International Freight Forwarding Market Size

La dimensione internazionale del mercato di trasporto merci è stata valutata a 112,1 miliardi di dollari nel 2023 ed è stimata per registrare un CAGR di oltre il 4,5% tra il 2024 e il 2032. La continua espansione del commercio globale e la rapida crescita dell'economia nei mercati emergenti stanno guidando il mercato. Inoltre, le aziende si affidano sempre più ad efficienti servizi logistici e di spedizioni merci per navigare nelle complessità della spedizione internazionale.

Poiché i paesi diventano più economicamente interconnessi, le imprese stanno sourcing materiali, prodotti di produzione e la vendita di merci all'estero ad un ritmo crescente. Questo aumento del commercio internazionale crea una domanda per metodi efficienti e affidabili di trasporto merci. Inoltre, con la crescita dell'economia globale e del commercio internazionale, più beni vengono spediti in tutto il mondo.

Ad esempio, nell'aprile del 2023, l'Organizzazione mondiale del commercio ha riportato un aumento del 4% dei volumi commerciali globali rispetto all'anno precedente. Questo aumento è dovuto all'allentamento delle restrizioni relative alla pandemica e ai rimbalzi successivi nella produzione e nella spesa per i consumatori. Di conseguenza, il mercato internazionale del trasporto merci ha sperimentato un'attività rafforzata in quanto le aziende hanno ampliato le loro operazioni logistiche per gestire il crescente volume di merci trasportate attraverso i confini.

L'aumento dell'e-commerce ha portato ad un sostanziale aumento della domanda di servizi di trasporto merci. Poiché i consumatori e le aziende acquistano sempre più prodotti online, c'è un crescente requisito per soluzioni logistiche efficienti che possono gestire il trasporto e la consegna di merci attraverso i confini. E-commerce dipende fortemente dai servizi di consegna rapidi e affidabili. I clienti ora anticipano i tempi di arrivo rapidi per i loro acquisti online, spesso si aspettano opzioni come la stessa giornata o la consegna del giorno successivo.

In risposta, i spedizionieri hanno regolato offrendo scelte di spedizione accelerate come airfreight e servizi espressi per soddisfare queste aspettative. Ad esempio, nel novembre 2023, DHL ha fatto un investimento significativo nel suo logistica e-commerce infrastruttura per gestire l'ondata di shopping online durante la stagione delle vacanze. Questa iniziativa ha coinvolto l'espansione dei centri di adempimento e migliorare le capacità di consegna di last-mile.

Il commercio internazionale richiede la navigazione di un complesso insieme di regolamenti e procedure doganali che variano tra i paesi. Inoltre, diversi fattori contribuiscono a maggiori costi nel mercato internazionale del trasporto merci. Le fluttuazioni dei prezzi del carburante, l'aumento dei premi di assicurazione e la carenza di manodopera possono tutti portare a maggiori spese di trasporto e di funzionamento. Inoltre, la catena di approvvigionamento globale è vulnerabile alle perturbazioni causate da fattori diversi come eventi meteorologici gravi, instabilità politica, scioperi di lavoro e incidenti. Queste interruzioni possono portare a ritardi, scarsità di spedizione e fluttuazioni dei prezzi, ponendo sfide per spedizionieri in termini di prevedibilità e pianificazione efficace. Di conseguenza, tutti questi fattori ostacolano collettivamente la crescita del mercato.

Tendenze internazionali del mercato di inoltro merci

Le innovazioni nella tecnologia logistica, come blockchain per la trasparenza della supply chain, l'automazione e le piattaforme di trasporto digitali, si concentrano sul miglioramento dell'efficienza e dell'affidabilità spedizione merci servizi. Questi progressi consentono un migliore monitoraggio, gestione e ottimizzazione dei processi di spedizione. Inoltre, l'analisi dei dati svolge un ruolo cruciale nell'analisi di vasti set di dati, tra cui rotte di spedizione, modelli di traffico e tendenze storiche. Questo approccio basato sui dati consente di ottimizzare i costi di trasporto e garantisce consegne puntuali.

Inoltre, la tecnologia blockchain fornisce un metodo sicuro e trasparente per il tracciamento delle spedizioni attraverso la catena di fornitura, eliminando ritardi e potenziali errori associati con le carte, accelerando così l'intero processo. Algoritmi AI e machine learning automatizzano le attività, migliorano le capacità decisionali e prevedono la domanda futura. Ad esempio, nel mese di aprile 2024, CEVA Logistics ha implementato un nuovo sistema di chat basato su AI che consente ai clienti di monitorare le spedizioni, ottenere preventivi e prenotare servizi in tempo reale. Questo servizio automatizzato 24/7 offre ai clienti un'esperienza più comoda e personalizzata.

Gli investimenti in infrastrutture di trasporto, come porti, aeroporti e reti ferroviarie, prospettano la crescita del mercato internazionale del trasporto merci migliorando l'efficienza e la capacità del trasporto merci. I progetti che collegano regioni precedentemente isolate possono aprire nuove rotte commerciali e mercati. Questa connettività ampliata fornisce ai spedizionieri più opzioni, consentendo loro di offrire ai clienti prezzi competitivi e una vasta gamma di soluzioni di trasporto.

Ad esempio, nel marzo 2024, il Canale di Panama ha completato la sua espansione, con un significativo sviluppo delle infrastrutture che permette il passaggio di navi cargo più grandi, aumentando così la capacità del canale. Condusse un movimento più rapido ed efficiente delle merci tra l'Oceano Atlantico e il Pacifico. Questo sviluppo è particolarmente vantaggioso per i spedizionieri internazionali, che possono ora fornire ai clienti scelte di spedizione più veloci e potenzialmente più convenienti su questo percorso commerciale vitale.

Analisi internazionale del mercato di inoltro merci

Sulla base del modo di trasporto, il mercato è diviso in oceano, strada, aria e ferrovia. Nel 2023, il segmento oceanico rappresentava una quota di mercato di oltre il 40%. L'adozione della containerizzazione ha migliorato significativamente l'efficienza e la sicurezza del trasporto marittimo facilitando il caricamento, lo scarico e il trasporto di merci, riducendo così i tempi di spedizione e i costi. Inoltre, c'è una crescente enfasi sulla sostenibilità all'interno del settore marittimo, con le aziende focalizzate sugli investimenti in tecnologie più verdi, come i combustibili più puliti e le navi più efficienti per ridurre al minimo l'impronta ambientale.

Gli investimenti nelle infrastrutture portuali in tutto il mondo, in particolare nei mercati emergenti, stanno rafforzando la capacità e l'efficienza delle operazioni di trasporto marittimo. Inoltre, le strutture portuali migliorate e gli hub logistici contribuiscono a processi di movimentazione carichi più fluidi e accelerati. Inoltre, le piattaforme digitali per la prenotazione e la gestione delle spedizioni semplificano la logistica per spedizionieri e spedizionieri. Ad esempio, nel marzo 2024, CMA CGM ha lanciato la sua nuova soluzione digitale, “eSolutions,” che fornisce servizi digitali end-to-end per la prenotazione, il monitoraggio e la gestione delle spedizioni, mirando a migliorare l’esperienza del cliente e l’efficienza operativa.

Sulla base del cliente, il mercato internazionale del trasporto merci è classificato in B2B e B2C. Il B2B dovrebbe contenere oltre 123 miliardi di USD entro il 2032. I clienti B2B si stanno muovendo sempre più verso soluzioni digitali per gestire i loro requisiti logistici e di supply chain. Questa tendenza include l'utilizzo di piattaforme di trasporto digitali che forniscono una migliore visibilità, monitoraggio e gestione delle spedizioni. Inoltre, i clienti spesso richiedono soluzioni logistiche personalizzate su misura per specifiche esigenze del settore. Gli spedizionieri di merci stanno rispondendo a queste richieste sviluppando servizi specializzati per industrie come l'automotive, i farmaci e la vendita al dettaglio, ciascuno con requisiti di spedizione distinti.

Le misure di sicurezza e il rispetto delle normative commerciali internazionali sono fattori critici per i clienti B2B quando si selezionano spedizionieri. Cercano soluzioni logistiche integrate che si integrano perfettamente con i loro sistemi di gestione della supply chain più ampi. Ad esempio, nel mese di ottobre 2023, DB Schenker ha annunciato una partnership con SAP per integrare i propri servizi logistici con il software di gestione della supply chain di SAP. Questa collaborazione offre ai clienti B2B una soluzione semplificata per la gestione della logistica e delle operazioni di supply chain. L'integrazione mira a ottimizzare la gestione dell'inventario, ridurre i tempi di guida e migliorare l'efficienza complessiva.

Asia Pacific ha avuto una quota significativa del mercato internazionale di spedizioni merci con circa il 35% nel 2023. Diversi paesi, come la Cina, l'India e le nazioni emergenti nel sud-est asiatico, stanno subendo una rapida crescita economica. Questa espansione ha ulteriormente alimentato l'aumento delle attività commerciali e ha aumentato la domanda di servizi di trasporto merci efficienti. Inoltre, gli accordi commerciali come il partenariato economico globale regionale (RCEP) stimolano il commercio regionale riducendo le tariffe e semplificando le procedure doganali. Inoltre, l'adozione di tecnologie avanzate sta migliorando l'efficienza e la trasparenza delle operazioni di spedizioni merci in tutta la regione.

Inoltre, un significativo aumento delle attività di e-commerce ha portato anche a volumi commerciali più elevati. Di conseguenza, c'è una crescente enfasi sulla sostenibilità all'interno dell'industria logistica in risposta a queste crescenti preoccupazioni ambientali, in questa regione. Inoltre, le aziende stanno investendo in pratiche e tecnologie eco-friendly per mitigare il loro impatto ambientale. Ad esempio, nel maggio 2024, PSA di Singapore International ha lanciato nuove iniziative portuali verdi, incorporando gru elettriche e veicoli autonomi per ridurre l'impronta di carbonio delle sue operazioni logistiche. Questi sforzi si allineano con i mandati normativi e rispondono alla domanda dei consumatori di soluzioni di spedizioni sostenibili.

La rapida crescita dell'e-commerce in Nord America, in particolare negli Stati Uniti, ha aumentato la domanda di servizi di trasporto merci efficienti per gestire il consistente volume delle spedizioni transfrontaliere. L'accordo USA-Messico-Canada (USMCA), efficace dal luglio 2020, ha catalizzato il commercio tra queste nazioni. Questo accordo ha aperto nuove opportunità per i spedizionieri ottimizzando la logistica transfrontaliera e riducendo le barriere commerciali.

Ad esempio, nel gennaio 2023, la United States International Trade Commission (USITC) ha riportato un aumento dei volumi di scambio tra gli Stati Uniti, il Messico e il Canada attribuibili alla USMCA. Riduce le tariffe su una vasta gamma di merci scambiate all'interno della regione e comprende disposizioni per semplificare le procedure doganali e facilitare il flusso di merci attraverso le frontiere. Ciò evidenzia il suo impatto positivo sulla logistica transfrontaliera e sui servizi di spedizioni merci.

L'Europa sta assistendo a notevoli progressi nella tecnologia logistica, tra cui automazione, piattaforme digitali e sistemi di monitoraggio in tempo reale. Gli accordi commerciali dell'Unione europea con vari paesi e regioni, come l'accordo di partenariato economico UE-Giappone, stanno migliorando il commercio internazionale e aumentando la domanda di servizi di trasporto merci. Ad esempio, nel gennaio 2024, la Commissione europea ha segnalato un sostanziale aumento degli scambi tra l'UE e il Giappone dopo l'attuazione dell'accordo. Questo accordo rimuove o riduce notevolmente le tariffe sulla maggior parte delle merci scambiate tra l'UE e il Giappone e semplifica le procedure doganali, sottolineando il suo effetto positivo sui servizi di spedizioni merci.

Quota di mercato internazionale di trasporto merci

DHL, Kuehne + Nagel e DSV Global dominano il mercato con circa l'8% della quota di mercato. DHL Supply Chain & Global Forwarding è leader globale nella logistica dei contratti e nel trasporto internazionale di merci. Essi forniscono una vasta gamma di servizi, tra cui warehousing, trasporto, imballaggio e servizi a valore aggiunto come brokeraggio doganale e gestione della logistica di piombo. Servono aziende di tutte le dimensioni in diversi settori, dal settore automobilistico e dei beni di consumo alle scienze della vita e al dettaglio.

Kuehne + Nagel è specializzata nella logistica dei contratti, nell'aviazione, nell'oceano e nell'inoltro delle merci, insieme a soluzioni su misura per settori specifici. L'azienda è rinomata per la sua esperienza nel trasporto marittimo e soluzioni logistiche integrate, che combinano senza soluzione di continuità più servizi per i clienti. Essi privilegiano l'innovazione e l'adozione della tecnologia, investendo in settori come l'intelligenza artificiale e l'analisi dei dati per migliorare l'efficienza dei trasporti e della logistica.

International Freight Forwarding Market Companies

I principali operatori operanti nel settore internazionale del trasporto merci sono:

• Kuehne + Nagel
• DB Schenker
• DHL Supply Chain & Global Forwarding
• UPS Soluzioni di supply chain
• DHL Express
• Expeditors International
• C.H. Robinson
• CE Logistica
• Panalpina (parte di DSV Panalpina)
• Nippon Express
• Expeditors International
• Sinotrans

International Freight Forwarding Industry News

• Nel febbraio 2024, Kuehne + Nagel ha lanciato myKN, la sua nuova piattaforma digitale. Questa piattaforma fornisce ai clienti B2B il monitoraggio in tempo reale, la prenotazione online e la visibilità end-to-end delle loro spedizioni. Migliora l'esperienza logistica digitale.
• Nel maggio 2023 Bolloré Logistics ha inaugurato K-HUB, il suo ultimo magazzino e centro di distribuzione situato in Corea del Sud. Il sito si trova a Geomdan, e beneficia della sua posizione strategica vicino all'area metropolitana di Seoul e altre parti del paese. K-HUB rappresenta una struttura contemporanea con una forte enfasi sulla sostenibilità e l'innovazione.

La relazione internazionale sulla ricerca sul mercato del trasporto merci comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di entrate (USD Bn) e volume (000’ tonnellate) dal 2021 al 2032, per i seguenti segmenti:

Mercato, Servizi

• Trasporto merci
• Warehousing e distribuzione
• brokeraggio doganale
• consolidamento del traffico
• Servizi a valore aggiunto

Mercato, per modalità di trasporto

• Oceano
  • Trasporto merci
  • Warehousing e distribuzione
  • brokeraggio doganale
  • consolidamento del traffico
  • Servizi a valore aggiunto
• Strada
  • Trasporto merci
  • Warehousing e distribuzione
  • brokeraggio doganale
  • consolidamento del traffico
  • Servizi a valore aggiunto
• Aria condizionata
  • Trasporto merci
  • Warehousing e distribuzione
  • brokeraggio doganale
  • consolidamento del traffico
  • Servizi a valore aggiunto
• Ferro
  • Trasporto merci
  • Warehousing e distribuzione
  • brokeraggio doganale
  • consolidamento del traffico
  • Servizi a valore aggiunto

Mercato, dal cliente

• B2B
• B2C

Mercato, Utente finale

• Produzione
• E-commerce e vendita al dettaglio
• Automotive
• Settore sanitario e farmaceutico
• Olio e gas
• Alimenti e bevande
• Beni di consumo
• Altri

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
  • Resto dell'Europa
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • ANZ
  • Asia meridionale
  • Resto dell'Asia Pacifico
• America latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Resto dell'America Latina
• ME
  • UA
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita
  • Riposo di MEA