Dimensione del mercato dei reattori shunt su scala di utilità, per fase, per isolamento, per prodotto, analisi, quota e previsioni, 2025-2034

Reattore di scalabilità Dimensione del mercato

Il mercato dei reattori a scala di utilità globale è stato di 1,5 miliardi di dollari nel 2024 e si stima che raggiungerà 2,4 miliardi di dollari entro il 2034, crescendo a un CAGR del 4,9% dal 2025 al 2034, spinto dall'aumento della domanda energetica globale, dall'ammodernamento della rete e dall'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili.

La spinta per il vento e l'energia solare aumenta la necessità di scala di utilità reattori. Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha recentemente dichiarato che le fonti di energia rinnovabili costituivano il 21,5% della produzione di energia elettrica nel 2023, evidenziando ulteriormente l'importanza di utilizzare reattori shunt per controllare i livelli di tensione e mitigare la perdita nei sistemi di potenza ad alta tensione.

L'aumento della domanda di energia elettrica e il commercio transfrontaliero di energia stanno espandendo l'infrastruttura di trasmissione ultra-alta tensione (UHV). La China State Grid Corporation ha riferito che un investimento di oltre 88 miliardi di dollari sarà effettuato entro il 2025, evidenziando la necessità di triturare i reattori per gestire la potenza reattiva e migliorare l'efficienza del sistema.

La costruzione di griglie intelligenti e le sottostazioni digitali hanno spinto i governi a modernizzare la loro infrastruttura di rete. La relazione sul piano d'azione della rete dell'UE stima che oltre 600 miliardi di dollari dovranno essere investiti in tutta Europa dal 2024 al 2030 per gli aggiornamenti delle reti. Ciò spinge in avanti la necessità di reattori avanzati per la compensazione di potenza reattiva, nonché per una migliore affidabilità della griglia.

L'espansione delle attività industriali e la costruzione di nuovi centri urbani sta aumentando il consumo di energia elettrica nelle economie emergenti. Il Ministero del Potere dell'India ha indicato che il consumo di elettricità del paese è cresciuto del 9,5% nel 2023, richiedendo così alle aziende di utilità di utilizzare reattori shunt in modo da migliorare la correzione del fattore di potenza e la riduzione della perdita di energia.

Lo sviluppo di tali nuove tecnologie come reattori variabili o "smart" favorisce la distribuzione del mercato. Come riportato dalla Federal Energy Regulatory Commission nel 2023, i reattori intelligenti migliorano la flessibilità operativa automatizzando i processi di griglia e riducendo al minimo le spese di manutenzione.

Tendenze del mercato del reattore di scalabilità

Le innovazioni tecnologiche e i mutevoli sistemi energetici influiscono in modo significativo sull'industria dei reattori su larga scala. L'uso crescente dei reattori di shunt che incorporano sistemi di monitoraggio remoto digitali per la manutenzione predittiva e la diagnostica dell'affidabilità della griglia sta ulteriormente guidando il mercato.

Inoltre, con l'aumento dell'integrazione dell'energia rinnovabile, la necessità di reattori di shunt per regolare la tensione di energia di intervallo per i sistemi di trasmissione di energia solare ed eolica è aumentata. Ad esempio, le soluzioni Grid di GE Vernova, nel febbraio 2024, sono state aggiudicate i contratti della Power Grid Corporation of India per la fornitura di reattori a shunt da 765 kV necessari per la manutenzione della stabilità della griglia e l'integrazione di energia rinnovabile in Karnataka e Rajasthan, che saranno forniti nel FY 2025-26.

Il mercato dei reattori a scala di utilità sta anche crescendo dallo sviluppo mondiale di progetti di trasmissione a corrente diretta ad alta tensione (HVDC) che richiedono sofisticati reattori per la gestione della potenza reattiva e la stabilità della tensione. Nel novembre 2024, il DOE degli Stati Uniti ha dichiarato l'investimento di 11 milioni di dollari verso lo sviluppo delle reti di trasmissione HVDC, che migliorerà l'accettazione del prodotto.

L'utilizzo dei Reattori Variabili Controllati digitalmente è in aumento grazie alla capacità di ottimizzare la griglia in tempo reale, riducendo le perdite di potenza del sistema e aumenta la flessibilità di gestione della potenza reattiva che può derivare da fonti rinnovabili. Ad esempio, il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha riferito nel 2023 che l'applicazione di tali tecnologie nelle reti elettriche ridurrebbe le perdite di trasmissione di circa il 30% e quindi provocherebbe una griglia più efficiente.

I produttori di reattori Shunt si concentrano su progetti ecocompatibili con l'uso di oli isolanti biodegradabili e più tecnologicamente avanzati. Aumenta l'efficienza del reattore di shunt, riduce i danni ambientali, e soddisfa i requisiti delle rigide politiche sull'efficienza energetica e pratiche rispettose dell'ambiente. La relazione della Commissione europea del 2023 indica che queste politiche hanno causato l’uso di materiali sostenibili nell’industria elettrica della regione per aumentare del 20%.

Analisi del mercato del reattore di scalabilità

• L'industria dei reattori a scala di utilità è stata valutata rispettivamente a 1,3 miliardi di dollari, 1,4 miliardi di dollari e 1,5 miliardi di dollari nel 2022, 2023 e 2024. Sulla base delle fasi, l'industria è segmentata in tre fasi e monofase, con tre fasi che detengono una consistente quota di mercato di oltre il 61% nel 2024, ed è ulteriormente proiettata a testimoniare una notevole crescita nei prossimi anni.
• I reattori monofase stanno assistendo alla crescita a causa della loro efficacia nel compensare l'energia reattiva nelle linee di trasmissione lunghe e nelle reti energetiche rinnovabili. La loro distribuzione è in aumento nei sistemi di trasmissione AC ad alta tensione, in particolare per gli allevamenti eolici e solari, dove aiutano a mitigare le fluttuazioni di tensione e garantire una trasmissione di potenza stabile su lunghe distanze.
• I reattori trifase dominano il mercato, spinti dall'espansione delle reti di trasmissione ad alta tensione (UHV) e dall'ammodernamento della rete industriale. La Cina ha sviluppato vari progetti di trasmissione ad alta tensione in tutto il paese e le aziende, tra cui ABB, hanno fornito oltre 300 milioni di dollari di tecnologie e prodotti per tali progetti, che aiutano la crescita del mercato.
• I reattori trifase sono essenziali nella gestione della potenza reattiva attraverso le reti di alimentazione interconnesse, garantendo efficienza e riducendo le perdite di trasmissione attraverso le reti ultra ad alta tensione e le linee di trasmissione. Il loro ruolo nei grandi progetti di potenza, comprese le interconnessioni transfrontaliere, continua a guidare una forte domanda.
• Entrambi i reattori monofase e trifase beneficiano di progressi nel monitoraggio e nell'automazione digitale. Le Utilities integrano sempre più le tecnologie della rete intelligente, consentendo il controllo in tempo reale e la manutenzione predittiva dei reattori shunt. Questa tendenza migliora l'affidabilità, riduce i costi operativi e supporta l'integrazione senza soluzione di continuità delle fonti rinnovabili fluttuanti in sistemi di potenza su scala di utilità.

• Sulla base dell'isolamento, il mercato dei reattori a scala di utilità è biforcato in olio immerso e nucleo dell'aria. Nel 2024, i reattori a shunt immersi nell'olio hanno detenuto una quota di mercato del 62,8% e sono progettati per sperimentare un robusto tasso di crescita di oltre il 4% fino al 2034, guidato dalla loro elevata affidabilità e prestazioni di raffreddamento superiori nelle applicazioni ad alta tensione.
• La crescente domanda di stabilità della griglia e regolazione della tensione nell'integrazione delle energie rinnovabili spinge ulteriormente l'adozione di soluzioni olimpiche, supportate da progressi nella tecnologia del trasformatore dell'olio. Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha riferito che gli investimenti di ammodernamento della rete hanno raggiunto 39 milioni di dollari nel 2023, con una parte significativa assegnata alle apparecchiature di regolazione della tensione, compresi i reattori di shunt.
• Inoltre, i reattori air-core stanno guadagnando trazione per la loro progettazione leggera e requisiti minimi di manutenzione. La loro idoneità per ambienti con rigorosi standard di sicurezza e ambientali ha aumentato la loro adozione in applicazioni specifiche, come le zone di energia rinnovabile o le reti urbane. Aumentare gli investimenti nell'ammodernamento della rete e l'integrazione delle tecnologie intelligenti stanno promuovendo l'innovazione in entrambi i tipi di isolamento, concentrandosi sul miglioramento dell'efficienza, dell'affidabilità e della sostenibilità nelle operazioni su scala di utilità.

• Il mercato dei reattori a scala U.S. è stato valutato rispettivamente a 176,4 milioni di USD, 184,1 milioni di USD e 191,8 milioni di USD nel 2022, 2023 e 2024. L'industria in tutta la nazione è ulteriormente anticipata a crescere guidata da potenziamenti delle infrastrutture di rete di invecchiamento e l'integrazione crescente delle fonti di energia rinnovabile. Dal 2022, Grid Deployment Office (GDO) attraverso gli Stati Uniti ha un totale di 14,5 miliardi di dollari di investimenti attraverso offerte competitive per una rete di rete più resiliente e affidabile in tutto il paese.
• Inoltre, il progresso nelle griglie di trasmissione ad alta tensione e nelle griglie intelligenti sta guidando l'implementazione di reattori shunt di nuova generazione con monitoraggio digitale. Come esempio, nell'aprile del 2024, Hitachi Energy investì oltre 100 milioni di dollari per espandere il suo impianto di trasformatore di potenza a Varennes, Quebec, Canada in modo che l'azienda potesse soddisfare la crescente domanda di energia sostenibile in Nord America.
• A causa dell'operazione di rete stabile necessaria per l'integrazione di parchi eolici offshore, il mercato del reattore di triturazione su scala europea dovrebbe superare i 255 milioni di USD entro l'anno 2034. Ad esempio, nell'agosto del 2023 l'Agenzia federale di rete tedesca (BSH) ha assegnato a BP e TotalEnergies quattro parchi eolici offshore per 12,98 miliardi di dollari.
• La dominanza della Germania in tutta la regione deriva dalla sua infrastruttura energetica rinnovabile altamente sviluppata e dall'ampia modernizzazione della sua rete e dell'efficienza energetica. Lo spostamento crescente verso i sistemi energetici decentralizzati e l'elettrificazione nelle aree industriali e residenziali crea una domanda aggiuntiva per i reattori a taglio.
• Il tasso crescente di migrazione urbana, sviluppo industriale, e la crescita di linee di trasmissione ad alta tensione continuano a guidare la crescita del mercato nella regione Asia Pacific. La regione è guidata dal mercato cinese a causa delle vaste imprese di espansione della rete e dell’enfasi del paese sull’integrazione dell’energia solare eolica nella rete. La China National Energy Administration ha riferito che nel 2023, il paese ha integrato 217 GW di capacità di energia rinnovabile che richiedono importanti miglioramenti delle infrastrutture di rete.
• Il mercato del Medio Oriente e Africa beneficia degli investimenti in infrastrutture energetiche per sostenere lo sviluppo industriale e urbano. L'Arabia Saudita è il più grande mercato, guidato da progetti di ammodernamento su larga scala della rete, obiettivi energetici rinnovabili sotto Vision 2030, e l'elettrificazione del settore petrolifero e del gas. L'attenzione della regione sull'affrontare l'efficienza energetica e la riduzione delle perdite di trasmissione accelera ulteriormente la domanda di reattori shunt su scala di utilità.

Reattore di scalabilità Quota di mercato

Le prime 6 aziende operanti nell'industria dei reattori a scala di utilità comprendono General Electic, Siemens, Hitachi Energy, Fuji Electric, CG e WEG, che detengono collettivamente una consistente quota di mercato di oltre il 45% nel 2024. Queste aziende hanno forti capacità tecnologiche e una forte presenza in tutti i continenti, attraverso impianti di produzione, uffici di vendita, centri di distribuzione e partnership, che a loro volta aumentano la loro quota di mercato.

Hitachi Energy detiene una parte sostanziale del mercato dei reattori su scala di utilità grazie alle sue capacità tecnologiche avanzate, all'impronta produttiva globale e all'ampio portafoglio di prodotti. L'azienda sfrutta progetti innovativi per migliorare l'efficienza della griglia, ridurre le perdite e migliorare la qualità della potenza. Forti partenariati con utilità in tutto il mondo e un focus su soluzioni sostenibili, tra cui l'integrazione di energia rinnovabile, rafforzano ulteriormente la sua leadership nel settore dei reattori a scala di utilità.

General Electric (GE) offre reattori a shunt ad alte prestazioni progettati per migliorare la stabilità della griglia e ridurre le perdite di trasmissione. La sua impronta globale e l'esperienza nei sistemi di alimentazione lo rendono un giocatore chiave nel settore. Siemens fornisce soluzioni avanzate del reattore di shunt con un focus sull'efficienza e la digitalizzazione. L'integrazione dell'azienda di sistemi di monitoraggio e controllo intelligenti migliora l'affidabilità della griglia, rendendo i suoi prodotti altamente ricercati.

Fuji Electric è un fornitore leader in Asia, noto per i suoi trasformatori e reattori di alta qualità. L'esperienza dell'azienda in attrezzature ad alta tensione supporta la sua forte presenza nel settore dell'utilità. CG Power (ex Crompton Greaves) è specializzata in reattori di shunt economici e affidabili, in particolare nei mercati emergenti. WEG, produttore brasiliano, ha ampliato la sua presenza attraverso investimenti strategici e progetti innovativi, catering per la crescente domanda in America Latina e oltre.

Utility Scale Shunt Reactor Aziende di mercato

• WEG ha ampliato la sua presenza globale nel settore delle apparecchiature elettriche attraverso acquisizioni chiave. L'azienda acquisì Volt Electric Motors in Turchia e l'industria automobilistica elettrica da Regal Rexnord per 400 milioni di dollari, rafforzando la sua base di produzione. WEG continua a migliorare la sua posizione nel mercato dei reattori su scala di utilità attraverso una maggiore capacità di produzione e innovazione.
• GE T&D India Limitato rimane un giocatore chiave nel mercato del reattore shunt, commissionando con successo un 220 kV Variable Shunt Reactor presso Adani Electricity Mumbai Limited. Questo progetto mette in evidenza la sua capacità nelle soluzioni di stabilizzazione della griglia. L'attenzione continua di GE sull'infrastruttura di trasmissione di potenza supporta la sua forte presenza di mercato nelle applicazioni su scala di utilità.
• Come produttore di trasformatori indipendente leader, SGB-SMIT produce reattori shunt dal 1994. Nel 2017, BC Partners ha venduto SGB-SMIT a One Equity Partners, mirando a rafforzare la sua posizione di mercato e ad espandere la sua impronta globale.
• Un importante player nel settore energetico, Siemens Energy offre una gamma completa di reattori shunt. Nel 2024, l'azienda ha assicurato un ordine da Semco Maritime per la fornitura di apparecchiature elettriche chiave, tra cui tre reattori shunt, per il progetto di parchi eolici offshore Mayflower da 1,6-GW, sottolineando il suo impegno a sostenere le iniziative di energia rinnovabile.
• Specializzato in componenti di rete ad alta tensione, compresi i reattori di shunt air-core, Trench Group è stato acquisito da Triton Partners nell'aprile del 2024. Questa acquisizione mira a migliorare la presenza di Triton nel mercato delle apparecchiature elettriche ad alta tensione e capitalizzare sulle opportunità di transizione energetica.

I principali attori che operano nel mercato dei reattori a scala di utilità sono:

• CG Power & Industrial Soluzioni
• Fuji Electric
• GBE
• GEIE
• GETRA
• HICO America
• Hitachi Energy
• Hyosung Heavy Industries
• Nissin elettrico
• SGB SMIT
• Restringenti elettrici
• Siemens Energia
• TMC Trasformatori
• Soluzioni e sistemi energetici di Toshiba Società
• WEG

Utility Scale Shunt Reactor Industria News

• Nel dicembre 2024, il reattore a shunt variabile da 500 kV di Hitachi Energy viene utilizzato per supportare lo sviluppo dell'azienda eolica Dzbekistan 500 MW, garantendo stabilità della griglia e regolazione della tensione. Questo reattore gestirà la potenza fluttuante prodotta da fonti energetiche rinnovabili, facilitando una migliore integrazione dell'energia eolica. Essa svolgerà un ruolo chiave nella transizione energetica dell'Uzbekistan migliorando l'affidabilità della rete e aiutando a soddisfare le future esigenze energetiche.
• Nel novembre 2024, Hyosung Heavy Industries ha assicurato un contratto di 200 milioni di dollari con Ørsted, una società leader di energia eolica offshore, per fornire componenti chiave per un significativo progetto eolico offshore. Questa partnership rafforza la posizione di Hyosung nel settore delle energie rinnovabili, soprattutto nel settore del vento offshore. Secondo l'iniziativa di Ørsted di espandere la capacità eolica offshore, Hyosung fornirà attrezzature elettriche cruciali per sostenere l'infrastruttura del progetto.
• Nel febbraio 2024, l'azienda Grid Solutions di General Electric ha ottenuto importanti contratti dalla Power Grid Corporation of India (PGCIL) per la produzione e la fornitura di 765 kV Shunt Reactors. Questi reattori, prodotti in India, aumenteranno la trasmissione dell’energia e sosterranno l’integrazione delle risorse rinnovabili, contribuendo alla stabilità della rete e aiutando PGCIL nel raggiungimento degli obiettivi energetici rinnovabili dell’India entro il 2030.
• Nell'agosto del 2024, Hitachi Energy ricevette un ordine record da Svenska Kraftnät per rafforzare la rete elettrica della Svezia. Il progetto comprende la tecnologia ad alta tensione diretta corrente (HVDC), il commutatore isolato a gas (GIS), e i reattori di shunt per migliorare l'affidabilità della rete e sostenere l'integrazione di energia rinnovabile. Questo ordine di pietra miliare rafforza l’impegno di Hitachi Energy a fornire infrastrutture energetiche avanzate e sostenibili per una rete energetica più resiliente ed efficiente.

Questa relazione di ricerca sul mercato dei reattori su scala di utilità comprende una copertura approfondita dell'industria con stime e previsioni in termini di “USD Million” dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, Per Fase

• Fase singola
• Tre fasi

Mercato, da isolamento

• Olio immerso nel verde
• Nucleo dell'aria

Mercato, per prodotto

• Reattore di shunt fisso
• Reattore a spruzzo variabile

Le suddette informazioni sono state fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Russia
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
• Medio Oriente e Africa
  • Arabia Saudita
  • UA
  • Qatar
  • Sudafrica
• America latina
  • Brasile
  • Argentina