Dimensione del mercato del raffreddamento liquido per data center per componente, per meccanismo di raffreddamento, per fluido di raffreddamento, per data center, per applicazione, per uso finale, previsioni di crescita, 2026 - 2035

Dimensione del mercato del raffreddamento liquido per data center

Il mercato globale del raffreddamento liquido per data center valeva 4,8 miliardi di USD nel 2025 e dovrebbe espandersi da 6 miliardi di USD nel 2026 a 27,1 miliardi di USD entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'18,2% nel periodo 2026-2035, secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.
 

L'aumento delle densità AI, i rigorosi limiti di PUE e le limitazioni della rete/idrica stanno rafforzando un cambiamento strutturale verso il raffreddamento liquido nelle strutture aziendali, delle telecomunicazioni e cloud. Il rapporto sul consumo energetico dei data center negli Stati Uniti del 2024 mostra che l'elettricità dei data center statunitensi è salita a 176 TWh nel 2023 e potrebbe raggiungere 325-580 TWh entro il 2028, con il raffreddamento che rappresenta il 38-40% del carico totale, rendendo i miglioramenti dell'efficienza una via diretta per la riduzione dei costi operativi.
 

L'aumento dei costi energetici e le severe normative sulla sostenibilità stanno accelerando l'adozione di soluzioni di raffreddamento liquido nel mercato dei data center. I sistemi di raffreddamento liquido possono raggiungere rapporti di Power Usage Effectiveness (PUE) di 1,05-1,15 rispetto a 1,4-1,8 per le strutture raffreddate ad aria, riducendo direttamente il consumo di elettricità e le emissioni di carbonio. I quadri normativi, tra cui la Direttiva europea sull'efficienza energetica, la legge tedesca sull'efficienza energetica (che impone un PUE ≤1,3 entro il 2027) e gli standard di efficienza dei data center della California, spingono gli operatori a implementare tecnologie di raffreddamento avanzate. Inoltre, le capacità di recupero del calore di scarto intrinseche nei sistemi di raffreddamento liquido consentono l'integrazione del riscaldamento urbano e il riutilizzo del calore per i processi industriali, trasformando i data center da semplici consumatori di energia in contributori alle economie energetiche circolari e supportando gli impegni aziendali per il net-zero.
 

L'America del Nord rimane la regione dominante nel mercato del raffreddamento liquido per data center, trainata dall'alta concentrazione di operatori cloud hyperscale, fornitori di semiconduttori avanzati e system integrator che stanno implementando aggressivamente infrastrutture AI e HPC ad alta densità. I principali hyperscaler continuano ad espandere la capacità negli Stati Uniti, rafforzando l'adozione precoce di soluzioni di raffreddamento diretto a chip e immersione per supportare i prossimi processori con una potenza termica di progettazione (TDP) in rapida crescita.
 

L'espansione in corso di campus hyperscale, strutture di colocation e infrastrutture di edge computing crea una domanda sostanziale di soluzioni di raffreddamento scalabili e ad alta densità. I fornitori di servizi cloud come AWS, Microsoft Azure, Google Cloud e Oracle stanno costruendo strutture da centinaia di megawatt con specifiche ottimizzate per l'AI che richiedono il raffreddamento liquido come infrastruttura fondamentale.
 

I fornitori di colocation stanno ristrutturando le strutture esistenti e progettando nuove costruzioni con opzioni di raffreddamento liquido per attrarre clienti ad alta densità che implementano workload AI. Questo ciclo di modernizzazione delle infrastrutture, combinato con il passaggio dai modelli di proprietà a quelli di capacità in leasing, spinge gli investimenti sostenuti nel deployment del raffreddamento liquido nei segmenti aziendali, delle telecomunicazioni e cloud.
 

Le analisi di operatori e fornitori come Equinix mostrano che il raffreddamento liquido può ridurre l'energia totale del sito del 25-30% rispetto ai basi ad aria, con i deployment di classe mondiale che mantengono il PUE vicino a ~1,1; il consumo di acqua può diminuire significativamente nei progetti a circuito chiuso con acqua calda rispetto ai sistemi evaporativi. I numeri indicano che ogni miglioramento percentuale del PUE si moltiplica nei siti su scala megawatt, rafforzando il caso di ritorno sull'investimento per l'hardware diretto a chip e l'infrastruttura idronica di supporto.
 

Tendenze del mercato del raffreddamento liquido per data center

I server accelerati da GPU sono passati da <2 TWh nel 2017 a >40 TWh nel 2023, e il consumo energetico previsto dei server AI entro il 2028 si attesta tra 240–380 TWh. Ad esempio, il GB200 di NVIDIA: i rack richiedono circa 140 kW di capacità liquida, ben oltre i 7–10 kW del baseline raffreddato ad aria. Questo cambiamento spiega l'integrazione dei sistemi di raffreddamento liquido diretto fin dall'inizio nei progetti di data center ottimizzati per l'AI. Un fattore chiave rimane il ciclo di raddoppio di nove mesi della potenza di calcolo necessaria per addestrare modelli all'avanguardia, accelerando le esigenze di raffreddamento lungo la stessa traiettoria.
 

I sistemi di raffreddamento ad immersione, dove interi server o componenti IT sono immersi in fluido dielettrico, stanno guadagnando trazione commerciale oltre le prime implementazioni di early adopter, in particolare per applicazioni AI ad altissima densità e mining di criptovalute che superano i 100 kW per rack. L'immersione a fase singola con olio minerale o fluidi sintetici raggiunge densità di rack di 100-120 kW, mentre l'immersione a due fasi che sfrutta l'ebollizione e la condensazione del fluido supporta configurazioni di 150+ kW.
 

Il raffreddamento ad immersione elimina l'attrezzatura tradizionale per il movimento dell'aria, riduce i requisiti di spazio della struttura del 30-40% e consente il recupero del calore di scarto a temperature più elevate (45-60°C) adatte per il riscaldamento distrettuale o i processi industriali. Le operazioni di mining di Bitcoin sono state tra i primi ad adottare questa tecnologia, ma i carichi di lavoro di addestramento AI rappresentano ora il segmento in più rapida crescita del raffreddamento ad immersione.
 

Gli sforzi di standardizzazione da parte di organismi di settore come l'Open Compute Project (OCP), la Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA) e il Codice di Condotta Europeo per l'Efficienza Energetica dei Data Center stanno accelerando l'adozione del raffreddamento liquido riducendo i rischi tecnici percepiti e la complessità di implementazione. Il sottoprogetto Advanced Cooling Solutions dell'OCP ha pubblicato progetti di riferimento per il raffreddamento diretto a chip e ad immersione, consentendo una partecipazione più ampia dell'ecosistema e l'interoperabilità.
 

Il Comitato Tecnico per il Raffreddamento Liquido di ASHRAE sviluppa linee guida per le migliori pratiche per la selezione del liquido di raffreddamento, la progettazione delle tubazioni, il rilevamento delle perdite e i protocolli di sicurezza. Queste iniziative di standardizzazione forniscono agli operatori approcci validati, riducono i costi di ingegneria personalizzata e costruiscono fiducia tra le imprese avverse al rischio che in precedenza erano esitanti riguardo alle implementazioni proprietarie di raffreddamento liquido. I produttori di componenti offrono sempre più prodotti conformi agli standard con specifiche di prestazione pubblicate, accelerando gli acquisti e riducendo i costi totali del progetto.
 

Analisi del mercato del raffreddamento liquido per data center

In base alla componente, il mercato è suddiviso in soluzione e servizio. Il segmento soluzione ha dominato il mercato con una quota di circa il 71% nel 2025 e si prevede che crescerà a un CAGR superiore al 15% dal 2026 al 2035.
 

• Le soluzioni di raffreddamento diretto a chip rappresentano la tecnologia di raffreddamento liquido più rapidamente implementata, con piastre fredde e raffreddatori a micro-canali montati direttamente su processori ad alta potenza, GPU e moduli di memoria per rimuovere il 60-80% del calore dei componenti prima che entri nel flusso d'aria. Le piastre fredde utilizzano canali lavorati con precisione o tubazioni incorporate per far circolare i fluidi di raffreddamento (tipicamente acqua con inibitori di corrosione o miscele di glicole) sulle superfici dei chip, ottenendo una resistenza termica fino a 0,01-0,05°C/W.
   
• Queste soluzioni supportano efficacemente densità di rack di 60-100 kW, rendendole la scelta standard per i cluster di addestramento AI che dispiegano GPU NVIDIA H100/H200 e le architetture Blackwell di prossima generazione.
   
• I servizi gestiti rappresentano un segmento in rapida crescita mentre gli operatori cercano di ridurre la complessità operativa e il rischio associato alle implementazioni di raffreddamento liquido. I servizi di monitoraggio remoto forniscono sorveglianza 24/7 delle prestazioni del CDU, delle temperature del liquido di raffreddamento, delle portate, dei livelli di pressione e dei sensori di rilevamento perdite, con allarmi automatici.
   
• I servizi di ottimizzazione delle prestazioni includono l'analisi continua dell'efficienza termica, l'identificazione di punti caldi o schemi di raffreddamento inefficienti, raccomandazioni per la gestione della qualità del liquido di raffreddamento e aggiustamenti stagionali per massimizzare l'efficienza energetica mantenendo la affidabilità.
   
• I servizi di manutenzione e supporto comprendono la manutenzione preventiva programmata per pompe, valvole, filtri e scambiatori di calore, la risposta di emergenza per guasti del sistema o perdite, la gestione delle parti di ricambio e gli aggiornamenti continui del firmware per i sistemi CDU intelligenti.
   

In base all'uso finale, il mercato del raffreddamento liquido per data center è suddiviso in aziende, fornitori di servizi di telecomunicazione e fornitori di servizi cloud. Il segmento aziende domina il mercato con una quota di circa il 45% nel 2025, e il segmento è previsto crescere a un CAGR superiore al 16% tra il 2026 e il 2035.
 

• I fornitori di servizi cloud, inclusi gli hyperscaler (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle, Alibaba Cloud) e gli operatori cloud regionali, rappresentano il segmento più grande e in più rapida crescita per l'adozione del raffreddamento liquido per data center, trainato dagli investimenti massicci in infrastrutture AI e dalla costruzione di strutture appositamente progettate pronte per l'AI.
   
• Questi operatori dispiegano cluster GPU con 60-100+ kW per rack per carichi di lavoro di addestramento AI, inclusi modelli linguistici di grandi dimensioni, sistemi di visione artificiale, motori di raccomandazione e applicazioni di AI generativa che richiedono fondamentalmente il raffreddamento liquido per raggiungere le metriche di prestazioni e efficienza target.
• I fornitori di servizi cloud danno priorità alla riduzione del PUE e all'ottimizzazione del costo totale di proprietà, rendendo il raffreddamento liquido economicamente vantaggioso, con un risparmio energetico del 30-50% rispetto al raffreddamento ad aria a densità equivalenti, nonostante i premi di capitale.
   
• Le principali implementazioni includono il Meta AI Research SuperCluster e i sistemi AI di produzione che utilizzano il raffreddamento diretto a chip su migliaia di nodi GPU, le regioni Azure liquid-cooled di Microsoft che supportano i modelli GPT di OpenAI e i servizi AI aziendali, i sistemi di raffreddamento personalizzati di Google per TPU per l'addestramento e l'inferenza AI, e gli hyperscaler cinesi, tra cui Alibaba e Tencent, che dispiegano il raffreddamento a immersione spinti dai mandati di efficienza governativi e dai costi elevati dell'elettricità.
   
• Le implementazioni aziendali si estendono a diversi settori, ognuno con driver e schemi di adozione unici del raffreddamento liquido. Le istituzioni BFSI, tra cui banche, compagnie assicurative, società di investimento e processori di pagamenti, implementano il raffreddamento liquido principalmente per applicazioni basate su AI, tra cui la rilevazione delle frodi che richiede l'analisi delle transazioni in tempo reale ad alto throughput, i sistemi di trading algoritmico che richiedono un'infrastruttura di calcolo ad ultra-bassa latenza, il modeling del rischio e i test di stress che eseguono simulazioni Monte Carlo intensive, e l'analisi dei clienti che elaborano enormi dataset di transazioni per la personalizzazione e la fidelizzazione.
   

In base al meccanismo di raffreddamento, il mercato è suddiviso in raffreddamento liquido a fase singola e raffreddamento liquido a due fasi. Il segmento di raffreddamento liquido a fase singola domina il mercato ed è stato valutato a 3,1 miliardi di USD nel 2025.
 

• I sistemi di raffreddamento liquido a fase singola mantengono il liquido di raffreddamento allo stato liquido durante l'intero ciclo termico, con il trasferimento di calore che avviene attraverso conduzione e convezione senza cambiamento di fase. I liquidi di raffreddamento circolano attraverso piastre fredde, serbatoi di immersione o scambiatori di calore a temperature tipicamente comprese tra 18-50°C a seconda delle specifiche di progettazione, con l'acqua refrigerata dell'impianto, i raffreddatori a secco o le torri di raffreddamento che rimuovono il calore dal circuito di raffreddamento.
   
• Questo approccio domina le implementazioni commerciali grazie alla loro relativa semplicità, all'uso di liquidi di raffreddamento a base d'acqua o a base di glicole che richiedono un'elaborazione specializzata minima, alla compatibilità con l'infrastruttura di raffreddamento esistente dell'impianto e a un profilo di rischio inferiore rispetto ai sistemi a due fasi. Le implementazioni dirette a chip a fase singola supportano efficacemente densità di rack di 60-100 kW, mentre il raffreddamento per immersione a fase singola gestisce 100-120 kW per rack.
   
• I sistemi di raffreddamento liquido a due fasi utilizzano le transizioni di fase del liquido di raffreddamento, l'evaporazione e la condensazione, per trasferire calore con una minima differenza di temperatura tra la sorgente di calore e il dissipatore di calore. I liquidi di raffreddamento specializzati con bassi punti di ebollizione (tipicamente 40-65°C a pressione atmosferica) bolle quando entrano in contatto con componenti caldi, con il vapore che sale e si condensa su superfici più fredde, rilasciando calore latente e tornando allo stato liquido nella zona di evaporazione per gravità (sistemi passivi) o circolazione pompata (sistemi attivi).
   

In base al data center, il mercato del raffreddamento liquido per data center è suddiviso in piccoli, medi e grandi data center. Il segmento dei grandi data center domina il mercato e nel 2025 ha raggiunto un valore di 2,3 miliardi di USD.

• Le strutture su larga scala, che vanno da 20 MW a 500+ MW, rappresentano l'ambiente di implementazione principale per le tecnologie di raffreddamento liquido, guidate da fornitori di cloud hyperscale, aziende di intelligenza artificiale e grandi operatori di colocation che costruiscono infrastrutture pronte per l'AI su misura. Queste strutture implementano il raffreddamento liquido già nelle fasi di progettazione iniziale, anziché come retrofit, consentendo un'integrazione architettonica ottimale, incluse fattorie di CDU centralizzate, distribuzione di tubazioni sospese che minimizzano il consumo di spazio a pavimento, loop di raffreddamento ridondanti che corrispondono alle configurazioni di ridondanza dell'alimentazione e sistemi di recupero del calore di scarto che alimentano reti di teleriscaldamento o processi industriali.
   
• Le strutture di medie dimensioni, che vanno da 5 a 20 MW, servono fornitori di cloud regionali, grandi aziende, agenzie governative e operatori di colocation di mercato secondario che adottano sempre più il raffreddamento liquido per supportare l'inferenza AI edge, l'elaborazione dei dati regionali e le esigenze di calcolo ad alta densità in architetture distribuite. Queste implementazioni utilizzano tipicamente approcci di raffreddamento ibrido con raffreddamento ad aria per l'infrastruttura standard (server web, archiviazione, attrezzature di rete a 5-15 kW per rack) e raffreddamento liquido mirato per carichi di lavoro specializzati.
   
• Le strutture di piccole dimensioni, con meno di 5 MW, tra cui data center aziendali, nodi di edge computing, centrali telefoniche e micro data center, affrontano dinamiche di adozione del raffreddamento liquido uniche che bilanciano le esigenze di densità con i vincoli di costo e la complessità operativa. Queste implementazioni utilizzano tipicamente il raffreddamento liquido mirato per applicazioni specifiche piuttosto che installazioni su tutta la struttura, concentrandosi su casi d'uso in cui densità, efficienza o vincoli di spazio creano casi d'affari convincenti.
   

Gli Stati Uniti hanno dominato il mercato del raffreddamento liquido per data center in Nord America con un fatturato di 1,29 miliardi di USD nel 2025.
 

• Le iniziative del governo degli Stati Uniti, tra cui i programmi di AI e HPC del Dipartimento dell'Energia, i finanziamenti del CHIPS Act per la produzione nazionale di semiconduttori con i relativi requisiti per i data center, e gli sforzi di modernizzazione del Dipartimento della Difesa che incorporano capacità di AI, guidano l'adozione del raffreddamento a liquido nel settore pubblico.
   
• Le principali implementazioni includono il supercomputer exascale El Capitan del Lawrence Livermore National Laboratory che utilizza raffreddamento liquido avanzato, il sistema Frontier dell'Oak Ridge National Laboratory e vari sistemi AI classificati per applicazioni di intelligence e difesa.
   
• Il Canada beneficia della domanda di sbocco dai mercati statunitensi vincolati, dell'abbondante energia idroelettrica che supporta gli operatori orientati alla sostenibilità e dei climi più freddi che consentono un raffreddamento gratuito altamente efficiente combinato con sistemi di raffreddamento a liquido. Quebec e Ontario attirano investimenti in data center grazie alla disponibilità di energia rinnovabile, agli incentivi governativi e agli ambienti regolatori favorevoli, con importanti progetti di IBM, Microsoft e fornitori di cloud regionali che incorporano progettazioni di raffreddamento a liquido.
   
• Il mercato dei data center in Messico sta crescendo rapidamente grazie alla delocalizzazione delle attività manifatturiere e dei processi aziendali dall'Asia all'America del Nord, con Querétaro, Città del Messico e Monterrey che attirano investimenti in strutture con raffreddamento a liquido che supportano le esigenze locali di AI e computing edge.
   

Il mercato del raffreddamento a liquido per data center nel Regno Unito crescerà enormemente con un CAGR superiore al 19% tra il 2026 e il 2035.
 

• Il mercato del Regno Unito sta vivendo una crescita robusta grazie alla posizione di Londra come il più grande mercato di data center in Europa, alle iniziative governative che supportano lo sviluppo dell'AI e delle infrastrutture digitali e alle severe normative sull'efficienza energetica che impongono approcci di raffreddamento sostenibili. Il Quadro normativo britannico sui prodotti energetici stabilisce standard di efficienza per l'attrezzatura dei data center, mentre le autorità locali di pianificazione esaminano sempre più gli impatti ambientali, tra cui il consumo energetico e le emissioni di carbonio, rendendo l'efficienza superiore del raffreddamento a liquido essenziale per l'approvazione dei progetti in mercati vincolati come il Greater London.
   
• La Germania rappresenta il secondo mercato più grande in Europa, trainato dalla Legge sull'efficienza energetica che impone un PUE ≤1.3 per i nuovi data center a partire dal 2027 e richiede il recupero del calore di scarto dove tecnicamente ed economicamente fattibile, rendendo di fatto necessario il raffreddamento a liquido per le strutture che superano dimensioni modeste. Francoforte, il principale hub di data center della Germania e centro finanziario globale, ospita importanti implementazioni di raffreddamento a liquido da parte di fornitori di cloud, istituzioni finanziarie e operatori di colocation, tra cui Deutsche Telekom, 1&1 e Interxion (Digital Realty).
   
• Il mercato dei data center in Francia si concentra a Parigi e nella regione circostante dell'Île-de-France, con operatori come OVHcloud, Scaleway e Interxion che implementano il raffreddamento a liquido per carichi di lavoro ad alta densità e per rispettare le normative ambientali francesi, tra cui i requisiti per le valutazioni di impatto ambientale e la rendicontazione del consumo energetico.
   

Il mercato del raffreddamento a liquido per data center in Cina vivrà una crescita robusta durante il periodo 2026-2035.

• La Cina rappresenta il mercato dominante del raffreddamento a liquido per data center in APAC, trainato dalle normative governative che impongono ai nuovi data center di rispettare severi standard di efficienza (PUE ≤1.3), dallo sviluppo aggressivo dell'AI da parte dei giganti tecnologici nazionali e dalla costruzione su larga scala di strutture hyperscale che supportano la più grande base di utenti internet al mondo. Oltre il 40% delle nuove strutture hyperscale in Cina dovrebbe incorporare capacità di raffreddamento a liquido entro il 2025, con sia il raffreddamento diretto a chip che l'immersione che guadagnano significativa trazione.
   
• Le principali implementazioni includono i data center ottimizzati per l'IA di Alibaba Cloud con raffreddamento ad immersione per cluster GPU ad altissima densità, le strutture a raffreddamento liquido di Tencent che supportano giochi, social media e servizi AI, l'infrastruttura di ByteDance che alimenta gli algoritmi di raccomandazione di TikTok e la ricerca sull'IA generativa, e le strutture regionali di Huawei Cloud con architetture di raffreddamento avanzate. La strategia nazionale della Cina, che posiziona l'IA come priorità tecnologica critica, guida il supporto governativo per l'infrastruttura avanzata dei data center, con politiche preferenziali, sussidi e approvazioni semplificate per le strutture che soddisfano i requisiti di efficienza, inclusa l'implementazione del raffreddamento liquido.
   
• L'India rappresenta uno dei mercati in più rapida crescita a livello globale. Mumbai, la capitale finanziaria dell'India e il più grande mercato di data center, ospita implementazioni di raffreddamento liquido da parte di provider cloud (AWS, Google Cloud, Microsoft Azure), grandi aziende nei settori BFSI e tecnologici, e operatori di colocation che servono la crescente domanda domestica e internazionale. Delhi NCR, Bangalore, Hyderabad e Chennai si stanno espandendo rapidamente, con nuove strutture che incorporano sempre più il raffreddamento liquido per i carichi di lavoro AI e le applicazioni ad alta densità.
   
• Il mercato giapponese si concentra a Tokyo e Osaka, con forte enfasi su affidabilità, resistenza sismica e ingegneria di precisione. I data center giapponesi servono la terza economia mondiale, supportando servizi finanziari, manifatturieri, retail e settori governativi con requisiti stringenti di uptime e resilienza alle catastrofi.
   
• I mercati del Sud-est asiatico, tra cui Indonesia, Thailandia, Vietnam e Filippine, rappresentano opportunità emergenti con rapido sviluppo economico, iniziative di digitalizzazione e miglioramento delle infrastrutture delle telecomunicazioni che supportano la crescita dei data center. Questi mercati danno priorità a soluzioni economiche, con l'adozione del raffreddamento liquido focalizzata su applicazioni ad alto valore piuttosto che su una diffusione ampia.
   

Il mercato del raffreddamento liquido per data center in Brasile registrerà una crescita significativa tra il 2026 e il 2035.
 

• Il Brasile domina il mercato dell'America Latina, con San Paolo che funge da principale hub di data center della regione, ospitando operazioni di grandi provider cloud, service provider locali, aziende e operatori di colocation. Il mercato è trainato dall'economia e dalla popolazione del Brasile, dalla robusta domanda interna di servizi cloud, dalla crescita dell'e-commerce, dall'espansione della banca digitale e dalle iniziative di digitalizzazione del governo. Le strutture brasiliane affrontano sfide climatiche tropicali con temperature ambientali elevate e umidità in gran parte delle regioni, con oltre il 45% dei nuovi data center che utilizzano sistemi di raffreddamento ad acqua o evaporativo per gestire le condizioni ambientali.
   
• Il Messico rappresenta il secondo mercato più grande dell'America Latina, con Querétaro che emerge come principale hub di data center a complemento della presenza consolidata di Città del Messico. Il paese beneficia della vicinanza ai mercati statunitensi che supportano il nearshoring dell'elaborazione dei dati e dei servizi cloud, dell'accordo commerciale USMCA che facilita i flussi di dati e gli investimenti transfrontalieri, del miglioramento delle infrastrutture delle telecomunicazioni attraverso il dispiegamento di fibre e connessioni via cavo sottomarino, e delle iniziative governative che supportano la trasformazione digitale e gli investimenti tecnologici.
   
• Il mercato di Santiago in Cile si è espanso rapidamente con investimenti da parte di grandi provider cloud come AWS, Google Cloud e Microsoft Azure che stabiliscono una presenza regionale, attratti dalla stabilità politica, dall'abbondanza di energia rinnovabile da risorse solari ed eoliche, da una solida infrastruttura delle telecomunicazioni e connettività via cavo sottomarino, e da un ambiente normativo favorevole alle imprese.
   

Il mercato del raffreddamento liquido per data center negli Emirati Arabi Uniti dovrebbe registrare una crescita robusta tra il 2026 e il 2035.
 

• Gli Emirati Arabi Uniti dominano il mercato della regione MEA, trainati dalle posizioni di Dubai e Abu Dhabi come hub regionali per affari, finanza e tecnologia. Il clima estremo del paese, con temperature ambientali che superano regolarmente i 45°C, crea gravi sfide di raffreddamento dove il raffreddamento ad aria tradizionale diventa inefficiente e costoso, con oltre il 50% delle nuove costruzioni di data center che incorporano sistemi di raffreddamento liquido o ibridi come infrastrutture essenziali per operazioni affidabili.
   
• Il mercato dei data center in Arabia Saudita sta crescendo rapidamente grazie alle iniziative Vision 2030 che promuovono la diversificazione economica e la trasformazione digitale, con Riyadh, Jeddah e il progetto emergente NEOM che attirano investimenti significativi. Il regno implementa politiche che richiedono l'elaborazione e lo stoccaggio locale dei dati per il governo e i dati commerciali sensibili, costringendo i fornitori di cloud internazionali e le aziende a stabilire una presenza nel paese.
   
• Le strutture saudite affrontano sfide climatiche simili a quelle degli Emirati Arabi Uniti, con un caldo estremo che richiede raffreddamento avanzato, combinato con l'attenzione del governo alle energie rinnovabili e alla sostenibilità, rendendo i vantaggi di efficienza del raffreddamento liquido allineati con le priorità nazionali.
   

Quota di mercato del raffreddamento liquido per data center

• Le prime 7 aziende del mercato sono Schneider Electric, Vertiv, Rittal, Stulz, Boyd, Cool IT, Alfa Laval. Queste aziende detengono circa il 35% della quota di mercato nel 2025.
   
• Vertiv: Fornisce un portafoglio completo di raffreddamento liquido, inclusa la famiglia CoolChip CDU (capacità 70kW-1350kW) che supporta diverse densità di rack, sistemi di raffreddamento diretto a chip con piastre fredde precision-engineered, piattaforme di raffreddamento ad immersione per distribuzioni ad altissima densità e software di gestione termica intelligente che si integra con i sistemi DCIM delle strutture. Sfrutta la scala globale con presenza di produzione, ingegneria e servizio in tutti i principali mercati, relazioni profonde con operatori hyperscale e fornitori di colocation stabilite attraverso decenni di fornitura di infrastrutture critiche di alimentazione e raffreddamento, e competenza tecnica che spazia dall'ingegneria elettrica, meccanica e di controllo, abilitando soluzioni complete per data center.
   
• Schneider Electric: Ha ampliato drasticamente le capacità di raffreddamento liquido attraverso l'acquisizione del 2025 di Motivair, aggiungendo istantaneamente la tecnologia CDU leader di mercato, sistemi di raffreddamento diretto a chip, competenza in raffreddamento ad immersione e talenti specializzati in ingegneria termica. Integra il raffreddamento liquido con la piattaforma EcoStruxure, fornendo una gestione unificata di distribuzione dell'energia, sistemi di raffreddamento, gestione degli edifici e software DCIM, creando soluzioni complete per strutture pronte per l'IA. Il vantaggio competitivo deriva dalle capacità di soluzioni end-to-end che spaziano dall'interconnessione di servizi pubblici al raffreddamento dell'attrezzatura IT, dalla forza finanziaria che consente acquisizioni strategiche e investimenti tecnologici, e dall'impegno per la sostenibilità allineato con i requisiti aziendali e governativi in tutto il mondo.
   
• Rittal: Fornisce soluzioni di raffreddamento liquido diretto ingegnerizzate, perfettamente integrate con armadi IT, sistemi di contenimento e infrastruttura di rack, abilitando implementazioni chiavi in mano. Fornisce sistemi CDU modulari scalabili da piccole distribuzioni a grandi strutture, componenti di precisione realizzati con l'eredità dell'ingegneria tedesca e supporto completo di progettazione e ingegneria. Forte presenza nei mercati europei, in particolare in Germania, con una portata globale in espansione attraverso il gruppo infrastrutturale Friedhelm Loh Group.
   
• Stulz :Ecco il contenuto HTML tradotto in italiano: Specializzato nel raffreddamento di precisione per ambienti critici con una profonda esperienza che si traduce in leadership nel raffreddamento a liquido. Le piattaforme CyberCool CMU (unità di gestione/distribuzione del liquido di raffreddamento) gestiscono diversi tipi di liquido di raffreddamento, intervalli di temperatura e configurazioni di impianto, sistemi DCLC integrati che combinano CDU con l'infrastruttura di raffreddamento dell'impianto, e soluzioni sia per implementazioni direct-to-chip che immersionali. Forte presenza nei mercati EMEA costruita in decenni fornendo raffreddamento ad aria di precisione, con espansione nelle regioni Americhe e Asia Pacifico.
   
• Boyd: Fornisce progettazioni avanzate di piastre fredde ottimizzate per specifiche architetture di processori e requisiti termici, soluzioni termiche personalizzate per applicazioni o fattori di forma unici, e sistemi CDU ad alta capacità che supportano grandi cluster AI.
   
• Alfa Laval: Fornisce scambiatori di calore a piastre critici per i circuiti secondari di raffreddamento a liquido, componenti di raffreddamento direct-to-chip attraverso collaborazioni come SEGUENTE COLDWARE, sistemi di rigetto del calore per raffreddamento ad immersione e soluzioni di raffreddamento gratuito che massimizzano l'efficienza. Sfrutta una storia di oltre un secolo nella tecnologia degli scambiatori di calore e nei sistemi termici, competenze industriali applicabili ai requisiti di raffreddamento dei data center, presenza globale nella produzione e nei servizi, e una solida reputazione per qualità e prestazioni dei prodotti.
   
• CoolIT Systems: Fornisce la serie CDU CHx con capacità fino a 1500kW per grandi cluster AI, piastre fredde OMNI che utilizzano tecnologia microcanale avanzata per massime prestazioni termiche, sistemi di raffreddamento direct-to-chip integrati con l'infrastruttura dei server e CDU liquido-aria AHx180 per architetture di raffreddamento ibrido.
   

Aziende del mercato del raffreddamento a liquido per data center

I principali attori operanti nel settore del raffreddamento a liquido per data center includono:

• Alfa Laval
• Asetek
• Boyd
• CoolIT Systems
• Green Revolution Cooling (GRC)
• LiquidStack
• Rittal
• Schneider Electric (Motivair)
• Stulz
• Vertiv
   
• Il mercato del raffreddamento a liquido per data center è altamente competitivo, con i principali fornitori di soluzioni come Alfa Laval, Asetek, Boyd, CoolIT Systems, Green Revolution Cooling (GRC), LiquidStack, Rittal, Schneider Electric (Motivair), Stulz e Vertiv che occupano segmenti chiave in raffreddamento a liquido direct-to-chip, raffreddamento ad immersione, sistemi ibridi liquido-aria, scambiatori di calore a porta posteriore, unità di distribuzione del raffreddamento (CDU) e soluzioni di gestione termica per data center hyperscale, colocation e aziendali.
   
• Alfa Laval, Vertiv, Schneider Electric (Motivair) e Rittal guidano il mercato con portafogli completi di raffreddamento a liquido, integrando scambiatori di calore ad alta efficienza, unità di distribuzione del raffreddamento a liquido, sistemi a refrigerante pompato, architetture ibride liquido-aria e piattaforme di raffreddamento modulari. Queste aziende si concentrano sull'abilitazione di distribuzioni rack ad alta densità, workload AI e HPC, miglioramenti dell'efficienza energetica e infrastrutture termiche scalabili, supportando gli operatori di data center nella riduzione del power usage effectiveness (PUE), del consumo energetico di raffreddamento e della complessità operativa in grandi impianti.
   
• Asetek, CoolIT Systems, LiquidStack e Green Revolution Cooling (GRC) si specializzano in tecnologie avanzate di raffreddamento a liquido, con forte enfasi su soluzioni di piastre fredde direct-to-chip, raffreddamento ad immersione a fase singola e a due fasi e sistemi di raffreddamento ad alte prestazioni per AI, HPC e ambienti ad alta densità di GPU. Le loro offerte sono progettate per affrontare flussi termici estremi, densità di potenza dei rack in aumento e vincoli di spazio, consentendo ai data center di supportare i prossimi processori generazione migliorando la affidabilità termica, riducendo l'uso di acqua ed energia e prolungando la vita utile delle apparecchiature.
   
• Boyd and Stulz GmbH su soluzioni personalizzate di gestione termica e raffreddamento di precisione, inclusi piastre fredde a raffreddamento liquido, assemblaggi di interfaccia termica, sistemi di raffreddamento ibrido e unità di condizionamento dell'aria di precisione assistite da liquido. Queste aziende supportano OEM, hyperscaler e fornitori di colocation con soluzioni su misura che migliorano le prestazioni termiche, la flessibilità di integrazione del sistema e l'efficienza di distribuzione in ambienti di data center misti e di retrofit.
   
• Nel complesso, il mercato è caratterizzato dall'adozione rapida di architetture di raffreddamento basate su liquido, trainata da AI, HPC e carichi di lavoro di calcolo ad alta densità, con i fornitori che investono sempre più in progettazioni modulari, strategie di raffreddamento ibrido, monitoraggio intelligente e infrastrutture liquide scalabili. I partecipanti al mercato si concentrano sulla fornitura di soluzioni di raffreddamento ad alte prestazioni, efficienti dal punto di vista energetico e pronte per il futuro, consentendo agli operatori di data center di gestire carichi termici in aumento, ottimizzare l'efficienza energetica e supportare distribuzioni di calcolo di prossima generazione in data center hyperscale, colocation e aziendali.
   

Notizie sull'industria del raffreddamento liquido per data center

• Nel febbraio 2025, Carrier Global ha annunciato un investimento strategico in ZutaCore per accelerare la scalabilità delle soluzioni di raffreddamento liquido diretto a chip a due fasi per data center focalizzati sull'AI. La collaborazione mira a passare dai piloti a distribuzioni validate e ripetibili, combinando la tecnologia di fluido dielettrico di ZutaCore con l'esperienza di Carrier in sistemi termici, ingegneria della sicurezza e infrastruttura di servizio globale. Questa partnership riflette la crescente fiducia nel DTC a due fasi come soluzione valida per il flusso termico estremo dell'AI e la stabilità operativa a lungo termine.
   
• Nel febbraio 2025, Asperitas si è unita all'Alleanza di Ingegneria Cisco per pre-validare la compatibilità del raffreddamento ad immersione con le piattaforme Cisco UCS. Questa iniziativa consente agli operatori di data center di specificare infrastrutture a raffreddamento ad immersione in ambienti multi-vendor, riducendo al contempo il rischio di integrazione e qualificazione del sistema. La collaborazione supporta l'adozione più ampia del raffreddamento ad immersione da parte di aziende e cloud, allineando le ipotesi di progettazione di server, rete e raffreddamento in anticipo.
   
• Nel febbraio 2025, Modine ha ottenuto ordini per circa 180 milioni di USD attraverso la sua attività Airedale da un importante sviluppatore di infrastrutture AI. I contratti indicano una domanda sostenuta di sistemi di raffreddamento ad alta efficienza progettati per le sale dati AI di prossima generazione, rafforzando la posizione di Modine nelle soluzioni termiche scalabili per ambienti ad alta densità e assistiti da liquido.
   
• Nel dicembre 2024, CoolIT Systems ha ampliato la sua capacità produttiva a Calgary e ha introdotto l'unità di distribuzione del liquido di raffreddamento (CDU) CHx1000. La nuova piattaforma offre una maggiore capacità di raffreddamento, controlli avanzati e una ridondanza migliorata per supportare rack AI e HPC che mirano a densità di potenza superiori a 100 kW. Questa mossa risponde alla crescente domanda dei clienti di infrastrutture di raffreddamento liquido scalabili a livello di rack.
   
• Nel dicembre 2024, Microsoft e Schneider Electric hanno pubblicato congiuntamente progetti di riferimento per architetture a raffreddamento liquido ad alta efficienza ottimizzate per acceleratori AI di prossima generazione. I progetti integrano distribuzione di potenza, raffreddamento liquido diretto a chip e sistemi di controllo basati su software per consentire prestazioni termiche prevedibili, efficienza energetica e distribuzione scalabile in grandi campus di data center AI.
   
• Nel novembre 2024, Schneider Electric ha annunciato piani per acquisire una partecipazione di maggioranza in Motivair per circa 850 milioni di USD. L'acquisizione rafforza le capacità di Schneider Electric nel raffreddamento liquido a livello di rack e di fila, in particolare per carichi di lavoro di classe AI, espandendo al contempo la sua offerta di servizi di ciclo di vita in progettazione, distribuzione e operazioni a lungo termine.
   
• In Oct 2024, Meta ha presentato un concetto di rack "Catalina" del progetto Open Compute (OCP) progettato per sistemi NVIDIA di classe GB200, con una capacità di raffreddamento a liquido di circa 140 kW per rack. Il concetto solleva le aspettative di hyperscale in termini di progettazione del manifold, prestazioni del CDU, rilevamento delle perdite e meccanismi di sicurezza necessari per supportare distribuzioni AI ad altissima densità.
   
• In Oct 2024, Jabil ha acquisito Mikros Technologies per aggiungere capacità di produzione avanzata di piastre fredde a microcanali, supportando livelli di flusso termico superiori a 1 kW/cm². L'acquisizione consente a Jabil di scalare la fornitura di componenti per sistemi di raffreddamento liquido AI, affrontando al contempo requisiti di produzione precisa e affidabilità a volumi elevati.
   
• In Oct 2024, Submer e Zero Two hanno annunciato una partnership per implementare infrastrutture di calcolo AI raffreddate a liquido negli Emirati Arabi Uniti. La collaborazione evidenzia l'interesse crescente per il raffreddamento a immersione in Medio Oriente, in particolare nelle regioni con temperature ambientali elevate dove l'efficienza del raffreddamento ad aria e l'uso dell'acqua presentano limitazioni strutturali.
   

Il rapporto di ricerca sul mercato del raffreddamento liquido per data center include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi ($Bn) dal 2022 al 2035, per i seguenti segmenti:

Mercato, Per Componente

• Soluzione
  • Diretto al chip
    • Piastrine fredde
    • Raffreddatori a micro-canali
  • Immersivo
    • Chassis IT
    • Tubo/Bagno aperto
  • Scambiatori di calore a porta posteriore
    • Attivi (pompa)
    • Passivi
• Servizio
  • Servizio gestito
    • Monitoraggio remoto
    • Ottimizzazione delle prestazioni
    • Servizi di manutenzione e supporto
  • Servizio professionale
    • Consulenza e progettazione
    • Installazione e distribuzione

Mercato, Per Meccanismo di Raffreddamento

• Raffreddamento liquido a fase singola
• Raffreddamento liquido a due fasi

Mercato, Per Refrigerante

• Refrigeranti a base d'acqua
• Fluidi dielettrici
• Fluidi sintetici
• Oli minerali
• Refrigeranti bio-based/Naturali

Mercato, Per Data Center

• Piccoli data center
• Data center di medie dimensioni
• Grandi data center

Mercato, Per Applicazione

• Raffreddamento server
  • Raffreddamento CPU
  • Raffreddamento GPU/acceleratore AI
• Raffreddamento archiviazione
• Raffreddamento networking
• Altri

Mercato, Per Uso Finale

• Impresa
  • BFSI
  • Retail e-commerce
  • Governo
  • Sanità
  • Manifatturiero
  • Servizi abilitati dall'IT (ITeS)
  • Altri
• Fornitore di servizi di telecomunicazione
• Fornitore di servizi cloud

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA
  • Canada
  • Messico
• Europa
  • UK
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Polonia
  • Benelux
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Corea del Sud
  • Sud-est asiatico
• America Latina
  • Brasile
  • Colombia
  • Argentina
  • Cile
• MEA
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti