Dimensione del mercato dei quadri di media tensione: per tensione, per componente, per isolamento, per uso finale, per applicazione, analisi, quota e previsione, 2025-2034

Dimensioni del mercato del commutatore di tensione media

Il mercato globale dei cambi di media tensione è stato valutato a 52,8 miliardi di dollari nel 2024 ed è stimato per raggiungere il valore di 102,4 miliardi di dollari entro il 2034, in crescita a un CAGR del 6,8% dal 2025 al 2034, a causa di una rapida urbanizzazione, industrializzazione, aumento del consumo energetico e ammodernamento della rete. Interruttore di tensione media è comunemente usato nella distribuzione di energia elettrica per uso commerciale, industriale e di utilità all'interno della gamma di 3kV a 36kV.

Le fonti energetiche rinnovabili richiedono un'infrastruttura di rete avanzata che può supportare carichi di potenza variabili. Nel 2024, gli Stati Uniti hanno installato sistemi di energia solare pari a 219,8 gigawatt (GW), che ha la capacità di sostenere 37,6 milioni di case. Inoltre, l'energia solare, insieme a vento, geotermica e idroelettrica, comprendeva quasi il 90% della nuova capacità installata in quell'anno. Di conseguenza, si può ragionevolmente prevedere che nei prossimi anni, la domanda di MV interruttore aumenterà significativamente.

Il commutatore a media tensione assicura funzioni di elettricità distribuita senza soluzione di continuità. Negli Stati Uniti, i primi due trimestri del 2024 videro un aumento di capacità generativa di 20,2 GW, mentre gli sforzi furono intrapresi dagli sviluppatori per introdurre 42,6 GW nella seconda metà. C'è crescente domanda di smart switchgear con capacità di monitoraggio remoto, come la distribuzione di energia diventa più sicura, efficiente e affidabile per le industrie di scalamento di una nazione.

Le industrie, tra cui la produzione, l'estrazione mineraria, il petrolio e il trasporto, si stanno espandendo a livello globale. Paesi tra cui Arabia Saudita, Russia e Stati Uniti sono avanti nella fornitura di petrolio e gas, creando una domanda per i commutatori MV per i progetti ad esso correlati. Come per IEA, l'Arabia Saudita possiede circa il 17% delle riserve di petrolio provate al mondo e si classifica come uno dei maggiori esportatori netti di petrolio. Analogamente, la Russia ha stimato 6,9 milioni di CV di capacità di raffinazione, e produce una notevole quantità di prodotti petroliferi, come la benzina e il diesel.

Il mercato switchgear a media tensione illustra un grande movimento verso l'implementazione del monitoraggio e dell'automazione IoT, così come la manutenzione predittiva AI digitale e smart switchgear. Queste caratteristiche per la manutenzione predittiva aiutano a ridurre ulteriormente i tempi di fermo operativo, fornendo maggiore efficacia e riducendo i costi di manutenzione, rendendo intelligente switchgear e industria ottimale per le migliori opzioni di utilità AI.

Tendenze del mercato dei commutatori a media tensione

• Una delle tendenze più significative che modellano l'industria del commutatore a media tensione è la crescente adozione di switchgear intelligente e digitale. Con l'integrazione di IoT (Internet of Things), AI (Artificial Intelligence), e sistemi di monitoraggio basati su cloud, switchgear sta diventando più efficiente, affidabile e in grado di diagnostica in tempo reale. Utilities e industrie stanno sempre più implementando soluzioni di manutenzione predittiva, che riducono i tempi di fermo, migliorano la sicurezza e ottimizzano i costi operativi.
• I governi e gli organismi di regolamentazione stanno anche spingendo per le apparecchiature di distribuzione di energia a emissioni zero, accelerando ulteriormente questa transizione. Nel 2024, gli Stati Uniti videro un aumento record della capacità di energia rinnovabile, e il 96% della nuova capacità elettrica era zero-carbonio. Pertanto, al fine di rendere i sistemi nei progetti, il requisito di commutazione MV sarà notevolmente più alto in tutto il settore.
• Poiché le preoccupazioni ambientali crescono, il mercato interruttori a media tensione sta assistendo a un passaggio lontano da switchgear basato su SF6, che ha un alto potenziale di riscaldamento globale. Le aziende si concentrano ora sull'interruttore isolato a vuoto e a secco come alternative sostenibili. Diversi produttori hanno lanciato interruttori isolati a gas SF6 (GIS), garantiti minori emissioni di carbonio, mantenendo elevati standard di prestazioni e sicurezza.
• La crescente penetrazione di energia solare, eolica e idroelettrica richiede infrastrutture di rete avanzate per gestire la generazione di energia intermittente. Le regioni tra cui il Nord America e l'Europa si concentrano principalmente sull'utilizzo dell'energia pulita impostando alcuni obiettivi. Con 65,5 GW di nuovo solare nel 2024, il settore ha appena attraversato il suo record 2023 di 62,8 GW. Nonostante la diapositiva, il fotovoltaico solare ha ancora installato più di tutte le altre tecnologie energetiche combinate nel 2024, portando la flotta di energia solare operativa dell'UE a 338 GW.
• L'industrializzazione nelle economie emergenti, come Cina, India e Sud-Est asiatico, sta aumentando la domanda di switchgear a media tensione. L'espansione di settori come la produzione, l'estrazione mineraria, il gas e i data center richiede una robusta infrastruttura elettrica per supportare carichi di potenza elevati. È stato riferito che la produzione mineraria in Cina è aumentata del 3,10% nel dicembre del 2024 nello stesso mese dell'anno precedente, propellente la domanda di interruttori a media tensione.
• Poiché le industrie richiedono soluzioni più flessibili e salvaspazio, l'adozione di interruttori modulari e compatti sta aumentando. Questi progetti consentono una facile scalabilità, una rapida installazione e una ridotta impronta, rendendoli ideali per infrastrutture urbane, data center e edifici intelligenti. Le configurazioni Plug-and-play stanno diventando più comuni, consentendo una distribuzione più rapida e costi di manutenzione ridotti.

Analisi del mercato del commutatore di tensione media

• L'industria degli interruttori a media tensione è stata valutata rispettivamente a 45,4 miliardi di USD, 49 miliardi di USD e 52,8 miliardi di USD nel 2022, 2023 e 2024. Questa crescita è dovuta principalmente all'aumento della domanda di ammodernamento della rete, all'integrazione di energia rinnovabile, all'espansione industriale, e allo spostamento verso le tecnologie di commutazione digitali ed eco-friendly. L'avvento crescente delle tecnologie avanzate sta anche creando una domanda di switchgear MV in tutto il mondo.
• Nel mercato interruttori a media tensione, basato sulla tensione, ≥ 21 kV a < 27 kV segmento è progettato per raggiungere più di USD 25 miliardi entro il 2034 e crescerà significativamente nei prossimi anni principalmente a causa dei crescenti investimenti governativi in questo settore. Ad esempio, nel 2024, il governo del Canada ha stabilito un programma di rete elettrica intelligente, con l'investimento di 100 milioni di dollari, per un migliore utilizzo delle risorse elettriche, promuovere l'innovazione. Dimostrerà anche tecnologie smart grid per la distribuzione di sistemi integrati smart grid.
• Il segmento ≥ 9 kV a < 15 kV è emerso come parte cruciale del mercato interruttore a media tensione, che rappresenta circa il 21% della quota di mercato nel 2024. La gamma da 9 kV a 15 kV è ampiamente dispiegata nella distribuzione primaria e secondaria di energia attraverso le utility e gli impianti industriali. È comunemente usato in sottostazioni, reti di alimentazione elettrica locale e impianti commerciali, rendendolo uno dei segmenti di tensione più utilizzati per la distribuzione di energia di media tensione.
• Uno dei motivi principali della crescita del mercato interruttore a media tensione è l'aggiornamento delle reti di potenza di invecchiamento, in particolare nelle regioni sviluppate tra cui Nord America e Europa. Nel 2024, il Messico annunciò 23 miliardi di dollari di investimenti in infrastrutture elettriche, presentando la Strategia Nazionale per il Settore Elettricitario 2024-2030. Il paese sta anche progettando di sviluppare 145 progetti di trasmissione elettrica entro il 2030, rafforzare la capacità di potenza del Messico.
• I governi stanno investendo nello sviluppo di sottostazione, nelle reti di distribuzione di energia e nell'elettrificazione rurale, aumentando ulteriormente la domanda di commutazione a media tensione. Nel 2022, la sola Cina investì 166 miliardi di dollari nella sua rete di trasmissione, mentre altri paesi investivano collettivamente 118 miliardi di dollari. La società State Grid, un'entità governativa, svolge un ruolo importante nella gestione e nello sviluppo della maggior parte della rete di trasmissione di energia della Cina.

• Nel mercato interruttori a media tensione si prevede di crescere in un CAGR di oltre il 7,4% attraverso il 2034, guidato da una crescente domanda di distribuzione di energia affidabile, ammodernamento della rete, integrazione di energia rinnovabile e espansione industriale.
• Il segmento degli interruttori e dei disconnessionisti è probabilmente superiore a 20,6 miliardi di USD entro il 2034. Il segmento dell'interruttore gioca un ruolo fondamentale nel mercato dei cambi di media tensione (MV), garantendo protezione del sistema di alimentazione, affidabilità ed efficienza. Poiché l'industrializzazione, l'urbanizzazione e l'integrazione di energia rinnovabile continuano ad espandersi a livello globale, la domanda di interruttori avanzati all'interno della centralina MV sta crescendo rapidamente.
• I paesi in via di sviluppo, tra cui l'India, l'Arabia Saudita e il Brasile, stanno investendo in più progetti, creando così una domanda per il passaggio attraverso il settore. Anche i consumi elettrici in questi paesi sono aumentati a causa dell'aumento della popolazione. Nel 2023, il consumo di elettricità pro capite dell'India era 985. Mentre, nel 2024, è aumentato a 1,395 kWh. Questo aumento del consumo creerà una necessità di più progetti, creando così una necessità per il passaggio MV attraverso le regioni.
• Nel mercato dei commutatori a media tensione, il segmento degli interruttori tiene anche il significato a causa dei crescenti sforzi dell'azienda in questo settore. Le aziende stanno portando più innovazioni, acquisendo una significativa quota di mercato nel settore dei cambi. Nel novembre 2022, ABB ha lanciato VD4 evo digitale interruttore a vuoto a media tensione migliora la gamma VD4 con sensori Industry 4.0 per il monitoraggio in tempo reale. Questa innovazione migliora l'efficienza operativa, creando un forte bisogno di interruttori MV in tutto il settore.
• L'investimento nell'infrastruttura elettrica sta trasformando notevolmente l'industria degli interruttori in quanto il fabbisogno di interruttori è estremamente elevato in ogni progetto di infrastruttura elettrica. In un recente sviluppo, il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha annunciato nel 2023 un investimento di 3,5 miliardi di dollari attraverso la legge delle Infrastrutture Bipartisan per rafforzare e modernizzare la rete elettrica dell'America, evidenziando l'impegno del governo di migliorare la resilienza e l'affidabilità del sistema di energia. Pertanto, la domanda di switchgear MV sarà notevolmente spinta nei prossimi decenni.

• Il mercato degli interruttori a media tensione degli Stati Uniti nel 2022, 2023 e 2024 è stato valutato rispettivamente a 5,9 miliardi di dollari, 6,3 miliardi di dollari e 6,8 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti stanno investendo su larga scala nella trasmissione di potenza così come la distribuzione, aumentando la domanda di switchgear MV in tutto il mondo. Nel 2023, le utility di proprietà degli investitori hanno speso circa 170 miliardi di dollari per espandere la rete elettrica, indicando il promettente futuro per il mercato dei cambi LV negli Stati Uniti.
• Nel 2024, il Dipartimento dell'Energy's Grid Deployment Office (GDO) ha annunciato un investimento di 1,5 miliardi di dollari in 4 progetti di trasmissione attraverso il Transmission Facilitation Program (TFP), un innovativo programma di fondi girevole che aiuta a superare gli ostacoli finanziari che affrontano lo sviluppo della trasmissione.
• Il Messico ha anche un potenziale significativo per le fonti di energia rinnovabili come solare, eolica, idro, geotermica e biomassa, rendendolo una regione promettente per lo sviluppo di energia pulita, anche se attualmente sottoutilizza questo potenziale nonostante abbia obiettivi ambiziosi per aumentare la sua quota di energia rinnovabile nei prossimi anni. La strategia nazionale del governo per il Messico stima che i partiti privati possono aggiungere tra 6.400 MW e 9,550 MW di energia rinnovabile tra il 2025.
• L'Asia Pacifico sta anche avanzando con l'attenzione sull'energia rinnovabile, aumentando la domanda di mercato interruttore a media tensione. Dal 2021 al 2023, l'investimento medio annuo di energia pulita in Giappone e Corea è aumentato di circa il 40% e il 10%, rispettivamente. Analogamente, la Cina ha installato solo 292 GW di capacità solare nel 2024, fino a 257 GW nel 2023. Questi investimenti porteranno la crescita complessiva del mercato nei prossimi anni.
• La regione europea sta anche assistendo ad un aumento dell'industrializzazione, aumentando così la necessità di interruttori MV. Nel 2024 la transizione dell'energia elettrica dell'UE è proseguita a ritmo, mentre il carbone ha superato il solare per la prima volta e il gas è diminuito per il quinto anno di fila. Fino alla fine del 2023, la capacità solare dell'Unione Europea (UE) era superiore a 260 gigawatt (GW). Questo è stato un aumento significativo dal 2021, quando la capacità solare dell'UE era 164.19 GW.
• Inoltre, il mercato dei cambi di media tensione del Medio Oriente e dell'Africa sta anche assistendo ad una notevole crescita dell'industria degli interruttori in quanto vi è una crescita costante del numero di progetti nelle varie industrie di uso finale. Nel marzo del 2023, L&T acquistò il contratto per costruire un 380k V sottostazione in Arabia Saudita. Il contratto comprende la progettazione e la PCC di oltre 400 km di 380k V linee di trasmissione overhead, una nuova 230k V sottostazione isolata a gas. Questi progetti aumenteranno il requisito per il passaggio attraverso la regione.

Mercato di commutazione a media tensione

Le 4 aziende tra cui General Electric, Siemens, ABB, Schneider Electric detengono più del 40% di mercato in tutto il mondo. Le principali aziende lavorano costantemente su nuovi prodotti e soluzioni che li rendono una parte cruciale del settore a livello globale. Queste aziende si concentrano fortemente sugli investimenti, soprattutto sulla ricerca e lo sviluppo. Inoltre, queste aziende applicano diversi metodi di sviluppo del mercato al fine di ottenere notevoli quote nel settore.

Aziende di mercato di commutazione a media tensione

• Nel novembre 2024, Mitsubishi ha annunciato i piani per costruire una fabbrica di interruttori avanzata nella Pennsylvania occidentale. L'azienda, specializzata in sistemi e soluzioni energetiche sicure e sostenibili, investirà 86 milioni di dollari nel progetto, generando 200 nuovi posti di lavoro nel processo.
• Nel dicembre 2024, Hitachi Energy investe circa 47 milioni di dollari per espandere la sua fabbrica di prodotti a media tensione a Brno, Repubblica Ceca, segnando un significativo passo nella sua strategia globale per sostenere la transizione energetica pulita. L’espansione aumenterà di oltre il 40% la capacità produttiva della fabbrica e creerà fino a 200 nuovi posti di lavoro.
• Nel maggio 2024, Siemens informò che avrebbe investito circa. 60 milioni di USD per l'espansione del suo impianto di interruttori isolati a gas a Goa e la sua unità di montaggio treno della metropolitana a Aurangabad. Questo investimento sarà estremamente importante per la regione.
• ABB ha avuto le vendite nette di 24,26 miliardi di USD nel 2024 (Q3). Nel 2024, ABB, ha presentato la versione di pannello 500 mm dell'UniGear ZS1, la sua ultima tecnologia di interruttori isolati ad aria, alla Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) 2023.

Aziende di mercato di commutazione a media tensione

I principali operatori operanti nell'industria degli interruttori a media tensione sono:

• ABB
• Elettrici pesanti Bharat
• CG Soluzioni di alimentazione e industriale
• E + I Ingegneria
• Eaton
• Fuji Electric
• Elettricità generale
• Hyundai elettrico
• Hitachi
• Hyosung Heavy Industries
• Lucy Group
• Mitsubishi elettrico
• Ormazabal
• Schneider Electric
• Siemens
• Skema
• Toshiba

Interruttore di tensione media News

• Nel marzo 2024, Schneider Electric, leader globale nella trasformazione digitale della gestione e dell'automazione energetica, annunciò piani per investire 140 milioni di dollari nelle sue operazioni di produzione degli Stati Uniti e creare circa 750 nuovi posti di lavoro in tutto il paese nel 2024. L'azienda investirà 85 milioni di dollari inizialmente per trasformare e dotare un edificio esistente di 500.000 piedi quadrati. Entrambe le sedi produrranno prodotti per la distribuzione di energia elettrica e di media tensione per rafforzare il supporto per infrastrutture critiche, industrie e la crescente domanda di soluzioni per data center negli Stati Uniti.
• Nel maggio 2024, ABB ha presentato un impianto di stampaggio ad iniezione all'avanguardia a Evergem, in Belgio, vicino a Ghent, con un investimento di 20 milioni di dollari. Questo nuovo sito mira a soddisfare la crescente domanda di soluzioni di elettrificazione sicure, intelligenti e sostenibili in tutta Europa. Progettato per allineare con gli ultimi standard di efficienza energetica, l'impianto avanzato presenta macchine di stampaggio ad iniezione all'avanguardia, tecnologie digitali e soluzioni di automazione per migliorare l'efficienza e la sostenibilità.
• Nel 2024, RMC Switchgears ha annunciato i piani per costruire un impianto di produzione di moduli solari a Chaksu, Jaipur, Rajasthan. La struttura avrà una capacità produttiva annuale di 1 GWp di moduli solari. Esso istituirà la struttura al Badodiya Village di Chaksu Tehsil a Jaipur, con una spesa di capitale stimata di 1,1 milioni di dollari. Il nuovo impianto sarà situato sul terreno adiacente all'attuale impianto operativo dell'azienda, garantendo un'integrazione senza soluzione di continuità ed efficienza operativa.
• Nel giugno 2024, Siemens ha annunciato che investirà 100 milioni di dollari per espandere il suo impianto di produzione di interruttori a Francoforte, in Germania. L'azienda ha inaugurato un nuovo magazzino ad alta velocità e un'area di produzione ampliata, che dovrebbe iniziare le operazioni all'inizio del 2025. Circa 13.000 metri quadrati della superficie totale di 15.000 metri quadrati saranno utilizzati per sale di produzione, con lo spazio rimanente da utilizzare per gli uffici. Il sito dispone sia di accesso ferroviario e portuale.
• Nel 2022, il Giappone introdusse un fondo di 155 miliardi di dollari destinato a investire in tecnologie avanzate di rete elettrica e soluzioni a basso consumo energetico, privilegiando le reti intelligenti e migliorando la connettività regionale all'interno di smart cities. Questo significativo investimento dovrebbe stimolare notevolmente il mercato dei cambi MV aumentando la domanda di sistemi di distribuzione di energia moderni e affidabili essenziali per questi progressi tecnologici.

Questo rapporto di ricerca sul mercato dei cambi di media tensione comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di “USD Million” e “’000 Units” dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tensione

• ≥ 3 kV a < 9 kV
• ≥ 9 kV a < 15 kV
• ≥ 15 kV a < 21 kV
• ≥ 21 kV a < 27 kV
• ≥ 27 kV a < 33 kV
• ≥ 33 kV

Mercato, Per componente

• Interruttori di circuito
• Contatti
• Interruttori e connettori
• Fusibili
• Altri

Mercato, da isolamento

• Aria condizionata
• Gas
• Olio
• Vuoto
• Altri

Mercato, per uso finale

• Stazioni di potenza
• Sostazioni del trasformatore
• Alimentazione elettrica locale
• Altri

Mercato, per applicazione

• Residenziale
• Commercializzazione
• Industria
• Utilità

Le suddette informazioni sono state fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
  • Messico
• Europa
  • Regno Unito
  • Francia
  • Germania
  • Italia
  • Russia
  • Spagna
• Asia Pacifico
  • Cina
  • Australia
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
• Medio Oriente e Africa
  • Arabia Saudita
  • UA
  • Turchia
  • Sudafrica
  • Egitto
• America latina
  • Brasile
  • Argentina