Rapporto di analisi e condivisione del mercato del ferro ridotto, 2034

Ridotto diretto Mercato del ferro Dimensione

Il mercato mondiale del ferro ridotto è stato stimato a 73,9 miliardi di dollari nel 2024, e si prevede che crescerà a un CAGR del 9,2% dal 2025 al 2034. Il mercato diretto ridotto del ferro (DRI) dovrebbe crescere significativamente a causa della crescente domanda di ferro e acciaio nei settori della costruzione, dell'automotive e della produzione. DRI è considerato un sostituto del minerale di ferro tradizionale nella produzione di acciaio a causa dei suoi vantaggi, come le emissioni di carbonio più basse e l'uso di energia.

Il ferro ridotto diretto (DRI) è un prodotto metallico di alta qualità prodotto da minerale di ferro utilizzato come mangime nei forni ad arco elettrico, negli altiforni e in altre applicazioni siderurgiche. Il ferro caldo (HBI) è una forma compattata di DRI progettata per facilitare la spedizione, la movimentazione e lo stoccaggio. Inoltre, l'introduzione dell'idrogeno e del gas naturale nel processo di produzione DRI ha aumentato l'efficienza e ha reso i processi eco-friendly e più economici. Inoltre, la maggiore disponibilità di DRI in alcuni paesi in via di sviluppo, in particolare in Asia Pacifico e America Latina, contribuisce anche alla notevole crescita del mercato.

Secondo il rapporto Midrex, la produzione annuale di ferro ridotto diretto (DRI) nel 2023 è stata di 135.7 milioni di tonnellate (Mt). L'output DRI è aumentato di 8,3Mt o del 6,5% rispetto al precedente record di 127,4 Set Mt nel 2022. Questo aumento è dovuto principalmente all'aumento del DRI prodotto in India tramite forni a base di alberi rotanti (4,6Mt / 12,9%) e gas naturale (3.7Mt / 4.1%). Così, la combinazione di India e Iran è previsto per produrre oltre la metà del volume globale. Questo aumento è alimentato dalla crescente adozione di robusti metodi di produzione dell'acciaio, aumenta la domanda dai migliori industriali, e la necessità di acciaio di alta qualità ad alta efficienza energetica.

Inoltre, il mercato è confrontato con ostacoli dovuti all'instabilità dei prezzi per alcune materie prime chiave, minerale di ferro e gas naturale, porta all'incertezza per i produttori di DRI. Inoltre, i mercati emergenti hanno infrastrutture insufficienti per sostenere gli impianti di produzione DRI intensivi di capitale che stimolano ulteriormente le opportunità di crescita in queste regioni.

Ridotto diretto Mercato del ferro Tendenze

• Tecnologie di riduzione diretta mediante idrogeno: Il mercato DRI si sta dirigendo verso l'adozione di processi DRI basati sull'idrogeno. Nella riduzione diretta del ferro (DRI), il continuo tentativo dell’industria siderurgica verso la produzione di acciaio decarbonizzato si sta muovendo verso l’utilizzo dell’idrogeno anziché del gas naturale. Questa transizione è incoraggiata da politiche come il Green Deal dell'Unione europea, che mira a decarbonizzare i processi industriali.
• Formare un futuro più verde per la produzione di acciaio: Il percorso verso l'acciaio sostenibile è semplice e diretto. In tutta la catena del valore dell'acciaio, dalla materia prima all'acciaio e al rivestimento, tecnologie all'avanguardia e un efficiente monitoraggio dei processi stanno delineando il cammino verso la sostenibilità. Per esempio, Malvern Panalytical sta portando questa trasformazione fornendo una miscela di competenze e innovazione per un futuro più verde nell'industria siderurgica.
• Uso della robotica spaziale in metallurgia ferrosa: La combinazione e l'adozione di IoT, AI e Big Data in DRI rendono sistemi automatizzati che aiutano i produttori a ridurre i costi energetici e a monitorare le prestazioni in tempo reale dei forni con un utilizzo ottimale dell'energia. Inoltre, la digitalizzazione permette di prevedere quando una macchina si rompe, che è essenziale per la pianificazione di manutenzione. La stessa tecnologia elimina i rischi di macchine inefficienti e non sicure. Queste innovazioni sono cruciali per i produttori di DRI per ridurre al minimo le spese operative, aumentando la competitività automatizzando e ottimizzando la produttività per massimizzare i ritorni sugli investimenti.
• Politiche governative a sostegno della produzione sostenibile di acciaio: Le politiche formulate da vari governi sono cruciali per la direzione del mercato DRI. La maggior parte dei paesi sta formulando politiche e fornendo sovvenzioni che sostengono l'adozione di nuove e ecologiche tecnologie nell'industria siderurgica. Ad esempio, l'India ha la politica nazionale dell'acciaio del 2017 che sottolinea la riduzione delle emissioni di carbonio, aumentando al contempo l'uso di metodi avanzati di efficienza energetica come DRI.

Ridotto diretto Analisi del mercato del ferro

Sulla base del tipo di prodotto, il mercato è diviso in ferro caldo e ferro ridotto a freddo. Il segmento di ferro ridotto a freddo (CDRI) ha generato un fatturato di 43,8 miliardi di USD nel 2021 e 57,2 miliardi di USD nel 2024 ad un CAGR del 9,1% a causa della sua versatilità.

• L’aumento della domanda di acciaio premium stimola la crescita della quota di mercato della CDRI. L'industria delle costruzioni è uno dei settori primari che si basa fortemente su CDRI, in quanto integra CDRI nel processo di produzione di acciaio per forni ad arco elettrico (EAF) e mini forni ad altoforni.
• A differenza degli altiforni verticali, CDRI ha una minore impronta ambientale che lo rende più adatto alla crescente tendenza della produzione di acciaio sostenibile.

Sulla base della tecnologia, il mercato del ferro ridotto diretto è diviso in a base di gas e a base di carbone. Nel 2024, il segmento a base di carbone deteneva una quota di mercato importante, rappresentava il 78,3% della quota dovuta alla produzione stabilita e economica.

• La categoria a base di carbone di DRI che utilizza carbone o coke come agente di riduzione è il metodo più ampiamente utilizzato per la produzione di DRI nelle regioni con abbondanti risorse di carbone. Questa tecnologia possiede un metodo sopportabile ed efficace per ridurre il minerale di ferro, rendendolo la scelta preferita per i produttori di acciaio nelle regioni in via di sviluppo e industrializzazione.
• Inoltre, il costo operativo necessario per produrre grandi quantità di DRI ad un costo operativo più basso ha notevolmente contribuito alla sua posizione dominante di mercato. Inoltre, l'infrastruttura in atto per la produzione di DRI a base di carbone possiede una maggiore competitività che consente vantaggi rispetto ai metodi alternativi.
  

Sulla base dell'applicazione, il mercato del ferro ridotto diretto è diviso in forni ad arco elettrico, forno di ossigeno di base, fonderie e altri. Il segmento dei forni di ossigeno di base ha generato un fatturato di 31.4 miliardi di dollari nel 2024, e si prevede che crescerà a un CAGR del 9,3%. Questo segmento deteneva una consistente quota di mercato del 42,5% nel 2024 a causa del suo ampio utilizzo nei processi tradizionali di fabbricazione dell'acciaio.

• Il forno di ossigeno di base (BOF) è il tipo più prevalente nella produzione di acciaio dal ferro in particolare nelle opere d'acciaio integrate. La sua efficienza è elevata, ed è possibile produrre grandi quantità di acciaio da una miscela di DRI e ghisa. Tuttavia, DRI è anche abilmente prodotto in acciai integrati. La flessibilità e l'eccellente resa nel controllo della chimica dell'acciaio prodotto lo rende un processo preferito per la fabbricazione di tali acciai al carbonio per la costruzione, automobili e altre industrie di ingegneria.
• Sebbene le forne a arco elettriche (EAF) e le altre tecnologie siano diventate più comunemente utilizzate, BOF è ancora importante nelle regioni in cui la produzione integrata di acciaio è comune. Inoltre, l'uso di DRI in BOF per un migliore controllo della qualità e per la riduzione delle impurità certamente migliora questo ampio mercato di gamma.

