기술에 투자하도록 장려하기 때문에 AC BEV 온보드 충전기 시장의 개발을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한 OEM(Original Equipment Manufacturer)과 현지 공급업체 간의 협력을 통해 이러한 중요한 구성 요소에 대한 안정적인 공급망을 촉진합니다. 예를 들어, 인도의 Bharat Charger Standard는 국내에서 판매되는 모든 EV에 대해 표준화된 AC 충전 사양을 요구합니다.

AC BEV 온보드 충전기 시장 동향

AC BEV 온보드 충전기 산업에서 고출력 충전 시스템으로의 전환은 더 빠른 충전 시간에 대한 소비자의 요구에 의해 주도되며 전기 자동차 채택을 촉진하기 위한 정부 혁신 프로그램의 지원을 받습니다. 또한 배터리 기술의 발전으로 더 높은 전력 충전 기능이 가능해짐에 따라 제조업체는 더 빠른 충전 속도의 AC BEV 온보드 충전기에 투자하도록 더욱 장려하고 있습니다. 예를 들어, 유럽연합(EU)은 전기차 기술 R&D에 30억 달러 이상을 할당했으며, 르노 메간 E-테크(Renault Megane E-Tech)와 메르세데스 EQE를 포함한 차량에 22kW 및 43kW AC 충전기를 도입하는 것을 지원했습니다.

AC BEV 온보드 충전기의 양방향 충전 기능 통합과 V2G(Vehicle-to-Grid) 기술에 대한 정부 지원은 고속 충전 인프라의 개발 및 구현을 더욱 장려하여 전기 자동차 사용자를 위한 보다 지속 가능하고 편리한 생태계를 조성했습니다. 예를 들어, 영국 에너지 안보부와 넷제로(Net Zero)의 V2X 혁신 프로그램(V2X Innovation Programme)은 전기차가 최대 수요 기간 동안 전력망에 전력을 다시 공급할 수 있도록 하는 실험을 후원했습니다.

자동차 제조업체와 공급업체는 모듈식 AC 충전기 아키텍처를 채택하여 생산을 단순화하고 비용을 절감하는 동시에 충전 시스템의 효율성과 신뢰성을 개선하고 있습니다. 예를 들어, 현지화된 EV 부품에 보조금을 지급하는 인도의 FAME-II 제도는 Tata Motors 및 Mahindra를 비롯한 기업이 여러 차량 플랫폼에 걸쳐 공통 구성 요소를 사용하는 모듈식 충전기를 배포하도록 장려했습니다. 이러한 설계는 단위당 비용을 20-30% 줄여 소비자가 EV를 더 저렴하게 구입할 수 있도록 하는 동시에 전기 자동차로의 전환을 가속화합니다.

자동차 제조업체는 이제 전기 자동차의 범위와 설계 유연성을 높이기 위해 가볍고 컴팩트한 AC 온보드 충전기에 집중하고 있으며, 궁극적으로 시장에서 전기 자동차의 전반적인 성능과 매력을 향상시키고 있습니다. 또한 충전 시간을 더욱 단축하고 EV 사용자의 편의성을 높이기 위해 고속 충전 기술의 발전도 우선시되고 있습니다. 예를 들어, 일본의 2030 녹색 성장 전략은 2030년까지 EV 부품 중량을 30% 줄이도록 요구함으로써 이러한 변화를 주도합니다.

AC BEV 온보드 충전기 시장 분석

• AC BEV 온보드 충전기 산업은 2022년, 2023년, 2024년에 각각 67억 달러, 86억 달러, 110억 달러로 평가되었습니다. 전기차 업계는 현재 모든 전기차와 충전소가 원활하게 공존할 수 있도록 충전 프로토콜을 통합하기 위해 노력하고 있으며, 호환성 문제를 해결하여 운전자가 어느 정류장에서나 어려움 없이 주유할 수 있도록 노력하고 있습니다. 정부와 자동차 제조업체는 CCS 및 CHAdeMO를 포함한 공통 표준을 채택하기 위해 협력하고 있으며, 이를 통해 더 많은 개인이 전기 자동차로 전환하도록 설득하는 동시에 더 쉽게 충전할 수 있습니다.
  
