Marché de la viscosupplémentation – Par produit, par source d’origine, par utilisation finale – Prévisions mondiales 2025-2034

Viscosupplémentation Taille du marché

La taille du marché mondial de la viscosupplémentation a été évaluée à 4,5 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 4,9 milliards de dollars en 2025 à 10,1 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 8,4%. La croissance du marché est attribuée à la hausse des cas d'arthrose (OA), en particulier l'arthrose du genou. En raison de l'âge croissant, la population gériatrique est plus vulnérable à l'arthrite, ce qui exige des traitements efficaces.

Une étude publiée sur Lancet of Rheumatology a révélé une forte augmentation de 132 % de l'arthrose de 1990 à 2020. Les patients âgés de plus de 30 ans présentent une arthrose. Selon les prévisions, d'ici 2050, il y aura environ 1 milliard de cas d'arthrose, le taux d'arthrose du genou représentant 74,9%. Ce cas croissant prévoit de stimuler la demande de médicaments contre l'arthrose comme les agents viscosuppléments.

Formules acide hyaluronique (HA) ont été développés en mettant davantage l'accent sur l'amélioration des caractéristiques favorables de la HA, tandis que Food and Drug Administrations (FDA) a renforcé l'approbation de nouvelles injections basées sur la HA parallèlement aux récentes activités de recherche qui ont conduit à l'expansion du marché. En outre, une utilisation accrue de HA viscoélastique dans médecine sportive et l'orthopédie, ainsi que le besoin croissant de solutions de gestion de la douleur sont quelques autres facteurs qui propulsent la croissance du marché.

Viscosupplémentation est une procédure médicale utilisée pour le traitement de l'arthrose en injectant de l'HA dans les articulations musculaires touchées, en particulier l'arthrose du genou. Ces thérapies restaurent la lubrification articulaire, induisent des frictions et atténuent la douleur, améliorent la mobilité et retardent la nécessité d'interventions chirurgicales. C'est une alternative minimalement invasive à la chirurgie, la viscosupplémentation largement utilisée dans les médicaments orthopédiques et sportifs.

Viscosupplémentation Tendances du marché

• Les efforts de recherche croissants axés sur l'AP croisée pour améliorer la viscosité, la lubrification articulaire prolongée, l'amélioration de la durabilité des injections et la réduction de la fréquence de traitement ont grandement alimenté l'avancement des formulations d'AP.
• L'avancement des formulations d'HA, qui permettent de soulager la douleur et d'améliorer la mobilité des patients atteints d'arthrose, a détourné le passage vers un traitement alternatif à la chirurgie.
• De plus, l'accent continu mis sur l'amélioration des propriétés de l'HA grâce à la technologie de recoupement renforce son potentiel thérapeutique, attirant un investissement élevé dans la R-D qui mène à une concurrence intense avec des formulations novatrices.
• Par exemple, en novembre 2022, Anika Therapeutics a annoncé des résultats d'une étude démontrant la supériorité de Cingal, une combinaison de viscosuppléments d'une injection unique à base de HA sur le stéroïde triamcinolone hexacitonide. L'étude a montré que Cignal a démontré 71 % de l'amélioration de la douleur à l'inclusion, ce qui signifie de forts bénéfices cliniques. On s'attend à ce que ces résultats donnent une certitude dans les thérapies combinées pour la douleur à l'arthrose, ce qui stimulera la demande du marché.
• De plus, plusieurs avantages tels que l'efficacité prolongée minimisant le coût des soins de santé, et les résultats à long terme ont fait de la viscosupplémentation le choix préféré pour le traitement de l'AO. Par conséquent, les fournisseurs de soins de santé se tournent de plus en plus vers des formulations avancées d'HA.
• Cependant, le coût élevé du traitement et les politiques de remboursement limitées pour le traitement par OA et les procédures de viscosupplémentation peuvent limiter son adoption sur le marché. De même, on s'attend à ce que la disponibilité de thérapies alternatives ainsi que des défis réglementaires sévères pour les nouvelles formulations entravent la croissance du marché.

Viscosupplémentation Analyse du marché

Sur la base du produit, le marché mondial est segmenté en injection unique, 3 injections et 5 injections. Le segment des 3 injections a généré le plus gros chiffre d'affaires du marché de 2,1 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 4,8 milliards de dollars d'ici 2034, ce qui témoigne de son importance tout au long de la période de prévision, avec un TCAC de 8,5 %.

• L'efficacité du schéma à trois injections pour soulager les symptômes de l'arthrose et améliorer la fonction articulaire est bien documentée cliniquement. C'est donc le protocole de traitement standard pour la viscosupplémentation des années à venir.
• En outre, l'adoption croissante de trois injections peut être attribuée à la durée optimale du traitement, à la souplesse de la posologie et de l'administration, au calendrier de traitement pratique et à l'acceptation clinique généralisée. En raison de ces facteurs, ce segment devrait croître considérablement au cours des prochaines années.

D'après la source d'origine, le marché de la viscosupplémentation est classé dans la catégorie d'origine aviaire et non aviaire. Le segment d'origine non aviaire a représenté la part de marché la plus élevée (71,6 %) en 2024 et devrait atteindre 7,1 milliards de dollars des États-Unis à la fin de 2034.

• Une forte croissance peut être attribuée à des facteurs tels que la réduction du risque de réactions allergiques, des considérations éthiques et environnementales, ainsi que l'assurance de la cohérence et de la pureté. Son acceptation plus large sur le marché contribue à sa popularité croissante et à son adoption en viscosupplémentation.
• De plus, à mesure que la demande de produits non dérivés des animaux continue d'augmenter, les viscosuppléments non aviaires sont en mesure de jouer un rôle de plus en plus important dans la satisfaction des besoins et des préférences des patients. Par exemple, les produits tels que Monovisc, Durolane et Neovisc sont tous à base non aviaire. Chacun de ces produits fait partie de la dernière génération de produits d'injection d'HA et a un poids moléculaire élevé par rapport aux formulations initiales d'HA.
• Les progrès de la biotechnologie et des procédés de fermentation destinés à la production de produits non avicoles devraient donc stimuler la croissance du marché.

En fonction de l'utilisation finale, le marché de la viscosupplémentation est classé en hôpitaux, cliniques orthopédiques, centres chirurgicaux ambulatoires (ASCS) et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux devrait connaître une forte croissance de 8,6% et devrait atteindre 4,9 milliards de dollars en 2034.

• La prévalence croissante de l'OA ainsi que la présence de technologies et d'équipements médicaux sophistiqués augmentent le segment dominant sur le marché.
• En outre, la préférence croissante pour les traitements non chirurgicaux et la demande croissante de solutions de gestion de la douleur contribuent à la croissance du marché. Les viscosuppléments sont considérés comme une alternative viable à la chirurgie, fournissant un soulagement aux patients sans les risques associés aux interventions invasives.
• Les hôpitaux offrent une gamme variée de services, y compris des traitements spécialisés pour l'arthrite comme la viscosupplémentation, les interventions chirurgicales et divers autres. Leur large base de ressources permet à l'hôpital d'agir comme « première escale » pour les interventions chirurgicales, y compris les traitements de l'arthrose du genou, augmentant ainsi le nombre de patients atteints de l'arthrose à la recherche de soins.

En 2024, les États-Unis occupaient une position importante sur le marché de la viscosupplémentation en Amérique du Nord et étaient évalués à 1,8 milliard de dollars américains.

• L'arthrose est de plus en plus répandue dans la population américaine, avec des études cliniques indiquant qu'il y a plus de 100 types d'arthrite, et l'arthrose est la forme d'arthrite la plus répandue.
• Les estimations suggèrent que la maladie affecte la population vieillissante, avec 43 % des personnes souffrant d'arthrose âgées de 65 ans et plus. Ces personnes âgées sont plus susceptibles de développer l'arthrose en raison de facteurs tels que l'usure articulaire cumulative, les changements liés à l'âge dans la structure du cartilage et la diminution de la résilience articulaire.
• Ainsi, à mesure que la population gériatrique augmente, la prévalence de l'arthrose devrait augmenter, ce qui stimulera la demande de stratégies de gestion efficaces, y compris la viscosupplémentation.
• De plus, l'élargissement des approbations de la FDA pour les formulations à injection unique et à injection multiple ainsi que les investissements continus en R-D favorisent la croissance du marché dans le pays.
• De plus, les patients recevant plusieurs cycles de traitement par Gel-One n'ont pas présenté d'augmentation du risque d'effets indésirables. Gel-One est un viscosupplément conçu spécifiquement pour le traitement de l'arthrose du genou.
• Il contient de l'hyaluronate réticulé, une forme d'acide hyaluronique qui est modifiée pour améliorer sa durabilité et sa longévité dans l'articulation. Ainsi, la disponibilité d'une formulation aussi avancée devrait stimuler la croissance du marché.

L'Allemagne est prête à réaliser une croissance significative du marché européen de la viscosupplémentation.

• Le leadership de l'Allemagne est motivé par le vieillissement de sa population, l'augmentation des cas d'incidence d'OA et les infrastructures de soins de santé. D'après une étude publiée dans NIH rapportait. 17,9 % des adultes de plus de 18 ans étaient touchés par l'arthrose, la prévalence chez 21,8 % des femmes étant supérieure à 13,9 % des hommes. Cela tend à augmenter la demande de solutions non chirurgicales de gestion de la douleur comme les viscosuppléments.
• De plus, les politiques de remboursement favorables au pays, le soutien réglementaire et une forte sensibilisation des patients au traitement précoce de l'arthrose renforcent la position de l'Allemagne sur le marché.

Le marché chinois de la viscosupplémentation devrait connaître une croissance rapide dans le marché Asie-Pacifique au cours des prochaines années.

• La forte population vieillissante, avec la prévalence croissante de l'OA et l'expansion de l'infrastructure de soins de santé, est à l'origine du leadership de la Chine sur le marché asiatique. Conformément à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), avec plus de 300 millions de personnes âgées de plus de 50 ans et dont le nombre devrait atteindre 402 millions d'ici 2040, la population est donc sujette à plusieurs affections, dont la douleur articulaire.
• De plus, les principaux fabricants nationaux et l'accessibilité à une gamme de traitements d'injection et de viscosupplémentation à base de HA stimulent son adoption. De même, l'augmentation des dépenses de soins de santé dans le pays ainsi que l'augmentation des investissements dans les activités de R-D pour introduire des injections de douleur articulaires avancées favorisent la croissance des entreprises.

Le Brésil occupe une place de premier plan sur le marché de la viscosupplémentation en Amérique latine.

• L'expansion des infrastructures de soins de santé, le vieillissement de la population avec l'OA et le poids élevé des troubles musculosquelettiques dans le pays alimentent la demande de traitement invasif minimal, ce qui stimule la demande de produits de viscosupplémentation.
• Les traitements invasifs, y compris la viscosupplémentation, peuvent entraîner des coûts de soins de santé globaux plus faibles que les interventions chirurgicales traditionnelles. Ces traitements nécessitent souvent moins de ressources, des séjours hospitaliers plus courts et une diminution des soins postopératoires, ce qui entraîne des économies pour les patients et les systèmes de santé.
• En outre, la présence de sociétés pharmaceutiques de premier plan et l'initiative gouvernementale soutenant les soins orthopédiques contribuent à la croissance du pays sur le marché de l'Amérique latine.

Viscosupplémentation Part de marché

Les 5 principaux acteurs du marché ont généré environ 65% de la part de marché. Le marché est très intense, les acteurs clés se concentrant sur l'innovation, l'expansion des produits et les partenariats renforçant leur position sur le marché. Les principaux acteurs comme Anika Therapeutics, Sanofi, Fidia Pharma et Seikagaku Corporation dominent l'industrie par des formulations avancées basées sur l'HA et un vaste réseau de distribution. Anika Therapeutics Cingal, SanofiS Synvisc-One a illustré les produits de pointe avec une efficacité accrue et des résultats patients.

Les entreprises investissent dans la R-D pour la formulation avancée d'injections à base de HA, comme la thérapie combinée avec la technologie de HA liée pour améliorer la viscosité et prolonger la lubrification conjointe. En outre, les fusions, acquisitions et collaborations croissantes avec les fournisseurs de soins de santé devraient accroître la part de marché de l'entreprise.

Viscosupplémentation Entreprises de marché

Peu d'acteurs importants de l'industrie de la viscosupplémentation sont:

• Anika Thérapeutique
• APTISSEN
• Avanos
• Santé biotechnologique
• Bioventus
• Produits pharmaceutiques
• Fidia Pharma
• Premier ministre chirurgical
• Sanofi
• Société Seikagaku
• Stellar Produits pharmaceutiques
• TRB Pharma
• Biomet de Zimmer

Anika Therapeutics met fortement l'accent sur le développement de produits d'AP innovants, particulièrement en orthopédie. L'entreprise s'efforce de mettre au point une combinaison de traitement à base d'HA, qui répond aux besoins en résultats thérapeutiques à long terme et en lubrification articulaire.

Sanofi a établi une forte présence sur le marché avec son portefeuille de produits, y compris Synvisc-One, utilisé pour réduire la douleur et l'inconfort dans le genou OA.

Fidia Farmaceutici spécialisée dans les produits à base de HA offre une gamme complète d'agents viscosuppléments adaptés pour traiter les besoins de divers patients atteints d'arthrose du genou. Le fort investissement en R-D et les efforts déployés pour développer une formulation efficace de soulagement de la douleur ont renforcé la position de l'entreprise sur le marché.

Viscosupplémentation Nouvelles de l'industrie

• En décembre 2021, Avanos Medical a acquis OrthogenRx, un leader émergent des thérapies de viscosupplémentation pour la douleur au genou. Cette acquisition visait à améliorer le portefeuille de douleurs chroniques d'Avanos fournissant des solutions pour le traitement de l'arthrose.
• En août 2021, Seikagaku a introduit Hylink, une viscosuppléments intra-articulaires à injection unique pour le traitement de l'AO du genou à Taïwan. Hylink est un hydrogel hyaluronate à liaison croisée avancé formulé pour l'amélioration durable de la viscoélasticité dans les cavités articulaires du genou.

Le rapport d'étude de marché de viscosupplémentation comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Une seule injection
• 3 injections
• 5 injections

Marché, selon la source d'origine

• Origine aviaire
• Origine non aviaire

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Cliniques orthopédiques
• Centres chirurgicaux ambulatoires (ASC)
• Autres utilisateurs finaux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU