Marché des systèmes ECG vétérinaires – Par produit, par modalité, par technologie, par utilisation, par type d’animal, par utilisation finale – Prévisions mondiales 2025-2034

ECG vétérinaire Taille du marché des systèmes

Le marché mondial des systèmes ECG vétérinaires a été évalué à 104,8 millions de dollars en 2024. On estime que le marché passera de 110 millions de dollars en 2025 à 193,8 millions de dollars en 2034, avec une croissance de 6,5 % du TCAC. Le marché connaît une croissance considérable due à l'augmentation de la population animale à l'échelle mondiale, à l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques chez les animaux, à la forte demande de dispositifs de diagnostic et de surveillance vétérinaires, à l'augmentation du revenu disponible dans les pays en développement et à l'augmentation des dépenses consacrées aux soins vétérinaires.

Selon les estimations de la World Animal Foundation, la population d'animaux de compagnie a atteint environ 967 millions dans le monde, dont 522 millions de chiens et 445 millions de chats. De même, selon la FAO, la population mondiale de ruminants est d'environ 3,6 milliards, dont environ 2 milliards représentent le nombre total d'animaux utilisés pour la viande et les produits laitiers. Ce volume élevé d'animaux augmente la demande de santé animale les produits, y compris les dispositifs de surveillance appropriés pour s'occuper des maladies chroniques, ce qui stimule la croissance du marché.

En outre, l'augmentation des maladies chroniques chez les animaux, telles que les troubles cardiaques et d'autres maladies, est à l'origine de l'adoption de dispositifs de diagnostic vétérinaire tels que l'ECG. Par exemple, aux États-Unis, environ 10 % des chiens souffrent de maladies cardiaques et le risque augmente avec l'âge. De plus, une sensibilisation croissante à la santé animale et aux soins préventifs devrait compléter la croissance de l'industrie.

En outre, l'infrastructure vétérinaire croissante, la mise au point de dispositifs de diagnostic de pointe, le nombre croissant d'hôpitaux et de cliniques vétérinaires, et assurance pour animaux de compagnie sont censés avoir une incidence positive sur la croissance de l'industrie. Plusieurs avancées technologiques dans le domaine de la médecine vétérinaire ont pour but d'influencer positivement l'industrie des systèmes ECG vétérinaires. Des développements récents tels que les systèmes ECG sans fil et les appareils portatifs couplés à plusieurs initiatives prises par les acteurs du marché pour garantir l'accès à des soins de pointe devraient permettre une expansion rapide du marché des systèmes ECG vétérinaires.

Un système d'électrocardiogramme vétérinaire (ECG) est un outil de diagnostic non invasif qui mesure l'activité électrique du cœur. Le test est couramment utilisé pour évaluer l'état cardiaque et surveiller les animaux souffrant de troubles cardiaques.

ECG vétérinaire Marché des systèmes Tendances

• L'augmentation des cas de maladies cardiaques chez les animaux entraîne une demande de surveillance ECG. Les arythmies, les murmures cardiaques et les anomalies cardiaques congénitales chez les chiens, les chats et d'autres animaux sont peu nombreux dans l'état cardiaque qui nécessitent une surveillance constante et un diagnostic rapide. Par conséquent, le besoin croissant de systèmes ECG précis et non invasifs dans les cliniques vétérinaires et les hôpitaux stimulera l'expansion de l'industrie.
• En outre, plusieurs innovations technologiques dans le domaine du diagnostic vétérinaire sont un moteur de croissance majeur propulser le marché. La disponibilité d'appareils numériques, sans fil, portables et l'intégration de l'IA dans les systèmes ECG ont révolutionné la médecine vétérinaire.
• Par exemple, HACARUS Corporation et Bussan Animal Health Co a développé conjointement la vérification cardiaque Anisapo basée sur l'IA. Il s'agit d'un service de mesure de l'IA ECG qui aide à détecter rapidement les maladies cardiaques en utilisant l'IA. De telles innovations stimuleront la croissance du marché.
• L'adoption d'une assurance pour animaux de compagnie élevée devrait être un facteur déterminant de l'expansion du marché. Selon la North American Pet Health Insurance Association, le nombre d'animaux assurés a augmenté d'environ 18 % en 2017-2018, aux États-Unis. Le nombre d'animaux assurés en 2021 était de 26 % supérieur à celui de 2020 et de 63 % supérieur à celui de 2018. Ainsi, la hausse de la demande d'assurance pour les animaux de compagnie, conjuguée au nombre croissant d'animaux assurés, stimulera l'expansion du marché.
• En outre, l'adoption croissante de la télémédecine a permis aux vétérinaires de surveiller à distance les conditions cardiaques des animaux à l'aide de systèmes ECG. Ceci est utile pour les gros animaux comme les chevaux et les vaches, qui sont souvent très difficiles à transporter à une clinique pour un test ECG. Par conséquent, les vétérinaires peuvent maintenant interpréter à distance les lectures ECG, leur permettant de fournir le diagnostic beaucoup plus rapidement et avec précision.
• Ainsi, l'adoption croissante télémédecine améliore grandement la facilité de la télécardiologie, qui est un domaine en expansion rapide au sein de la médecine vétérinaire. De plus, la demande croissante d'appareils portatifs et d'ECG au point de service qui permettent une surveillance rapide et en temps réel du cœur stimulera la croissance du marché.
• Ces appareils ECG portatifs sont faciles à utiliser, abordables et donnent des résultats instantanés, permettant aux vétérinaires de traiter immédiatement les problèmes cardiaques. En raison des avantages offerts, les dispositifs POC ECG devraient être largement adoptés dans les années à venir.

ECG vétérinaire Analyse du marché des systèmes

Basé sur le produit, le marché mondial est segmenté en systèmes ECG et accessoires et consommables. Le segment des systèmes ECG représentait la part de marché la plus élevée et était évalué à 86,6 millions de dollars en 2024. Le chiffre d'affaires sectoriel a été évalué à 76,3 millions de dollars en 2021. Elle a atteint 82,9 millions de dollars en 2023, contre 79,3 millions en 2022.

• Les systèmes ECG sont un outil de diagnostic primaire pour mesurer la fréquence cardiaque et le rythme des animaux afin de détecter l'arythmie et d'autres affections cardiaques. Par conséquent, l'augmentation du diagnostic d'arythmies, de cardiomyopathies et de complications des maladies cardiaques congénitales chez les animaux âgés a entraîné la croissance du segment.
• De plus, les préoccupations croissantes des propriétaires d'animaux de compagnie au sujet des problèmes cardiaques et de leur disponibilité à dépenser pour des tests diagnostiques avancés améliorent encore la croissance du segment. La croissance du marché est soutenue par l'adoption élevée de systèmes portables et sans fil ECG qui permet de surveiller en temps réel les conditions cardiaques sur le terrain et dans les milieux cliniques.
• De plus, les participants de l'industrie développent des systèmes ECG novateurs pour révolutionner le secteur du diagnostic cardiaque vétérinaire. Par exemple, Bionet America Inc. est l'un des pionniers dans le développement de VEMO, un système ECG portable pour chiens et chats. Cette initiative devrait accroître la croissance sectorielle.

Sur la base de cette modalité, le marché mondial des systèmes d'ECG vétérinaires est classé en bancs et à main. Le segment des bancs a dominé le marché avec une part de marché de 57,6% en 2024.

• Le segment des bancs d'essai détenait la plus grande part de marché en raison de sa forte adoption dans le secteur vétérinaire. Ces appareils sont les plus traditionnels et les plus utilisés pour la mesure. Les systèmes ECG Benchtop permettent des enregistrements ECG multicanaux, ce qui permet de fournir des évaluations cardiaques précises pour différents types d'animaux.
• Ces systèmes deviennent encore plus utiles avec l'intégration d'autres équipements de diagnostic tels que l'imagerie numérique et les systèmes d'information de laboratoire, car ils améliorent le flux de travail, l'efficacité et la prise de décisions cliniques.
• De plus, en raison de leur robustesse, ces systèmes sont couramment utilisés dans les pratiques de charge élevée où des procédures compliquées telles que la détection d'arythmie et la surveillance prolongée dans les établissements de soins critiques sont nécessaires.
• Par conséquent, ces systèmes sont conçus pour une surveillance complète, fournissant des données précises et en temps réel essentielles pour diagnostiquer les affections cardiaques animales. Leurs interfaces conviviales et leurs fonctionnalités avancées les rendent idéales pour les hôpitaux et cliniques vétérinaires, où une surveillance précise est essentielle.

Basé sur la technologie, le marché mondial des systèmes ECG vétérinaires est divisé en numérique et analogique. Le segment numérique a dominé le marché en 2024 avec une part de marché de 62,9 % et devrait connaître une croissance de 6,9 % au cours des années de prévision.

