Dimensione del mercato del sistema di automazione marina integrata

La dimensione integrata del mercato del sistema di automazione marina è stata stimata a USD 5.03 miliardi nel 2023 e si prevede di registrare un CAGR di oltre il 10% tra il 2024 e il 2032. L'espansione del commercio globale è un driver significativo per il mercato. Man mano che il commercio internazionale continua a crescere, aumenta la domanda di trasporto marittimo e marittimo, portando ad un maggior numero di navi e logistica più complessa.

Ad esempio, secondo International Chamber of Shipping, l'industria navale mondiale trasporta oltre il 90% del commercio globale. Più di 50.000 navi mercantili commerciano a livello internazionale, trasportando tutti i tipi di merci. Secondo la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), le operazioni di navi commerciali contribuiscono a circa 380 miliardi di dollari nelle tariffe di trasporto all'economia mondiale, rappresentando circa il 5% del commercio mondiale.

Questa crescita richiede l'adozione di sistemi di automazione avanzati per gestire in modo efficiente l'aumento del volume e della complessità. IMAS consente alle compagnie di navigazione di ottimizzare le rotte, monitorare le condizioni di carico e gestire le operazioni della flotta in modo efficace, garantendo consegne tempestive e riducendo i costi operativi. Migliorando l'efficienza e l'affidabilità dei trasporti marittimi, IMAS supporta il buon funzionamento delle reti commerciali globali e aiuta le compagnie di navigazione a soddisfare le esigenze di un mercato in rapida espansione.

L'efficienza del carburante è un driver fondamentale nel mercato integrato dei sistemi di automazione marina (IMAS). Poiché l'aumento dei prezzi del carburante e le normative ambientali si restringono, le aziende di trasporto devono affrontare la pressione di montaggio per ridurre il consumo di carburante e le emissioni. Secondo la U.S. Energy Information Administration, i prezzi del carburante marino sono aumentati del 15% rispetto all'anno precedente, mentre l'International Maritime Organization (IMO) ha implementato standard di emissione più rigorosi. IMAS, regolando le prestazioni del motore, regolando le velocità e rifinanziando la pianificazione del percorso, emerge come un pilastro in questa ricerca.

Prendere, ad esempio, la capacità di sistemi automatizzati di controllare i modelli meteorologici e le correnti marine, tracciando il corso più efficiente dal carburante e quindi ridimensionando sia l'utilizzo del carburante che le spese operative. Inoltre, questi sistemi facilitano il monitoraggio in tempo reale e le modifiche alle impostazioni del motore, garantendo prestazioni di punta e frenando lo spreco di carburante. Sostenendo l'efficienza del carburante, IMAS non solo aiuta a ridurre i costi per gli enti di spedizione, ma sostiene anche la sostenibilità ambientale.

Gli alti costi iniziali di investimento costituiscono un notevole restringimento nel mercato IMAS. L'implementazione di questi sistemi di automazione avanzata richiede un sostanziale outlay finanziario per l'acquisto di hardware, software e tecnologie correlate. Inoltre, l'installazione e l'integrazione con le infrastrutture marittime esistenti richiedono competenze specialistiche, che possono aumentare ulteriormente i costi. Queste spese anticipate sono particolarmente gravose per le compagnie di trasporto più piccole o quelle che operano su budget ristretti, rendendo difficile per loro di adottare sistemi così sofisticati.

Gli alti costi possono anche portare a un prolungato ritorno sui periodi di investimento (ROI), causando riluttanza tra gli stakeholder a investire in IMAS nonostante i benefici a lungo termine. Inoltre, i progressi continui nella tecnologia possono richiedere aggiornamenti e aggiornamenti frequenti, aggiungendo all'onere finanziario. Questa barriera economica può rallentare l'adozione diffusa di IMAS, limitando il potenziale di crescita del mercato e ritardando la realizzazione della sua efficienza, sicurezza e benefici ambientali nell'industria marittima.

Mercato integrato del sistema di automazione marina Tendenze

La tecnologia delle navi intelligenti rappresenta una tendenza significativa nel mercato dell'automazione marina. Questo concetto prevede di dotare navi con sensori avanzati, sistemi di comunicazione e strumenti di analisi dei dati per creare una nave più collegata e intelligente. Le navi intelligenti utilizzano dati in tempo reale per ottimizzare le operazioni, come la regolazione della velocità e il routing in base alle condizioni atmosferiche e ai modelli di traffico. Questa tecnologia consente la manutenzione proattiva prevedendo i guasti delle apparecchiature prima che si verifichino, riducendo così i tempi di fermo e i costi di riparazione.

L'integrazione della tecnologia intelligente migliora le prestazioni globali dei vasi e contribuisce all'efficienza e alla sicurezza delle operazioni marine. I costruttori di navi e le aziende tecnologiche stanno collaborando per sviluppare soluzioni di navi intelligenti. Ad esempio, nel giugno 2024, KR e HD Hyundai hanno collaborato per sviluppare e testare una soluzione di nave intelligente di nuova generazione basata su cloud (ISS 2.0). Il progetto, che coinvolge anche HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, HD Hyundai Marine Solution e Sinokor Merchant Marine, mira a dotare le navi con tecnologie avanzate delle navi intelligenti e dimostrare le loro capacità.

Il monitoraggio e il controllo remoto stanno diventando sempre più prevalenti nei sistemi di automazione marina. Questa tendenza consente agli operatori di monitorare e gestire i sistemi dei vasi da una distanza, spesso attraverso piattaforme online sicure. Le funzionalità remote consentono agli operatori di accedere ai dati in tempo reale, eseguire la diagnostica e regolare senza essere fisicamente presenti sul recipiente. Questa flessibilità è particolarmente preziosa per la gestione delle flotte e l'esecuzione dei compiti di manutenzione in modo più efficiente. Per esempio, i sistemi di controllo remoto possono regolare i parametri del motore o gli avvisi del sistema di indirizzo, riducendo la necessità di personale a bordo e migliorando la reattività operativa. Questa tendenza sta portando una maggiore efficienza operativa e un risparmio di costi nell'industria marittima.

Ad esempio, nel gennaio 2024, Omniflex, uno specialista di monitoraggio remoto, ha installato sistemi di monitoraggio remoto per NSW Ports in Australia. Questi sistemi sono progettati per proteggere le strutture metalliche delle porte, come condutture e pile di acciaio, dalla corrosione. Con l'implementazione della soluzione di monitoraggio remoto di Omniflex, NSW Ports può monitorare e controllare efficacemente i propri sistemi CP, riducendo i costi del ciclo di vita e garantendo la protezione a lungo termine della loro infrastruttura critica.

Analisi del mercato dell'automazione marina integrata

Sulla base del tipo di prodotto, il mercato è segmentato in hardware e software. Nel 2023, il segmento hardware rappresentava la più grande quota di mercato con oltre il 60% della quota di mercato.

• Il segmento hardware del mercato ha tenuto la più grande quota di mercato a causa del ruolo critico che i componenti fisici giocano nell'automazione marina. Elementi hardware chiave, come sensori, controller e dispositivi di comunicazione, formano la spina dorsale dei sistemi di automazione consentendo in tempo reale la raccolta, l'elaborazione e la comunicazione dei dati. Questi componenti fisici sono essenziali per la funzionalità di IMAS, in quanto influiscono direttamente sull'accuratezza e l'affidabilità delle operazioni a bordo delle navi. Mentre le compagnie di navigazione investono nella modernizzazione delle loro flotte, privilegiano l'acquisizione di hardware avanzato per garantire prestazioni di sistema robuste ed efficienti, guidando il dominio di questo segmento.
• Inoltre, gli investimenti hardware rappresentano spesso una parte sostanziale della spesa complessiva nei progetti di automazione marittima. I componenti hardware di alta qualità e durevoli sono necessari per resistere all'ambiente marittimo duro, rendendoli un obiettivo cruciale per gli operatori che cercano soluzioni affidabili e durature. L'enfasi sull'aggiornamento o la sostituzione di hardware obsoleto per migliorare l'efficienza operativa e la sicurezza contribuisce ulteriormente alla significativa quota di mercato del segmento hardware.

Sulla base dell'autonomia, il mercato integrato del sistema di automazione marina è diviso in automazione parziale, operata da remoto e autonoma. Nel 2023, il segmento a distanza è il segmento in crescita più veloce, in crescita ad un CAGR di oltre il 12%. Il valore di mercato del segmento a distanza dovrebbe raggiungere oltre 1,5 miliardi di USD entro il 2032 a causa di questo significativo tasso di crescita.

• Il segmento a distanza del mercato IMAS è emerso come la crescita più rapida a causa del suo equilibrio tra controllo operativo e efficienza dei costi. I sistemi operativi a distanza offrono una soluzione pratica per migliorare le operazioni dei vasi senza la necessità di una piena autonomia. Essi forniscono agli operatori navali la capacità di gestire e monitorare le funzioni dei vasi da una distanza, che è particolarmente utile per la gestione delle flotte e l'esecuzione di diagnostica remota. Questa flessibilità contribuisce a ridurre la necessità di personale a bordo e riduce i costi operativi, favorendo una maggiore adozione.
• Inoltre, la crescente attenzione al miglioramento della sicurezza marittima e dell'efficienza operativa ha accelerato la domanda di sistemi a distanza. Questi sistemi consentono il monitoraggio e l'intervento in tempo reale, migliorando i tempi di risposta in situazioni critiche e ottimizzando le prestazioni. La capacità di controllare e regolare le operazioni delle navi da remoto affronta molte sfide logistiche e di sicurezza, rendendolo un'opzione attraente per le compagnie di navigazione che cercano di sfruttare la tecnologia senza impegnarsi a soluzioni completamente autonome.

Asia Pacific ha detenuto la più grande quota di mercato integrato del sistema di automazione marina di oltre il 37% nel 2023. L'industria marittima in espansione della regione, guidata da grandi hub di trasporto in paesi come Cina, Giappone e Corea del Sud, ha creato una forte domanda di sistemi di automazione avanzati. Queste nazioni stanno conducendo il commercio globale e la spedizione, richiedendo una tecnologia sofisticata per gestire alti volumi di carico e migliorare l'efficienza operativa.

Inoltre, gli investimenti significativi nell'infrastruttura portuale e nell'ammodernamento delle spedizioni in Asia-Pacifico hanno rafforzato l'adozione di sistemi di automazione marittima. I governi e gli stakeholder privati stanno sempre più privilegiando gli aggiornamenti tecnologici per migliorare la sicurezza, l'efficienza e la sostenibilità ambientale nelle operazioni marittime. La rapida industrializzazione e l’espansione delle rotte commerciali globali contribuiscono ulteriormente alla sua posizione dominante sul mercato, riflettendo la crescente necessità di soluzioni IMAS avanzate in uno dei settori marittimi più dinamici del mondo.

Il mercato cinese per IMAS è guidato dal suo status di più grande hub di commercio marittimo al mondo e principale costruttore navale. La vasta flotta di trasporto del paese e le significative operazioni portuali richiedono soluzioni di automazione avanzate per migliorare l'efficienza operativa, la sicurezza e la conformità con gli standard internazionali. Gli investimenti nella modernizzazione delle infrastrutture portuali e della tecnologia di trasporto contribuiscono anche alla crescita del mercato.

Inoltre, l’impegno della Cina a ridurre le emissioni e a migliorare la sostenibilità ambientale nelle operazioni marittime incoraggia l’adozione di tecnologie di automazione innovative. Per esempio, secondo l'Associazione cinese dell'industria navale nazionale (CANSI), il volume di completamento della costruzione navale cinese ha raggiunto 42,32 milioni di tonnellate di peso morto nel 2023, un aumento dell'11,8% rispetto all'anno precedente.

Negli Stati Uniti, il mercato IMAS beneficia di un settore marittimo robusto che comprende sia operazioni commerciali che navali. L'attenzione al miglioramento dell'efficienza operativa, della sicurezza e della conformità normativa spinge l'adozione di sistemi di automazione marittima avanzati. L'industria marittima degli Stati Uniti sta investendo sempre più nella tecnologia per affrontare le minacce alla sicurezza informatica e ottimizzare le prestazioni dei vasi.

Ad esempio, nell'aprile 2024, l'amministrazione Biden-Harris ha investito 2,7 milioni di dollari per migliorare le osservazioni oceaniche espandendo il sistema di osservazione Argo Ocean con nuovi galleggianti robotizzati. Questo finanziamento sosterrà l'implementazione di galleggianti autonomi aggiuntivi che misurano la temperatura, la salinità, le correnti e altre principali proprietà oceaniche. Inoltre, le iniziative strategiche del paese per modernizzare le infrastrutture portuali e sostenere la crescita del settore marittimo svolgono un ruolo cruciale nell’espansione del mercato.

Il mercato integrato dei sistemi di automazione marina (IMAS) della Germania è rafforzato dalla sua forte posizione come nazione marittima leader in Europa, nota per la sua innovazione tecnologica e per la produzione di alta qualità. I costruttori navali tedeschi e gli operatori marittimi sono presto adottivi di sistemi di automazione avanzati, guidati dalla necessità di migliorare l'efficienza, la sicurezza e le prestazioni ambientali. L’enfasi del paese sul progresso tecnologico e la sostenibilità nelle operazioni marittime sostiene la crescita del mercato. Inoltre, la posizione strategica della Germania come centro di logistica marittima chiave in Europa amplifica la domanda di sofisticate soluzioni di automazione marina.

Il mercato integrato del sistema di automazione marina giapponese è significativo a causa della sua avanzata industria marittima e del ruolo leader nella tecnologia cantieristica. Le ampie operazioni marittime del paese, tra cui un numero considerevole di navi commerciali e navali, spingono la necessità di sistemi di automazione integrati per migliorare l’efficienza e la sicurezza. L’attenzione del Giappone sull’innovazione e la sostenibilità nella tecnologia marittima accelera ulteriormente l’adozione di IMAS. Il sostegno del governo al potenziamento delle infrastrutture marittime e al potenziamento delle capacità operative contribuisce anche alla crescita del mercato.

La Corea del Sud è un importante player nel mercato dei sistemi di automazione marittima integrati, grazie alla sua posizione di primo piano come una delle nazioni più importanti della costruzione navale mondiale. L’industria marittima del paese è caratterizzata da cantieri ad alta tecnologia e da una forte attenzione ai progressi tecnologici. Le aziende sudcoreane stanno investendo fortemente nei sistemi di automazione per mantenere il loro vantaggio competitivo e soddisfare gli standard internazionali. La crescita del mercato in Corea del Sud è sostenuta dai suoi investimenti strategici nell'ammodernamento delle operazioni navali e nel miglioramento dell'efficienza e della sicurezza dei trasporti marittimi. Ad esempio, nell'ottobre 2023, i costruttori navali sudcoreani hanno saccheggiato il 62% degli ordini globali totali, superando il suo più grande concorrente, Cina.

Quota di mercato del sistema di automazione marina integrata

ABB Ltd. e Kongsberg Gruppen detiene una quota significativa di oltre il 10% sul mercato. Le aziende chiave come Siemens AG, ABB Ltd., Wärtsilä Corporation, Kongsberg Gruppen ASA e Honeywell International Inc. sono leader nel mercato offrendo soluzioni avanzate di automazione su misura per varie applicazioni marine. Questi leader del settore si concentrano sull'integrazione di tecnologie all'avanguardia, come Internet of Things (IoT), intelligenza artificiale (AI), e analisi dei dati in tempo reale, per migliorare le capacità e le prestazioni del sistema. Essi investono continuamente nella ricerca e nello sviluppo per rimanere al passo con le tendenze emergenti e soddisfare le esigenze in evoluzione dell'industria marittima.

Le strategie competitive nel mercato IMAS includono anche fusioni, acquisizioni e collaborazioni finalizzate all'ampliamento della portata del mercato e delle competenze tecnologiche. Le aziende stanno sempre più formando alleanze con operatori marittimi, fornitori di tecnologia e istituti di ricerca per sviluppare soluzioni innovative e penetrare nuovi mercati regionali.

Società di mercato del sistema di automazione marina integrata

I principali operatori operanti nel settore del sistema di automazione marittima integrato sono:

• ABB Ltd.
• Kongsberg Gruppen
• Siemens AG
• Wärtsilä Corporation
• Schneider Electric
• Rockwell Automation, Inc.
• Honeywell International Inc.

Sistema di automazione marina integrata News

• Nell'aprile del 2024, Fortinet e Samsung Heavy Industries firmarono un Memorandum of Understanding (MOU) per collaborare al miglioramento della sicurezza informatica marittima. La partnership mira ad affrontare i nuovi requisiti di sicurezza informatica obbligatori dell'Associazione Internazionale delle Società di Classificazione (IACS) che si applicheranno alle navi contratte per la costruzione dopo il 1 luglio 2024.
• Nel luglio 2023, Kongsberg Maritime ha lanciato una nuova versione unificata e semplificata del suo sistema di automazione marittima K-Chief. Questa ultima iterazione mira a migliorare l'efficienza operativa per i proprietari di navi fornendo una singola piattaforma che integra varie apparecchiature Kongsberg, semplificando così le operazioni a bordo di navi.

La relazione di ricerca integrata sul mercato dell'automazione marina comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di entrate (USD Million) dal 2021 al 2032, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipo di prodotto

• Hardware
• Software software

Mercato, da Autonomia

• Automazione parziale
• Funzionamento remoto
• Autonomo

Mercato, per tipo di nave

• Commercializzazione
• Difesa
• Senza equipaggio

Mercato, da sistema

• Sistema di gestione del potere
• Sistema di gestione delle navi
• Sistema di controllo del processo
• Sistema di sicurezza

Mercato, Utente finale

• OEM
• Dopo il mercato

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Resto dell'Europa
• Asia Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • India
  • Corea del Sud
  • ANZ
  • Resto dell'Asia Pacifico
• America latina
  • Brasile
  • Messico
  • Resto dell'America Latina
• ME
  • UA
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • Riposo di MEA