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Dimensione del mercato della piattaforma di gestione della ricchezza, rapporto di crescita 2032

ID del Rapporto: GMI3995   |  Data di Pubblicazione: September 2024 |  Formato del Rapporto: PDF
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Dimensione del mercato della piattaforma di gestione della ricchezza

La dimensione del mercato della piattaforma di gestione della ricchezza è stata stimata a 3,7 miliardi di dollari nel 2023 e si stima che si registri un CAGR di oltre il 13% tra il 2024 e il 2032. La crescente adozione di soluzioni digitali nel settore finanziario ha spinto la necessità di piattaforme di gestione patrimoniale avanzate. Queste piattaforme offrono un accesso senza interruzioni ai portafogli di investimento, ai dati finanziari in tempo reale e ai servizi automatizzati come robo-advisors. I clienti richiedono interfacce personalizzate e facili da usare che offrono un accesso online sicuro per gestire la loro ricchezza.

Wealth Management Platform Market

Inoltre, i progressi nell'intelligenza artificiale e nell'analisi dei dati consentono ai gestori di ricchezza di prendere decisioni più informate, migliorare l'esperienza e l'impegno dei clienti e, infine, migliorare l'efficienza dei processi di asset e gestione del portafoglio.

Ad esempio, nell'aprile del 2024, la gestione patrimoniale fintech Avenir ha raccolto $500.000 in un round pre-seed per sviluppare software che segna le imprese sulla sostenibilità. Recentemente completando l'acceleratore ABN AMRO + Techstars Future of Finance, Avenir offre strumenti per i gestori di ricchezza, tra cui mappatura dei valori, indicizzazione diretta e reporting di conformità. L'azienda, supportata da SFC Capital, Techstars e investitori angeli esperti.

Le normative di Stricter e l'enfasi globale sulla trasparenza finanziaria sono i principali driver per le piattaforme di gestione della ricchezza. Queste piattaforme aiutano i consulenti finanziari a rispettare standard normativi sempre in evoluzione come MiFID II, GDPR e Dodd-Frank, garantendo al contempo la sicurezza dei dati e la privacy dei clienti. Le funzioni di conformità automatizzate consentono una migliore segnalazione, gestione dei rischi e processi di audit. Ciò riduce i rischi operativi per le imprese di gestione della ricchezza e favorisce una maggiore fiducia e responsabilità tra consulenti e clienti, rendendo la conformità meno onerosa e più snellita.

Le piattaforme di gestione della ricchezza affrontano sfide significative legate alla sicurezza dei dati e alla privacy in quanto queste piattaforme gestiscono informazioni finanziarie sensibili, sono obiettivi principali per i cyberattacchi. Garantire una crittografia robusta, l'autenticazione multi-fattore e la memorizzazione sicura dei dati è fondamentale per proteggere le informazioni dei clienti. Inoltre, in conformità con le severe leggi sulla privacy dei dati come GDPR aggiunge complessità. Una violazione può danneggiare la fiducia del cliente e portare a ripercussioni legali, rendendo la sicurezza informatica una preoccupazione continua per le imprese di gestione della ricchezza che si sforzano di mantenere l'integrità e la riservatezza dei dati del cliente.

Tendenze del mercato della piattaforma di gestione della ricchezza

L'intelligenza artificiale (AI) sta rivoluzionando le piattaforme di gestione della ricchezza automatizzando i servizi di consulenza e migliorando il processo decisionale. Robo-advisori, alimentati da AI, forniscono raccomandazioni di investimento personalizzate, gestione del portafoglio e valutazione del rischio a un costo più basso. Queste piattaforme utilizzano analisi predittive per adattare le strategie ai singoli clienti in base ai loro obiettivi finanziari e alla tolleranza al rischio. Questa tendenza rende la gestione della ricchezza più accessibile, soprattutto per i clienti più giovani e esperti, consentendo alle aziende di offrire servizi scalabili. L'intelligenza artificiale sta anche migliorando l'efficienza in aree come il monitoraggio della conformità e il rilevamento delle frodi.

 

Ad esempio, nel settembre 2024, KFin Technologies ha lanciato mPower Wealth, una piattaforma completa per gestori di ricchezza, uffici familiari, banche e asset manager. Integra funzioni di front, mid e back-office, supporta portafogli multi-asset e multi-valuta, e utilizza tecnologie avanzate per esperienze client potenziate. Con una popolazione in crescita di individui ultra-high-net-worth e una crescente domanda di investimenti multi-asset, mPower Wealth offre una conformità robusta, scalabilità e intuizioni basate su AI, posizionandola come un player chiave nell'evoluzione del paesaggio fintech.

Le piattaforme di gestione della ricchezza sono sempre più prioritarie esperienze personalizzate cliente per soddisfare diverse esigenze finanziarie. Grazie all'analisi avanzata dei dati, queste piattaforme offrono strategie di investimento personalizzate, pianificazione del pensionamento e consulenza finanziaria basata sugli obiettivi. La personalizzazione si estende alle interfacce utente, fornendo dashboard su misura e approfondimenti in tempo reale in portafogli. Questa tendenza riflette uno spostamento verso approcci orientati al cliente, dove le piattaforme si concentrano sulla costruzione di relazioni a lungo termine attraverso servizi iperpersonalizzati. Migliorata personalizzazione aiuta anche le aziende a mantenere i clienti affrontando le loro preferenze in evoluzione, aumentando la soddisfazione e offrendo un valore maggiore nella gestione della ricchezza.

Analisi del mercato della piattaforma di gestione della ricchezza

Wealth Management Platform Market, By Advisory Mode, 2022 – 2032, (USD Billion)

Sulla base di modalità di consulenza, il mercato è diviso in consulenza umana, robo advisory, ibrido. Nel 2023, il segmento di consulenza umana ha rappresentato una quota di mercato di oltre il 61%, grazie alla sua capacità di fornire servizi personalizzati e relazionali che vanno oltre ciò che le piattaforme digitali possono offrire. Gli individui ad alta qualità spesso preferiscono le strategie finanziarie su misura che i consulenti umani forniscono, affrontando esigenze complesse come la pianificazione immobiliare, l'ottimizzazione fiscale e il trasferimento di ricchezza generazionale.

La fiducia è un fattore critico nella gestione della ricchezza, e i clienti apprezzano le relazioni profonde e personali che costruiscono con i loro consulenti, soprattutto quando si naviga in mercati volatili. I consulenti umani offrono anche empatia, giudizio sfumato e supporto emotivo, che la tecnologia da sola non può replicare.

Wealth Management Platform Market Share, By Application, 2023

Sulla base dell'applicazione, il mercato della piattaforma di gestione della ricchezza è classificato in consulenza finanziaria e gestione, portafoglio, gestione contabile, & trading, gestione delle prestazioni, gestione del rischio e della conformità, reporting. Il segmento portafoglio, contabilità e gestione del trading rappresentava circa il 25% della quota di mercato nel 2023, le funzioni principali sono essenziali per il processo di investimento e richiedono soluzioni sofisticate e automatizzate.

Queste piattaforme consentono ai gestori di ricchezza di gestire in modo efficiente diversi portafogli di investimento, monitorare le prestazioni in tempo reale, ed eseguire scambi con precisione. Offrono anche funzionalità di contabilità e reporting semplificate, garantendo il rispetto delle normative finanziarie, fornendo trasparenza ai clienti. Poiché le strategie di investimento diventano più complesse e globalizzate, cresce la necessità di robusti strumenti di gestione del portafoglio, guidando la domanda di piattaforme che offrono funzionalità complete.

North America Wealth Management Platform Market, 2022 -2032, (USD Billion)

Il Nord America ha dominato il mercato globale della piattaforma di gestione della ricchezza, con una quota maggiore di circa il 36% nel 2023. La regione domina il mercato a causa di diversi fattori, tra cui l'alta concentrazione della regione di ricchezza, infrastrutture finanziarie avanzate, e la forte adozione delle tecnologie digitali. Gli Stati Uniti ospitano un numero significativo di individui ad alto contenuto di rete e ad alta qualità, che guidano la domanda di servizi di gestione della ricchezza sofisticati. L'industria dei servizi finanziari consolidata della Regione, unita al supporto normativo per l'innovazione, crea un ambiente favorevole per lo sviluppo e l'implementazione di piattaforme di gestione patrimoniale avanzate.

Il rigoroso panorama normativo europeo, come MiFID II, incoraggia la trasparenza, la conformità e la trasformazione digitale all’interno del settore della gestione della ricchezza. Ciò ha spinto le aziende ad adottare piattaforme avanzate che integrano le funzionalità di conformità, migliorando l'efficienza operativa. La crescente domanda di investimenti sostenibili in Europa ha anche influenzato lo sviluppo della piattaforma, con molte aziende di gestione della ricchezza che integrano i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle loro offerte.

In Asia Pacifico, la rapida crescita economica, l'aumento della ricchezza e la crescente domanda di servizi finanziari sofisticati. La regione sta vivendo un significativo aumento delle persone ad alto contenuto di rete e ad alta qualità, soprattutto in paesi come Cina e India. Questa crescita della ricchezza personale ha alimentato la domanda di soluzioni complete di gestione della ricchezza che offrono servizi di gestione del portafoglio, trading e consulenza finanziaria.

Quota di mercato della piattaforma di gestione della ricchezza

SS&C Technologies Holdings, Inc., Fiserv Inc. e Broadridge detengono collettivamente una significativa quota di mercato di circa il 31% nel mercato delle piattaforme di gestione della ricchezza, grazie alla loro vasta esperienza nel settore, alle offerte di prodotti complete e alle solide basi dei clienti. Queste aziende forniscono una vasta gamma di soluzioni sofisticate che coprono la gestione del portafoglio, la contabilità, il trading e la conformità, che sono essenziali sia per i gestori di ricchezza che per le istituzioni finanziarie. Le loro piattaforme sono altamente scalabili e adattabili, rispondendo alle esigenze di grandi asset manager, banche e consulenti finanziari in tutto il mondo.

 

Inoltre, queste aziende hanno fatto notevoli investimenti in tecnologia e innovazione, incorporando intelligenza artificiale, automazione e analisi dei dati nelle loro piattaforme. Ciò consente loro di fornire maggiore efficienza operativa, migliori strumenti decisionali e migliori funzionalità di coinvolgimento dei clienti.

Società di mercato della piattaforma di gestione della ricchezza

I principali attori operanti nel settore della piattaforma di gestione della ricchezza sono:

  • SS&C Technologies Holdings, Inc.
  • Avaloq
  • Broadridge
  • FIS Global
  • Fiserv Inc.
  • Investimenti
  • SEI

Wealth Management Platform Industry News

  • Nel giugno 2024, Ramify, una piattaforma di gestione patrimoniale e consulenza finanziaria fondata nel 2021, ha assicurato 11 milioni di euro in Serie Un finanziamento guidato da 13books Capital, con contributi da fedeltà internazionale, nuovo fondo, ag2r, crédit agricole e business angel. Il finanziamento aiuterà Ramify ad espandere i propri servizi e consolidare la sua posizione come una soluzione di investimento premier per gli investitori francesi ricchi. La piattaforma ha visto una rapida crescita, ha offerto una vasta gamma di prodotti finanziari e combinando innovazione digitale con servizi di consulenza personalizzati.
  • Nel giugno 2024, Sidekick, una piattaforma di gestione della ricchezza, ha assicurato £4.5M in un round di seme e £4M nel finanziamento del debito co-guidato da Pact VC e TheVentureCity, con il supporto di MS&AD, Blackwood, 1818 e investitori precedenti, i fondi aiuteranno Sidekick a offrire agli investitori fino al 40% del loro valore di portafoglio in prestiti, fornendo importi più grandi, costi inferiori e una maggiore flessibilità. La piattaforma, regolamentata da FCA e unica nel Regno Unito, mira a sostenere investimenti a lungo termine con accesso alla liquidità.

Il rapporto di ricerca sul mercato della piattaforma di gestione della ricchezza include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di entrate ($Bn) dal 2021 al 2032 per i seguenti segmenti:

Mercato, da Modalità Consultiva

  • Consulente umano
  • Robo Advisory
  • ibrido

Mercato, da modello di distribuzione

  • On-premise
  • Cloud

Mercato, per applicazione

  • Consulenza finanziaria e gestione
  • Portfolio, Contabilità, & Trading Management
  • Gestione delle prestazioni
  • Rischio e conformità Gestione
  • Relazione
  • Altri

Mercato, Per uso finale

  • Bancario
  • Società di gestione degli investimenti
  • Trading & Exchange Aziende
  • Aziende di brokeraggio
  • Altri

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

  • Nord America
    • USA.
    • Canada
  • Europa
    • Regno Unito
    • Germania
    • Francia
    • Italia
    • Spagna
    • Russia
    • Nordics
    • Resto dell'Europa
  • Asia Pacifico
    • Cina
    • India
    • Giappone
    • Corea del Sud
    • Australia
    • Asia meridionale
    • Resto dell'Asia Pacifico
  • America latina
    • Brasile
    • Messico
    • Argentina
    • Resto dell'America Latina
  • ME
    • UA
    • Arabia Saudita
    • Sudafrica
    • Riposo di MEA
Autori:Preeti Wadhwani, Satyam Jaiswal
Domande Frequenti :
Chi sono i principali attori del settore della piattaforma di gestione della ricchezza?
I principali attori del mercato includono SS&C Technologies Holdings, Inc., Fiserv Inc. e Broadridge. Collettivamente, queste aziende detengono una quota di mercato significativa di circa il 31%, offrendo soluzioni complete e scalabili per la gestione del portafoglio, la contabilità, il trading e la conformità.
Qual è il mercato della piattaforma di gestione della ricchezza Size?
Quale modalità di consulenza domina l'industria della piattaforma di gestione della ricchezza?
Quale regione ha detenuto la più grande quota nel mercato piattaforma di gestione della ricchezza nel 2023?
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Dettagli del Rapporto Premium

Anno Base: 2023

Aziende coperte: 15

Tabelle e Figure: 341

Paesi coperti: 24

Pagine: 250

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