従量制保険（UBI）市場規模 - パッケージ別（Pay-How-You-Drive（PHYD）、Pay-As-You-Drive（PAYD）、Manage-How-You-Drive（MHYD））、テクノロジー別車両 (乗用車、商用車)、車両年齢別、流通チャネル別および予測、2024 ～ 2032 年
レポートID: GMI3020 | 発行日: August 2024 | レポート形式: PDF
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プレミアムレポートの詳細
基準年: 2023
対象企業: 21
表と図: 310
対象国: 24
ページ数: 240
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使用法に基づく保険市場のサイズ
利用保険市場規模は2023年に52.1億米ドルで評価され、2024年と2032年の間に24%以上のCAGRの登録が推定されています。 利用保険、自動車保険の種類、車内通信システムを利用し、走行習慣を監視します。 テレマティクスシステムは、知覚されたリスクに基づいて、保険会社がリアルタイムでプレミアムを調整できるように、パターンや安全慣行に正確な洞察を提供します。
総走行距離、旅行時間、GPS追跡車両の場所、加速、ブレーキ、さらにエアバッグの展開などのメトリックは、保険会社が実際の運転行動、不正なクレームを治すためにプレミアムを仕立てることができます。 これらの車載接続保険ソリューションの採用が増加し、予期しないクレームを治し、より安全な運転を推進することを目的として、業界における市場シェアを推進しています。
利用保険市場成長のサージは、主にUBIシステムを組み込む保険会社が収益性を高めています。 これらの方針は、最先端の機械・ツー・マシン技術を活用し、車両からリアルタイムデータをキャプチャし、歴史的な主張ではなく、運転行動に基づいてプレミアムをパーソナライズします。 このアプローチは、主張コストを削減するだけでなく、価格モデルを見直し、収益成長を燃料化します。
2023年8月、Citroenは、ICI Lombard General Insuranceと共同して、電気自動車、eC3の買い手のための使用ベースの保険(UBI)プログラムを導入しました。 この革新的な保険モデルは、安全な運転行動に報いるように設計されており、eC3所有者の間で責任ある運転習慣を促進します。 安全な運転習慣を実証するドライバーは、低更新プレミアムから恩恵を受けるでしょう。 このアプローチは、安全運転慣行を促し、潜在的に事故の危険性を軽減します。 また、自動車の保険会社は遠隔診断にますます焦点を合わせています。 高度なオンボード通信機器を統合することにより、保険会社は、車両の問題をリモートで診断し、競争上の使用上の保険市場を別々に設定できるようになりました。
これに加えて、企業が高度な分析と予測モデリング技術を活用して、テレマティクスデータを効果的に分析しています。 これにより、ドライバーの行動の傾向を把握し、リスクアセスメント、価格設定の正確さが向上します。 例えば、2023年9月、カナダの大手不動産とカジュアルな保険会社であるDefiniteは、Sonnet Shiftという画期的な利用保険(UBI)製品を発売しました。 この革新的な提供は、カナダでその種類の最初のものです, オンタリオ州にソネットの顧客を提供し、より安全な運転習慣を促進し、運転者に彼らのプレミアムをコントロール与えるパーソナライズされた保険の経験.
利用保険(UBI)は、リアルタイムデータを活用し、個々の運転習慣に基づく保険ポリシーの評価と価格評価を行います。 このアプローチは、安全性を高め、適切な利点を提供しながら、プライバシーとデータセキュリティに関する懸念を提起します。 広範囲のデータ収集、位置、速度、ブレーキング、運転時間などの側面をカバーし、不正なアクセス、侵害、誤用のリスクを増加させます。 保険会社は、そのセキュリティプロトコルを正当化し、厳格なデータ保護法、特にGDPRおよびCCPAに準拠することを宣言しています。
膨大なデータ量に対応するため、堅牢なストレージ、処理、分析機能、洗練されたデータ管理ソリューションが必要。 また、貴重なインサイトを抽出しながら、インシュアランスがプライバシーのデータを匿名化しなければいけません。 暗号化、アクセス制御、および規制遵守の継続的強化を実現する。
利用保険市場 トレンド
技術の進歩は、使用上の保険(UBI)の風景を再構築し、保険会社の間でリスクや価格方針を評価する方法の影響を受けています。 主要な傾向は高度のテレマチック システムの統合、GPS および速度の監視を、車およびモバイル デバイスに直接囲んでいます。 これらのシステムは、リアルタイムの運転行動データを供給し、保険会社が正確で現在の価格設定を提供できるようにします。
2024年6月、Intuitは、モビリティリスクインテリジェンスのプロバイダーであるZendriveの買収を発表しました。これにより、使用方法に基づいた自動車保険製品、Karma Driveの活用を強化しています。 この買収は、運転行動に基づいてパーソナライズされた保険価格設定を提供するテレマドライブの開発と採用を加速することを目指しています。 さらに、Intuitは、Zendriveの技術と専門知識をKarma Driveに統合し、ポリシーを購入する前に、習慣や潜在的な割引の運転に関するリアルタイムフィードバックを提供する機能を強化します。
また、人工知能(AI)や機械学習のアルゴリズムにより、膨大なデータセット、ピンポイントパターンをフィルタリングし、価格の精度を高め、競争力を高めています。 5G技術の出現はより速く、より信頼できるデータ伝送を約束し、テレマティクスデータのリアルタイム処理を促進します。 さらに、ブロックチェーン技術の可能性は、データのセキュリティを強化し、透明性を高め、クレーム処理を合理化するために探求されています。 ケンブリッジモバイルやオクトーテレマティクスなどの大手企業は、前面にあり、革新的なテレマティクスソリューションを開発し、UBI市場を促進し、効率性を高め、顧客満足度を高めています。
利用保険市場分析
市場はOBD-II、黒い箱、スマートフォンおよび埋め込まれたテレマティクスに分けられます。 2023年に、OBD-IIは市場シェアの49%に占めました。 コネクティッドカーの人気が高まり、ドライバーデータのその後のサージは、テレマティクス技術がピボタルになりました。 保険事業者は、運転パターン、メンテナンスニーズ、車両全体のパフォーマンスをカバーし、この豊富な情報をタップします。 接続された自動車技術のエスカレートの採用として、車両の次の波は、統合されたデータ接続を特徴とする。 これらの接続は、広範な使用状況と位置情報データ、使用状況ベースの保険(UBI)ポリシーと取り組みの作成に尽力します。
たとえば、2022年11月、CerebrumXは、使用上の保険(UBI)ソリューションを可能にするFordとのパートナーシップを発表しました。 このコラボレーションは、接続された車両データを活用し、個々の運転行動に基づいてパーソナライズされた保険の提供を行い、消費者に対する全体的な保険経験を強化することを目指しています。 パートナーシップは、フォード車から収集されたテレマティクスデータを活用し、保険会社がリアルタイムで運転習慣を評価することを可能にします。 このデータは、ユーザーの運転頻度と行動に基づいて保険料の決定に役立ちます。
利用保険市場は、乗用車や商用車に分類されます。 旅客車両は2032年までに285.9億米ドルに達すると予想されます。 乗用車は個人個人が最も頻繁に使用される車種で、自動車市場の大きい部分を構成します。 この高い所有権レベルは、一般的に個々のドライバーを対象としたUBI製品の数が増えています。 テレマティックスのデータを使用して運転行動を評価するUBIモデルは、輸送パターンを効果的に監視し、分析することができる乗客車に適しています。
これにより、保険業者は、商用車やフリートではなく、乗用車に関連している速度、ブレーキ、走行距離などの特定の運転特性にプレミアムを仕立てることができます。 たとえば、2021年3月では、ヒュンダイは、運転行動に基づいて、自動車保険料のお金を潜在的に節約できる利用保険(UBI)プログラムを開始しました。
UBIプログラムでは、車両センサーとヒュンダイのブルーリンクテレマティクスを用いた走行時間データと運転行動データに依存しています。 本プログラムは、ヒュンダイの広範な戦略と統合し、ヒュンダイ・コネクテッド・モビリティ・イニシアチブを通じて、車内体験を強化し、車内ユーザーをエンブレスし、モビリティ、コネクティッド・カー、データサービスを通じてパーソナライズされたエクスペリエンスと付加価値サービスを提供することを目指しています。
北米は、2023年に利用保険市場の40%以上を占める有意なシェアを保有しています。 地域におけるUBI保険の需要は急速に高まっています, パーソナライズされた保険やテレマティクスインフラの顧客需要の増加による. たとえば、2022年2月では、Mercury Insuranceは、ニュージャージー州のドライバーに利用する保険(UBI)アプリを利用できるようにしました。 この取り組みにより、政策所有者は、運転習慣に基づいて保険料を潜在的に下げることができます。
アジアパシフィックでは、テレマティクス技術のトラフィックの増加と進歩によって駆動され、市場がブームになっています。 中国やインドなどの国は、増加した利益を達成しています。, インフラを改善し、補助金を制御. しかし、プライバシーの問題や異なる技術利用パターンなどの制限は、市場の成長に影響を及ぼします。
UBIは、南米と中東で2021年から2032年の間に著しく成長する見込みです。 これは、UAE、ブラジル、アルゼンチン、南アフリカの電気通信保険プログラムを拡大するためのテレマティクスソリューションの継続的な上昇によるものです。 テレマティクスソリューションプロバイダは、テレマティクスの保険ソリューションを提供する保険会社と契約しています。
また、地域におけるコネクティッドカーの成長が市場の成長を牽引する見込みです。 コネクティッドカーには、最新の技術とセンサーが搭載されているため、自動車メーカーや保険会社では、運転データを簡単に収集し、リスクを分析し、新たな洞察力とより良い情報を提供できます。 改善された提供。 新たな保険政策や材料の売り上げが急激に増加し、市場を拡大します。
過去数年間、UAEは、成長する観光や移民のために、車両の安全性に大きく投資してきました。 2022年1月、UAEの自動車および保険の需要が高まっていることを考えると、ドバイに拠点を置く保険のイノベーターであるBeemaは、より安全かつより責任ある運転のためにユーザーに報いる「Beema SmartDriver」という使用法ベースの自動車保険プログラムを開始しました。 これは、UAE市場でその種の最初の製品であり、Beemaのモバイルアプリを通じてオンラインで購入および活性化することができます。
利用保険市場シェア
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI(ユニポロサイ) S.P.Aおよびプログレッシブ保険は市場のシェアの10%以上と市場を支配します。 UnipolSai は、保険のテレマティクスの初期の採用担当者の 1 つでした。これにより、UBI は時間をかけて提供し、強力な市場の存在を確立することができます。
テレマティクス技術に投資し、正確なリスク評価とパーソナライズされたプレミアムを可能にする詳細なデータ分析を提供します。 UnipolSaiは、さまざまな顧客セグメントに合わせた革新的なUBI製品を提供しています。
プログレッシブは、米国で最も認知され信頼されるUBI製品の一つであるUBIプログラム、スナップショットを効果的に販売しています。 プログレッシブは、テレマティクスおよびデータ分析における早期かつ継続的な投資により、高度に競争力のある、正確なパーソナライズされた保険製品を提供することを可能にしました。 プログレッシブは、ユーザーフレンドリーな技術と透明な価格設定モデルに焦点を当て、顧客満足とロイヤルティを強化します。
利用保険会社
利用保険(UBI)業界で動作する主要なプレーヤーは、次のとおりです。
利用保険業界ニュース
利用保険(UBI)市場調査報告書には、業界における深いカバレッジが含まれています。 2021年から2032年までの収益(USD)の面での見積もりと予測 以下のセグメントの場合:
パッケージによる市場、
市場、技術によって
市場、車によって
市場、車年齢別
市場、配分チャネルによって
上記情報は、以下の地域および国に提供いたします。