Dimensione del mercato delle turbine a gas: per capacità, per tecnologia, per prodotto, per applicazione, analisi, quota, previsioni di crescita, 2024-2032

Dimensione del mercato della turbina a gas

Il mercato globale delle turbine a gas è stato valutato a 14,7 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede di crescere a un CAGR del 5,4% dal 2025 al 2034, guidato dalle crescenti preoccupazioni sulle emissioni di carbonio e dall'aumento del commercio di gas naturale. Le severe normative ambientali per sostenere la transizione globale verso fonti energetiche a basso tenore di carbonio promuoveranno l'adozione di queste turbine. L'aumento delle attività industriali e la crescita dell'urbanizzazione insieme alle crescenti richieste di energia elettrica comporterà gli investimenti in queste tecnologie. Questi sistemi sono considerati uno dei componenti più affidabili dell'infrastruttura energetica moderna in quanto possono facilmente ospitare il carico base, il carico di picco e il fabbisogno di energia di backup.

Crescendo l'espansione di industrie tra cui petrolio e gas, aviazione e impianti di processo favorirà l'adozione di queste turbine per la loro alta efficienza e capacità di operare in ambienti difficili. Gli Stati Uniti hanno annunciato un investimento di 7,3 miliardi di dollari lo scorso anno per aumentare l'energia pulita attraverso il programma Empowering Rural America. L'aumento dei costi energetici e la crescente preoccupazione verso l'efficienza energetica e la riduzione dei costi operativi propellerranno lo scenario del mercato delle turbine a gas. Crescere la consapevolezza sulle preoccupazioni ambientali e l'attuazione di standard di emissione rigorosi propellerà ulteriormente le prospettive del settore.

Inoltre, le politiche di sostegno, le sovvenzioni e gli incentivi fiscali rendono più facile per progetti energetici più puliti adottare queste turbine. Nel 2024, la Cina introdusse le misure amministrative sull'utilizzo del gas naturale per regolare l'uso del gas naturale prodotto internamente e importato.

Tendenze del mercato delle turbine a gas

Forte enfasi sulla generazione decentralizzata di energia insieme alla rapida innovazione nel motore, componente e design aumenterà la penetrazione del prodotto. Il loro design modulare e la capacità di funzionare autonomamente da grandi reti di potenza propelleranno lo scenario del settore. Queste turbine sono ampiamente utilizzate nelle regioni in cui è necessario un approvvigionamento affidabile di energia.

Lo spostamento in corso verso combustibili più puliti e l'introduzione di severe norme di emissione comporterà la distribuzione del prodotto. Ad esempio, nel 2024, India e gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato un accordo di fornitura LNG di 15 anni, garantendo 1 MMTPA di LNG dal progetto di gas Ruwais di ADNOC. Questo accordo migliorerà la sicurezza energetica dell'India, sostenere l'espansione industriale, e rafforzare i legami economici bilaterali.

Crescendo l'enfasi sulla decarbonizzazione accoppiata con l'aumento dell'enfasi sui sistemi di generazione di potenza di back up affidabili favorirà il progresso di queste turbine. La crescente domanda di gas e la crescente attenzione verso alternative energetiche più pulite e neutre del carbonio aumenteranno l'espansione del mercato delle turbine a gas.

L'industria avrà una crescita significativa grazie all'integrazione delle soluzioni digitali. Inoltre, le capacità digitali tra cui i sistemi di monitoraggio potenziati, la manutenzione predittiva e l'analisi assistita da AI consentiranno agli operatori di raggiungere una maggiore efficienza e ridurre i tempi di fermo. Queste turbine sono spesso utilizzate in sistemi ibridi per integrare l'energia rinnovabile e fornire un backup affidabile con la stabilità della griglia.

Nel novembre 2024, in collaborazione con Oak Ridge National Laboratory, GE Vernova utilizzerà l'apprendimento automatico e l'elaborazione simulata avanzata. Il potenziale vantaggio di questa tecnologia include la riduzione delle emissioni di CO2 e un cambiamento nell'adozione della generazione di energia a basso tenore di carbonio con un aumento di fuoco a 5 milioni di tonnellate.

Queste turbine stanno diventando una scelta popolare sulle centrali elettriche a carbone per la loro minore emissione e compatibilità con le fonti energetiche rinnovabili. L'aumento del consumo di biocarburanti e combustibili sintetici all'interno di queste turbine ridurrà l'impronta di carbonio nel sistema di generazione di energia.

Analisi del mercato delle turbine a gas

• L'industria delle turbine a gas è stata valutata rispettivamente a 15,3 USD e 15,7 miliardi nel 2022, 2023 e 2024. Sulla base dei prodotti, il mercato è segmentato in turbine a gas aero-derivative e turbine a gas pesanti. Lo sviluppo di griglie modernizzate che integrano le capacità di energia rinnovabile e di risposta alla domanda aumenterà il panorama aziendale.
• Il mercato delle turbine a gas aeroderivative crescerà in un CAGR del 5,7% fino al 2034, grazie alle caratteristiche leggere e al design modulare di queste turbine a gas, le rende una scelta ideale per i sistemi di alimentazione distribuiti. La loro capacità di avvio rapido con il funzionamento nei mercati competitivi on-demand, tra cui strutture microgrid aumenterà lo scenario di business.
• Il mercato delle turbine a gas pesante è stato valutato a 11,3 miliardi di USD nel 2024, queste turbine svolgono un ruolo cruciale nel soddisfare il crescente fabbisogno di applicazioni di potenza di carico di base affidabili. La loro grande capacità di produzione li rende indispensabili in impianti e industrie generatrici di potenza su larga scala, soprattutto nei paesi in via di sviluppo con una rapida urbanizzazione e industrializzazione.
• Nell'aprile del 2024, l'EPA stabilisce le norme finali relative alle emissioni dei motori e ha emesso standard di emissione per le nuove turbine a combustione a gas. Queste regole prevedono agli operatori di centrali elettriche di elaborare e implementare una strategia adatta per la creazione di sistemi di controllo delle emissioni di anidride carbonica.
• Sulla base della capacità, la turbina a gas > 200 MW è stata contabilizzata per oltre 4 miliardi di dollari nel 2024, a causa della crescente attenzione del governo a soddisfare le crescenti esigenze di energia e obiettivi di sostenibilità.
• ≤ Il mercato delle turbine a gas da 50 kW crescerà ad un CAGR di oltre il 6% fino al 2034, a causa del crescente interesse per le applicazioni decentralizzate e di produzione di energia. Queste turbine sono sempre più in fase di adozione in impianti industriali, aree remote e applicazioni specializzate, tra cui microgriglie, dove l'affidabilità, l'efficienza e la flessibilità sono prioritarie.
• > Il mercato delle turbine a gas da 50 kW a 500 kW è stato valutato a 1,2 miliardi di USD nel 2024, a causa della crescente domanda di soluzioni energetiche distribuite e della crescente necessità di un'efficiente produzione di energia in applicazioni commerciali e industriali di medie dimensioni.
• Nel 2024, l'Amministrazione Biden-Harris dimostrò risultati tangibili in U.S. Manufacturing a causa di CHIPS e Science Act, Bipartisan Infrastructure Law e la Inflation Reduction Act. Le iniziative di Challenge Grant hanno segnato circa 20 milioni di dollari verso processi di produzione di energia pulita nell'espansione dello sviluppo economico in tutta la nazione.
• > Il mercato delle turbine a gas da 50 kW a 500 kW dovrebbe raggiungere i 2,2 miliardi di USD entro il 2034, la crescente domanda di soluzioni di potenza affidabili ed efficienti determinerà la tendenza verso la decentralizzazione della generazione di potenza, la riduzione della dipendenza dalla rete centrale investendo nelle capacità di generazione in loco modella le prospettive del settore.
• Il mercato delle turbine a gas da 1 MW a 30 MW crescerà ad un CAGR del 5% fino al 2034. I settori hanno anticipato la crescita a causa dei requisiti di produzione di energia flessibile ed efficace in tutte le industrie. Tali turbine si rivolgono alle industrie del petrolio e del gas e delle industrie chimiche, nonché a grandi impianti industriali che dipendono da energia affidabile.
• Il governo del Canada lo scorso anno ha proposto un progetto di regolamento per ridurre le emissioni del settore petrolifero e gas del 35% entro il 2030, con l’obiettivo di accelerare la decarbonizzazione nell’industria più inquinante del paese. Le consultazioni formali sui regolamenti si terranno fino al gennaio 2025.
• La capacità nominale ≤ 30 MW a 70 MW rappresentava oltre il 10% del mercato delle turbine a gas nel 2024 a causa della loro elevata potenza di efficienza, offrendo soluzioni rapide e convenienti. Queste capacità sono ampiamente utilizzate nell'installazione a ciclo combinato e nella gassificazione integrata impianti a ciclo combinato. L'adozione crescente di capacità analitiche e digitalizzate in collaborazione con l'innovazione continua nel settore del parabrezza e del materiale di rivestimento per migliorare la trasmissibilità della coppia alimenterà la penetrazione del settore.
• Per l'illustrazione, EarthEn ha annunciato una partnership con Oak Ridge National Laboratory che utilizzerà simulazioni di calcolo ad alte prestazioni su un compressore di CO2 super critico come una turbina di stoccaggio dell'energia avrebbe enormemente impatto sistemi di gestione dell'energia nel novembre 2024. La valutazione è stimata per risparmiare 3,110 GJ di energia e ridurre le emissioni di CO2 per ogni sistema di 8 MW di 566 tonnellate all'anno.
• La capacità nominale di 70 MW a 200 MW supererà 6 miliardi di USD entro il 2034. L'innovazione continua dei principali produttori del settore verso i motori a turbina a gas, concentrandosi sull'affidabilità operativa e sulla manutenbilità, che favorirà il panorama del mercato delle turbine a gas. Questa gamma di turbine a gas gioca un ruolo cruciale nella produzione di energia soprattutto negli impianti di cogenerazione, nell'applicazione industriale e nelle utility a scala medio-grande.
• Ad esempio, nel novembre 2024, Partnering with Oak Ridge National Laboratory, GE Vernova Advanced Research utilizza l'apprendimento automatico basato sulla simulazione aumentata e l'elaborazione ad alte prestazioni per migliorare la resistenza delle parti della turbina a gas all'embrittlement dell'idrogeno.
• La turbina a gas nominale > 200 MW è in grado di crescere a un CAGR di oltre il 4,8% nel 2034 guidato dalla crescente domanda di elettricità e dalla necessità di una generazione di energia efficiente. L'utilizzo dell'idrogeno come fonte di carburante accoppiata con esso offre la generazione di energia economica, il carico rapido per il picco, l'avvio rapido e il carico base aumenteranno ulteriormente la penetrazione del settore.
• Inoltre, gli impianti industriali di queste regioni integrano queste turbine per la cogenerazione e per l’utilizzo del calore dei rifiuti per il riscaldamento e il raffreddamento. Nel 2024, RTX Technology utilizza il supercomputer del Laboratorio Nazionale Argonne per sviluppare concetti di raffreddamento a film agile per turbine ad alta efficienza con approcci di modellazione avanzati.

• Sulla base della tecnologia, il mercato delle turbine a gas è segmentato in ciclo aperto e ciclo combinato. The turbina a ciclo combinato si prevede di guidare la crescita del business e di espandersi a un CAGR del 5,4%, raggiungendo oltre 20 miliardi di USD entro il 2034.
• Il mercato della turbina a gas a ciclo aperto dovrebbe crescere in un CAGR del 5,3% fino al 2034, grazie alla maggiore attenzione alla sicurezza della griglia insieme alla crescente domanda di generazione di potenza distribuita all'interno di impianti industriali contribuirà alla crescita della turbina a gas a ciclo aperto, inoltre, i continui miglioramenti nei progetti della turbina per aumentare l'efficienza del combustibile e soddisfare severe norme di emissione aumenteranno il paesaggio del prodotto.
• Il mercato delle turbine a gas a ciclo combinato detiene una quota dell'82,7% nel 2024. Il movimento in corso verso la decarbonizzazione e la sostituzione di centrali a carbone alimentate da alternative più ecologiche hanno accelerato il tasso di adozione di turbine a gas a ciclo combinato. La loro capacità di integrazione nei sistemi di energia rinnovabile esistenti favorirà l'adozione del prodotto.
• Il Canada introdusse i Regolamenti di Elettricità Pulita nel 2024, per accelerare la transizione verso un settore di elettricità a rete zero entro il 2035. I regolamenti stabiliscono standard di performance volti a ridurre le emissioni di energia fossile generata dai combustibili, garantendo che il settore si allinei agli obiettivi del paese di 2050 net-zero.

• La dimensione del mercato delle turbine a gas negli Stati Uniti ha superato 1 miliardo di dollari nel 2024. La sostituzione e la sostituzione simultanea di centrali elettriche tradizionali con turbine a gas avanzate aumenteranno la penetrazione del prodotto. Inoltre, la crescente preoccupazione per le emissioni di carbonio e le politiche ambientali aumenta la domanda di turbine.
• La legislazione di spesa recentemente emanata negli Stati Uniti mira a migliorare gli investimenti nel settore tecnologico del paese. Ciò include le disposizioni contenute nella legge Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA), Inflation Reduction Act (IRA), e la legge CHIPS e Scienza. Queste mosse rappresentano l'insieme più aggressivo delle politiche industriali adottate dal paese dalla conclusione della guerra fredda.
• Il mercato delle turbine a gas del Nord America sarà testimone di un CAGR del 5,2% fino al 2034. Lo spostamento verso l'ammodernamento di sistemi energetici con turbine a gas avanzate, efficienti e a bassa emissione, insieme a severe normative ambientali e a un forte focus sulla sostenibilità, determinerà le prospettive del settore. Le crescenti attività economiche in tutti i settori industriali accoppiate con progressi tecnologici in corso porteranno la domanda di turbine a gas nella regione.
• The Mercato delle turbine a gas è destinato a raggiungere oltre 8,2 miliardi di USD entro il 2034, alimentato da un rapido sviluppo economico e da una crescita dell'urbanizzazione. I governi investono in infrastrutture energetiche e sostengono i progressi tecnologici per soddisfare le crescenti esigenze energetiche.
• La Cina ha sollevato tutte le precedenti barriere alla partecipazione straniera nelle sue industrie manifatturiere, un passo importante nel suo difficile processo di apertura della sua economia. Nel 2024 il paese ha inoltre precisato che continuerebbe ad attenuare le restrizioni e ad ampliare le attività di produzione e di R & S.
• Il mercato europeo delle turbine a gas è destinato a crescere ad una CAGR di oltre il 4,5% nel 2034, a causa dell'impegno verso la riduzione delle emissioni di carbonio e la transizione verso fonti energetiche più pulite. La spinta per la decarbonizzazione e le severe normative stanno sollecitando l'adozione di turbine ad alta efficienza per eliminare il carbone e ridurre la dipendenza da altri combustibili fossili.
• Ad esempio, nel 2024, il Regno Unito ha lanciato la sua prima strategia industriale in sette anni, concentrandosi su otto settori chiave, tra cui produzione avanzata, energia pulita e tecnologie digitali. La strategia mira a creare un ambiente pro-business e a promuovere una crescita sostenibile e distribuita.
• La turbina a gas in Medio Oriente e Africa ha una quota di mercato del 21%. La diversificazione economica e l'aumento delle attività industriali aumentano ulteriormente la domanda di soluzioni energetiche affidabili e scalabili nella regione. L'attenzione verso il miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni sta guidando l'adozione di soluzioni avanzate per turbine con tecnologie di controllo delle prestazioni e delle emissioni migliorate.
• Ad esempio, nel 2024, l'Arabia Saudita ha stanziato 2,7 miliardi di dollari per lanciare il Programma Standard Incentivi per il settore industriale, a seguito dell'approvazione del Consiglio dei Ministri. Questa iniziativa mira a migliorare la competitività del settore e a stimolare la crescita fornendo un sostegno finanziario completo.
• Il mercato delle turbine a gas in America Latina è in grado di crescere in un CAGR del 6% fino al 2034. L'aumento degli investimenti nell'infrastruttura del gas naturale e l'espansione dei progetti di generazione di energia insieme a politiche governative di sostegno volte a ridurre l'affidabilità ai combustibili importati, l'abbondanza delle riserve di gas naturale aumenterà la crescita dell'industria nella regione.
• Ad esempio, nel 2024, il Brasile introdusse 393 blocchi e cinque campi petroliferi e gas nel suo sistema di Offerta di Concessione Permanente, consentendo alle aziende di fare offerte per i diritti di esplorazione e di estrazione. L'iniziativa dovrebbe generare 600 milioni di dollari in contratti di concessione, coprendo bacini off-shore a Santos e Campos e aree onshore a Recôncavo, Tucano, Parnaíba e Tacutu.

Mercato delle turbine a gas

• I primi 5 giocatori, tra cui General Electric, Siemens Energy, Wartsila, Mitsubishi Heavy Industries e IHI Corporation, condividono circa il 45% dell'industria delle turbine a gas. General Electric detiene la quota più grande a causa delle sue forti partnership societarie e joint venture tra le principali economie.
• General Electric è conosciuto come uno dei leader del settore a causa della sua esclusiva alta efficienza, tecnologia a turbina avanzata che è ampiamente utilizzato nella produzione di energia e nelle attività industriali. Sostenuta da decenni di esperienza, ha una vasta gamma di turbine a gas sotto forma di tipi aeroderivati di potenza flessibili e velocizzanti a turbine pesanti adatte per la produzione di energia su larga scala.
• Mitsubishi Heavy Industries è noto per l'implementazione di nuove ed efficienti tecnologie nelle sue soluzioni per turbine. L'azienda possiede una varietà di turbine a gas come pesanti e aeroderivati avanzati per il supporto nella produzione di energia e per scopi industriali.

Aziende del mercato della turbina a gas

• GE Vernova, ha riferito USD 34,9 miliardi di ricavi nel 2024. Gli ordini dell’azienda sono cresciuti del 7% e hanno raggiunto 44,1 miliardi di dollari, guidati dalla crescita di attrezzature solide in Elettrificazione e Potenza, insieme alla crescita dei servizi in entrambi i segmenti che superano le doppie cifre.
• Nell'agosto 2024, Mitsubishi Power ha ricevuto un ordine di acquisto da Samsung C&T Corporation per la sua turbina a gas idrogeno a ciclo combinato M501JAC all'avanguardia. Questa turbina dovrebbe servire un nuovo impianto di cogenerazione a vapore industriale e di energia elettrica costruito in Arabia Saudita da una joint venture che comprende Abu Dhabi National Energy Company.
• Siemens ha riportato ricavi per 79,2 miliardi di USD nel 2024. Nel dicembre 2024, Siemens Energy, la società tecnologica tedesca è entrata in una joint venture con SSE una società di utilità britannica per lo sviluppo della turbina a idrogeno pronta 600MW che dovrebbe essere completata entro il 2030.

I principali operatori operanti nel settore delle turbine a gas sono:

• Ansaldo Energia
• Baker Hughes Company
• Bharat Heavy Electricals Limited
• Capstone Green Energy Corporation
• Doo
• Soluzioni energetiche flessibili
• Elettricità generale
• Harbin Electric Corporation
• IHI Corporation
• Kawasaki Heavy Industries
• Soluzioni energetiche MAN
• Mitsubishi Heavy Industries
• Nanjing Turbine & Electric Macchine
• Turbine Opra
• Rolls Royce PLC
• Turbina a gas elettrica di Shanghai
• Siemens Energia
• Turbine solari
• Vericor
• La guerra

Industria della turbina a gas

• Nel giugno 2024, GE Vernova assicurò un importante ordine per le turbine a gas per le centrali elettriche in Arabia Saudita, insieme ad un accordo di servizio di 21 anni con la controllata di ACWA Power, NOMAC. Questo accordo di servizio a lungo termine garantirà il funzionamento efficiente delle turbine a gas, in grado di fornire fino a 3,8 GW di potenza e di integrare i sistemi di cattura del carbonio per ridurre al minimo le emissioni. Le turbine sono anche progettate per bruciare fino al 50% di idrogeno, riflettendo il suo impegno a sostenere la transizione energetica dell’Arabia Saudita attraverso la tecnologia avanzata delle turbine a gas e il supporto continuo dei servizi.
• Nel giugno 2024, Siemens Energy ha ricevuto un contratto di 1,5 miliardi di dollari per la fornitura di tecnologie avanzate per due grandi centrali a ciclo combinato in Arabia Saudita. Questi impianti a gas ad alta efficienza produrranno quasi 4 gigawatt di potenza, contribuendo all’obiettivo del Regno di raggiungere le emissioni di zero netto entro il 2060. Siemens Energy fornirà turbine a gas di classe HL, turbine a vapore e generatori per entrambe le strutture, nonché un accordo di manutenzione di 25 anni.
• Nell'aprile del 2023, Harbin Electric ha riempito con successo la fondazione della turbina a gas per il progetto Manzanillo in Messico, soddisfando tutti i requisiti di prestazione del contratto. Il team di progetto ha sottomesso i lavori civili dal marzo del 2023 e ha effettivamente utilizzato le risorse locali accoppiato con calibrato il piano di costruzione. Con la stretta adesione ai requisiti di sicurezza e qualità, il team è stato in grado di raggiungere gli obiettivi del progetto in tempo.
• Nel gennaio 2024, Baker Hughes creò una nuova struttura di test idrogeno presso il sito di Firenze, con l'obiettivo di determinare la funzionalità delle turbine industriali NovaLT con miscele di idrogeno a o intorno al 100%. La struttura è dotata di un banco di prova ad alta pressione che permette di effettuare esercizi di carico all-out. Inoltre, Baker Hughes ha anche prodotto e testato turbine NovaLT 16 per Air Products’ Net-Zero Hydrogen Energy Complex in Canada. Questo lavoro illustra la competenza delle più ampie applicazioni industriali delle turbine a combustione alimentate con idrogeno.

Il rapporto di ricerca sul mercato delle turbine a gas comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di entrate (USD Million) & volume (MW) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per capacità

• ≤ 50 kW
• > 50 kW a 500 kW
• > 500 kW a 1 MW
• > 1 MW a 30 MW
• > 30 MW a 70 MW
• > 70 MW a 200 MW
• > 200 MW

Mercato, per prodotto

• Aero-derivato
• Durezza pesante

Mercato, per tecnologia

• Ciclo aperto
• Ciclo combinato

Mercato, per applicazione

• Piante elettriche
• Olio e gas
• Impianti di processo
• Azione
• Marine
• Altri

Le suddette informazioni sono state fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
  • Messico
• Europa
  • Regno Unito
  • Francia
  • Germania
  • Russia
  • Italia
  • Paesi Bassi
  • Finlandia
  • Grecia
  • Danimarca
  • Romania
  • Polonia
  • Svezia
• Asia Pacifico
  • Cina
  • Australia
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Indonesia
  • Thailandia
  • Malesia
  • Bangladesh
• Medio Oriente e Africa
  • Arabia Saudita
  • UA
  • Qatar
  • Kuwait
  • Oman
  • Egitto
  • Turchia
  • Bahrain
  • Iraq
  • Giordania
  • Libano
  • Sudafrica
  • Nigeria
  • Algeria
  • Kenya
  • Ghana
• America latina
  • Brasile
  • Argentina
  • Perù
  • Cile