Assicurazione Fraud Detection Dimensione del mercato

Assicurazione Fraud Detection La dimensione del mercato è stata valutata a 4,2 miliardi di USD nel 2023 e si stima che crescerà a un CAGR di oltre il 25% tra il 2024 e il 2032. Il mercato sta crescendo rapidamente con progressi in intelligenza artificiale (AI), Machine Learning (ML), e grandi analisi dei dati. Monitoraggio in tempo reale, analisi predittiva e collaborazione tra assicuratori e fornitori di tecnologia stanno propellendo la crescita del mercato. L'attenzione è rivolta a misure proattive per combattere attività fraudolente sempre più sofisticate nei diversi settori assicurativi.

Ad esempio, nell'ottobre del 2023, l'Associazione Équité lanciò ÉQ Insights, una piattaforma di rilevamento del crimine di assicurazione avanzata per combattere la frode assicurativa e il crimine in tutto il Canada. Questa piattaforma all'avanguardia sfrutta l'analisi all'avanguardia per rilevare le attività fraudolente più abilmente, rafforzando così le capacità del settore nell'analisi delle frodi. ÉQ Insights consente agli assicuratori di contrastare le frodi con maggiore efficienza attraverso funzionalità come l'analisi dei link di rete migliorata, gli avvisi sulle frodi guidati dall'intelligenza e la reportistica completa.

L'aumento delle transazioni digitali all'interno del settore assicurativo è diventato un driver significativo per le soluzioni di rilevamento delle frodi. Il volume e la complessità delle transazioni digitali sono in aumento come più processi assicurativi, tra cui l'emissione di policy, il trattamento dei crediti e i pagamenti premium sono fatti online, fornendo ampie opportunità per attività fraudolente. Ciò richiede robusti meccanismi di rilevamento delle frodi in grado di analizzare vaste quantità di dati digitali in tempo reale per identificare anomalie e modelli sospetti. L'aumento del volume delle transazioni digitali sottolinea l'importanza delle tecnologie e delle strategie avanzate per mitigare i rischi di frode nell'industria assicurativa.

Gli investimenti iniziali sostanziali necessari per integrare la tecnologia avanzata nei sistemi assicurativi esistenti rappresentano una sfida considerevole per gli stakeholder. L'implementazione di sofisticate soluzioni di rilevamento delle frodi comporta spesso costi significativi legati all'acquisizione di licenze software, alla distribuzione di infrastrutture hardware e all'assunzione di personale qualificato per l'implementazione e la manutenzione. Queste spese anticipate possono scoraggiare alcuni assicuratori, in particolare piccole imprese con risorse finanziarie limitate, dall'investimento in soluzioni complete di rilevamento delle frodi. Gli alti costi iniziali di investimento possono anche ostacolare l'adozione di soluzioni efficaci di rilevamento delle frodi, lasciando gli assicuratori vulnerabili a attività fraudolente e perdite finanziarie.

Assicurazione Fraud Detection Market Trends

Gli assicuratori stanno prendendo sempre più iniziative per migliorare le capacità di rilevamento delle frodi. Gli sforzi collaborativi tra i giocatori del settore permettono di raggruppare le risorse di dati, consentendo un'analisi più completa e l'identificazione di schemi fraudolenti in un ampio spettro di transazioni assicurative e assicurative. Ad esempio, nel marzo 2024, Verisk, un importante fornitore di analisi e tecnologia dei dati, ha presentato due partnership con aziende di tecnologia assicurativa, FRISS e Globlue Technologies, per migliorare le sue capacità di rilevamento delle frodi.

FRISS e Globlue Technologies si integrano perfettamente con la piattaforma ClaimSearch di Verisk, che ospita il più grande database di proprietà e casualità del mondo (P&C), che comprende oltre 1,7 miliardi di crediti. Questa integrazione razionalizzerà il controllo avanzato delle frodi e il rilevamento, comprendendo intricati scoring e triaging per migliorare i processi decisionali.

L'adozione della tecnologia blockchain sta guadagnando slancio nel mercato di rilevamento delle frodi di assicurazione. Il registro centrale decentralizzato e immutabile di Blockchain offre una maggiore sicurezza e trasparenza, rendendolo adatto per verificare l'autenticità delle transazioni assicurative e prevenire le frodi. Gli assicuratori possono semplificare il trattamento dei crediti, ridurre le attività fraudolente e migliorare la fiducia tra gli stakeholder dell'ecosistema assicurativo sfruttando blockchain per l'autenticazione dei dati e contratti intelligenti.

Analisi del mercato delle frodi di assicurazione

Sulla base del componente, il mercato è diviso in soluzione e servizio. Il segmento di soluzione rappresentava una quota di mercato di circa il 70% nel 2023. La crescita delle soluzioni software per il rilevamento delle frodi assicurative comporta lo sviluppo di piattaforme modulari e personalizzabili. Queste soluzioni offrono flessibilità per gli assicuratori per adattare le capacità di rilevamento delle frodi alle loro esigenze specifiche e adattarsi a schemi di frode in evoluzione. Le piattaforme modulari permettono anche un'integrazione senza soluzione di continuità con i sistemi esistenti, ottimizzando l'efficienza e l'efficacia nella prevenzione delle frodi.

Ad esempio, nel marzo 2024, IDVerse introdusse FraudHub, un nuovo prodotto teso a rafforzare l'intelligenza delle frodi delle imprese e a prevenire le attività fraudolente in modo efficiente. FraudHub fornisce ampie informazioni sui modelli di frode tra le popolazioni degli utenti, identificando e arrestando i tentativi di frode prima di infliggere danni finanziari e reputazionali. Questa soluzione innovativa incorpora una tecnologia all'avanguardia per individuare rapidamente le tendenze del comportamento degli utenti indicative delle potenziali frodi, consentendo un rilevamento proattivo delle frodi per mitigare le perdite finanziarie e le spese operative.

Sulla base della modalità di distribuzione, il mercato di rilevamento delle frodi di assicurazione è classificato in on-premise e cloud. Il segmento cloud ha rappresentato una quota di mercato del 72% nel 2023. I modelli di distribuzione cloud stanno acquisendo una trazione nel mercato, offrendo scalabilità, agilità e convenienza. Gli assicuratori stanno sfruttando sempre più soluzioni basate su cloud per accedere a funzionalità avanzate di rilevamento delle frodi senza la necessità di ampi investimenti infrastrutturali. Le implementazioni cloud facilitano anche l'elaborazione e l'analisi dei dati in tempo reale, migliorando l'efficienza di rilevamento delle frodi.

Ad esempio, nell'aprile del 2024, Cognizant e FICO forgiarono una partnership per aiutare le banche nella lotta contro le frodi attraverso una soluzione cloud-based guidata dalle tecnologie AI e ML. Questa collaborazione si orienta verso l'arredamento di banche e fornitori di pagamento con capacità di prevenzione delle frodi in tempo reale, garantendo una maggiore precisione nel rilevare e contrastare operazioni fraudolente.

L'Europa ha dominato il mercato globale del rilevamento delle frodi assicurative con una quota maggiore di oltre il 35% nel 2023. Nei mercati chiave d’Europa, come la Francia, l’Italia, il Regno Unito e la Germania, il rilevamento delle frodi assicurative testimonia una crescita significativa spinta da severi mandati normativi e dalla crescente adozione dei processi di assicurazione digitale. Gli assicuratori in questi paesi stanno investendo in tecnologie avanzate di rilevamento delle frodi, come l'IA e l'ML, per migliorare le loro capacità nell'identificazione e nella prevenzione delle attività fraudolente. Gli sforzi di collaborazione tra gli assicuratori e i fornitori di tecnologia stanno guidando l'innovazione e lo sviluppo di soluzioni di rilevamento delle frodi specifiche della regione su misura per il diverso paesaggio assicurativo europeo.

Il mercato del Nord America sta assistendo ad un aumento della domanda, guidato da severi requisiti normativi e da crescenti istanze di frode. Gli assicuratori stanno investendo in tecnologie avanzate, come AI, ML e grandi analisi dei dati, per combattere le tattiche di frode in evoluzione. Inoltre, gli sforzi di collaborazione tra compagnie di assicurazione e fornitori di tecnologia stanno promuovendo l'innovazione e lo sviluppo di soluzioni su misura per affrontare le sfide specifiche delle frodi della regione nel vasto paesaggio assicurativo del Nord America.

Ad esempio, nel mese di ottobre 2023, Shippo, una piattaforma di trasporto premier per l'e-commerce contemporaneo, ha collaborato con Cover Genius, un'azienda insurtech specializzata nella protezione integrata, per introdurre Shippo Total Protection. Questa soluzione di assicurazione avanzata si rivolge ai commercianti di e-commerce, fornendo una copertura globale completa di spedizione. Esso comprende il valore completo degli ordini, le spese per le etichette di spedizione, la spedizione di ritorno per i pacchi danneggiati, e i costi associati a rispedire i pacchetti assicurati in Nord America, EMEA e APAC.

In Asia Pacifico, il mercato di rilevamento delle frodi assicurative sta vivendo una crescita robusta a causa della rapida digitalizzazione dei processi assicurativi e della crescente prevalenza di attività fraudolente. Gli assicuratori in paesi, come Cina, India, Giappone e Australia, stanno adottando tecnologie avanzate, come AI, ML e blockchain, per rafforzare le loro capacità di rilevamento delle frodi. Le collaborazioni tra assicuratori e aziende tecnologiche stanno portando all'innovazione e allo sviluppo di soluzioni su misura per affrontare le sfide di frode uniche nel mercato asiatico del Pacifico.

Assicurazione Fraud Detection Market Share

IBM & SAS nel settore del rilevamento delle frodi assicurative ha detenuto una quota significativa di mercato di oltre il 25% nel 2023. IBM Corporation è un player leader nel mercato, offrendo una gamma di soluzioni alimentate da AI, ML e grandi analisi dei dati. IBM fornisce agli assicuratori robuste capacità di rilevamento delle frodi per mitigare i rischi efficacemente con la sua vasta esperienza nella gestione dei dati e nella sicurezza. Inoltre, la presenza globale di IBM e le partnership con i leader del settore lo posizionano come un formidabile concorrente nel mercato.

SAS Institute Inc., noto per le sue avanzate soluzioni di analisi e rilevamento delle frodi, è un altro giocatore chiave nel settore del rilevamento delle frodi di assicurazione. Offre una suite completa di strumenti che permettono agli assicuratori di rilevare e prevenire attività fraudolente in vari settori assicurativi. SAS Institute Inc. offre soluzioni su misura per soddisfare le esigenze specifiche degli assicuratori in tutto il mondo con un focus sull'innovazione e un approccio customer-centric.

Assicurazione Fraud Detection Market Aziende

I principali attori operanti nel settore del rilevamento delle frodi assicurative sono:

• Reclami Fraud Detector
• DataVisor
• Experian
• FICO
• Firmi.
• FRISS
• IBM Corporation
• Soluzioni di rischio LexisNexis
• MIBAR.ai
• SAS Institute Inc.

Assicurazione Fraud Detection Industry News

• Nell'ottobre del 2023, l'Assicurazione Fraud Bureau (IFB) e la Tecnologia Shift presentarono IFB Exploration, una soluzione controfrode AI su misura per gli assicuratori britannici. Levando le capacità di AI, IFB Exploration consente all'industria dell'assicurazione di rilevare attività sospette e frode organizzata in tempo reale.
• Nel giugno 2023, Verisk, una società di analisi dei dati di rilievo, ha presentato una nuova piattaforma cloud-based, ClaimSearch, in Israele per affrontare le frodi assicurative. Sviluppato in collaborazione con l'Associazione delle assicurazioni israeliane e sostenuto dal sostegno governativo, questo sistema rappresenta uno sforzo concertato per combattere le attività fraudolente all'interno del settore assicurativo.

Il rapporto di ricerca sul mercato di rilevamento delle frodi assicurativo comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di entrate ($Mn) dal 2021 al 2032, per i seguenti segmenti:

Mercato, Per componente

• Soluzione
  • Analisi delle frodi
  • Autenticazione
  • Gestione dei casi di frode
  • Altri
• Servizio
  • Servizi professionali
  • Servizi gestiti

Mercato, Da Fraud

• Rivendica la frode
• Frode di identità
• Prevenzione di pagamento
• Domanda di frode

Mercato, per modalità di distribuzione

• On-premise
• Cloud

Mercato, per dimensione dell'organizzazione

• PMI
• Grandi imprese

Mercato, per uso finale

• Società di assicurazione
• Amministratori di terze parti
• Brokers/Agents

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Spagna
  • Francia
  • Italia
  • Paesi Bassi
  • Danimarca
  • Svezia
  • Resto dell'Europa
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Australia
  • Singapore
  • Resto dell'Asia Pacifico
• America latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Colombia
  • Resto dell'America Latina
• ME
  • Sudafrica
  • UA
  • Arabia Saudita
  • Israele
  • Riposo di MEA