Taille du marché des fils et câbles – Par produit, par tension et par application – Analyse et prévisions, 2025-2034

Taille du marché des fils et des câbles

Le marché mondial du fil et du câble s'élevait à 267,8 milliards de dollars en 2024 et devrait s'inscrire à un TCAC de 7,3 % entre 2025 et 2034, propulsé par l'afflux continu de fonds destinés à la création ou à la rénovation de réseaux de transport et de distribution pour répondre à la demande croissante d'électricité dans le monde.

Les efforts gouvernementaux visant à stimuler l'urbanisation et les initiatives des villes intelligentes partout dans le monde alimenteront le besoin d'infrastructures de câblage sûres et fiables, ce qui stimulera la croissance de l'industrie. Selon Statista, l'Inde a connu une augmentation de 4 % de la population urbaine au cours de la dernière décennie, ce qui augmente la demande d'énergie dans ces régions, ce qui augmente la pénétration du produit.

La mise en œuvre d'initiatives dans le domaine de l'énergie verte a stimulé l'intégration des sources d'énergie renouvelables dans les réseaux de réseaux. Ces dernières années, les pays du monde entier se tournent vers la production d'énergie propre. En Europe, ces sources représentaient plus de 24 % de la consommation totale d'énergie, qui devrait augmenter encore dans les années à venir. Cela complétera le marché du fil et du câble pour intégrer ces sources en toute sécurité.

Les tensions géopolitiques et les perturbations logistiques ont contraint les fabricants locaux à stimuler leur production de fils et de câbles, ce qui a réduit la dépendance à l'égard des marchandises importées du monde entier. Ces efforts visant à stimuler l'offre locale améliorent la logistique, la demande de matières premières et permettent un développement continu des infrastructures qui stimule la croissance du marché.

L'adoption croissante de la robotique, de l'IoT et Secteur les technologies propulsent le besoin de câbles de communication et de commande robustes et rapides. Selon la Fédération internationale de robotique, plus de 4 millions d'unités robotiques sont utilisées dans les industries du monde en 2023, avec une part importante d'environ 70% provenant de la région Asie-Pacifique, ce qui complète la croissance de l'industrie.

Marché des fils et des câbles Tendances

• Les règles de sécurité croissantes concernant l'utilisation des câbles dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles propulsent la croissance des câbles sans halogène, résistant au feu et à faible fumée. Ces câbles visent à améliorer la protection contre l'incendie en réduisant les émissions de gaz toxiques et de fumée et en améliorant la sécurité des bâtiments, des transports, des infrastructures essentielles et d'autres nouvelles exigences en matière de sécurité-incendie.
• La progression du développement des parcs éoliens offshore et des réseaux interconnectés intercontinentaux accroît la nécessité de câbles à courant direct haute tension (HVDC) qui facilitent la transmission efficace de l'électricité sur de longues distances à perte minime. En 2024, Prysmian a remporté un contrat pour le remplacement de la liaison interîles de HVDC en Nouvelle-Zélande, qui passera de 1200 MW à 1400 MW.
• Les préoccupations croissantes à l'égard de l'environnement et la réglementation stricte en place incitent les fabricants à utiliser des matériaux d'isolation des câbles écologiques, recyclables et biodégradables. Ce changement réduit les émissions de carbone et favorise les activités de durabilité tout en respectant les normes changeantes de l'industrie, contribuant ainsi à une augmentation du déploiement mondial de produits de câblage avancés.
• L'augmentation de la population mondiale a stimulé la demande d'électricité provenant de la fabrication, de l'alimentation et des boissons et d'autres industries, ce qui a rendu nécessaire l'expansion de l'infrastructure de production d'électricité. La population de l'Inde a augmenté de plus d'un milliard depuis 1950, ce qui a alimenté une demande énergétique qui a décuplé, obligeant les gouvernements à investir dans la production d'électricité.
• En outre, le secteur résidentiel a connu une croissance notable au cours des dernières années en raison de cette croissance démographique dans toutes les régions, ce qui a alimenté le déploiement des produits. Selon Reuters, plus de 680 000 maisons ont été vendues aux États-Unis en 2024, ce qui indique une hausse de 2,5 % par rapport à l'année précédente. Ces établissements ont besoin de câblage sûr, ce qui augmente la croissance du marché des fils et des câbles.
• En 2023, les ventes de véhicules électriques ont dépassé 13,5 milliards. Cette activité a stimulé la demande de stations de recharge supplémentaires et a par la suite élargi les possibilités d'affaires. L'augmentation des ventes d'automobiles augmente considérablement la demande de réseaux complets de stations de recharge d'automobiles, ce qui accroît à son tour les possibilités du marché pour les câbles électriques. La demande croissante des consommateurs devrait stimuler la croissance du marché.

