Banking-as-a-Service Market Size

Banking-as-a-Service La dimensione del mercato è stata valutata a 15,9 miliardi di USD nel 2023 e si stima che si registri un CAGR di oltre il 17% tra il 2024 e il 2032. L'industria Fintech emergente sta alimentando in modo significativo la crescita del mercato promuovendo innovazioni e concorrenza. Le aziende tecnologiche finanziarie stanno creando soluzioni finanziarie agili e customer-centric che le banche tradizionali stanno cercando di incorporare attraverso partnership BaaS.

Secondo la India Brand Equity Foundation, il settore finanziario indiano dovrebbe valere 150 miliardi di dollari entro il 2025. L'India ha il terzo ecosistema FinTech più grande a livello globale. È anche uno dei mercati in crescita più rapida del mondo. Ci sono attualmente oltre 2.000 aziende di tecnologia finanziaria riconosciuta DPIIT (FinTech) in India, e questo numero è in rapida crescita.

La crescita della banca digitale i servizi stanno guidando la crescita del mercato bancario-as-a-service (BaaS). La crescente popolarità del digital banking ha spinto le banche tradizionali a collaborare con i fornitori BaaS a rimanere competitivi nel panorama digitale. BaaS consente a queste banche di integrare rapidamente funzionalità e servizi digitali avanzati nelle loro offerte, migliorando così le esperienze dei clienti e soddisfare la crescente domanda di soluzioni online e mobile banking.

Per esempio, nell'ottobre 2023, Poetr YY Finance è entrato nel panorama finanziario con la missione di rivoluzionare i servizi bancari per gruppi, startup, piccole imprese e individui sottomessi. Attraverso una partnership strategica con le piattaforme avanzate di Mbanq banking-as-a-service (BaaS), Poetr YY mira a fornire soluzioni finanziarie innovative, sicure e inclusive.

Le preoccupazioni per la sicurezza e la privacy dei dati sono sfide significative nel mercato bancario-as-a-service. Con la condivisione di informazioni finanziarie sensibili tra banche tradizionali, fornitori di terze parti e consumatori, è importante garantire misure di sicurezza robuste e conformità normative. Le violazioni o l'accesso non autorizzato possono portare a frodi finanziarie, furti di identità e la perdita di fiducia. I fornitori BaaS devono investire fortemente in Sicurezza informatica infrastrutture e rispettare le severe normative sulla protezione dei dati per mitigare questi rischi come un unico lasso di sicurezza può portare a gravi conseguenze, incidendo non solo le parti interessate ma anche l'intero ecosistema BaaS.

COVID-19 Impatto

La pandemia COVID-19 ha accelerato l'adozione di soluzioni bancarie e bancarie-as-a-service (BaaS). Lockdowns e misure di distanziamento sociale hanno costretto le banche tradizionali ad abbracciare rapidamente piattaforme digitali per servire i loro clienti da remoto. I fornitori BaaS hanno offerto le infrastrutture e le competenze necessarie, facilitando così la transizione. La pandemia COVID-19 ha sottolineato l'importanza dei sistemi bancari resilienti e flessibili, spingendo più istituzioni finanziarie a rivolgersi a soluzioni BaaS per migliorare le loro capacità digitali e adattarsi alle mutevoli esigenze dei clienti.

Tendenze del mercato bancario-as-a-servizio

Cloud computing è una tendenza emergente nel settore bancario-as-a-service (BaaS) grazie alla sua efficienza dei costi, scalabilità e flessibilità. Migrando le operazioni bancarie critiche al cloud, i fornitori BaaS e le banche tradizionali possono ridurre i costi delle infrastrutture, ottimizzare le operazioni e migliorare l'accessibilità. I servizi cloud consentono anche l'elaborazione dei dati in tempo reale, facilitando transazioni finanziarie più veloci ed efficienti. Questa tendenza sta rimodellando il settore in quanto le banche stanno sempre più sfruttando il cloud per migliorare le loro capacità BaaS; ciò consente loro di adattarsi alle mutevoli dinamiche di mercato e di offrire soluzioni finanziarie innovative e on-demand.

Open banking è una tendenza di rilievo nel mercato BaaS in quanto promuove collaborazioni e concorsi. Consente alle banche tradizionali di condividere i dati dei clienti in modo sicuro con fornitori di servizi finanziari di terze parti tramite API, promuovendo così innovazioni. Ad esempio, nell'ottobre 2023, Apple ha lanciato Connected Cards nel Regno Unito, utilizzando l'API Open Banking. Questa funzione nella beta dello sviluppatore iOS 17.1 consente agli utenti di visualizzare i bilanci degli account e la cronologia delle transazioni per le banche supportate, migliorando la funzionalità dell'app Wallet.

Questa tendenza rafforza i consumatori con soluzioni finanziarie più diversificate e personalizzate, incoraggiando i fornitori BaaS a offrire servizi che si allineano ai principi bancari aperti. La crescita del supporto normativo per l'open banking sta guidando l'adozione di soluzioni BaaS, trasformando il paesaggio bancario ad essere più customer-centric, interconnesso e innovativo.

Analisi del mercato bancario-as-a-Service

Sulla base del componente, il segmento della piattaforma ha tenuto oltre il 70% della quota di mercato nel 2023, in quanto le istituzioni finanziarie si affidano sempre più alle piattaforme tecnologiche dei fornitori BaaS. Queste piattaforme offrono una suite completa di servizi tra cui accesso ai dati, elaborazione e sicurezza. Essi consentono alle banche di espandere rapidamente le loro offerte digitali e di sfruttare i mercati emergenti. Con la domanda di soluzioni agili e scalabili, il segmento della piattaforma è destinato a crescere come BaaS diventa la base per le banche per migliorare la loro presenza digitale, semplificare le operazioni e soddisfare le aspettative dei clienti in evoluzione.

Sulla base del tipo, il mercato bancario-as-a-service basato sul cloud ha registrato il 72% della quota di ricavi nel 2023, a causa del fatto che le istituzioni finanziarie stanno cercando soluzioni scalabili, convenienti e flessibili. BaaS offre l'accesso on-demand alle infrastrutture bancarie, consentendo alle banche di ottimizzare le operazioni e distribuire rapidamente servizi innovativi. Le soluzioni BaaS basate su cloud possono soddisfare efficacemente la crescente domanda di banca digitale, transazioni in tempo reale e accesso remoto.

Le banche stanno abbracciando la tecnologia cloud per migliorare i loro sforzi di trasformazione digitale, permettendo alle istituzioni finanziarie di rimanere competitive e fornire soluzioni orientate al cliente e alla tecnologia. Ad esempio, nel febbraio 2023, Oracle, una società di tecnologia cloud con sede negli Stati Uniti, ha lanciato Oracle Banking Cloud Services, una collezione di servizi modulari e cloud-native progettati per fornire un approccio flessibile e basato sui componenti alle soluzioni tecnologiche bancarie.

Il mercato bancario-as-a-service del Nord America ha rappresentato il 32% della quota di fatturato del 2023. L'industria finanziaria della regione, unitamente ad un forte focus sulle innovazioni fintech, sta guidando l'adozione dei prodotti. Il supporto normativo e una base di consumatori esperto di tecnologia stanno promuovendo lo sviluppo di partnership e servizi BaaS. Inoltre, la crescente necessità di soluzioni bancarie digitali e la presenza di principali fornitori BaaS nella regione stanno propellendo la crescita del mercato.

Mentre le banche nordamericane continuano ad abbracciare BaaS per migliorare le loro offerte e rimanere competitivi, il mercato si espanderà sostanzialmente. Ad esempio, nel settembre 2023, la Banca degli Stati Uniti ha introdotto servizi bancari e di pagamento che sono stati adattati per le pratiche mediche più piccole, con l'obiettivo di fornire loro lo stesso supporto finanziario e risorse godute da fornitori sanitari più grandi.

Quota del mercato dei servizi bancari

Green Dot e Solarisbank AG sono i principali attori del settore bancario-as-a-service (BaaS) grazie alle loro competenze e alle offerte BaaS complete. Verde Dot, azienda leader fintech, offre una vasta gamma di servizi bancari e prodotti finanziari a diverse aziende, migliorando così le loro capacità di offrire soluzioni bancarie digitali. Solarisbank, società con sede in Germania, offre una piattaforma BaaS per le aziende di integrare le funzioni bancarie nei loro servizi.

Società di mercato Banking-as-a-Service

Le principali aziende operanti nel settore bancario-as-a-service (BaaS) sono:

• Green Dot
• Solarisbank AG
• ClearBank Ltd.
• Plaid
• Tecnologie finanziarie
• Marqeta
• Railsbank
• Square, Inc.
• Banco Bilbao Vizcaya Argentina
• MatchMove Pay Pte Ltd

Banking-as-a-Service Industry News

• Nel mese di ottobre 2023, Hitachi Payment Services, società con sede in India, ha lanciato il programma HPX per stabilire partnership a lungo termine con startup fintech. Il programma mira a trasformare l'industria dei pagamenti supportando soluzioni innovative che migliorano le esperienze di pagamento per aziende e consumatori, sottolineando così collaborazioni durature.

Il rapporto di ricerca sul mercato bancario-as-a-service (BaaS) comprende una copertura approfondita del settore, con stime e previsioni in termini di ricavi (milioni USD) dal 2018 al 2032, per i seguenti segmenti:

Mercato, Per componente

• Piattaforma
• Servizi

Mercato, per tipo

• API-based Banking-as-a-Service (BaaS)
• Cloud-based Banking-as-a-Service (BaaS)

Mercato, da dimensione impresa

• Grandi imprese
• Piccole e medie imprese

Mercato, per uso finale

• Banche
• NBFC
• Altri

Le suddette informazioni sono state fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
  • Nordics
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • ANZ
  • Asia meridionale
• America latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• ME
  • Arabia Saudita
  • UA
  • Sudafrica