Flussi aziendali Dimensione del mercato di pagamento B2B

La dimensione del mercato di pagamento B2B è stata stimata a 1,19 trilioni di USD nel 2023 e si stima che si registri un CAGR di oltre il 7,9% tra il 2024 e il 2032. Le continue innovazioni e l'integrazione dei progressi tecnologici come blockchain, Artificial Intelligence (AI) e Machine Learning (ML) nella tecnologia di pagamento nel segmento dei pagamenti corporate e B2B dovrebbero alimentare la crescita del mercato. A causa di un aumento della digitalizzazione in tutti i settori, le aziende stanno adottando soluzioni di pagamento elettroniche per efficienza, precisione e velocità. La crescita del commercio internazionale e delle transazioni transfrontaliere aumenta notevolmente la domanda di soluzioni di pagamento B2B sicure ed efficienti.

Inoltre, i quadri normativi, come PSD2 in Europa, stanno spingendo le aziende ad adottare metodi di pagamento più trasparenti e sicuri. Le imprese sottolineano sempre di più le esperienze di pagamento per i clienti, che promuove l'adozione di soluzioni di pagamento intuitive e integrate.

Nei flussi aziendali il mercato dei pagamenti B2B, la privacy dei dati e le preoccupazioni di sicurezza rappresentano sfide significative. Poiché questi sistemi gestiscono informazioni sensibili, garantire misure di sicurezza robuste è fondamentale. Le organizzazioni devono rispettare le normative sulla protezione dei dati per salvaguardare i dati da accessi non autorizzati o violazioni a causa di crescenti incidenze di attacchi informatici e frodi. Inoltre, garantire il rispetto dei paesaggi normativi complessi e in continua evoluzione può essere stimolante e costoso per le aziende, in quanto qualsiasi non conformità può portare a multe significative e danni reputazionali per le imprese.

Corporate Flows B2B Payment Market Tendenze

C'è una rapida evoluzione della tecnologia all'interno del segmento dei pagamenti corporate e B2B. Le tecnologie, come Blockchain, Artificial Intelligence (AI) e Machine Learning (ML), vengono sempre più adottate per la sicurezza, la trasparenza e l'efficienza delle transazioni, migliorando il rilevamento delle frodi, automatizzando i processi di pagamento e fornendo analisi predittive per la gestione del flusso di cassa. È particolarmente utile per i pagamenti transfrontalieri, offrendo sicurezza, tempi di elaborazione più rapidi e costi ridotti. Le interfacce di programmazione delle applicazioni (API) consentono un'integrazione senza interruzioni delle soluzioni di pagamento con i sistemi ERP e contabili esistenti. Questa integrazione facilita l'automazione e la condivisione dei dati in tempo reale.

L'uso delle valute digitali nei pagamenti B2B è in aumento in quanto fornisce velocità, stabilità, trasparenza e convenienza. Al fine di proteggere i dati di pagamento dalle crescenti minacce di attacchi informatici e frodi, le aziende stanno investendo in misure di sicurezza avanzate, tra cui l'autenticazione multifattore, la crittografia e la tokenizzazione. L'integrazione delle soluzioni di pagamento con i telefoni cellulari offre flessibilità e convenienza. La pandemia COVID-19 ha dato origine a soluzioni contactless per ridurre al minimo il contatto fisico e migliorare l'efficienza di pagamento.

Ad esempio, nel maggio 2024, Worldline, fornitore di servizi di pagamento, ha collaborato con Visa per lanciare una nuova soluzione di emissione di carte virtuali volta a migliorare l'efficienza di pagamento e la sicurezza per soddisfare le esigenze specifiche del settore dell'agenzia di viaggi online in rapida espansione (OTA). La moderna tecnologia del giorno, come RegTech (Regulatory Technology), aiuta le aziende automatizzando i processi di conformità con il complesso paesaggio normativo.

Analisi del mercato dei pagamenti B2B

Sulla base del pagamento, il mercato è diviso in pagamenti transfrontalieri e pagamenti interni. Il segmento transfrontaliero ha generato ricavi superiori a 544 miliardi di USD nel 2023, a causa della crescente domanda di soluzioni di pagamento veloci, accurate e sicure nelle attività commerciali internazionali. Le innovazioni nella tecnologia finanziaria, come il blockchain e le tecnologie a led distribuite, stanno migliorando l'efficienza, la sicurezza, la trasparenza, i costi ridotti di velocità dei pagamenti transfrontalieri. Le soluzioni di pagamento avanzate offrono strumenti per annullare i rischi di cambio valuta nelle transazioni transfrontaliere fornendo il monitoraggio dei tassi di cambio in tempo reale.

I governi e le organizzazioni commerciali si stanno sforzando di stabilire accordi commerciali bilaterali e partenariati economici in modo da semplificare e ottimizzare le transazioni finanziarie tra i paesi. Le economie emergenti in rapida crescita stanno cercando una partecipazione più attiva all'economia globale, contribuendo ad aumentare i volumi delle transazioni transfrontaliere.

Sulla base delle dimensioni dell'impresa, il mercato dei pagamenti B2B è classificato in PMI e grandi imprese. Questo segmento detiene oltre il 67% della quota di mercato nel 2023. Le grandi imprese sono state sempre più esigenti soluzioni di pagamento veloci, accurate e sicure. Queste piattaforme di pagamento efficienti semplificano e rendono efficiente la gestione di volumi elevati di transazioni in grandi imprese. Grandi quantità di dati finanziari sono generati da operazioni condotte da queste grandi imprese in più paesi. Queste imprese richiedono anche processi semplificati per la gestione di più valute e la navigazione di diversi ambienti normativi.

La dimensione e la scala delle grandi imprese li rendono vulnerabili come obiettivi principali per attacchi informatici e frode, che possono essere ridotti da funzionalità di sicurezza avanzate come la crittografia, l'autenticazione multi-fattore e la tokenizzazione. Le grandi imprese richiedono sofisticate funzionalità di analisi e reporting dei dati per ottenere informazioni sui loro processi di pagamento a causa delle ampie quantità di dati che gestiscono. Pagamenti tempestivi e precisi resi possibili da queste soluzioni di pagamento avanzate favoriscono la fiducia e l'affidabilità tra queste imprese e la loro vasta rete di fornitori. L'adozione di soluzioni di pagamento B2B avanzate può anche differenziare e migliorare la posizione di queste grandi imprese tra i loro concorrenti.

In Nord America, il mercato dei pagamenti B2B sta vivendo una crescita, con una quota di oltre il 33% nel 2023, guidata dallo status della regione come hub per le innovazioni fintech. Le modifiche dei quadri normativi, come l'introduzione del Consiglio dei pagamenti più rapidi degli Stati Uniti e gli aggiornamenti al Canadian Payments Act, stanno guidando l'adozione delle moderne soluzioni di pagamento B2B. Ad esempio, nel 2023, la Federal Reserve ha lanciato il suo FedNow Service per fornire servizi di pagamento in tempo reale e di regolamento.

L'aumento dell'integrazione open banking e API consente una connettività senza soluzione di continuità tra diversi sistemi finanziari, migliorando così l'efficienza e la flessibilità dei pagamenti B2B. Ad esempio, nel 2023, l'U.S. Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) ha annunciato i piani per implementare le normative bancarie aperte, incoraggiando le innovazioni nelle soluzioni di pagamento. L'ampio scambio transfrontaliero tra Nord America e altre regioni, in particolare nel quadro dell'USMCA, richiede soluzioni di pagamento transfrontaliere efficienti e convenienti.

In Europa, il mercato dei pagamenti B2B flussi aziendali si sta espandendo a causa di rigorosi ambienti normativi che sottolineano transazioni sicure e conformi, guidando l'adozione di soluzioni di pagamento digitali. Inoltre, una forte attenzione all'innovazione tecnologica finanziaria supporta lo sviluppo di sistemi di pagamento avanzati, catering per diverse esigenze aziendali in tutta la regione.

Corporate Flows B2B Payment Market Share

Visa, Mastercard, Citigroup dominano l'industria di pagamento B2B con oltre l'8% della quota di mercato, fornendo una gamma di soluzioni che soddisfano le esigenze aziendali in evoluzione. Visa offre soluzioni, come Visa Business Solutions, Visa B2B Connect e Data Solutions, per ottimizzare e garantire pagamenti aziendali più rapidi, migliorare il flusso di cassa, migliorare l'impegno finanziario e aiutare le aziende a ottenere informazioni sui flussi di pagamento, ottimizzare la gestione dei contanti e migliorare il processo decisionale finanziario.

Mastercard offre soluzioni, come Mastercard Commercial Solutions e Mastercard Track, con funzionalità avanzate tra cui i controlli di spesa, la reportistica dettagliata delle transazioni, l'integrazione con i sistemi finanziari, la finanza della supply chain, la maggiore trasparenza dei dati e l'efficiente elaborazione dei pagamenti.

Questi giocatori mantengono il dominio da tecnologie in continua evoluzione, espandendo le impronte globali e la ristorazione a diverse esigenze del settore. La loro consolidata reputazione del marchio, la fiducia dei clienti e l'impegno ad affrontare l'evoluzione dell'impegno dei clienti richiedono solidificare la loro posizione, plasmare il paesaggio e influenzare la direzione del mercato dinamico.

Corporate Flows B2B Payment Market Companies

I principali operatori operanti nel settore dei pagamenti B2B sono:

• Visto
• Mastercard
• American Express
• PayPal
• JPMorgan Chase
• Banca d'America
• Citi
• Wells Fargo

Corporate Flows B2B Payment Industry News

• Nel maggio 2024, Visa e J.P. Morgan Payments hanno annunciato una collaborazione strategica sfruttando la portata in tempo reale di Visa Direct ai conti bancari e la competenza di J.P. Morgan Payments nelle soluzioni di movimento dei soldi. mirato a migliorare le esperienze mercantili, potenziare i titolari di carte e guidare le innovazioni nei pagamenti domestici negli Stati Uniti.
• Nel gennaio 2022, Mastercard ha collaborato con Microsoft per accelerare l'innovazione del commercio digitale. Questa partnership mira a migliorare le soluzioni di pagamento B2B di Mastercard sfruttando le tecnologie cloud e AI di Microsoft.

Il rapporto di ricerca sul mercato dei pagamenti B2B comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (USD Billion) dal 2021 al 2032, per i seguenti segmenti:

Mercato, Con pagamento

• Pagamenti transfrontalieri
• Pagamenti nazionali

Mercato, Da Soluzioni

• gateway di pagamento
• Processori di pagamento
• Soluzioni di sicurezza di pagamento
• Enterprise Resource Planning (ERP) soluzioni di pagamento integrate
• Soluzioni bancarie

Mercato, da dimensione impresa

• PMI
• Grandi imprese

Mercato, per industria verticale

• Produzione
• Vendita al dettaglio e-commerce
• IT & Telecomunicazioni
• Assistenza sanitaria
• Banca, servizi finanziari e assicurazioni (BFSI)
• Trasporti e logistica
• Energia e utilità

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
  • Resto dell'Europa
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Asia meridionale
  • ANZ
  • Resto dell'Asia Pacifico
• America latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Resto dell'America Latina
• ME
  • Sudafrica
  • UA
  • Arabia Saudita
  • Riposo di MEA