Sulla base dell'uso finale, il mercato del ferro ridotto diretto è diviso in costruzione, automotive, aerospaziale, macchinari e attrezzature, elettrico & elettronico, energia rinnovabile, e altri. Nel 2024, il segmento delle costruzioni deteneva una consistente quota segmentale del 41,4% a causa della forte domanda di acciaio nello sviluppo delle infrastrutture.

• L'acciaio derivato dalla DRI è di primaria importanza per la costruzione di strutture come edifici, ponti, strade e gallerie. L’acciaio DRI è di maggiore qualità e dura più a lungo di altri tipi, rendendolo così la scelta ideale per progetti di costruzione che richiedono forza e durata a lungo termine.
  
• L'urbanizzazione continua in tutto il mondo porta ad una costante forte domanda di acciaio nella costruzione. Inoltre, la DRI aumenta la necessità a causa dell'aumento del cambiamento verso un edificio sostenibile a basso consumo energetico, nonché della crescente necessità di metodi più puliti di produzione dell'acciaio.

Il mercato del ferro ridotto diretto del Sudafrica ha generato un fatturato di 8,5 miliardi di dollari nel 2024. Il mercato sudafricano è destinato a crescere in un CAGR del 9,3% raggiungendo 20,8 miliardi di USD entro il 2034 a causa di un crescente focus sulle pratiche sostenibili.

• Il Sudafrica adotta sempre più il ferro ridotto diretto (DRI) perché è più pulito rispetto alla produzione dell'altoforno. Il governo locale è molto attivo nell'adottare tecnologie verdi, soprattutto nella produzione industriale. Il desiderio di produrre acciaio in modo più verde e sostenibile riflette l’impegno a lungo termine del paese verso il miglioramento dell’efficienza energetica nella produzione e il raggiungimento della neutralità del carbonio.

Il mercato del ferro ridotto diretto in Cina dovrebbe sperimentare una crescita promettente dal 2025 al 2034 a causa della crescita del consumo crescente all'interno del paese.

• Negli ultimi anni la Cina si è spostata verso una tecnologia di ferro ridotta direttamente. In linea con gli obiettivi del paese per ridurre le emissioni di carbonio e migliorare la qualità dell'aria, le tecnologie DRI hanno cercato di essere abbracciate in modo più completo, soprattutto dove l'uso del carbone nell'altoforno è in fase di frenata. La domanda di DRI nel mercato cinese è migliorata dal continuo consumo di acciaio nello sviluppo delle costruzioni e delle infrastrutture.

Ridotto diretto Mercato del ferro Condividi

Le prime 5 aziende del settore siderurgico sono MIDREX Technologies, Tata Steel, ArcelorMittal, JSW Steel e Metinvest Holding. Il panorama competitivo del mercato globale è consolidato in natura, con società multinazionali ben sviluppate e società di medie dimensioni.

Il mercato è principalmente fornito dai principali attori dell'industria siderurgica, che così include i tradizionali produttori di acciaio DRI integrati e i nuovi produttori di DRI focalizzati. Le aziende rivali sono concorrenti sul prezzo, l'innovazione, l'efficacia operativa e la sostenibilità. L'opportunità di differenziare i prodotti siderurgici verdi e sostenibili ha permesso a molte aziende di sfruttare queste pratiche ecologiche e tecnologie di risparmio energetico.

Ridotto diretto Aziende del mercato del ferro

Il mercato DRI è competitivo a causa di fattori quali innovazione, prezzi e formazione strategica di partnership per joint venture, fusioni e acquisizioni. Le aziende sono più focalizzate nello sviluppo di nuove tecnologie DRI idrogeno, mentre automatizzano e digitalizzano i processi produttivi per migliorare l'efficacia operativa. Oltre ad una maggiore concorrenza in vari mercati emergenti economici, ci sono anche immensi concorrenti regionali che si concentrano su questi specifici approcci aziendali. Tuttavia, considerando l'aumento di severe normative ambientali, l'attenzione ai prodotti sostenibili aumenterà in modo significativo.

Midrex Technologies è un importante player nella tecnologia di produzione di ferro e soluzioni aftermarket per l'industria siderurgica. Midrex Technologies progetta impianti diretti ridotti in ferro (DRI), fornendo ingegneria, attrezzature proprietarie e servizi di sviluppo di progetti. Il processo Midrex è insuperabile nel settore in termini di produzione, affidabilità e flessibilità di processo per soddisfare la natura in continua evoluzione dei produttori di acciaio e dei fornitori di metalli a base di minerali.

ArcelorMittal è uno dei protagonisti del mercato DRI. L'azienda fa enormi investimenti in sostenibilità che li ha messi in prima linea nelle tecnologie per la produzione di acciaio, cercando attivamente di ridurre le emissioni di carbonio con nuovi processi DRI. L'azienda gestisce diversi impianti DRI negli Stati Uniti e parti dell'America Latina, concentrandosi sulle tecnologie elettriche del forno ad arco (EAF) e espandendo l'uso di metodi a base di gas naturale.

Alcuni degli eminenti partecipanti al mercato che operano nel mercato del ferro ridotto diretto includono:

• ArcelorMittal
• Saggio
• JFE Acciaio inossidabile
• JSW Acciaio inossidabile
• Acciaio di Kobe
• Metoinvest Holding
• MIDREX Tecnologie
• Acciaio Mobarakeh
• Gruppo NLMK
• NUCOR Corporation
• Qatar Steel Company
• Sinosteel Corporation
• Acciaio Tata
• Teoria
• Terni

Notizie dell'industria del ferro

• Nel novembre 2024, Nucor Steel Louisiana raggiunse la produzione record mondiale lo scorso agosto 2024 con 330,3 tonnellate/ora di ferro ridotto a freddo (CDRI), grazie alla sua pionieristica tecnologia ENERGIRON.
• Nel mese di agosto 2024, JSW L'acciaio acquisì una parte importante di un gruppo di miniere di ferro orientali in India. L'acquisizione è orientata a garantire una costante fornitura di minerale di ferro di qualità allo stabilimento per la produzione di DRI.
• Nell'aprile del 2024, ArcelorMittal si propone di sviluppare un progetto innovativo presso il nostro sito di Amburgo in Germania, finalizzato alla prima produzione industriale e all'utilizzo del ferro ridotto diretto (DRI) realizzato con idrogeno al 100% come reduttore, con una produzione annua di 100.000 tonnellate di acciaio.
• Nell'aprile del 2024, Thyssenkrupp AG e EP Corporate Group si accordarono per l'acquisizione da parte di EPCG di una partecipazione nel settore siderurgico di Thyssenkrupp. EPCG acquisirà il 20% del commercio di acciaio di Thyssenkrupp’. Inoltre, le parti stanno discutendo l'acquisizione di un ulteriore 30 per cento del business siderurgico da parte di EPCG. L'obiettivo è quello di formare una joint venture pari a 50/50.

La relazione di ricerca diretta sul mercato del ferro ridotto comprende una copertura approfondita del settore, con stime e previsioni in termini di entrate (USD Billion) e volume (Kilo Tons) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipo di prodotto

• Ferro da stiro bricchetti caldo
• Ferro da stiro diretto a freddo

Mercato, per tecnologia

• A base di gas
• A base di carbone

Mercato, per applicazione

• Forno ad arco elettrico
• Forno di ossigeno di base
• Fondazioni
• Altri

Mercato, per uso finale

• Costruzione
• Automotive
• Aerospaziale
• Macchine ed attrezzature
• Elettronica ed elettronica
• Energia rinnovabile
• Altri

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Spagna
  • Italia
  • Paesi Bassi
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Corea del Sud
• America latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• Medio Oriente e Africa
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • UA