Mercato del trasporto aereo di merci: per servizio, per spedizione, per uso finale e previsioni, 2024-2032

Dimensione del mercato del carico aereo

La dimensione globale del mercato del carico aereo è stata stimata a 185.3 miliardi di dollari nel 2023 ed è prevista per crescere a un CAGR del 4,3% tra il 2024 e il 2032. All'inizio del 2024, IATA ha riferito una crescita del 13,4% dei chilometri di tonnellata di carico (CTK) da parte dell'industria aerea. Questa crescita dell'e-commerce sta rivoluzionando l'industria del carico aereo. Indipendentemente dalla crescente ambiguità politica e dai conflitti commerciali, l'industria aerea ha raggiunto notevoli progressi nel 2023. Questo è stato guidato da basse basi nel 2023, forte domanda di e-commerce, e interruzioni nel settore marittimo di trasporto merci.

Il carico aereo si è svolto in modo eccezionale nella prima metà di quest'anno, raggiungendo tutti i nuovi record nonostante l'attrito posizione commerciale in corso e l'ambiguità politica. Ciò può anche essere attribuito a una vigorosa attività nell'e-commerce e nella disgregazione delle catene di fornitura di trasporto dell'industria marittima globale.

Lo sviluppo dei servizi di trasporto aereo deve molto all'aumento della connettività commerciale globale raggiunta attraverso accordi di libero scambio insieme al tasso di interdipendenza economica in espansione tra le nazioni. L'aumento della domanda di trasporto aereo da parte delle imprese per entrare in nuovi mercati deriva dalla loro necessità di spostare merci di piccolo volume ad alto valore. Le prestazioni di consegna puntuali disponibili attraverso il trasporto di carichi aerei superano le regolari durate di trasporto producendo tempi di transito più rapidi che migliorano la produttività della supply chain.

Mercato del carico aereo Tendenze

• Monopiattaforma Parser utilizza la tecnologia dell'intelligenza artificiale insieme a dispositivi Internet of Things e sistemi blockchain per migliorare le capacità di monitoraggio del carico, assicurando la consegna e aumentando le prestazioni operative.
• Le soluzioni di monitoraggio della temperatura in tempo reale per merci deperibili servono a modernizzare le operazioni di gestione logistica fornendo capacità di carico intelligenti.
• Insieme a spedizionieri, le compagnie aeree stanno aumentando le loro flotte e l'aggiunta di attrezzature cargo dedicate a causa della crescita della domanda di capacità di carico aereo.
• Ad esempio, nel novembre 2023, DHL Express ha aumentato le sue funzioni logistiche in tutto il mondo acquistando ulteriori merci B777 e ampliato ulteriormente la sua collaborazione con Boeing.
• Gli spedizionieri che spostano prodotti farmaceutici e alimentari freschi attraverso la catena di fornitura spesso hanno bisogno di sistemi controllati dalla temperatura potenziati conosciuti come soluzioni a catena fredda.
• I sistemi di monitoraggio dal vivo supportano i requisiti di controllo della temperatura durante il trasporto, riducendo al minimo il deterioramento del prodotto, riducendo le perdite.
• Electronic Air Waybills (eAWBs) hanno sradicato sistemi basati sulla carta per operazioni di elaborazione più veloci ed efficienti.
• Le compagnie aeree spendono fondi sia su aeromobili a basso consumo di carburante che su Fuel (SAF) per raggiungere obiettivi di emissioni di carbonio. La rapida adozione di programmi di compensazione accanto ai metodi di logistica ambientale funziona per stabilire operazioni di carico aereo sostenibile.

Analisi del mercato del carico aereo

Sulla base del servizio, il mercato è segmentato in carico aereo espresso e generale. L'analisi mostra che il segmento generale del carico aereo ha mantenuto più del 55% di dominio del mercato del carico aereo nel 2023 con previsioni superiori a 150 miliardi di dollari nel 2032.

• General air cargo porta il mercato con la sua capacità adattabile per spostare in modo efficiente più tipi di prodotti per servire vari settori, tra cui elettronica automotive e vendita al dettaglio.
• Il carico specializzato ha bisogno di metodi di movimentazione individuali come il controllo del clima, ma il carico generale richiede meno complessità di lavorazione insieme all'efficienza economica.
• La domanda generale di carico aereo si è intensificata a causa della rapida crescita dell'e-commerce perché consente una consegna efficiente di grandi volumi di pacchi. Il carico generale rimane accessibile alle aziende a causa di standard normativi e sistemi logistici di base che incoraggiano operazioni di business scalabili.
• General Air Cargo mantiene la sua posizione come segmento vitale perché si adatta rapidamente alle esigenze del mercato.

Sulla base dell'uso finale, il mercato del carico aereo è diviso in prodotti farmaceutici e sanitari, elettronica di consumo, automotive, retail & e-commerce, alimentari e bevande, e altri. Il segmento retail & e-commerce ha detenuto più del 25% della quota di mercato nel 2023.

• I tempi di spedizione previsti di meno di un giorno hanno causato negozi di vendita al dettaglio insieme a piattaforme di e-commerce per diventare i principali driver di mercato delle operazioni di consegna del carico aereo.
• Ad esempio, nel mese di ottobre 2023 FedEx Express ha fornito una soluzione di spedizione internazionale accelerata progettata per le aziende che utilizzano la gestione dell'inventario just-in-time.
• La crescita dello shopping online globale ha comportato un aumento dei flussi di pacchetti compatti ad alto valore adatti alla consegna basata sull'aria.
• La rapida capacità di distribuzione attraverso le frontiere nazionali fornisce alle aziende di e-commerce vantaggi di mercato competitivi gravi. La natura sensibile al tempo della domanda di e-commerce è diventata un importante motivatore di crescita per le operazioni di carico aereo.
• Come esempio, nel dicembre 2023 il braccio logistico di Ali Baba Cainiao ha stabilito voli di carico giornalieri programmati che collegano la Cina con le città europee essenziali specificamente per le esigenze di commercio online transfrontaliero. La rete ampliata aiuta le aziende/ imprese a inviare prodotti tra i paesi ottenendo così posizioni migliori nei mercati mondiali.

• Nel 2023, il mercato del carico aereo degli Stati Uniti ha rappresentato oltre il 70% delle entrate nella regione del Nord America e si prevede di superare 50 miliardi di dollari entro il 2032. Gli Stati Uniti detengono la maggior parte del trasporto aereo perché dispone di un'ampia infrastruttura logistica insieme a servizi avanzati e forti requisiti di mercato interno ed estero.
• Gli aeroporti americani funzionano come un importante hub commerciale internazionale perché offrono strutture modernizzate insieme a infrastrutture completamente sviluppate e vaste operazioni cargo carrier.
• Ad esempio, nel gennaio 2024, UPS ha ampliato i servizi di trasporto aereo in Messico e in Canada, utilizzando l'accordo United States-Mexico-Canada (USMCA) per promuovere l'attività di e-commerce.
• Il mercato del carico aereo nella regione Asia-Pacifico cresce rapidamente a causa di crescenti impegni commerciali combinati con le forti basi di produzione e il crescente mercato del commercio elettronico in Cina Giappone e India.
• Francia e Paesi Bassi sono paesi super importanti per il trasporto aereo a causa delle moderne infrastrutture degli aeroporti e della vasta copertura delle reti regionali.
• Ad esempio, nel settembre 2023, nell'ambito della sua strategia di crescita, DHL Express ha avviato rotte di trasporto dedicate da Paesi Bassi e Francia, che hanno rafforzato il ruolo europeo nel settore del trasporto aereo globale a causa dei sistemi aeroportuali sviluppati e delle infrastrutture commerciali.
• Il mercato del carico aereo cresce attraverso segmenti di carico specializzati tra cui prodotti farmaceutici e beni deperibili, perché i vettori europei investono attivamente nelle soluzioni logistiche a temperatura controllata. La rete di trasporto aereo essenziale del mondo mantiene l'Europa come punto centrale nonostante i requisiti normativi e le preoccupazioni ambientali.

Air Cargo Market Share

• Le prime 3 aziende del mercato del carico aereo sono United Parcel Service, FedEx Corporation, Kuehne+Nagel che controllano oltre il 30% dell'intero mercato.
• Le autorità del settore globale portano avanti il mercato attraverso innovazioni logistiche basate sulla tecnologia progettate specificamente per l'e-commerce, la sanità e la produzione.
• I loro risultati tecnici nei sistemi di tracciamento insieme a analisi dei dati in tempo reale e soluzioni di spedizione a temperatura controllata producono un trasporto carico affidabile ed efficiente.
• I leader aziendali si sono affermati come pionieri del settore attraverso la fornitura di soluzioni scalabili affidabili che supportano il miglioramento globale della sostenibilità e del commercio delle operazioni di spedizione.

Compagnie di mercato del carico aereo

I principali operatori operanti nel settore dei carichi aerei sono:

• United Parcel Service
• FedEx Corporation
• Kuehne+Nagel
• DSV Panalpina
• DHL International GmbH
• DB Schenker
• China Airlines
• Nippon Express
• Expeditors International
• CE Logistica

Le aziende leader nell'industria del carico aereo utilizzano sia collaborazioni strategiche che fusioni e acquisizioni insieme a prodezze tecnologiche e investimenti R&D sostenuti per il miglioramento operativo. Attraverso questi sforzi le aziende raggiungono l'integrazione di soluzioni logistiche moderne combinate con catene di fornitura ottimizzate che portano a una migliore efficienza dei servizi. Attraverso fusioni e acquisizioni, le imprese acquisiscono una maggiore portata aziendale e risorse potenziate, oltre a migliorare il potenziale di innovazione nelle operazioni di carico aereo in evoluzione.

Le principali compagnie di trasporto aereo raggiungono una leadership competitiva sostenuta attraverso importanti spese di ricerca e sviluppo. Ad esempio, nel maggio 2024 FedEx Express ha indirizzato 3,2 miliardi di dollari alla ricerca e allo sviluppo che si è concentrata sulle soluzioni di logistica e di modernizzazione delle flotte guidate dall'IA e sull'implementazione del combustibile aeronautico sostenibile (SAF). Le operazioni di trasporto aereo beneficiano del recente bilancio di ricerca e sviluppo ampliato del 19% dell'azienda rispetto al periodo precedente.

Air Cargo News

• Nel mese di gennaio 2024, i sistemi di lavorazione del carico autonomo sono stati messi in funzione presso il mozzo di UPS situato in Louisville Kentucky. Questo sistema robotico mira a migliorare l'output di lavoro e diminuire anche l'errore umano nell'elaborazione dei pacchetti per ottenere un risultato migliore.
• I nuovi percorsi di consegna stabiliti a UPS sottolineano l'elaborazione di volumi di pacchetti sempre più piccoli ma ad alto valore in modo che diventi più facile e veloce da consegnare alle aziende e ai loro clienti. Nel febbraio 2024, DHL Express pionierì l'istituzione di rotte dedicate per il trasporto aereo che assicura il sostegno alla crescente domanda di e-commerce in Europa e Nord America.
• Nel novembre 2023, Air France-KLM Cargo ha introdotto un sistema logistico a temperatura controllata ampliato che risponde alle crescenti esigenze dei farmaci e dei prodotti deperibili. L'affidabilità della gestione della catena frigorifera sarà migliorata attraverso nuove strutture refrigerate e tecnologie di monitoraggio avanzate che l'azienda investe attualmente.
• Nell'ottobre del 2023, le nuove spedizionieri di Boeing 777 divennero parte della flotta di Singapore Airlines Cargo perché si aspettava una maggiore domanda dalle tendenze del commercio globale e dell'e-commerce. L'espansione aiuterà la compagnia aerea ad aumentare la sua capacità ad alta domanda per l'elettronica insieme alle parti automobilistiche e farmaceutiche after-market.

Il rapporto di ricerca sul mercato del carico aereo comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di entrate ($ Mn/Bn) dal 2021 al 2032, per i seguenti segmenti:

Mercato, Da Servizio

• Trasporto aereo espresso
• Trasporto aereo generale

Mercato per spedizione

• Domestico
• Internazionale

Mercato, per uso finale

• Prodotti farmaceutici e sanitari
• Elettronica di consumo
• Automotive
• Retail & E-commerce
• Alimenti e bevande
• Altri

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
  • Nordics
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • ANZ
  • Asia meridionale
• America latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• ME
  • UA
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica