Dimensione del mercato delle sottostazioni a bassa tensione: per tecnologia, per componente, per categoria di analisi, previsioni, 2025-2034

Dimensione del mercato della sottostazione di bassa tensione

La dimensione globale del mercato della sottostazione a bassa tensione è stata valutata a 42,3 miliardi di USD nel 2024 e si stima che raggiunga il valore di 52.2 miliardi di USD entro il 2034, in crescita ad un CAGR dell'1,9% dal 2025 al 2034. Le sottostazioni a bassa tensione del mondo vengono aggiornate e ampliate per soddisfare il crescente consumo di energia elettrica nelle regioni emergenti come l’India, la Cina e i paesi del Sud-Est asiatico. Ciò è innescato dall'aumento del consumo che è causato dalla crescita della popolazione rurale e industriale, delle località urbane e delle zone commerciali.

I sistemi di trasmissione e distribuzione vengono aggiornati da diversi governi e utilità a livello globale. Nel novembre del 2022, il settore dell'energia elettrica degli Stati Uniti ha superato i parametri di spesa dei capitali stabiliti con gli investimenti storici di 179 miliardi di dollari, guidati da una forte domanda, le rinnovabili sorpasso del carbone per la prima volta, e la messa a fuoco di valorizzazione della rete. L'implementazione di tecnologie e automazione smart grid aumenta la necessità di sostazioni avanzate e a bassa tensione che si interfacciano con i sistemi digitali per migliorare l'efficienza e ridurre i tempi di fermo.

La crescente penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili, come il solare e il vento, sta aumentando la complessità della distribuzione di energia. Nell'ottobre 2024, l'Australia ha raggiunto 4.7 TWh di produzione di energia solare, che ha rappresentato il 25% dei loro requisiti di energia totale. Nello stesso anno, il governo del Giappone ha fissato l'obiettivo di aumentare il contributo dell'energia solare come parte del cambiamento di energia pulita del paese. L'obiettivo è quello di avere rinnovabili raggiungere il 40-50% dell'energia totale entro il 2040. Queste cifre indicano che l'aumento dell'attenzione sull'energia rinnovabile favorirà un'ulteriore crescita del mercato.

L'espansione delle operazioni industriali e delle infrastrutture commerciali richiedono una maggiore alimentazione e sistemi di distribuzione affidabili. Le sottostazioni a bassa tensione facilitano il funzionamento regolare di macchinari e attrezzature, che aumenta la domanda in settori come la produzione, centri di dati e complessi commerciali. Le sottostazioni a bassa tensione giocano un ruolo fondamentale nel garantire questo facendo abbassare l'elettricità ad alta tensione a livelli sicuri e utilizzabili, facilitando il funzionamento regolare di macchinari industriali, sistemi automatizzati e infrastrutture critiche.

La crescente popolazione globale e l'urbanizzazione stanno accelerando la necessità di nuove sottostazioni a bassa tensione da distribuire nelle città intelligenti e nelle aree urbane. Questo è per soddisfare i requisiti di potenza di infrastrutture avanzate. Potenti città intelligenti moderne nelle regioni in via di sviluppo, che sono recentemente emersi, hanno requisiti energetici assoluti, che aumenta ulteriormente la necessità di tali sottostazioni. Le sottostazioni a bassa tensione svolgono anche un ruolo fondamentale nel consentire l'alimentazione elettrica coerente e multifunzionale in aree commerciali, industriali e residenziali.

Tendenze del mercato della sottostazione di bassa tensione

• La conversione analogica alla sottostazione digitale è una delle tendenze uniche nel mercato della sottostazione a bassa tensione. Per ottimizzare i livelli di interazione umana e aumentare il rilevamento dei problemi in una sottostazione digitale, sono impiegati sensori IoT, cloud computing e analisi dei dati in tempo reale. Migliorato il monitoraggio e il controllo remoto tramite SCADA (Controllo di supervisione e acquisizione dati) e Unità terminali remoti (RTUs) migliora i tempi di risposta e recupero.
• L'aumento dell'uso delle moderne tecnologie, compreso l'energia solare ed eolica, richiede l'inclusione di sottostazioni nel sistema di alimentazione. Recentemente, nel 2024, la Norvegia ha aggiunto un ulteriore 148,68 megawatt (MW) di capacità di energia solare (PV) che ora prende la capacità totale installata del fotovoltaico in Norvegia a oltre 750 MW. A partire da ora, la Norvegia sta mirando a una produzione annuale di 8 ore terawatt (TWh) di energia solare entro l'anno 2030.
• C'è un crescente fabbisogno di sottostazioni compatte e modulari a causa della necessità di una rapida installazione e espansione nelle aree urbane. Le costruzioni modulari di tipo accorciano il periodo di installazione, aumentano la facilità di distribuzione, riducono i costi operativi e aumentano la flessibilità. Questo preassemblato ha richiesto il lavoro in loco ed è stato commissionato durante le sostazioni che hanno subito l'assemblaggio e il test di fabbrica prima della distribuzione. Ciò sta diventando popolare nelle nuove regioni in via di sviluppo e nei mercati emergenti con le regioni in forte espansione delle infrastrutture urbane.
• L'evoluzione delle tecnologie smart grid sta guidando l'adozione di sottostazioni a bassa tensione dotate di infrastrutture di misura avanzate (AMI), sistemi di gestione del carico e meccanismi di rilevamento dei guasti. Utilities stanno investendo in sostazioni intelligenti che possono rispondere automaticamente alle fluttuazioni della griglia, minimizzare le interruzioni di corrente e ottimizzare la distribuzione di energia. Questa tendenza sta accelerando in regioni con un forte sostegno del governo per l'ammodernamento della rete, come gli Stati Uniti, l'Europa e la Cina.
• Poiché le sottostazioni digitali diventano più prevalenti, il rischio di minacce informatiche all'infrastruttura di potenza critica è aumentato. Di conseguenza, le utility stanno privilegiando i miglioramenti della sicurezza informatica nelle sottostazioni a bassa tensione per salvaguardare i dati sensibili e prevenire l'accesso non autorizzato. L'implementazione di sistemi di rilevamento incendi e protocolli di crittografia garantisce il funzionamento sicuro delle sottostazioni in un ambiente di rete sempre più interconnesso.
• La proliferazione delle stazioni di ricarica del veicolo elettrico (EV) ha portato ad una maggiore domanda di sottostazioni a bassa tensione per garantire una distribuzione di potenza affidabile. Questa domanda aumenterà ulteriormente a causa del numero crescente di EV. Le vendite di auto elettriche nei pressi di 14 milioni nel 2023, 95% dei quali erano in Cina, Europa e Stati Uniti. Poiché l'adozione di veicoli elettrici accelera, in particolare nelle aree urbane, vengono impiegate sottostazioni a bassa tensione per supportare l'espansione dell'infrastruttura di ricarica EV.

Analisi di mercato della sottostazione di bassa tensione

• Il mercato della sottostazione a bassa tensione è stato valutato rispettivamente a 38,1 miliardi di USD, 40,4 miliardi di USD e 42,3 miliardi di USD nel 2022, 2023 e 2024. L'urbanizzazione, soprattutto nelle economie in via di sviluppo in Asia Pacifico, America Latina e Africa, sta creando un aumento della domanda di infrastrutture di potenza affidabili. Con l'espansione delle città e l'emergere di nuovi progetti smart city, vengono impiegate sottostazioni a bassa tensione per supportare applicazioni ad alta intensità di energia come complessi residenziali, edifici commerciali e impianti industriali.
• La crescente preferenza per le fonti di energia pulita sta guidando notevolmente l'industria della sottostazione in tutto il mondo poiché le sottostazioni sono altamente richieste per la trasmissione e la distribuzione di energia. Nel 2024, il settore dell'energia eolica globale ha registrato una crescita significativa, con aggiunte di capacità che raggiungono i livelli record e una capacità cumulativa globale che supera 1 terawatt (TW). La crescente domanda di energia elettrica aumenterà ulteriormente questo numero, aumentando così il mercato globale di sottostazione a bassa tensione in tutto il mondo.
• Il segmento di sottostazione convenzionale nel mercato della sottostazione a bassa tensione si prevede di superare i 47,6 miliardi di USD entro il 2034 a causa di diversi fattori critici, tra cui l'espansione continua delle infrastrutture industriali, l'urbanizzazione crescente e la continua dipendenza da tecnologie comprovate e convenienti. Le sottostazioni convenzionali, che utilizzano apparecchiature elettromeccaniche tradizionali e interruttori, rimangono una scelta preferita in varie applicazioni in cui la semplicità, l'affidabilità e la convenienza sono priorità.
• Le iniziative governative volte ad estendere l'accesso all'elettricità alle aree sottoserve, in particolare in India, Africa e Sud-Est asiatico, dovrebbero guidare l'installazione di sottostazioni convenzionali nel prossimo decennio. L'India sta espandendo attivamente la sua capacità di sottostazione per soddisfare la crescente domanda di energia elettrica, con un focus su 220kV e sottostazioni ad alta tensione, mirando a una capacità di trasformazione totale di circa 18,8 milioni di MVA entro il 31 marzo 2027.
• Anche se le sottostazioni digitali guadagnano la trazione, una parte significativa dell'infrastruttura di potenza esistente a livello globale è ancora costituita da sottostazioni convenzionali. Molte utility stanno investendo nella retrofit e nella modernizzazione delle sottostazioni convenzionali per migliorare la loro efficienza ed estendere la loro durata operativa. Questa modernizzazione continua comprende l'aggiornamento dei sistemi di commutazione, trasformatori e protezione, assicurando che le sottostazioni convenzionali continuino a svolgere un ruolo vitale nel panorama della distribuzione di energia attraverso il 2034.

• Il segmento del sistema elettrico nel mercato della sottostazione a bassa tensione si prevede di crescere ad un CAGR di oltre l'1,7% entro il 2034 a causa della crescente domanda di potenziamenti dell'infrastruttura energetica, dell'espansione dell'integrazione energetica rinnovabile, e della crescita di impianti industriali e commerciali che richiedono una distribuzione efficiente dell'energia. I sistemi elettrici, che includono trasformatori, interruttori, interruttori, busbar e dispositivi di protezione, svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la distribuzione senza soluzione di continuità della potenza e la stabilità della griglia, guidando la crescita sostenuta in questo segmento.
• Lo spostamento verso le rinnovabili di energia solare ed eolica aumenta la domanda di sistemi elettrici automatici e affidabili nell'integrazione delle sottostazioni LV con la rete di distribuzione esistente. Nel 2024, le rinnovabili rappresentavano il 46,9% dell'elettricità netta prodotta all'interno dell'UE, e la Danimarca ha superato il rango delle energie rinnovabili nella produzione di elettricità netta con l'88,4 per cento, prevalentemente dal vento.
• Nel 2024, il segmento della rete di comunicazione nel mercato della sottostazione a bassa tensione detiene una quota di mercato del 18,2% a causa della crescente implementazione di reti intelligenti e della necessità di monitoraggio e gestione in tempo reale dei dati. Il valore dei sistemi di comunicazione avanzati come gli standard IEC 61850 e DNP3 per la telecomunicazione nel monitoraggio delle sottostazioni industriali edili e remoti sta diventando sempre più evidente per i sistemi di utilità in fase di ammodernamento. Questi sistemi supportano le operazioni telemetriche e remote, consentendo una manutenzione avanzata e un controllo operativo.
• La rapida crescita dell'adozione di veicoli elettrici (EV) a livello globale sta guidando lo sviluppo di stazioni di ricarica EV, che richiedono robuste sottostazioni a bassa tensione con sistemi elettrici avanzati. Nel gennaio 2025, i veicoli elettrici a batteria (BEVs) rappresentavano il 15% del mercato automobilistico dell'UE, un significativo aumento dal 10,9% nel gennaio 2024, con vendite BEV in aumento del 34% a 124,341 unità. Questi numeri indicano anche che la domanda di questo segmento aumenterà significativamente.
• Ora, gli enti normativi si concentrano su affidabilità, qualità, sicurezza e altri standard associati per i sistemi di distribuzione di energia. Per garantire il rispetto di queste regole, i sistemi avanzati di alimentazione elettrica con relè protettivi, interruttori e trasformatori devono essere installati per un'alimentazione stabile. Sarà necessaria una maggiore spesa per sistemi elettrici avanzati in grado di soddisfare severi standard di sicurezza e affidabilità, aumentando così la domanda su sistemi elettrici ad alte prestazioni e spingendo una crescita versatile nel mercato globale.

• Nel 2022, 2023 e 2024, il valore del mercato della sottostazione a bassa tensione degli Stati Uniti era di 4,5 miliardi di dollari, 4,7 miliardi di dollari, e di 5 miliardi di dollari, rispettivamente alimentati da motivi tra cui l'investimento crescente di ammodernamento della rete, l'adozione su larga scala di energia rinnovabile, e lo sviluppo di infrastrutture industriali e commerciali. La crescita sostenuta in questa fase indica la crescente domanda di sistemi di distribuzione di potenza affidabili per aiutare ad adattarsi al cambiamento dell'ecosistema energetico e fornire stabilità in più domini.
• I governi e le utenze nei paesi sviluppati e in via di sviluppo nella regione del Pacifico asiatico stanno modernizzando l'infrastruttura di potenza di invecchiamento con la speranza di migliorare la resilienza delle reti e l'efficienza operativa. Il settore dell'utilità cinese continua a disegnare capitali per gli investimenti, in particolare per quanto riguarda l'energia verde e le infrastrutture a causa della Belt and Road Initiative (BRI), che è spesso definita in USD. La BRI comprende contratti di costruzione pari a circa 634 miliardi di USD e altri investimenti non finanziari di circa 419 miliardi di USD.
• L'adozione di energia eolica e solare in Europa è in rapida crescita, aumentando così la capacità di produzione eolica e solare fotovoltaico (PV). Nel 2024, l'Unione Europea ha installato 65,5 GW di fotovoltaico solare, segnando l'ottavo anno consecutivo di aggiunte annue record. Nel 2024, l'Unione Europea ha installato 65,5 GW di fotovoltaico solare, segnando l'ottavo anno consecutivo di aggiunte annue record.
• In Medio Oriente e Africa, il numero crescente di progetti nelle industrie di uso finale sta anche creando un enorme requisito per la sottostazione LV. Le industrie di uso finale, tra cui il petrolio e il gas, l'estrazione mineraria, la produzione, le utilità sono in crescita significativamente a causa dell'aumento dell'urbanizzazione e dell'industrializzazione, insieme alle economie emergenti. L'Arabia Saudita, l'Iraq, l'Iran e gli Emirati Arabi Uniti hanno grandi raffinerie petrolifere nella regione perché il Medio Oriente è un fulcro della produzione petrolifera mondiale, che rappresenta circa il 31,5% della produzione globale nel 2023.
• Paesi come Brasile, Messico, Argentina e Colombia sono esempi di America Latina che subiscono una rapida industrializzazione e urbanizzazione. La costruzione di nuove imprese manifatturiere e commerciali, così come gli sviluppi residenziali metropolitani, sta creando una necessità di sottostazioni a bassa tensione per ottimizzare la distribuzione di energia e ridurre al minimo le interruzioni operative. Questo sviluppo rende l’America Latina una parte sempre più importante della crescita complessiva della regione.

Mercato di sottostazione a bassa tensione

Le prime 4 aziende, tra cui ABB, General Electric, Siemens e Schneider Electric, detengono più del 30% di mercato in tutto il mondo. Le aziende del settore sviluppano nuovi prodotti e soluzioni per catturare una presenza di mercato a livello globale. Al contrario, queste imprese sembrano investire molto nella ricerca e nello sviluppo. Generalmente lavorano per ampliare il loro mercato e, di conseguenza, cattura una gran parte del settore.

Aziende di mercato a bassa tensione

I principali giocatori che operano nel settore della sottostazione a bassa tensione sono:

• ABB
• Alstom
• Belden
• Sistemi Cisco
• Eaton
• Efacec
• Elettricità generale
• Griglia a Grande
• Hitachi Energy
• L&T Electrical and Automation
• Mitsubishi elettrico
• Gruppo Netcontrol
• Open System International
• Automazione Rockwell
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Automazione Tesco
• Texas Strumenti incorporati
• Toshiba
• Nel dicembre 2024, Hitachi Energy investì circa 47 milioni di dollari per espandere la sua strategia globale per sostenere la transizione energetica pulita. L’espansione aumenterà di oltre il 40% la capacità produttiva della fabbrica e creerà fino a 200 nuovi posti di lavoro.
• Nel luglio 2024, il Gruppo Toshiba dichiarò che avrebbe investito 6 milioni di dollari per migliorare la trasmissione di energia e le attrezzature di distribuzione di energia in India. La società riferisce che TTDI Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Pvt Ltd aumenterà la sua capacità di produzione di trasformatori di potenza e distribuzione di circa il 150% dell’anno fiscale 2023, durante il periodo di FY 2024 a FY 2026.

Substation a bassa tensione

• Nel febbraio 2025, Lauritz Knudsen, è destinata a svelare il suo portafoglio di interruttori completo presso ELECRAMA 2025, la più grande esposizione elettrica in India. Il nuovo portafoglio presenta soluzioni avanzate di commutazione ad alte prestazioni progettate per migliorare la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza energetica in applicazioni residenziali, commerciali e industriali.
• Nel dicembre 2024, il Consiglio Esecutivo federale ha approvato circa 160 milioni di dollari per la prima fase dell'Iniziativa di Potere Presidenziale, altrimenti nota come Progetto Siemens. Il progetto prevede l'ingegneria, l'approvvigionamento, la costruzione e il finanziamento per le sottostazioni 330/132 KV e 132/33 KV a Onitsha, Offa, Abeokuta, Ayede e Sokoto.
• La Sharjah Electricity and Water Authority (Sewa) ha annunciato il lancio della più grande sottostazione da 220 kV nella sua rete, situata nella zona dell'aeroporto di Umm Fannin. Questa mossa strategica, con un costo superiore a 136 milioni di dollari, è volta a rafforzare l'infrastruttura energetica della città di Sharjah, ha detto Sewa in una dichiarazione. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Siemens Energy e General Projects Company per la Contrattazione Meccanica ed Elettrica.
• Nel febbraio 2023, il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti annunciò 48 milioni di dollari per sostenere un nuovo programma incentrato sullo sviluppo delle tecnologie della rete elettrica che migliorano il controllo e la protezione della rete elettrica nazionale. Questa iniziativa si allinea con obiettivi più ampi per accelerare la distribuzione di energia rinnovabile e raggiungere il 100% di energia pulita entro il 2035.

Il rapporto di ricerca sul mercato della sottostazione a bassa tensione comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di “USD Million” e “Units” dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tecnologia

• Convenzione
• Digitale

Mercato, Per componente

• Sistema di automazione sottostazione
• Rete di comunicazione
• Sistema elettrico
• Monitoraggio e controllo Sistema
• Altri

Mercato, Per categoria

• Nuovo
• Rimboschimento

Le suddette informazioni sono state fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
  • Messico
• Europa
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Regno Unito
  • Russia
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Australia
• Medio Oriente e Africa
  • Arabia Saudita
  • UA
  • Qatar
  • Oman
  • Sudafrica
• America latina
  • Brasile
  • Cile