モバイル決済市場規模 - テクノロジー別、場所別、タイプ別、エンドユース別、分析、シェア、成長予測、2025年～2034年

モバイル決済 市場規模

世界規模のモバイル決済市場規模は、2024年のUSD 1.25兆で評価され、2025年から2034年の間に12.4%のCAGRで成長する予定です。 eコマースの急速な成長は市場に貢献しました。 オンラインショッピングプラットフォームは、安全で便利な決済システムに依存しています。モバイル決済は、デジタルウォレットの使用と統合の容易性のために優先されるオプションになります。 消費者は、迅速なチェックアウトとアプリ内購入のために特に有用なモバイル決済を見つけ、それらを電子商取引エコシステムの不可欠な部分にします。

たとえば、2024年2月、FlipkartとPhonePeは、Flipkartの購入のためにPhonePeを使用する顧客に排他的な割引とキャッシュバック特典を提供するために提携しました。 このようなコラボレーションは、電子商取引プラットフォームとデジタル決済プロバイダの両方に利益をもたらす、デジタルウォレットの使用を奨励し、顧客のチェックアウトプロセスを合理化します。

高速インターネットとモバイル決済アプリを搭載したスマートフォンは、消費者がシームレスな取引を実現できます。 スマートフォンの普及がグローバルに成長し、新興国でもモバイル決済機能が広く普及しています。 このアクセシビリティは、特に技術に精通した若い人口と伝統的な銀行インフラが限られている市場において、デジタル決済システムの採用を燃料化しました。

コンタクトレス決済ソリューションの需要は、特にCOVID-19パンデミックの前後に急成長しています。 消費者は、現金やカードのスワイプよりも、より安全で衛生的な支払い方法を好む。 近距離通信(NFC)やQRコードなどのモバイル決済技術で、高速でタッチフリーな取引が可能で、非常に魅力的です。 小売業者やサービスプロバイダは、このシフトに対応するインフラを整備しています。

モバイル決済市場動向

AIは、不正検知やパーソナライズされたユーザーエクスペリエンスにおいて、モバイル決済プラットフォームを強化するためにますます活用されています。 トランザクションパターンを分析することで、AIはリアルタイムで不正な活動を識別し、軽減し、セキュリティを強化することができます。 さらに、AI主導のインサイトでは、サービスをカスタマイズしたり、ユーザーに合わせたプロモーションや推奨事項を提供したり、顧客エンゲージメントと満足度を向上させることができます。

無接触の支払いとデジタル財布の採用は、特にポストパンデミック、利便性と衛生のために消費者の需要によって駆動され、急増しています。 英国では、例えば3人の消費者が2023年にモバイル無接触支払いを毎月使用し、デジタル取引への重要なシフトを反映しています。 この傾向は、より多くの小売業者やサービスプロバイダが無接触の支払いオプションをサポートするように継続することが期待されます。

政府や規制機関は、セキュリティ、相互運用性、消費者保護を確実にするために、モバイル決済部門にますます注力しています。 インドのユニファイド・ペイメント・インターフェース(UPI)のような取り組みは、広範な採用を促進し、モバイル決済を標準化しています。 このような規制枠組みは、さまざまなプラットフォームや地域にシームレスな取引を信頼し、促進することに不可欠です。

モバイル決済市場分析

技術に基づいて、市場は、フィールド通信(NFC)、直接モバイル課金、モバイルWeb決済、SMS、インタラクティブな音声応答システム、モバイルアプリにセグメント化されます。 2024年、市場シェアの36%以上を占めるモバイルアプリセグメントは、比類のない利便性、汎用性、統合機能により、USD 2.1兆を超える見込みです。

モバイル決済アプリは、ユーザーが銀行口座、クレジットカード、デジタルウォレットをリンクし、店舗内購入、オンラインショッピング、ピアツーピア転送など、さまざまな決済ニーズにシームレスで統一されたプラットフォームを提供します。 スマートフォンのアクセシビリティは、技術に精通したミレニアル世代から、新興市場での銀行化された人口まで、幅広い人口統計に実用的な選択肢をもたらします。

さらに、モバイル決済アプリには、トランザクション履歴、請求書リマインダー、キャッシュバックリワード、およびロイヤリティプログラムなどの付加価値機能が頻繁に含まれており、ユーザーエンゲージメントと採用を強化しています。 生体認証、トークン化、QRコードスキャンなどの高度な技術の統合により、セキュリティと使いやすさが保証されます。 さらに、モバイル決済アプリは、電子商取引、乗り継ぎ、およびフードデリバリープラットフォームの成長するエコシステム、および、非接触決済インフラとの互換性、デジタル決済ランドスケープの優位性の優位性を強化しています。

場所に基づいて、モバイル決済市場は、近接決済とリモート決済に分けられます。 2024年の市場シェアの約60%のリモートペイメントセグメントは、物理的近接せずに取引を容易にする能力を持ち、比類のない利便性とユーザーへの柔軟性を提供します。 消費者は、オンラインで商品やサービスを支払い、資金を転送し、どこでもモバイルアプリやウェブサイトを介して取引を管理し、現代のデジタルライフスタイルに特に適しています。

eコマース、サブスクリプションベースのサービス、およびクロスボーダー取引の上昇は、シームレスで効率的な決済システムを必要とするため、リモート決済の採用に著しく貢献しました。

また、リモート決済ソリューションは、暗号化、二要素認証、トークン化などのセキュリティ対策を強化し、ユーザー間で信頼を築きます。 テクノロジーは企業にもアピールし、グローバルオーディエンスにリーチし、業務を合理化し、物理的なインフラに対する依存性を低減することを可能にします。 COVID-19パンデミック期間中に発生するリモート決済オプションの需要は、無接触かつオンライン取引が必要となり、決済エコシステムにおける優位性をさらに強化します。

米国のモバイル決済市場は、2024年の収益シェアの85%を占めており、2034年までのUSD 856.3億を超える見込みで、先進的な技術インフラ、スマートフォンの普及、デジタル決済ソリューションの強力な消費者採用によります。 Apple Pay、Google Pay、PayPalなどの主要なプレイヤーは、米国に本社を置き、イノベーションを推進し、業界の世界的なトレンドを設定しています。

また、小売、輸送、サービスにおける非接触決済インフラの広範な存在により、モバイル決済の採用がさらに向上します。 AmazonやShopifyなどの巨大企業がサポートするeコマースの上昇は、米国の優位性にも貢献し、オンライン取引に不可欠なモバイル決済を実現します。

中国やインドなどの国は、Alipay、WeChat Pay、Paytm の取引などのプラットフォームで重要なドライバーです。 政府のイニシアチブやフィンテックのイノベーションで支えられた金融包含に注力した地域は、農村や銀行の人口にモバイル決済ソリューションを提供してきました。 さらに、アジア太平洋は、電子商取引のためのグローバルハブであり、シームレスで安全なモバイル決済システムの必要性をさらに推進しています。 伝統的な銀行システムとQRコードベースの支払いの採用により、デジタルウォレットの地域における強力な文化的嗜好が、この分野でのリーダーシップを強化しました。

欧州連合のPSD2(決済サービス指令2)は、モバイル決済におけるイノベーションと消費者の信頼を促進し、安全で透明なデジタル取引を容易にしました。 英国、ドイツ、スウェーデンなどの国は、技術に精通した人口と金融機関からの強力な支持によって駆動され、モバイル決済のための高い採用率を持っています。 さらに、欧州は、持続可能な経済とキャッシュレス経済に重点を置き、モバイル決済の採用に合わせ、地域をイノベーションと利用の両方のリーダーにします。

モバイル決済 マーケットシェア

アリペイとWeChat Payは、2024年にモバイル決済業界で6%以上の市場シェアを率いて、中国、世界最大のモバイル決済業界において圧倒的な存在感に根ざした優勢の優位性を誇ります。 Alibabaグループ、WeChat Pay(Tencent Holdings)が立ち上げたAlipay(アリペイ)は、中国国内のモバイル決済市場において約90%の取引に精通しています。

AlibabaのTmallやTaobaoなどの広範な電子商取引プラットフォームとのAlipayの統合は、数千万人のユーザーがデフォルトの支払い方法としてそれをentrenched。 同様に、WeChat Payは、中国で最も人気のソーシャルアプリ「WeChat」にシームレスな組み込みから恩恵を受けており、スムーズなピアツーピア転送とアプリ内購入を促進します。

モバイル決済市場企業

モバイル決済業界で動作する主要なプレーヤーは次のとおりです。

• Alibabaのグループ(Alipay)
• アメリカンエクスプレス株式会社
• アップル株式会社
• サイトマップ
• 株式会社マスターカード
• ペイパル株式会社
• サムスングループ
• 株式会社スクエア
• テンセントホールディングス(WeChat Pay)
• 株式会社ビザ

モバイル決済業界ニュース

• アップルは、2024年8月、Appleが正式に、サードパーティのアプリがiPhoneのNFC(Near Field Communication)機能にアクセスできるように、Apple Payサービスの独占を終了しました。 この重要な変更は、欧州委員会から反トラスト・スルティニーに対するAppleの応答の一部であり、主に欧州経済領域(EEA)内で適用されます。
• 2024年11月、Google Payは、AfterpayとKlarnaのサービスを統合することにより、今すぐ購入、後で(BNPL)オプションを拡大しています。 この取り組みは、ユーザーがより柔軟な決済ソリューションを提供し、買い物体験を向上させることを目指しています。 KlarnaのBNPLオプションは、2025年からアメリカでGoogle Payユーザーに導入されます。 ユーザーは、$35で始まる購入のための有利な無料インストール計画にアクセスし、競争力のある年間パーセンテージ率(APR)を備えたさまざまな資金調達オプションを使用します。

移動式支払の市場調査のレポートは企業の深い適用範囲を含んでいます 2021年から2034年までの収益($ Mn/Bn)、取引値($ Bn)及び取引量(Mn)の面での見積もりと予測、 以下のセグメントの場合:

市場、技術によって

• フィールド通信(NFC)付近
• 直接モバイル課金
• モバイルウェブ決済
• メッセージ
• 相互音声応答システム
• モバイルアプリ
• その他

市場、場所によって

• 近接支払い
• リモート決済

市場、タイプによって

• B2Bの
• B2Cの
• B2Gの特長
• その他

市場、エンド使用による

• BFSIの特長
• ヘルスケア
• IT&テレコム
• メディア&エンターテイメント
• 小売&Eコマース
• 交通アクセス
• その他

上記情報は、以下の地域および国に提供いたします。

• 北アメリカ
  • アメリカ
  • カナダ
• ヨーロッパ
  • イギリス
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ロシア
• アジアパシフィック
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  • シンガポール
  • タイ
  • インドネシア
  • フィリピン
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