Analyse du marché des fils et des câbles

• Le marché est segmenté en différentes classes de tension, y compris les hautes, moyennes et basses tensions. En 2022, 2023 et 2024, l'industrie du fil et du câble était évaluée à 216 milliards de dollars, 240,3 milliards et 267,8 milliards de dollars respectivement. Cette croissance est attribuable à la demande croissante de fils et câbles fiables et ignifuges pour les applications dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel.
• Le marché des fils et câbles basse tension est La demande croissante des secteurs résidentiel et commercial devrait atteindre plus de 302 milliards de dollars en 2034. Ces secteurs connaissent une croissance substantielle, stimulant ainsi les perspectives de l'industrie. Selon un éditeur de premier plan, le secteur commercial américain, évalué à plus de 25 billions de dollars en 2024, devrait atteindre plus de 28 milliards de dollars en 2029.
• Les investissements croissants dans les réseaux intelligents et numériques augmentent encore la croissance du marché des fils et des câbles à basse tension. Selon l'AIE, le Japon a lancé un programme en 2022 pour attirer des financements de plus de 150 milliards de dollars afin d'intégrer des réseaux intelligents à travers le réseau. Cette initiative augmentera le besoin de câblage à basse tension sur ces réseaux, ce qui stimulera la croissance globale du marché.
• Le segment de la moyenne tension détient une part de marché de plus de 24 % en 2024 et devrait encore croître considérablement dans les années à venir en raison de la modernisation des infrastructures du réseau vieillissant à travers le monde. Selon la DOE, plus de 70 % du réseau de T-D aux États-Unis a plus de 20 ans et nécessite des investissements substantiels pour faire face à la demande croissante d'énergie.
• Le marché des fils et câbles haute tension, évalué à plus de 57 milliards de dollars en 2024, est dû aux investissements en cours dans les liaisons interrégionales HVDC pour répondre aux besoins énergétiques croissants et raccorder des unités de production décentralisées. NKT, un important fabricant de câbles, a annoncé qu'il fournirait des câbles HVDC souterrains pour Suedlink en Allemagne, ce qui devrait être terminé d'ici 2026.

En fonction des applications, le marché du fil et du câble est segmenté dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, de la manutention et de la logistique des matériaux, de l'automobile, des services publics, des chemins de fer, de l'électronique grand public, de l'infrastructure du bâtiment, des loisirs et autres. Les applications d'utilité publique détiennent une part substantielle de plus de 27 % en 2024 et devraient connaître une croissance importante au cours des prochaines années.

• Dans toutes les applications d'utilité publique, une évolution continue vers le déploiement de sources d'énergie solaire et éolienne et la nécessité de câbles d'énergie fiables pour assurer une connexion efficace au réseau. En Europe, l'énergie solaire représentait plus de 11 % de la production d'électricité en 2024, ce qui signifie que la demande de câbles est en augmentation pour répondre à cette croissance.
• L'automatisation croissante et les progrès dans les véhicules ont augmenté la valeur marchande des applications automobiles à plus de 26 milliards USD en 2024. De plus, les ventes d'automobiles ont considérablement augmenté dans le monde ces dernières années, complétant ainsi la croissance du secteur. Selon l'OICA, les secteurs de l'automobile ont connu une hausse de 22 % entre 2020 et 2023 dans le monde.
• Dans toutes les applications d'infrastructures de construction, des normes et des règlements de sécurité rigoureux concernant les protocoles de sécurité incendie permettront d'accroître le besoin de câbles résistants au feu. Par exemple, la réglementation NFPA 70 aux États-Unis établit des normes pour les fils et câbles à travers les bâtiments afin de prévenir les risques d'incendie, ce qui alimente l'adoption du produit.

• La taille du marché américain du fil et du câble a dépassé 23,9 milliards de dollars, 25,6 milliards de dollars et 27,6 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement, en raison de la croissance des investissements dans le secteur de la construction dans la région. Selon le recensement, les dépenses mensuelles moyennes pour la construction aux États-Unis ont dépassé 2 billions de dollars en 2024.
• Dans toute l'Europe, l'intégration croissante des sources d'énergie renouvelables dans le bouquet énergétique fait ressortir la nécessité d'infrastructures de câblage et de câblage mor sur les réseaux de réseau. L'Allemagne, qui est à l'avant-garde de la région en matière de déploiement d'énergies vertes, a enregistré une part de plus de 62 % dans la production d'énergie publique par le biais de sources d'énergie renouvelables.
• Le marché des câbles et des câbles en Asie-Pacifique devrait dépasser 380 milliards de dollars en 2034. L'industrie est dirigée par la Chine, appuyée par des initiatives gouvernementales en vue de la mise en place d'une vaste infrastructure de tarification des véhicules électriques à travers le pays. Selon l'EVCIPA, le pays a ajouté plus de 4 millions de points de recharge en 2024 dans l'ensemble du pays pour répondre au nombre croissant de véhicules électriques.
• Le marché du câble et du câble au Moyen-Orient et en Afrique devrait croître de plus de 6 % jusqu'en 2034, en raison du développement des infrastructures du secteur pétrolier et gazier pour répondre aux besoins énergétiques du monde. Plus de 35 % de la demande mondiale de pétrole brut est satisfaite par les pays de l'OPEP, qui ont besoin d'investissements substantiels pour améliorer l'infrastructure, qui comprend les fils et les câbles.

Part du marché des fils et câbles

Dans l'industrie mondiale du câble et des fils, les principaux acteurs du marché sont Prysmian, Sumitomo Electric Industries Ltd., Belden, NKT A/S, Elsewedy Electric, Nexans et Fujikura Ltd. qui détiennent collectivement plus de 40% de la part de marché en 2024. Prysmian Group a maintenu la part de marché notable avec la large gamme de câbles et de fils, les installations de fabrication de câbles partout dans le monde, et les investissements dans la recherche et le développement.

L'acquisition de General Cable par Prysmian a permis à la société de renforcer sa compétitivité et d'élargir sa gamme de produits dans l'industrie de l'énergie, des télécommunications et de la construction. L'accent mis par Prysmian sur les soins et le développement de l'environnement, en particulier en fibre optique et en câbles sous-marins haute tension, améliore sa position sur le marché.

En outre, d'autres entreprises occupent des positions relativement fortes sur le marché en raison de leur diversification des produits, de la mise en place d'installations de production et de leur couverture géographique. Nexans et NKT A/S sont très performants en câbles haute tension et sous-marins, tandis que Sumitomo Electric et Fujikura sont les leaders en fibre optique.

Elsewedy Electric est leader dans les régions du Moyen-Orient et de l'Afrique, tandis que Belden se spécialise dans les câbles industriels et de communication de données. Ces entreprises renforcent également leur position sur le marché grâce à l'introduction de nouveaux produits et à l'expansion géographique.

Sociétés du marché du fil et du câble

• Nexans vend des câbles de transmission et de distribution d'électricité avec l'infrastructure correspondante. Nexans a signé un contrat avec RTE et 5 autres fournisseurs européens en novembre 2024 pour la production et la livraison de câbles électriques souterrains pour la rénovation du réseau national français.
• Sumitomo électrique Les industries se concentrent sur les réseaux de transmission d'électricité et de fibre optique haute tension en raison de la force clé fournie par ses unités de fabrication et de recherche mondiales. En mai 2024, Sumitomo Electric a commencé la construction d'une nouvelle usine de câbles sous-marins en Écosse pour soutenir le projet de câbles HVDC Shetland 2 525kV pour SSEN Transmission.
• Belden fournit des câbles de transmission de signaux et de puissance pour les applications industrielles. Ses capacités d'automatisation industrielle et de cybersécurité améliorent la connectivité des réseaux. En novembre 2023, Belden a lancé des solutions comme FX ECX Wall-Mount Fiber Enclosures et M12 Power Cordsets, ainsi que des mises à jour de Hirschmann SPIDER III et Lumberg Automation LioN-X IO-Link Maître.
• NKT A/S produit des câbles électriques haute tension pour l'infrastructure énergétique, en mettant l'accent sur les connexions éoliennes offshore. L'entreprise intègre des solutions d'énergie renouvelable dans des réseaux électriques à grande échelle, fournissant des systèmes économes en énergie. NKT a conclu un important contrat en juin 2023 pour fournir des câbles sous-marins à des parcs éoliens en mer du Nord.
• Elsewedy Electric a un marché établi au Moyen-Orient et en Afrique qui ajoute de la valeur au développement des infrastructures énergétiques de la région. En août 2023, Elsewedy Electric a signé un contrat pour la fourniture de câbles à moyenne tension pour les réseaux de distribution électrique en Arabie saoudite.
• Fujikura Ltd. est engagée dans la fabrication de câbles de puissance et de fibres optiques en mettant l'accent sur les capacités de transmission des câbles. L'équipe de recherche de l'entreprise vise à développer des technologies de transmission à haute capacité. En décembre 2023, Fujikura a lancé ses câbles de fibre optique de nouvelle génération avec une capacité de bande passante accrue.

Nouvelles de l'industrie du fil et du câble :

• En janvier 2025, Sumitomo Electric a affiché ses câbles Thunderbolt 5 chez Integrated Systems Europe (ISE) 2025. La société prévoit de souligner les avantages de ces câbles qui augmentent l'efficacité du transfert de données à grande vitesse dans les technologies audiovisuelles et informatiques de pointe. Les câbles Thunderbolt 5 offrent une connectivité et des performances améliorées, ce qui permet aux utilisateurs de maximiser les capacités des technologies de prochaine génération dans l'industrie en évolution rapide.
• En octobre 2024, Alfanar a obtenu des contrats d'une valeur de USD 5,3 milliards avec la Saudi Electricity Company (SEC) pour améliorer l'infrastructure électrique de l'Arabie Saoudite. Les accords couvrent les sous-stations, les lignes de transport et les solutions de réseau intelligent pour soutenir la transition énergétique du pays. L'expertise d'Alfanar en électricité et en automatisation renforce son rôle dans le développement du secteur de l'électricité en Arabie saoudite.
• En février 2024, Belden lance de nouveaux produits, dont des câbles de stade I/O Plenum, des câbles de contrôle d'accès et bien d'autres. Ils ont également amélioré leur système de connectivité REVConnect, Belden Horizon Console, Hirschmann Industrial HiVision et BXP Managed Switches. L'objectif de ces innovations est d'améliorer l'automatisation, la connectivité et la cybersécurité dans les industries de la fabrication, de l'énergie et des transports pour une performance réseau plus fiable et efficace.
• En août 2023, l'unité saoudienne d'Electricité Elsewedy a joué un rôle crucial en Arabie saoudite. NEOM vise à accueillir 9 millions de personnes et à exploiter une énergie 100% renouvelable, assurant la neutralité carbone avec l'énergie solaire, éolienne et hydrogène.

Ce rapport d'étude sur le marché du câble et du fil comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Câbles coaxiaux/fils électroniques
• Câbles en fibre optique
• Câbles d'alimentation
• Signal & Contrôle Câble
• Câbles de télécommunications et de données

Marché, par tension

• Faible
• Moyenne
• Haut

Marché, par demande

• Alimentation et boissons
• Automobile
• Manipulation/logistique du matériel
• Loisirs
• Services publics
• Chemins de fer
• Électronique grand public
• Construction d'infrastructures
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • France
  • Belgique
  • Italie
  • Espagne
  • Suède
  • Danemark
  • Belgique
  • Allemagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Indonésie
  • Espagne
  • Nouvelle-Zélande
  • Malaisie
  • Thaïlande
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Iraq
  • Koweït
  • Qatar
  • Afrique du Sud
  • Égypte
  • Nigéria
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Pérou