• 동시에 스마트 충전 기술은 사용자가 모바일 앱을 통해 원격으로 충전 프로세스를 모니터링 및 조절하고, 더 저렴한 전기 요금을 얻기 위해 사용량이 적은 충전을 예약하고, 재생 에너지 활용도를 높이기 위해 주거용 태양광 발전 시스템에 연결할 수 있도록 하는 등 먼 길을 가고 있습니다.
  
• 이러한 스마트 기능은 EV가 충전되는 시기와 방법을 최대한 활용하여 소비자의 비용을 절약하고 전력망을 안정화하는 데 도움이 됩니다. 보편적인 충전 표준과 지능형 기술의 교차점을 통해 이 부문은 보다 사용자 친화적이고 효율적인 충전 경험을 개발하여 EV의 더 빠른 채택을 촉진하는 동시에 일상적인 사용자가 더 쉽고 저렴하게 소유할 수 있도록 하고 있습니다.
  

• 등급에 따라 AC BEV 온보드 충전기 시장은 < 11kW, > 11kW에서 22kW, > 22kW로 나뉩니다. > 11kW에서 22kW AC 온보드 충전기 산업은 2024년에 48% 이상의 점유율을 차지합니다. <11kW 온보드 AC 충전기 부문은 이러한 시스템이 고전력 옵션보다 덜 정교한 전력 전자 장치와 덜 복잡한 열 관리 복잡성을 포함하여 제조 비용을 크게 절감하기 때문에 관련 비용 이점으로 인해 강력한 시장 위치를 차지하고 있습니다. 예를 들어, Tata Motors의 Tata Nexon EV는 7.2kW 충전기를 사용하여 자동차 가격이 USD 18,000 미만으로 유지되는 데 기여하여 인도에서 가장 저렴한 전기 SUV가 되었습니다.
  
• > 11kW에서 22kW 충전기의 인기가 높아진 것은 기존 전기 인프라와의 원활한 통합에 기인합니다. 대부분의 주거용 건물과 도시 충전소는 값비싼 업그레이드 없이 이 전력 수준을 쉽게 지원할 수 있으므로 야간 충전 솔루션에 이상적입니다. Nissan Leaf를 포함한 모델은 글로벌 시장의 일반적인 가정용 전기 용량과 완벽하게 일치하는 6.6kW 충전을 제공하여 이러한 실용성을 보여줍니다.
  
• 초고속 충전 솔루션에 대한 업계의 관심이 높아지고 있음에도 불구하고 >22kW AC 온보드 충전기는 프리미엄 EV 부문 및 상업용 애플리케이션에 서비스를 제공함으로써 시장에서 중요한 위치를 유지하고 있습니다. 예를 들어, 메르세데스 EQE의 22kW 충전기는 600+ km 범위를 밤새 완전히 충전할 수 있는 동시에 고출력 공용 AC 스테이션과 호환성을 유지하여 고급 구매자와 기업 차량에 어필할 수 있습니다.
  

• 미국 AC BEV 온보드 충전기 시장은 2022년, 2023년, 2024년에 각각 9억 달러, 12억 달러, 16억 달러로 평가되었습니다. 미국 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act)을 포함한 정부 인센티브는 고출력 충전 설비에 대한 세금 공제를 제공하여 EV 채택을 촉진합니다. 이러한 추세로 인해 경쟁업체는 충전 시스템을 발전시킬 수밖에 없으며, 제조업체가 더 빠른 충전 기능에 대한 요구에 보조를 맞추기 위해 노력함에 따라 시장 전체에 도미노 효과를 일으키고 있습니다. 소비자가 효율성과 편의성을 점점 더 중시함에 따라 제조업체는 확장되는 EV 시장에서 혁신하고 경쟁력을 유지해야 한다는 압박을 받고 있습니다.
  
• 유럽 시장은 메르세데스-벤츠(Mercedes-Benz)와 르노(Renault)를 비롯한 프리미엄 자동차 제조업체가 EQE 및 Megane E-Tech를 포함한 상위 모델에 최첨단 온보드 충전기를 구현하면서 고급 AC 충전 기술 채택을 계속 주도하고 있습니다. 이 시스템은 현재 주요 도심과 교통 회랑을 포괄하는 이 지역의 빠르게 확장되는 고출력 충전 인프라를 활용하도록 특별히 설계되었습니다.
  
• 아시아 태평양 시장은 2034년까지 21% 이상의 CAGR로 성장할 것입니다. 이 지역은 여전히 비용에 민감한 지역으로, 가격이 충전기 개발 전략을 형성합니다. BYD의 돌핀(Dolphin)과 닛산의 리프(Nissan's Leaf)는 중국과 한국의 포괄적인 정부 인센티브 프로그램의 지원을 받는 비용 최적화된 충전 시스템을 통합하여 주류 소비자의 소유 장벽을 효과적으로 낮추고 있습니다.
  
• 중동 시장은 루시드 에어(Lucid Air)를 포함한 고급 전기 자동차가 부유한 구매자를 위한 고성능 충전 시스템으로 소비자 선호도를 지배하는 독특한 시나리오를 제시합니다. 이는 UAE와 사우디아라비아 전역의 상업 중심지와 주거 개발의 프리미엄 충전 인프라에 대한 상당한 투자에 의해 더욱 뒷받침됩니다.
  
• 라틴 아메리카 국가들은 충전기 배치를 위한 다양한 전략을 추구하고 있으며, 칠레는 자동차 제조업체가 차량에 장착하도록 장려하는 공공 고속 충전 네트워크에 상당한 투자를 하고 있습니다. 여기에는 호환 가능한 고출력 시스템을 갖춘 폭스바겐의 ID.4가 포함되며, 브라질과 멕시코는 JAC의 E-J7과 같은 모델을 통해 가격에 민감한 소비자를 위한 저렴한 충전 솔루션을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다.
  

AC BEV 온보드 충전기 시장 점유율

상위 5개 기업인 BorgWarner Inc., Delta Energy Systems, Eaton Corporation, ST마이크로일렉트로닉스 및 Valeo가 AC BEV 온보드 충전기 글로벌 시장을 형성하고 있습니다. 이 회사들은 총 시장 점유율의 35%를 차지합니다. 그들의 지배력은 강력한 브랜드 평판, 기술 혁신, 신뢰성 및 높은 고객 만족도를 포함한 요인에 기인하며, 이 분야에서 선호되는 제조업체 및 공급업체로서의 입지를 공고히 합니다.

BorgWarner Inc.는 전기 자동차를 발전시키는 빠르고 견고한 충전기를 만들어 AC BEV 온보드 충전기 시장을 변화시키고 있습니다. 그들은 새로운 기술을 채택하고 모든 사람에게 더 나은 충전을 제공합니다. 2020년 Delphi Technologies를 인수한 후 미국 공장에서는 전기 트럭용 22kW 충전기를 구축하여 충전 시간을 단축하고 대형 차량의 친환경성을 높였습니다. BorgWarner는 스마트한 아이디어와 효율적인 작업을 결합하여 충전기가 미래에 어떻게 전력을 공급할 수 있는지 시장에 보여줍니다.

Delta Energy Systems는 에너지를 절약하고 매우 빠르게 충전하는 스마트 충전기를 갖춘 저명한 제조업체입니다. 일본에서는 2024년에 Nissan Leaf용 11kW 충전기를 출시하여 1시간에 40마일을 추가했습니다. 델타의 연구는 충전기가 빠르고 친환경적일 수 있음을 입증함으로써 시장을 더 크게 만든다.

Eaton Corporation 은 가정과 차량용 신뢰할 수 있는 충전기를 구축하여 EV를 일상 생활에 적합하게 만들어 시장을 형성하고 있습니다. 그들은 충전을 간단한 것으로 바꿉니다. 캐나다에서는 2023년에 스쿨버스용 7.2kW 충전기를 설치하여 아이들을 위해 준비했습니다. Eaton은 충전기가 어떻게 큰 작업을 처리할 수 있는지 시장에 보여주며 더 많은 사람과 기업이 전기로 전환하고 산업을 성장시키도록 장려합니다.

STMicroelectronics 는 충전기를 빠르고 강력하게 만드는 소형 칩으로 시장을 변화시키고 있습니다. 그들은 EV 기술에 대한 새로운 아이디어를 촉발합니다. 2024년 중국 전시회에서 BYD Song EV용 22kW 칩을 출시하여 충전 시간을 20분 단축했습니다. ST마이크로일렉트로닉스는 충전기를 더 스마트하게 만들어 시장 성장을 돕고, 자동차 제조업체에 작은 부품이 어떻게 큰 승리로 이어질 수 있는지 보여줍니다.

Valeo는 전기 자동차를 더 시원하고 저렴하게 만드는 가볍고 빠른 충전기로 시장을 주도하고 있습니다. 그들은 전 세계적으로 EV 인기를 높입니다. 유럽에서는 2023년 푸조 e-208용 11kW 충전기를 만들어 2시간 만에 배터리의 절반을 충전했습니다. Valeo의 아이디어는 더 많은 운전자를 끌어들임으로써 시장을 더 강력하게 만들고 충전기가 가볍고 강력할 수 있음을 증명합니다.

AC BEV 온보드 충전기 산업 전반에 걸쳐 활동하는 주요 시장 플레이어는 다음과 같습니다.

• 알파나르 그룹
• AVID 테크놀로지 리미티드
• Bell Power 솔루션
• BorgWarner Inc.
• BRUSA Elektronik AG
• 커런트 웨이즈 Inc.
• 델파이 테크놀로지스
• 델타 에너지 시스템
• 이튼 코퍼레이션
• 피코사 인터내셔널 SA
• 이노렉트릭 AG
• Kirloskar 전기 회사
• 파월 산업
• Stercom 전력 솔루션 GmbH의
• ST마이크로일렉트로닉스
• 도요타 산업 공사
• 발레오
• 제픽스 이탈리아 SRL
  

AC BEV 온보드 충전기 산업 뉴스

• 2025년 1월, 델타 에너지 시스템즈(Delta Energy Systems)는 CES 2025에서 도요타의 곧 출시될 bZ5X SUV를 위해 설계된 태양열 동기화 기능이 있는 22kW 온보드 충전기를 선보였다. 일본 녹색혁신기금(Green Innovation Fund)의 자금 지원을 받는 이 시스템은 전력망 의존도를 40% 줄이고 2025년 중반에 생산에 들어갈 예정이다.
  
• 2024년 4월, Valeo는 30% 효율 향상을 목표로 탄화규소(SiC) 온보드 충전기를 생산하기 위해 ST마이크로일렉트로닉스와 합작 투자를 발표했습니다. 프랑스의 15억 달러 규모의 '그린 테크 펀드(Green Tech Fund)'가 지원하는 이 파트너십은 2025년 1분기부터 르노의 차세대 전기차를 공급할 예정이다.
  
• 2024년 3월, BorgWarner Inc.는 독일 연방 경제부로부터 Deutsche Post의 전기 밴을 포함한 공공 차량에 22kW 양방향 온보드 충전기를 공급하는 2억 달러 이상의 계약을 체결했습니다. 이는 독일의 '기후 중립 모빌리티 2030(Climate-Neutral Mobility 2030)' 이니셔티브와 일치하며, 2023년 보그워너(BorgWarner)가 델파이 테크놀로지스(Delphi Technologies)를 인수해 충전기 IP 포트폴리오를 확장한 데 따른 것이다.
  
• 2024년 2월, Eaton Corporation은 Rivian의 EDV 밴과의 작업을 활용하여 전기 군용 차량용 견고한 11kW 온보드 충전기를 개발하기 위해 미국 데팡스부와 4,800만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 배송은 2025년 말부터 시작됩니다.
  

이 AC BEV 온보드 충전기 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 '단위'의 볼륨 및 '미화 10억 달러'의 수익 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 등급별

• < 11kW
• > 11 kW to 22 kW
• > 22kW

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공되었습니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 노르웨이
  • 독일
  • 프랑스
  • 네덜란드
  • 영국
  • 스웨덴
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 오스트레일리아
• 중동 & 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍 에미리트 연방
  • 남아프리카 공화국
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나