Gestione patrimoniale a reddito fisso Dimensione del mercato

Gestione patrimoniale a reddito fisso Il mercato è stato valutato a USD 64.9 trilioni nel 2022 ed è stimato a registrare un CAGR di oltre il 6% tra il 2023 e il 2032. Cambiare le tendenze demografiche, come un aumento dei pensionati o di coloro che si avvicinano all'età pensionabile, contribuiscono alla crescita del business. Poiché più investitori destinano fondi alle attività a reddito fisso, gli asset manager hanno un pool più grande da gestire, consentendo loro di diversificare i portafogli e ottimizzare i rendimenti. Secondo la European Fund and Asset Management Association, nel 2021, il totale AuM in Europa è aumentato a 33.859,0 miliardi di dollari.

La crescente popolarità dei pagamenti regolari di interessi sta alimentando la crescita del mercato. Gli investitori sono attratti da titoli a reddito fisso a causa dei loro guadagni di interesse prevedibili e stabili, fornendo un flusso di reddito affidabile. Questa domanda spinge gli asset manager a includere una varietà di prodotti a reddito fisso nei loro portafogli, portando all'espansione del settore di gestione del reddito fisso.

Il rischio di default legato alle obbligazioni societarie e ai titoli di debito pone un ostacolo significativo al reddito fisso asset management market crescita. Gli investitori sono vigili di potenziali perdite a causa di default dell'emittente, in particolare durante i downturns economici. La paura di tali rischi può scoraggiare gli investitori, soprattutto coloro che cercano rendimenti stabili, dalla partecipazione al mercato del reddito fisso. Questa ridotta fiducia degli investitori può limitare la crescita del mercato.

COVID-19 Impatto

La pandemia COVID-19 ha fortemente influenzato l'attività di gestione del reddito fisso. La pandemia ha portato una notevole incertezza economica, che colpisce il sentimento di mercato e il comportamento degli investitori. Inoltre, l'incertezza economica causata dalla pandemia ha portato alla volatilità del mercato del credito, soprattutto nei settori direttamente colpiti da blocchi e misure di distanziamento sociale, come l'ospitalità, i viaggi e l'energia. L'impatto sulla gestione del reddito fisso è stato dinamico e necessario adattabilità, gestione del rischio e aggiustamenti strategici.

Gestione patrimoniale a reddito fisso Tendenze di mercato

La crescente necessità di diversificazione dei portafogli di investimento sta guidando la crescita del settore della gestione del reddito fisso. Gli investitori riconoscono l'importanza di bilanciare il rischio includendo una varietà di beni nei loro portafogli. I titoli a reddito fisso, come le obbligazioni governative e societarie, forniscono stabilità e reddito regolare, rendendoli componenti attraenti per la diversificazione. Gli asset manager svolgono un ruolo cruciale nella costruzione di portafogli ben diversificati, nell'affrontare la tolleranza di rischio degli investitori e gli obiettivi finanziari. Poiché la domanda aumenta per portafogli diversificati, il business di gestione patrimoniale fisso si espande, creando opportunità per gli asset manager e gli investitori allo stesso modo.

L'introduzione di ETF a reddito fisso esclusivi con asset di qualità superiore sta spingendo la crescita nella gestione del reddito fisso. Questi ETF specializzati offrono l'accesso a una selezione curata di obbligazioni di alta qualità agli investitori, migliorando la stabilità del portafoglio. Come aumenta la domanda di opzioni di investimento sicure, gli asset manager sono incoraggiati a offrire ETF a reddito fisso più esclusivi, espandendo il mercato e la ristorazione alla necessità degli investitori di qualità e stabilità.

Gestione patrimoniale a reddito fisso Analisi del mercato

Sulla base di asset class, il segmento delle obbligazioni governative deteneva una quota di mercato del 34% nel 2022. Collaborazioni per gestione del portafoglio progetto e servizi di consulenza di investimento stanno guidando la crescita nel segmento di obbligazioni governative. I partenariati tra le imprese di asset management migliorano le competenze e le offerte a disposizione degli investitori. Ad esempio, nel settembre 2022, Nippon Life India Asset Management ha collaborato con DWS, una società di gestione patrimoniale globale, per lanciare un Fondo Traded Exchange di Stato indiano in Europa. Questa collaborazione ha coinvolto l'offerta di servizi di consulenza per gli investimenti e la gestione del portafoglio per l'ETF del governo indiano quotato in Europa.

Sulla base dell'utente finale, il segmento delle imprese ha catturato circa il 65% della quota di mercato nel 2022, a causa dei loro grandi portafogli di investimento, tra cui attività di reddito fisso, come obbligazioni governative a breve termine e strumenti di mercato monetario che richiedono la gestione professionale. Inoltre, le imprese hanno obiettivi finanziari specifici, come il finanziamento di progetti futuri, il rimborso del debito, o l'accumulo di riserve. La gestione patrimoniale del reddito fisso li aiuta a raggiungere questi obiettivi generando redditi e gestione del capitale in modo efficace.

L'America del Nord ha dominato circa il 42% della quota di mercato di gestione del reddito fisso nel 2022, a causa di una forte domanda di investitori per un reddito stabile e opzioni a basso rischio. Con una popolazione di invecchiamento, c'è una sostanziale necessità di investimenti generanti reddito, guidando la popolarità di reddito-sicurezze tra pensionati e investitori conservatori. Inoltre, gli investitori istituzionali, come i fondi pensione e le compagnie assicurative, assegnano porzioni significative dei loro portafogli alle attività fisse del reddito, rafforzando la dimensione del mercato e la stabilità in quanto queste istituzioni privilegiano viali di investimento sicuri e affidabili.

Gestione patrimoniale a reddito fisso Quota di mercato

I principali attori che operano nel settore della gestione delle risorse a reddito fisso sono:

• BlackRock Inc.
• Investimenti sempreverdi
• Fidelity Investimenti
• Invesco
• JPMorgan Chase e Co.
• Oppenheimer Fund Inc.
• Putnam Investimenti LLC

BlackRock Inc. detiene una quota di mercato significativa nel mercato. Nel mercato, dominare i giocatori si distinguono attraverso lo sviluppo di prodotti innovativi e robuste strategie di gestione del rischio. Avviare fondi di reddito fissi esclusivi su misura per esigenze specifiche degli investitori migliora ulteriormente la loro presenza di mercato.

Fisso di reddito Asset Management News dell'industria

• Nel giugno del 2023, HSBC ha collaborato con Capital Group per offrire il fondo Global Corporate Bond del gestore patrimonialeprivate banking, clienti al dettaglio e clienti di gestione della ricchezza. Questa partnership consente agli investitori di utilizzare i loro fondi in obbligazioni di alta qualità con rendimenti accattivanti, potenzialmente generando reddito futuro.

Questa relazione di ricerca sul mercato delle risorse a reddito fisso comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (USD Billion) dal 2018 al 2032, per i seguenti segmenti:

Da Asset Class

• Obbligazioni governative
• Obbligazioni aziendali
• Obbligazioni comunali
• Obbligazioni arretrate
• Obbligazioni finanziate
• Obbligazioni ad alto livello
• Altri

L'utente finale

• Imprese
• Individuale

Strategia degli investimenti

• Risultato fisso
• Reddito fisso attivo
• Reddito passivo fisso

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
  • Nordics
• Asia Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • India
  • Corea del Sud
  • ANZ
  • Asia meridionale
• America latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• ME
  • Arabia Saudita
  • UA
  • Sudafrica