Dimensioni del mercato europeo dei fili e dei cavi: per prodotto, per tensione, per analisi e previsioni dell' 'applicazione, 2025-2034

Europa Wire and Cable Market Size

Il mercato europeo dei fili e dei cavi è stato di 36,3 miliardi di dollari nel 2024 e dovrebbe raggiungere 6,6 miliardi di dollari entro il 2034, con una crescita del 5,2% nel 2034. La domanda di soluzioni via cavo e cavo avanzate è aumentata a causa di maggiori investimenti in infrastrutture di trasmissione e distribuzione di elettricità in tutta Europa. Oltre ad aiutare l'affidabilità della rete, questi sistemi riducono anche la quantità di perdita di potenza durante la trasmissione all'interno delle città e della campagna. Secondo la Commissione europea, l'UE ha stanziato circa 5,4 miliardi di dollari nel 2023 per progetti di ammodernamento della rete elettrica.

Con l'aumento dell'automazione industriale e della digitalizzazione, c'è una crescente domanda di cavi di potenza e dati premium. Mentre le industrie abbracciano 4.0, IoT e robotica, la necessità di una connettività affidabile in fabbriche intelligenti, logistica e spazi commerciali si intensifica. Nel 2023, il Ministero federale per gli affari economici e l'azione climatica della Germania ha notato una spesa di 3,2 miliardi di dollari per promuovere Industria 4.0 programmi.

Lo sforzo di elettrificare le loro ferrovie e metropolitane in Europa sta aumentando la necessità della regione per i prodotti di cavo e cavo specializzati. Il trasporto pubblico sicuro, affidabile e ad alta potenza dipende fortemente dal supporto di alimentazione, segnale e cavi ad alta tensione. La Banca europea per gli investimenti ha fornito 2,7 miliardi di dollari per l'elettrificazione ferroviaria nella regione nel 2023.

La regione europea ha segnalato una crescente domanda di cavi resistenti al fuoco, a basso fumo, senza alogeni, in quanto sono rafforzate le severe norme di sicurezza antincendio e i codici di costruzione. Queste strategie destinate a migliorare i parametri di sicurezza minimizzano anche il rischio di incendio con emissioni dannose nelle regioni ad alto rischio popolate. Ad esempio, il governo del Regno Unito ha segnato 1,5 miliardi di dollari nel 2023 per affrontare la modernizzazione della protezione antincendio degli edifici pubblici e di altre strutture strutturali.

Europa Wire and Cable Market Tendenze

• I parchi eolici e solari offshore stanno emergendo come importanti contributori alla crescente necessità di fili e cavi all'interno dell'Europa. Questa crescita si intreccia con governi e società di utilità che ampliano gli investimenti nell'aggiornamento delle reti di potenza che aumenta la domanda di cavi ad alta tensione e sottomarini avanzati. La Commissione europea ha riferito che la regione ha speso 44 miliardi di dollari nel 2022 sulle tecnologie energetiche rinnovabili per accelerare la transizione energetica.
• La crescente popolarità dei veicoli elettrici (EVs) sta aumentando la necessità di un cablaggio specializzato nel settore automobilistico e nella nuova infrastruttura di ricarica. I governi europei stanno migliorando le reti di ricarica EV, e vi è un requisito urgente per cavi forti e resistenti al calore, in particolare per stazioni di ricarica veloci. L'Osservatorio europeo dei combustibili alternativi ha riferito che oltre 500.000 stazioni pubbliche di ricarica EV sono destinate ad essere costruite in tutta Europa entro il 2025 per favorire l'adozione di EV.
• La necessità di smart City insieme alla rapida urbanizzazione dell’Europa è sempre più richiesta di cavi di potenza e fibra ottica. Questa domanda è anche assistita dai sistemi di trasporto intelligenti e dall'espansione delle reti 5G che alimentano la costruzione di un edificio efficiente per l'energia che richiedono connessioni di dati elettriche e ad alta velocità. La Banca europea per gli investimenti ha dichiarato che 2,7 miliardi di dollari sono stati stanziati nel 2023 per sostenere progetti di infrastruttura digitale, tra cui 5G di distribuzione.
• In Europa, rigide normative ambientali e una forte spinta per la sostenibilità stanno trasformando il paesaggio dell'industria dei cavi e dei cavi. Secondo le normative UE, le aziende stanno sviluppando cavi riciclabili, privi di alogeni e rispettosi dell'ambiente. Il piano d'azione per l'economia circolare europeo ha sottolineato che gli investimenti superiori a 10,6 miliardi di USD sono assegnati ogni anno a progetti di economia circolare per la riduzione dei rifiuti e lo sviluppo sostenibile.

Analisi del mercato dei cavi

• L'industria europea dei fili e dei cavi è stata valutata rispettivamente a 30,9 miliardi di USD, 33,5 miliardi di USD e 36,3 miliardi di USD nel 2022, 2023 e 2024. In base alla valutazione della tensione, il mercato è segmentato in medie, alte e basse tensioni. La categoria a bassa tensione si sta espandendo a seguito di una maggiore adozione di dispositivi IoT in case intelligenti, che aumenta la domanda di cablaggio residenziale e commerciale.
• La crescente adozione di pannelli solari in edifici residenziali aumenta ulteriormente la necessità di cavi a bassa tensione per l'uso in case e piccole imprese. Nel marzo 2024, la Commissione europea ha stanziato un bilancio di 2,37 miliardi di dollari per lo sviluppo dell’infrastruttura dei cavi a bassa tensione come sforzo per aiutare strategicamente il piano di trasformazione digitale dell’UE.
• Inoltre, il segmento di media tensione si è guadagnato dallo sviluppo delle infrastrutture nelle aree metropolitane e rurali. Le politiche dell'Unione europea a sostegno dell'efficienza energetica e della sostenibilità incoraggiano ulteriormente gli investimenti nei cavi di media tensione per le reti di distribuzione di energia, le stazioni di ricarica dei veicoli elettrici (EV) e le interazioni della rete di energia rinnovabile.
• La domanda di cavi ad alta tensione è ulteriormente amplificata dall'attuazione della politica europea di decarbonizzazione e dalle iniziative di energia rinnovabile. Nel febbraio 2024, Prysmian Group ha vinto un contratto per 929,16 milioni di dollari per la fornitura di sistemi di cavi sottomarini ad alta tensione per il collegamento di interconnessioni eoliche offshore dall'amplificatore tedesco TSO.

• Sulla base delle applicazioni, l'industria europea dei fili e dei cavi è segmentata in alimenti e bevande, movimentazione dei materiali/logistica, automotive, utenze, ferrovie, elettronica dei consumatori, infrastrutture per l'edilizia, intrattenimento/leisure e altri. Le applicazioni di utilità detengono una quota sostanziale di oltre il 27% nel 2024 e si prevede di crescere significativamente nei prossimi anni.
• Il settore dell'utilità è previsto per espandersi ad un ritmo superiore al 4,5% al 2034 nel mercato europeo dei fili e dei cavi. Il settore delle utenze incoraggia gli investimenti in nuove tecnologie per le fonti di energia rinnovabile e i sistemi di distribuzione dell'elettricità, così come i sistemi di rete intelligenti. Nel febbraio 2024, il Ministero spagnolo della Transizione Ecologica ha approvato la spesa di 2,590 milioni di dollari per l'ammodernamento delle griglie elettriche.
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• L'industria alimentare e delle bevande ha bisogno di cavi per sistemi di automazione, lavorazione e confezionamento per una maggiore efficienza energetica. Nel marzo 2024 la Commissione europea ha annunciato un investimento di 516,20 milioni di dollari per la costruzione di un'infrastruttura di trasformazione alimentare sostenibile che incorpora moderni sistemi di cablaggio.
• L'industria automobilistica rimane uno dei principali segmenti di mercato, soprattutto nel segmento del veicolo elettrico che richiede cavi per il powertrain, il sistema di ricarica e altre apparecchiature di bordo. Come riportato nel gennaio 2024 dal Ministero federale dei trasporti tedesco, il governo ha stanziato 1,86 miliardi di dollari per la costruzione di stazioni di ricarica EV.
• L'implementazione di procedure automatizzate nei magazzini e nei centri di distribuzione in Material Handling e Logistics, ha bisogno dell'integrazione di cavi per macchinari, apparecchiature di controllo e sistemi di trasporto. Nel febbraio del 2024, il governo francese ha presentato un nuovo piano nell'ambito della sua iniziativa governativa 4.0, che prevede una fornitura di 310,95 milioni di dollari per investimenti in sistemi di magazzino automatizzati.
• Il segmento dell'elettronica di consumo sostiene la continua domanda di alimentazione, trasmissione dati e cavi di connettività dei dispositivi. Il programma Digital Europe della Commissione Europea ha fornito un nuovo annuncio sul finanziamento di 932,85 milioni di dollari emessi nel marzo 2024, destinato alla digitalizzazione delle infrastrutture.

• Germania mercato dei cavi è stato valutato a 4,5 miliardi di dollari, 4,8 miliardi di dollari e 5,1 miliardi di dollari rispettivamente nel 2022, 2023 e 2024. Il paese ha la più grande quota di mercato europea in fili e cavi grazie alla sua base industriale e agli investimenti in energia rinnovabile. La politica tedesca Energiewende (una strategia di transizione energetica) si basa in gran parte sull'energia eolica e solare che aumenta la domanda di cavi di trasmissione di energia.
• La posizione della Germania nella produzione di veicoli elettrici e nello sviluppo di infrastrutture di ricarica, insieme agli investimenti in Industria 4.0 e automazione, aumenta la necessità di cavi speciali. Nel febbraio 2024, il Ministero federale per gli affari economici e l'azione climatica della Germania ha stanziato 2,79 miliardi di dollari per l'espansione dell'infrastruttura della rete elettrica, compresa la costruzione di reti via cavo ad alta tensione.
• La domanda di filo e cavo in Francia sta aumentando a causa del finanziamento in energia rinnovabile, soprattutto nei progetti di energia eolica e solare offshore. Oltre al miglioramento delle reti elettriche, l'infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici spinge anche la domanda di cavi di alta qualità. Nel gennaio 2024 Nexans vinse un contratto del valore di 1,76 miliardi di dollari da RTE France per la fornitura di cavi ad alta tensione per parchi eolici offshore.
• Il mercato del cavo e del cavo del Regno Unito è previsto per raggiungere oltre 5,5 miliardi di USD entro il 2034, alimentato da investimenti in parchi eolici offshore, aggiornamenti della rete intelligente e espansione dell'infrastruttura del veicolo elettrico. L’obiettivo del governo britannico di raggiungere le emissioni di carbonio netta-zero entro il 2050 ha portato ad un aumento del fabbisogno di cavi ad alta tensione e fibra ottica.
• L'espansione della metropolitana e delle reti ferroviarie ad alta velocità in Italia richiede cavi infrastrutturali più affidabili. Recentemente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Italia ha stanziato 1,24 miliardi di USD per la costruzione di cavi elettrici specializzati per i sistemi di elettrificazione ferroviaria.

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Le prime 7 aziende operanti nel settore dei fili e dei cavi in Europa includono Prysmian Group, Nexans SA, NKT A/S, Leoni AG, TE Connectivity, TELE-FONIKA Kable SA e British Cables Company (Wilms Group), con una quota di mercato collettiva superiore al 45% in tutta Europa. Il Gruppo Prysmian ha una consistente quota di mercato nel settore dei cavi e dei cavi europei grazie al suo ampio portafoglio e a numerose acquisizioni strategiche.

Inoltre, la posizione competitiva dell’azienda nel mercato europeo è stata rafforzata grazie al suo focus sull’innovazione e la sostenibilità. Nel mese di ottobre 2023, Prysmian Group ha annunciato l'investimento di 1,55 milioni di dollari per espandere la capacità produttiva di cavi di interconnessione ad alta tensione presso il suo impianto Gron in Francia. L'investimento aiuterà a soddisfare la crescente domanda di progetti di interconnessione in Europa.

NKT A/S si è posizionata nella fornitura di servizi cavi ad alta tensione mentre Leoni AG si concentra su cavi e sistemi di cablaggio automobilistici. Allo stesso modo, TE Connectivity offre una vasta gamma di soluzioni di connettività e sensori. Inoltre, TELE-FONIKA Kable SA è un grande produttore di cavi e fili. Wilms Group noto anche come British Cables Company offre una vasta gamma di prodotti via cavo per diversi usi al fine di garantire la sua posizione competitiva.

Europa Aziende del mercato dei cavi

• Nexans SA offre una vasta gamma di soluzioni per l'energia e le telecomunicazioni nel mercato europeo dei fili e dei cavi. L’investimento dell’azienda nelle tecnologie a rete intelligente e il suo rinnovato focus sul cavo ad alte prestazioni, insieme alla sua posizione nel settore delle energie rinnovabili, migliora la sua posizione di mercato. Nel luglio del 2023, Nexans ottenne un contratto per la fornitura e l'installazione di cavi sottomarini ad alta tensione per la Norfolk Boreas Offshore Wind Farm nel Regno Unito. Il contratto valeva 1,48 miliardi di dollari.
• NKT A/S è specializzata nella produzione di cavi elettrici e di altri componenti ausiliari per l'infrastruttura energetica, compresi i cavi di trasmissione ad alta tensione rinnovabile. La ricerca e lo sviluppo dell'azienda e la partecipazione a progetti di parchi eolici offshore aiutano ulteriormente l'azienda ad espandere i propri mercati. Nel maggio 2023 NKT ha vinto un contratto di 1,55 miliardi di dollari con TenneT per la fornitura di sistemi di cavi HVDC per il progetto di vento offshore BalWin6.
• Leoni AG è coinvolta nella produzione di cavi automobilistici e industriali, essendo uno dei principali attori dei sistemi di cablaggio per veicoli elettrici. L'azienda riesce a mantenere la sua quota nel mercato europeo a causa di alleanze strategiche e di una grande rete di impianti produttivi. Nel dicembre 2023, Leoni ha completato la cessione di LEONI Industrial Solutions a Stark Corporation.
• TE Connectivity offre sofisticate soluzioni di connettività e sensori che si adattano ai settori aerospaziale, automotive e automazione industriale. Per quanto riguarda l'Europa, l'azienda è in grado di rafforzare la sua posizione attraverso la sua competenza nel fornire soluzioni di schermatura e cablaggio affidabili e durevoli. Come citazione, TE Connectivity sviluppa connettori ELCON Micro per l'utilizzo con hardware data center di nuova generazione.
• TELE-FONIKA Kable SA è specializzata nella produzione di energia, estrazione mineraria, e telecomunicazioni di fili e prodotti via cavo. L'ampia gamma di prodotti dell'azienda comprende cavi di potenza, controllo e fibra ottica, mentre le sue attività di espansione globali aumentano il vantaggio competitivo dell'azienda nei mercati europei. Nel mese di ottobre 2023, TF Kable Group completa la fornitura di cavi per il Baltic Pipe Project che collega il sistema di gas norvegese alla Polonia.

I principali operatori operanti nel mercato europeo dei fili e dei cavi sono:

• Belden
• Comm
• Dätwyler IT Infra
• Elsewedy elettrico
• Friedrich Lütze
• Furukawa elettrico
• Gruppo Ellenico
• Kabelwerwerk Eupen
• Klaus Faber
• Gruppo Lapp
• LS Cable & System
• NKT
• Nexans
• Gruppo Prysmian
• SAB Brockskes
• Shawcor
• Cavi di bloccaggio
• Sumitomo Industrie elettriche
• Tecnologia
• TFKable
• Gruppo TKH
• Viakon
• Waskönig & Walter

Europa Wire and Cable Industry News:

• Nel gennaio 2025 Sumitomo Electric ha mostrato i suoi cavi Thunderbolt 5 a Integrated Systems Europe (ISE) 2025. La società prevede di sottolineare i vantaggi di questi cavi che aumentano l'efficacia del trasferimento di dati ad alta velocità nelle tecnologie audio-visive e IT all'avanguardia. Le funzionalità avanzate di connettività e prestazioni del cavo Thunderbolt 5 consentono all'utente di sfruttare le possibilità offerte dalle tecnologie di nuova generazione in qualsiasi verticale del mondo in rapida evoluzione.
• Nel gennaio 2025, produttore polacco TELE-FONIKA Kable ha consegnato i primi cavi per le Baltyk 2 e Baltyk 3 parchi eolici offshore. Questi progetti, sviluppati da Equinor e Polenergia, valorizzeranno la capacità energetica rinnovabile della Polonia. La consegna dei cavi segna una pietra miliare chiave nella transizione del paese verso l’energia eolica offshore sostenibile.
• Nel luglio 2023, Nexans ha vinto un contratto discografico per l'interconnettore EuroAsia, un importante progetto di cavi subacquei che collega Grecia, Cipro e Israele. Il progetto consentirà di migliorare la sicurezza energetica e di sostenere l'integrazione rinnovabile in Europa. La tecnologia avanzata di cavi HVDC di Nexans consentirà una trasmissione efficiente dell'elettricità in tutta la regione, rafforzando la sua leadership di mercato.
• Nel maggio del 2023, NKT si è assicurato un contratto quadro di cavi di potenza innovativo relativo al programma 2GW di TenneT. L’accordo prevede la fornitura di sistemi di cavi a corrente diretta ad alta tensione per la trasmissione di energia eolica offshore che incrementano ulteriormente le capacità di NKT nel settore delle energie rinnovabili in Europa insieme ad efficienti soluzioni di integrazione della rete elettrica e di transizione energetica.

Questa relazione di ricerca sul mercato dei fili e dei cavi in Europa comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di entrate in USD Milioni da 2021 a 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per prodotto

• Cavi coassiali/fili elettronici
• Cavi in fibra ottica
• Cavi di alimentazione
• Segnale e controllo Cavo
• Cavi di telecomunicazione e dati

Mercato, per tensione

• Basso
• Media
• Alto

Mercato, per applicazione

• Alimenti e bevande
• Automotive
• Movimentazione/logistica dei materiali
• Intrattenimento/lezione
• Utilità
• Ferrovie
• Elettronica di consumo
• Infrastrutture di costruzione
• Altri

Le suddette informazioni sono state fornite per i seguenti paesi:

• Regno Unito
• Francia
• Paesi Bassi
• Italia
• Spagna
• Svezia
• Danimarca
• Belgio
• Germania
• Russia