• En raison de la facilité de stockage, du suivi en temps réel, de l'enregistrement des données et de l'intégration avec le logiciel de gestion des pratiques vétérinaires, les vétérinaires préfèrent les systèmes ECG numériques. Les systèmes ECG numériques offrent commodité et efficacité dans les pratiques vétérinaires, permettant une meilleure surveillance des patients et une meilleure gestion des données.
• La forte adoption de la télémédecine dans le domaine des soins vétérinaires a accru la demande de systèmes d'ECG numériques qui permettent des consultations et un partage de données à distance. En outre, l'efficacité opérationnelle et l'exactitude du diagnostic ont été améliorées par l'intégration de l'intelligence artificielle et du stockage en nuage dans les systèmes numériques modernes de GCE.
• Ainsi, compte tenu de l'augmentation de la population d'animaux de compagnie, de la numérisation de l'infrastructure vétérinaire et de l'avancement des dispositifs ECG, on prévoit que les systèmes numériques maintiendront une position de marché solide pour les années à venir.

Sur la base de l'utilisation, le marché mondial des systèmes ECG vétérinaires est classé en ECG et en holter ECG au repos. Le segment d'ECG en place a dominé le marché en 2024 et devrait atteindre 103,3 millions de dollars en 2034.

• Le repos ECG est souvent employé dans les cliniques vétérinaires et les hôpitaux pour l'évaluation des troubles du rythme, des anomalies de conduction et d'autres troubles cardiaques chez les animaux domestiques comme les chiens, les chats et les chevaux. Cette modalité est favorisée par sa facilité d'utilisation et son efficacité en milieu clinique, permettant aux vétérinaires d'obtenir des évaluations rapides et précises de la santé cardiaque.
• Alos, l'incidence croissante des maladies cardiaques chez les animaux de compagnie, la propriété accrue des animaux de compagnie et la sensibilisation accrue des propriétaires d'animaux de compagnie à la santé cardiaque de leurs animaux de compagnie amplifient également l'adoption des systèmes ECG au repos. Par conséquent, la disponibilité sur le marché d'appareils portatifs d'ECG au repos perfectionnés permettra d'accélérer la croissance du segment.

Selon le type d'animal, le marché mondial des systèmes vétérinaires de GCE est classé en petits animaux de compagnie et en grands animaux. Le segment des petits animaux de compagnie a dominé le marché avec une valeur de 66,1 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 127,2 millions de dollars à la fin de 2034.

• La forte population de petits animaux, tels que les chiens et les chats, augmente largement la demande de systèmes vétérinaires de GEC. Selon Statista, en 2023, la population de chiens en Europe était d'environ 106,36 millions, soit une augmentation par rapport à 104,34 millions l'année précédente. La population de chats en Europe a été évaluée à environ 129,11 millions en 2023.
• De même, l'incidence des diverses maladies chez les animaux de compagnie a augmenté de façon significative. Selon les données publiées dans le Manuel vétérinaire du MSD, plus de 10 % des animaux de compagnie examinés par un vétérinaire présentent une forme quelconque de maladie cardiovasculaire. Cette charge croissante des maladies chroniques chez les animaux de compagnie se traduit par une demande accrue de diagnostics vétérinaires, y compris d'ECG.

Sur la base de l'utilisation finale, le marché mondial des systèmes ECG vétérinaires est classé dans les hôpitaux et cliniques vétérinaires, les établissements universitaires et de recherche et les autres utilisateurs finaux. En 2024, le segment des hôpitaux et cliniques vétérinaires détenait la plus grande part du marché et devrait connaître une croissance significative à un TCAC de 6,8 % entre 2025 et 2034.

• Le segment des hôpitaux et cliniques vétérinaires occupe une grande partie du marché en raison du besoin croissant de dispositifs de diagnostic et de surveillance sophistiqués dans le secteur des soins de santé animale.
• Ces installations constituent le premier point de contact pour les propriétaires d'animaux de compagnie ayant un grand nombre de visites d'animaux, ce qui contribue à la forte demande de systèmes vétérinaires ECG dans ces milieux.
• De plus, la présence de professionnels vétérinaires qualifiés dans les hôpitaux et cliniques vétérinaires augmente la préférence des propriétaires d'animaux de compagnie.

Le marché des systèmes ECG vétérinaires en Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de marché de 38 % en 2024. Le marché américain était évalué à 32,5 millions de dollars en 2021. La taille du marché a atteint 34,9 millions de dollars en 2023, contre 33,6 millions en 2022.

• Des taux élevés de propriétaires d'animaux de compagnie dans le pays, associés à la disponibilité de services de soins avancés pour animaux de compagnie, stimulent la croissance du marché. Selon le National Pet Owners Survey de l'American Pet Products Association (APPA), 70 % des ménages américains possédaient au moins un type d'animal.
• En outre, environ 69 millions des ménages américains ont au moins un chien, et 45,3 millions ont au moins un chat, environ 9,9 millions ont des oiseaux et 3,5 millions ont des chevaux. De même, le pays compte une forte population d'animaux d'élevage. Par exemple, les fermes américaines comptaient 87,2 millions de têtes de bétail et de veaux en janvier 2024.
• Un volume aussi élevé d'animaux de compagnie et de bétail dans le pays augmente la demande de dispositifs de diagnostic vétérinaire.
• En outre, l'augmentation des dépenses consacrées aux soins aux animaux et à une infrastructure vétérinaire solide accroît l'adoption de systèmes vétérinaires de GCE. En outre, la présence d'acteurs importants du marché dans le pays est responsable d'une autre part importante.

Le marché européen des systèmes ECG vétérinaires a représenté 27,5 millions de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision.

• L'adoption croissante d'animaux dans la région européenne, conjuguée à l'augmentation des initiatives prises par divers gouvernements pour améliorer la santé animale, devrait stimuler la croissance du marché. En 2023, 45 % des ménages allemands ont un animal de compagnie et 14 % des ménages ont deux animaux de compagnie ou plus. Cela représente environ 34,3 millions d'animaux. Chats et chiens sont les animaux domestiques les plus populaires, avec 25% des ménages allemands propriétaires de chats et 21% des ménages propriétaires de chiens.
• Les pratiques vétérinaires et les institutions de recherche bien établies de la région, ainsi que l'accent qu'elle met sur des équipements médicaux de haute qualité, contribuent à l'adoption généralisée de la technologie des systèmes vétérinaires ECG.
• En outre, les progrès dans les dispositifs médicaux vétérinaires avec l'introduction fréquente de produits de diagnostic vétérinaires supérieurs pour un diagnostic précis stimuleront le marché en Europe.
• En outre, la présence de cliniques et d'hôpitaux vétérinaires hautement équipés en Allemagne, au Royaume-Uni et en France renforce encore le marché européen.

Le marché chinois des systèmes vétérinaires ECG devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

• Le marché chinois connaît une croissance rapide en raison de l'augmentation de la propriété des animaux de compagnie, des progrès dans la sensibilisation à la santé animale et de l'amélioration de l'infrastructure des soins vétérinaires.
• En 2021, le nombre de chiens et de chats urbains en Chine a atteint 112,3 millions – 54,3 millions de chiens et 58 millions de chats – une augmentation de 11,4 % par rapport à 2020. L'augmentation de la propriété des animaux de compagnie et de l'augmentation du revenu disponible dans le pays, conjuguée à des dépenses élevées en soins de santé pour animaux de compagnie, offrira des possibilités lucratives de croissance du marché dans le pays.
• De plus, une meilleure collaboration entre les entreprises internationales et locales accroît la concurrence pour l'innovation et l'accessibilité des produits, favorisant ainsi la croissance du marché.
• En outre, des pays tels que l'Inde, l'Australie et le Japon adoptent plus rapidement la technologie de diagnostic des animaux en raison de la demande accrue de meilleurs services vétérinaires et une augmentation des activités de gestion du bétail.

Afrique du Sud vétérinaire Le marché des systèmes ECG est sur le point de connaître une croissance substantielle au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision.

• Environ 45% des adultes en Afrique du Sud sont propriétaires d'animaux, mettant en évidence l'amour du pays pour les animaux. Parmi eux, 78 % sont propriétaires de chiens, alors que seulement 36 % possèdent des chats.
• L'augmentation de la propriété des animaux de compagnie dans le pays, l'augmentation du revenu disponible et l'expansion rapide de l'infrastructure vétérinaire offriront des possibilités de croissance lucrative du marché dans le pays.
• En outre, des initiatives gouvernementales croissantes visant à renforcer le bien-être des animaux et à soutenir les entreprises dans le domaine de l'aide à l'industrie vétérinaire dans la croissance du marché.
• En outre, le marché est également soutenu par des investissements et des dépenses publiques visant à améliorer l'infrastructure de santé vétérinaire de la région.

ECG vétérinaire Part du marché des systèmes

La concurrence dans l'industrie des systèmes vétérinaires de GCE est marquée par des entreprises bien établies, des entreprises émergentes et des acteurs locaux qui luttent pour conquérir une plus grande part du marché. Les 4 meilleurs joueurs comme Bionet America, Dextronix, Idexx et Dawei Veterinary Medical représentent environ 30% - 40% du marché. Ces acteurs clés se concentrent sur diverses stratégies telles que les acquisitions, l'expansion des entreprises et les lancements de nouveaux produits pour consolider leur présence sur le marché. De plus, le passage à l'infrastructure vétérinaire numérique est susceptible d'améliorer la concurrence, car les systèmes numériques ont une précision diagnostique supérieure et un temps de traitement plus rapide, en plus d'améliorer les capacités de stockage et de partage.

De plus, plusieurs acteurs locaux du marché stimulent la concurrence en offrant des options abordables. Les participants des marchés locaux de l'Asie-Pacifique et de l'Amérique latine voient le jour avec des solutions de rechange moins coûteuses aux systèmes de marque vendus par des concurrents internationaux.

ECG vétérinaire Sociétés du marché des systèmes

Voici quelques-uns des principaux acteurs de l'industrie des systèmes ECG vétérinaires :

• Antech Diagnostics (Mars Petcare)
• Aspelle
• Bionet Amérique
• Systèmes médicaux de Contec
• Dextronix
• Dawei Veterinary Medical (Jiangsu)
• Équipement vétérinaire Eickemeyer
• Idexx
• Narang Medical Limited
• Nouveaux systèmes médicaux
• Shenzhen Comen Instruments médicaux
• Technocare Medisystems
• Technologie Vmed
• VectraCor

IDEXX propose des solutions diagnostiques avancées pour l'évaluation de la santé cardiaque chez les animaux. Leurs systèmes ECG s'intègrent à des plates-formes de diagnostic vétérinaire plus larges, permettant une surveillance et une analyse sans faille pour les vétérinaires. La société IDEXX Cardiopet ECG system permet aux vétérinaires d'enregistrer et de transmettre des relevés ECG pour une interprétation experte par les cardiologues, fournissant des évaluations cardiaques rapides et précises.

Bionet America est un fournisseur leader de solutions ECG vétérinaires, offrant des dispositifs fiables et conviviaux pour la surveillance cardiaque animale. La machine ECG de la société, Cardio7VET est une solution ECG vétérinaire de premier plan connue pour son affichage haute résolution, son interprétation automatique et son interface conviviale.

ECG vétérinaire Nouvelles de l'industrie des systèmes

• En juillet 2024, Mars, Incorporated a achevé l'acquisition de la participation de Cerba HealthCare dans Cerba Vet et ANTAGENE. Cerba Vet et ANTAGENE complètent désormais le portefeuille de diagnostics de la division Science & Diagnostics Mars Petcare.
• En janvier 2024, SunTech a lancé le moniteur de signes vitaux chirurgicaux Vet40 pour les animaux de compagnie. Le Vet40 combine la pression artérielle non invasive, la température, l'oxymétrie des impulsions (SpO2), l'électrocardiogramme (ECG), le dioxyde de carbone final (ETCO2) et les capacités respiratoires de surveillance avant, pendant et après une intervention. Cela a aidé l'entreprise à élargir son portefeuille de produits.
• En juin 2023, Mars, Incorporated a terminé son acquisition de Heska Corporation, un fournisseur mondial de produits de diagnostic vétérinaire de pointe et spécialisés. Cette initiative stratégique vise à améliorer la division Science & Diagnostic de Mars Petcare, à élargir l'accès au diagnostic et à la technologie, à accélérer la recherche et le développement et à mieux servir les professionnels vétérinaires et les animaux de compagnie dans le monde entier.
• En mars 2022, HACARUS Inc., spécialisée dans l'IA légère et explicable, a collaboré avec DS Pharma Animal Health pour introduire une plateforme ECG adaptée aux canines. Ce dispositif mesure et analyse les états cardiaques des chiens, facilitant la détection précoce des maladies cardiaques, qui sont une cause principale de mortalité canine.
• En août 2020, Bionet America, Inc. a introduit VEMO, un système ECG portable pour chiens et chats. Cet appareil innovant offre une surveillance sans fil, continue de l'ECG, de la fréquence cardiaque et du rythme respiratoire, améliorant les soins vétérinaires en simplifiant les flux de travail et en fournissant des données en temps réel avec des notifications d'alarme.

Le rapport d'étude de marché sur les systèmes vétérinaires ECG comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de dollars des États-Unis de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Systèmes ECG
• Accessoires et consommables

Marché, selon la modalité

• Portable
• Banc

Marché, par technologie

• Numérique
• Analogique

Marché, par utilisation

• Remplacement ECG
• Amortisseur ECG

Marché, par type d'animal

• Petits animaux
• Gros animaux

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux et cliniques vétérinaires
• Établissements universitaires et de recherche
• Autres utilisateurs finaux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU