Taglie di mercato del Fondo di coesione

La dimensione del mercato del fondo di siepe (valore AUM) è stata valutata a 5 trilioni di USD nel 2023 e si stima che si registri un CAGR di oltre il 3,5% tra il 2024 e il 2032. Rising hedge fund Assets Under Management (AUM) promuove la crescita del mercato attirando un maggiore capitale, favorendo così fondi più grandi e più influenti. Come cresce AUM, i fondi acquisiscono una maggiore presenza di mercato, consentendo loro di perseguire diverse strategie di investimento e di accedere a ulteriori opportunità. Questo investimento contribuisce alla crescita complessiva e al significato del mercato, attirando sia gli investitori istituzionali che individuali alla ricerca di un'esposizione agli investimenti alternativi.

La domanda di investitori è un fattore fondamentale che spinge la crescita del mercato dei fondi di hedge con investitori istituzionali e individui ad alto valore di rete che cercano la diversificazione oltre gli investimenti tradizionali. La credibilità sta nel potenziale per i ritorni più alti e le strategie di gestione del rischio che possono navigare diverse condizioni di mercato. Poiché gli investitori riconoscono sempre più il valore dei fondi di copertura nell'ottimizzazione dei portafogli e nella gestione dei rischi, il settore continuerà a sperimentare la crescita, attirando una vasta gamma di partecipanti e contribuendo all'espansione globale del mercato.

Le preoccupazioni macro e geopolitiche in corso possono ostacolare la crescita del mercato dei fondi di copertura amplificando la volatilità del mercato e aumentando le incertezze. Le forti tensioni geopolitiche o l'instabilità economica possono interrompere le strategie di investimento tradizionali, sfidando i fondi di copertura per navigare in condizioni imprevedibili. Gli investitori possono rispondere adottando posizioni più conservatrici, riducendo l'appetito di rischio, e potenzialmente realizzando fondi lontano dai fondi di hedge, influenzando le loro prestazioni e deflussi patrimoniali. Gestire questi fattori esterni diventa cruciale per la resilienza dei fondi di hedge e la crescita sostenuta.

COVID-19 Impatto

La pandemica COVID-19 ha avuto un impatto positivo sull'industria dei fondi di hedge, guidando una maggiore volatilità e creando opportunità di investimento uniche. Fondi di hedge, adept alla navigazione di condizioni di mercato complesse, capitalizzati su dislocazioni di mercato, attività afflitte, e tendenze di cambiamento. La domanda di investimenti alternativi è aumentata in quanto gli investitori hanno cercato la diversificazione e la gestione dei rischi durante tempi incerti. Alcuni fondi di hedge prosperati strategicamente posizionando portafogli, dimostrando la resilienza tra turbolenza di mercato. Inoltre, la trasformazione digitale accelerata spinta dalla pandemica ha facilitato l'integrazione di tecnologie sofisticate, migliorando l'efficienza operativa all'interno della gestione dei fondi di copertura.

Mercato del Fondo di coesione Tendenze

Le aziende di asset management che entrano nel settore dei fondi di hedge contribuiscono alla crescita redditizia dell'industria dei fondi di hedge. Queste mosse strategiche portano maggiori capitali, competenze e strategie di investimento diversificate. Ad esempio, nel mese di ottobre 2023, il Gruppo ASK, sostenuto da private equity Blackstone, è entrato nel settore dei fondi di hedge, nell'ambito della sua strategia, per ampliare la sua presenza in investimenti alternativi. L'introduzione di ASK Hedge Solutions mira ad aiutare gli investitori a diversificare l'allocazione degli asset e a ottenere rendimenti corretti dai rischi. Questo afflusso di risorse e conoscenze favorisce l'espansione del mercato, creando opportunità per i partecipanti sia tradizionali che nuovi di beneficiare del panorama dinamico e in evoluzione degli investimenti in hedge fund.

La crescente domanda di sofisticate tecniche di gestione dei rischi sta spingendo la crescita del mercato. Gli investitori sono attratti da fondi di copertura per la loro capacità di navigare in condizioni di mercato complesse e utilizzare strategie di mitigazione del rischio avanzate. Poiché i paesaggi finanziari diventano più intricati, la capacità del fondo di copertura di gestire i rischi diventa un fattore cruciale nell'attrarre il capitale. La crescente necessità di una gestione del rischio così sofisticata si avvicina alle posizioni dei fondi di copertura come beni preziosi per gli investitori alla ricerca di strategie robuste in un ambiente di mercato in continua evoluzione.

Analisi del mercato del Fondo di coesione

Sulla base della strategia, il segmento azionario lungo e breve ha rappresentato il 30% della quota di mercato nel 2023. L'introduzione di una nuova strategia di equità a lungo termine attraverso una partnership strategica sta guidando la crescita del mercato. Questa iniziativa rafforza il segmento azionario lungo e breve dei mercati combinando competenze e risorse.

Ad esempio, nel settembre 2023, Investcorp-Tages, un importante responsabile degli investimenti alternativi, ha collaborato con il team di Engadine a lungo/corto ( guidato da Engadine Partners). Questa collaborazione strategica sottolinea la dedizione di Investcorp-Tages per fornire soluzioni di investimento innovative per gli investitori. Mentre i fondi di hedge esplorano le strategie di collaborazione, le esperienze di mercato aumentano il dinamismo, offrendo agli investitori opportunità di miglioramento dei rendimenti e della gestione dei rischi all'interno del segmento azionario lungo e breve.

Sulla base del tipo, il segmento offshore ha tenuto oltre il 45% della quota di mercato dei fondi di copertura nel 2023. L'efficienza fiscale e l'accesso globale stanno spingendo la domanda di fondi di copertura offshore, aumentando la crescita del segmento. Gli investitori sono attratti dai vantaggi fiscali offerti dalle giurisdizioni offshore, cercando di ottimizzare le loro posizioni fiscali. Contemporaneamente, questi fondi forniscono un accesso globale, consentendo agli investitori di navigare in diverse industrie e capitalizzare sulle opportunità internazionali. La combinazione dei benefici fiscali e della portata globale aumenta l'appello dei fondi di copertura offshore, attirando coloro che mirano a gestire in modo efficiente le passività fiscali, accedendo ad un ampio spettro di possibilità di investimento globali.

Il mercato dei fondi di siepe del Nord America ha registrato più del 35% della quota di ricavi nel 2023. I gestori di fondi e i fondi di copertura sostanziali Assets Under Management (AUM) stanno guidando la crescita del settore. Rinomati manager attraggono fiducia degli investitori, mentre il grande AUM migliora la liquidità del mercato e la stabilità. La presenza di tali giocatori influenti contribuisce alla posizione della regione come un hub globale chiave per i fondi di copertura. La loro competenza, il track record e la capacità di gestire un capitale significativo giocano un ruolo cruciale nel sostenere la crescita del mercato e attirando sia gli investitori istituzionali e individuali al mercato del Nord America.

Quota di mercato del Fondo di coesione

Le principali aziende operanti nel settore dei fondi di hedge sono:

• Associati Bridgewater
• Gruppo uomo
• Tecnologie del Rinascimento
• Gestione del millennio
• Cittadella
• Gruppo D.E. Shaw
• Due Sigma Investments/Advisers
• Davidson Kempner Gestione dei capitali
• Gestione del capitale Farallon
• Gestione del Fondo TCI

Le maggiori aziende del mercato dei fondi di hedge sono in competizione per la quota di ricavi attraverso partnership strategiche, soluzioni di investimento innovative e la continua espansione dei beni in gestione. Migliorando le offerte per ottenere una più ampia base di investitori e consolidare le loro posizioni di mercato.

Hedge Fund Industry News

• Nel luglio 2023, The Scotia Private Client Group introdusse lo Scotia Long Short Equity Fund, un investimento alternativo inaugurale all'interno del suo consiglio di investimento privato. Questo fondo consente agli investitori accreditati di gestire la volatilità e il rischio negativo mentre capitalizzare sul potenziale upside del mercato azionario.

La relazione sulla ricerca sul mercato dei fondi di copertura comprende una copertura approfondita del mercato con stime e previsioni in termini di AMU Value (USD Billion) dal 2018 al 2032 per i seguenti segmenti:

Mercato, Per strategia

• Equità lunga/corta
• Macro globale
• Evento guidato
• Strategia multipla
• Credito lungo/corto
• Futuri gestiti/CTA
• Altri

Mercato, per tipo

• Offshore
• Domestico
• Fondo dei Fondi

Le suddette informazioni sono state fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
  • Nordics
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • ANZ
  • Asia meridionale
• America latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• ME
  • UA
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita