Mercato dei servizi di genomica: per tipo di servizio, per applicazione, per uso finale - Previsioni di crescita, 2025-2034

Servizi genomici Dimensione del mercato

La dimensione globale del mercato dei servizi genomici è stata stimata a 8,5 miliardi di dollari nel 2024 e si propone di crescere a un CAGR di oltre l'11,5% dal 2025 al 2034. La crescente prevalenza di disturbi genetici e la crescente attenzione alla medicina di precisione ha creato un mercato in espansione per i servizi genomici.

Secondo gli Istituti Nazionali di Salute (NIH) si stima che 52 milioni di genoma saranno sequenziati in tutto il mondo entro la fine del 2025. La maggior parte di queste sequenze sarà eseguita in Nord America e in Europa, con 40,5 milioni di sequenziamenti genomici. Ciò evidenzia la crescente necessità di interventi medici basati sul profilo genetico di un individuo.

Inoltre, le startup focalizzate sulla genetica e le crescenti aziende biotech stanno aiutando a sviluppare la tecnologia di sequenziamento di nuova generazione. L'industria beneficia anche di un aumento degli investimenti nella ricerca e nello sviluppo delle biotecnologie, nonché di importanti miglioramenti nelle strutture sanitarie e nelle tecnologie diagnostiche. La genomica del cancro è una delle aree chiave di crescita in questo mercato a causa dei casi crescenti di cancro ereditato e progressi nelle tecnologie di editing genico come CRISPR.

La genomica è lo studio del set completo di DNA di un organismo, compresi tutti i suoi geni e le regioni non codificanti. I servizi genomici si riferiscono a una serie di servizi scientifici e tecnologici che coinvolgono l’analisi e l’interpretazione dell’informazione genomica di un individuo. I servizi genomici possono essere utilizzati per una varietà di scopi come test genetici, farmacogenomica, medicina di precisione e ricerca genomica.

Tendenze del mercato dei servizi genomici

Il mercato sta vivendo una rapida crescita, spinta da progressi nelle tecnologie di sequenziamento, l'adozione crescente di medicina personalizzata e l'aumento della domanda di test genetici.

• Sequenziamento di prossima generazione (NGS) è diventato uno strumento essenziale nella ricerca genomica. Poiché la tecnologia NGS porta il mercato, i suoi costi sono diventati più convenienti nel corso degli anni. Ad esempio, secondo il National Human Genome Research Institute (NHGRI), il costo di sequenziamento di NGS sta diminuendo da 1 milione USD per genoma intero nel 2007 a 200 USD nel 2023, ha permesso applicazioni cliniche e di ricerca diffuse.
• La crescente prevalenza di disturbi genetici ha anche alimentato il mercato. Secondo i National Institutes of Health (NIH), un totale di 7.481 pazienti sono stati riferiti per test genetici tra il 2000 e il 2022. Di questi 3.294 pazienti, tra cui il 65% dei maschi e il 35% delle femmine, sono stati diagnosticati un raro disturbo genetico. Questi numeri evidenziano la necessità di servizi genomici.
• L'attenzione crescente sulla precisione e la medicina personalizzata, soprattutto nel campo dell'oncologia, ha alimentato il mercato. Con l'aumento della diagnosi di casi di cancro ereditati, la domanda di servizi genomici è cresciuta. Secondo il National Cancer Institute, circa il 5%-10% di tutti i tumori sono causati da cambiamenti genetici dannosi che vengono ereditati da un genitore.
• Inoltre, la crescente consapevolezza e l'accettazione dei test genetici per varie applicazioni, come le malattie rare, stanno propellendo l'espansione del mercato. A questo proposito, gli sforzi di collaborazione tra i principali attori del settore e gli istituti di ricerca stanno guidando l'innovazione nei servizi genomici.

Analisi del mercato dei servizi genomici

Sulla base del tipo di servizio, il mercato è segmentato in sequenziamento di nuova generazione, genotyping, microarray, sequenziamento del sanger, e altri servizi. Il segmento di sequenziamento di nuova generazione ha dominato il mercato con 2,3 miliardi di dollari nel 2021, 2,5 miliardi di dollari nel 2022, e 2,7 miliardi di dollari nel 2023.

• I progressi tecnologici, il calo dei costi di sequenziamento e l'aumento delle applicazioni nella ricerca e nella diagnostica hanno aumentato l'adozione della tecnologia Next-Generation Sequencing (NGS).
• Questa nuova tecnologia viene utilizzata per la sequenziamento di DNA e RNA e per il rilevamento di varianti/mutazioni all'interno dei geni. NGS è rapido, e può sequenze migliaia di geni o genoma interi in un tempo molto breve.
• Il mercato dei servizi genomici specifico per la tecnologia NGS è dominato da principali attori come Illumina e BGI Genomics. Queste aziende forniscono varie piattaforme di sequenziamento a un costo conveniente. Ad esempio, Illumina ha presentato la serie NovaSeq X, che ha ridotto il costo a 200 USD per genoma umano, fornendo risultati al doppio della velocità.
• NGS è diventato più accessibile ai ricercatori e ai medici grazie all'integrazione del cloud computing e dell'analisi basata su AI, che migliora l'elaborazione e l'interpretazione dei dati.

Sulla base dell'applicazione, il mercato dei servizi genomici è diviso in ricerca e diagnostica. Il segmento di ricerca ha rappresentato una quota significativa di mercato del 63,6% nel 2024.

• La grande parte del segmento delle applicazioni di ricerca è principalmente attribuita ad un maggiore focus sullo studio delle strutture, delle funzioni e delle variazioni geniche. Questo include sequenziamento del genoma, transcriptomics, epigenetica e genomica funzionale. Questi servizi sono utilizzati da istituzioni accademiche e aziende biotecnologiche per la scoperta della droga.
• I crescenti investimenti nella ricerca genomica dell'industria farmaceutica e dei governi stanno incrementando ulteriormente la crescita. Secondo il National Human Genome Research Institute (NHGRI), il finanziamento federale degli Stati Uniti per la ricerca genomica ha superato 3,4 miliardi di dollari nel 2022, mostrando la sua importanza nell'innovazione sanitaria e biotecnologia.
• Inoltre, i progressi tecnologici nello spazio della bioinformatica CRISPR e AI-driven stanno ulteriormente alimentando la ricerca genomica.

Sulla base dell'uso finale, il mercato dei servizi genomici è diviso in istituti di ricerca, centri diagnostici, aziende farmaceutiche e biotecnologiche, organizzazione di ricerca dei contratti (CRO) e altri utenti finali. Il segmento degli istituti di ricerca ha dominato il mercato nel 2024 e dovrebbe raggiungere 9,8 miliardi entro il 2034.

• Gli istituti di ricerca sono una parte fondamentale del mercato, svolgendo un ruolo vitale nell'avanzamento della ricerca genomica, rilevando i biomarcatori e migliorando la precisione medica.
• Le principali istituzioni accademiche e sostenute dal governo utilizzano strumenti come il sequenziamento di prossima generazione (NGS), microarrays e bioinformatica per esplorare i processi delle malattie, i cambiamenti genetici e le opportunità di sviluppo della droga.
• Le loro partnership con aziende biotech e aziende farmaceutiche scatenano l'innovazione, mentre l'analisi genomica alimentata dall'IA accelera il lavoro scientifico.

Nord America: Gli Stati Uniti guidano il mercato dei servizi genomici nordamericani ed è previsto di crescere all'11,5% CAGR, per raggiungere 9,6 miliardi di dollari entro il 2034.

• L'elevata crescita del mercato statunitense è attribuita principalmente all'aumento dei finanziamenti governativi per la ricerca genomica, la disponibilità di strutture di ricerca tecnologicamente avanzate, e all'aumento della consapevolezza e dell'adozione di medicina di precisione.
• Il governo, le associazioni e le istituzioni accademiche stanno prendendo iniziative per il miglioramento della ricerca genomica. Per esempio, All of Us Research Program gioca un ruolo chiave sostenendo progetti di sequenziamento su larga scala volti a promuovere la ricerca genomica. Gli Istituti Nazionali di Salute forniscono un finanziamento generoso per queste iniziative e sostengono anche altri sforzi di ricerca genomica.
• Inoltre, i leader del settore come Illumina sono in prima linea, offrendo le migliori tecnologie di sequenziamento a un prezzo accessibile. Con una crescente domanda di studi sul genoma del cancro, farmacogenomica e diagnostica delle malattie rare, questi mercati si stanno espandendo rapidamente.

Europa: Il mercato dei servizi genomici della Germania sta vivendo una forte crescita nel mercato europeo.

• Le politiche governative di sostegno, una forte industria biotecnologica e un sistema sanitario consolidato della Germania forniscono un forte backup per un'elevata crescita dell'industria genomica all'interno della Germania. Con questo, la Germania si distingue come uno dei principali paesi europei della genomica.
• Le iniziative come GenomDE, sostenute dal Ministero federale tedesco dell'istruzione e della ricerca (BMBF), stanno lavorando per integrare meglio i dati genomici nei sistemi sanitari.
• Gli istituti di ricerca in Germania come i Centri Max Planck e Helmholtz si concentrano su aree di avanzamento come la sequenziamento e la profilazione epigeno.
• La Germania sta attivamente incorporando la genomica nella cura clinica e nella ricerca biomedica, che spinge ulteriormente la crescita del mercato.

Asia Pacifico: Il mercato dei servizi genomici dell'Asia Pacifico ha visto una crescita sostanziale dell'11,8% durante il periodo di analisi. La Cina dominava il mercato asiatico del Pacifico.

• Il sostegno del governo, le innovazioni biotecnologiche e le grandi iniziative di sequenziamento del genoma stanno portando una forte crescita nel mercato genomico della Cina.
• La Cina National GeneBank (CNGB) mira a rafforzare la medicina di precisione e diventare un leader globale nella genomica sequenziando milioni di genoma.
• Il governo cinese 2021-2025 Le priorità strategiche includono il finanziamento della ricerca scientifica genetica, che ha aumentato la domanda di test genomici, in particolare nella salute riproduttiva e nel sequenziamento oncologico.

America Latina: Il mercato dei servizi genomici del Brasile sta vivendo una forte crescita nel mercato dell'America Latina.

• Il mercato genomico del Brasile è in costante crescita, guidato da iniziative governative, aziende di biotecnologia innovative, e crescente interesse nei test genetici e terapie personalizzate.
• Un esempio notevole è il programma Genomas Brasil, lanciato dal Ministero della Salute, che mira a sequenza 100.000 genomas per sostenere la medicina di precisione e la ricerca sanitaria pubblica.
• Inoltre, il finanziamento pubblico sostiene anche la crescita del mercato nel paese. Nel 2023, il governo brasiliano ha stanziato 600 milioni di BRL al fondo nazionale di ricerca genomica, riflettendo il forte impegno del paese a promuovere le scienze genetiche.

Medio Oriente e Africa: Il mercato dei servizi genomici dell'Arabia Saudita sta assistendo a una crescita sostanziale in Medio Oriente e Africa.

• L'Arabia Saudita sta investendo fortemente nella genomica per posizionarsi come leader nella biotecnologia e nella medicina di precisione in Medio Oriente. Questo investimento mostra la dedizione del paese a promuovere la medicina genomica e la biotecnologia.
• Il programma saudita del genoma umano (SHGP), supportato dalla città del re Abdulaziz per la scienza e la tecnologia (KACST), sta lavorando per sequenza 100.000 genoma umani nei prossimi 5 anni. Questo sforzo mira a scoprire informazioni sulle malattie genetiche che sono comuni nella regione.
•  
• Inoltre, collaborando con aziende internazionali di biotecnologia, il governo sta portando la genomica nella sanità. Questo aiuta il paese a concentrarsi su malattie rare e farmacogenomica.

Quota del mercato dei servizi genomici

Le prime 5 aziende del mercato rappresentano circa il 70% della quota di mercato, con Illumina leader del settore, seguita da F. Hoffmann-La Roche Ltd., BGI Genomics, Agilent Technologies e Eurofins Scientific. Queste aziende mantengono il loro dominio attraverso acquisizioni strategiche, tecnologia avanzata e portafoglio di servizi in espansione per soddisfare la crescente domanda di ricerca genomica e applicazioni cliniche.

Inoltre, per ampliare la loro presenza sul mercato, i principali attori stanno attivamente formando partnership e collaborazioni con aziende biotecnologiche, aziende farmaceutiche e istituti di ricerca. Per esempio, Illumina ha rafforzato la sua leadership nella genomica clinica lavorando con i partner in oncologia e test di malattia ereditaria. La crescente domanda di sequenziamento integrale a prezzi accessibili, test diretti al consumo (DTC) e analisi genomica alimentata dall'IA ha aumentato la concorrenza sul mercato. Per mantenere la competitività, le aziende stanno attivamente investendo nella ricerca e nello sviluppo.

Società di mercato Genomics Services

I principali attori operanti nel settore dei servizi genomici sono:

• 23 e Me
• Tecnologie agilanti
• BGI Genomics
• Laboratori Bio Rad
• Colore genomica
• Danaher
• Eurofins Scientific
• F. Hoffmann-La Roche
• GE Salute
• GENEWIZ (Azenta)
• Illuminare
• LGC
• Macrogen
• IQVIA
• QIAGEN
• Illumina ha un ampio portafoglio di piattaforme di sequenziamento di prossima generazione (NGS) per l'analisi genomica ad alto rendimento. Il NovaSeq Il sistema X Plus offre un sequenziamento ad ultra-alto rendimento, supportando studi genomici su larga scala, come la genomica della popolazione e la sequenziazione di un intero genomo. L'azienda ha un forte ecosistema di strumenti di bioinformatica e software per l'interpretazione dei dati. Bio-IT DRAGEN di Illumina La piattaforma accelera l'analisi secondaria con una chiamata molto accurata e rapida.
• QIAGEN ha soluzioni complete per la preparazione del campione, la sequenziamento e la bioinformatica. I pannelli del DNA mirati QIAseq forniscono la preparazione del campione end-to-end e il sequenziamento mirato per il rilevamento delle mutazioni.

Servizi genomici Industria News

• Nel dicembre 2024, IQVIA ha collaborato con NVIDIA per guidare i progressi dell'IA nelle scienze della salute e della vita, concentrandosi sull'accelerazione della scoperta della droga e sul miglioramento della ricerca genomica. Questa collaborazione rafforza la presenza di IQVIA nel mercato dei servizi genomici sfruttando l'IA per migliorare l'analisi dei dati e lo sviluppo della medicina di precisione.
• Nel mese di agosto 2024, Eurofins acquisì Orchid Cellmark, una società di test del DNA e della forense basata sul Regno Unito, rafforzando la sua esperienza nell'analisi genetica e forense. Questa acquisizione migliora la posizione di Eurofins sul mercato espandendo le sue capacità nel test e nell'analisi avanzati del DNA.
• Nel gennaio 2024 Danaher lanciò il Danaher-IGI Beacon per le Cure CRISPR in collaborazione con l'Istituto di genomica innovativa. Questa iniziativa mira ad accelerare lo sviluppo di terapie gene-editing per malattie rare, rafforzando la presenza di Danaher sul mercato.

Il rapporto di ricerca sul mercato dei servizi genomici comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi in USD Milioni da 2021 - 2034 per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipo di servizio

• Sequenziamento di prossima generazione
• Genotyping
• Microarray
• Sequenza Sanger
• Altri servizi

Mercato, per applicazione

• Ricerca
• Diagnostica

Mercato, per uso finale

• Istituti di ricerca
• Centri diagnostici
• Aziende farmaceutiche e biotecnologiche
• Organizzazione di ricerca contrattuale (CRO)
• Altri usi finali

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Spagna
  • Italia
  • Paesi Bassi
• Asia Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • India
  • Australia
  • Corea del Sud
• America latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• Medio Oriente e Africa
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita
  • UA