Mercato dell’olio vegetale idrotrattato: per fonte di materie prime (colture alimentari e mangimi, grassi animali, oli da cucina usati, effluenti di frantoio per olio di palma), per grado, per tipo di tecnologia, per applicazione e previsione, 2024-2032
ID del Rapporto: GMI11238 | Data di Pubblicazione: March 2025 | Formato del Rapporto: PDF
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Anno Base: 2024
Aziende coperte: 12
Tabelle e Figure: 145
Paesi coperti: 19
Pagine: 220
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Dimensione del mercato dell'olio vegetale idrotrattato
Il mercato mondiale dell'olio vegetale idrotrattato è stato valutato a 27,2 miliardi di dollari nel 2024, con le aspettative di raggiungere 92,1 miliardi di dollari entro il 2034, crescendo ad un CAGR del 13%.
Olio vegetale idrotrattato (HVO) è ottenuto da oli vegetali, grassi animali e oli usati e fabbricati attraverso il processo di idrogenazione. A differenza dei biodiesel tradizionali, l'HVO è cambiato chimicamente con un catalizzatore di trattamento idroelettrico che rimuove l'ossigeno dall'olio, quindi viene prodotto il combustibile HVO. Il risultato è un prodotto diesel-come petrolio con un processo di combustione più pulito, zero emissioni di zolfo, alta densità di energia, e può essere alimentato in motori diesel senza ulteriori modifiche al macchinario.
Uno dei motivi più significativi per l'aumento del valore di HVO nel mercato è l'aumento della domanda di fonti rinnovabili di energia. Si stanno facendo degli sforzi in Nord America e in Europa per limitare le emissioni di gas serra utilizzando biocarburanti e politiche governative più severe, e i responsabili politici stanno ampliando i quadri di sostenibilità. Inoltre, l'aumento della crescita del mercato è attribuito ad un cambiamento del modo di combustibili naturalmente nell'aviazione, e la spedizione pesante. Le tecnologie avanzate di idrogenazione, insieme ad un maggiore investimento di costruzione in impianti di energia diesel rinnovabili, stanno migliorando le prospettive per HVO nel mercato.
Un ulteriore importante driver di crescita è l'interesse crescente dell'industria automobilistica. Ha vantaggi che includono gas a effetto serra ridotti, una migliore efficienza del motore e l'integrazione nella struttura già esistente del combustibile. Inoltre, diversi paesi incoraggiano l'uso di diesel rinnovabili attraverso sovvenzioni e obblighi di miscelazione che alimentano la crescita del mercato. Dato che le questioni di sostenibilità sono al centro, il mercato HVO dovrebbe crescere rapidamente negli anni previsti.
Per esempio, HVO è anche approvato per l'uso come combustibile aviazione (jet) sotto lo standard ASTM D7566-14. Questa versione aggiornata dello standard consente l'inclusione di circa il 50% di componenti bio-based, tra cui HVO, da miscelare con carburante jet convenzionale.
Mercato dell'olio vegetale idrotrattato Tendenze
Il mercato dell'olio vegetale idrotrattato (HVO) è pronto per una crescita sostenuta a causa di investimenti tecnologici avanzati di raffinazione e di una maggiore capacità produttiva. L'integrazione di grandi aziende energetiche in portafogli rinnovabili HVO sta guidando la costruzione di impianti a basso tenore di carbonio. Il mercato è anche in fase di aumento dalla biomassa non alimentare, dalle alghe e dalle opzioni di approvvigionamento di petrolio utilizzate che garantiscono una catena di approvvigionamento più economica e sostenibile.
La tassazione delle emissioni di carbonio e gli obblighi di carburante rinnovabili a livello globale stanno costringendo raffinerie a migliorare la qualità del combustibile e l'efficienza produttiva. Nuovi metodi di produzione economicamente e scalabile come il co-processing HVO nelle raffinerie di petrolio esistenti e i migliori catalizzatori di idrogenazione stanno aumentando. Con lo sviluppo costante delle tecnologie di conversione e delle disposizioni politiche, HVO è destinato a diventare un importante player nella transizione verso alternative energetiche rinnovabili.
Ad esempio, la direttiva 2018/2001/UE sulla Direttiva Europea per l'Energia Rinnovabile II (RED II) delinea l'obiettivo globale dell'Europa delle energie rinnovabili del 32% entro il 2030. La politica mira a promuovere l'uso di biocarburanti; aumenta la domanda di HVO come sostituto a basso tenore di carbonio nei trasporti e nell'aviazione.
Analisi del mercato dell'olio vegetale idrotrattato
Il mercato dell'olio vegetale idrotrattato per fonte di bestiame è segmentato in colture alimentari e di mangimi, grassi animali, oli usati di cottura, olio di palma effluente, altri. Le colture alimentari e alimentari rappresentavano il 68,7% della quota di mercato nel 2024 e si prevede di crescere con il CAGR del 12,4% nel 2034.
Il dominio del cibo e delle colture di mangimi come materia prima in questo mercato è evidente. Questo dominio è attribuito alla loro elevata disponibilità, catene di approvvigionamento costanti e infrastrutture agricole esistenti. I semi di soia, le colza e i girasoli sono alcune delle colture che producono una quantità abbondante di olio. Inoltre, le politiche governative su diverse regioni favoriscono l'uso di biocarburanti a base di colture, quindi la domanda è garantita. Tuttavia, la sicurezza alimentare e le questioni relative alla concorrenza sul territorio stanno iniziando a provocare uno spostamento verso una maggiore sostenibilità, incoraggiando così i giocatori di mercato a utilizzare mangimi più avanzati.
I grassi animali e gli oli usati di cottura (UCO) stanno seguendo le colture alimentari e di alimentazione, e stanno diventando più prominenti come mangimi più sostenibili. Queste materie prime o combustibili a base di rifiuti hanno un effetto ambientale inferiore, e talvolta un costo inferiore. A causa di forti incentivi normativi per i biocarburanti a base di rifiuti, gli oli usati di cottura sono sempre più utilizzati in Nord America e in Europa. Un altro mangime emergente, principalmente in Asia, è effluente di mulino ad olio di palma (POME), un sottoprodotto della lavorazione dell'olio di palma.
Molti nuovi partenariati in questo mercato sono in aumento, ad esempio, nel febbraio 2023, BP e BHP hanno collaborato per una prova diesel rinnovabile dove Hydrotreated Vegeta Oil (HVO) è utilizzato per alimentare le apparecchiature minerarie nelle operazioni di minerale di ferro Yandi di BHP in Australia occidentale. Questo processo fa parte delle altre iniziative di BHP volte a ridurre le emissioni di carbonio dall'uso del carburante diesel e a muoversi verso opzioni energetiche sostenibili.
Il mercato è segmentato in classe 1: premium grado HVO, classe 2: standard grado HVO, classe 3: grado di base HVO, classe 4: specialità grado HVO per grado. Classe 2: standard HVO detiene la dimensione di mercato di 10,6 miliardi di USD nel 2024 e si prevede di crescere ad un tasso più veloce del 12,7% CAGR.
La maggior parte del mercato dell'olio vegetale idrotrattato è rappresentato dalla classe 2: grado standard HVO attribuito al buon equilibrio di prestazioni, prezzo e applicabilità. Questo grado è ampiamente utilizzato in diversi settori, come il trasporto, l'industria e la generazione di energia perché è sia economico-efficace e soddisfa rigorosi standard di emissione. considerando che il grado Premium HVO è adatto principalmente per applicazioni ad alte prestazioni, Standard Grade HVO è una scelta più economica senza sacrificare le prestazioni del carburante e la sostenibilità.
Il consumo di gasolio rinnovabile è supportato anche da incentivi governativi e regolamentari a livello globale. Inoltre, la sua compatibilità con i motori diesel attuali senza modifiche significative lo ha reso un'opzione privilegiata per i proprietari di flotte e campi che mirano a passare a combustibili più puliti. Standard Grade HVO rimane il più grande combustibile giocato nel mercato mondiale nonostante la crescente tendenza a tagliare impianto di carbonio come la loro utilità e l'adesione alle normative solo crescono.
Il mercato idrotrattato dell'olio vegetale per tecnologia è segmentato in tecnologia di trattamento idrorepellente indipendente, tecnologia di co-processing. Il segmento standalone di tecnologia di idrotrattamento ha rappresentato il 66,3% della quota di mercato nel 2024.
Il mercato dell'olio vegetale idrotrattato (HVO) è dominato da una tecnologia di idrotrattamento indipendente, che può produrre diesel rinnovabili ad alta purezza con una migliore qualità del combustibile. L'idrotrattamento autonomo consente una produzione HVO dedicata, che garantisce una completa spogliatura dell'ossigeno, dello zolfo e degli aromatici, a differenza della tecnologia di co-processing, che mescola le scorte di mangimi a base biologica con combustibili fossili nelle raffinerie esistenti. Ciò porta ad una combustione ad alta cetane, più efficiente e più pulita e la sua elevata domanda di trasporto, aviazione e applicazioni industriali.
Inoltre, questa tecnologia aumenta anche oli usati di cottura, grassi animali, e l'ingresso degli oli vegetali come mangimi perché non interferiscono con la contaminazione dei combustibili fossili. L'incentivo fornito dai governi e dagli organismi di regolamentazione alla produzione di combustibili completamente rinnovabili è l'aggiunta della domanda già in crescita per i sistemi di idrotrattamento autonomi. Mentre l'industria continua a muoversi verso fonti energetiche più sostenibili, questa tecnologia rimarrà leader nei mercati.
Le aziende stanno attivamente muovendo in questo settore come, nel 2023, Modern Terminals ha rivelato l'introduzione di un programma di prova di olio vegetale idrotrattato (HVO) presso le sue strutture Terminal 9 (Sud), rendendolo la prima azienda di Hong Kong ad utilizzare questo diesel rinnovabile.
Sulla base dell'applicazione, il mercato dell'olio vegetale idrotrattato è segmentato in combustibile aeronautico sostenibile, combustibile automobilistico, combustibile marino, produzione di energia industriale, combustibile di riscaldamento, combustibile di attrezzature agricole, lubrificanti. Il segmento del carburante automobilistico rappresenta la dimensione del mercato di 12,4 miliardi di USD nel 2024 e si prevede che crescerà ad un tasso più rapido del 12,6% CAGR per raggiungere un mercato target più ampio.
La leadership del mercato del carburante automobilistico nella produzione di olio vegetale idrotrattato (HVO) deriva dalla crescente domanda di emissione bassa, sostituti ecocompatibili per il combustibile diesel. Conosciuto anche come diesel rinnovabile, HVO è accettato nel settore dei trasporti perché è chimicamente lo stesso del diesel fossile e può essere utilizzato con le infrastrutture di combustibile esistenti senza modifiche dei motori. L'Europa del Nord America e altre regioni del mondo hanno sviluppato politiche di controllo delle emissioni e di controllo della miscelazione delle normative che hanno in una certa misura accelerato l'adozione di HVO nelle applicazioni automobilistiche. Inoltre, l'aumento dei veicoli pesanti e commerciali e l'espansione dei sistemi di transito pubblico stimolano anche il mercato. Poiché i professionisti del settore del carburante e della logistica spostano la loro attenzione verso la riduzione del carbonio, HVO sta dimostrando di essere il combustibile di scelta, sviluppando instradamenti di mercato più profondi di altri settori come l'aviazione e i combustibili industriali.
Ad esempio, nel luglio 2022, Toyota ha rivelato che i suoi modelli Land Cruiser e Hilux in Europa occidentale saranno abilitati a utilizzare il carburante diesel HVO100. Il combustibile diesel HVO100 deriva dai combustibili non fossili ed è prodotto da fonti rinnovabili come l'olio di cottura dei rifiuti. Anche il carburante HVO100 è conforme allo standard europeo di qualità EN 15940 per i veicoli a motore paraffinici, con un numero di cetane maggiore, mentre lo zolfo minore e gli aromi rispetto al diesel regolare.
Nel mercato dell'olio vegetale idrotrattato l'Europa ha dominato il mercato con una contabilità di 10,3 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede di crescere ad un CAGR del 12,6% nel 2034.
In Europa, vi è un rigoroso sostegno politico combinato con la crescente necessità di combustibili rinnovabili e di altre normative ambientali che posizionano in posizione dominante l'Europa all'avanguardia del mercato dell'olio vegetale idrotrattato (HVO). L'UE è destinata ad aumentare il rapporto di miscelazione dei biocarburanti nei carburanti di trasporto, come stabilito nel RED II dell'UE, che stimola notevolmente il ritmo di utilizzo dell'HVO.
Le principali aziende come Neste, Eni & TotalEnergies che producono HVO rafforzano anche la posizione della regione come leader di mercato. La transizione al combustibile aeronautico sostenibile, o SAF, così come la decarbonizzazione dei trasporti pesanti e delle industrie marine amplifica ulteriormente la domanda. Gli oli usati e i residui più facilmente accessibili aumentano anche la scalabilità della produzione che aggiunge al dominio del mercato della regione. Tra le crescenti preoccupazioni legate alla sicurezza dei combustibili e a rispettare la politica delle emissioni zero, l'Europa continua ad espandere le sue infrastrutture per HVO consolidando la sua posizione di leader nel mercato globale.
Ad esempio, nel mese di ottobre 2023, Neste ha ottenuto un go-ahead dal governo francese per quanto riguarda la vendita di combustibili di trasporto prodotti da materie prime completamente rinnovabili. Ciò supporta anche le vendite HVO e diesel rinnovabili di Neste, migliorando ulteriormente la strategia energetica sostenibile basata sull'innovazione di Neste e ampliando la loro quota di mercato in Europa. Neste beneficerà enormemente quando la Francia attua ufficialmente questa politica energetica rinnovabile nel luglio 2024.
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Nell'industria petrolifera idrotrattata, Repsol, Alfa Laval, TotalEnergies, Shell, Desmet, Cepsa sono le prime 5 aziende che detiene una grande quota a causa della loro ampia gamma di prodotti e della posizione di mercato consolidata. Queste aziende beneficiano della loro presenza globale e del marchio nel mercato.
Nel 2024, Repsol ha inaugurato la struttura Cartagena con il primo impianto di produzione di combustibili rinnovabili su larga scala sulla penisola iberica. La struttura si aspetta principalmente di produrre diesel rinnovabili e altri combustibili sostenibili, un chiaro segno da Repsol volto a migliorare la posizione della sua azienda nella sostenibilità ambientale delle energie rinnovabili. L'obiettivo qui è quello di migliorare la forza dell'azienda nella transizione verso combustibili più puliti.
Nel novembre del 2023, Cepsa iniziò a vendere diesel rinnovabile, tra cui olio vegetale idrotrattato (HVO), dai suoi nuovi impianti di produzione. Questo lancio segna una significativa pietra miliare nella strategia di Cepsa per espandere le sue offerte energetiche rinnovabili, mirando a soddisfare la crescente domanda di mercato per i combustibili sostenibili e sostenere la transizione verso soluzioni energetiche più pulite.
Aziende petrolifere idrotrattate
Alcuni degli eminenti partecipanti al mercato operanti nel settore includono:
Ottobre 2022: Un notevole progresso per il business nel mercato dell'olio vegetale idrotrattato è l'espansione della capacità di produzione diesel rinnovabile di Diamond Green Diesel in Louisiana, Stati Uniti. La società ha notevolmente aumentato la sua produzione di raffineria con l'intenzione di superare 275 milioni di galloni di HVO all'anno che aiuta a soddisfare la crescente domanda di combustibili rinnovabili nei settori dei trasporti e dell'industria. Questa espansione è una risposta diretta ad una maggiore domanda normativa di carburante a basso tenore di carbonio accanto all'aumento dell'utilizzo di HVO nel mercato statunitense.
Industria petrolifera idrotrattata News
Il rapporto di ricerca sul mercato dell'olio vegetale idrotrattato comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di entrate in USD Billion dal 2021 al 2034 per i seguenti segmenti:
Mercato, da fonte di alimentazione
Mercato, da Grade
Mercato, per tecnologia
Mercato, per applicazione
Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi: