Dimensione del mercato RegTech

La dimensione del mercato RegTech è stata stimata a 9,3 miliardi di USD nel 2023 e si stima che si registri un CAGR di oltre il 18% tra il 2024 e il 2032. L'ondata di finanziamenti per le startup RegTech sta alimentando l'innovazione dei prodotti, promuovendo la crescita del mercato. Con un aumento degli investimenti, le startup possono migliorare le loro offerte di prodotto, sviluppare tecnologie all'avanguardia e espandere la loro portata di mercato.

Ad esempio, nell'aprile 2024, Dot Compliance, una startup RegTech di spicco, ha rivelato che ha ottenuto 17,5 milioni di dollari in un round di finanziamento della serie B. Questo finanziamento significa un notevole aumento della valutazione ed eleva l'investimento totale in azienda a 50 milioni di dollari. Il giro di investimento è stato guidato congiuntamente dagli attuali finanziatori IGP Capital e Vertex Ventures, con contributi aggiuntivi da TPY Capital.

Le istituzioni e le organizzazioni finanziarie devono affrontare un panorama normativo sempre più complesso e in evoluzione, con nuovi regolamenti introdotti regolarmente e quelli esistenti sottoposti a frequenti aggiornamenti. Ciò ha portato ad un significativo aumento del numero di requisiti normativi e obblighi di conformità. Le soluzioni RegTech aiutano le organizzazioni a rimanere al passo con questi cambiamenti, semplificare i processi di conformità, automatizzare la segnalazione e gestire i cambiamenti normativi in modo più efficace, riducendo il peso e i rischi associati alla non conformità.

Le preoccupazioni per la sicurezza e la privacy dei dati sono sfide significative per il mercato regtech in quanto queste soluzioni gestiscono spesso dati sensibili e confidenziali, inclusi dati personali, record finanziari e dati di conformità normativi. Qualsiasi violazione o cattiva gestione di questi dati potrebbe portare a gravi conseguenze, come sanzioni normative, passività legali e danni alla reputazione di un'organizzazione. Garantire robuste misure di sicurezza dei dati, attenendosi alle normative sulla privacy dei dati, e mantenere il più alto livello di protezione dei dati sono cruciali per ottenere fiducia e adozione diffusa delle soluzioni RegTech.

Mercato RegTech Tendenze

Le soluzioni regtech potenziate dall'IA stanno promuovendo la crescita nel settore RegTech offrendo funzionalità avanzate per ottimizzare i processi di conformità. Queste soluzioni sfruttano l'intelligenza artificiale per automatizzare le attività, migliorare il rilevamento dei rischi e migliorare l'efficienza nella conformità normativa. Ad esempio, nel febbraio 2024, NAPIER AI si è assicurato un finanziamento di 56 milioni di dollari da parte di Crestline Investors per sostenere l'espansione in corso nella conformità della criminalità finanziaria guidata dall'IA. Napier ha presentato l'investimento di Crestline Investors, un asset manager alternativo con sede negli Stati Uniti, per spingere ulteriormente il suo slancio di crescita, sottolineando il periodo di trasformazione nel settore per le soluzioni KYC e AML.

Con la crescente importanza delle normative sulla privacy e sulla sicurezza informatica, come il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e il California Consumer Privacy Act (CCPA), si è concentrata sullo sviluppo di soluzioni RegTech specificamente adattate per soddisfare questi requisiti di conformità. Queste soluzioni aiutano le organizzazioni a gestire la protezione dei dati, la gestione del consenso, la notifica delle violazioni e altri aspetti critici della privacy dei dati e della sicurezza informatica, mitigando i rischi e garantendo la conformità alle normative. Questa tendenza presenta una significativa opportunità di crescita per i fornitori RegTech in questo campo.

Analisi del mercato RegTech

Sulla base del componente, il mercato è diviso in soluzioni e servizi. Il segmento delle soluzioni dovrebbe contenere oltre i 29,5 miliardi di dollari del 2032. La crescente domanda di efficienza operativa sta spingendo la crescita nel mercato delle soluzioni RegTech. Le aziende cercano processi semplificati per soddisfare efficacemente i requisiti normativi e ridurre i costi.

Ad esempio, nel settembre 2023, Safexpay ha lanciato APIX, una piattaforma RegTech che offre diverse soluzioni API. APIX semplifica i processi bancari, di pagamento e di verifica dei documenti all'interno di un framework unificato, semplificando le integrazioni API multiple per le aziende. Questa soluzione completa migliora l'efficienza operativa affrontando le complessità delle fonti API disparate. Le soluzioni RegTech offrono funzionalità di automazione, analisi dei dati e integrazione, consentendo alle organizzazioni di migliorare i processi di conformità, mitigare i rischi e ottimizzare le operazioni.

Sulla base del modello di distribuzione, il mercato regtech è classificato in on-premises e cloud. Il segmento cloud rappresentava una quota di mercato di oltre il 75% nel 2023. La scalabilità e la flessibilità delle soluzioni regtech basate su cloud consentono alle aziende di regolare le risorse in base alla domanda, accompagnando in modo efficiente le fluttuazioni delle esigenze di conformità. Questa scalabilità garantisce alle organizzazioni di scalare le operazioni in base alle necessità, adattandosi alle esigenze normative in evoluzione e alla crescita aziendale senza soluzione di continuità.

Inoltre, l'implementazione cloud offre un'efficienza dei costi eliminando gli investimenti infrastrutturali e riducendo i costi di manutenzione. Con i modelli di prezzo pay-as-you-go, le aziende possono ottimizzare la spesa, beneficiando di una struttura di costo più prevedibile e una migliore gestione finanziaria all'interno del settore RegTech.

Il Nord America ha dominato il mercato regtech globale con una quota maggiore di oltre il 33% nel 2023. In Nord America, aumentare i costi di conformità e un focus sui progressi tecnologici stanno guidando il mercato. Le aziende affrontano l'aumento delle spese connesse alla complessità e all'applicazione della regolamentazione, sollecitando la domanda di soluzioni regtech economicamente vantaggiose per ottimizzare i processi di conformità e ridurre gli overhead operativi.

Contemporaneamente, il forte ecosistema delle startup, dei giganti tecnologici e delle imprese di venture capital promuove l'innovazione nel regtech, in particolare in settori come l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico e il cloud computing. Questa enfasi sull'adozione della tecnologia alimenta lo sviluppo e l'adozione di soluzioni regtech avanzate, posizionando il Nord America come un hub chiave per l'innovazione tecnologica normativa.

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Broadridge Financial Solutions e NICE Actimize detengono una quota significativa di oltre il 18% nel settore RegTech. Broadridge Financial Solutions e il dominio di NICE Actimize è attribuito alle loro offerte robuste, all'esperienza di settore e alle partnership strategiche. La suite completa di soluzioni RegTech di Broadridge copre vari aspetti di conformità normativa, tra cui gestione del rischio, governance dei dati e reporting. Nel frattempo, NICE Actimize è specializzata nella prevenzione della criminalità finanziaria e soluzioni di conformità, sfruttando analisi avanzate e AI per rilevare e mitigare i rischi finanziari e le frodi.

Inoltre, entrambe le aziende investono continuamente in ricerca e sviluppo, innovazione e supporto clienti, mantenendo il loro vantaggio competitivo e leadership di mercato nella rapida evoluzione del panorama tecnologico normativo. La loro reputazione consolidata, diversi portafogli di prodotti, e concentrarsi sul successo del cliente li posizionano come attori chiave nella modellazione del futuro delle soluzioni RegTech.

RegTech Market Aziende

Le principali aziende operanti nel settore RegTech sono:

• Soluzioni finanziarie Broadridge
• NICE Atimizzare
• Precisione
• Fenergo
• Trulioo
• Infrasoft Technologies
• Jumio
• IBM
• Deloitto

RegTech Industry News

• Nel marzo 2024, lo studio regtech con sede a Londra Global Screening Services (GSS) ha aumentato con successo circa 47 milioni di USD in un round di finanziamento della serie A2, segnando la sua transizione ufficiale in modalità operativa. GSS nota che questo nuovo finanziamento si allinea con il passaggio dell'azienda dalla fase di sviluppo alle operazioni su larga scala, in quanto si orienta al lancio dei suoi servizi client iniziali.
• Nel novembre 2023, Flagright ribadì la sua dedizione per migliorare la conformità AML attraverso l'introduzione di AI Forensics. Sviluppato in risposta diretta alla crescente complessità e sofisticazione degli sforzi di riciclaggio di denaro, l'AI Forensics di Flagright si sforza di fornire una soluzione di conformità resiliente che rimane al passo di queste sfide in evoluzione.

Il rapporto di ricerca sul mercato regtech comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (USD Billion) dal 2018 al 2032, per i seguenti segmenti:

Mercato, Per componente

• Soluzione
• Servizi

Mercato, da modello di distribuzione

• On-premise
• Cloud

Mercato, per applicazione

• Gestione del rischio
• Gestione della conformità
• Rapporto normativo
• Gestione dell'identità
• Intelligenza regolamentare

Mercato, da verticale

• Banche
• Società di assicurazione
• Imprese non finanziarie

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Russia
  • Italia
  • Spagna
  • Resto dell'Europa
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • ANZ
  • Asia meridionale
  • Resto dell'Asia Pacifico
• America latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Resto dell'America Latina
• ME
  • UA
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita
  • Riposo di MEA