Marché des implants orthopédiques vétérinaires – Par produit, par type d’animal, par application, par utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025-2034

Implants orthopédiques vétérinaires Taille du marché

La taille du marché mondial des implants orthopédiques vétérinaires a été évaluée à 617 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 652,7 millions de dollars en 2025 à 1,3 milliard de dollars en 2034, avec un TCAC de 7,7 %. L'augmentation de la fréquence des troubles orthopédiques chez les animaux comme l'arthrite et les blessures orthopédiques est à l'origine de l'expansion du marché.

De plus, les cas croissants de rupture du ligament croisé chez les chiens dans le monde entier devraient compléter la croissance du marché. Par exemple, l'état conduisant à une rupture du ligament crucifié crânien (CCLR) est souvent présent dans les deux genoux, et environ 30-50% des chiens vont rompre les deux ligaments crucifiés crâniens (CCL) dans les 1-2 ans. Ainsi, l'augmentation des cas de rupture du ligament croisé crânien accélérera la croissance du marché.

De plus, le marché des implants orthopédiques vétérinaires devrait augmenter en raison de la disponibilité accrue de santé animale les infrastructures. De plus, l'introduction de techniques chirurgicales améliorées pour traiter les maladies devrait offrir un potentiel d'expansion du marché tout au long de la période de projection. En outre, la disponibilité d'installations médicales de pointe pour les animaux domestiques, les dispositifs de pointe, les techniques chirurgicales de pointe et l'adoption élevée d'une assurance pour les animaux domestiques ont un impact positif sur la croissance de l'industrie.

De plus, plusieurs progrès technologiques dans le domaine de la médecine vétérinaire sont censés influencer positivement l'industrie des implants orthopédiques vétérinaires. Des développements récents tels que l'impression 3D, la chirurgie assistée par robot et les implants biorésorbables sont prévus pour permettre une expansion rapide du marché. Par exemple, Zimmer Biomet a lancé des implants imprimés en 3D adaptés à l'anatomie unique de divers animaux, des petits animaux aux animaux plus grands. Leurs solutions biologiques avancées favorisent une récupération plus rapide et une meilleure intégration osseuse. De telles innovations de la part des acteurs du marché devraient favoriser la croissance du marché.

Les implants orthopédiques vétérinaires sont des dispositifs implantés dans le corps d'un animal pour corriger un défaut ou restaurer un os cassé. Ces dispositifs sont généralement fabriqués à partir de métaux. Ils peuvent être utilisés pour réparer des os qui ont été fracturés ou brisés, ou comme prothèses articulaires artificielles pour les animaux atteints d'arthrite.

Tendances du marché des implants orthopédiques vétérinaires

• La prévalence croissante de plusieurs maladies chroniques et affections orthopédiques chez les animaux, comme les fractures osseuses, les ruptures de ligaments croisés, la dysplasie de la hanche et l'arthrose, ainsi que l'augmentation des accidents et des traumatismes, augmente la demande d'implants orthopédiques vétérinaires, ce qui favorise la croissance du marché.
• Selon les données de la Fondation orthopédique pour les animaux (OFA), 14,3% des chiens de race pure testés ont une dysplasie de la hanche. C'est une moyenne qui considère tous les chiens, mais dans beaucoup de races, les taux d'incidence peuvent être aussi élevés que 50%. De même, aux États-Unis seulement, environ 14 millions de chiens adultes sont atteints d'arthrose, ce qui en fait une préoccupation majeure pour la santé des propriétaires. Cette augmentation des troubles orthopédiques affectant les animaux augmentera la demande de chirurgies vétérinaires orthopédiques, augmentant ainsi la demande d'implants orthopédiques.
• De plus, au cours des dernières années, l'adoption d'animaux de compagnie, comme les chats et les chiens, a augmenté de façon notable en tant que compagnons humains. Par exemple, selon les statistiques du Rapport 2021 sur les refuges et les sauvetages d'animaux, près d'un million d'animaux adoptés aux États-Unis. Sur 1 million, 58% des chiens sont adoptés, 41% des chats et 1% des autres animaux sont adoptés. En conséquence, l'augmentation de la population d'animaux adoptés augmente les dépenses de santé animale, favorisant ainsi la croissance du marché.
• La tendance croissante à l'humanisation des animaux de compagnie et l'augmentation des dépenses de consommation pour la santé des animaux de compagnie influencent également positivement la croissance du marché. Comme les propriétaires considèrent de plus en plus les animaux comme faisant partie de leur famille, le montant moyen dépensé par ménage pour les animaux de compagnie augmente. Par exemple, en 2023, un propriétaire américain moyen a dépensé 1 960 USD pour son animal de compagnie. Le chien de compagnie coûte en moyenne 143 USD par mois en 2024; la propriété du chat coûte 90,50 USD par mois, par chat. À mesure que les ménages augmentent leurs dépenses pour les animaux domestiques, la demande de produits de santé animale de pointe, comme les implants vétérinaires, augmente, ce qui alimente la croissance du marché.
• En outre, une forte adoption de assurance pour animaux de compagnie devrait être un facteur déterminant de l'expansion du marché. Au cours des dernières décennies, la demande d'assurance pour les animaux de compagnie a augmenté à mesure que le revenu disponible par habitant augmentait, ce qui a permis aux ménages d'acheter davantage de produits de santé pour leurs compagnons.
• Selon la North American Pet Health Insurance Association, en 2023, les États-Unis ont connu une croissance de 17,1 % du nombre total d'animaux assurés. Ainsi, la hausse de la demande d'assurance pour les animaux de compagnie, conjuguée au nombre croissant d'animaux assurés, stimulera l'expansion du marché.

Implants orthopédiques vétérinaires Analyse du marché

Sur la base du produit, le marché mondial des implants orthopédiques vétérinaires est segmenté en implants et instruments. Le segment des implants est ensuite segmenté en plaques, implants articulaires, vis et ancres osseuses, broches et fils, et autres implants. Le segment des implants a dominé le marché en 2024 avec un chiffre d'affaires de 401 millions de dollars. La valeur du segment des implants était de 353,7 millions de dollars, 365,5 millions, 381,7 millions en 2021, 2022 et 2023, respectivement.

• Ce chiffre d'affaires élevé est dû à un nombre croissant de cas de lésions musculo-squelettiques ou orthopédiques chez les animaux. Peu de problèmes majeurs chez les animaux incluent la dysplasie des coudes, la dysplasie de la hanche et les ligaments croisés, nécessitent une chirurgie qui favorise la croissance des implants.
• Le marché est encore alimenté par l'augmentation de la propriété des animaux de compagnie, en particulier dans les régions développées, ce qui accroît le besoin de soins vétérinaires avancés, y compris des interventions chirurgicales nécessitant des implants.
• De plus, l'utilisation accrue des implants vétérinaires a été soutenue par la croissance des cliniques vétérinaires spécialisées et des hôpitaux de référence qui ont une capacité chirurgicale orthopédique. Cela a considérablement augmenté le nombre de chirurgies telles que le remplacement total des articulations, la fixation des fractures et les implants chirurgicaux, y compris les plaques, les vis, les broches et les prothèses, favorisant ainsi la croissance du marché.
• De plus, la facilité de disponibilité des produits, l'abordabilité et l'intensification des activités de recherche et de développement dans l'industrie des instruments médicaux vétérinaires accéléreront encore la croissance du marché.
• En outre, les progrès technologiques dans la fabrication de tôles de haute qualité, biologiquement inertes, stimulent la croissance du marché.

Selon le type d'animal, le marché mondial des implants orthopédiques vétérinaires est classé en animaux de compagnie et en animaux d'élevage. Les animaux de compagnie comprennent les chiens, les chats et d'autres animaux de compagnie. Le segment des animaux de compagnie a dominé le marché avec 72,5% de part de marché en 2024.

• Une part de marché élevée peut être attribuée à l'augmentation du taux d'adoption d'animaux tels que les chiens et les chats comme animaux de compagnie. On estime que plus de la moitié de la population mondiale a un animal de compagnie à la maison. À l'échelle mondiale, les chiens sont les animaux les plus populaires, présents dans une maison sur trois. Près d'un quart des propriétaires d'animaux ont un chat. On s'attend donc à ce que le nombre d'animaux de compagnie et les dépenses accrues propulsent la croissance segmentaire.
• La prévalence croissante des conditions orthopédiques chez les animaux de compagnie stimule encore la croissance du marché. Par exemple, des études récentes suggèrent que les troubles musculosquelettiques sont la troisième maladie la plus répandue dans les pratiques vétérinaires, soit 11,8 % de tous les cas.
• De plus, la sensibilisation accrue des parents d'animaux de compagnie aux troubles orthopédiques et à leur volonté de prendre des mesures préventives pour assurer le bien-être de leurs animaux de compagnie alimente la croissance du marché.
• De plus, l'attention croissante accordée par les fabricants au développement et au lancement de solutions de santé animale plus innovantes pour répondre à la demande croissante des propriétaires d'animaux de compagnie devrait favoriser la croissance du marché.

Sur la base de la demande, le marché mondial des implants orthopédiques vétérinaires est classé en Ostéotomie de nivellement du plateau Tibial (TPLO), Avancement de la tubérosité Tibial (TTA), remplacement articulaire, traumatisme et autres applications. Le segment de l'ostéotomie de nivellement du plateau Tibial (TPLO) a dominé le marché en 2024 et devrait connaître une croissance de 7,5 % au cours des années prévues.

• La procédure d'ostéotomisation de plateau Tibial (TPLO) est une norme d'or pour le traitement des lésions du ligament croisé crânien (LCC) chez les chiens. TPLO est beaucoup plus favorable en raison de l'amélioration de la stabilité articulaire à long terme et des temps de récupération réduits.
• De plus, l'incidence croissante des blessures à la CCL, en particulier chez les races plus grandes et plus actives de chiens, augmente le besoin de la procédure TPLO. Par exemple, la maladie du ligament croisé crânien (LDCC) est le problème orthopédique le plus répandu chez les canines, affectant 3 à 5 % des chiens, causant une instabilité étouffante, un dysfonctionnement de la mobilité et une douleur.
• En outre, les chiens en surpoids sont enclins à crucifier les ligaments. Par exemple, selon le rapport de l'Association for Pet Obesity Prevention (APOP), en Amérique du Nord, 25 à 30% des chiens sont obèses. Par conséquent, un nombre croissant de chiens obèses devrait stimuler la croissance du marché.
• En outre, les approbations généralisées de produits et les progrès dans les modalités de traitement des implants orthopédiques vétérinaires stimuleront la croissance du marché.

Selon l'utilisation finale, le marché mondial des implants orthopédiques vétérinaires est classé en hôpitaux et cliniques vétérinaires et en autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux et cliniques vétérinaires a dominé le marché en 2024 et devrait atteindre 942,5 millions de dollars en 2034.

• Un nombre croissant d'hôpitaux et de cliniques vétérinaires et une sensibilisation accrue à la santé animale favoriseront la croissance du marché. De plus, les préoccupations croissantes liées aux fractures et aux lésions squelettiques chez les animaux de compagnie augmenteront également le besoin d'implants orthopédiques vétérinaires.
• De plus, les propriétaires d'animaux de compagnie préfèrent de plus en plus les hôpitaux et les cliniques vétérinaires pour tous les besoins en soins des animaux de compagnie puisqu'ils sont entièrement équipés de matériel technologique avancé.
• De plus, une infrastructure bien développée dans les hôpitaux vétérinaires, la disponibilité d'équipement avancé et la présence de professionnels hautement qualifiés contribuent à l'adoption d'hôpitaux et de cliniques vétérinaires.
• De plus, ces installations constituent le premier point de contact pour les propriétaires d'animaux de compagnie avec un grand nombre de visites d'animaux, ce qui favorise la forte croissance de ce segment.

Le marché nord-américain des implants orthopédiques vétérinaires a dominé le marché mondial avec une part de marché de 45,2 % en 2024. Le marché américain était évalué à 224,6 millions de dollars en 2021. La taille du marché a atteint 241,7 millions de dollars en 2023, contre 231,7 millions en 2022.

• Des taux élevés de propriétaires d'animaux de compagnie dans le pays, associés à la disponibilité de produits de santé animale de pointe, stimulent la croissance du marché.
• Selon les 2021-2022 National Pet Owners Survey de l'American Pet Products Association (APPA), 70 % des ménages américains possédaient au moins un type d'animal. De plus, près de 69 millions de ménages américains ont au moins un chien, et 45,3 millions ont au moins un chat, environ 9,9 millions ont des oiseaux et 3,5 millions ont des chevaux.
• De plus, le pays compte une forte population d'animaux d'élevage. Par exemple, les fermes américaines comptaient 87,2 millions de têtes de bétail et de veaux en janvier 2024.
• Un volume aussi élevé d'animaux de compagnie et de bétail dans le pays augmente la demande de divers produits de santé animale, ce qui stimule la croissance du marché.
• En outre, la présence d'acteurs importants du marché, des infrastructures vétérinaires avancées et des dépenses vétérinaires élevées sont quelques-uns des facteurs à l'origine de cette part importante.
• De plus, l'adoption d'une assurance pour animaux de compagnie élevée dans le pays stimule la croissance du marché.

Le marché européen des implants orthopédiques vétérinaires a représenté 152,2 millions de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

• Le marché européen se développe rapidement grâce à un système de soins de santé vétérinaire avancé, à l'augmentation de la propriété des animaux de compagnie et à la présence d'acteurs clés du marché.
• De plus, un grand volume d'animaux souffrant de maladies orthopédiques stimule la croissance du marché.
• En outre, la présence de cliniques et d'hôpitaux vétérinaires hautement équipés en Allemagne, au Royaume-Uni et en France qui peuvent effectuer des chirurgies orthopédiques spécialisées pour les animaux de compagnie renforce encore le marché européen.

Le marché allemand des implants orthopédiques vétérinaires devrait connaître une croissance considérable au cours de la période d'analyse.

• Le pays a des pratiques vétérinaires bien établies et des instituts de recherche, en plus de mettre l'accent sur des équipements médicaux de haute qualité, contribuent à l'adoption généralisée d'implants orthopédiques vétérinaires.
• En outre, l'Allemagne joue un rôle de plaque tournante pour l'innovation dans les dispositifs médicaux vétérinaires et renforce sa position de leader sur le marché, répondant à la demande nationale et internationale de solutions vétérinaires orthopédiques fiables et efficaces.

La région Asie-Pacifique présente un potentiel de croissance important sur le marché des implants orthopédiques vétérinaires.

• L'expansion de l'adoption des animaux de compagnie et l'amélioration des services vétérinaires stimulent la croissance du marché de l'Asie-Pacifique.
• En outre, le nombre croissant hôpitaux vétérinaires et les cliniques associées à une formation et à un enseignement vétérinaires améliorés améliorent l'accessibilité aux procédures orthopédiques spécialisées.
• Les dépenses publiques destinées à améliorer le bien-être des animaux et à accroître les dépenses de soins de santé pour les animaux de compagnie viennent compléter la croissance du marché.
• En outre, une plus grande accessibilité et un meilleur coût des implants en raison du développement rapide du secteur manufacturier national en Asie renforce les perspectives positives pour le marché de la région.

Le marché chinois des implants orthopédiques vétérinaires devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

• En 2021, le nombre de chiens et de chats urbains en Chine a atteint 112,3 millions – 54,3 millions de chiens et 58 millions de chats – une augmentation de 11,4 % par rapport à 2020. L'augmentation de la propriété des animaux de compagnie et l'augmentation du revenu disponible dans le pays, conjuguée à des dépenses élevées en soins de santé pour animaux de compagnie, offriront des possibilités de croissance lucrative du marché dans le pays.
• En outre, l'expansion rapide de l'infrastructure vétérinaire dans le pays, comme les hôpitaux vétérinaires et les cliniques, renforcera encore la croissance du marché.
• De plus, une meilleure collaboration entre les entreprises internationales et locales accroît la concurrence pour l'innovation et l'accessibilité des produits, favorisant ainsi la croissance du marché.

Le Brésil connaît une forte croissance du marché des implants orthopédiques vétérinaires en Amérique latine en raison de la demande croissante de dispositifs médicaux de pointe dans le domaine des soins vétérinaires.

• L'expansion du secteur de la santé animale dans le pays, entraînée par une augmentation du taux de propriété des animaux de compagnie et une attention croissante accordée à la santé du bétail, devrait alimenter l'adoption d'implants orthopédiques vétérinaires.
• Le Brésil compte la troisième population d'animaux de compagnie au monde avec 160 millions d'animaux de compagnie, dont 60 millions de chiens, 30 millions de chats et 32 millions de ménages propriétaires d'animaux de compagnie. Le pays abrite également une importante population de bétail, le Brésil étant le troisième producteur de bovins et le deuxième exportateur mondial de boeuf. Ce volume élevé d'animaux et une forte croissance des dépenses vétérinaires devraient favoriser la croissance du marché.
• En outre, la présence de plusieurs entreprises vétérinaires internationales et locales dans le pays contribue davantage à la croissance du marché.

Le marché saoudien des implants orthopédiques vétérinaires est sur le point de connaître une forte croissance au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision.

• L'augmentation de la propriété des animaux de compagnie dans le pays, l'augmentation du revenu disponible et l'expansion rapide de l'infrastructure vétérinaire offriront des possibilités de croissance lucrative du marché dans le pays.
• L'utilisation accrue d'implants tels que des plaques osseuses, des vis et des dispositifs de remplacement des articulations est une conséquence directe de la demande accrue de soins orthopédiques spécialisés pour les animaux de compagnie, en particulier les chats et les chiens. De plus, l'industrie saoudienne des chevaux se développe surtout dans les segments de course et d'élevage, créant ainsi un besoin supplémentaire d'implants orthopédiques équidés.
• Le marché est également soutenu par des investissements et des dépenses publiques visant à améliorer l'infrastructure de santé vétérinaire de la région.

Part de marché des implants orthopédiques vétérinaires

Les acteurs du marché dans l'industrie des implants orthopédiques vétérinaires comprennent des entreprises bien connues, de nouveaux entrants ainsi que des acteurs locaux qui tentent de saisir des parts de marché par l'innovation, la collaboration et l'expansion. Les 3 meilleurs acteurs comme DePuy Synthes (Johnson & Johnson), B. Braun et Orthomed représentent environ 45% du marché avec leurs portefeuilles étendus, d'excellentes chaînes de distribution et des investissements actifs dans la recherche et le développement qui leur donnent un avantage concurrentiel sur le marché. Ces acteurs clés se concentrent sur diverses stratégies telles que les acquisitions, l'expansion des entreprises et les lancements de nouveaux produits pour consolider leur présence sur le marché.

En outre, plusieurs acteurs locaux opérant sur le marché stimulent la concurrence en offrant des options abordables pour les implants de priciers. En particulier ces dernières années, l'industrie a connu des développements rapides en raison de l'augmentation des technologies innovantes pour mieux traiter les complications orthopédiques animales.

Entreprises de marché d'implants orthopédiques vétérinaires

Voici quelques-uns des principaux acteurs de l'industrie des implants orthopédiques vétérinaires :

• AmerisourceBergen Corporation
• Systèmes de Vet Arthrex
• B. Braun SE
• BleuSAO
• BioMedtrix
• DePuy Synthes (Johnson et Johnson)
• Implants de fusion
• Integra LifeSciences
• Kyon
• Movora (Groupe vietnamien AB)
• Narang Medical Limited
• Orthomed
• Ortho Max
• Instrumentation vétérinaire
• STERIS

Movora, une partie du groupe Vimian AB, un acteur clé sur le marché, offre des options de traitement chirurgical de pointe pour les troubles musculosquelettiques des animaux. En août 2022, Vimian Group a acquis les actifs de New Generation Devices (NGD), une société d'implants orthopédiques vétérinaires au New Jersey, aux États-Unis. Cela a aidé l'entreprise à élargir sa portée.

Orthomed est un fournisseur de premier plan sur le marché des implants orthopédiques vétérinaires, offrant des produits innovants comme le système de réparation de crociate de canine MMP et le système de réparation de luxation de la rotule RidgeStop. Ils offrent également des ateliers de formation complets et des cours en ligne pour aider les professionnels vétérinaires à maîtriser les procédures orthopédiques avancées.

Nouvelles de l'industrie des implants orthopédiques vétérinaires

• En juin 2024, le Groupe Viticus et Movora (Vimian) se sont associés pour offrir une formation pratique en orthopédie vétérinaire sur la côte Est, en particulier au Movora Education Center de Boston. Cette collaboration élargit les possibilités de formation continue en orthopédie vétérinaire, en mettant l'accent sur les techniques avancées de réparation des fractures pour les professionnels vétérinaires.
• En juin 2021, Veterinary Instrumentation (Vi) a annoncé que l'entreprise se développe sur le marché américain. En tant que leader des instruments vétérinaires professionnels au Royaume-Uni, cette expansion devrait entraîner un potentiel de croissance considérable à mesure que la marque se développera en Amérique du Nord.
• En juin 2020, Fidelio Capital acquiert la majorité des actions de Veterinary Orthopedic Implants (VOI), un fournisseur leader d'implants et d'instruments vétérinaires orthopédiques. Cette acquisition a aidé l'entreprise à se développer.

Le rapport d'étude de marché sur les implants orthopédiques vétérinaires comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Implants
  • Plaques
    • Plaques TPLO
    • Plaques TTA
    • Plaques spéciales
    • Plaques trauma
    • Autres plaques
  • Implants articulaires
  • Vis et ancrages osés
  • Pins et fils
  • Autres implants
• Instruments

Marché, par type d'animal

• Animaux de compagnie
  • Chiens
  • Chats
  • Autres animaux de compagnie
• Animaux de compagnie

Marché, par demande

• Ostéotomie de nivellement du plateau Tibial (TPLO)
• Avancement de la tubérosité tubulaire (TTA)
• Remplacement des articulations
  • Remplacement de la hanche
  • Remplacement du genou
  • Remplacement de l ' enveloppe
  • Remplacement de la cheville
• Traumatisme
• Autres demandes

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux et cliniques vétérinaires
• Autres utilisateurs finaux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU