Dimensioni del mercato dei quadri elettrici commerciali in Europa, per tensione (bassa, media, alta), per corrente (CA, CC), per isolamento (aria, gas, vuoto), prospettive regionali e previsioni globali, 2024-2032

Dimensione del mercato commerciale del commutatore d'Europa

Il mercato dei cambi commerciali in Europa è stato valutato a 3,6 miliardi di dollari nel 2024 e si stima che raggiungerà il valore di 7,7 miliardi di USD entro il 2034, con una crescita del 7,7% da 2025 a 2034. L'Europa sta assistendo ad una rapida urbanizzazione, portando ad un aumento degli edifici commerciali tra cui uffici, centri commerciali, hotel e data center. La crescente necessità di una distribuzione sicura e affidabile in questi edifici ha aumentato la domanda di soluzioni interruttoriali.

Numerosi paesi in Europa stanno mettendo le risorse per migliorare la loro infrastruttura energetica obsoleta. Un importante operatore di rete, TenneT, ha amplificato i suoi sforzi di investimento nella prima metà del 2024, spesa, 4,6 miliardi di dollari, una crescita del 30% rispetto al trimestre dell’anno precedente. I governi e le utenze stanno aggiornando obsoleti interruttore con sistemi verdi digitali e intelligenti che migliorano la resilienza della griglia e l'efficienza operativa.

Le politiche dell'Unione europea in materia di utilizzo dell'energia e di emissioni di carbonio stanno sforzando il settore commerciale per adottare switchgear sostenibili e a basso impatto. Vuoto e SF? free switchgear stanno diventando più popolari a causa della loro vitalità ambientale. I paesi stanno prestando molta attenzione alla distribuzione di energia pulita che a sua volta aumenta la domanda commutatore commerciale in Europa. La Germania ha previsto di aggiungere 70 GW di energia eolica offshore entro il 2045 e ha concesso diverse iniziative eoliche offshore nel luglio 2024.

L'Europa ha abbracciato l'uso delle risorse energetiche rinnovabili, con edifici commerciali che incorporano più sistemi di energia solare ed eolica. Questi cambiamenti richiedono nuovi tipi di switchgear per controllare in modo ottimale l'interfacing della griglia e la gestione delle variazioni di energia. Il mercato dell’energia solare della Francia ha registrato un’ulteriore espansione nel 2024, raggiungendo una capacità installata totale di 23.7 GW entro la fine di settembre, da cui 22,9 GW era nella Francia continentale, avendo 3.5 GW aggiunto nei primi nove mesi dell’anno.

L'economia digitale e la sua dipendenza dal cloud computing hanno notevolmente evoluto lo sviluppo dei data center in Europa. Queste strutture offrono un supporto infrastrutturale fondamentale per le aziende, facilitando l'archiviazione, il trattamento e i servizi di recupero dati efficienti ed efficaci. La crescente popolarità di e-commerce, AI, IoT, così come fintech hanno stimolato la necessità di data center ad alte prestazioni, propellendo così la domanda di sistemi interruttori sofisticati.

Tendenze del mercato commerciale dell'Europa

• Il mercato dei commutatori commerciali sta cambiando rapidamente a causa degli sviluppi dei sistemi di rete intelligente, della digitalizzazione e degli sforzi di sostenibilità. Interruttore efficiente, più piccolo e intelligente è in maggiore domanda a causa della sicurezza, affidabilità e un focus di conformità ambientale in edifici commerciali, data center e industrie.
• L'Europa si concentra sull'energia rinnovabile per la produzione di energia elettrica per ridurre le emissioni di carbonio. I Rinnovabili hanno rappresentato uno storico 50% di tutta la generazione di energia nell'UE nella prima metà del 2024. Questo numero aumenterà ulteriormente a causa dell'approvazione del governo europeo per l'uso di energia pulita. Pertanto, la domanda di commutatore commerciale aumenterà significativamente nei prossimi anni.
• Una tendenza di mercato fondamentale è la crescente implementazione del digital switchgear grazie all'integrazione di IoT, l'automazione indotta dall'IA e il monitoraggio in tempo reale. Questi sistemi facilitano il controllo remoto e la manutenzione predittiva, riducendo al minimo i tempi di fermo e massimizzando le prestazioni. Inoltre, l'analisi dei dati relativa alla gestione dell'energia consente alle strutture commerciali di ottimizzare il consumo energetico, che si traduce in risparmi significativi.
• L'uso crescente di energia solare ed eolica negli stabilimenti commerciali richiede più switchgear che si integra con le rinnovabili. Nel 2024, l'Europa ha aggiunto 16,4 GW di nuova potenza eolica, di cui il vento onshore ha costituito 84%, mentre l'UE-27 ha aggiunto 12,9 GW, prevalentemente onshore. C'è bisogno di soluzioni efficaci nella tecnologia di interruttori a causa di una crescente distribuzione di energia solare ed eolica che dipendono dalle risorse e decentralizzate.
• L'aumento delle restrizioni ambientali ha portato ad un movimento della SF? commutatore isolato a gas (GIS) a opzioni più ecologiche. SF? viene sostituito con interruttore a stato solido, interruttori a vuoto (VCB), e interruttore isolato aria (AIS) che hanno livelli di emissione di carbonio più bassi. L'Europa e l'America del Nord sono i precursori di questo cambiamento adottando politiche per i quadri elettrici a basso tenore di carbonio finalizzate ad accelerare l'uso delle tecnologie di commutazione verde.

Analisi del mercato commerciale dei commutatori

• L'industria commerciale europea ha generato ricavi per 3,3 miliardi di dollari, 3,3 miliardi di dollari e 3,6 miliardi di dollari per gli anni 2022, 2023 e 2024 rispettivamente. La crescita del mercato è principalmente guidata dall'adozione di switchgear intelligente e digitale in luoghi commerciali tra cui uffici, centri commerciali, ospedali, data center e hotel. Le organizzazioni stanno implementando sistemi switchgear avanzati che forniscono una vera gestione della potenza attraverso il monitoraggio in tempo reale, l'automazione e l'interfaccia IoT, con conseguente riduzione dei rifiuti energetici e una migliore affidabilità del sistema.
• Il segmento a bassa tensione del mercato dei cambi commerciali in Europa dovrebbe raggiungere 4 miliardi di dollari entro il 2034. Ciò è dovuto al crescente utilizzo di veicoli elettrici (EVs) e stazioni di ricarica EV in aree commerciali. Nel gennaio 2024, l'Europa vide la registrazione di 198,993 nuove auto elettriche plug-in. Questa cifra è destinata ad aumentare nei prossimi decenni e si prevede di aumentare significativamente il mercato dei cambi.
• L'adozione crescente di tecnologie di costruzione intelligenti sta alimentando la domanda di switchgear digitale e intelligente nel segmento a bassa tensione. Moderni edifici commerciali stanno integrando switchgear IoT-enabled per consentire il monitoraggio in tempo reale dell'energia, l'automazione e sistemi robotici. Secondo recenti stime della Federazione Internazionale di Robotica (IFR), la Germania ha la terza densità più robot nel mondo (338 unità per 10.000 lavoratori) dopo Singapore e Corea del Sud. Queste cifre indicano anche che la domanda di interruttore sarà maggiore nei prossimi anni.
• Il segmento di tensione media è previsto per attraversare 2,1 miliardi di USD entro il 2034. I sistemi interconnessi digitalmente aiutano le aziende a ottimizzare le prestazioni operative, a risparmiare energia e a migliorare l'affidabilità della potenza. La Francia ha raggiunto un punto di riferimento nella produzione di elettricità nel 2024 negli ultimi 5 anni. La produzione di energia elettrica della Francia ha raggiunto un'altezza di 5 anni, con fonti nucleari e rinnovabili che rappresentano il 95% del mix di energia, con conseguente bassa intensità di carbonio record e record di esportazioni di energia elettrica.
• I paesi europei stanno ponendo maggiore attenzione sui sistemi di interruttori informatici e automatizzati insieme ad altri potenziamenti dell'infrastruttura di potenza per garantire l'affidabilità della rete ed evitare interruzioni di corrente. Lo sviluppo di reti intelligenti, sistemi di gestione dell'energia digitale e dispositivi IoT sta accelerando la necessità di switchgear LV con funzionalità AI, controlli digitali e sistemi di sorveglianza remota. La crescita dei dispositivi IoT multifunzionali sta migliorando l'efficacia, la sicurezza, l'adattabilità e la reattività della distribuzione di energia commerciale.

• Il segmento AC è destinato a crescere in un CAGR di oltre il 7,6% fino al 2034 e si prevede di continuare poiché la potenza AC rimane la scelta primaria per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica globale a causa delle sue efficienti capacità di trasmissione a lunga distanza Nel 2024, l'infrastruttura elettrica europea ha rivelato che identificherà le lacune delle infrastrutture da una prospettiva paneuropea e valuterà i progetti infrastrutturali. Il portafoglio comprende 176 progetti di trasmissione e 33 progetti di storage.
• L'energia elettrica AC è la forma primaria di energia elettrica utilizzata negli edifici commerciali e nelle applicazioni industriali grazie alla sua capacità di trasmettere in modo efficiente la potenza su lunghe distanze con minime perdite. Le griglie elettriche europee sono prevalentemente basate su AC, rendendo l'interruttore AC essenziale per la distribuzione di energia, la regolazione della tensione e la stabilità della griglia. A differenza dei sistemi DC, che richiedono un'infrastruttura di conversione aggiuntiva, i sistemi AC si integrano senza soluzione di continuità con le reti elettriche esistenti, garantendo una gestione di potenza economica e affidabile.
• L’impegno dell’Europa per l’espansione delle energie rinnovabili ha aumentato l’adozione di energia solare ed eolica, entrambi comunemente convertiti in elettricità AC per uso commerciale. Nel 2024, l'Europa ha installato 16,4 GW di nuova potenza eolica, con vento onshore pari all'84% degli impianti totali. Per garantire un'integrazione uniforme dell'energia rinnovabile in reti elettriche commerciali, l'interruttore AC è fondamentale per bilanciare le fluttuazioni del carico, prevenire l'instabilità della tensione e consentire il flusso di energia bidirezionale tra la rete e i sistemi di stoccaggio dell'energia.
• Il segmento DC del mercato dei cambi commerciali Europa è probabile che superi 1 miliardo di USD entro il 2034 a causa della crescente adozione di energia rinnovabile, sistemi di stoccaggio dell'energia, infrastrutture del veicolo elettrico (EV) e data center. La crescente enfasi sull'efficienza energetica, la decarbonizzazione e la gestione avanzata della potenza sta ulteriormente accelerando la domanda di soluzioni di commutazione DC nelle applicazioni commerciali.
• I paesi dell'Europa si concentrano anche senza sosta sulla riduzione del carbonio, aumentando la domanda di interruttori commerciali in tutta Europa. Nel 2024 le emissioni di carbonio dell'Italia hanno registrato un leggero aumento, con emissioni di CO2 totali che hanno raggiunto 322,948,740 tonnellate, con un incremento dello 0,68% dal 2021 e 5,41 tonnellate pro capite. Mentre l'Italia punta alla neutralità del carbonio entro il 2050, è anche in pista per raggiungere i suoi obiettivi 2030 per la riduzione delle emissioni e l'efficienza energetica.

• Il mercato dei cambi commerciali del Regno Unito nel 2022, 2023 e 2024 è stato valutato rispettivamente a 501.6 milioni di dollari, 548,4 milioni di dollari e 599 milioni di dollari. Il Regno Unito è uno dei più grandi hub di data center europei, guidato dalla crescente domanda di cloud computing, AI e infrastruttura 5G. Nel 2024, il governo del Regno Unito sta prestando particolare attenzione al rollout di 5G e reti in fibra ottica. Ha lanciato il Programma Open Networks, un investimento di quasi 400 milioni di dollari nella diversificazione e nell’espansione delle attuali reti 5G e 4G del paese.
• Inoltre, alla fine del 2024, la Germania aveva raggiunto un alto livello di copertura 5G, con il 92% della popolazione che riceve una copertura 5G da almeno un operatore di rete. Analogamente, Nel 2024, l'Italia ha visto significativi progressi in 5G, con investimenti che guidano l'espansione della rete e lo sviluppo di tecnologie 5G-enabled come 5G-powered TV, e 5G fisso accesso wireless (FWA). Questi numeri indicano che la domanda di commutazione commerciale aumenterà nei prossimi anni.
• Poiché i data center continuano ad espandersi in tutta Europa, in particolare nei principali hub come Londra, Francoforte, Amsterdam, Parigi e Dublino, la necessità di una distribuzione di energia ininterrotta e ad alta affidabilità è diventata fondamentale. I centri dati ospitano infrastrutture IT mission-critical che richiedono una disponibilità di potenza continua per prevenire i tempi di inattività, che possono portare a significative perdite finanziarie e interruzioni operative. Di conseguenza, la domanda di soluzioni interruttori avanzate, in particolare nei segmenti a bassa e media tensione, sta crescendo rapidamente.
• Paesi tra cui la Francia e l'Italia stanno anche potenziando la propria infrastruttura di energia per sostenere le crescenti esigenze energetiche degli stabilimenti commerciali, degli uffici, dei complessi di vendita al dettaglio e dei parchi industriali. La sostituzione di un interruttore di invecchiamento con alternative moderne ed efficienti dal punto di vista energetico ha contribuito alla costante espansione del mercato. Inoltre, nuovi progetti di costruzione hanno sollecitato la domanda di soluzioni interruttori a bassa e media tensione, ulteriore crescita del mercato di guida.
• Con l’attenzione dei Paesi europei sull’efficienza energetica e l’ammodernamento della rete, si è assistito ad un crescente spostamento verso il digital switchgear dotato di monitoraggio remoto, automazione e capacità di manutenzione predittiva. Le aziende stanno privilegiando le soluzioni di switchgear integrate con l'IA per migliorare l'affidabilità della griglia, ridurre le perdite di energia e prevenire le interruzioni negli edifici commerciali. La crescente adozione di switchgear IoT-enabled ha contribuito significativamente alla crescita del valore del mercato tra il 2022 e il 2024.

Quota del mercato commerciale dei commutatori

Le 4 aziende tra cui General Electric, Siemens, ABB, Schneider Electric detengono più del 40% di mercato in tutto il mondo. Le principali aziende lavorano costantemente su nuovi prodotti e soluzioni che li rendono una parte cruciale del settore a livello globale. Queste aziende pongono un basso focus sugli investimenti, soprattutto sulla ricerca e lo sviluppo. Inoltre, queste aziende applicano diversi metodi di sviluppo del mercato al fine di ottenere notevoli quote nel settore.

Aziende commerciali del mercato dei commutatori

• Nel dicembre 2024, Hitachi Energy investe circa 47 milioni di dollari per espandere la propria fabbrica di prodotti commerciali in Europa a Brno, Repubblica Ceca, segnando un passo significativo nella sua strategia globale per sostenere la transizione energetica pulita. L’espansione aumenterà di oltre il 40% la capacità produttiva della fabbrica e creerà fino a 200 nuovi posti di lavoro.
• Nell'aprile del 2024, Digital Realty e Schneider Electric hanno collaborato con un'organizzazione per lanciare un'iniziativa di economia circolare al data center di Parigi 5. L'obiettivo di questa iniziativa è di estendere la durata di vita dei sistemi critici a PAR5, tra cui le apparecchiature elettriche LV e MV di Schneider Electric, le unità UPS e l'interruttore.

I principali operatori operanti nel mercato dei cambi commerciali in Europa sono:

• ABB
• CG Soluzioni di alimentazione e industriale
• Gruppo CHINT
• Eaton
• Fuji Electric
• Elettricità generale
• Hyundai elettrico
• Hitachi
• Hyosung Heavy Industries
• Mitsubishi elettrico
• Nuventuras
• Orecco elettrico
• Ormazabal
• Schneider Electric
• SGC Azienda di commutazione
• Siemens
• Toshiba

Europa commerciale Switchgear Industry News

• Nel mese di ottobre 2024, il governo del Regno Unito ha assicurato più di 31,39 miliardi di dollari in investimenti privati per progetti energetici innovativi. Essa afferma che questi investimenti porteranno alla creazione di migliaia di posti di lavoro nel settore dell'energia verde. Gli investimenti, confermati da un roster di investitori privati, sono destinati a catalizzare la crescita nel settore dell'energia pulita in tutto il Regno Unito.
• Nel novembre 2024, EDP Renewables ha iniziato la costruzione del suo primo grande progetto di energia rinnovabile in Germania, realizzando l’ambizione dell’azienda di sviluppare energia pulita nel paese. Il progetto Ketzin, situato nello stato di Brandeburgo, ad ovest di Berlino, è stato sviluppato in collaborazione con Kronos Solar EDPR, società tedesca specializzata nello sviluppo solare acquisito da EDP nel 2022. L’esperienza consolidata di Kronos Solar ha permesso all’EDP di costruire una forte pipeline di progetti solari che inizieranno a concretizzarsi nei prossimi anni.
• Nel giugno 2024 Siemens Smart Infrastructure sta facendo un ulteriore investimento nel suo sito di Francoforte. Con l'inaugurazione di un nuovo magazzino ad alta velocità e di un'area di produzione ampliata presso il suo impianto di interruttori a Francoforte-Fechenheim, Siemens ha annunciato un ulteriore investimento nel sito. L’acquisizione di un sito di 3,5 ettari con edifici esistenti nel quartiere Ostend di Francoforte fornirà a Siemens una capacità aggiuntiva per garantire una sicura trasformazione dell’energia. La produzione nei nuovi edifici dovrebbe iniziare all'inizio del 2025.
• Nell'aprile del 2024, Hitachi Energy ha rivelato oggi investimenti di oltre 1,5 miliardi di dollari per aumentare la capacità produttiva di trasformatori globale per mantenere il passo con la crescente domanda e sostenere i piani a lungo termine e gli sforzi di elettrificazione. Gli investimenti amplieranno gradualmente la capacità di trasformazione globale dell'azienda entro il 2027 e saranno oltre ai 3 miliardi di dollari già annunciati per progredire sull'elettrificazione del sistema energetico guidato dalla transizione energetica.

Questa relazione di ricerca sul mercato commerciale Europa comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di “USD Million” e “’000 Units” dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tensione

• Basso
• Media
• Alto

Mercato, dalla corrente

• AC
• DC

Mercato, da isolamento

• Aria condizionata
• Gas
• Vuoto
• Altri

Le suddette informazioni sono state fornite per i seguenti paesi:

• Regno Unito
• Francia
• Germania
• Italia
• Russia
• Spagna