Marché des appareils cardiaques portables – Par produit (moniteurs Holter, patch, défibrillateurs), par application (soins à domicile, surveillance à distance des patients) et prévisions, 2021-2027

Portable Appareils cardiaques Taille du marché

La taille du marché mondial des appareils cardiaques portables a été évaluée à 2,4 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 12 % entre 2025 et 2034. Les dispositifs cardiaques portatifs sont des dispositifs médicaux portables destinés à être utilisés quotidiennement par les patients pour gérer leur santé et leur bien-être cardiaques. Basés sur des fonctions comportementales et psychologiques telles que le rythme cardiaque, la fréquence cardiaque, l'activité physique et le sommeil, ces appareils peuvent recueillir, stocker et analyser des données à long terme, ce qui permet aux médecins de surveiller l'état de santé de leurs patients à distance en évitant les visites cliniques traditionnelles. La plupart de ces dispositifs comprennent un récepteur et un transducteur.

La prévalence croissante des maladies cardiovasculaires dans le monde propulse la croissance du marché. Par exemple, selon les estimations de la Fédération mondiale du cœur, les maladies cardio-vasculaires sont l'une des principales causes de mortalité dans le monde et une cause majeure de handicap.

En 2021, les MCV étaient responsables de 20,5 millions de décès. Ce nombre représente un tiers de tous les décès dans le monde. Il est donc urgent d'élaborer des solutions de surveillance avancées, comme des dispositifs cardiaques portables, pour assurer une détection précoce et un suivi approprié de l'état, afin que les patients puissent entreprendre les traitements requis et entamer le processus de prise en charge de la santé cardiovasculaire. De telles mesures peuvent contribuer à améliorer les résultats des patients et ainsi réduire le fardeau mondial des maladies cardiaques.

De plus, les gens prennent davantage conscience de leur santé cardiaque et prennent des mesures préventives en raison de leur prise de conscience. Ces dispositifs sont utilisés comme dispositifs de surveillance de l'arythmie cardiaque pour les personnes présentant un risque plus élevé et la prise en charge à distance des patients ayant présenté une insuffisance cardiaque (HF) ou une maladie de l'artère périphérique (DAP), entre autres maladies cardiovasculaires chroniques.

Tendances du marché des appareils cardiaques portables

• Les appareils cardiovasculaire portables qui étaient auparavant axés uniquement sur le suivi de la fréquence cardiaque de base, ont maintenant évolué pour inclure certaines technologies de pointe. Par exemple, le contact galvanique enregistre les différences sur la peau, ce qui permet de mesurer l'ECG et le HR, et détecte le changement d'impédance thoracique pour obtenir le taux de respiration et le liquide pulmonaire.
• De plus, la photopléthysmographie (PPG) mesure les variations du volume sanguin dans différents tissus, ce qui permet de calculer des paramètres cardiovasculaires tels que les HR, la variabilité de la fréquence cardiaque, la pression artérielle (BP), le volume d'AVC et la saturation en oxygène dans le sang (SPO2).
• De plus, les ondes radiofréquences (RF) y parviennent en mesurant des paramètres tels que HR, BP, vitesse de respiration et le liquide pulmonaire, puis en brisant le signal en ondes déformées par les organes.
• De plus, les caractéristiques avancées qui sont intégrées dans les dispositifs cardiaques portables comprennent la surveillance de l'ECG, le suivi de la pression artérielle, le suivi de la fréquence cardiaque, l'indice de liquide thoracique et l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML).
• De plus, des techniques non invasives telles que la surveillance de la pression artérielle sans manchette et le suivi continu de la saturation en oxygène ont élargi la portée des articles portés pour les patients souffrant d'hypertension et de maladies cardiaques chroniques. Ces technologies sophistiquées propulsent l'expansion du marché.

Analyse du marché des appareils cardiaques portables

Basé sur le produit, le marché est segmenté en moniteurs holter, smartwatches, patch, défibrillateurs, oxymètres d'impulsion et autres produits. Le segment des smartwatches domine le marché des appareils cardiaques portables, qui représente 28,2 % du chiffre d'affaires en 2024.

• Smartwatches conceptions sont simples qui permettent aux utilisateurs de suivre leur santé cardiaque sans la nécessité des professionnels. améliorer l'accessibilité pour un large éventail de consommateurs.
• En outre, ces montres sont équipées de capteurs et d'IA, ce qui permet de surveiller en temps réel l'utilisateur ainsi que les fournisseurs de soins de santé pour faciliter la prise de décisions concernant les problèmes cardiaques.
• De plus, des algorithmes avancés identifient des rythmes cardiaques anormaux tels que la fibrillation auriculaire qui peuvent aider à réduire les chances de tout événement critique. De plus, alors que les smartwatches suivent divers signes vitaux, dont la fréquence cardiaque, l'ECG, les niveaux d'oxygène dans le sang et les niveaux d'activité, les utilisateurs ont une vue complète de leur santé cardiovasculaire.
• Par exemple, CardiacSense surveille la fréquence cardiaque et peut détecter la fibrillation auriculaire. En outre, l'entreprise prévoit ajouter des caractéristiques telles que la surveillance des signes vitaux, y compris le taux respiratoire continu, la saturation en oxygène, la température centrale et la pression artérielle absolue dans un proche avenir.
• Ainsi, les caractéristiques avancées, les conceptions compactes et les efforts des acteurs clés pour améliorer encore leur produit stimulent l'expansion de ce segment sur le marché.
  
  

Sur la base de l'application, le marché des dispositifs cardiaques portables est bifurqué en maladies coronaires (CAD), cardiomyopathies, infarctus du myocarde, maladies cardiaques congénitales, soins cardiaques postchirurgicaux et autres applications. Le segment des maladies coronariennes a représenté une part de marché de 37,4 % en 2024 et devrait connaître une croissance importante pour atteindre 2,9 milliards de dollars en 2034.

• Les maladies coronariennes sont le type de maladie cardiaque le plus répandu. Selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), en 2022, 371 506 personnes sont mortes des CAO aux États-Unis.
• De plus, les questions liées au mode de vie comme l'obésité, l'inactivité physique, les habitudes alimentaires malsaines et le tabagisme sont des facteurs de risque pour le développement de la CAO.
• Par exemple, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en 2022, 1 personne sur 8 était obèse dans le monde. De plus, l'obésité chez les adultes a augmenté plus de deux fois depuis 1990, et l'obésité chez les adolescents a quadruplé.
• Ainsi, l'augmentation du mode de vie malsain est un facteur important dans la domination de ce segment, qui devrait demeurer dominant au cours de la période de prévision.

Selon l'utilisation finale, le marché des appareils cardiaques portables est bifurqué en hôpitaux, centres spécialisés, établissements de soins à domicile et autres utilisateurs finaux. Le segment des établissements de soins à domicile représentait une part de marché de 35,4 % en 2024.

• Dans les établissements de soins à domicile, les patients peuvent utiliser des appareils cardiaques portables sans avoir à quitter leur domicile et visiter un établissement médical. Ainsi, ils ont un environnement confortable et familier où leur santé cardiaque peut être constamment surveillée.
• De plus, les appareils cardiaques portables s'alignent sur les critères réglementaires pour offrir des appareils appropriés pour le réglage des points de soins.
• Par exemple, les critères de l'Organisation mondiale de la santé ASSURED (abordables, sensibles, spécifiques, conviviaux, rapides, robustes, sans équipement et livrables pour les utilisateurs finals) obligent les principaux acteurs à suivre les directives et à faire un produit confortable pour les utilisateurs finals.
• Ainsi, la facilité d'utilisation et les dispositifs fabriqués dans le cadre des lignes directrices réglementaires sont les facteurs stimulant l'expansion des revenus de ce segment sur le marché
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Le marché américain des appareils cardiaques portables devrait connaître une croissance significative, atteignant 2,7 milliards de dollars en 2034.

• Les États-Unis ont une forte prévalence de maladies cardiaques, ce qui stimule le marché. Par exemple, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), dans la plupart des groupes ethniques, les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès aux États-Unis.En 2022, 702 880 personnes sont mortes de maladies cardiaques.
• De plus, les États-Unis disposent d'un système de soins de santé hautement développé doté d'une infrastructure médicale bien équipée, favorisant ainsi l'utilisation de dispositifs cardiaques portables par les patients.

Europe: Le marché des appareils cardiaques portables au Royaume-Uni devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le Royaume-Uni dispose d'un environnement réglementaire bien établi, avec des organismes tels que la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) assurant la sécurité et l'efficacité des dispositifs médicaux. Ainsi, les entreprises peuvent lancer des appareils cardiaques portables sur le marché avec confiance, ce qui favorise l'innovation et l'adoption de produits.
• De plus, les maladies cardiaques dans le pays sont en hausse. Selon la British Heart Foundation, plus de 7,6 millions de personnes vivent avec une maladie cardiaque au Royaume-Uni.
• Ainsi, les facteurs susmentionnés devraient alimenter la croissance du marché dans le pays.

Asie-Pacifique : Le marché japonais des appareils cardiaques portables devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• Le Japon a l'une des populations les plus anciennes du monde, ainsi qu'une forte prévalence de maladies cardiovasculaires. Par exemple, selon Statista, en 2022, les personnes de plus de 65 ans représentaient 29,3 % de la population japonaise totale et ce nombre devrait augmenter à 38 % en 2070, en raison du faible taux de natalité. De plus, selon les données du National Center for Biotechnology Information, le taux brut de mortalité des maladies cardiaques au Japon a augmenté d'année en année avec le vieillissement de la population.
• De plus, le système de soins de santé du Japon accroît la sensibilisation à la prévention des maladies cardiaques et favorise la détection précoce, les dispositifs cardiaques portables, sont de plus en plus populaires parmi les consommateurs qui cherchent à surveiller activement leur santé cardiovasculaire.

Moyen-Orient et Afrique : Le marché des appareils cardiaques portables en Arabie saoudite devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• En outre, le programme Vision 2030 de l'Arabie saoudite prévoit d'améliorer les systèmes de santé et d'accroître l'accès à des technologies médicales plus avancées, assurant ainsi une prestation de services efficace.
• Cette évolution vers des systèmes de santé modernisés favorise l'adoption de ces dispositifs par les patients à risque de maladies cardiovasculaires, ce qui élargit le marché du pays.

Part de marché des appareils cardiaques portables

Le marché des appareils cardiaques portables est extrêmement fragmenté, les entreprises existantes et les nouveaux participants poursuivant l'innovation et la différenciation des produits. Les cinq meilleurs joueurs détenant la majorité de la part d'environ 40% sont Medtronic, Philips Healthcare, Abbott Laboratories, iRhythm Technologies et Boston Scientific. Ces entreprises utilisent leur expertise, des réseaux de distribution solides et des alliances stratégiques pour maintenir une plus grande part du marché. Ils construisent des appareils plus sophistiqués avec de l'intelligence artificielle et des dispositifs d'apprentissage automatique intégrés à eux.

Par exemple, Zio XT by iRhythm Technologies est un patch de surveillance cardiaque continu qui utilise l'IA pour détecter les arythmies, ce qui aide les médecins à obtenir des informations pour le diagnostic ainsi que le traitement. L'appareil fournit jusqu'à 14 jours de surveillance continue et est utilisé pour des conditions telles que la fibrillation auriculaire.

En outre, les fabricants s'associent à des institutions médicales pour promouvoir l'adoption de leurs produits, ce qui stimule la croissance du marché. Ces partenariats contribuent à accélérer le développement des produits, à améliorer les soins aux patients et à faciliter l'expansion sur de nouveaux marchés. De plus, la concurrence sur le marché est renforcée en raison des initiatives et des politiques gouvernementales qui sont favorables et favorisent davantage d'innovations.

Entreprises du marché des appareils cardiaques portables

Voici quelques-uns des principaux intervenants du marché dans l'industrie des appareils cardiaques portables :

• Laboratoires Abbott
• Boston Scientifique
• Insight cardiaque
• Sens cardiaque
• Rythme cardiaque
• Technologies iRhythm
• Integra LifeSciences
• Le Président. — L'ordre du jour appelle le rapport (doc.
• Médtronic
• Proteus Digital Health
• Qardio
• ZOLL Medical Corporation
• Welch Allyn
• VitalConnect
• Biomet de Zimmer

• Medtronic utilise la technologie comme un outil efficace pour la surveillance et la thérapie des patients en fournissant un large éventail de dispositifs cardiaques qui sont portés.
• Boston Scientific se spécialise dans des solutions portables de pointe qui fournissent une surveillance à distance des patients souffrant d'insuffisance cardiaque.

Appareils cardiaques portables Nouvelles de l'industrie :

• En janvier 2023, CardiacSense Ltd. a reçu l'autorisation de la FDA pour sa montre CSF-3 qui mesure ECG, fréquence cardiaque et SpO2. Cela a amélioré la position de l'entreprise sur le marché des appareils cardiaques portables.
• En septembre 2023, iRhythm Technologies, Inc. a lancé son moniteur Zio de nouvelle génération aux États-Unis. Il s'agit d'un moniteur ECG uniquement sur ordonnance, qui fait partie intégrante du service Zio LTCM. Ce lancement a amélioré les expériences des patients et des professionnels de la santé, favorisant ainsi la croissance du marché.
• En janvier 2021, Philips a acquis BioTelemetry et ses moniteurs cardiaques portables, améliorant ainsi son portefeuille de dispositifs de surveillance à distance des patients, qui devrait atteindre 41,3 milliards de dollars en 2032. Cette acquisition a permis à l'entreprise de fournir des solutions de surveillance pour la santé cardiaque et a renforcé sa position dans le secteur de la santé numérique.
• En janvier 2021, Boston Scientific a annoncé une entente pour acquérir Preventice Solutions, Inc., une entreprise privée offrant des produits tels que des solutions de santé cardiaque portables, y compris des moniteurs Holter à la télémétrie cardiaque mobile. Cette acquisition a établi la société dans une position forte dans l'espace d'électrocardiographie ambulatoire.

Le rapport d'étude de marché sur les appareils cardiaques portables couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Moniteurs Holter
• Montres intelligentes
• Lot
• Défibrillateurs
• Oximètres pulsés
• Autres produits

Marché, par demande

• Maladie coronarienne (CAD)
• Cardiomyopathies
• Infarctus du myocarde
• Maladies cardiaques congénitales
• Soins cardiaques post-chirurgicaux
• Autres demandes

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres spécialisés
• Cadres de soins à domicile
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU