非接触決済市場規模 - 支払い別、テクノロジー別、アプリケーション別、エンドユース別、成長予測、2025年から2034年

無接触の支払の市場のサイズ

世界的な無接触決済市場規模は、2024年41.6億米ドルで評価され、2025年～2034年の間に12.3%のCAGRを登録すると推定される。

不問の支払いは人気を集めています モバイルウォレット 携帯電話やスマートカードは、多くの人にとって主要な決済ソースになっています。 コンタクトレス決済市場は、スマートウォッチ、アクティビティトラッカー、その他の消費者向け電子デバイスなどのウェアラブルデバイスで決済に使用されます。 ザ・オブ・ザ・ ウェアラブル決済装置 市場は2023年のUSD 56.8億で評価され、2024年と2032年の間に21%を超えるCAGRで成長する予定です。

ビザは、過去数年間で利用可能な複数のプログラムと新しい決済技術を作成しました。パートナーは、さまざまな接続デバイス間で支払いを便利で安全な方法で提供できるようにしています。 決済ソリューションを促進するためのこのテンプレートとオープンなアプローチは、2つの主要な消費者電子機器メーカー、Garmin および Fitbit の発売製品で、VISA のアカウント ホルダーに新しい支払い方法を提供します。 Fitbit Ionic と Garmin vívoactive 3 の両方が、Visa Token Service のメリットを活用し、機密アカウント情報を一意のデジタル識別子やトークンに置き換える技術で、モバイルデバイスとの支払いをより安全にするために設計されています。

パッシブウェアラブル技術は、ニアフィールド通信(NFC)を使用して、シームレスで安全な接続がある場合、重要なデータを簡単に支払います。 消費者は、便利な接続ウェアラブルが提供するため、スマートウェアラブルを積極的に採用しています。 統計報告書によると、APACのスマートウェアラブルは、2024年に世界で530万の年間出荷量を上回りました。 顧客へのモバイル決済、ウェアラブルなオプションを提供して、金融機関のアカウントを使用して支払い可能なデバイスをロードすることができます。 モバイル決済には、チップ、パッケージング、パーソナライゼーション、およびアクティベーションが必要です。 アクセスシステム、切符などのセキュアな統合が必要です。

ウェアラブル決済システムは、無線周波数識別(RFID)、フィールド通信(NFC)付近、またはクイックレスポンス(QR)コードを利用して、技術や非接触性を実現 販売(POS)端末のポイント 支払い処理インフラをバックエンド化 モバイル決済 ウェアラブルの決済能力を拡張するために活用されています。

北米のApple Inc.などのテクノロジープロバイダーの存在は、ウェアラブル決済技術の開発を後押しします。 Apple Watchの支払いは、手首との支払いを可能にする最初の大きな努力です。 ディズニーのMagicBandは、すでに成功したウェアラブルクローズドループ決済とチケットソリューションであり、約11万のバンドが発行されています。

無接触決済市場動向

• AIと機械学習は、新しい潜在的な顧客を追跡したり、ロイヤリティポイントを交換する方法をお勧めするためにアルゴリズムを使用して、数年間クレジットカード決済業界で使用されています。 AIは、ユーザーの数千万人のデータを追跡し、レビューすることで、高い精度と特異性を発揮します。
• 人工知能は、人間のような認知機能を模倣し、タスクを達成することができます。 銀行マーケティングの国際ジャーナルによると、データ統合と分析のためにAIを使用して金融機関が従来の方法と比較して最大80%のクレジット申請処理時間を削減することができ、また最大30%のリスク評価の精度を向上させることがわかりました。
• AIは、金融機関がリアルタイムで取引データを監視し、専門的なサイバー犯罪者による支払い詐欺の発生を削減または排除するのに役立ちます。 違法な取引や疑わしい取引を見つけるのにも役立ちます。 AIは、決済企業が不正取引を識別するために、決済データを分析し、調査するのに役立ちます。 問題を効率的に学習し、解決しながら、個々の取引から学ぶための決済システムを支援することができます。
• 機械学習によるトレンド分析に基づく知見を得るAI技術の能力は、支払い詐欺の発生を削減しています。 AIによる決済によるビジネスは、決済データのリアルタイム分析で、不正な支払いが瞬時に検出されるため、競争上の優位性を獲得します。 POSプラットフォームは、AIを使用してパーソナライズされた勧告を提供できます。 統合したPOSシステムはデータを収集する一方で、AIはデータを使用して正しい決定を促します。
• Paytmは、2025年2月にアプリでリアルタイムの財務支援をユーザーに提供するために、AI検索エンジンの複雑さをパートナーしました。 コラボレーションは、AI主導のインテリジェンスをモバイル決済に統合することを目的としています。Paytmは交換ファイリングで述べています。

無接触決済市場分析

技術に基づき、非接触決済市場はNFC、RFID、IR、その他に分けられます。 NFC セグメントは 68% を超える市場シェアを保持し、2034 年までに USD 91.3 億を越える見込みです。

• フィールドコミュニケーション(NFC)は、タブレット、パーソナルコンピュータ、携帯電話、ウェアラブルデバイスなど、消費者向け電子機器間の近接的な通信を可能にする基準の1つです。 NFC対応モバイルデバイスは、非接触決済ソリューションを受け入れるPOSターミナルと通信します。 非接触決済取引は、モバイル決済アプリケーションを規定するNFC対応デバイスを使用して行われ、非接触EMVチップカード取引と同じ方法で処理されます。
• NFC は 13.56 MHz で動作し、424 Kbits/second までのデータを転送します。 NFC と RFID は、両方のワイヤレス技術ですが、NFC はより短い範囲で使用され、支払い、発券、アクセスを含む安全なアプリケーションに使用されます。 世界で約3億台のスマートフォンがNFCを標準装備しています。 迅速かつシンプルで安全な取引を提供します。
• 標準化された技術仕様により、NFCは、アプリケーションとデバイスの両方の認証、暗号化、およびその他のセキュリティ機能を備えています。 NFCは、Google Pay、Apple Pay、Samsung Payなどのモバイルウォレットの背後にある技術に力を入れています。 たとえば、2024年5月、Google Walletはインドで起動し、Google Payから分離しました。 主にデジタルウォレットとして機能するクレジットカード、チケット、搭乗券、IDなどのデジタル版を保存することができます。 UPI 決済に重点を置いた Google Pay とは異なり、Google Wallet は NFC ベースの Tap-to-pay 機能をサポートしています。 現在、限られた銀行やサービスと連携するが、拡大する見込みです。

適用に基づいて、無接触の支払の市場は小売、ヘルスケア、ホスピタリティ、交通機関、倉庫及び兵站学、等に分類されます。 小売部門は、2024年に39.5%の市場シェアを保持しました。

• 開発の小売部門はのための要求を運転します デジタル決済 消費者が増えるにつれて、現金よりも電子決済を好むソリューション。 これらのターミナルは小売業者に速いトランザクション速度、高められた販売および改善された顧客の満足を含む利点のホストを提供します。 モバイルPOSデバイスは、小売業者が支払いのカウンターで待つことを期待するよりも、顧客に端末を運ぶことを可能にする移植性を提供します。
• これは、支払いカウンターで長い顧客のキューを回避し、クライアントの満足度を確保し、小売店で全体的な操作を合理化するのに役立ちます。 小売業者の間で増加する競争は高められたカスタマー サービスは移動式POSターミナルの採用を好意します。 プレイヤーは、EMV準拠とNFC決済に対応したPOSソフトウェアを導入し、お客様の安全かつ迅速な支払いを実現します。
• 伝統的な小売部門は、デジタル化の出現による根本的な変化を目撃しています。 スーパーマーケットの所有者は、成長を続ける競争に耐えるためにクライアントのための高められたショッピング体験を提供することに焦点を合わせています。 彼らはシームレスな支払いとチェックアウトのための完全にデジタル化されたシステムを提供するためにPOSと電子棚ラベルを統合しています。
• 店舗のチェーン全体で複数のPOSターミナルで行われた無接触決済は、集中的に管理できます。 POSソフトウェア小売業者が取引や在庫の正確な記録を同時に維持できるようにします。 ヨーロッパや北アメリカのスマートカードやモバイルウォレットの利用が増え、小売の非接触決済市場成長を促進します。

支払いに基づいて、無接触決済市場はPOSターミナル、スマートカード、モバイルアプリ、ウォレット、ウェアラブル決済デバイスなどに分かれています。 POSターミナルセグメントは、2024年に12億米ドルを超える市場会計を占めています。

• 小売、ホスピタリティ、輸送、倉庫業界を横断したデジタル化の普及により、POSターミナル市場成長を推進します。 POSターミナル業界は、これらのターミナルのBluetoothやNFCなどのワイヤレス技術の統合に起因する安定した成長を目撃します。 NFC は、ユーザーが単に NFC が POS ターミナルを有効にして支払いを行うためにスマートフォンを保持しなければならない安全な非接触技術です。
• Microsoft、Google、Appleなどのモバイルプラットフォーム開発者が、数年間 Bluetooth をサポートしましたが、モバイルウォレットで NFC 決済に焦点を移しました。 サムスンペイモバイルウォレットは、VisaやAmerican Expressなどの有名な決済カードネットワークと連携し、シームレスな決済を実現します。
• POSターミナル市場は、EMV(EuroPay、Mastercard、Visa)に準拠したPOSターミナルの普及による予測時間枠を超える成長を目撃します。 グローバルなスマートカード決済の相互運用性を確保する技術を確立しました。 カードで決済する場合、EMV 準拠 POS 端末はユーザを検証します。 カードとPOSターミナルのチップは、ユニークで暗号化されたコードを作成し、セキュリティとプライバシーを確保します。 EMV迎合的なターミナルによって提供される高められた安全は小売POSターミナルの市場成長を運転します。

エンドユースをベースに、無接触決済市場を消費者(B2C取引)、企業(B2B取引)に分割します。 消費者(B2C取引)セグメントは、予測期間中に12%を超える最速のCAGRに成長する予定です。

• 消費者(B2C取引)セグメントは、デジタルウォレット、NFC対応カード、毎日の取引のためのモバイル決済ソリューションの普及が広く普及しているため成長しています。 小売、輸送、ホスピタリティ、および食品サービスは、利便性、スピード、衛生性を高めるために、より迅速に無接触の支払いオプションを統合しました。
• 電子商取引の上昇とキャッシュレス経済へのシフトは、消費者の採用を促進し、ロイヤリティプログラムとインスタント報酬は、頻繁な使用のためのインセンティブを追加します。
• また、ウェアラブル決済機器、スマートフォン、および スマートカード タップ・ツー・ペイ方式で消費者の信頼度を高めました。 多くの銀行とフィンテック企業が、キャッシュバックオファー、割引、シームレスな統合を銀行アプリに積極的にサポートします。
• 消費者は、取引のセキュリティと使いやすさを優先し、B2Cは市場で優勢なセグメントを支払います。 都市部や半都市部の無接触POSターミナルの普及が続く。

2024年、中国は、約5億米ドルの収益でAPACの無接触決済市場を支配します。

• 成長する用途で モバイルウォレット そしてQRコードの支払い、中国は絶えず進化しています。 Alipay や WeChat Pay などの大手プラットフォームは、数千万もの取引をデジタルで簡単にできるようにしました。 2024年7月、アリペイは、全国の無接触決済体験を強化する新機能「Tap!」を立ち上げました。 ユーザーは、登録時に商人のUSBアドオンで電話をタップするだけで取引を完了し、顧客や商人のシームレスなチェックアウト体験ができます。
• 中国は、決済技術の進歩を後押しするのに役立つ最も革新的なフィンテックエコシステムの一つです。 スマートフォンの普及率が高いため、ほとんどの人口はモバイル決済オプションにアクセスしています。 NFC 対応カードに依存する多くの地域とは異なり、中国は、支払いを行う方法として、鉛を取る QR コードと生体認証でモバイル取引に直接シフトしました。 コンタクトレス決済を可能にするPOSターミナルの使用も増加し、このシフトをさらに促進します。
• また、デジタル金融包摂の活力的な政府キャンペーンは、コンタクトレス決済を実施するためのあらゆる規模のビジネスをモチベーションしています。 デジタル・ユン(e-CNY)のようなプログラムは、キャッシュレス社会に向けた動きをサポートします。 AlibabaとTencentの存在は、電子商取引、ソーシャルメディア、および乗り継ぎサービスを通じて提供されている生態系との支払いをインターリンクしているため、消費者の自信と採用を高めるのに役立ちます。 一貫した技術開発と政府の政策支援により、中国は無接触決済サービスにおいてAPACの領域をリードし続けています。

予測は、2025-2034から、米国無接触決済市場は途方もなく成長することを示唆しています。

• 米国の非接触決済市場は、ホスピタリティ、レストラン、小売、エンターテインメント、およびヘルスケアを含む複数のセクターにわたる無接触支払いの採用の増加による成長を目撃します。 レストランの数が増えているのは、顧客への迅速なサービスを提供するために、無接触の支払いを受け入れるPOSデバイスを使用しています。
• Pax Global Technology、Square、Inc.、Micros Retail Systems、NCR Corporationなどのいくつかの企業は、レストラン向けの革新的なPOSソリューションを提供しています。 先進の小売業界と地域におけるホスピタリティ産業の拡大も、無接触決済市場の成長をサポートします。 米国商務省によると、2023年までに毎年95.5万人の国際訪問者を主催しています。
• 米国決済フォーラムは、EMVチップの導入とEMVチップの実装をサポートし、米国内での決済取引の機会を保護し、強化する新興技術に関するクロス・インダストリアル・ボディです。ビザによると、2023年12月に非対応商人でビザ取引の50%以上が発生した。

予測は、2025-2034から、ドイツ無接触の支払い市場は途方もなく成長することを示唆しています。

• ドイツ - 金融の豊富な歴史を持つ国 - ドイツ銀行、コメルツ銀行、スパークスのサポート無接触支払いオプションのような大きな選手。 NFCは、デビットとクレジットカードのサポート、特にGirocardシステムのサポートにより、無接触の支払いに対する変更の動きを上回りました。 また、より高セキュリティと利便性を認めたため、確実にキャッシュ指向のドイツの顧客はデジタル決済に切り替えるようになりました。
• また、欧州の無接触決済業界において、モバイル決済の普及が進んでいます。 消費者および企業は、Apple Pay、Google Pay、PayPalサービスを広く採用しています。 小売業者、公共スーパーマーケット、運輸システムが、サービスに無接触決済方法を採用し、取引を瞬時に行います。
• また、特にベルリン、ミュンヘン、フランクフルトなどの繁華街では、オンラインショッピングやe-commenceの出現により、ドイツでは既に高いコンタクトレス・デジタル決済方法の需要が高まっています。

無接触決済市場シェア

• Visa、Mastercard、Apple、Google、Samsung、PayPal、Alibabaなどのトップ7企業は、無接触決済市場で30%以上の市場シェアを保持しています。
• ビザは、金融機関の決済ネットワーク、熟練した技術パートナー、およびネットワークにより、非接触決済のリーダーです。 ビザは、グローバル決済プロセッサとして、NTC対応のカードやデジタルウォレットを使用した非接触決済が受け入れられる数千の商人を維持しています。
• セキュアなEMV技術の採用により、不正防止対策を講じ、無接触のタップ・トゥ・ペイ・トランザクションを使用するお客様を安心しています。 他のフィンテック企業に加えて、銀行や小売店との同社のパートナーシップにより、ビザはモバイル決済をdominateすることができます。
• 高度な技術により、顧客満足度の向上と、世界中の堅牢な存在がMastercardにコンタクトレス決済圏のリーディングポジションを獲得しました。
• 当社は、Mastercard Tap&Goのような取引を接触するキャンペーンを積極的に運営しています。世界各地で見られる公共輸送、小売、レストラン業界向けに行っています。
• Mastercardは、バイオメトリック認証とトークン化に重点を置き、決済の容易さを維持しながら、取引セキュリティを向上させることができます。 また、非接触型の決済エコシステムにおいて、新興市場への戦略的展開や、重要な銀行やフィンテックハブとのコラボレーションにも貢献しています。
• 数百万ものApple Payの採用により、サービスには、デバイスエコシステムとの積極的なユーザーベース戦略による、無接触決済市場で重要な市場シェアを獲得し続けています。 アップルペイは、iPhone、時計、iPadが安全なNFCを搭載したため、世界中で何百万もの人気のある決済オプションとして登場しました。
• フェイス ID やタッチ ID などの生体認証方法に加えて、シームレスなワンタップ決済オプションはセキュアでユーザーフレンドリーです。 重要な銀行、店舗、さらには輸送システムとのApple Payの統合により、人気を博しています。 さまざまな分野での使用を強化します。 Apple Payは、非接触決済システムで優位なポジションを維持し、セキュリティ、プライバシー、ユーザーエクスペリエンスを優先します。

非接触決済市場企業

非接触決済業界で動作する主要なプレーヤーには、以下が含まれます。

• Alibabaの
• アメリカンエクスプレス株式会社
• アップル
• サイトマップ
• インジェニコグループ
• マスターカード
• ペイパル
• サムスン
• ベリフォン
• ビザ

コンタクトレス決済市場での競争は、ユーザーの採用と商人の受け入れに最も焦点を合わせています。 無接触決済技術の採用の急速な成長は速度、効率および保証のための要求の増加によるです。 業界における競争は、トランザクションセキュリティ、トランザクション実行に必要な時間、およびその他のデジタルサービスと連携する能力にますますシフトしています。

今日の市場でのほとんどのリーダーは、フィールドコミュニケーション(NFC)とユーザーエクスペリエンスの目的でバイオメトリック検証を利用しています。これにより、ユーザーは簡単に配置されたカード、モバイルウォレット、またはウォッチを支払うことができます。 フィンテック企業やテックエンパイアのイノベーションとして競争が激しくなり、いわゆる「伝統」金融機関の金融利用をシフトするマークを入力します。 また、商取引機関や銀行機関との戦略的提携、ならびに法定機関は、競争環境を定義します。

消費者の習慣や商人の好みは、市場で競争の2つの主要な要因です。 この点で考慮した要因には、小売店、輸送システム、インターネットを通じてのユーザビリティ、セキュリティ、受諾が含まれます。 一部の企業は、特定の都市小売市場で集中していますが、他の人は、ホスピタリティ、輸送、または食品業界などの特定の分野に焦点を当てています。

また、取引やサブスクリプションベースの市場価格のプレミアムプログラムあたりの支払いなどの市場で優先される他の価格設定ポリシーにより、異なる市場位置が達成される場合があります。 この高い競争環境では、市場は、新規参入者や代替品が確立された企業に出現するにつれてますます統合されていきますが、敵対的な買収により、収益メーカーはより強力な市場位置を統合し、その技術リソースを改善することができます。

非接触決済業界ニュース

• 2025年2月、Flexaは、Tap to Pay機能を仮想通貨決済に組み込む予定です。 現在、BurnerカードなどのNFC対応のコンタクトレスなハードウェアウォレットを使用して、スマートフォンやインターネット接続なしで支払いを行うことができます。 ユーザーは、単に販売(POS)ターミナルのFlexaポイントにPINを入力する必要があり、NFCウォレットで「tap」と、支払いはブロックチェーンを介して処理するために完全に自動化されます。 ユーザーは、店頭での支払いの能力も持っています。
• 2024年9月、Axis Bankの決済、取引報告、サービスリクエストの受入を可能にする新しいモバイルアプリケーションは、「Neo for Commercials」という名称のもと、VisaとMintoakと連携して発売されました。 PayUとのパートナーシップにより、「PayUプッシュプロビジョニング」と呼ばれる新製品が作成され、商人や銀行による簡易化された中央トークンカードのプロビジョニングが容易になりました。
• Mastercardは、2024年8月、インドの大手ウェアラブルブランドであるBOAtと提携し、BoAtのスマートウォッチでタップアンドペイ機能を導入しています。 このコラボレーションにより、Mastercardカード所有者がBOAtのCrest Payアプリケーションを使用して、デビットカードとクレジットカードをトークン化し、シームレスなコンタクトレス決済をウェアラブルデバイスから直接有効化できます。
• 2024年6月、アメリカン・エクスプレスは、全世界の600の運輸機関に近く、水道・ツー・ペイ機能を利用しているこれらの機関の81社と受入しました。 注目すべき拡張には、オンタリオ州、カナダ、トロント・トランジット・コミッション(TTC)バス、ストリートカー、および地下鉄の列車で無接触支払いの実装における11トランジット機関とのコラボレーションが含まれます。

接触のない支払の市場調査のレポートは企業の深い適用範囲を含んでいます 2021年から2034年までの収益($Bn)、取引値($Bn)、取引量(million)の面で推定と予測 以下のセグメントの場合:

市場、支払による

• POSターミナル
• スマートカード
• モバイルアプリ&ウォレット
• ウェアラブル決済装置
• その他

市場、技術によって

• NFCについて
• RFIDの
• IRニュース
• その他

市場、適用による

• リテール
• ヘルスケア
• おもてなし
• 交通アクセス
• 倉庫・物流
• その他

市場、エンドの使用による

• 消費者(B2C取引)
• 企業(B2B取引)

上記情報は、以下の地域および国に提供いたします。

• 北アメリカ
  • アメリカ
  • カナダ
• ヨーロッパ
  • イギリス
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • ロシア
  • ノルディック
• アジアパシフィック
  • 中国語(簡体)
  • インド
  • ジャパンジャパン
  • 韓国
  • アズン
  • 東南アジア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• メア
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア