Servizi di factoring Dimensione del mercato

La dimensione del mercato è stata valutata a 4,1 miliardi di dollari nel 2023 ed è stimata per registrare un CAGR di oltre l'8,5% tra il 2024 e il 2032. L'aumento della domanda di soluzioni di finanziamento alternative tra le piccole e medie imprese (PMI) è un driver critico per il mercato. Le PMI non hanno un lungo e consolidato record di traccia, rendendo difficile qualificarsi per i prestiti bancari tipici. I servizi di factoring aiutano le PMI a generare un rapido flusso di cassa acquisendo conti con un tasso ridotto. I fornitori di servizi di factoring stanno lanciando piattaforme di factoring innovative per aiutare le PMI a ottenere i primi pagamenti delle loro fatture.

Ad esempio, nel mese di ottobre 2023, RXIL Global, una società fintech, ha lanciato una piattaforma chiamata ITFS (Invoice Trade Financing Services) per aiutare MSMEs a ricevere i pagamenti anticipati sulle loro fatture di esportazione. La piattaforma mira a colmare il divario di credito per gli esportatori fornendo finanziamenti a basso costo in una rete sicura attraverso la sua piattaforma digitale. La piattaforma ITFS consente agli esportatori di caricare fatture e documenti di supporto per creare un'unità di factoring commerciale, che può essere accettata dall'importatore. Una volta accettato, l'esportatore può garantire il pagamento rapido dal finanziatore.

La crescita del commercio internazionale è un fattore di crescita significativo per il mercato dei servizi di factoring. Man mano che il commercio internazionale cresce, le aziende transagiscono con le società situate in altre nazioni. Le fluttuazioni valutarie, la volatilità politica ed economica e i sistemi legali e regolamentari esteri contribuiscono a una maggiore complessità. Le aziende di factoring forniscono una varietà di soluzioni di finanziamento commerciale su misura per le esigenze speciali del commercio internazionale.

Queste opzioni includono il factoring delle esportazioni, che aiuta gli esportatori a ottenere il pagamento rapido per le loro merci al momento della spedizione, e l'importazione factoring, che fornisce agli importatori i fondi per pagare le merci in anticipo, permettendo loro di negoziare termini migliori con i fornitori internazionali. Inoltre, le aziende di factoring assumono il rischio di credito dell'acquirente estero, salvaguardando il venditore da eventuali perdite dovute al mancato pagamento.

L'alto costo del factoring è una grande sfida affrontata dal mercato dei servizi di factoring, potenzialmente rallentandone la crescita. Le tasse di factoring, che includono i tassi di sconto, le spese di valutazione del credito e le spese amministrative, possono ridurre la redditività di un'azienda. Questo può essere particolarmente afflitto per le piccole imprese con margini sottili.

Le piccole imprese con minori valori di fattura possono scoprire che le spese di factoring sono sproporzionate al valore delle fatture in essere. Ciò può limitare il loro accesso a questa opzione di finanziamento. Le imprese lottano per valutare correttamente le scelte di prezzo attraverso più fattori a causa della struttura di carica complicata. Questa mancanza di trasparenza porta alle imprese che optano per le spese eccessive percepite.

Miglioramento del mercato dei servizi

L'industria dei servizi di factoring ha assistito a significativi progressi tecnologici. Le società Fintech hanno creato piattaforme online che permettono alle aziende di inviare fatture per la factoring e ottenere decisioni di prestito rapidamente. Ciò elimina la necessità di metodi tradizionali basati sulla carta e vincoli regionali. L'automazione abilitata dalla tecnologia accelera il processo di factoring, consentendo un rapido processo di fatturazione, valutazione del credito e tempi di approvazione. Ciò si traduce in un accesso più rapido ai fondi per le imprese.

La tecnologia consente l'automazione di molte operazioni di factoring, tra cui l'ingresso dei dati, la verifica dei documenti e la comunicazione. Ciò riduce le spese operative per i fornitori di factoring, che potrebbero tradurre a diminuire i prezzi per le imprese. I portali online e le applicazioni mobili forniscono alle aziende informazioni in tempo reale sullo stato delle loro fatture e sul progresso del processo di factoring. Oltre a questo, la tecnologia cloud consente un deposito sicuro e l'accesso ai dati finanziari, aumentando la trasparenza e migliorando la collaborazione tra aziende e organizzazioni di factoring.

Ad esempio, nel mese di ottobre 2023, BNP Paribas ha collaborato con la società Fintech Lenvi per migliorare le sue capacità di gestione del rischio e di analisi delle frodi per la factoring e le operazioni di finanziamento crediti. Questa collaborazione mira a ottimizzare le capacità di gestione dei rischi, prevenire le frodi e migliorare l'efficienza operativa in più paesi europei. Sfruttando le competenze di Lenvi in software e soluzioni di prestito commerciale, BNP Paribas ha migliorato le sue pratiche di gestione dei rischi e ha garantito un modello di business a prova di futuro.

Analisi del mercato dei servizi di factoring

Sulla base del fornitore, il mercato è diviso in banche e NBFC. Il segmento bancario ha rappresentato una quota di mercato di oltre l'80% e si prevede di attraversare oltre 6,8 trilioni di USD entro il 2032. Le banche sono noti enti finanziari con una lunga storia e una reputazione positiva del marchio. Questi costruisce la fiducia in organizzazioni che cercano servizi di factoring affidabili e sicuri. Le banche hanno una grande rete di filiali e una base client esistente che consente alle aziende di raggiungere semplicemente i nuovi clienti e fornire soluzioni integrate che includono servizi di factoring e altri prodotti finanziari.

Le banche stanno prendendo varie iniziative per fornire una vasta gamma di servizi di factoring. Ad esempio, nel mese di agosto 2023, Exim Bank, un finanziatore di esportazione ha lanciato India Exim Finserve IFSC Private Limited, la sua filiale per offrire una vasta gamma di prodotti di finanza commerciale agli esportatori indiani con grande attenzione sul factoring di esportazione.

Sulla base dell'utente finale, il mercato dei servizi di factoring è classificato nella produzione, nel trasporto e nella logistica, nella tecnologia dell'informazione, nella sanità, nella costruzione, nella vendita al dettaglio, nel cibo e nella bevanda, nel petrolio e nel gas. Il segmento di produzione attualmente detiene la quota di mercato più alta di circa il 29% nel 2023. Le aziende manifatturiere spesso affrontano cicli di produzione prolungati, portando a una ricezione ritardata dei pagamenti da parte dei clienti post-consegna.

Questo ritardo comporta la carenza di flusso di cassa, che può essere ridotto sfruttando i servizi di factoring. Queste aziende investono in genere sostanzialmente in materie prime e inventori di processo. I crediti di factoring offrono un accesso immediato al denaro, consentendo alle aziende di gestire i costi di inventario in modo efficiente. Inoltre, i produttori utilizzano il factoring per garantire sconti di pagamento anticipati dai fornitori, impostando così i pagamenti rapidamente utilizzando i fondi ricevuti.

Il mercato europeo dei servizi di factoring ha registrato circa il 64% della quota di fatturato del 2023. L'Unione europea (UE) promuove aggressivamente la conoscenza dei fattori e un quadro legislativo che ne permette l'attuazione. Questo fornisce un ambiente sicuro e prevedibile sia per le aziende che per le organizzazioni di factoring. I servizi di factoring svolgono un ruolo importante nella finanza delle PMI in tutta la regione, offrendo accesso al capitale di lavoro, migliorando la gestione dei flussi di cassa e diminuendo il rischio di credito per le imprese. L'Europa ha un'industria dei servizi di factoring maturo, con aziende consolidate, sofisticate infrastrutture finanziarie e un ampio uso delle soluzioni di fattura finanza.

Il mercato dei servizi di factoring degli Stati Uniti registrerà una crescita sana oltre il 2024-2032, a causa della crescente domanda di soluzioni rapide di flusso di cassa tra le piccole e medie imprese (SMB). Factoring consente alle aziende di convertire le fatture in contanti immediati, fornendo loro liquidità per gestire le operazioni quotidiane, coprire il libro paga e investire in opportunità di crescita. Poiché il prestito tradizionale può essere ingombrante e richiede tempo, il factoring offre un'alternativa flessibile con meno requisiti di credito e tempi di approvazione più rapidi. Inoltre, l'aumento dell'e-commerce e la necessità di finanziamento della supply chain hanno contribuito alla crescita del mercato dei factoring. Questa espansione del mercato è ulteriormente alimentata da innovative soluzioni fintech che razionalizzano il processo di factoring.

Parte del mercato dei servizi di factoring

CIT Group e BNP Paribas detengono una quota significativa del mercato. CITTA Gruppo si concentra sull'espansione del portafoglio di servizi di factoring per soddisfare una gamma più ampia di industrie e esigenze dei clienti. Ciò comporta l'introduzione di nuovi prodotti di factoring su misura per settori specifici o lo sviluppo di soluzioni di finanziamento innovative che combinano il fattore con altri prodotti finanziari.

BNP Paribas sottolinea il rafforzamento delle relazioni con i clienti e la fornitura di servizi a valore aggiunto per mantenere e attirare i clienti nel mercato dei servizi di factoring competitivo. Ciò comporta fornire consulenza finanziaria personalizzata, l'accesso alle competenze del settore e opportunità di networking per i clienti per promuovere partnership a lungo termine.

Società di mercato dei servizi di factoring

Le principali aziende operanti nel settore dei servizi di factoring sono:

• ALTO
• Barclays Bank PLC
• BNP Paribas
• Cina Costruzione Banca
• CITTA Gruppo
• Deutsche Factoring Banca
• Fattore di finanziamento Co.
• Gruppo HSBC
• Riviera Finanza di Texas Inc.
• RTS Financial Service, Inc.

Industria News

• Nel dicembre 2023, Fourshore Partners, una società di private equity del sud della Florida, acquisì Power Funding, una società di factoring specializzata in fattura factoring. L'acquisizione ha permesso a Fourshore Partners di ampliare le proprie offerte e fornire soluzioni finanziarie più complete ai propri clienti.
• Nel mese di ottobre 2023, Alpine Ridge Funding ha lanciato una piattaforma di factoring che fornisce strutture di factoring a piccole e più basse imprese di mercato medio in una vasta gamma di settori attraverso l'acquisto di conti crediti. L'azienda fornisce finanziamenti a aziende che hanno bisogno di liquidità con brevi storie operative, ristrutturazione, cambiamenti di proprietà, finanziamento di nuovi progetti e altri.

La relazione di ricerca sul mercato dei servizi di factoring comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di volume di factoring (USD Trillion) e ricavi (USD Billion) dal 2018 al 2032, per i seguenti segmenti:

Mercato, Per categoria

• Domestico
• Internazionale

Mercato, per tipo

• Ricorso
• Non ricorso

Mercato, da Provider

• Banche
• NBFC

Mercato, da dimensione impresa

• Grandi imprese
• PMI

Mercato, Da End-User

• Produzione
  • Grandi imprese
  • PMI
• Trasporti e logistica
  • Grandi imprese
  • PMI
• Tecnologia dell'informazione
  • Grandi imprese
  • PMI
• Assistenza sanitaria
  • Grandi imprese
  • PMI
• Costruzione
  • Grandi imprese
  • PMI
• Vendita al dettaglio
  • Grandi imprese
  • PMI
• Alimenti e bevande
  • Grandi imprese
  • PMI
• Olio e gas
  • Grandi imprese
  • PMI
• Altri
  • Grandi imprese
  • PMI

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
  • Nordics
  • Resto dell'Europa
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • ANZ
  • Asia meridionale
  • Resto dell'Asia Pacifico
• America latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Resto dell'America Latina
• ME
  • UA
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • Riposo di MEA