Taille du marché de la cardiologie vétérinaire, prévisions de croissance 2025-2034

Taille du marché

Le marché mondial de la cardiologie vétérinaire a été estimé à 2,7 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 2,9 milliards de dollars en 2025 à 6,1 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 8,6 %. Le marché connaît une croissance importante en raison de la prévalence croissante des maladies cardiaques chez les animaux de compagnie et des progrès dans les solutions diagnostiques et thérapeutiques.

Selon l'American Veterinary Medical Association (AVMA), environ 10 % des chiens et 15 % des chats développent des maladies cardiaques au cours de leur vie, la valvule mitrale touchant près de 75 % des chiens âgés de petite race. Ce nombre croissant exige un meilleur dépistage primaire, des modalités d'imagerie avancées et des approches thérapeutiques efficaces en médecine vétérinaire.

Avec de meilleurs résultats chirurgicaux et des risques chirurgicaux réduits ainsi que des temps de récupération plus rapides pour les patients, il est de plus en plus nécessaire de recourir à des procédures de cardiologie minimalement invasives telles que la valvuloplastie en ballon pour la sténose pulmonique, l'implantation de stimulateur cardiaque et d'autres procédures basées sur le cathéter. De plus, de nouveaux médicaments tels que le pimobendan, les inhibiteurs de l'ECA et les bêtabloquants ont considérablement amélioré la longévité des animaux de compagnie souffrant de troubles cardiaques.

De plus, l'utilisation de diagnostics alimentés par l'IA et de dispositifs de surveillance cardiaque portable transforme la détection précoce des maladies et les stratégies de gestion à long terme. La sensibilisation des propriétaires d'animaux de compagnie et la disponibilité accrue de services de cardiologie vétérinaire spécialisés devraient alimenter la croissance du marché. Comme d'autres recherches sont menées dans le domaine de la cardiologie vétérinaire, le marché devrait croître continuellement au cours de la période de prévision.

Le marché de la cardiologie vétérinaire comprend des solutions diagnostiques, thérapeutiques et interventionnelles pour les maladies cardiaques chez les animaux. Il comprend l'imagerie avancée, des procédures peu invasives, des traitements pharmacologiques et des technologies de surveillance de l'IA, visant à améliorer la détection précoce, la précision du traitement et la santé cardiaque globale chez les animaux de compagnie et les animaux d'élevage.

Tendances du marché de la cardiologie vétérinaire

• L'industrie de la cardiologie vétérinaire se développe en raison des progrès des solutions diagnostiques et thérapeutiques, ainsi que de la demande croissante de soins vétérinaires spécialisés et de technologies novatrices.
• L'augmentation de la propriété des animaux joue un rôle crucial dans la demande de marché de la cardiologie vétérinaire. Près de 70 % des familles américaines et environ 50 % des familles européennes (166 millions de ménages) possèdent un animal de compagnie. Cette population plus importante d'animaux de compagnie entraîne une incidence plus élevée de maladies cardiaques nécessitant une intervention médicale.
• De plus, les maladies cardiaques liées à l'âge de la robe telles que la cardiomyopathie dilatée (DCM) et l'insuffisance cardiaque congestive (CHF) ont accru le besoin de nouvelles solutions de traitement.
• Un autre facteur important qui contribue à la croissance du marché est l'augmentation des dépenses pour soins aux animaux de compagnie. Selon le U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), les propriétaires d'animaux de compagnie américains ont dépensé en moyenne 1 960 dollars par an sur leurs animaux de compagnie en 2023. Les coûts mensuels de possession des animaux en 2024 sont estimés à 143 USD pour les chiens et à 90,5 USD pour les chats, ce qui indique un besoin de soins vétérinaires spécialisés.
• En raison de l'augmentation des traitements pour maladies cardiaques, des organismes de réglementation comme le Centre de médecine vétérinaire (CVM) de la FDA ont accordé plus d'approbations pour les appareils cardiaques vétérinaires et les médicaments. En même temps, le diagnostic de l'IA et les moniteurs cardiaques portables favorisent une meilleure détection et une meilleure prise en charge des maladies au fil du temps.
• De plus, les initiatives gouvernementales et non gouvernementales stimulent l'expansion du marché. En mai 2024, le Département de l'agriculture des États-Unis (USDA) a alloué 22,2 millions de dollars américains à la prévention des maladies et aux stratégies de détection précoce, y compris la recherche cardiovasculaire en médecine vétérinaire.
• De même, l'Institut national de l'alimentation et de l'agriculture continue d'investir dans la recherche axée sur la prévention des maladies cardiaques et les approches thérapeutiques novatrices. Ces efforts mèneront probablement à des progrès en cardiologie vétérinaire, ce qui entraînera de meilleurs résultats cliniques et l'expansion économique de l'industrie.

Analyse du marché de la cardiologie vétérinaire

Selon le type de produit, le marché de la cardiologie vétérinaire est segmenté en produits pharmaceutiques et en diagnostics. Le segment pharmaceutique est également bifurqué en pimobendan, en spironolactone et en chlorhydrate de bénazéprin, et en d'autres produits pharmaceutiques. Le segment pharmaceutique domine le marché avec 1,3 milliard de dollars en 2021, 1,4 milliard de dollars en 2022 et 1,5 milliard de dollars en 2023.

• Les innovations en médecine vétérinaire et la recrudescence des maladies cardiaques chez les animaux de compagnie sont les principaux moteurs de la croissance du segment pharmaceutique sur le marché de la cardiologie vétérinaire.
• L'augmentation de l'espérance de vie des animaux de compagnie a également entraîné une prévalence plus élevée des maladies cardiovasculaires liées à l'âge. Cela a augmenté la demande de médicaments cardiaques pour améliorer la fonction cardiaque, réguler la pression artérielle et gérer la rétention de liquide.
• Conformément à l'American Veterinary Medical Association (AVMA), les maladies cardiaques touchent un pourcentage important d'animaux de compagnie, beaucoup nécessitant une gestion pharmaceutique permanente. De plus, le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis signale que les médicaments vétérinaires sur ordonnance sont un élément clé de l'augmentation des dépenses en soins de santé pour animaux familiers.
• De plus, l'approbation de nouveaux médicaments cardiovasculaires à usage vétérinaire a élargi les options de traitement qui ont amélioré les résultats des patients. De plus, l'investissement accru dans le développement de médicaments combinés et de formulations nouvelles devrait stimuler le résultat du traitement, favorisant ainsi le marché.

Selon le type d'animal, le marché de la cardiologie vétérinaire est divisé en animaux de compagnie et animaux d'élevage. Le segment des animaux de compagnie est également classé en chiens, chats et autres animaux de compagnie. Le segment des animaux de compagnie représentait une part de marché importante de 71,1 % en 2024.

• L'adoption croissante des animaux de compagnie et la prévalence croissante des maladies cardiaques chez les animaux de compagnie ont entraîné la croissance du segment des animaux de compagnie sur le marché de la cardiologie vétérinaire. Selon l'American Veterinary Medical Association (AVMA), en 2024, il y a 89,7 millions de chiens et 73,8 millions de chats détenus comme animaux de compagnie aux États-Unis, soulignant la demande croissante de solutions vétérinaires innovantes.
• De plus, la préoccupation croissante des propriétaires d'animaux de compagnie à l'égard de la reconnaissance précoce des maladies et d'un meilleur accès aux cardiologues vétérinaires accroît le besoin d'échocardiogrammes, d'électrocardiogrammes (ECG), d'imagerie cardiaque diagnostique et de thérapies avancées.

Selon les indications, le marché de la cardiologie vétérinaire est divisé en insuffisance cardiaque congestive, maladie du myocarde (muscle cardiaque), arythmies et autres indications. Le segment de l'insuffisance cardiaque congestive a dominé le marché en 2024 et devrait atteindre 2,6 milliards de dollars en 2034.

• L'insuffisance cardiaque congestive (CHF) est une préoccupation importante sur le marché de la cardiologie vétérinaire, affectant près de 10% de tous les chiens et 30-60% des chiens gériatriques, en particulier les petites races comme Cavalier King Charles Spaniels et Doberman Pinschers. Chez les félins, la cardiomyopathie hypertrophique (HCM) est la principale cause de CHF, touchant 15% des chats.
• Le diagnostic et le traitement de CHF ont progressé avec l'introduction de tests de biomarqueur ECG et d'autres inventions en cardiologie vétérinaire. Les options de traitement comprennent le pimobendan, les diurétiques, les inhibiteurs de l'ECA et les bêtabloquants, qui aident à gérer les symptômes et à améliorer les résultats pour animaux de compagnie.
• En outre, les technologies émergentes telles que les moniteurs cardiaques télémédecine améliorer les soins à long terme pour les animaux de compagnie souffrant de maladies cardiaques.

Selon l'utilisation finale, le marché de la cardiologie vétérinaire est divisé en hôpitaux et cliniques vétérinaires, établissements universitaires et de recherche et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux et cliniques vétérinaires a dominé le marché en 2024 avec 1,8 milliard de dollars.

• Le segment des hôpitaux et cliniques vétérinaires est un moteur clé du marché, fournissant des services spécialisés de diagnostic et de traitement des maladies cardiaques chez les animaux de compagnie et les animaux d'élevage.
• Installations équipées dispositifs d'électrocardiogramme (ECG) permettre la détection précoce de maladies telles que la valvule mitrale et la cardiomyopathie dilatée.
• Les cliniques vétérinaires utilisent également de plus en plus de nouveaux traitements tels que le pimobendan, les inhibiteurs de l'ECA et les bêtabloquants.
• Il existe également une demande croissante d'amélioration de l'accessibilité et des résultats des soins cardiaques dans les hôpitaux et cliniques vétérinaires utilisant la télémédecine, le diagnostic de l'IA et d'autres interventions peu invasives.

Le marché nord-américain de la cardiologie vétérinaire détenait la plus grande part de marché de 41 % en 2024 sur le marché mondial, et il devrait augmenter de 8,5 % au cours de la période de prévision. Le marché américain était évalué à 812,3 millions de dollars en 2021. La taille du marché a été évaluée à 872,8 millions de dollars en 2022 et a atteint 939,6 millions de dollars en 2023.

• Le marché américain de la cardiologie vétérinaire connaît une croissance constante en raison de la prévalence croissante des maladies cardiaques chez les animaux de compagnie, de l'augmentation de la propriété des animaux de compagnie et de l'avancement des solutions diagnostiques et thérapeutiques.
• L'augmentation de assurance pour animaux de compagnie La couverture, qui a connu une croissance de 20 % en 2023, a soutenu les dépenses en soins vétérinaires élevés, ce qui a permis d'accroître l'acceptation des traitements cardiaques spécialisés.
• Les innovations technologiques, y compris le diagnostic par l'IA et les moniteurs cardiaques portables, façonnent davantage le marché.
• De plus, l'expansion des hôpitaux vétérinaires spécialisés et des installations de recherche accélère la demande de services de cardiologie de pointe aux États-Unis.

Le marché européen de la cardiologie vétérinaire a représenté 758,3 millions de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision.

• L'adoption de solutions de santé vétérinaire sophistiquées en Europe, ainsi que les politiques gouvernementales proactives visant à améliorer le traitement des animaux, sont à l'origine de la croissance du marché de la cardiologie vétérinaire.

• Selon l'enquête de la Fédération européenne de l'industrie de l'alimentation animale (FEDIAF), menée en 2024, l'Europe compte 129 millions de chats et 106 millions de chiens, ce qui renforce le besoin de traitements cardiaques spécialisés. Ce chiffre devrait augmenter de façon exponentielle. Comme les propriétaires d'animaux de compagnie recherchent des soins vétérinaires de haute qualité, la demande de services de cardiologie spécialisés en Europe devrait croître, ce qui en fait un acteur clé du marché européen.

• L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont à la pointe des soins vétérinaires spécialisés, avec l'expansion des réseaux d'hôpitaux de référence et de spécialistes en cardiologie, ce qui devrait accélérer le taux de croissance dans cette région.

Le marché de la cardiologie vétérinaire en Asie-Pacifique a connu une croissance substantielle de 9 % au cours de la période d'analyse.

• Le marché de l'Asie et du Pacifique se développe en raison de l'adoption croissante des animaux de compagnie, de l'amélioration de l'infrastructure vétérinaire et de l'augmentation des revenus disponibles.

• Des pays comme le Japon, la Chine, l'Inde et l'Australie connaissent une forte demande de soins cardiaques spécialisés pour les animaux. L'Inde est l'un des marchés émergents de la cardiologie vétérinaire en raison d'une population croissante de plus de 31 millions de chiens et de 3,7 millions de chats, ce qui augmente la demande de traitements cardiaques.

• De plus, la sensibilisation accrue à la santé animale, conjuguée aux progrès de l'imagerie et de la cardiologie interventionnelle, stimule la croissance du marché.
• De plus, une collaboration accrue entre les établissements vétérinaires et les entreprises pharmaceutiques favorise l'innovation, faisant de l'Asie-Pacifique un marché en voie de développement pour les services et les traitements de cardiologie vétérinaire.

Le marché brésilien de la cardiologie vétérinaire connaît une forte croissance en Amérique latine.

• Le marché brésilien augmente en raison de l'adoption croissante des animaux de compagnie, de l'augmentation du revenu disponible et de l'expansion des infrastructures vétérinaires. Avec une grande population d'animaux de compagnie, dont plus de 60 millions de chiens et 30 millions de chats. Par conséquent, une sensibilisation accrue aux maladies cardiaques des animaux domestiques entraîne une demande accrue de soins préventifs et de médicaments.
• En outre, la présence croissante d'hôpitaux vétérinaires spécialisés renforce encore la position du Brésil dans le secteur de la cardiologie vétérinaire latino-américaine.
• Initiatives gouvernementales soutenant les progrès des soins de santé vétérinaires et la numérisation services vétérinaires stimuler l'expansion du marché dans l'ensemble du pays.

Part du marché de la cardiologie vétérinaire

Les 5 premières entreprises de l'industrie de la cardiologie vétérinaire, comme Antech Diagnostics, Boehringer Ingelheim, Jurox, Ceva et Merck, représentent environ 35% de la part de marché. Ces entreprises maintiennent leur domination grâce à des progrès dans l'imagerie diagnostique, les produits pharmaceutiques cardiaques et les diagnostics axés sur l'IA, répondant à la demande croissante de traitements de cardiologie vétérinaire spécialisés.

Les entreprises élargissent leurs offres avec des solutions ECG, X-ray, des médicaments spécifiques aux patients et des outils de santé numériques pour améliorer la détection précoce des maladies et la précision du traitement. Les entreprises investissent dans l'analyse alimentée par l'IA, la technologie d'ECG portable et des solutions chirurgicales peu invasives, favorisant la croissance et la concurrence dans le secteur de la cardiologie vétérinaire.

Entreprises du marché de la cardiologie vétérinaire

Les principaux acteurs de l'industrie de la cardiologie vétérinaire sont :

• Antech Diagnostics
• Boehringer Ingelheim International
• Jurox
• Ceva
• Merck
• IDEXX
• Société générale d'électricité
• FUJIFILM
• ESAOTE
• Médtronic
• Siemens Santé
• TriviumVet
• Zoétis
• Bionet Amérique

Antech Diagnostics se spécialise dans les solutions de diagnostic vétérinaire avancées, offrant des tests de biomarqueur cardiaque, des analyses d'échocardiographie et des outils de diagnostic pilotés par l'IA. L'entreprise intègre des algorithmes d'apprentissage automatique avec des données d'imagerie pour améliorer la détection précoce des maladies cardiaques chez les animaux de compagnie.

Medtronic développe des dispositifs de surveillance cardiaque de pointe et des stimulateurs implantables pour des applications vétérinaires. L'entreprise miniaturized pacemakers et les moniteurs ECG portables aident les vétérinaires à suivre les arythmies et la progression de l'insuffisance cardiaque chez les animaux.

Boehringer Ingelheim se spécialise dans les solutions pharmaceutiques et biopharmaceutiques. Sa solution VETMEDIN (solution buvable pimobendan) est le traitement oral de l'insuffisance cardiaque congestive chez les chiens, améliorant la cardiologie vétérinaire et les soins à distance.

Nouvelles de l'industrie de la cardiologie vétérinaire

• En mars 2025, Fujifilm s'est associé à Us2.ai pour proposer une analyse d'échocardiographie automatisée par l'intermédiaire de son système d'échographie LISENDO 880. Cette collaboration améliore l'exactitude et l'efficacité du diagnostic pour les cardiologues et les sonographes vétérinaires.
• En mars 2025, Fujifilm a signé un accord de collaboration stratégique avec Amazon Web Services (AWS) pour améliorer ses solutions de cardiologie vétérinaire. Ce partenariat vise à intégrer les technologies d'IA basées sur le cloud, en améliorant la précision diagnostique et l'efficacité du flux de travail pour l'imagerie et l'analyse cardiaques vétérinaires.
• En novembre 2024, Boehringer Ingelheim a lancé VETMEDIN Solution, la première solution buvable approuvée par la FDA pour gérer l'insuffisance cardiaque congestive chez les chiens. Cette nouvelle formulation liquide offre une option de traitement pratique pour les chiens souffrant de maladies cardiaques.

Le rapport d'étude de marché sur la cardiologie vétérinaire comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars des États-Unis pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Produits pharmaceutiques
  • Pimobendan
  • spironolactone et chlorhydrate de bénazéprin
  • Autres produits pharmaceutiques
• Diagnostic
  • Examen physique
  • Radiographies thoraciques
  • Électrocardiogramme (ECG)
  • Autres diagnostics

Marché, par type d'animal

• Animaux de compagnie
  • Chiens
  • Chats
  • Autres animaux de compagnie
• Animaux de compagnie
  • Bovins
  • Volailles
  • Autres animaux d'élevage

Marché, par indication

• Insuffisance cardiaque congestive
• Maladie du myocarde (muscle cardiaque)
• Arythmies
• Autres indications

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux et cliniques vétérinaires
• Établissements universitaires et de recherche
• Autres utilisateurs finaux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU