Dimensione del mercato dell'assicurazione parametrica

La dimensione del mercato delle assicurazioni parametriche è stata valutata a 14,8 miliardi di dollari nel 2023 e si stima che si registri un CAGR di oltre l'11,5% tra il 2024 e il 2032. La crescita del mercato è guidata dalla crescente adozione delle più recenti tecnologie, come Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), e Machine Learning (ML) algoritmi, per migliorare i requisiti e i servizi dei clienti. I dispositivi IoT, come sensori e dispositivi connessi, forniscono dati in tempo reale sulle prestazioni degli asset (come il funzionamento dei macchinari) e altre metriche pertinenti, nonché variabili ambientali come la temperatura e l'umidità.

Sviluppando e implementando vari algoritmi AI & ML, le compagnie di assicurazione possono creare trigger parametrici più precisi per valutare questi dati e valutare i rischi e le potenziali perdite più precisamente. Inoltre, gli algoritmi ML possono esaminare i dati passati e trovare relazioni tra variabili (come velocità del vento o attività sismica) e le perdite effettive. Questo riduce al minimo il rischio di base e aumenta l'affidabilità dei prodotti di assicurazione parametrici aiutando nella costruzione di trigger parametrici che assomigliano molto all'insorgenza assicurata.

Nel contesto di eventuali catastrofi atmosferiche, tra cui uragani, inondazioni e siccità, o disastri naturali, come terremoti e tsunami, l'assicurazione parametrica fornisce una protezione finanziaria rapida e prevedibile. Le imprese e i governi sono sempre più alla ricerca di soluzioni assicurative che offrono la liquidità istantanea per sostenere iniziative di recupero e resilienza rapida mentre il cambiamento climatico si deteriora ulteriormente. L'assicurazione parametrica è incorporata dai governi e dalle organizzazioni internazionali più spesso nella loro strategia per adattarsi al cambiamento climatico.

Gli sforzi di adattamento a lungo termine sono assistiti da queste politiche, che offrono protezione finanziaria, oltre a incoraggiare gli investimenti nei metodi di sviluppo sostenibile e nelle infrastrutture responsabili del clima. Ad esempio, nel febbraio 2024, Monaco di Baviera Re ha lanciato un nuovo team di soluzioni parametriche globali focalizzato sul trasferimento di rischio di catastrofe naturale. La nuova unità ha mantenuto una forte collaborazione con i settori dei clienti facoltativi e aziendali di Munich Re. Ha assemblato un team di specialisti in innovazione del prodotto, modellazione del rischio catastrofico, sottoscrizione e strutturazione.

Il mercato delle assicurazioni parametriche sta affrontando un grosso problema di mancanza di consapevolezza e comprensione dell'assicurazione parametrica. Per promuovere la fiducia e incoraggiare l'adozione, gli assicuratori, i broker e i riassicuratori devono investire nell'educazione dei propri stakeholder e clienti sui vantaggi, restrizioni e aspetti pratici dell'assicurazione parametrica. Ciò è particolarmente impegnativo in quanto i principi di assicurazione parametrica sottostante differiscono significativamente da quelli di assicurazione standard basata su indennità .

Per le aziende e gli individui familiari con i modelli di assicurazione tradizionali, può essere difficile capire i trigger parametrici, e calcoli di pagamento basati su parametri predefiniti, e l'idea di rischio di base. La scarsa consapevolezza e la comprensione dell'assicurazione parametrica può ostacolare la sua crescita, richiedendo sforzi mirati per colmare le lacune della conoscenza e promuovere l'adozione sul mercato.

Mercato delle assicurazioni parametriche Tendenze

I rischi legati al clima, tra cui uragani, terremoti e inondazioni, sono stati il tradizionale focus dell'assicurazione parametrica. L'espansione di soluzioni parametriche per coprire una più ampia gamma di rischi, tra cui interruzioni della supply chain, rischi informatici, pandemie e anche eventi di interruzione di attività non dannosi, è una tendenza in via di sviluppo nel settore.

Soluzioni parametriche personalizzate basate sull'industria, la geografia e la personalizzazione del profilo di rischio stanno diventando sempre più prevalenti tra gli assicuratori. Rivolgendosi a specifiche esposizioni di rischio, questa personalizzazione rende l'assicurazione parametrica più attraente per una vasta gamma di gruppi di consumatori. Combinando l'assicurazione parametrica con meccanismi alternativi di trasferimento del rischio, come le strutture di assicurazione prigioniera / piani di indennità classica, dimostra le innovazioni tra gli assicuratori nella progettazione del prodotto. Queste soluzioni ibride offrono una maggiore flessibilità per soddisfare un'ampia gamma di esigenze dei consumatori e una copertura completa.

Analisi del mercato delle assicurazioni parametriche

Sulla base dell'uso finale, il mercato è classificato in individuo, corporativo e governo. Il segmento societario dovrebbe contenere oltre il 45% nel 2023. L'assicurazione parametrica promuove la resilienza aziendale consentendo un recupero più rapido e operazioni continuate dopo un evento di attivazione. Le aziende che operano in industrie suscettibili di interruzioni meteo-correlate / disastri naturali beneficiano di più da questo, in quanto i tempi di fermo possono avere un grande impatto finanziario.

Inoltre, le aziende sono anche alla ricerca di soluzioni di assicurazione forti che possono reagire rapidamente ed efficacemente a eventi non previsti in tutto il mondo, in quanto le catene di approvvigionamento globali diventano più intrecciate e vulnerabili a disordini da disastri naturali/crisi geopolitiche. Così, la portata globale e l'adattabilità dell'assicurazione parametrica soddisfano le mutevoli esigenze delle imprese multinazionali.

Sulla base della copertura, il mercato assicurativo parametrico è diviso in assicurazione catastrofe naturale, assicurazione specialità e altri. Nel 2023, il settore assicurativo della catastrofe naturale rappresentava una quota di mercato superiore al 56%. La necessità di assicurazione catastrofe naturale sta aumentando per diversi motivi, il più significativo è l'aumento globale sia della frequenza che dell'intensità dei disastri naturali. L'aumento della frequenza e dell'intensità delle catastrofi naturali, tra cui uragani, inondazioni, incendi selvatici e tempeste, sono il risultato del cambiamento climatico. Per ridurre le perdite finanziarie, c'è una maggiore necessità di copertura assicurativa contro questi eventi.

Inoltre, i prestatori e gli organismi di regolamentazione richiedono occasionalmente l'assicurazione disastri naturali da parte di aziende e proprietari di immobili in aree ad alto rischio per concedere prestiti / permessi di costruzione. La necessità di copertura è alimentata da questo obbligo legale.

Il Nord America ha dominato il mercato delle assicurazioni parametriche con circa il 35% nel 2023 della quota di ricavi nel 2023. La crescita del mercato è guidata dalla crescente frequenza delle minacce digitali e dai severi requisiti normativi. L'America del Nord è soggetta a diverse catastrofi naturali, tra cui uragani, terremoti, incendi, inondazioni e tempeste gravi, con conseguente danno significativo di proprietà, interruzione di affari e perdite economiche. Con pagamenti rapidi, dipendenti da trigger predeterminati, tra cui velocità del vento, magnitudo del terremoto o livelli di precipitazioni, l'assicurazione parametrica offre un mezzo semplificato ed efficace per fornire protezione finanziaria contro questi pericoli.

L'assicurazione parametrica svolge un ruolo vitale nelle strategie europee di adattamento ai cambiamenti climatici incentivando gli investimenti in infrastrutture sostenibili, riduzione dei rischi di emergenza e misure di resilienza del clima. Gli assicuratori e i responsabili politici collaborano per promuovere l'assicurazione parametrica come strumento per costruire capacità adattative e affrontare i rischi climatici emergenti.

La regione Asia-Pacifico sta vivendo significativi investimenti in progetti infrastrutturali, insieme a una rapida espansione economica e urbanizzazione. L'assicurazione parametrica promuove economie resilienti e una crescita sostenibile nei paesi in via di sviluppo salvaguardando questi investimenti da possibili perdite provocate da disastri naturali.

Quota del mercato dell'assicurazione parametrica

AXA e Monaco Re domina il mercato con una quota di mercato combinata di oltre il 20% nel 2023. AXA si è concentrata sull'innovazione e la creazione di nuove soluzioni di assicurazione parametrica adatte alle esigenze uniche di vari mercati e settori. Ciò include nuove minacce come i rischi informatici, le interruzioni della supply chain e la pandemica oltre alla copertura parametrica relativa alle condizioni atmosferiche convenzionali.

Monaco di Baviera Re fornisce assicuratori, organizzazioni del settore pubblico e clienti aziendali con soluzioni di assicurazione parametriche personalizzate su misura per i loro specifici profili di rischio e requisiti operativi. Monaco di Baviera Re offre ai propri clienti una copertura chiara e prevedibile contro i rischi attraverso le sue politiche parametriche, molto flessibili e adattabili.

Assicurazioni parametriche

I principali giocatori che operano nel settore assicurativo parametrico sono:

• AXA
• AIG (gruppo internazionale americano)
• Allianz
• Berkshire Hathaway
• Chubb
• Lloyd's of London
• Monaco di Baviera Re
• Nephila Capitale
• Svizzera
• Gruppo di assicurazione di Zurigo

Notizie sull'industria dell'assicurazione parametrica

• Nel giugno 2024, African Risk Capacity Ltd. (ARC) ha ricevuto un contributo di 27 milioni di dollari dal governo olandese per contribuire a rafforzare la resilienza del clima in Africa e promuovere ulteriormente l'assicurazione parametrica in tutto il continente. Il finanziamento è stato canalizzato attraverso il Africa Disaster Risk Financing Program (ADRiFi) Multi-Donor Trust Fund, di cui i Paesi Bassi sono diventati il sesto contributore.
• Nel giugno 2024, IBISA, società globale di insurtech per il clima, ha raccolto 3 milioni di dollari in un round di finanziamento per espandere le sue offerte di assicurazione parametriche in Asia e Africa. Questo investimento sottolinea la crescente domanda di soluzioni di assicurazione parametriche convenienti e accessibili per mitigare l'impatto dei cambiamenti climatici, in particolare nelle regioni in cui le comunità sono le più vulnerabili.

Il rapporto di ricerca del mercato assicurativo parametrico comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di entrate (USD Million) dal 2021 al 2032, per i seguenti segmenti:

Mercato, Per copertura

• Assicurazione catastrofe naturale
• Assicurazione speciale
• Altri

Mercato, per canale di distribuzione

• Vendite dirette
• Brokers/Agents
• Piattaforme online
• Banche
• Altri

Mercato, per applicazione

• Agricoltura
• Energia e utilità
• Immobiliare
• Costruzione
• Assistenza sanitaria
• Marine
• Viaggi e turismo
• Altri

Mercato, da parte dell'utente finale

• Individuale
• Corporate
• Governo

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Paesi Bassi
  • Resto dell'Europa
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • ANZ
  • Asia meridionale
  • Resto dell'Asia Pacifico
• America latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Resto dell'America Latina
• ME
  • UA
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita
  • Riposo di MEA