Dimensioni e quota del mercato dei pagamenti mobili, rapporto sulla crescita 2025-2034
ID del Rapporto: GMI6888 | Data di Pubblicazione: December 2024 | Formato del Rapporto: PDF
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Dettagli del Rapporto Premium
Anno Base: 2024
Aziende coperte: 15
Tabelle e Figure: 200
Paesi coperti: 24
Pagine: 240
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Pagamento mobile Dimensione del mercato
La dimensione globale del mercato dei pagamenti mobili è stata stimata a 1,25 miliardi di dollari nel 2024 ed è prevista per crescere ad un CAGR del 12,4% tra il 2025 e il 2034. La rapida crescita dell'e-commerce ha contribuito significativamente al mercato. Le piattaforme di shopping online si affidano a sistemi di pagamento sicuri e convenienti, con pagamenti mobili che diventano un'opzione preferita a causa della loro facilità di utilizzo e integrazione con portafogli digitali. I consumatori trovano pagamenti mobili particolarmente utili per controlli rapidi e acquisti in-app, rendendoli una parte indispensabile dell'ecosistema e-commerce.
Ad esempio, nel febbraio 2024, Flipkart e PhonePe hanno collaborato per offrire sconti esclusivi e benefici cashback ai clienti che utilizzano PhonePe per i loro acquisti Flipkart. Tale collaborazione incentiva l'uso di portafogli digitali, beneficiando sia della piattaforma di e-commerce che del fornitore di pagamento digitale, pur semplificando il processo di checkout per i clienti.
Gli smartphone dotati di Internet ad alta velocità e applicazioni di pagamento mobile consentono ai consumatori di effettuare transazioni senza soluzione di continuità. Mentre la penetrazione dello smartphone cresce a livello globale, anche nelle economie emergenti, porta capacità di pagamento mobile a un pubblico più ampio. Questa accessibilità ha alimentato l'adozione di sistemi di pagamento digitali, in particolare tra le popolazioni più giovani e i mercati sottoserviti dove l'infrastruttura bancaria tradizionale è limitata.
La domanda di soluzioni di pagamento senza contatto è aumentata, in particolare durante e dopo la pandemia COVID-19. I consumatori preferiscono sempre più metodi di pagamento sicuri e igienici su contanti o carta oscillante. Le tecnologie di pagamento mobili, come la comunicazione Near-Field (NFC) e i codici QR, consentono transazioni veloci e senza contatto, rendendole molto attraenti. I rivenditori e i fornitori di servizi stanno anche aggiornando le infrastrutture per soddisfare questo cambiamento, ulteriore crescita del mercato di guida.
Tendenze del mercato dei pagamenti mobili
AI viene sempre più utilizzato per migliorare le piattaforme di pagamento mobili, in particolare nel rilevamento delle frodi e nelle esperienze utente personalizzate. Analizzando i modelli di transazione, l'IA può identificare e mitigare le attività fraudolente in tempo reale, rafforzando la sicurezza. Inoltre, gli insight basati su AI consentono la personalizzazione dei servizi, offrendo promozioni e raccomandazioni personalizzate agli utenti, migliorando così l'impegno e la soddisfazione del cliente.
L'adozione di pagamenti contactless e portafogli digitali è aumentata, guidato dalla domanda di consumo per convenienza e igiene, soprattutto post-pandemic. Nel Regno Unito, per esempio, uno su tre consumatori ha utilizzato i pagamenti mobili contactless mensili nel 2023, riflettendo un significativo spostamento verso le transazioni digitali. Questa tendenza dovrebbe continuare in quanto più rivenditori e fornitori di servizi supportano opzioni di pagamento contactless.
I governi e gli organismi di regolamentazione si concentrano sempre più sul settore dei pagamenti mobili per garantire la sicurezza, l'interoperabilità e la tutela dei consumatori. Iniziative come l'interfaccia di pagamento unificata (UPI) in India hanno standardizzato i pagamenti mobili, favorendo l'adozione diffusa. Tali quadri normativi sono fondamentali per costruire la fiducia e facilitare transazioni senza soluzione di continuità in diverse piattaforme e regioni.
Analisi del mercato dei pagamenti mobili
Sulla base della tecnologia, il mercato è segmentato in comunicazione di campo vicino (NFC), fatturazione mobile diretta, pagamento web mobile, SMS, sistema di risposta vocale interattiva e app mobile. Nel 2024, il segmento delle app mobili ha rappresentato oltre il 36% della quota di mercato e dovrebbe superare i 2,1 trilioni di USD entro il 2034, grazie alla sua comodità, versatilità e capacità di integrazione senza pari.
Le app di pagamento mobili consentono agli utenti di collegare i propri conti bancari, le carte di credito e i portafogli digitali, offrendo una piattaforma senza soluzione di continuità e unificata per diverse esigenze di pagamento, inclusi acquisti in negozio, acquisti online e trasferimenti peer-to-peer. La loro accessibilità sugli smartphone li rende una scelta pratica per un ampio demografico, dai millennial tech-savvy alle popolazioni underbanked nei mercati emergenti.
Inoltre, le app di pagamento mobile spesso includono funzionalità a valore aggiunto come la cronologia delle transazioni, i promemoria delle fatture, i premi cashback e i programmi di fidelizzazione, migliorando l'impegno e l'adozione dell'utente. L'integrazione di tecnologie avanzate come l'autenticazione biometrica, la tokenizzazione e la scansione del codice QR assicura la sicurezza e la facilità d'uso. Inoltre, le applicazioni di pagamento mobile beneficiano del crescente ecosistema delle piattaforme di e-commerce, di ride-hailing e di distribuzione di cibo, nonché della loro compatibilità con l'infrastruttura di pagamento contactless, consolidando la loro dominanza nel panorama dei pagamenti digitali.
Sulla base della posizione, il mercato dei pagamenti mobili è diviso in pagamento di prossimità e pagamento remoto. Il segmento di pagamento a distanza ha tenuto circa il 60% della quota di mercato nel 2024, a causa della sua capacità di facilitare le transazioni senza prossimità fisica, offrendo comodità e flessibilità senza pari agli utenti. Consente ai consumatori di pagare beni e servizi online, trasferire fondi e gestire le transazioni tramite applicazioni mobili o siti web da qualsiasi luogo, rendendolo particolarmente adatto al moderno stile di vita digitale.
L'aumento dell'e-commerce, dei servizi basati su abbonamenti e delle transazioni transfrontaliere ha contribuito in modo significativo all'adozione di pagamenti remoti, poiché queste attività richiedono sistemi di pagamento senza soluzione di continuità ed efficienti.
Inoltre, le soluzioni di pagamento remoto sono rafforzate da misure di sicurezza potenziate, come la crittografia, l'autenticazione a due fattori e la tokenizzazione, che costruiscono la fiducia tra gli utenti. La tecnologia si rivolge anche alle aziende, consentendo loro di raggiungere un pubblico globale, semplificare le operazioni e ridurre la dipendenza dalle infrastrutture fisiche. La domanda di opzioni di pagamento remoto è aumentata durante la pandemia COVID-19, poiché le transazioni contactless e online sono diventate una necessità, consolidando ulteriormente il suo dominio nell'ecosistema dei pagamenti.
Il mercato dei pagamenti mobili degli Stati Uniti ha rappresentato l'85% della quota di ricavi nel 2024 e dovrebbe superare 856,3 miliardi di dollari entro il 2034, grazie alla sua infrastruttura tecnologica avanzata, all'elevata penetrazione degli smartphone e alla forte adozione di soluzioni di pagamento digitali. I principali giocatori come Apple Pay, Google Pay e PayPal hanno sede negli Stati Uniti, guidando l'innovazione e impostando le tendenze globali nel settore.
Inoltre, la presenza diffusa di infrastrutture di pagamento contactless in vendita al dettaglio, trasporto e servizi aumenta ulteriormente l'adozione di pagamenti mobili. L'aumento dell'e-commerce, sostenuto da giganti come Amazon e Shopify, contribuisce anche al dominio degli Stati Uniti, rendendo i pagamenti mobili parte integrante delle transazioni online.
Paesi come Cina e India sono driver chiave, con piattaforme come Alipay, WeChat Pay e Paytm che dominano le transazioni. L'attenzione della regione sull'inclusione finanziaria, sostenuta da iniziative governative e innovazione fintech, ha portato soluzioni di pagamento mobile a popolazioni rurali e non argine. Inoltre, Asia-Pacific è un hub globale per l'e-commerce, guidando ulteriormente la necessità di sistemi di pagamento mobili senza soluzione di continuità e sicuri. La forte preferenza culturale della regione per i portafogli digitali sui sistemi bancari tradizionali e la sua adozione di pagamenti basati sul codice QR hanno ulteriormente consolidato la sua leadership in questo spazio.
La PSD2 dell'Unione Europea (Direttiva sui servizi di pagamento 2) ha facilitato transazioni digitali sicure e trasparenti, promuovendo l'innovazione e la fiducia dei consumatori nei pagamenti mobili. Paesi come il Regno Unito, la Germania e la Svezia hanno tassi di adozione elevati per i pagamenti mobili, guidati da popolazioni tecno-savvy e forte sostegno da istituzioni finanziarie. Inoltre, l’attenzione dell’Europa sulla sostenibilità e le economie senza contanti si allineano con l’adozione dei pagamenti mobili, rendendo la regione leader sia nell’innovazione che nell’utilizzo.
Pagamento mobile Quota di mercato
Alipay e WeChat Pay hanno detenuto collettivamente una consistente quota di mercato di oltre il 6% nel settore dei pagamenti mobili nel 2024, una dominanza principalmente radicata nella loro presenza schiacciante in Cina, il più grande settore dei pagamenti mobili del mondo. Alipay, lanciato da Alibaba Group, e WeChat Pay, sviluppato da Tencent Holdings, sono diventati parte integrante delle transazioni quotidiane in Cina, che comanda circa il 90% del mercato dei pagamenti mobili del paese.
L'integrazione di Alipay con le ampie piattaforme di e-commerce di Alibaba, come Tmall e Taobao, lo ha radicato come metodo di pagamento predefinito per milioni di utenti. Allo stesso modo, WeChat Pay beneficia della sua integrazione senza soluzione di continuità in WeChat, l'app sociale più popolare della Cina, facilitando trasferimenti peer-to-peer senza sforzo e acquisti in-app.
Mobile Payment Market Aziende
I principali giocatori che operano nel settore dei pagamenti mobili sono:
Mobile Payment Industry News
Il rapporto di ricerca sul mercato dei pagamenti mobile comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi ($ Mn/Bn), valore transazionale ($ Bn) & volume transazionale (Mn) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:
Mercato, per tecnologia
Mercato, per posizione
Mercato, per tipo
Mercato, per uso finale
Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi: