Dimensione del mercato dei finanziamenti basata su risorse

Il mercato dei finanziamenti basato sul patrimonio è stato valutato a 661,7 milioni di USD nel 2023 e dovrebbe crescere ad un CAGR di oltre il 10% tra il 2024 e il 2032.

Il mercato dei prestiti basati sugli asset (ABL) sta crescendo a causa dell'espansione economica e del recupero. Le imprese occasionalmente testimoniano una maggiore domanda di beni e servizi durante i periodi di recupero economico, che aumenta il reddito e richiede la necessità di un capitale di lavoro più per sostenere questa espansione. Le aziende richiedono finanziamenti per investire in inventario, attrezzature e altri beni come si guardano per sfruttare nuove opportunità. Le fonti di finanziamento convenzionali potrebbero non essere facilmente disponibili o veloci da garantire, in particolare per le aziende che hanno sperimentato inconvenienti finanziari durante le recessioni. ABL presenta un sostituto convincente consentendo alle imprese di utilizzare i loro beni attuali, come l'inventario, le attrezzature e i crediti, per ottenere il capitale richiesto. ABL è uno strumento vitale per le aziende grazie alla sua adattabilità e accessibilità.

Un altro importante fattore che spinge l'espansione del mercato ABL è la diversificazione delle fonti di finanziamento. Poiché l'ambiente finanziario cambia, le imprese stanno sempre più cercando di indagare sulle opzioni di finanziamento alternative per ridurre la loro dipendenza dai prestiti bancari tradizionali. Per mantenere le operazioni e la crescita, questa strategia aiuta le imprese a ridurre i rischi, migliorare la stabilità finanziaria e garantire il finanziamento da una varietà di fonti. In questa situazione, ABL si distingue come una scelta forte in quanto fornisce una fonte di finanziamento flessibile e affidabile che si basa sul valore patrimoniale di un'azienda. Le imprese possono ottenere capitali anche in situazioni in cui le condizioni di prestito standard sono rigorose / quando hanno bisogno di chiudere temporaneamente le lacune di flusso di cassa implementando ABL nel loro piano finanziario. Oltre ad offrire stabilità finanziaria, questa diversità pone le imprese resilienza, ma anche posiziona le aziende per navigare meglio incertezze economiche.

Ad esempio, nell'aprile 2024, gli impegni di capitale di lavoro nel mercato ABL (Asset-Based Lending) sono aumentati, come riportato dalla Secured Finance Network nella sua annuale Asset-Based Lending Industry Survey, che ha esaminato i creditori bancari e non bancari. Mentre SFNet ha riferito che nel 2022 sono state effettuate meno nuove offerte client rispetto al 2023, le offerte che sono state fatte erano più grandi in valore.

Le preoccupazioni per la valutazione degli asset comportano gravi rischi per il mercato dei prestiti basato sugli asset. La valutazione precisa e affidabile dei beni collaterali, tra cui macchinari, beni immobili, inventario e contabilità, costituisce la base di ABL. Tuttavia, ci possono essere molte difficoltà in questa procedura di valutazione. Le condizioni di mercato, i cambiamenti nella domanda, l'obsolescenza della tecnologia e altri fattori economici possono causare fluttuazioni dei valori patrimoniali, rendendo il vero valore della garanzia non chiaro. I prestatori possono fornire credito troppo o troppo poco a causa di valutazioni obsolete o inesatte, potenzialmente compromettere la stabilità finanziaria dei mutuatari. Se i default del mutuatario, la sovravalutazione potrebbe causare una copertura collaterale inadeguata, che potrebbe costare il denaro del creditore. D'altra parte, la sottovalutazione può limitare la capacità del mutuatario di ottenere il capitale, che avrebbe impatto negativo sulle operazioni aziendali.

Mercato dei finanziamenti Tendenze

La crescente integrazione della tecnologia è una delle principali tendenze del business ABL. Il modo in cui i prestatori valutano, tracciano e gestiscono i beni collaterali è completamente trasformato dai progressi fintech. Le valutazioni dei beni stanno diventando più accurate ed efficienti con l'uso di analisi avanzate, Machine Learning (ML), e Artificial Intelligence (AI). Con l'attivazione del monitoraggio degli asset in tempo reale, queste tecnologie riducono i rischi associati al cambiamento dei prezzi degli asset e consentono ai prestatori di accedere alle ultime informazioni. Il potenziale della tecnologia blockchain per fornire registri trasparenti e immutabili della proprietà patrimoniale e delle storie di transazioni è anche in fase di indagine. Ciò potrebbe accelerare il processo di verifica e rafforzare il rapporto di fiducia tra prestatori e mutuatari.

Il crescente bisogno di opzioni finanziarie con flessibilità è un'altra tendenza degna di nota. Nel panorama aziendale contemporaneo altamente competitivo e dinamico, le aziende richiedono soluzioni di finanziamento che possono cambiare con le loro esigenze. ABL è in buona posizione per soddisfare questa esigenza fornendo accordi di finanziamento specializzati che si basano sui beni di proprietà del mutuatario. A causa di questa flessibilità, le aziende possono rapidamente ed efficacemente acquisire denaro utilizzando le loro garanzie per sostenere una varietà di esigenze finanziarie, dalle operazioni in corso agli sforzi di espansione strategica. Inoltre, vi è stato un sensibile cambiamento nell'uso dei prestiti ABL da finanziamenti di emergenza a scopi, tra cui progetti di espansione, acquisizioni e ottimizzazione dei capitali di lavoro come le imprese diventano più consapevoli dei suoi vantaggi. L'inclinazione crescente verso le opzioni finanziarie adattabili è l'espansione e la diversificazione del mercato ABL.

Il mercato ABL è anche caratterizzato dalla crescente attenzione ai fattori di sostenibilità e di governance (ESG) e ambientale, sociale e sociale. I prestatori stanno incorporando valutazioni di sostenibilità nelle loro decisioni di prestito e stanno prestando più attenzione alle caratteristiche ESG dei loro mutuatari. Il desiderio di ridurre i rischi a lungo termine legati a pratiche commerciali insostenibili, nonché la crescente consapevolezza della responsabilità ambientale e sociale e dei regolamenti che la disciplinano, sono le forze trainanti di questa tendenza. In questi giorni, i prestatori di asset-based valutano la sostenibilità del collaterale stesso, considerando cose come— come i processi produttivi influenzano l'ambiente o come l'utilizzo del bene influisce sulla società. Spingendo le aziende a implementare operazioni più sostenibili per poter beneficiare di ABL, questa tendenza verso le pratiche di prestito allineate a ESG sta promuovendo un ambiente finanziario più responsabile e in via di sviluppo.

Analisi del mercato dei prestiti

Sulla base di tipi di prestito, il mercato è diviso in finanziamento di inventario, crediti finanziamento, finanziamento di attrezzature e altri. Il segmento di finanziamento del beneficiario dovrebbe registrare un CAGR dell’11% durante il periodo di previsione.

• Nel settore ABL, il segmento di finanziamento per i crediti è il più grande CAGR per diversi motivi. In primo luogo, i conti crediti sono un bene prezioso e un po 'liquido per molte aziende, che li rende una sicurezza desiderabile per i creditori.
• Le imprese possono accedere immediatamente al capitale di lavoro senza dover aspettare i pagamenti dei clienti sfruttando la quantità significativa di denaro che hanno spesso legato in crediti. Questa tempestività è molto utile per sostenere il flusso di cassa e assistere con operazioni aziendali in corso o piani di espansione. Inoltre, la finanza ricevibile è un'opzione adattabile e scalabile che può espandersi in allineamento con le vendite di un'azienda, rendendola una scelta perfetta per le aziende che si stanno espandendo rapidamente.
• Inoltre, le aziende sono alla ricerca di soluzioni di finanziamento più stabili e prevedibili in un clima economico instabile. A causa della sua forte correlazione con le vendite reali e i flussi di reddito, il finanziamento creditibile offre un grado di certezza e stabilità che è altamente considerato da prestatori e mutuatari, spingendo il suo aumento esplosivo nel mercato ABL.

Sulla base dell'utente finale, il mercato è diviso in grandi imprese e piccole e medie imprese (PMI). Il segmento delle piccole e medie imprese (PMI) ha dominato il mercato globale con un fatturato di oltre 900 milioni di dollari nel 2023.

• L'industria ABL è dominata dal segmento delle PMI a causa delle loro esigenze di finanziamento e degli ostacoli. A causa della loro dimensione spesso più piccola e della mancanza di significativi registri di credito collaterale e lungo, le PMI hanno spesso difficoltà a ottenere prestiti bancari standard. Con ABL, queste aziende possono sfruttare le proprie attività, come l'inventario, le attrezzature e i crediti, per ottenere prestiti, dando loro un'opzione di finanziamento facilmente accessibile e adattabile.
• Le PMI, che possono avere grandi risorse ma non abbastanza denaro per finanziare le operazioni e l'espansione, ne beneficeranno soprattutto. Inoltre, le PMI richiedono soluzioni di finanziamento rapide e flessibili in quanto sono spesso più agili e attraversano fasi di crescita più veloci.
• La struttura di ABL, che collega la capacità di prestito al valore patrimoniale, si adatta perfettamente alle esigenze finanziarie erratiche e mutevoli delle PMI. Il dominio di questo settore di mercato è ulteriormente rafforzato dal fatto che le PMI lo trovano più semplice e più veloce per ricevere fondi tramite ABL a causa dei progressi fintech che hanno accelerato i processi di valutazione e prestito delle risorse. A causa di questo, ABL si è sviluppato in uno strumento finanziario cruciale per le PMI, aiutandole a gestire con successo l'incertezza economica, sostenere il flusso di cassa e sfruttare le prospettive di sviluppo.

Nel 2023 l'Asia Pacific ha dominato il mercato globale dei prestiti basati sugli asset, con una quota di oltre il 35%. Il mercato per ABL, è dominato dall'area Asia Pacific. Ciò è dovuto alla rapida crescita economica della regione, all'ambiente di business dinamico e allo sviluppo di infrastrutture finanziarie. Alcune delle economie in crescita più rapida del mondo si trovano in questa regione, in particolare quelle della Cina e dell'India, dove le PMI stanno aumentando ad un tasso senza precedenti. A causa delle brevi storie di credito e delle rigorose condizioni di prestito, le PMI di tanto in tanto affrontano difficoltà nell'ottenere finanziamenti bancari tradizionali. ABL offre un efficace sostituto in tali casi raccogliendo i fondi necessari attraverso l'utilizzo di beni aziendali come inventori e crediti.

Sono stati inoltre realizzati importanti sviluppi nei servizi finanziari fintech e digitali nella regione Asia-Pacifico. Questi sviluppi hanno ridotto il processo di valutazione e monitoraggio degli asset, aumentando l'efficacia e l'accessibilità di ABL. I governi della zona stanno anche diventando più pro-finanziari e innovativi, mettendo in atto leggi e politiche che promuovono ABL e altre opzioni di finanziamento alternative. Questo sostegno governativo e il crescente riconoscimento di ABL da parte di diverse aziende hanno contribuito a renderlo ampiamente utilizzato.

La domanda di ABL è ulteriormente alimentata dal fatto che molte delle grandi e diverse imprese di base industriali della regione hanno beni tangibili che possono essere utilizzati come garanzia. L'area Asia Pacific è ora una forza leader nel mercato mondiale ABL a causa della confluenza di questi elementi, che includono rapida espansione economica, regimi di regolamentazione benevolo, progressi tecnologici, e la necessità di opzioni di finanza flessibile.

Gli Stati Uniti hanno una grande quota di mercato nel settore ABL grazie al suo ambiente aziendale altamente innovativo, alle normative robuste e al sistema finanziario sviluppato. Poiché ci sono così tante PMI negli Stati Uniti, vi è una forte domanda di soluzioni di finanziamento flessibili, tra cui ABL. Queste aziende hanno spesso bisogno di un rapido accesso ai finanziamenti per controllare il flusso di cassa, sfruttare le possibilità di espansione e superare le fluttuazioni economiche. ABL è più accattivante a causa del forte quadro giuridico e finanziario negli Stati Uniti, che garantisce una valutazione accurata degli asset e la conservazione dei diritti di credito. Inoltre, la disponibilità di soluzioni fintech all'avanguardia e un mercato dei prestiti competitivo rendono ABL una scelta di finanziamento ragionevole ed efficace per le aziende in una gamma di settori.

Ad esempio, nel marzo 2023, il settore bancario ha affrontato quello che è attualmente considerato come la più grande crisi bancaria degli ultimi dieci anni. Ha cominciato con il fallimento di tre banche statunitensi. Un anno dopo, il settore bancario sta ancora recuperando, e le banche stanno valutando nuove strategie di business, ponendo una maggiore enfasi sulle connessioni dei clienti, e esplorando nuovi viali nell'arena ABL.

La base industriale consolidata del Giappone e la necessità per le imprese di trovare altre opzioni di finanziamento di fronte a un clima economico difficile sostenere il mercato ABL del paese. Dal momento che le banche tradizionali hanno spesso criteri di prestito rigorosi, le imprese giapponesi, in particolare le PMI, si occupano del finanziamento basato sugli asset come opzione fattibile. L'enfasi della nazione sull'efficienza e le innovazioni tecnologiche ha portato allo sviluppo di sofisticati sistemi di asset management e valutazione, che hanno aiutato nell'espansione del mercato ABL. Inoltre, le aziende giapponesi stanno ottimizzando la loro strategia finanziaria a causa della popolazione in età avanzata del paese e della lenta crescita economica, che sta aumentando la domanda di scelte di finanziamento flessibili e affidabili come ABL.

L'economia dinamica ed orientata all'esportazione della Corea del Sud, che comprende molte PMI e grandi conglomerati, richiede soluzioni finanziarie efficaci per gestire le loro ampie catene di approvvigionamento, guidando il settore ABL del paese. L'infrastruttura tecnologica all'avanguardia della nazione facilita l'assorbimento delle tecnologie fintech, semplificando e migliorando l'accessibilità al processo ABL. Il paesaggio legislativo in Corea del Sud è cambiato per ospitare anche metodi di finanziamento alternativi, realizzando il valore di un facile accesso ai contanti per le imprese stabili e in espansione. A causa di ciò, le aziende della Corea del Sud dipendono più da ABL per gestire il loro flusso di cassa, fornire capitale di lavoro, e assistere con i piani di espansione.

La grande base manifatturiera cinese, la rapida crescita economica e la profusione delle PMI sono le ragioni principali della sua supremazia nel mercato ABL. I prestiti bancari tradizionali sono difficili per le aziende cinesi per ottenere a causa dei severi elevati requisiti collaterali. Permettendo alle aziende di utilizzare i loro inventari, crediti e altri beni come leva per garantire il finanziamento, ABL offre un sostituto convincente. L'espansione dell'industria ABL è stata ulteriormente assistita dall'incoraggiamento del governo cinese all'innovazione finanziaria e alla creazione di un forte ecosistema finanziario. Inoltre, le enormi operazioni industriali e commerciali della Cina creano un forte bisogno di opzioni di finanziamento flessibili, garantendo il suo posto migliore nel mercato ABL del mondo.

Quota di mercato dei prestiti

Wells Fargo e Bank of America hanno detenuto una quota significativa di oltre il 10% nel mercato ABL. L'ampia rete e la portata di mercato di Wells Fargo permettono loro di comandare una parte sostanziale dell'industria ABL. Wells Fargo ha accesso a una vasta gamma di aziende in diverse industrie e sedi geografiche in quanto ha una delle più grandi reti di filiali del paese. La banca è una scelta auspicabile per le aziende alla ricerca di prestiti basati su asset a causa della sua ampia portata e solide finanze, che gli permettono di fornire tassi e termini competitivi. Per soddisfare ulteriormente i requisiti delle aziende, Wells Fargo ha un team specializzato in ABL e offre soluzioni personalizzate e una guida esperta. Considerando gli investimenti della banca in tecnologie all'avanguardia e servizi digitali affidabili, le sue offerte ABL sono più efficaci e accessibili, consentendo ai clienti di gestire i loro prestiti.

La sostanziale posizione di mercato che Bank of America detiene nel settore ABL può essere attribuita alla sua vasta gamma di offerte finanziarie, ampia portata a livello mondiale, e marchio rispettabile. Bank of America attira i clienti che desiderano soluzioni integrate che gestiscono diverse esigenze finanziarie fornendo una vasta gamma di prodotti finanziari tra cui ABL. La banca ha un vantaggio competitivo nel mercato ABL a causa delle sue operazioni transfrontaliere e delle attività in tutto il mondo, che le permettono di servire le imprese multinazionali e le imprese con operazioni globali. La concentrazione della Banca d'America sulle imprese di mercato medio e le grandi società garantisce che essi servono mercati importanti che richiedono una significativa capacità ABL. Inoltre, le aziende che cercano un partner di prestito affidabile sono attratti alla banca dal suo forte marchio e solida reputazione per la stabilità e l'affidabilità. Gli investimenti costanti nell'innovazione digitale e i progressi tecnologici migliorano l'esperienza del cliente.

Aziende del mercato dei prestiti

I principali attori operanti nel settore ABL sono:

• Wells Fargo
• Banca d'America
• JP Morgan Chase & Co.
• Banca dei cittadini
• PNC Banca
• Portachiavi
• Capitale Una Banca

Notizie sull'industria dei finanziamenti

• Nel marzo 2024, grandi quantità di beni tangibili che possono essere utilizzati come garanzie sono state detenute da molte delle diverse e ampie società di base industriale nella regione del Pacifico asiatico, che a sua volta ha guidato la domanda di ABL. A causa della combinazione di questi fattori, che includono la domanda di scelte di finanziamento flessibili, miglioramenti tecnologici, quadri normativi di supporto e rapida espansione economica, la regione Asia Pacific è attualmente una forza dominante nel settore ABL globale.
• Nel mese di ottobre 2023, il partner internazionale di software fintech per il credito sicuro, Solifi, ha annunciato i più recenti miglioramenti del prodotto per ABLs. Nell'aggiornamento sono state introdotte diverse novità con l'obiettivo di migliorare l'esperienza del cliente, l'automazione e la segnalazione per aumentare l'efficienza. La piattaforma SaaS Open Finance dell'azienda consente di implementare nuovi servizi che migliorano rapidamente la comunicazione del prestatore e del prestatore. Queste nuove caratteristiche forniscono innovazioni alla ABL dell'azienda e crediti finanziari, beneficiando di prestatori e clienti senza interrompere le loro operazioni di business, riducendo così l'affidamento alla segnalazione umana.

Il rapporto di ricerca sul mercato dei prestiti basato sugli asset include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di entrate (miliardi di USD) dal 2021 al 2032, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipo

• Finanziamento dell'inventario
• Finanziamenti crediti
• Finanziamento di attrezzature
• Altri

Mercato, per tasso di interesse

• Tasso fisso
• Tasso di galleggiamento

Mercato, Utente finale

• Grandi imprese
• Imprese di piccole e medie dimensioni (PMI)

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Resto dell'Europa
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • ANZ
  • Resto dell'Asia Pacifico
• America latina
  • Brasile
  • Messico
  • Resto dell'America Latina
• ME
  • UA
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • Riposo di MEA