Marché des services vétérinaires – Par type (général, spécialité, urgence), service (tests de diagnostic et imagerie, surveillance de la santé physique, chirurgie, vaccination, toilettage, pension, garderie), type d’animal (compagnon, bétail) – Prévisions mondiales 2024 – 2032

Taille du marché des services vétérinaires

La taille du marché mondial des services vétérinaires a atteint 110,8 milliards de dollars en 2023 et devrait augmenter de 7,3 % entre 2024 et 2032. Le marché connaît une croissance considérable en raison de l'augmentation de la population animale dans le monde, de l'adoption élevée d'animaux de compagnie pour la compagnie, de la forte demande de services de qualité, de l'accès facile aux services vétérinaires, de l'augmentation du revenu disponible dans les pays en développement et de l'augmentation des dépenses consacrées aux soins vétérinaires.

Par exemple, selon la Food & Drug Administration des États-Unis, environ 48 millions de cas de maladies d'origine alimentaire sont signalés chaque année aux États-Unis. Les maladies d'origine alimentaire sont causées par Salmonella, Campylobacter, E. coli, Yersinia et Listeria. Ainsi, pour contrôler la prévalence des maladies d'origine alimentaire, la demande de diagnostic précis de ces maladies augmente chez les animaux.

En outre, la mise en œuvre croissante de solutions numériques dans l'industrie des services vétérinaires permet aux vétérinaires d'offrir efficacement des soins de qualité à différents types d'animaux. La transformation numérique d'une installation vétérinaire permet un accès facile aux dossiers des patients ainsi que des soins efficaces. Par exemple, les progrès technologiques permettent aux vétérinaires d'effectuer des tests d'imagerie, de télécharger les images sur le nuage et de partager avec n'importe quel laboratoire de pathologie à l'échelle mondiale. La numérisation des traitements cliniques améliore également la qualité globale des services d'imagerie vétérinaire, ce qui favorise la croissance du marché.

Les services vétérinaires comprennent le traitement d'animaux malades, la surveillance périodique des soins de santé, le neutralisation des animaux, les services de prévention, les services de diagnostic et de soins dentaires pour animaux de compagnie, la vaccination des animaux de compagnie, l'insémination artificielle et la protection de la santé animale, entre autres services. Ces services comprennent également les chirurgies et les services de consultation pour animaux de compagnie pour la santé et le bien-être des animaux de compagnie et des animaux de ferme.

Tendances du marché des services vétérinaires

• De plus en plus d'affection entre les parents d'animaux de compagnie et leurs animaux de compagnie, associée à l'augmentation du revenu disponible ainsi qu'à la montée de la pénétration sur le marché de différents types d'animaux de compagnie. assurance pour animaux de compagnie des programmes permettant aux parents d'animaux de compagnie de dépenser volontairement des services vétérinaires de qualité.
• Selon l'American Pet Products Association (APPA), en 2021, environ 70 % des ménages américains ont au moins un animal de compagnie. La majorité des propriétaires d'animaux de compagnie considèrent leur animal de compagnie comme un membre de leur famille, d'où de nombreux efforts pour prendre soin de leurs animaux de compagnie. Cela permet aux propriétaires d'animaux de compagnie de dépenser efficacement des services vétérinaires de qualité pour leurs animaux de compagnie et de leur fournir des options de traitement optimales, en minimisant les dépenses hors de la poche.
• En outre, la disponibilité d'installations médicales avancées pour les animaux, de diagnostics et de traitements de pointe, de vaccination, de toilettage des animaux et d'établissements de jour est de plus susceptible d'avoir un impact positif sur la croissance de l'industrie. Une enquête menée récemment par l'American Pet Products Association a révélé que les propriétaires de chiens emmenaient leurs animaux dans un salon à service complet (30 %), avec un nombre réduit de personnes indiquant l'utilisation de services de toilettage mobiles (9 %), de détaillants (8 %) ou d'un centre de libre-service (6 %). En moyenne, les parents d'animaux de compagnie ont signalé que leurs chiens étaient soignés professionnellement environ quatre fois par an.
• De même, l'expansion rapide de l'infrastructure vétérinaire, en particulier dans les pays développés, accroît l'accessibilité à ces services. Par exemple, Yellow Pages énumère plus de 2 000 installations d'embarquement d'animaux et environ 300 installations d'embarquement uniquement pour les chats en Allemagne. Chaque grande ville a un ou plusieurs centres de garderie pour chiens, il y a donc un minimum de 150 à 200 dans toute la nation.
• De plus, plusieurs progrès technologiques dans le domaine de la médecine vétérinaire sont censés influencer positivement l'industrie vétérinaire. Des développements récents tels que l'amélioration des modalités d'imagerie pour les animaux, les plates-formes de télémédecine, les diagnostics sur les points de soins, ainsi que les activités de recherche et de développement en cours dans le domaine vétérinaire, devraient permettre une expansion rapide du marché.

Analyse du marché des services vétérinaires

Selon le type, le marché est segmenté en services généraux, services spécialisés et services d'urgence. Le segment des services généraux a dominé le marché en 2023 et a été évalué à 46,9 milliards de dollars, contre 42,1 milliards en 2021.

• Les services généraux comprennent un large éventail de services vétérinaires, tels que des examens systématiques d'animaux, des interventions d'urgence/de neutralisation, la vaccination, des tests sanguins de routine et des examens physiques. Ces services sont un élément essentiel pour surveiller la santé et le bien-être des animaux de compagnie.
• Ces services comprennent également les services de garde d'enfants, les services d'embarquement et de toilettage et Soins de fitness pour animaux de compagnie entre autres. Cela permet aux propriétaires d'animaux de mieux s'occuper de leurs animaux, ce qui favorise l'adoption de ces services.
• La sensibilisation accrue des propriétaires d'animaux de compagnie à la santé des animaux de compagnie et aux soins préventifs a accru l'adoption de ces services. Conformément à l'American Veterinary Medical Association, l'espitage de chiens et de chats femelles peut prévenir l'infection utérine et réduire le risque de cancer du sein. Neutering mâles peuvent éliminer leur risque de cancer des testicules et réduire leur risque de développer des glandes de prostate élargies. Selon les estimations des chiens, près de 85 % des chiens ont été spayés ou neutrés aux États - Unis.
• De plus, les préoccupations croissantes à l'égard des zoonoses ont également accru les examens de routine et les contrôles chez les animaux de compagnie et les animaux d'élevage. De plus, l'accent étant mis de plus en plus sur la sécurité alimentaire et l'adoption croissante de produits d'origine animale, la demande d'examens de routine chez les animaux d'élevage est élevée, ce qui favorise l'adoption de services généraux.

Sur la base du service, le marché des services vétérinaires est classé dans les tests diagnostiques et l'imagerie, la surveillance de la santé physique, la chirurgie, la vaccination, le toilettage, l'embarquement et la garde des animaux, la condition physique des animaux et d'autres services. Le segment des tests diagnostiques et de l'imagerie détenait la part de marché la plus élevée de 30,4 % en 2023 et devrait connaître une croissance de 7,5 % au cours de la période de prévision.

• Les maladies infectieuses menacent la vie des animaux domestiques et réduisent très souvent la productivité des animaux de ferme. Des tests diagnostiques précis et rapides sont essentiels pour détecter, contrôler et éradiquer ces maladies. Cela a entraîné une croissance des services vétérinaires tels que les tests diagnostiques et l'imagerie.
• Plusieurs progrès dans les technologies de diagnostic et d'imagerie vétérinaires, y compris le diagnostic moléculaire, les tests au point de soins, l'échographie à haute résolution, la tomographie calculée (CT) et l'imagerie par résonance magnétique (IRM), ont élargi la capacité de diagnostiquer avec précision les maladies animales. Ces innovations améliorent la rapidité des diagnostics et contribuent à la croissance globale du marché.
• En outre, la téléradiologie dans le domaine du diagnostic vétérinaire et de l'imagerie a encore amélioré ces services, augmentant ainsi son taux d'adoption.

Selon le type d'animaux, le marché des services vétérinaires est bifurqué en animaux de compagnie et animaux d'élevage. Les animaux de compagnie comprennent les chiens, les chats, les chevaux et d'autres animaux de compagnie. Le segment des animaux de compagnie a dominé le marché mondial en 2023 avec une part de 60,4 % et devrait croître à 7,2 % CAGR de 2024 à 2032.

• Les progrès et l'évolution des services vétérinaires, conjugués à l'adoption croissante d'animaux de compagnie ou de compagnie, devraient stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision. De plus, l'incidence de diverses maladies chez les animaux domestiques a augmenté de façon significative. Selon l'article Multimodal Pain Management for Canine Osteoarthrite publié en août 2021, l'une des maladies les plus fréquentes chez les chiens est l'ostéoarthrite (OA), affectant jusqu'à 75% des canines matures moyennes et grandes.
• La prévalence de l'arthrose dans les établissements de soins primaires n'était que de 2,5 %, avec un âge médian de 10,5 ans au moment du diagnostic. Cela montre que les patients canins ne sont pas testés à un âge précoce, donc les propriétaires ne reconnaissent pas les indications cliniques, et les vétérinaires devraient examiner les chiens pour l'AO et commencer le traitement à un âge précoce. Cette charge de morbidité chez les animaux de compagnie crée des possibilités pour plusieurs services qui devraient contribuer à la croissance du segment.
• De plus, de nombreux développements ont été faits à l'échelle mondiale pour assurer la bonne gestion et l'accessibilité des services vétérinaires et de la médecine vétérinaire aux animaux de compagnie, ce qui favorisera davantage la croissance du marché. Par exemple, en novembre 2021, Hospital Paragon Veterinary Referenceals est devenu le premier centre vétérinaire au Royaume-Uni à lancer un service de radiothérapie superficielle (SRT) pionnier pour les animaux domestiques. Paragon a investi plus de 150 000 dollars pour installer le premier Xstrahl 100, un système de radiothérapie superficielle. Cette évolution devrait stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

La taille du marché des services vétérinaires en Amérique du Nord a été évaluée à 41,2 milliards de dollars en 2021. La région de l'Amérique du Nord a dominé le marché mondial en 2023, avec 45,7 milliards de dollars de plus qu'en 2022.

• Des taux élevés de propriétaires d'animaux de compagnie dans la région, associés à la disponibilité de services de soins avancés, stimulent la croissance du marché. Par exemple, en 2023, plus de 66 % des Américains, soit environ 87 millions de maisons possédaient au moins un animal de compagnie. De plus, la région a une industrie animale forte qui augmente encore la demande de services vétérinaires.
• En outre, l'augmentation des dépenses consacrées aux soins aux animaux et à la solidité de l'infrastructure vétérinaire accroît l'adoption de divers services de soins aux animaux de compagnie.
• De plus, l'adoption d'une assurance pour animaux dans la région augmente l'adoption de plusieurs services de santé animale.
• En outre, la présence d'acteurs importants du marché et les dépenses vétérinaires élevées sont quelques-uns des facteurs à l'origine de cette part importante.

Le marché américain des services vétérinaires en 2023 était évalué à 43,3 milliards de dollars et devrait croître à 7,1 % du TCAC.

• En 2023, il y avait environ 48 487 entreprises offrant des services vétérinaires aux États-Unis ainsi qu'une main-d'oeuvre de près de 127 131 professionnels vétérinaires. Un tel réseau fort d'institutions vétérinaires et de professionnels stimule la croissance du marché.
• En outre, selon les 2021-2022 Enquête nationale auprès des propriétaires d'animaux par APPA, 70 % des ménages américains possédaient au moins un type d'animal. De plus, près de 69 millions de ménages américains ont au moins un chien, et 45,3 millions ont au moins un chat, environ 9,9 millions ont des oiseaux et 3,5 millions ont des chevaux.
• Ce volume élevé d'animaux de compagnie et de bétail dans le pays augmente la demande de divers services de santé animale, ce qui stimule la croissance du marché américain.

Le marché européen des services vétérinaires a représenté 29,7 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

• Le Royaume-Uni a signalé des éclosions de diverses maladies, telles que la grippe aviaire et le virus du Nil occidental. Par exemple, le Royaume-Uni a connu une forte flambée de grippe aviaire. L'épidémie a entraîné la mort de 3,8 millions d'oiseaux au Royaume-Uni, ce qui a eu des conséquences importantes pour l'agriculture et l'élevage. Cette épidémie accroît l'adoption de services vétérinaires pour les mesures préventives.
• De plus, le Royaume-Uni abrite une importante population d'animaux de compagnie. Des études estiment que 62 % des ménages britanniques possèdent au moins un animal de compagnie. L'accessibilité aux installations de soins modernes pour les animaux domestiques, les services mobiles de toilettage pour animaux domestiques et l'émergence de l'assurance pour animaux domestiques favoriseront la croissance de l'industrie.

Le marché chinois des services vétérinaires devrait connaître une croissance remarquable sur le marché asiatique du Pacifique.

• On s'attend à ce que le gouvernement se concentre davantage sur la détection et l'éradication précoces des maladies animales et qu'il soit davantage sensibilisé à cette question.
• Par exemple, le gouvernement chinois a élaboré un plan national de prévention et de lutte contre la rage (2017-2020) qui comprend la surveillance, la vaccination, les enquêtes épidémiques et l'éducation contre la rage. Au niveau municipal, les villes ont également adopté des règlements d'accompagnement sur les animaux qui exigent le microchapping et la vaccination des chiens.
• Ainsi, avec une prise de conscience accrue pour contrôler et prévenir l'apparition de maladies zoonotiques, le marché devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision.

Le marché brésilien des services vétérinaires devrait connaître une croissance rapide sur le marché latino-américain.

• Le Brésil compte la troisième population d'animaux de compagnie au monde avec 160 millions d'animaux de compagnie, dont 60 millions de chiens, 30 millions de chats et 32 millions de ménages propriétaires d'animaux de compagnie.
• Le pays abrite également une importante population de bétail, le Brésil étant le troisième producteur de bovins et le deuxième exportateur mondial de boeuf.
• Ce volume élevé d'animaux associé à une forte croissance des dépenses vétérinaires devrait favoriser la croissance du marché.

Le marché sud-africain des services vétérinaires a dominé le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique en 2023.

• Environ 45% des adultes en Afrique du Sud sont propriétaires d'animaux, mettant en évidence l'amour du pays pour les animaux. Parmi eux, 78 % sont propriétaires de chiens, alors que seulement 36 % possèdent des chats.
  
  L'augmentation de la propriété des animaux de compagnie dans le pays, l'augmentation du revenu disponible et l'expansion rapide de l'infrastructure vétérinaire offriront des possibilités de croissance lucrative du marché dans le pays.
• En outre, des initiatives gouvernementales croissantes visant à renforcer le bien-être des animaux et à soutenir les entreprises dans le domaine de l'aide à l'industrie vétérinaire pour la croissance du marché. Par exemple, le Groupe des lignes directrices sur la vaccination (VGG) de l'Association mondiale des petits animaux vétérinaires (WSAVA) a lancé un projet visant à mieux comprendre les maladies infectieuses chez les petits animaux et à fournir des recommandations de vaccination fondées sur des données probantes aux praticiens. De telles initiatives des organisations gouvernementales favoriseront davantage la croissance du marché.

Part du marché des services vétérinaires

Les 5 meilleurs joueurs tels que Mars, Incorporated, PetVet Care Centers, IDEXX Laboratories, Inc, CVS Groupe plc, et VetPartners représentent environ 15% du marché. Ces acteurs clés se concentrent sur diverses stratégies telles que les acquisitions, l'expansion des entreprises et les lancements de nouveaux produits pour consolider leur présence sur le marché. À titre d'exemple, en octobre 2021, VetPartners a acquis Goddard Veterinary Group, une entreprise qui possède et exploite une chaîne de pratiques vétérinaires qui offre des services tels que les tests sanguins et l'acupuncture. Cette stratégie devrait aider l'entreprise à améliorer ses capacités de diagnostic et d'autres services vétérinaires.

De plus, le marché est très fragmenté, plusieurs acteurs opérant sur le marché. Cela crée une opportunité de consolidation du marché. Par conséquent, les principaux acteurs sont constamment impliqués dans les fusions et les avulsions. Par exemple, Mars a acheté plusieurs entreprises de services vétérinaires comme Banfield Pet Hospital, Blue Pearl Hospital, Cerba Vet, ANTAGENE et Heska. Ces acquisitions ont élargi le portefeuille de diagnostics vétérinaires et de technologies de Mars.

Entreprises du marché des services vétérinaires

Les principaux acteurs de l'industrie des services vétérinaires sont les suivants :

• Centre de médecine animale de Plainfield
• Camp Bow Wow
• CVS Groupe
• Ethos Santé vétérinaire
• Chiens de Frolick
• Greencross Vets.
• IDEXX Laboratoires
• Kathy Santo Formation des chiens
• Mars, société
• Autres
• Centres de soins PetVet
• Yoga pour animaux de compagnie
• Pinogy Corporation & Memphis TN
• VetPartners
• Vetcor
• Zoétis

De nombreux acteurs de premier plan comme Mars, se concentrent sur les fusions et les acquisitions pour obtenir un avantage concurrentiel sur le marché. Par exemple, en septembre 2023, Mars a acquis SYNLAB Vet, un fournisseur européen de diagnostics vétérinaires spécialisés.

Les entreprises se concentrent également sur l'expansion de leurs activités existantes en créant davantage d'installations de service. En décembre 2023, Chewy, le détaillant en ligne pour les produits et services pour animaux de compagnie, a ouvert un établissement de soins pour animaux de compagnie en personne appelé Chewy Vet Care en Floride du Sud.

Nouvelles de l'industrie des services vétérinaires :

• En décembre 2024, Mars Veterinary Health est entré dans le segment vétérinaire indien grâce à un investissement minoritaire dans les Services vétérinaires de la Couronne. Grâce à cet investissement, Crown Vet élargira son réseau et mettra en place des programmes de formation avancée pour ses 240 employés, dont 60 vétérinaires.
• En juillet 2024, Mars, Incorporée a complété l'acquisition Cerba Vet et ANTAGENE. Cela a aidé l'entreprise à améliorer sa division de diagnostic de soins pour animaux.
• En décembre 2021, VetPartners a acquis Swissvet, une société suisse qui possède et exploite une chaîne de cliniques vétérinaires offrant des pratiques telles que les soins dentaires, les microchips et les soins aux chats. l'acquisition visait à améliorer les offres de services de l'entreprise ainsi qu'à élargir la portée géographique de l'entreprise.
• En janvier 2021, Davies Veterinary Specialists in Hitchin and Southfields Veterinary Specialists in Essex, a lancé deux centres de référence bien respectés. Ces centres offriront un service de dentisterie vétérinaire avancé et un service de chirurgie maxillofaciale pour les animaux domestiques sur le marché britannique. Cette stratégie a élargi son offre de services, en particulier dans le secteur de la dentisterie, et élargi son rayonnement aux économies inexploitées.

Le rapport d'étude de marché des services vétérinaires couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2032 pour les segments suivants:

Marché, par type

• Services généraux
• Services spécialisés
• Services d ' urgence

Marché, par service

• Tests diagnostiques et imagerie
• Surveillance de la santé physique
• Opération
• Vaccination
• Grooming
• Pension d'animaux et garderie
• Condition physique des animaux de compagnie
• Autres services

Marché, par type d'animal

• Animaux de compagnie
  • Chiens
  • Chats
  • Chevaux
  • Autres animaux de compagnie
• Animaux de compagnie
  • Bovins
  • Porc
  • Volailles
  • Ovins et caprins

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU