Mercato dei piccoli satelliti: per tipo di satellite, per orbita, per applicazione, per frequenza, per utente finale - Previsioni globali, 2025-2034

Piccolo satellite Dimensione del mercato

La dimensione globale del mercato satellitare è stata valutata a 6,9 miliardi di dollari nel 2024 e si stima che crescerà a 16,4% CAGR dal 2025 al 2034. L'attività di lancio dello spazio in aumento è un fattore chiave per la crescita del mercato.

Secondo Statista, il numero di piccoli satelliti è aumentato da 2.429 nel 2022 a 2,860 nel 2023. Piccoli satelliti si rivolgono a varie applicazioni spaziali come l'osservazione della terra e applicazioni di imaging. Per esempio, Planet Labs gestisce una flotta di piccoli satelliti per fornire immagini globali ogni giorno.

Secondo NanoAvionics, il numero di satelliti attivi nello spazio nel marzo 2025 era 11,833, e da quelli, quasi il 61,5% cadde nella categoria di piccoli satelliti. Questi satelliti sono utilizzati principalmente per lo sviluppo della comunicazione e della tecnologia. Per esempio, l'80% dei satelliti di comunicazione e il 79% dei satelliti di sviluppo tecnologico hanno lanciato masse di meno di 300 kg.

Un piccolo satellite è un veicolo spaziale con una massa inferiore a 500kg. Questi satelliti sono generalmente più piccoli in dimensioni e più leggeri rispetto ai satelliti più grandi. I piccoli satelliti sono utilizzati per una vasta gamma di applicazioni spaziali, come l'osservazione della terra, la ricerca scientifica e le comunicazioni. I cicli di sviluppo per tali piccoli satelliti sono meno paragonati altri satelliti e sono fabbricati a un costo inferiore.

Tendenze del piccolo mercato satellitare

• L'avanzamento tecnologico in piccoli satelliti, come la propulsione ibrida e la propulsione elettrica, sta guadagnando la trazione. La propulsione elettrica migliora la manovrabilità dei piccoli satelliti, che a sua volta estende la durata di vita delle missioni spaziali. Il Dipartimento della Difesa (DOD) ha chiesto proposte di industria che cercano l'innovazione in piccoli sistemi di propulsione satellitare, a causa della pesante dipendenza dell'esercito su piccoli satelliti per scopi di intelligenza e comunicazione.
• I piccoli satelliti sono stati implementati come infrastruttura critica per le reti Internet of Things (IoT) e 5G che aiutano a fornire l'accessibilità della rete alle regioni remote. Le aziende stanno sfruttando i nanosatelliti per applicazioni di dati in tempo reale, come l'agricoltura di precisione e le risposte alle catastrofi. Ciò riflette l'importanza dei piccoli satelliti nelle dinamiche attuali della rete spaziale.

Piccola analisi del mercato satellitare

Sulla base di Orbit, il mercato è diviso in Low Earth Orbit (LEO), Medium Earth Orbit (MEO), Geostationary Orbit (GEO), e altri.

• Il mercato satellitare a bassa orbita terrestre (LEO) deteneva un valore di 5,7 miliardi nel 2024. La regione LEO è una regione altamente concentrata per la distribuzione dei satelliti. Secondo l'Unione degli scienziati preoccupati (UCS) database satellitare, su 7.560 satelliti operativi nel gennaio 2023, l'orbita LEO aveva 6.768 satelliti.
• Il mercato satellitare dell'orbita geostazionario (GEO) dovrebbe crescere e raggiungere un valore di 3,2 miliardi di USD entro l'anno 2034. La crescente domanda di comunicazione sta portando alla crescita di piccoli satelliti in GEO. Ad esempio, nel luglio 2023, il satellite di piccole dimensioni di Astranis 400kg è stato prodotto per GEO per migliorare la connettività internet nelle Filippine.

Sulla base dell'applicazione, il piccolo mercato satellitare è diviso in osservazione della terra, comunicazione, sviluppo tecnologico, ricerca spaziale, navigazione e altri.

• Il mercato satellitare di osservazione terrestre è stato valutato a 1,5 miliardi di dollari nel 2024. La crescente domanda di imaging ad alta risoluzione e monitoraggio ambientale sta portando alla crescita del mercato. I piccoli satelliti offrono immagini ad alta risoluzione e forniscono dati in tempo reale per le finalità di osservazione.
• Il mercato della comunicazione satellitare è previsto per crescere e raggiungere un valore di 20 miliardi di USD entro il 2034. Il crescente fabbisogno di vari settori per una maggiore comunicazione sta creando un percorso per la crescita di piccoli satelliti di comunicazione. Le aziende stanno lanciando CubeSats e NanoSats nello spazio per lo stabilimento delle comunicazioni e la connettività in tempo reale.

Sulla base di tipo satellitare, il piccolo mercato satellitare è classificato come Pico-satellitare (Less than 1 Kg), NanoSats (1-10 kg), MicroSats (11–100 kg), e MiniSats (100-500 KG).

• Il mercato MiniSats (100-500 KG) è previsto per crescere e raggiungere un valore di 21,8 miliardi di USD entro l'anno 2034. Con la crescente domanda di comunicazioni sicure e di sorveglianza, MiniSats sta guadagnando slancio sul mercato. Sono utili per svolgere funzioni complesse, occupare meno spazio e richiedono meno tempo per lo sviluppo.
• Il mercato pico-satellitare è destinato a crescere ad un CAGR del 12,1% nel periodo di previsione. Questi satelliti stanno guadagnando la trazione nel mercato a causa dei loro cicli di sviluppo più brevi. I satelliti Pico sono sempre più utilizzati da istituzioni educative e di ricerca per testare nuove tecnologie nello spazio, come i protocolli di comunicazione. Nell'agosto 2024, l'India lanciò 50 satelliti Pico con l'aiuto di lanciatore mobile nella traiettoria suborbitale.
• Il mercato di NanoSats (1-10 kg) dovrebbe crescere in un CAGR del 21,7% nel periodo di previsione. L'aumento dei servizi IoT è un fattore chiave per la crescita dei satelliti nano. Ad esempio, nel novembre 2024, i servizi Agros lanciarono 5 IoT Nano-sats attraverso il lanciatore del Rocket Lab. La rete di satelliti in espansione nello spazio porta connettività globale in tempo reale per varie applicazioni come l'agricoltura intelligente e il monitoraggio dell'inquinamento.

In base alla frequenza, il piccolo mercato satellitare è segmentato in banda L, banda S, banda C, banda X, banda Ku, banda Ka e banda Q/V.

• Il mercato a banda X dovrebbe crescere ad un CAGR del 19,1% nel periodo di previsione. L'elevata domanda di militari e di difesa a scopo di sorveglianza sta portando all'aumento della domanda di satelliti di frequenza X-band nel mercato. È preferito per la comunicazione sicura e l'immagine ad alta risoluzione.
• Il mercato della banda Ka è previsto per crescere e raggiungere un valore di 9,2 miliardi di USD entro l'anno 2034. Il livello di frequenza Ka-band è prominente a causa della sua caratteristica di trasmissioni di dati ad alta velocità con latenza ridotta.

Sulla base dell'utente finale, il piccolo mercato satellitare è biforcato in commerciale, militare e difesa, governo (l'applicazione della legge e la sicurezza nazionale) e università.

• Il mercato satellitare commerciale è destinato a crescere e raggiungere un valore di 22,3 miliardi di USD entro l'anno 2034. Il mercato si sta espandendo rapidamente a causa della crescente domanda di applicazioni come l'osservazione della terra, internet a banda larga e connettività IoT. I piccoli satelliti stanno aiutando nella trasformazione delle industrie globali attraverso le loro funzioni in settori come l'agricoltura, le telecomunicazioni e la gestione dei disastri.
• Il mercato militare e della difesa dovrebbe crescere ad un CAGR del 18,2% nel periodo previsto. La crescente domanda di consapevolezza della situazione nel settore militare e della difesa sta portando alla crescita del mercato. La connettività di campo di battaglia e l'intelligenza tattica sono fondamentali nei settori militari e di difesa a sua volta che portano alla crescita dei satelliti in questi settori.

• Nel 2024, il piccolo mercato satellitare degli Stati Uniti è stato valutato a 4,5 miliardi di dollari. Il paese è stato sempre più attivo nel settore spaziale. Secondo Space Foundation il tentativo di lancio dello spazio è aumentato del 33% nel 2023. Ciò riflette una grande opportunità per la crescita di piccoli satelliti nel mercato degli Stati Uniti.
• La NASA ha lavorato prevalentemente su CubeSats per tracciare preziose informazioni sull’atmosfera terrestre. Ad esempio, nel gennaio 2025, la NASA sviluppò CubeSat chiamato Technology Education Satellite 22 (TES-22) che fu lanciato con l'aiuto del razzo SpaceX Falcon 9.
• Il piccolo mercato satellitare nel Regno Unito è previsto per crescere a un CAGR del 16,9% nel periodo di previsione. Il paese sta lavorando per rafforzarsi nel settore dell'osservazione della Terra. Ad esempio, nel dicembre 2024, attraverso la collaborazione tra Science and Technology Facilities Council (STFC), RAL Space, e il National Physical Laboratory (NPL) UK, è stato aperto un piccolo impianto di calibrazione satellitare per supportare la sperimentazione di strumenti su satelliti piccoli, cubi e nano.
• Il piccolo mercato satellitare in Germania è previsto per crescere e raggiungere un valore di 3 miliardi di USD entro il 2034. Il paese promuove attivamente la ricerca e lo sviluppo nel settore spaziale e ha lanciato satelliti per soddisfare lo scopo. Ad esempio, nell'agosto 2024, il tedesco CubeSat, Qube è stato lanciato con l'aiuto di Falcon 9 rideshare per testare la generazione e la distribuzione di chiavi quantistiche tramite link ottico.
• Il piccolo mercato satellitare cinese è previsto per crescere e raggiungere un valore di 3,3 miliardi di dollari entro l'anno 2034. La crescente dipendenza dalle previsioni meteorologiche e dal monitoraggio climatico rappresenta il ruolo crescente dei piccoli satelliti nel paese. Ad esempio, nel dicembre 2024, 23 satelliti della costellazione Tianmu-1 e 12 satelliti della serie Yuanyao-1 sono stati integrati nel sistema operativo di osservazione meteorologica dell'amministrazione meteorologica cinese (CMA). Supporta il paese nel campo delle previsioni meteo.
• Il piccolo mercato satellitare in India dovrebbe crescere ad un CAGR del 17,1% nel periodo di previsione. L'India partecipa attivamente a nuovi lanci di piccoli satelliti nello spazio per l'osservazione della Terra sotto la guida di ISRO. Nel dicembre 2023, Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) aveva messo tre satelliti nell'orbita bassa della terra (LEO). Uno era il satellite di ISRO, EOS-07 di peso di circa 156 kg, secondo era Janus-1 6U cubeSat per la compagnia statunitense Antaris e il cubeSat Azaadi SAT-2 sviluppato da studenti indiani.
• Il piccolo mercato satellitare in Giappone è previsto di crescere a un CAGR del 15,8% nel periodo di previsione. Il paese si concentra sull'innovazione tecnologica, sul monitoraggio dei disastri e sulle applicazioni commerciali per eccellere nell'industria spaziale.
• Il mercato per il piccolo satellite in Corea del Sud dovrebbe crescere ad un CAGR del 15,5% nel periodo di previsione. Il paese è sostenuto da innovazioni supportate da programmi governativi con l'attenzione crescente sulla telecomunicazione e il monitoraggio del clima. Ciò riflette la crescita del mercato nel paese.

Piccolo mercato satellitare

La piccola industria satellitare è competitiva in natura con i principali attori del mercato adottando strategie come la collaborazione e la partnership per propellere nel mercato. I primi 5 giocatori principali nel mercato dei piccoli satelliti sono SpaceX, Planet Labs Inc., Airbus SE, Lockheed Martin Corporation e Northrop Grumman Corporation. Tennero collettivamente una quota del 59% nel 2024 nel piccolo mercato satellitare. Il mercato sta assistendo alla collaborazione pubblico-privato in piccoli servizi di lancio satellitare. I programmi di rideshares in aumento per ridurre i costi stanno rendendo il mercato più competitivo. Nel 2024 la NASA ha assegnato il contratto per la missione di iniziativa di lancio di CubeSats a SpaceX. È stata una parte dell’iniziativa educativa di Nanosatelliti (ELaNa) dell’agenzia per lo sviluppo e lo studio dell’atmosfera terrestre.

Le piccole aziende del mercato satellitare

Le prime 5 aziende operanti nella piccola industria satellitare sono:

• Spazio
• Planet Labs Inc.
• Airbus SE
• Lockheed Martin Corporation
• Northrop Grumman Corporation

Lockheed Martin sta facendo in modo significativo strategie per rimanere avanti nel piccolo mercato satellitare. L'azienda sta facendo acquisizioni strategiche per rimanere competitivi sul mercato. Ad esempio, nell'ottobre 2024, Lockheed Martin annunciò l'acquisizione del piccolo produttore satellitare Terran Orbital. L'accordo di acquisizione si attesta intorno a 450 milioni di dollari.

SpaceX si è affermata come una forza dominante nel mercato fornendo servizi di lancio, distribuzione rapida e programmi di rideshare. Spazio X sfrutta questa posizione grazie alla sua esperienza nell'automazione e alla tecnologia di propulsione avanzata.

Piccola industria satellitare News

• Nel maggio 2024, PLD Space e Exolaunch sono entrati in partnership per espandere l'accesso europeo alle opportunità di spazio commerciale. Si propone di offrire servizi di lancio end-to-end per piccoli satelliti.
• Nel giugno 2024, la NASA lanciò il suo secondo piccolo satellite climatico per studiare i poli terrestri. È stato lanciato sotto la missione PREFIRE della NASA (Polar Radiant Energy in the Far-InfraRed Experiment) che ha utilizzato il razzo Electron per l'ascensore del satellite. Il satellite fornisce informazioni su quanto calore l'Artic e l'Antartide si irradia nello spazio.
• Nel mese di ottobre 2023, Space Development Agency (SDA) ha dato contratto a Northrop Grumman valore di USD 732 milioni per la progettazione e la costruzione di 38 satelliti di trasporto dati. Questi satelliti supportano la Tranche 2 Transport Layer- Alpha (T2TL-Alpha) che è l'ultima fase dell'orbita bassa della SDA (LEO) Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA).

Il piccolo rapporto di ricerca sul mercato satellitare comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di entrate in USD Milioni da 2021 – 2034 per i seguenti segmenti:

Mercato, per via satellite

• Pico-satellitare (Less than 1 Kg)
• NanoSats (1-10 kg)
• MicroSats (11–100 kg)
• MiniSats (100-500 KG)

Mercato, da Orbit

• Orbit di terra bassa (LEO)
• Orbit medio della Terra (MEO)
• Orbit geostazionario (GEO)
• Altri

Mercato, per applicazione

• Osservazione della Terra
• Comunicazione
• Sviluppo tecnologico
• Ricerca spaziale
• Navigazione
• Altri

Mercato, Di Frequenza

• L-band
• S-band
• C-band
• X-band
• Ku-band
• Ka-band
• Q/v-band

Mercato, By End utente

• Commercializzazione
  • Telecomunicazioni
  • Trasporti e logistica
  • Media e intrattenimento
  • Altri
• Militare e difesa
• Governo (applicazione della legge e sicurezza nazionale)
• Università

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

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